<PAGE> PAGE 1
000 A000000 09/30/94
000 C000000 810893
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 A
001 A000000 PIMCO FUNDS
001 B000000 811-5028
001 C000000 7147604465
002 A000000 840 NEWPORT CENTER DRIVE, SUITE 360
002 B000000 NEWPORT BEACH
002 C000000 CA
002 D010000 92660
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 19
007 C010100 1
007 C020100 TOTAL RETURN FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 LONG DURATION FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 LOW DURATION FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 SHORT TERM FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 STOCKSPLUS FUND (FORMERLY MARKET MIRROR FUND)
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 GROWTH STOCK FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 INTERNATIONAL FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 TOTAL RETURN FUND III
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 LOW DURATION FUND III
<PAGE> PAGE 2
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 FOREIGN FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 GLOBAL FUND
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 TOTAL RETURN FUND II
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 LOW DURATION FUND II
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 INCOME AND CAPITAL PRESERVATION FUND
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C021600 INCOME AND CAPITAL PRESERVATION FUND II
007 C031600 N
007 C011700 17
007 C021700 HIGH YIELD FUND
007 C031700 N
007 C011800 18
007 C021800 MODERATE DURATION FUND
007 C031800 N
007 C011900 19
007 C021900 VERSASTYLE EQUITY FUND
007 C031900 N
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
007 C013100 31
007 C013200 32
007 C013300 33
007 C013400 34
007 C013500 35
007 C013600 36
007 C013700 37
007 C013800 38
007 C013900 39
007 C014000 40
007 C014100 41
007 C014200 42
<PAGE> PAGE 3
007 C014300 43
007 C014400 44
007 C014500 45
007 C014600 46
007 C014700 47
007 C014800 48
007 C014900 49
007 C015000 50
007 C015100 51
007 C015200 52
007 C015300 53
007 C015400 54
007 C015500 55
007 C015600 56
007 C015700 57
007 C015800 58
007 C015900 59
007 C016000 60
007 C016100 61
007 C016200 62
007 C016300 63
007 C016400 64
007 C016500 65
007 C016600 66
007 C016700 67
007 C016800 68
007 C016900 69
007 C017000 70
007 C017100 71
007 C017200 72
007 C017300 73
007 C017400 74
007 C017500 75
007 C017600 76
007 C017700 77
007 C017800 78
007 C017900 79
007 C018000 80
007 C018100 81
007 C018200 82
007 C018300 83
007 C018400 84
007 C018500 85
007 C018600 86
007 C018700 87
007 C018800 88
007 C018900 89
007 C019000 90
008 A00AA01 PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-7260
<PAGE> PAGE 4
008 D01AA01 NEWPORT BEACH
008 D02AA01 CA
008 D03AA01 92660
010 A00AA01 PACIFIC INVESTMENT ADMINISTRATIVE SERVICES CO
010 C01AA01 NEWPORT BEACH
010 C02AA01 CA
010 C03AA01 92660
012 A00AA01 INVESTORS FIDUCIARY TRUST COMPANY
012 B00AA01 85-00535
012 C01AA01 KANSAS CITY
012 C02AA01 MO
012 C03AA01 64105
013 A00AA01 PRICE WATERHOUSE
013 B01AA01 KANSAS CITY
013 B02AA01 MO
013 B03AA01 64105
014 A00AA01 PACIFIC EQUITIES NETWORK
014 B00AA01 8-15264
015 A00AA01 INVESTORS FIDUCIARY TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 KANSAS CITY
015 C02AA01 MO
015 C03AA01 64105
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
020 A000001 GOLDMAN SACHS
020 B000001 13-5108880
020 C000001 430
020 A000002 BEAR STEARNS
020 B000002 13-3299429
020 C000002 5
020 A000003 JEFFRIES COMPANY
020 B000003 95-2622900
020 C000003 3
020 A000004 SHEARSON LEHMAN
020 B000004 13-2518466
020 C000004 2
020 A000005 INVESTMENT TECH GROUP
020 B000005 95-4339369
020 C000005 2
020 A000006 PAINEWEBBER
020 B000006 13-2638166
020 C000006 1
020 A000007 SALOMON BROTHERS
020 B000007 13-5365580
020 C000007 1
020 A000008 PRUDENTIAL BACHE
020 B000008 23-6483943
020 C000008 1
<PAGE> PAGE 5
020 A000009 C.J. LAWRENCE
020 B000009 13-2730828
020 C000009 1
020 A000010 DONALDSON, LUKKIN & JENRETTE
020 B000010 13-2741729
020 C000010 1
021 000000 457
022 A000001 LEHMAN BROTHERS
022 B000001 13-2518466
022 C000001 16705602
022 D000001 2799090
022 A000002 GOLDMAN SACHS
022 B000002 13-5108880
022 C000002 6355800
022 D000002 1872863
022 A000003 FIRST BOSTON CORPORATION
022 B000003 13-5659485
022 C000003 1216932
022 D000003 197462
022 A000004 SALOMON, INC.
022 B000004 13-5365580
022 C000004 1482623
022 D000004 1116095
022 A000005 KIDDER PEABODY
022 B000005 13-5650440
022 C000005 1217586
022 D000005 609238
022 A000006 DONALD, LUFKIN & JENRETTE
022 B000006 13-2741729
022 C000006 513396
022 D000006 330449
022 A000007 BANK OF AMERICA GLOBAL SECURITIES
022 B000007 95-4035346
022 C000007 676448
022 D000007 509599
022 A000008 DAIWA SECURITIES
022 B000008 13-5680329
022 C000008 18973600
022 D000008 0
022 A000009 UNION BANK OF SWITZERLAND
022 B000009 13-2932996
022 C000009 425419
022 D000009 382998
022 A000010 BEAR STEARNS
022 B000010 13-3299429
