<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/99
000 C000000 810868
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 Y
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 U
001 A000000 LEGG MASON INCOME TRUST, INC.
001 B000000 811-5029
001 C000000 4105390000
002 A000000 100 LIGHT STREET, P.O. BOX 1476
002 B000000 BALTIMORE
002 C000000 MD
002 D010000 21203
002 D020000 1476
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 4
007 C010100 1
007 C020100 U.S. GOVERNMENT INTERMEDIATE-TERM PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 INVESTMENT GRADE INCOME PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 HIGH YIELD PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-08162
008 D01AA01 PASADENA
008 D02AA01 CA
008 D03AA01 91105
010 A00AA01 LEGG MASON FUND ADVISER, INC.
010 B00AA01 801-16958
010 C01AA01 BALTIMORE
010 C02AA01 MD
<PAGE> PAGE 2
010 C03AA01 21203
011 A00AA01 LEGG MASON WOOD WALKER, INCORPORATED
011 B00AA01 8-01-6767
011 C01AA01 BALTIMORE
011 C02AA01 MD
011 C03AA01 21203
012 A00AA01 BOSTON FINANCIAL DATA SERVICES, INC.
012 B00AA01 84-00896
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02105
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP
013 B01AA01 BALTIMORE
013 B02AA01 MD
013 B03AA01 21202
014 A00AA01 LEGG MASON WOOD WALKER, INCORPORATED
014 B00AA01 8-01-6767
015 A00AA01 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02105
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 20
019 C00AA00 LEGGMASONW
020 A000001 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
020 B000001 13-5674085
020 C000001 109
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 109
022 A000001 MERRILL LYNCH, PIERCE FENNER & SMITH INC.
022 B000001 13-5674085
022 C000001 5283222
022 D000001 70290
022 A000002 LEHMAN BROTHERS, INC.
022 B000002 13-2518466
022 C000002 4732553
022 D000002 86154
022 A000003 LEHMAN GOVERNMENT
022 C000003 4356349
022 D000003 7579
<PAGE> PAGE 3
022 A000004 MORGAN (J.P.) SECURITIES, INC.
022 B000004 13-3224016
022 C000004 1610478
022 D000004 157359
022 A000005 GOLDMAN SACHS
022 B000005 13-5108880
022 C000005 560934
022 D000005 360824
022 A000006 DONALDSON, LUFKIN & JENERETTE
022 B000006 13-2741729
022 C000006 482836
022 D000006 348226
022 A000007 MORGAN STANLEY & CO.
022 B000007 13-2655995
022 C000007 321279
022 D000007 7640
022 A000008 FIRST BOSTON CORPORATION
022 B000008 13-5659485
022 C000008 148462
022 D000008 129456
022 A000009 PAINE WEBBER INCORPORATED
022 B000009 13-2638166
022 C000009 208918
022 D000009 68792
022 A000010 SALOMAN BROTHERS INC
022 B000010 13-1912900
022 C000010 54097
022 D000010 75947
023 C000000 18481422
023 D000000 1728399
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
<PAGE> PAGE 4
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 1000
066 A00AA00 N
067 00AA00 N
068 A00AA00 N
068 B00AA00 N
069 00AA00 N
077 A000000 N
078 000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 2000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 56
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 100
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
024 000100 N
025 D000101 0
025 D000102 0
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 9733
028 A020100 626
028 A030100 0
<PAGE> PAGE 5
028 A040100 14291
028 B010100 10704
028 B020100 1327
028 B030100 0
028 B040100 13458
028 C010100 18878
028 C020100 1232
028 C030100 0
028 C040100 13752
028 D010100 8445
028 D020100 1222
028 D030100 0
028 D040100 16251
028 E010100 13183
028 E020100 1352
028 E030100 0
028 E040100 9440
028 F010100 7761
028 F020100 1336
028 F030100 0
028 F040100 9957
028 G010100 68704
028 G020100 7095
028 G030100 0
028 G040100 77149
028 H000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 100
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 852
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.550
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
<PAGE> PAGE 6
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 N
054 C000100 Y
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 N
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 Y
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.3
062 D000100 11.3
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.6
062 M000100 34.7
<PAGE> PAGE 7
062 N000100 50.4
062 O000100 0.0
062 P000100 2.9
062 Q000100 0.9
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 8.5
064 A000100 N
064 B000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 Y
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 Y
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 Y
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 1307769
071 B000100 1346163
071 C000100 330904
071 D000100 797
