<PAGE> PAGE 1
000 A000000 08/31/2000
000 C000000 0000809991
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 PAINEWEBBER MUNICIPAL SERIES
001 B000000 811-5014
001 C000000 2127133041
002 A000000 51 WEST 52ND STREET
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10019
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 2
007 C010100 1
007 C020100 PAINEWEBBER MUNICIPAL HIGH INCOME FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 PAINEWEBBER NEW YORK TAX-FREE INCOME FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 MITCHELL HUTCHINS ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-13219
008 D01AA01 NEW YORK
008 D02AA01 NY
008 D03AA01 10019
010 A00AA01 MITCHELL HUTCHINS ASSET MANAGEMENT, INC.
010 B00AA01 801-13219
010 C01AA01 NEW YORK
010 C02AA01 NY
010 C03AA01 10019
011 A00AA01 PAINEWEBBER, INC.
011 B00AA01 8-16267
011 C01AA01 NEW YORK
011 C02AA01 NY
<PAGE> PAGE 2
011 C03AA01 10019
012 A00AA01 PFPC INC.
012 B00AA01 84-0000000
012 C01AA01 WILMINGTON
012 C02AA01 DE
012 C03AA01 19809
013 A00AA01 ERNST & YOUNG
013 B01AA01 NEW YORK
013 B02AA01 NY
013 B03AA01 10019
014 A00AA01 PAINEWEBBER INC.
014 B00AA01 8-16267
015 A00AA01 STATE STREET BANK AND TRUST CO.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 NORTH QUINCY
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02171
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 74
019 C00AA00 PAINEWEBBR
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 SALOMON SMITH BARNEY INC
022 B000001 13-1912900
022 C000001 12160
022 D000001 16660
022 A000002 MORGAN J.P. SECURITIES INC
022 B000002 13-3224016
022 C000002 3200
022 D000002 4600
022 A000003 MORGAN STANLEY & CO, INC.
022 B000003 13-2655998
022 C000003 800
022 D000003 3791
022 A000004 LEHMAN BROTHERS INC
022 B000004 00-0000000
022 C000004 1422
022 D000004 851
022 A000005 STERNE,AGEE & LEACH,INC.
022 B000005 00-0000000
<PAGE> PAGE 3
022 C000005 2000
022 D000005 0
022 A000006 GREENWICH SECURITIES
022 B000006 00-0000000
022 C000006 921
022 D000006 955
022 A000007 BANK OF AMERICA
022 B000007 00-0000000
022 C000007 0
022 D000007 1728
022 A000008 BEAR, STEARNS & CO.
022 B000008 13-3299429
022 C000008 0
022 D000008 1163
022 A000009 NATIONS BANK
022 B000009 00-0000000
022 C000009 0
022 D000009 1061
022 A000010 RAMIREZ SAMUEL & CO
022 B000010 00-0000000
022 C000010 1006
022 D000010 0
023 C000000 22510
023 D000000 32440
024 00AA00 N
025 D00AA01 0
025 D00AA02 0
025 D00AA03 0
025 D00AA04 0
025 D00AA05 0
025 D00AA06 0
025 D00AA07 0
025 D00AA08 0
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 Y
027 000000 Y
077 A000000 N
078 000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 50000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 74
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
<PAGE> PAGE 4
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
028 A010100 1165
028 A020100 270
028 A030100 0
028 A040100 1613
028 B010100 650
028 B020100 229
028 B030100 0
028 B040100 1209
028 C010100 734
028 C020100 226
028 C030100 0
028 C040100 2040
028 D010100 611
028 D020100 250
028 D030100 0
028 D040100 1556
028 E010100 467
028 E020100 193
028 E030100 0
028 E040100 2971
028 F010100 352
028 F020100 216
028 F030100 0
028 F040100 1518
028 G010100 3979
028 G020100 1384
028 G030100 0
028 G040100 10907
028 H000100 1734
029 000100 Y
030 A000100 20
030 B000100 4.00
030 C000100 0.00
<PAGE> PAGE 5
031 A000100 13
031 B000100 0
032 000100 0
033 000100 6
034 000100 Y
035 000100 41
036 A000100 N
036 B000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 Y
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 100
043 000100 215
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.600
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
<PAGE> PAGE 6
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 N
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 Y
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 N
060 B000100 N
061 000100 1000
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.2
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 97.9
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 18.2