022 C000010 478564
022 D000010 169911
023 C000000 53263825
023 D000000 10913448
026 A000000 Y
026 B000000 Y
<PAGE> PAGE 6
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 Y
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 Y
053 B00AA00 Y
053 C00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 Y
077 H000000 Y
077 Q010000 Y
078 000000 N
024 000100 Y
025 A000101 MERRILL LYNCH
025 B000101 13-5674085
025 C000101 D
<PAGE> PAGE 7
025 D000101 26488
025 A000102 SALOMON, INC.
025 B000102 13-5365580
025 C000102 D
025 D000102 140248
025 A000103 SHEARSON LEHMAN
025 B000103 13-2518466
025 C000103 D
025 D000103 1002
025 A000104 DELETE
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
025 D000109 0
025 D000110 0
025 D000111 0
025 D000112 0
025 D000113 0
025 D000114 0
025 D000115 0
025 D000116 0
028 A010100 312278
028 A020100 19677
028 A030100 0
028 A040100 40828
028 B010100 189824
028 B020100 21721
028 B030100 0
028 B040100 55904
028 C010100 242896
028 C020100 22883
028 C030100 0
028 C040100 81184
028 D010100 277854
028 D020100 23802
028 D030100 0
028 D040100 73025
028 E010100 225598
028 E020100 22666
028 E030100 0
028 E040100 100731
028 F010100 290143
028 F020100 25358
028 F030100 0
028 F040100 97295
028 G010100 1538594
028 G020100 136107
028 G030100 0
028 G040100 448968
<PAGE> PAGE 8
028 H000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 Y
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 100
042 H000100 0
043 000100 0
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 150000
048 A020100 0.300
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 150000
048 K020100 0.250
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 500000
<PAGE> PAGE 9
062 A000100 Y
062 B000100 1.1
062 C000100 0.0
062 D000100 1.9
062 E000100 0.0
062 F000100 0.3
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 6.2
062 J000100 0.6
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 15.4
062 N000100 0.1
062 O000100 0.0
062 P000100 34.1
062 Q000100 40.9
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 12.3
064 A000100 N
064 B000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 Y
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 Y
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 Y
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 Y
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
<PAGE> PAGE 10
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 Y
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 4894368
071 B000100 3661511
071 C000100 5197302
071 D000100 71
072 A000100 6
072 B000100 186719
072 C000100 35
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 6950
072 G000100 2765
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 858
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 12
072 N000100 363
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 46
072 S000100 85
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 125
072 X000100 11204
072 Y000100 0
072 Z000100 175550
072AA000100 0
072BB000100 157081
072CC010100 0
072CC020100 59190
072DD010100 171960
072DD020100 7
072EE000100 0
073 A010100 0.3066
073 A020100 0.0000
<PAGE> PAGE 11
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 878
074 B000100 114500
074 C000100 491179
074 D000100 5445776
074 E000100 758
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 451
074 J000100 284471
074 K000100 0
074 L000100 103593
074 M000100 38
074 N000100 6441644
074 O000100 394880
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 8614
074 R040100 16945
074 S000100 0
074 T000100 6021205
074 U010100 610651
074 U020100 168
074 V010100 9.86
074 V020100 9.85
074 W000100 0.0000
074 X000100 882
074 Y000100 42518
075 A000100 0
075 B000100 5517614
076 000100 0.00
024 000200 N
025 D000201 0
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 2360816
028 A020200 41417
028 A030200 0
028 A040200 18961
028 B010200 759737
028 B020200 47041
028 B030200 0
<PAGE> PAGE 12
028 B040200 133254
028 C010200 1321675
028 C020200 53278
028 C030200 0
028 C040200 587423
028 D010200 2408668
028 D020200 68105
028 D030200 0
028 D040200 1790319
028 E010200 1453525
028 E020200 82428
028 E030200 0
028 E040200 33408
028 F010200 1667056
028 F020200 100616
028 F030200 0
028 F040200 21747
028 G010200 9971477
028 G020200 392885
028 G030200 0
028 G040200 2585112
028 H000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 Y
040 000200 N
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.000
048 A010200 150000
048 A020200 0.300
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 150000
<PAGE> PAGE 13
048 K020200 0.250
055 A000200 Y
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 500000
062 A000200 Y
062 B000200 0.7
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 41.8
062 J000200 1.3
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.5
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 69.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 15.8