072 A000100 6
072 B000100 10565
<PAGE> PAGE 8
072 C000100 31
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 958
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 71
072 J000100 81
072 K000100 7
072 L000100 13
072 M000100 5
072 N000100 18
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 15
072 S000100 22
072 T000100 852
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 11
072 X000100 2053
072 Y000100 331
072 Z000100 8874
072AA000100 0
072BB000100 2997
072CC010100 0
072CC020100 10992
072DD010100 8655
072DD020100 219
072EE000100 0
073 A010100 0.2400
073 A020100 0.2600
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 1
074 B000100 38830
074 C000100 3182
074 D000100 306503
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 180668
074 K000100 0
074 L000100 3568
074 M000100 15
074 N000100 532766
074 O000100 185575
074 P000100 247
<PAGE> PAGE 9
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 77
074 R040100 2137
074 S000100 0
074 T000100 344730
074 U010100 33301
074 U020100 835
074 V010100 10.10
074 V020100 10.10
074 W000100 0.0000
074 X000100 12812
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 351302
076 000100 0.00
024 000200 N
028 A010200 8145
028 A020200 328
028 A030200 0
028 A040200 4884
028 B010200 7662
028 B020200 703
028 B030200 0
028 B040200 3249
028 C010200 10821
028 C020200 628
028 C030200 0
028 C040200 4487
028 D010200 6812
028 D020200 774
028 D030200 0
028 D040200 4607
028 E010200 7720
028 E020200 827
028 E030200 0
028 E040200 4952
028 F010200 7376
028 F020200 1386
028 F030200 0
028 F040200 5603
028 G010200 48536
028 G020200 4646
028 G030200 0
028 G040200 27782
028 H000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 Y
<PAGE> PAGE 10
041 000200 Y
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 100
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 441
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.600
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 N
054 C000200 Y
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 N
<PAGE> PAGE 11
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 Y
062 A000200 Y
062 B000200 0.3
062 C000200 0.5
062 D000200 1.5
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.6
062 M000200 15.2
062 N000200 31.5
062 O000200 0.0
062 P000200 30.7
062 Q000200 21.1
062 R000200 0.3
063 A000200 0
063 B000200 12.2
064 A000200 N
064 B000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 Y
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 Y
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 Y
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 N
<PAGE> PAGE 12
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 215086
071 B000200 185239
071 C000200 175177
071 D000200 213
072 A000200 6
072 B000200 5901
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 530
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 47
072 J000200 74
072 K000200 8
072 L000200 10
072 M000200 3
072 N000200 19
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 13
072 S000200 7
072 T000200 441
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 40
072 X000200 1192
072 Y000200 309
072 Z000200 5018
072AA000200 0
072BB000200 3899
072CC010200 0
072CC020200 5352
072DD010200 5011
072DD020200 7
<PAGE> PAGE 13
072EE000200 569
073 A010200 0.2600
073 A020200 0.2900
073 B000200 0.0300
073 C000200 0.0000
074 A000200 1
074 B000200 2691
074 C000200 2583
074 D000200 182251
074 E000200 0
074 F000200 641
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 1
074 J000200 8270
074 K000200 0
074 L000200 2996
074 M000200 0
074 N000200 199434
074 O000200 13391
074 P000200 113
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 966
074 S000200 0
074 T000200 184964
074 U010200 18554
074 U020200 24
074 V010200 9.96
074 V020200 9.96
074 W000200 0.0000
074 X000200 9690
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 178070
076 000200 0.00
024 000300 N
028 A010300 130420
028 A020300 660
028 A030300 0
028 A040300 118479
028 B010300 133897
028 B020300 1453
028 B030300 0
028 B040300 108595
028 C010300 166122
028 C020300 1253
028 C030300 0
028 C040300 152996
<PAGE> PAGE 14
028 D010300 153419
028 D020300 1435
028 D030300 0
028 D040300 158942
028 E010300 108609
028 E020300 1486
028 E030300 0
028 E040300 136537
028 F010300 151071
028 F020300 1285
028 F030300 0
028 F040300 171280
028 G010300 843538
028 G020300 7572
028 G030300 0
028 G040300 846829
028 H000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 100
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 206
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.500
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
<PAGE> PAGE 15
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 N
