<PAGE> PAGE 1
000 B000000 10/31/2000
000 C000000 810271
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 CONCERT INVESTMENT SERIES
001 B000000 811-5018
001 C000000 2122912666
002 A000000 125 BROAD STREET
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10004
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 12
007 C010100 1
007 C020100 SMALL CAP FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 SB LARGE CAP CORE
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 GROWTH AND INCOME FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 INTERNATIONAL AGGRESSIVE GROWTH FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 GOVERNMENT FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 MUNICIPAL FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 MID CAP FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 SELECT SMALL CAP PORTFOLIO
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 SELECT MID CAP PORTFOLIO
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 SELECT GROWTH PORTFOLIO
<PAGE> PAGE 2
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 SELECT GROWTH AND INCOME PORTFOLIO
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 SELECT GOVERNMENT PORTFOLIO
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
007 C013100 31
007 C013200 32
007 C013300 33
007 C013400 34
007 C013500 35
007 C013600 36
007 C013700 37
007 C013800 38
007 C013900 39
007 C014000 40
007 C014100 41
007 C014200 42
007 C014300 43
007 C014400 44
007 C014500 45
007 C014600 46
007 C014700 47
007 C014800 48
007 C014900 49
007 C015000 50
007 C015100 51
007 C015200 52
007 C015300 53
007 C015400 54
007 C015500 55
007 C015600 56
<PAGE> PAGE 3
007 C015700 57
007 C015800 58
007 C015900 59
007 C016000 60
007 C016100 61
007 C016200 62
007 C016300 63
007 C016400 64
007 C016500 65
007 C016600 66
007 C016700 67
007 C016800 68
007 C016900 69
007 C017000 70
007 C017100 71
007 C017200 72
007 C017300 73
007 C017400 74
007 C017500 75
007 C017600 76
007 C017700 77
007 C017800 78
007 C017900 79
007 C018000 80
007 C018100 81
007 C018200 82
007 C018300 83
007 C018400 84
007 C018500 85
007 C018600 86
007 C018700 87
007 C018800 88
007 C018900 89
007 C019000 90
008 A00AA01 SSB CITI FUND MANAGEMENT LLC
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-000000
008 D01AA01 NEW YORK
008 D02AA01 NY
008 D03AA01 10013
010 A00AA01 SSB CITI FUND MANAGEMENT LLC
010 B00AA01 0000000000
010 C01AA01 NEW YORK
010 C02AA01 NY
010 C03AA01 10013
011 A00AA01 CFBDS, INC.
011 B00AA01 8-00000000
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02109
011 C04AA01 5408
<PAGE> PAGE 4
013 A00AA01 ERNST AND YOUNG LLP
013 B01AA01 NEW YORK
013 B02AA01 NY
013 B03AA01 00000
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 167
019 C00AA00 BARNEY0000
020 A000001 GOLDMAN SACHS
020 B000001 13-5108880
020 C000001 3576
020 A000002 MORGAN STANLEY
020 B000002 13-2655998
020 C000002 449
020 A000003 OPPEHEMIER & CO. INC
020 B000003 N/A
020 C000003 394
020 A000004 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH
020 B000004 13-5674085
020 C000004 390
020 A000005 PAINE WEBBER
020 B000005 13-2638166
020 C000005 252
020 A000006 BRIDGE TRADING
020 B000006 43-1450530
020 C000006 235
020 A000007 LEHMAN BROTHERS
020 B000007 13-2518466
020 C000007 231
020 A000008 SALOMON SMITH BARNEY
020 B000008 11-2418191
020 C000008 226
020 A000009 BERNSTEIN (SANFORD) & CO
020 B000009 13-2625874
020 C000009 163
020 A000010 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE
020 B000010 13-2741729
020 C000010 155
021 000000 6071
022 A000001 CHASE SECURITIES
022 B000001 13-3112953
022 C000001 35127320
022 D000001 288
022 A000002 CHASE MANHATTAN BANK
022 B000002 N/A
022 C000002 11756751
022 D000002 0
022 A000003 CS FIRST BOSTON
022 B000003 13-5659485
022 C000003 1281206
022 D000003 41872
<PAGE> PAGE 5
022 A000004 MORGAN STANLEY
022 B000004 13-2655998
022 C000004 725253
022 D000004 347066
022 A000005 GOLDMAN SACHS
022 B000005 13-5108880
022 C000005 544984
022 D000005 46713
022 A000006 PAINE WEBBER
022 B000006 13-2638166
022 C000006 222257
022 D000006 169338
022 A000007 JP MORGAN SECURITIES
022 B000007 13-3224016
022 C000007 351967
022 D000007 23131
022 A000008 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE
022 B000008 13-2741729
022 C000008 144808
022 D000008 157208
022 A000009 MERILL LYNCH
022 B000009 13-5674085
022 C000009 72529
022 D000009 105988
022 A000010 CROSS TRADES
022 B000010 N/A
022 C000010 68277
022 D000010 103026
023 C000000 50295352
023 D000000 994630
024 00AA00 N
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
077 A000000 N
078 000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE CO.