064 A000200 N
064 B000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 Y
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 Y
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 Y
<PAGE> PAGE 14
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 Y
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 19483
071 B000200 10686
071 C000200 20332
071 D000200 53
072 A000200 6
072 B000200 928
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 44
072 G000200 15
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 9
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 0
072 N000200 11
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 7
072 S000200 0
072 T000200 0
072 U000200 1
072 V000200 0
072 W000200 2
072 X000200 89
072 Y000200 16
<PAGE> PAGE 15
072 Z000200 855
072AA000200 0
072BB000200 1534
072CC010200 0
072CC020200 211
072DD010200 855
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.2742
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 2
074 B000200 0
074 C000200 14020
074 D000200 22245
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 10
074 K000200 3
074 L000200 223
074 M000200 4
074 N000200 36507
074 O000200 4370
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 9
074 R040200 116
074 S000200 0
074 T000200 32012
074 U010200 3411
074 U020200 0
074 V010200 9.38
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 18
074 Y000200 393
075 A000200 0
075 B000200 29147
076 000200 0.00
024 000300 Y
025 A000301 MERRILL LYNCH
025 B000301 13-5674085
025 C000301 D
025 D000301 2025
025 A000302 DELETE
<PAGE> PAGE 16
025 D000302 0
025 A000303 DELETE
025 D000303 0
025 A000304 DELETE
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
025 D000309 0
025 D000310 0
025 D000311 0
025 D000312 0
025 D000313 0
025 D000314 0
025 D000315 0
025 D000316 0
025 D000317 0
025 D000318 0
025 D000319 0
025 D000320 0
025 D000321 0
025 D000322 0
025 D000323 0
025 D000324 0
028 A010300 66125
028 A020300 8403
028 A030300 0
028 A040300 92077
028 B010300 91827
028 B020300 8851
028 B030300 0
028 B040300 113993
028 C010300 48713
028 C020300 9019
028 C030300 0
028 C040300 81766
028 D010300 73432
028 D020300 9104
028 D030300 0
028 D040300 105114
028 E010300 112038
028 E020300 9214
028 E030300 0
028 E040300 103884
028 F010300 205884
028 F020300 10206
028 F030300 0
028 F040300 96378
028 G010300 598019
028 G020300 54797
<PAGE> PAGE 17
028 G030300 0
028 G040300 593212
028 H000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 Y
040 000300 N
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.000
048 A010300 150000
048 A020300 0.300
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 150000
048 K020300 0.250
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 500000
062 A000300 Y
062 B000300 0.1
062 C000300 0.0
062 D000300 0.8
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 6.6
<PAGE> PAGE 18
062 J000300 0.5
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 6.6
062 N000300 0.3
062 O000300 0.0
062 P000300 41.0
062 Q000300 42.3
062 R000300 0.3
063 A000300 0
063 B000300 10.8
064 A000300 N
064 B000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 Y
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 Y
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 Y
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 Y
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 Y
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
<PAGE> PAGE 19
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 605823
071 B000300 466070
071 C000300 2011900
071 D000300 23
072 A000300 6
072 B000300 73772
072 C000300 297
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 2830
072 G000300 1117
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 379
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 5
072 N000300 144
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 32
072 S000300 31
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 65
072 X000300 4603
072 Y000300 0
072 Z000300 69466
072AA000300 0
072BB000300 31908
072CC010300 0
072CC020300 17498
072DD010300 69491
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.3068
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 1405
074 B000300 18800
074 C000300 165795
074 D000300 2081508
074 E000300 6632
074 F000300 0
074 G000300 0
<PAGE> PAGE 20
074 H000300 0
074 I000300 60
074 J000300 2299
074 K000300 0
074 L000300 40832
074 M000300 17
074 N000300 2317348
074 O000300 3066
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 661
074 R040300 5193
074 S000300 0
074 T000300 2308428
074 U010300 234832
074 U020300 0
074 V010300 9.83
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 567
074 Y000300 2605
075 A000300 0
075 B000300 2236612
076 000300 0.00
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
071 A000400 0
071 B000400 0
071 C000400 0
071 D000400 0
072 A000400 6
072 B000400 0
072 C000400 0
<PAGE> PAGE 21
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 0
072 G000400 0
072 H000400 0
074 A000400 0
074 B000400 0
074 C000400 0
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 0
074 M000400 0
074 N000400 0
074 O000400 0
074 P000400 0
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 0
074 S000400 0
074 T000400 0
074 U010400 0
074 U020400 0
074 V010400 0.00
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 0
074 Y000400 0
024 000500 Y
025 A000501 SALOMON, INC.
025 B000501 13-5365580
025 C000501 D
025 D000501 7084
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 11271
028 A020500 274
028 A030500 0
028 A040500 5402
<PAGE> PAGE 22
028 B010500 35407
028 B020500 354
028 B030500 0
028 B040500 7028
028 C010500 54637
028 C020500 476
028 C030500 0
028 C040500 3884
