<PAGE> PAGE 1
000 B000000 12/31/94
000 C000000 809064
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 A
001 A000000 VOYAGEUR INSURED FUNDS, INC.
001 B000000 811-4977
001 C000000 6123767129
002 A000000 90 S. SEVENTH STREET SUITE 4400
002 B000000 MPLS
002 C000000 MN
002 D010000 55402
002 D020000 4115
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 3
007 C010100 1
007 C020100 VOYAGEUR MINNESOTA INSURED FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 VOYAGEUR ARIZONA INSURED FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 VOYAGEUR NATIONAL INSURED TAX FREE FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 VOYAGEUR FUND MANAGERS
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-20432
008 D01AA01 MPLS
008 D02AA01 MN
008 D03AA01 55402
008 D04AA01 4115
010 A00AA01 VOYAGEUR FUND DISTRIBUTORS
010 B00AA01 8-37934
010 C01AA01 MPLS
010 C02AA01 MN
010 C03AA01 55402
<PAGE> PAGE 2
010 C04AA01 4115
011 A00AA01 VOYAGEUR FUND DISTRIBUTORS
011 B00AA01 8-37934
011 C01AA01 MPLS
011 C02AA01 MN
011 C03AA01 55402
011 C04AA01 4115
012 A00AA01 VOYAGEUR FUND MANAGERS
012 B00AA01 84-01744
012 C01AA01 MPLS
012 C02AA01 MN
012 C03AA01 55402
012 C04AA01 4115
013 A00AA01 KPMG PEAT MARWICK
013 B01AA01 MPLS
013 B02AA01 MN
013 B03AA01 55402
014 A00AA01 DAUGHERTY DAWKINS STRAND BIGELOW
014 B00AA01 8-21885
015 A00AA01 NORWEST BANK, MINNESOTA N.A.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 MPLS
015 C02AA01 MN
015 C03AA01 55479
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 29
019 C00AA00 VOYAGEURFU
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 G K BAUM
022 B000001 44-0522329
022 C000001 26142
022 D000001 17596
022 A000002 SMITH BARNEY
022 B000002 13-1912900
022 C000002 4978
022 D000002 8398
022 A000003 GOLDMAN SACHS
022 B000003 13-5108880
022 C000003 989
<PAGE> PAGE 3
022 D000003 9013
022 A000004 MILLER AND SCHROEDER
022 B000004 41-0901191
022 C000004 6450
022 D000004 0
022 A000005 JURAN MOODY
022 B000005 41-0736368
022 C000005 6300
022 D000005 0
022 A000006 MERRILL LYNCH
022 B000006 13-5674085
022 C000006 482
022 D000006 4707
022 A000007 PIPER JAFFRAY
022 B000007 41-0953246
022 C000007 2173
022 D000007 2974
022 A000008 LEHMAN BROTHERS
022 B000008 13-2518466
022 C000008 960
022 D000008 4010
022 A000009 A G EDWARDS
022 B000009 43-0895447
022 C000009 1734
022 D000009 2659
022 A000010 NORWEST BANK
022 B000010 41-0451159
022 C000010 0
022 D000010 4079
023 C000000 64078
023 D000000 83006
024 00AA00 N
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
<PAGE> PAGE 4
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 FIDELITY BOND INS
080 C00AA00 10925
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 29
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
025 D000101 0
025 D000102 0
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 3736
028 A020100 924
028 A030100 0
028 A040100 2715
028 B010100 4756
028 B020100 927
028 B030100 0
028 B040100 2590
<PAGE> PAGE 5
028 C010100 1895
028 C020100 919
028 C030100 0
028 C040100 5411
028 D010100 2187
028 D020100 898
028 D030100 0
028 D040100 9856
028 E010100 4144
028 E020100 920
028 E030100 0
028 E040100 12501
028 F010100 4170
028 F020100 12
028 F030100 0
028 F040100 8894
028 G010100 20888
028 G020100 4600
028 G030100 0
028 G040100 41967
028 H000100 4823
029 000100 Y
030 A000100 1938
030 B000100 4.75
030 C000100 0.00
031 A000100 270
031 B000100 0
032 000100 1668
033 000100 0
034 000100 Y
035 000100 15
036 A000100 N
036 B000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 100
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 785
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
<PAGE> PAGE 6
048 000100 0.500
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 Y
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 Y
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 Y
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 N
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
<PAGE> PAGE 7
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 1000
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 98.7
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 18.5
064 A000100 Y
064 B000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
<PAGE> PAGE 8
070 K020100 Y
070 L010100 N
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 90666
071 B000100 75656
071 C000100 305673
071 D000100 25
072 A000100 12
072 B000100 18417
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 1561
072 G000100 367
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 37
072 K000100 61
072 L000100 0
072 M000100 16
072 N000100 47
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 25
072 S000100 23
072 T000100 785
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 25
072 X000100 2947
072 Y000100 1045
072 Z000100 16515
072AA000100 1247
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 43906
072DD010100 17077
072DD020100 29
<PAGE> PAGE 9
072EE000100 1247
073 A010100 0.5400
073 A020100 0.3000
073 B000100 0.0400
073 C000100 0.0200
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 281865
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 6405
074 M000100 0
074 N000100 288270
074 O000100 0
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 2613
074 S000100 0
074 T000100 285657
074 U010100 29569
074 U020100 159
074 V010100 9.61
074 V020100 9.61
074 W000100 0.0000
074 X000100 8840
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 312209
076 000100 0.00
025 D000201 0
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 4075