054 A000300 Y
054 B000300 N
054 C000300 Y
054 D000300 N
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 N
054 H000300 Y
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 N
054 L000300 N
054 M000300 Y
054 N000300 N
054 O000300 Y
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 82.7
062 D000300 17.9
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 75
063 B000300 0.0
064 A000300 N
064 B000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
<PAGE> PAGE 16
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 N
070 J020300 N
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 0
071 B000300 0
071 C000300 0
071 D000300 0
072 A000300 6
072 B000300 10210
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 1033
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 143
072 J000300 53
072 K000300 8
072 L000300 8
072 M000300 5
<PAGE> PAGE 17
072 N000300 26
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 10
072 S000300 11
072 T000300 206
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 46
072 X000300 1549
072 Y000300 0
072 Z000300 8661
072AA000300 2
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 0
072DD010300 8661
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.0200
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 261
074 B000300 70624
074 C000300 325673
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 10382
074 M000300 6
074 N000300 406946
074 O000300 4000
074 P000300 200
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 8997
074 S000300 0
074 T000300 393749
074 U010300 393746
074 U020300 0
074 V010300 1.00
074 V020300 0.00
<PAGE> PAGE 18
074 W000300 0.9994
074 X000300 14785
074 Y000300 0
075 A000300 416518
075 B000300 0
076 000300 0.00
024 000400 N
028 A010400 20866
028 A020400 943
028 A030400 0
028 A040400 16176
028 B010400 19554
028 B020400 1931
028 B030400 0
028 B040400 19260
028 C010400 23730
028 C020400 2084
028 C030400 0
028 C040400 29628
028 D010400 13111
028 D020400 1535
028 D030400 0
028 D040400 18598
028 E010400 11908
028 E020400 1875
028 E030400 0
028 E040400 34193
028 F010400 8037
028 F020400 2037
028 F030400 0
028 F040400 21260
028 G010400 97206
028 G020400 10405
028 G030400 0
028 G040400 139115
028 H000400 0
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 N
040 000400 Y
041 000400 Y
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 100
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 1154
044 000400 0
<PAGE> PAGE 19
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.650
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 N
054 A000400 Y
054 B000400 N
054 C000400 Y
054 D000400 N
054 E000400 N
054 F000400 N
054 G000400 N
054 H000400 Y
054 I000400 N
054 J000400 Y
054 K000400 N
054 L000400 N
054 M000400 Y
054 N000400 N
054 O000400 Y
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 7.1
062 E000400 0.0
<PAGE> PAGE 20
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 54.9
062 Q000400 6.1
062 R000400 33.4
063 A000400 0
063 B000400 4.4
064 A000400 Y
064 B000400 Y
065 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 Y
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
070 K010400 N
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
<PAGE> PAGE 21
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 165396
071 B000400 204355
071 C000400 437304
071 D000400 76
072 A000400 6
072 B000400 14950
072 C000400 2054
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 1502
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 98
072 J000400 74
072 K000400 14
072 L000400 15
072 M000400 5
072 N000400 42
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 20
072 S000400 74
072 T000400 1154
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 5
072 X000400 3003
072 Y000400 0
072 Z000400 14001
072AA000400 0
072BB000400 5779
072CC010400 0
072CC020400 31457
072DD010400 12908
072DD020400 15
072EE000400 0
073 A010400 0.4400
073 A020400 0.3800
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 1
074 B000400 30397
074 C000400 0
074 D000400 261951
074 E000400 26921
074 F000400 115307
074 G000400 140
<PAGE> PAGE 22
074 H000400 0
074 I000400 1060
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 9796
074 M000400 0
074 N000400 445573
074 O000400 0
074 P000400 415
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 13916
074 R040400 2043
074 S000400 0
074 T000400 429199
074 U010400 27580
074 U020400 43
074 V010400 15.56
074 V020400 15.56
074 W000400 0.0000
074 X000400 21925
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 466006
076 000400 0.00
SIGNATURE MARIE K. KARPINSKI
TITLE TREASURER
WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000810868
<NAME> LEGG MASON INCOME TRUST, INC.