028 D010500 14040
028 D020500 550
028 D030500 0
028 D040500 3927
028 E010500 60828
028 E020500 579
028 E030500 0
028 E040500 15290
028 F010500 14881
028 F020500 425
028 F030500 0
028 F040500 56704
028 G010500 191065
028 G020500 2658
028 G030500 0
028 G040500 92234
028 H000500 0
037 000500 N
038 000500 0
039 000500 Y
040 000500 N
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.000
048 A010500 150000
048 A020500 0.300
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
<PAGE> PAGE 23
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 150000
048 K020500 0.250
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 500000
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 29.5
062 J000500 0.3
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 28.8
062 Q000500 43.9
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 11.9
064 A000500 N
064 B000500 N
066 A000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
<PAGE> PAGE 24
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 Y
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 Y
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 N
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 82423
071 B000500 16406
071 C000500 82964
071 D000500 20
072 A000500 6
072 B000500 3918
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 215
072 G000500 73
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 19
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 0
072 N000500 26
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 12
072 S000500 1
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
<PAGE> PAGE 25
072 W000500 16
072 X000500 362
072 Y000500 0
072 Z000500 3556
072AA000500 0
072BB000500 390
072CC010500 0
072CC020500 317
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.2406
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 9
074 B000500 0
074 C000500 51767
074 D000500 126446
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 15
074 I000500 0
074 J000500 1185
074 K000500 0
074 L000500 1600
074 M000500 13
074 N000500 181035
074 O000500 6483
074 P000500 0
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 5
074 R040500 584
074 S000500 0
074 T000500 173963
074 U010500 17648
074 U020500 0
074 V010500 9.86
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 105
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 139473
076 000500 0.00
024 000600 Y
025 A000601 SALOMON, INC.
025 B000601 13-5365580
<PAGE> PAGE 26
025 C000601 D
025 D000601 991
025 A000602 DELETE
025 D000602 0
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 759
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 61
028 B010600 105
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 1
028 C010600 2684
028 C020600 207
028 C030600 0
028 C040600 0
028 D010600 732
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 103
028 E010600 1592
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 0
028 F010600 782
028 F020600 355
028 F030600 0
028 F040600 4
028 G010600 6655
028 G020600 562
028 G030600 0
028 G040600 169
028 H000600 0
037 000600 N
038 000600 0
039 000600 Y
040 000600 N
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.000
048 A010600 150000
048 A020600 0.450
048 B010600 0
048 B020600 0.000
<PAGE> PAGE 27
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 150000
048 K020600 0.400
055 A000600 N
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 500000
062 A000600 Y
062 B000600 2.4
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 11.3
062 J000600 2.3
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 33.1
062 Q000600 50.9
062 R000600 1.5
063 A000600 0
063 B000600 13.7
064 A000600 N
064 B000600 N
066 A000600 Y
066 B000600 N
<PAGE> PAGE 28
066 C000600 N
066 D000600 N
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 Y
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 Y
070 G010600 Y
070 G020600 Y
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 Y
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 Y
070 K010600 N
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 16022
071 B000600 7164
071 C000600 14591
071 D000600 49
072 A000600 6
072 B000600 903
<PAGE> PAGE 29
072 C000600 11
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 41
072 G000600 9
072 H000600 0
072 I000600 0
072 J000600 5
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 0
072 N000600 13
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 5
072 S000600 0
072 T000600 0
072 U000600 1
072 V000600 0
072 W000600 2
072 X000600 76
072 Y000600 31
072 Z000600 869
072AA000600 0
072BB000600 172
072CC010600 599
072CC020600 0
072DD010600 562
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.2751
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 2
074 B000600 0
074 C000600 3531
074 D000600 18577
074 E000600 333
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 1
074 I000600 0
074 J000600 13
074 K000600 3
074 L000600 439
074 M000600 8
074 N000600 22907
074 O000600 495
074 P000600 0
<PAGE> PAGE 30
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 305
074 S000600 0
074 T000600 22107
074 U010600 2215
074 U020600 0
074 V010600 9.98
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 21
074 Y000600 538
075 A000600 0
075 B000600 17983
076 000600 0.00
024 000700 N
025 D000701 0
025 D000702 0
025 D000703 0
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 305
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 523
028 B010700 67
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 1
028 C010700 59
028 C020700 79
028 C030700 0
028 C040700 78
028 D010700 281
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 38
028 E010700 11