080 C00AA00 125000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 167
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
<PAGE> PAGE 6
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
012 A000101 PFS SHAREHOLDER SERVICES
012 B000101 84-0000000
012 C010101 DULUTH
012 C020101 GA
012 C030101 30199
015 A000101 PNC BANK
015 B000101 C
015 C010101 PHILADELPHIA
015 C020101 PA
015 C030101 19103
015 E010101 X
028 A010100 20027
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 13696
028 B010100 8544
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 4947
028 C010100 6795
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 4560
028 D010100 6658
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 5341
028 E010100 5377
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 5637
028 F010100 1258
028 F020100 26347
028 F030100 0
028 F040100 1370
<PAGE> PAGE 7
028 G010100 48659
028 G020100 26347
028 G030100 0
028 G040100 35551
028 H000100 41919
029 000100 Y
030 A000100 1500
030 B000100 9.29
030 C000100 5.26
031 A000100 1500
031 B000100 0
032 000100 0
033 000100 0
034 000100 Y
035 000100 434
036 A000100 Y
036 B000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 2008
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 1000000
048 A020100 0.650
048 B010100 1000000
048 B020100 0.600
048 C010100 1000000
048 C020100 0.550
048 D010100 1000000
048 D020100 0.500
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
<PAGE> PAGE 8
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 4000000
048 K020100 0.450
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
054 A000100 N
054 B000100 N
054 C000100 N
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 N
054 H000100 N
054 I000100 N
054 J000100 N
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 N
054 N000100 N
054 O000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 N
057 000100 N
061 000100 0
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
<PAGE> PAGE 9
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 Y
066 D000100 N
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 Y
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 Y
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
<PAGE> PAGE 10
071 D000100 0
072 A000100 12
072 B000100 1419
072 C000100 955
072 D000100 0
072 E000100 365
072 F000100 2184
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 1747
072 J000100 14
072 K000100 0
072 L000100 174
072 M000100 64
072 N000100 0
072 O000100 100
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 0
072 S000100 23
072 T000100 2007
072 U000100 4
072 V000100 0
072 W000100 10
072 X000100 6327
072 Y000100 0
072 Z000100 -3591
072AA000100 29165
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 17671
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 101654
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 6.6600
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 0
074 M000100 0
<PAGE> PAGE 11
074 N000100 0
074 O000100 0
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 0
074 S000100 0
074 T000100 0
074 U010100 0
074 U020100 0
074 V010100 0.00
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 0
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 0
076 000100 0.00
012 A000201 PFS SHAREHOLDERS SERVICES
012 B000201 84-000000
012 C010201 DULUTH
012 C020201 GA
012 C030201 30099
015 A000201 PNC BANK
015 B000201 C
015 C010201 PHILADELPHIA
015 C020201 PA
015 C030201 19103
015 E010201 X
028 A010200 49311
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 63537
028 B010200 43454
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 65188
028 C010200 36620
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 57823
028 D010200 43147
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 70092
028 E010200 41200
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 62027
<PAGE> PAGE 12
028 F010200 45275
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 63067
028 G010200 259007
028 G020200 0
028 G030200 0
028 G040200 381734
028 H000200 171518
029 000200 Y
030 A000200 14939
030 B000200 8.50
030 C000200 0.00
031 A000200 14939
031 B000200 0
032 000200 0
033 000200 0
034 000200 Y
035 000200 1250
036 A000200 Y
036 B000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 5866
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.000
048 A010200 1000000
048 A020200 0.650
048 B010200 1000000
048 B020200 0.600
048 C010200 1000000
048 C020200 0.550
048 D010200 1000000
048 D020200 0.500
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
<PAGE> PAGE 13
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 4000000
048 K020200 0.450
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 Y
066 D000200 Y
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 Y
070 G010200 Y
070 G020200 N
<PAGE> PAGE 14
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 Y
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 Y
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 1889007
071 B000200 2217988
071 C000200 5623278
071 D000200 34
072 A000200 12
072 B000200 16578
072 C000200 39606
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 31265
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 8842
072 J000200 203
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 200
072 N000200 255
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 34
072 S000200 23
072 T000200 5866
072 U000200 0
072 V000200 910
072 W000200 43
072 X000200 47641
072 Y000200 0
<PAGE> PAGE 15
072 Z000200 8543
072AA000200 487097
072BB000200 0
072CC010200 329700
072CC020200 0
072DD010200 77
072DD020200 12633
072EE000200 334392
073 A010200 0.0100
073 A020200 0.0000