064 A000100 Y
064 B000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
<PAGE> PAGE 7
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 Y
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 N
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 Y
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 4928
071 B000100 5033
071 C000100 89619
071 D000100 5
072 A000100 6
072 B000100 3145
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 284
072 G000100 0
072 H000100 0
<PAGE> PAGE 8
072 I000100 19
072 J000100 26
072 K000100 4
072 L000100 15
072 M000100 5
072 N000100 23
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 15
072 S000100 17
072 T000100 215
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 7
072 X000100 630
072 Y000100 0
072 Z000100 2515
072AA000100 0
072BB000100 9
072CC010100 486
072CC020100 0
072DD010100 1729
072DD020100 786
072EE000100 0
073 A010100 0.2800
073 A020100 0.2400
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 55
074 B000100 0
074 C000100 200
074 D000100 89665
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 1790
074 M000100 102
074 N000100 91812
074 O000100 0
074 P000100 82
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 169
074 S000100 0
<PAGE> PAGE 9
074 T000100 91561
074 U010100 6184
074 U020100 3052
074 V010100 9.91
074 V020100 9.91
074 W000100 0.0000
074 X000100 2360
074 Y000100 16205
075 A000100 0
075 B000100 94055
076 000100 0.00
028 A010200 18
028 A020200 95
028 A030200 0
028 A040200 692
028 B010200 1062
028 B020200 80
028 B030200 0
028 B040200 652
028 C010200 102
028 C020200 82
028 C030200 0
028 C040200 574
028 D010200 34
028 D020200 93
028 D030200 0
028 D040200 501
028 E010200 171
028 E020200 76
028 E030200 0
028 E040200 452
028 F010200 79
028 F020200 85
028 F030200 0
028 F040200 583
028 G010200 1466
028 G020200 511
028 G030200 0
028 G040200 3454
028 H000200 1063
029 000200 Y
030 A000200 0
030 B000200 4.00
030 C000200 0.00
031 A000200 0
031 B000200 0
032 000200 0
033 000200 0
034 000200 Y
035 000200 19
036 A000200 Y
<PAGE> PAGE 10
036 B000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 Y
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 81
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.600
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 Y
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 Y
<PAGE> PAGE 11
054 C000200 N
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 Y
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 N
060 B000200 N
061 000200 1000
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.7
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 99.3
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 17.2
064 A000200 Y
064 B000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
<PAGE> PAGE 12
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 Y
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 Y
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 922
071 B000200 3200
071 C000200 33703
071 D000200 3
072 A000200 6
072 B000200 1011
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 108
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 9
072 J000200 10
072 K000200 4
072 L000200 7
072 M000200 5
<PAGE> PAGE 13
072 N000200 19
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 19
072 S000200 7
072 T000200 81
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 3
072 X000200 272
072 Y000200 52
072 Z000200 791
072AA000200 0
072BB000200 302
072CC010200 1770
072CC020200 0
072DD010200 535
072DD020200 256
072EE000200 0
073 A010200 0.2400
073 A020200 0.2000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 17
074 B000200 0
074 C000200 0
074 D000200 35654
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 401
074 M000200 56
074 N000200 36128
074 O000200 0
074 P000200 24
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 200
074 S000200 0
074 T000200 35904
074 U010200 2240
074 U020200 1207
074 V010200 10.42
074 V020200 10.42
<PAGE> PAGE 14
074 W000200 0.0000
074 X000200 1026
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 35823
076 000200 0.00
SIGNATURE PAUL SCHUBERT
TITLE TREASURER