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 15
028 F010700 139
028 F020700 97
028 F030700 0
028 F040700 8071
028 G010700 862
<PAGE> PAGE 31
028 G020700 176
028 G030700 0
028 G040700 8726
028 H000700 0
037 000700 N
038 000700 0
039 000700 Y
040 000700 N
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.000
048 A010700 150000
048 A020700 0.300
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 150000
048 K020700 0.250
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 500000
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
<PAGE> PAGE 32
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 Y
066 D000700 N
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 Y
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 Y
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 N
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 N
070 M010700 Y
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
<PAGE> PAGE 33
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 7347
071 B000700 14173
071 C000700 20786
071 D000700 35
072 A000700 6
072 B000700 30
072 C000700 205
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 34
072 G000700 11
072 H000700 0
072 I000700 0
072 J000700 8
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 0
072 N000700 2
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 8
072 S000700 0
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 2
072 X000700 65
072 Y000700 8
072 Z000700 178
072AA000700 377
072BB000700 0
072CC010700 262
072CC020700 0
072DD010700 178
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.1162
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 1
074 B000700 0
074 C000700 2445
074 D000700 10
<PAGE> PAGE 34
074 E000700 0
074 F000700 15406
074 G000700 5
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 2430
074 K000700 3
074 L000700 30
074 M000700 0
074 N000700 20330
074 O000700 277
074 P000700 0
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 4
074 R040700 4585
074 S000700 0
074 T000700 15464
074 U010700 1116
074 U020700 0
074 V010700 13.86
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 17
074 Y000700 159
075 A000700 0
075 B000700 21878
076 000700 0.00
024 000800 N
025 D000801 0
025 D000802 0
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 10000
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 8
028 B010800 30850
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 545399
028 C010800 7500
028 C020800 1832
028 C030800 0
028 C040800 1541871
028 D010800 89
<PAGE> PAGE 35
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 4406
028 E010800 -1780
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 105916
028 F010800 3388
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 25861
028 G010800 50047
028 G020800 1832
028 G030800 0
028 G040800 2223460
028 H000800 0
037 000800 N
038 000800 0
039 000800 Y
040 000800 N
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.000
048 A010800 150000
048 A020800 0.300
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 150000
048 K020800 0.250
055 A000800 Y
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
058 A000800 N
<PAGE> PAGE 36
059 000800 Y
060 A000800 N
060 B000800 N
061 000800 500000
062 A000800 Y
062 B000800 0.6
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 50.5
062 J000800 1.4
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 10.8
062 Q000800 29.1
062 R000800 0.0
063 A000800 0
063 B000800 3.8
064 A000800 N
064 B000800 N
066 A000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 Y
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 Y
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 Y
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 Y
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 Y
<PAGE> PAGE 37
070 K010800 N
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 Y
070 N010800 Y
070 N020800 Y
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 2510304
071 B000800 4079279
071 C000800 521039
071 D000800 482
072 A000800 6
072 B000800 26333
072 C000800 0
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 1087
072 G000800 407
072 H000800 0
072 I000800 0
072 J000800 272
072 K000800 0
072 L000800 0
072 M000800 2
072 N000800 0
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 13
072 S000800 10
072 T000800 0
072 U000800 4
072 V000800 0
072 W000800 13
072 X000800 1808
072 Y000800 0
072 Z000800 24525
072AA000800 0
072BB000800 110153
072CC010800 9683
072CC020800 0
072DD010800 25032
<PAGE> PAGE 38
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.1000
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 1357
074 B000800 0
074 C000800 24638
074 D000800 18754
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 1402
074 K000800 0
074 L000800 1046
074 M000800 275
074 N000800 47472
074 O000800 0
074 P000800 0
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 14
074 R040800 512
074 S000800 0
074 T000800 46946
074 U010800 5187
074 U020800 0
074 V010800 9.05
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 94
074 Y000800 291
075 A000800 0
075 B000800 968179
076 000800 0.00
024 000900 Y
025 A000901 SHEARSON LEHMAN
025 B000901 13-2518466
025 C000901 D
025 D000901 4009
025 D000902 0
025 D000903 0
025 D000904 0
025 D000905 0
025 D000906 0
025 D000907 0
025 D000908 0
<PAGE> PAGE 39
028 A010900 81
028 A020900 374
028 A030900 0
028 A040900 3753
028 B010900 1931
028 B020900 404
028 B030900 0
028 B040900 283
028 C010900 1044
028 C020900 418
028 C030900 0
028 C040900 60
028 D010900 2215
028 D020900 365
028 D030900 0
028 D040900 14664
028 E010900 1110
028 E020900 382
028 E030900 0
028 E040900 411
028 F010900 597
028 F020900 442
028 F030900 0
028 F040900 12809
028 G010900 6977