073 B000200 1.5800
073 C000200 0.0000
074 A000200 383
074 B000200 248388
074 C000200 0
074 D000200 109207
074 E000200 0
074 F000200 5371221
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 7695
074 M000200 2861
074 N000200 5739755
074 O000200 7600
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 7381
074 S000200 0
074 T000200 5724774
074 U010200 19305
074 U020200 197163
074 V010200 26.41
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 589403
074 Y000200 147796
075 A000200 0
075 B000200 5803763
076 000200 0.00
012 A000301 PFS SHAREHOLDERS SERVICES
012 B000301 84-0000000
012 C010301 DULUTH
012 C020301 GA
012 C030301 30099
015 A000301 PNC BANK
<PAGE> PAGE 16
015 B000301 C
015 C010301 PHILADELPHIA
015 C020301 PA
015 C030301 09103
015 E010301 X
028 A010300 14387
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 20240
028 B010300 15050
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 23176
028 C010300 12296
028 C020300 993
028 C030300 0
028 C040300 21255
028 D010300 13433
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 27761
028 E010300 11822
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 25694
028 F010300 13199
028 F020300 960
028 F030300 0
028 F040300 25222
028 G010300 80187
028 G020300 1953
028 G030300 0
028 G040300 143348
028 H000300 54820
029 000300 Y
030 A000300 4137
030 B000300 9.00
030 C000300 1.00
031 A000300 4137
031 B000300 0
032 000300 0
033 000300 0
034 000300 Y
035 000300 732
036 A000300 Y
036 B000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 Y
<PAGE> PAGE 17
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 2780
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 Y
047 000300 Y
048 000300 0.000
048 A010300 1000000
048 A020300 0.650
048 B010300 1000000
048 B020300 0.600
048 C010300 1000000
048 C020300 0.550
048 D010300 1000000
048 D020300 0.500
048 E010300 1000000
048 E020300 0.450
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 4000000
048 K020300 0.400
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 N
054 A000300 N
054 B000300 N
054 C000300 N
054 D000300 N
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 N
054 H000300 N
054 I000300 N
054 J000300 N
<PAGE> PAGE 18
054 K000300 N
054 L000300 N
054 M000300 N
054 N000300 N
054 O000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 N
057 000300 N
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 0.0
066 A000300 Y
066 E000300 Y
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
<PAGE> PAGE 19
070 I010300 Y
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 Y
070 O010300 N
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 945039
071 B000300 1071418
071 C000300 1510457
071 D000300 63
072 A000300 12
072 B000300 592
072 C000300 18879
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 9664
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 2354
072 J000300 49
072 K000300 0
072 L000300 352
072 M000300 176
072 N000300 135
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 32
072 S000300 4
072 T000300 2800
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 10
072 X000300 15576
072 Y000300 0
072 Z000300 3895
072AA000300 108042
<PAGE> PAGE 20
072BB000300 1190
072CC010300 33445
072CC020300 0
072DD010300 151
072DD020300 3744
072EE000300 242086
073 A010300 0.0200
073 A020300 0.0000
073 B000300 3.4500
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 26796
074 C000300 0
074 D000300 18362
074 E000300 0
074 F000300 1434798
074 G000300 0
074 H000300 2408
074 I000300 0
074 J000300 16885
074 K000300 0
074 L000300 2054
074 M000300 143397
074 N000300 1644700
074 O000300 32347
074 P000300 1188
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 146594
074 S000300 0
074 T000300 1464571
074 U010300 11274
074 U020300 65913
074 V010300 19.03
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 140511
074 Y000300 141694
075 A000300 0
075 B000300 1514038
076 000300 0.00
012 A000401 PFS SHAREHOLDERS SERVICES
012 B000401 84-000000
012 C010401 DULUTH
012 C020401 GA
012 C030401 30099
015 A000401 CHASE MANHATTAN BANK
015 B000401 C
015 C010401 BROOKLYN
<PAGE> PAGE 21
015 C020401 NY
015 C030401 11245
015 E010401 X
028 A010400 12519
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 2351
028 B010400 10948
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 3147
028 C010400 9158
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 3163
028 D010400 7952
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 3284
028 E010400 7644
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 3555
028 F010400 9085
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 4384
028 G010400 57306
028 G020400 0
028 G030400 0
028 G040400 19884
028 H000400 25695
029 000400 Y
030 A000400 1937
030 B000400 9.29
030 C000400 1.01
031 A000400 1937
031 B000400 0
032 000400 0
033 000400 0
034 000400 Y
035 000400 142
036 A000400 Y
036 B000400 0
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 N
040 000400 Y
041 000400 Y
042 A000400 0
042 B000400 0
<PAGE> PAGE 22
042 C000400 0
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 1251
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 1.000
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 N
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 N
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 N
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 1
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
<PAGE> PAGE 23
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 0.0
066 A000400 Y
066 E000400 Y
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 Y
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 Y
