<PAGE> PAGE 1
000 B000000 07/31/94
000 C000000 0000808333
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 U
001 A000000 KEYSTONE AMERICA INTERMEDIATE TERM BOND FUND
001 B000000 811-4952
001 C000000 6173383200
002 A000000 200 BERKELEY STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02116
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
022 A000001 CARROLL MCENTEE & MCGINLEY INC.
022 B000001 13-2650272
022 C000001 159722
022 D000001 0
022 A000002 NEWBERGER & BERMAN
022 B000002 13-5521910
022 C000002 11868
022 D000002 0
022 A000003 KIDDLER, PEABODY & CO. INC.
022 B000003 13-3589742
022 C000003 8000
022 D000003 0
022 A000004 PRUDENTIAL SECURITIES INC.
022 B000004 22-2347336
022 C000004 7101
022 D000004 0
022 A000005 SANWA SECURITIES CO. L.P.
022 B000005 13-3046258
022 C000005 4000
022 D000005 96
022 A000006 PAINEWEBBER INC.
022 B000006 13-2638166
022 C000006 4000
022 D000006 0
022 A000007 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000007 13-5108880
022 C000007 3519
022 D000007 0
022 A000008 ABD SECURITY
<PAGE> PAGE 2
022 C000008 1015
022 D000008 973
022 A000009 ALBERT WIL
022 C000009 96
022 D000009 0
022 A000010 LINCOLN INVESTMENT PLANNING
022 C000010 0
022 D000010 56
023 C000000 229301
023 D000000 1125
028 A010000 2537
028 A020000 141
028 A030000 0
028 A040000 1689
028 B010000 2941
028 B020000 145
028 B030000 0
028 B040000 2638
028 C010000 1548
028 C020000 141
028 C030000 0
028 C040000 2911
028 D010000 1426
028 D020000 137
028 D030000 0
028 D040000 1912
028 E010000 1164
028 E020000 137
028 E030000 0
028 E040000 1015
028 F010000 556
028 F020000 138
028 F030000 0
028 F040000 814
028 G010000 10172
028 G020000 839
028 G030000 0
028 G040000 10979
028 H000000 0
029 000000 Y
030 A000000 9276
030 B000000 4.75
030 C000000 0.50
031 A000000 391
031 B000000 0
032 000000 8886
033 000000 0
034 000000 Y
035 000000 56
036 A000000 Y
036 B000000 0
<PAGE> PAGE 3
037 000000 N
038 000000 0
039 000000 N
040 000000 Y
041 000000 Y
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 100
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 320
044 000000 2082
055 A000000 Y
055 B000000 N
056 000000 N
057 000000 N
062 A000000 Y
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 6.2
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 0.0
062 N000000 49.7
062 O000000 0.0
062 P000000 42.9
062 Q000000 2.6
062 R000000 1.2
063 A000000 0
063 B000000 5.0
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
<PAGE> PAGE 4
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 N
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 Y
070 P010000 Y
070 P020000 Y
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000 133004
071 B000000 116854
071 C000000 41761
071 D000000 280
072 A000000 12
072 B000000 3248
072 C000000 0
072 D000000 0
072 E000000 0
072 F000000 290
072 G000000 0
072 H000000 0
072 I000000 131
072 J000000 53
072 K000000 0
072 L000000 44
072 M000000 0
072 N000000 53
072 O000000 0
072 P000000 0
072 Q000000 19
072 R000000 21
072 S000000 6
072 T000000 320
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 5
<PAGE> PAGE 5
072 X000000 942
072 Y000000 299
072 Z000000 2608
072AA000000 0
072BB000000 2338
072CC010000 0
072CC020000 957
072DD010000 2567
072DD020000 0
072EE000000 0
073 A010000 1.6300
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
073 C000000 0.0000
074 A000000 0
074 B000000 2895
074 C000000 0
074 D000000 43483
074 E000000 0
074 F000000 0
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 0
074 J000000 0
074 K000000 12
074 L000000 880
074 M000000 4
074 N000000 47274
074 O000000 0
074 P000000 0
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 333
074 S000000 0
074 T000000 46941
074 U010000 5307
074 U020000 0
074 V010000 8.85
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 2134
074 Y000000 0
075 A000000 0
075 B000000 48199
076 000000 0.00
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 P000000 Y
080 A000000 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
<PAGE> PAGE 6
080 B000000 FREDERICK JAMES
080 C000000 35000
081 A000000 Y
081 B000000 38
082 A000000 N
082 B000000 0
083 A000000 N
083 B000000 0
084 A000000 N
084 B000000 0
085 A000000 N
SIGNATURE KEVIN MORRISSEY
TITLE TREASURER