028 G020900 2386
028 G030900 0
028 G040900 31981
028 H000900 0
037 000900 N
038 000900 0
039 000900 Y
040 000900 N
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.000
048 A010900 150000
048 A020900 0.300
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
<PAGE> PAGE 40
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 150000
048 K020900 0.250
055 A000900 N
055 B000900 N
056 000900 Y
057 000900 N
058 A000900 N
059 000900 Y
060 A000900 Y
060 B000900 Y
061 000900 500000
062 A000900 Y
062 B000900 0.7
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 1.0
062 J000900 2.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 14.6
062 N000900 0.5
062 O000900 0.0
062 P000900 31.3
062 Q000900 59.4
062 R000900 0.0
063 A000900 0
063 B000900 14.2
064 A000900 N
064 B000900 N
066 A000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 Y
070 D010900 Y
<PAGE> PAGE 41
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 Y
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 Y
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 Y
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 Y
070 K010900 N
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 Y
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 Y
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 74797
071 B000900 69865
071 C000900 82461
071 D000900 85
072 A000900 6
072 B000900 3071
072 C000900 0
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 133
072 G000900 44
072 H000900 0
072 I000900 0
072 J000900 21
072 K000900 0
072 L000900 0
072 M000900 0
072 N000900 11
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 9
<PAGE> PAGE 42
072 S000900 2
072 T000900 0
072 U000900 1
072 V000900 0
072 W000900 5
072 X000900 226
072 Y000900 5
072 Z000900 2850
072AA000900 0
072BB000900 2366
072CC010900 0
072CC020900 863
072DD010900 2849
072DD020900 0
072EE000900 0
073 A010900 0.2901
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 3
074 B000900 0
074 C000900 2657
074 D000900 75834
074 E000900 0
074 F000900 0
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 9
074 J000900 4343
074 K000900 0
074 L000900 1218
074 M000900 4
074 N000900 84068
074 O000900 11903
074 P000900 0
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 413
074 R040900 76
074 S000900 0
074 T000900 71676
074 U010900 8106
074 U020900 0
074 V010900 8.84
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 22
074 Y000900 1168
075 A000900 0
075 B000900 88131
<PAGE> PAGE 43
076 000900 0.00
062 A001000 N
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
071 A001000 0
071 B001000 0
071 C001000 0
071 D001000 0
072 A001000 6
072 B001000 0
072 C001000 0
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 0
072 G001000 0
072 H001000 0
074 A001000 0
074 B001000 0
074 C001000 0
074 D001000 0
074 E001000 0
074 F001000 0
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 0
074 K001000 0
074 L001000 0
074 M001000 0
074 N001000 0
074 O001000 0
074 P001000 0
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
<PAGE> PAGE 44
074 R041000 0
074 S001000 0
074 T001000 0
074 U011000 0
074 U021000 0
074 V011000 0.00
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 0
074 Y001000 0
024 001100 Y
025 A001101 MERRILL LYNCH
025 B001101 13-5674085
025 C001101 D
025 D001101 4866
025 A001102 SALOMON, INC.
025 B001102 13-5365580
025 C001102 D
025 D001102 10951
025 D001103 0
025 D001104 0
025 D001105 0
025 D001106 0
025 D001107 0
025 D001108 0
028 A011100 7207
028 A021100 1620
028 A031100 0
028 A041100 24346
028 B011100 6539
028 B021100 1891
028 B031100 0
028 B041100 11791
028 C011100 7783
028 C021100 1602
028 C031100 0
028 C041100 64631
028 D011100 2201
028 D021100 1627
028 D031100 0
028 D041100 10763
028 E011100 12237
028 E021100 1453
028 E031100 0
028 E041100 67391
028 F011100 4146
028 F021100 1372
028 F031100 0
028 F041100 31090
028 G011100 40113
028 G021100 9565
<PAGE> PAGE 45
028 G031100 0
028 G041100 210012
028 H001100 0
037 001100 N
038 001100 0
039 001100 Y
040 001100 N
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 0.000
048 A011100 150000
048 A021100 0.300
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 150000
048 K021100 0.250
055 A001100 Y
055 B001100 N
056 001100 Y
057 001100 N
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 N
060 B001100 N
061 001100 500000
062 A001100 Y
062 B001100 1.5
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 22.7
<PAGE> PAGE 46
062 J001100 0.4
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 14.6
062 Q001100 51.3
062 R001100 0.0
063 A001100 0
063 B001100 5.5
064 A001100 N
064 B001100 N
066 A001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 Y
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 Y
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 Y
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 Y
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 Y
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 Y
070 K011100 N
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 Y
070 N011100 Y
070 N021100 Y
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 Y
070 P021100 N
070 Q011100 N
<PAGE> PAGE 47
070 Q021100 N
070 R011100 N
070 R021100 N
071 A001100 431436
071 B001100 682968
071 C001100 344511
071 D001100 125
072 A001100 6
072 B001100 13187
072 C001100 0
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 549
072 G001100 201
072 H001100 0
072 I001100 0
072 J001100 144
072 K001100 0
072 L001100 0
072 M001100 1
072 N001100 16
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 13
072 S001100 9
072 T001100 0
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 18
072 X001100 951
072 Y001100 0
072 Z001100 12236