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
<PAGE> PAGE 24
070 O010400 Y
070 O020400 Y
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400 177175
071 B000400 50921
071 C000400 185819
071 D000400 27
072 A000400 12
072 B000400 321
072 C000400 576
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 1925
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 669
072 J000400 124
072 K000400 0
072 L000400 73
072 M000400 23
072 N000400 101
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 28
072 S000400 20
072 T000400 1251
072 U000400 4
072 V000400 0
072 W000400 16
072 X000400 4234
072 Y000400 0
072 Z000400 -3337
072AA000400 0
072BB000400 3722
072CC010400 11709
072CC020400 0
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 2095
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.7400
073 C000400 0.0000
074 A000400 3
074 B000400 2232
<PAGE> PAGE 25
074 C000400 0
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 215179
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 1933
074 M000400 6
074 N000400 219353
074 O000400 0
074 P000400 272
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 409
074 S000400 0
074 T000400 218672
074 U010400 2099
074 U020400 3285
074 V010400 41.57
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 49787
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 191848
076 000400 0.00
012 A000501 PFS SHAREHOLDERS SERVICES
012 B000501 84-0000000
012 C010501 DULUTH
012 C020501 GA
012 C030501 30099
015 A000501 PNC BANK
015 B000501 C
015 C010501 PHILADELPHIA
015 C020501 PA
015 C030501 09103
015 E010501 X
028 A010500 1064
028 A020500 845
028 A030500 0
028 A040500 4487
028 B010500 1514
028 B020500 835
028 B030500 0
028 B040500 4838
028 C010500 894
<PAGE> PAGE 26
028 C020500 895
028 C030500 0
028 C040500 3986
028 D010500 863
028 D020500 880
028 D030500 0
028 D040500 5128
028 E010500 1262
028 E020500 864
028 E030500 0
028 E040500 4233
028 F010500 407
028 F020500 1144
028 F030500 0
028 F040500 2310
028 G010500 6004
028 G020500 5463
028 G030500 0
028 G040500 24982
028 H000500 4661
029 000500 Y
030 A000500 285
030 B000500 7.00
030 C000500 0.00
031 A000500 285
031 B000500 0
032 000500 0
033 000500 0
034 000500 Y
035 000500 68
036 A000500 Y
036 B000500 0
037 000500 N
038 000500 0
039 000500 N
040 000500 Y
041 000500 Y
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 195
044 000500 0
045 000500 Y
047 000500 Y
048 000500 0.000
048 A010500 1000000
<PAGE> PAGE 27
048 A020500 0.600
048 B010500 1000000
048 B020500 0.550
048 C010500 1000000
048 C020500 0.500
048 D010500 1000000
048 D020500 0.450
048 E010500 1000000
048 E020500 0.400
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 5000000
048 K020500 0.350
061 000500 0
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 0.0
064 A000500 N
064 B000500 N
066 A000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
<PAGE> PAGE 28
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 Y
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 Y
070 I020500 N
070 J010500 N
070 J020500 N
070 K010500 N
070 K020500 N
070 L010500 N
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 N
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 389637
071 B000500 440259
071 C000500 179301
071 D000500 217
072 A000500 12
072 B000500 12057
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 20
072 F000500 1006
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 212
072 J000500 5
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 46
<PAGE> PAGE 29
072 N000500 33
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 0
072 S000500 8
072 T000500 195
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 0
072 X000500 1505
072 Y000500 0
072 Z000500 10572
072AA000500 0
072BB000500 5699
072CC010500 4586
072CC020500 0
072DD010500 1212
072DD020500 15052
072EE000500 0
073 A010500 0.4257
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 0
074 C000500 0
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 0
074 K000500 0
074 L000500 0
074 M000500 0
074 N000500 0
074 O000500 0
074 P000500 0
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 0
074 S000500 0
074 T000500 0
074 U010500 0
074 U020500 0
074 V010500 0.00
074 V020500 0.00
<PAGE> PAGE 30
074 W000500 0.0000
074 X000500 0
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 175094
076 000500 0.00
012 A000601 PFS SHAREHOLDERS SERVICES
012 B000601 84-0000000
012 C010601 DULUTH
012 C020601 GA
012 C030601 30099
015 A000601 PNC BANK
015 B000601 C
015 C010601 PHILADELPHIA
015 C020601 PA
015 C030601 09103
015 E010601 X
028 A010600 1187
028 A020600 431
028 A030600 0
028 A040600 3586
028 B010600 1046
028 B020600 431
028 B030600 0
028 B040600 2645
028 C010600 884
028 C020600 412
028 C030600 0
028 C040600 2921
028 D010600 1185
028 D020600 387
028 D030600 0
028 D040600 4884
028 E010600 1094
028 E020600 412
028 E030600 0
028 E040600 2740
028 F010600 348
028 F020600 546
028 F030600 0
028 F040600 878
028 G010600 5744
028 G020600 2619
028 G030600 0
028 G040600 17654
028 H000600 5295
029 000600 Y
030 A000600 300
030 B000600 4.50
030 C000600 0.00
031 A000600 300
<PAGE> PAGE 31
031 B000600 0
032 000600 0
033 000600 0
034 000600 Y
035 000600 63
036 A000600 Y
036 B000600 0
037 000600 N
038 000600 0
039 000600 N
040 000600 Y
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 0
042 D000600 0
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000600 142
044 000600 0
045 000600 Y
047 000600 Y
048 000600 0.000
048 A010600 1000000
048 A020600 0.600
048 B010600 1000000
048 B020600 0.550
048 C010600 1000000
048 C020600 0.500
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 3000000
048 K020600 0.450
055 A000600 N