028 A020200 478
028 A030200 0
028 A040200 3721
028 B010200 4020
<PAGE> PAGE 10
028 B020200 477
028 B030200 0
028 B040200 4651
028 C010200 2316
028 C020200 476
028 C030200 0
028 C040200 3427
028 D010200 2226
028 D020200 457
028 D030200 0
028 D040200 4526
028 E010200 1769
028 E020200 445
028 E030200 0
028 E040200 10856
028 F010200 3175
028 F020200 5
028 F030200 0
028 F040200 8864
028 G010200 17581
028 G020200 2338
028 G030200 0
028 G040200 36045
028 H000200 11718
029 000200 Y
030 A000200 2008
030 B000200 4.75
030 C000200 0.00
031 A000200 273
031 B000200 0
032 000200 1735
033 000200 0
034 000200 Y
035 000200 1
036 A000200 Y
036 B000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 100
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 155
044 000200 0
<PAGE> PAGE 11
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.500
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 Y
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 Y
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 Y
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 N
<PAGE> PAGE 12
057 000200 N
058 B000200 N
058 C000200 N
058 D000200 N
058 E000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 1000
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.5
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 100.1
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 18.7
064 A000200 Y
064 B000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
<PAGE> PAGE 13
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 69598
071 B000200 64645
071 C000200 256754
071 D000200 25
072 A000200 12
072 B000200 15390
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 1299
072 G000200 290
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 25
072 K000200 53
072 L000200 0
072 M000200 10
072 N000200 2
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 18
072 S000200 13
072 T000200 650
072 U000200 3
072 V000200 0
072 W000200 14
072 X000200 2377
072 Y000200 494
072 Z000200 13507
<PAGE> PAGE 14
072AA000200 254
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 34753
072DD010200 13140
072DD020200 6
072EE000200 2330
073 A010200 0.5300
073 A020200 0.2500
073 B000200 0.1000
073 C000200 0.0000
074 A000200 1
074 B000200 0
074 C000200 0
074 D000200 233519
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 6610
074 M000200 4
074 N000200 240134
074 O000200 4736
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 3336
074 S000200 0
074 T000200 232062
074 U010200 23507
074 U020200 33
074 V010200 9.86
074 V020200 9.86
074 W000200 0.0000
074 X000200 6092
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 259607
076 000200 0.00
025 D000301 0
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
<PAGE> PAGE 15
025 D000308 0
028 A010300 1604
028 A020300 89
028 A030300 0
028 A040300 1397
028 B010300 1406
028 B020300 95
028 B030300 0
028 B040300 213
028 C010300 700
028 C020300 96
028 C030300 0
028 C040300 371
028 D010300 1990
028 D020300 97
028 D030300 0
028 D040300 1584
028 E010300 2761
028 E020300 107
028 E030300 0
028 E040300 2030
028 F010300 4346
028 F020300 4
028 F030300 0
028 F040300 1999
028 G010300 12807
028 G020300 488
028 G030300 0
028 G040300 7594
028 H000300 2571
029 000300 Y
030 A000300 92
030 B000300 4.75
030 C000300 0.00
031 A000300 12
031 B000300 0
032 000300 80
033 000300 0
034 000300 Y
035 000300 0
036 A000300 N
036 B000300 9
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 100
042 D000300 0
<PAGE> PAGE 16
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 31
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.500
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
053 C000300 N
054 A000300 Y
054 B000300 Y
054 C000300 Y
054 D000300 N
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 Y
054 H000300 Y
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 N
054 L000300 Y
<PAGE> PAGE 17
054 M000300 Y
054 N000300 N
054 O000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 N
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 1000
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 8.6
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 95.6
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 20.9
064 A000300 Y
064 B000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
<PAGE> PAGE 18
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 0
071 B000300 0
071 C000300 0
071 D000300 0
072 A000300 12
072 B000300 1800
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 155
072 G000300 69
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 9
072 K000300 13
072 L000300 0
072 M000300 3
072 N000300 42
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 8
072 S000300 1
072 T000300 79
072 U000300 9
072 V000300 0
072 W000300 5
<PAGE> PAGE 19
072 X000300 393
072 Y000300 362
072 Z000300 1769
072AA000300 41
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 4233
072DD010300 1683
072DD020300 11
072EE000300 88
073 A010300 0.5500
073 A020300 0.2900
073 B000300 0.0200
073 C000300 0.0100
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 37270
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 108
074 M000300 642
074 N000300 38020
074 O000300 1958
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 279
074 S000300 0
074 T000300 35783
074 U010300 3790
074 U020300 51
074 V010300 9.32
074 V020300 9.32
074 W000300 0.0000
074 X000300 1002
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 33048
076 000300 0.00
SIGNATURE MARK NERUD
TITLE FUND ACCOUNTING MGR