072AA001100 0
072BB001100 38730
072CC011100 5796
072CC021100 0
072DD011100 12120
072DD021100 0
072EE001100 0
073 A011100 0.2880
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.0000
073 C001100 0.0000
074 A001100 6828
074 B001100 0
074 C001100 75056
074 D001100 201536
074 E001100 0
074 F001100 0
074 G001100 0
<PAGE> PAGE 48
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 30959
074 K001100 0
074 L001100 6512
074 M001100 20
074 N001100 320911
074 O001100 14105
074 P001100 0
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 78
074 R041100 1204
074 S001100 0
074 T001100 305524
074 U011100 32328
074 U021100 0
074 V011100 9.45
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 90
074 Y001100 4478
075 A001100 0
075 B001100 408043
076 001100 0.00
024 001200 Y
025 A001201 SALOMON, INC.
025 B001201 13-5365580
025 C001201 D
025 D001201 2988
025 D001202 0
025 D001203 0
025 D001204 0
025 D001205 0
025 D001206 0
025 D001207 0
025 D001208 0
028 A011200 13381
028 A021200 176
028 A031200 0
028 A041200 778
028 B011200 1829
028 B021200 206
028 B031200 0
028 B041200 68
028 C011200 2225
028 C021200 230
028 C031200 0
028 C041200 138
028 D011200 1021
<PAGE> PAGE 49
028 D021200 248
028 D031200 0
028 D041200 4552
028 E011200 426
028 E021200 247
028 E031200 0
028 E041200 169
028 F011200 2638
028 F021200 237
028 F031200 0
028 F041200 686
028 G011200 21520
028 G021200 1344
028 G031200 0
028 G041200 6391
028 H001200 0
037 001200 N
038 001200 0
039 001200 Y
040 001200 N
045 001200 Y
046 001200 N
047 001200 Y
048 001200 0.000
048 A011200 150000
048 A021200 0.300
048 B011200 0
048 B021200 0.000
048 C011200 0
048 C021200 0.000
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
048 G021200 0.000
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 150000
048 K021200 0.250
055 A001200 N
055 B001200 N
056 001200 Y
057 001200 N
058 A001200 N
<PAGE> PAGE 50
059 001200 Y
060 A001200 N
060 B001200 N
061 001200 500000
062 A001200 Y
062 B001200 1.1
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 47.6
062 J001200 0.5
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 3.8
062 N001200 0.0
062 O001200 0.0
062 P001200 30.9
062 Q001200 13.9
062 R001200 0.0
063 A001200 0
063 B001200 2.2
064 A001200 N
064 B001200 N
066 A001200 N
067 001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 Y
070 B011200 Y
070 B021200 N
070 C011200 Y
070 C021200 Y
070 D011200 Y
070 D021200 N
070 E011200 Y
070 E021200 Y
070 F011200 Y
070 F021200 N
070 G011200 Y
070 G021200 Y
070 H011200 Y
070 H021200 N
070 I011200 Y
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 Y
<PAGE> PAGE 51
070 K011200 N
070 K021200 N
070 L011200 Y
070 L021200 Y
070 M011200 Y
070 M021200 Y
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 Y
070 O021200 N
070 P011200 Y
070 P021200 N
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 N
070 R021200 N
071 A001200 66689
071 B001200 68631
071 C001200 23299
071 D001200 286
072 A001200 6
072 B001200 1512
072 C001200 0
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 81
072 G001200 26
072 H001200 0
072 I001200 0
072 J001200 24
072 K001200 0
072 L001200 0
072 M001200 0
072 N001200 22
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 0
072 R001200 11
072 S001200 1
072 T001200 0
072 U001200 0
072 V001200 0
072 W001200 3
072 X001200 168
072 Y001200 3
072 Z001200 1347
072AA001200 0
072BB001200 926
072CC011200 329
072CC021200 0
072DD011200 1359
<PAGE> PAGE 52
072DD021200 0
072EE001200 0
073 A011200 0.2447
073 A021200 0.0000
073 B001200 0.0000
073 C001200 0.0000
074 A001200 771
074 B001200 0
074 C001200 27714
074 D001200 27381
074 E001200 0
074 F001200 0
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 0
074 J001200 14
074 K001200 0
074 L001200 740
074 M001200 0
074 N001200 56620
074 O001200 79
074 P001200 14
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 14
074 R041200 165
074 S001200 0
074 T001200 56348
074 U011200 5791
074 U021200 0
074 V011200 9.73
074 V021200 0.00
074 W001200 0.0000
074 X001200 36
074 Y001200 743
075 A001200 0
075 B001200 52699
076 001200 0.00
024 001300 N
028 A011300 0
028 A021300 0
028 A031300 0
028 A041300 0
028 B011300 0
028 B021300 0
028 B031300 0
028 B041300 0
028 C011300 0
028 C021300 0
028 C031300 0
<PAGE> PAGE 53
028 C041300 0
028 D011300 0
028 D021300 0
028 D031300 0
028 D041300 0
028 E011300 0
028 E021300 0
028 E031300 0
028 E041300 0
028 F011300 0
028 F021300 0
028 F031300 0
028 F041300 0
028 G011300 0
028 G021300 0
028 G031300 0
028 G041300 0
028 H001300 0
037 001300 N
038 001300 0
039 001300 Y
040 001300 N
045 001300 Y
046 001300 N
047 001300 Y
048 001300 0.000
048 A011300 150000
048 A021300 0.300
048 B011300 0
048 B021300 0.000
048 C011300 0
048 C021300 0.000
048 D011300 0
048 D021300 0.000
048 E011300 0
048 E021300 0.000
048 F011300 0
048 F021300 0.000
048 G011300 0
048 G021300 0.000
048 H011300 0
048 H021300 0.000
048 I011300 0
048 I021300 0.000
048 J011300 0
048 J021300 0.000
048 K011300 150000
048 K021300 0.250
055 A001300 N
055 B001300 N
056 001300 Y
<PAGE> PAGE 54
057 001300 N
058 A001300 N
059 001300 Y
060 A001300 Y
060 B001300 Y
061 001300 500000
062 A001300 N
062 B001300 0.0
062 C001300 0.0
062 D001300 0.0
062 E001300 0.0
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
062 H001300 0.0
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 0.0
062 N001300 0.0
062 O001300 0.0
062 P001300 0.0
062 Q001300 0.0
062 R001300 0.0
063 A001300 0
063 B001300 0.0
066 A001300 N
067 001300 N
068 A001300 N
068 B001300 N
069 001300 N
070 A011300 Y
070 A021300 N
070 B011300 Y
070 B021300 N
070 C011300 Y
070 C021300 N
070 D011300 Y
070 D021300 N
070 E011300 Y
070 E021300 N
070 F011300 Y