055 B000600 N
056 000600 N
057 000600 N
058 A000600 N
<PAGE> PAGE 32
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 0
062 A000600 Y
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 2.2
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 0.0
064 A000600 N
064 B000600 N
066 A000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 N
070 J020600 N
<PAGE> PAGE 33
070 K010600 N
070 K020600 N
070 L010600 N
070 L020600 N
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 N
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 21655
071 B000600 44196
071 C000600 106567
071 D000600 20
072 A000600 12
072 B000600 6118
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 611
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 185
072 J000600 7
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 15
072 N000600 46
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 0
072 S000600 14
072 T000600 142
072 U000600 0
072 V000600 13
072 W000600 33
072 X000600 1066
072 Y000600 0
072 Z000600 5052
072AA000600 0
072BB000600 1392
072CC010600 3874
072CC020600 0
072DD010600 1476
<PAGE> PAGE 34
072DD020600 3698
072EE000600 0
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
074 B000600 0
074 C000600 0
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 0
074 M000600 0
074 N000600 0
074 O000600 0
074 P000600 0
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 0
074 S000600 0
074 T000600 0
074 U010600 0
074 U020600 0
074 V010600 0.00
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 0
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 98650
076 000600 0.00
012 A000701 PFS SHAREHOLDERS SERVICES
012 B000701 84-0000000
012 C010701 DULUTH
012 C020701 GA
012 C030701 30099
028 A010700 6409
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 511
028 B010700 5521
028 B020700 0
028 B030700 0
<PAGE> PAGE 35
028 B040700 741
028 C010700 5339
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 716
028 D010700 8025
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 2035
028 E010700 6814
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 956
028 F010700 1272
028 F020700 1057
028 F030700 0
028 F040700 307
028 G010700 33380
028 G020700 1057
028 G030700 0
028 G040700 5266
028 H000700 15498
029 000700 Y
030 A000700 658
030 B000700 8.50
030 C000700 0.00
031 A000700 658
031 B000700 0
032 000700 0
033 000700 0
034 000700 Y
035 000700 66
036 A000700 Y
036 B000700 0
037 000700 N
038 000700 0
039 000700 N
040 000700 Y
041 000700 Y
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 0
042 D000700 0
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 413
044 000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
<PAGE> PAGE 36
047 000700 Y
048 000700 0.750
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 Y
053 A000700 Y
053 B000700 Y
053 C000700 N
054 A000700 N
054 B000700 N
054 C000700 N
054 D000700 N
054 E000700 N
054 F000700 N
054 G000700 N
054 H000700 N
054 I000700 N
054 J000700 N
054 K000700 N
054 L000700 N
054 M000700 N
054 N000700 N
054 O000700 N
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 N
057 000700 N
058 A000700 N
<PAGE> PAGE 37
059 000700 N
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 25
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 0
063 B000700 0.0
066 A000700 Y
066 C000700 Y
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 Y
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 Y
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 Y
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 N
<PAGE> PAGE 38
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 N
070 M010700 Y
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 Y
070 R020700 N
071 A000700 70658
071 B000700 31180
071 C000700 50239
071 D000700 62
072 A000700 12
072 B000700 649
072 C000700 237
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 447
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 275
072 J000700 26
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 4
072 N000700 90
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 0
072 S000700 10
072 T000700 413
072 U000700 0
072 V000700 15
072 W000700 4
072 X000700 1284
072 Y000700 125
072 Z000700 -273
072AA000700 1992
072BB000700 0
072CC010700 13407
072CC020700 0
072DD010700 0
072DD020700 0
<PAGE> PAGE 39
072EE000700 1092
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.1892
073 C000700 0.0000
074 A000700 0
074 B000700 0
074 C000700 0
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 0
074 M000700 0
074 N000700 0
074 O000700 0
074 P000700 0
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 0
074 S000700 0
074 T000700 0
074 U010700 0
074 U020700 0
074 V010700 0.00
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 0
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 62666
076 000700 0.00
012 A000801 SMITH BARNEY PRIVATE TRUST COMPANY
012 B000801 84-0000000
012 C010801 NEW YORK
012 C020801 NY
012 C030801 10013
012 A000802 PHPC GLOBAL FUND SERVICES
012 B000802 84-0000000
012 C010802 PROVIDENCE
012 C020802 RI
012 C030802 02940
012 C040802 9699
015 A000801 PNC BANK N.A.
015 B000801 C
<PAGE> PAGE 40
015 C010801 PHILADELPHIA
015 C020801 PA
015 C030801 19103
015 E010801 X
028 A010800 1446
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 1373
028 B010800 1324
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 1393
028 C010800 1198
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 1290
028 D010800 1334
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 460
028 E010800 1447
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 3
028 F010800 1713
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 13