<SERIES>
<NUMBER> 42
<NAME> LEGG MASON HIGH YIELD PORTFOLIO - NAVIGATOR
<MULTIPLIER> 1000
<S> <C>
<PERIOD-TYPE> OTHER
<FISCAL-YEAR-END> DEC-31-1999
<PERIOD-START> JAN-01-1999
<PERIOD-END> JAN-29-1999
<INVESTMENTS-AT-COST> 403906
<INVESTMENTS-AT-VALUE> 452776
<RECEIVABLES> 21423
<ASSETS-OTHER> 0
<OTHER-ITEMS-ASSETS> 0
<TOTAL-ASSETS> 474199
<PAYABLE-FOR-SECURITIES> 12114
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT> 0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES> 1564
<TOTAL-LIABILITIES> 13678
<SENIOR-EQUITY> 0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON> 466079
<SHARES-COMMON-STOCK> 0
<SHARES-COMMON-PRIOR> 4
<ACCUMULATED-NII-CURRENT> 1416
<OVERDISTRIBUTION-NII> 0
<ACCUMULATED-NET-GAINS> 0
<OVERDISTRIBUTION-GAINS> (55844)
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC> 48870
<NET-ASSETS> 460521
<DIVIDEND-INCOME> 416
<INTEREST-INCOME> 2538
<OTHER-INCOME> 0
<EXPENSES-NET> 483
<NET-INVESTMENT-INCOME> 2471
<REALIZED-GAINS-CURRENT> (17186)
<APPREC-INCREASE-CURRENT> 36829
<NET-CHANGE-FROM-OPS> 22114
<EQUALIZATION> 0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME> 0
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS> 0
<DISTRIBUTIONS-OTHER> 0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD> 0
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED> 4
<SHARES-REINVESTED> 0
<NET-CHANGE-IN-ASSETS> 26573
<ACCUMULATED-NII-PRIOR> 59
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR> (38600)
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR> 0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR> 0
<GROSS-ADVISORY-FEES> 241
<INTEREST-EXPENSE> 0
<GROSS-EXPENSE> 483
<AVERAGE-NET-ASSETS> 67
<PER-SHARE-NAV-BEGIN> 14.67
<PER-SHARE-NII> .08
<PER-SHARE-GAIN-APPREC> .72
<PER-SHARE-DIVIDEND> 0
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS> (.04)
<RETURNS-OF-CAPITAL> 0
<PER-SHARE-NAV-END> 15.43
<EXPENSE-RATIO> .81
[AVG-DEBT-OUTSTANDING] 0
[AVG-DEBT-PER-SHARE] 0
</TABLE>
WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000810868
<NAME> LEGG MASON INCOME TRUST, INC.
<SERIES>
<NUMBER> 42
<NAME> LEGG MASON HIGH YIELD PORTFOLIO - NAVIGATOR
<MULTIPLIER> 1000
<S> <C>
<PERIOD-TYPE> OTHER
<FISCAL-YEAR-END> DEC-31-1999
<PERIOD-START> MAR-08-1999
<PERIOD-END> JUN-30-1999
<INVESTMENTS-AT-COST> 383362
<INVESTMENTS-AT-VALUE> 435776
<RECEIVABLES> 9797
<ASSETS-OTHER> 0
<OTHER-ITEMS-ASSETS> 0
<TOTAL-ASSETS> 445573
<PAYABLE-FOR-SECURITIES> 0
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT> 0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES> 16374
<TOTAL-LIABILITIES> 16374
<SENIOR-EQUITY> 0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON> 428943
<SHARES-COMMON-STOCK> 43
<SHARES-COMMON-PRIOR> 0
<ACCUMULATED-NII-CURRENT> 1137
<OVERDISTRIBUTION-NII> 0
<ACCUMULATED-NET-GAINS> 0
<OVERDISTRIBUTION-GAINS> (44379)
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC> 43498
<NET-ASSETS> 429199
<DIVIDEND-INCOME> 2054
<INTEREST-INCOME> 14950
<OTHER-INCOME> 0
<EXPENSES-NET> 3003
<NET-INVESTMENT-INCOME> 14001
<REALIZED-GAINS-CURRENT> (5779)
<APPREC-INCREASE-CURRENT> 31457
<NET-CHANGE-FROM-OPS> 39679
<EQUALIZATION> 0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME> (15)
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS> 0
<DISTRIBUTIONS-OTHER> 0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD> 42
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED> 0
<SHARES-REINVESTED> 1
<NET-CHANGE-IN-ASSETS> (4748)
<ACCUMULATED-NII-PRIOR> 59
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR> (38600)
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR> 0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR> 0
<GROSS-ADVISORY-FEES> 1502
<INTEREST-EXPENSE> 0
<GROSS-EXPENSE> 3003
<AVERAGE-NET-ASSETS> 451
<PER-SHARE-NAV-BEGIN> 15.98
<PER-SHARE-NII> .32
<PER-SHARE-GAIN-APPREC> (.40)
<PER-SHARE-DIVIDEND> 0
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS> (.34)
<RETURNS-OF-CAPITAL> 0
<PER-SHARE-NAV-END> 15.56
<EXPENSE-RATIO> .81
[AVG-DEBT-OUTSTANDING] 0
[AVG-DEBT-PER-SHARE] 0
</TABLE>