028 G010800 8462
028 G020800 0
028 G030800 0
028 G040800 4532
028 H000800 0
029 000800 N
030 A000800 0
030 B000800 0.00
030 C000800 0.00
031 A000800 0
031 B000800 0
032 000800 0
033 000800 0
034 000800 N
035 000800 0
036 B000800 0
037 000800 N
038 000800 0
039 000800 N
040 000800 N
041 000800 N
042 A000800 0
042 B000800 0
<PAGE> PAGE 41
042 C000800 0
042 D000800 0
042 E000800 0
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 0
043 000800 0
044 000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.750
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
055 A000800 N
055 B000800 N
056 000800 N
057 000800 N
061 000800 0
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
<PAGE> PAGE 42
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
063 A000800 0
063 B000800 0.0
066 A000800 Y
066 D000800 Y
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 Y
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 Y
070 I020800 N
070 J010800 N
070 J020800 N
070 K010800 N
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 N
070 M010800 Y
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 Y
070 R020800 N
071 A000800 3850
<PAGE> PAGE 43
071 B000800 4727
071 C000800 5615
071 D000800 69
072 A000800 12
072 B000800 43
072 C000800 18
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 48
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 19
072 J000800 11
072 K000800 0
072 L000800 30
072 M000800 1
072 N000800 2
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 11
072 S000800 13
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 1
072 X000800 136
072 Y000800 72
072 Z000800 -3
072AA000800 874
072BB000800 0
072CC010800 0
072CC020800 423
072DD010800 24
072DD020800 0
072EE000800 1
073 A010800 0.0500
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 3827
074 C000800 0
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 5060
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 65
074 K000800 128
<PAGE> PAGE 44
074 L000800 330
074 M000800 0
074 N000800 9410
074 O000800 41
074 P000800 0
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 35
074 S000800 0
074 T000800 9334
074 U010800 846
074 U020800 0
074 V010800 11.03
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 5
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 6375
076 000800 0.00
012 A000901 SMITH BARNEY PRIVATE TRUST COMPANY
012 B000901 84-0000000
012 C010901 NEW YORK
012 C020901 NY
012 C030901 10013
012 A000902 PFPC GLOBAL FUND SERVICES
012 B000902 84-0000000
012 C010902 PROVIDENCE
012 C020902 RI
012 C030902 02940
012 C040902 9699
015 A000901 PNC BANK N.A.
015 B000901 C
015 C010901 PHILADELPHIA
015 C020901 PA
015 C030901 19103
015 E010901 X
028 A010900 1535
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 1318
028 B010900 1574
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 1004
028 C010900 2860
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 97
<PAGE> PAGE 45
028 D010900 4077
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 15
028 E010900 4083
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 22
028 F010900 5500
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 16
028 G010900 19629
028 G020900 0
028 G030900 0
028 G040900 2472
028 H000900 0
029 000900 N
030 A000900 0
030 B000900 0.00
030 C000900 0.00
031 A000900 0
031 B000900 0
032 000900 0
033 000900 0
034 000900 N
035 000900 0
036 B000900 0
037 000900 N
038 000900 0
039 000900 N
040 000900 N
041 000900 N
042 A000900 0
042 B000900 0
042 C000900 0
042 D000900 0
042 E000900 0
042 F000900 0
042 G000900 0
042 H000900 0
043 000900 0
044 000900 0
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.750
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
<PAGE> PAGE 46
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
063 A000900 0
063 B000900 0.0
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 Y
066 D000900 N
066 E000900 N
066 F000900 N
066 G000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
<PAGE> PAGE 47
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 Y
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 Y
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 N
070 M010900 N
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 Y
070 Q020900 N
070 R010900 Y
070 R020900 N
071 A000900 15889
071 B000900 3415
071 C000900 5873
071 D000900 58
072 A000900 12
072 B000900 79
072 C000900 32
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 49
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 19
072 J000900 22
072 K000900 0
072 L000900 17
072 M000900 1
<PAGE> PAGE 48
072 N000900 5
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 19
072 S000900 10
072 T000900 0
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 1
072 X000900 143
072 Y000900 80
072 Z000900 48
072AA000900 170
072BB000900 0
072CC010900 1012
072CC020900 0
072DD010900 5
072DD020900 0
072EE000900 0
073 A010900 0.0200
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 0
074 B000900 4701
074 C000900 0
074 D000900 0
074 E000900 0
074 F000900 16302
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 0
074 K000900 26
074 L000900 657
074 M000900 0
074 N000900 21686
074 O000900 213
074 P000900 0
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 54
074 S000900 0
074 T000900 21419
074 U010900 1479
074 U020900 0
074 V010900 14.48
074 V020900 0.00
<PAGE> PAGE 49
074 W000900 0.0000
074 X000900 4
074 Y000900 2802
075 A000900 0
075 B000900 6615
076 000900 0.00
012 A001001 SMITH BARNEY PRIVATE TRUST COMPANY
012 B001001 84-0000000
012 C011001 NEW YORK
012 C021001 NY
012 C031001 10013
012 A001002 PFPC GLOBAL FUND SERVICES
012 B001002 84-0000000
012 C011002 PROVIDENCE
012 C021002 RI
012 C031002 02940
012 C041002 9699
015 A001001 PNC BANK N.A.
015 B001001 C
015 C011001 PHILADELPHIA
015 C021001 PA
015 C031001 19103
015 E011001 X
028 A011000 4458
028 A021000 0
028 A031000 0
028 A041000 2388
028 B011000 7202
028 B021000 0
028 B031000 0
028 B041000 30
028 C011000 8067
028 C021000 0
028 C031000 0
028 C041000 64
028 D011000 9387
028 D021000 0
028 D031000 0
028 D041000 593
028 E011000 7968
028 E021000 0
028 E031000 0
028 E041000 12
028 F011000 10760
028 F021000 0
028 F031000 0
028 F041000 134
028 G011000 47842
028 G021000 0
028 G031000 0
028 G041000 3221
<PAGE> PAGE 50
028 H001000 0
029 001000 N
030 A001000 0
030 B001000 0.00
030 C001000 0.00
031 A001000 0
031 B001000 0
032 001000 0
033 001000 0
034 001000 N
035 001000 0
036 B001000 0
037 001000 N
038 001000 0
039 001000 N
040 001000 N
041 001000 N
042 A001000 0
042 B001000 0
042 C001000 0
042 D001000 0
042 E001000 0
042 F001000 0
042 G001000 0
042 H001000 0
043 001000 0
044 001000 0
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.750
048 A011000 0
048 A021000 0.000
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
<PAGE> PAGE 51
048 K011000 0
048 K021000 0.000
062 A001000 N
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
063 A001000 0
063 B001000 0.0
066 A001000 Y
066 C001000 Y
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 Y
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 N
070 C021000 Y
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 Y
070 I021000 N
070 J011000 N
070 J021000 N
070 K011000 N
070 K021000 N
070 L011000 Y
<PAGE> PAGE 52
070 L021000 Y
070 M011000 N
070 M021000 N
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 N
070 O021000 N
070 P011000 N
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 Y
070 R021000 N
071 A001000 41825
071 B001000 4388
071 C001000 14620
071 D001000 30
072 A001000 12
072 B001000 106
072 C001000 102
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 113
072 G001000 0
072 H001000 0
072 I001000 15
072 J001000 25
072 K001000 0
072 L001000 36
072 M001000 1
072 N001000 10
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 13
072 S001000 12
072 T001000 0
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 11
072 X001000 236
072 Y001000 92
072 Z001000 64
072AA001000 0
072BB001000 487
072CC011000 247
072CC021000 0
072DD011000 5
072DD021000 0
072EE001000 0
073 A011000 0.0100
<PAGE> PAGE 53
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
074 A001000 1
074 B001000 7372
074 C001000 0
074 D001000 0
074 E001000 0
074 F001000 42048
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 0
074 K001000 55
074 L001000 294
074 M001000 0
074 N001000 49770
074 O001000 76
074 P001000 0
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 64
074 S001000 0
074 T001000 49630
074 U011000 4089
074 U021000 0
074 V011000 12.14
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 4
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 15185
076 001000 0.00
012 A001101 SMITH BARNEY PRIVATE TRUST COMPANY
012 B001101 84-0000000
012 C011101 NEW YORK
012 C021101 NY
012 C031101 10013
012 A001102 PFPC GLOBAL FUND SERVICES
012 B001102 84-0000000
012 C011102 PROVIDENCE
012 C021102 RI
012 C031102 02940
012 C041102 9699
015 A001101 PNC BANK N.A.
015 B001101 C
015 C011101 PHILADELPHIA
015 C021101 PA
<PAGE> PAGE 54
015 C031101 19103
015 E011101 X
028 A011100 1815
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 1576
028 B011100 2261
028 B021100 0
028 B031100 0
028 B041100 58
028 C011100 2555
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 76
028 D011100 2482
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 21
028 E011100 3441
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 15
028 F011100 4117
028 F021100 0
028 F031100 0
028 F041100 82
028 G011100 16671
028 G021100 0
028 G031100 0
028 G041100 1828
028 H001100 0
029 001100 N
030 A001100 0
030 B001100 0.00
030 C001100 0.00
031 A001100 0
031 B001100 0
032 001100 0
033 001100 0
034 001100 N
035 001100 0
036 B001100 0
037 001100 N
038 001100 0
039 001100 Y
040 001100 N
042 A001100 0
042 B001100 0
042 C001100 0
042 D001100 0
042 E001100 0
<PAGE> PAGE 55
042 F001100 0
042 G001100 0
042 H001100 0
043 001100 0
044 001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 0.750
048 A011100 0
048 A021100 0.000
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 0
048 K021100 0.000
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 Y
053 B001100 N
053 C001100 N
055 A001100 N
055 B001100 N
056 001100 N
057 001100 N
058 A001100 Y
058 B001100 Y
058 C001100 Y
058 D001100 Y
058 E001100 Y
059 001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061 001100 0
<PAGE> PAGE 56
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
063 A001100 0
063 B001100 0.0
066 A001100 Y
066 E001100 Y
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 Y
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 N
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 N
070 M011100 N
<PAGE> PAGE 57
070 M021100 N
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 N
070 O021100 N
070 P011100 N
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100 8946
071 B001100 3469
071 C001100 4851
071 D001100 72
072 A001100 12
072 B001100 93
072 C001100 54
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 44
072 G001100 0
072 H001100 0
072 I001100 17
072 J001100 2
072 K001100 0
072 L001100 22
072 M001100 1
072 N001100 4
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 9
072 S001100 14
072 T001100 0
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 8
072 X001100 121
072 Y001100 65
072 Z001100 91
072AA001100 0
072BB001100 90
072CC011100 328
072CC021100 0
072DD011100 7
072DD021100 0
072EE001100 0
073 A011100 0.0200
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.0000
<PAGE> PAGE 58
073 C001100 0.0000
074 A001100 0
074 B001100 9474
074 C001100 0
074 D001100 169
074 E001100 0
074 F001100 8552
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 0
074 K001100 16
074 L001100 9
074 M001100 112
074 N001100 18332
074 O001100 209
074 P001100 0
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 34
074 S001100 0
074 T001100 18089
074 U011100 1679
074 U021100 0
074 V011100 10.77
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 4
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 5902
076 001100 0.00
012 A001201 SMITH BARNEY PRIVATE TRUST COMPANY
012 B001201 84-0000000
012 C011201 NEW YORK
012 C021201 NY
012 C031201 10013
012 A001202 PFPC GLOBAL FUND SERVICES
012 B001202 84-0000000
012 C011202 PROVIDENCE
012 C021202 RI
012 C031202 02940
012 C041202 9699
015 A001201 PNC BANK N.A.
015 B001201 C
015 C011201 PHILADELPHIA
015 C021201 PA
015 C031201 19103
015 E011201 X
<PAGE> PAGE 59
028 A011200 245
028 A021200 0
028 A031200 0
028 A041200 289
028 B011200 139
028 B021200 0
028 B031200 0
028 B041200 201
028 C011200 607
028 C021200 0
028 C031200 0
028 C041200 399
028 D011200 270
028 D021200 0
028 D031200 0
028 D041200 659
028 E011200 353
028 E021200 0
028 E031200 0
028 E041200 329
028 F011200 1165
028 F021200 0
028 F031200 0
028 F041200 1276
028 G011200 2779
028 G021200 0
028 G031200 0
028 G041200 3153
028 H001200 0
029 001200 N
030 A001200 0
030 B001200 0.00
030 C001200 0.00
031 A001200 0
031 B001200 0
032 001200 0
033 001200 0
034 001200 N
035 001200 0
036 B001200 0
037 001200 N
038 001200 0
039 001200 N
040 001200 N
042 A001200 0
042 B001200 0
042 C001200 0
042 D001200 0
042 E001200 0
042 F001200 0
042 G001200 0
<PAGE> PAGE 60
042 H001200 0
043 001200 0
044 001200 0
045 001200 Y
046 001200 N
047 001200 Y
048 001200 0.600
048 A011200 0
048 A021200 0.000
048 B011200 0
048 B021200 0.000
048 C011200 0
048 C021200 0.000
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
048 G021200 0.000
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 0
048 K021200 0.000
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 N
053 A001200 N
055 A001200 N
055 B001200 N
056 001200 N
057 001200 N
058 A001200 N
059 001200 N
060 A001200 N
060 B001200 N
061 001200 0
062 A001200 Y
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 2.2
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
<PAGE> PAGE 61
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 97.8
062 N001200 0.0
062 O001200 0.0
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
063 A001200 0
063 B001200 9.1
064 A001200 N
064 B001200 N
066 A001200 N
067 001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 Y
070 B011200 N
070 B021200 N
070 C011200 N
070 C021200 N
070 D011200 N
070 D021200 N
070 E011200 N
070 E021200 N
070 F011200 N
070 F021200 N
070 G011200 N
070 G021200 N
070 H011200 N
070 H021200 N
070 I011200 N
070 I021200 N
070 J011200 N
070 J021200 N
070 K011200 N
070 K021200 N
070 L011200 N
070 L021200 N
070 M011200 N
070 M021200 N
070 N011200 N
070 N021200 N
070 O011200 N
070 O021200 N
070 P011200 N
070 P021200 N
<PAGE> PAGE 62
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 N
070 R021200 N
071 A001200 0
071 B001200 0
071 C001200 4940
071 D001200 0
072 A001200 12
072 B001200 304
072 C001200 0
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 30
072 G001200 0
072 H001200 0
072 I001200 19
072 J001200 0
072 K001200 0
072 L001200 26
072 M001200 1
072 N001200 0
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 0
072 R001200 10
072 S001200 7
072 T001200 0
072 U001200 0
072 V001200 0
072 W001200 11
072 X001200 104
072 Y001200 63
072 Z001200 263
072AA001200 0
072BB001200 0
072CC011200 58
072CC021200 0
072DD011200 80
072DD021200 0
072EE001200 0
073 A011200 0.1600
073 A021200 0.0000
073 B001200 0.0000
073 C001200 0.0000
074 A001200 0
074 B001200 0
074 C001200 0
074 D001200 0
074 E001200 0
074 F001200 0
<PAGE> PAGE 63
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 5053
074 J001200 0
074 K001200 51
074 L001200 70
074 M001200 0
074 N001200 5174
074 O001200 0
074 P001200 0
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 178
074 S001200 0
074 T001200 4996
074 U011200 470
074 U021200 0
074 V011200 10.62
074 V021200 0.00
074 W001200 0.0000
074 X001200 0
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 5038
076 001200 0.00
012 A001301 SMITH BARNEY PRIVATE TRUST COMPANY
012 B001301 84-0000000
012 C011301 NEW YORK
012 C021301 NY
012 C031301 10013
012 A001302 PFPC GLOBAL FUND SERVICES
012 B001302 84-0000000
012 C011302 PROVIDENCE
012 C021302 RI
012 C031302 02940
012 C041302 9699
015 A001301 PNC BANK N.A.
015 B001301 C
015 C011301 PHILADELPHIA
015 C021301 PA
015 C031301 19103
015 E011301 X
062 A001300 N
062 B001300 0.0
062 C001300 0.0
062 D001300 0.0
062 E001300 0.0
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
<PAGE> PAGE 64
062 H001300 0.0
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 0.0
062 N001300 0.0
062 O001300 0.0
062 P001300 0.0
062 Q001300 0.0
062 R001300 0.0
012 A001401 SMITH BARNEY PRIVATE TRUST COMPANY
012 B001401 84-0000000
012 C011401 NEW YORK
012 C021401 NY
012 C031401 10013
012 A001402 PFPC GLOBAL FUND SERVICES
012 B001402 84-0000000
012 C011402 PROVIDENCE
012 C021402 RI
012 C031402 02940
012 C041402 9699
015 A001401 PNC BANK N.A.
015 B001401 C
015 C011401 PHILADELPHIA
015 C021401 PA
015 C031401 19103
015 E011401 X
029 002300 0
030 A002300 0
030 B002300 0.00
030 C002300 0.00
SIGNATURE PAUL BROOK
TITLE CONTROLLER