070 F021300 N
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N
070 I011300 Y
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 N
<PAGE> PAGE 55
070 K011300 N
070 K021300 N
070 L011300 N
070 L021300 N
070 M011300 N
070 M021300 N
070 N011300 Y
070 N021300 N
070 O011300 Y
070 O021300 N
070 P011300 N
070 P021300 N
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 N
070 R021300 N
071 A001300 0
071 B001300 0
071 C001300 0
071 D001300 0
072 A001300 6
072 B001300 0
072 C001300 0
072 D001300 0
072 E001300 0
072 F001300 0
072 G001300 0
072 H001300 0
072 I001300 0
072 J001300 0
072 K001300 0
072 L001300 0
072 M001300 0
072 N001300 0
072 O001300 0
072 P001300 0
072 Q001300 0
072 R001300 0
072 S001300 0
072 T001300 0
072 U001300 0
072 V001300 0
072 W001300 0
072 X001300 0
072 Y001300 0
072 Z001300 0
072AA001300 0
072BB001300 0
072CC011300 0
072CC021300 0
072DD011300 0
<PAGE> PAGE 56
072DD021300 0
072EE001300 0
073 A011300 0.0000
073 A021300 0.0000
073 B001300 0.0000
073 C001300 0.0000
074 A001300 2
074 B001300 0
074 C001300 0
074 D001300 0
074 E001300 0
074 F001300 0
074 G001300 0
074 H001300 0
074 I001300 0
074 J001300 0
074 K001300 0
074 L001300 0
074 M001300 0
074 N001300 2
074 O001300 0
074 P001300 0
074 Q001300 0
074 R011300 0
074 R021300 0
074 R031300 0
074 R041300 1
074 S001300 0
074 T001300 1
074 U011300 0
074 U021300 0
074 V011300 11.03
074 V021300 0.00
074 W001300 0.0000
074 X001300 1
074 Y001300 0
075 A001300 0
075 B001300 1
076 001300 0.00
024 001400 Y
025 A001401 SALOMON, INC.
025 B001401 13-5365580
025 C001401 D
025 D001401 7714
025 D001402 0
025 D001403 0
025 D001404 0
025 D001405 0
025 D001406 0
025 D001407 0
025 D001408 0
<PAGE> PAGE 57
028 A011400 6817
028 A021400 647
028 A031400 0
028 A041400 1389
028 B011400 5921
028 B021400 689
028 B031400 0
028 B041400 67
028 C011400 7603
028 C021400 581
028 C031400 0
028 C041400 22320
028 D011400 18774
028 D021400 678
028 D031400 0
028 D041400 2935
028 E011400 2595
028 E021400 709
028 E031400 0
028 E041400 1475
028 F011400 655
028 F021400 741
028 F031400 0
028 F041400 3811
028 G011400 42365
028 G021400 4045
028 G031400 0
028 G041400 31997
028 H001400 0
037 001400 N
038 001400 0
039 001400 Y
040 001400 N
045 001400 Y
046 001400 N
047 001400 Y
048 001400 0.000
048 A011400 150000
048 A021400 0.300
048 B011400 0
048 B021400 0.000
048 C011400 0
048 C021400 0.000
048 D011400 0
048 D021400 0.000
048 E011400 0
048 E021400 0.000
048 F011400 0
048 F021400 0.000
048 G011400 0
048 G021400 0.000
<PAGE> PAGE 58
048 H011400 0
048 H021400 0.000
048 I011400 0
048 I021400 0.000
048 J011400 0
048 J021400 0.000
048 K011400 150000
048 K021400 0.250
055 A001400 N
055 B001400 N
056 001400 Y
057 001400 N
058 A001400 N
059 001400 Y
060 A001400 Y
060 B001400 Y
061 001400 500000
062 A001400 Y
062 B001400 0.3
062 C001400 0.0
062 D001400 0.0
062 E001400 0.0
062 F001400 0.0
062 G001400 0.0
062 H001400 0.0
062 I001400 19.2
062 J001400 0.8
062 K001400 0.0
062 L001400 0.0
062 M001400 1.0
062 N001400 1.1
062 O001400 0.0
062 P001400 20.5
062 Q001400 69.7
062 R001400 0.0
063 A001400 0
063 B001400 15.6
064 A001400 N
064 B001400 N
066 A001400 N
067 001400 N
068 A001400 N
068 B001400 N
069 001400 N
070 A011400 Y
070 A021400 Y
070 B011400 Y
070 B021400 N
070 C011400 Y
070 C021400 N
070 D011400 Y
<PAGE> PAGE 59
070 D021400 N
070 E011400 Y
070 E021400 Y
070 F011400 Y
070 F021400 N
070 G011400 Y
070 G021400 Y
070 H011400 Y
070 H021400 N
070 I011400 Y
070 I021400 N
070 J011400 Y
070 J021400 Y
070 K011400 N
070 K021400 N
070 L011400 N
070 L021400 N
070 M011400 N
070 M021400 N
070 N011400 Y
070 N021400 N
070 O011400 Y
070 O021400 N
070 P011400 N
070 P021400 N
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 N
070 R021400 N
071 A001400 120056
071 B001400 99604
071 C001400 141364
071 D001400 71
072 A001400 6
072 B001400 5033
072 C001400 0
072 D001400 0
072 E001400 0
072 F001400 226
072 G001400 75
072 H001400 0
072 I001400 0
072 J001400 28
072 K001400 0
072 L001400 0
072 M001400 0
072 N001400 9
072 O001400 0
072 P001400 0
072 Q001400 0
072 R001400 9
<PAGE> PAGE 60
072 S001400 2
072 T001400 0
072 U001400 1
072 V001400 0
072 W001400 26
072 X001400 376
072 Y001400 0
072 Z001400 4657
072AA001400 0
072BB001400 1818
072CC011400 0
072CC021400 2409
072DD011400 4664
072DD021400 0
072EE001400 0
073 A011400 0.3042
073 A021400 0.0000
073 B001400 0.0000
073 C001400 0.0000
074 A001400 2
074 B001400 0
074 C001400 30795
074 D001400 139865
074 E001400 0
074 F001400 0
074 G001400 0
074 H001400 0
074 I001400 8
074 J001400 2795
074 K001400 0
074 L001400 1374
074 M001400 5
074 N001400 174844
074 O001400 22935
074 P001400 8
074 Q001400 0
074 R011400 0
074 R021400 0
074 R031400 123
074 R041400 188
074 S001400 0
074 T001400 151590
074 U011400 15692
074 U021400 0
074 V011400 9.66
074 V021400 0.00
074 W001400 0.0000
074 X001400 42
074 Y001400 482
075 A001400 0
075 B001400 147798
<PAGE> PAGE 61
076 001400 0.00
062 A001500 N
062 B001500 0.0
062 C001500 0.0
062 D001500 0.0
062 E001500 0.0
062 F001500 0.0
062 G001500 0.0
062 H001500 0.0
062 I001500 0.0
062 J001500 0.0
062 K001500 0.0
062 L001500 0.0
062 M001500 0.0
062 N001500 0.0
062 O001500 0.0
062 P001500 0.0
062 Q001500 0.0
062 R001500 0.0
071 A001500 0
071 B001500 0
071 C001500 0
071 D001500 0
072 A001500 6
072 B001500 0
072 C001500 0
072 D001500 0
072 E001500 0
072 F001500 0
072 G001500 0
072 H001500 0
074 A001500 0
074 B001500 0
074 C001500 0
074 D001500 0
074 E001500 0
074 F001500 0
074 G001500 0
074 H001500 0
074 I001500 0
074 J001500 0
074 K001500 0
074 L001500 0
074 M001500 0
074 N001500 0
074 O001500 0
074 P001500 0
074 Q001500 0
074 R011500 0
074 R021500 0
074 R031500 0
<PAGE> PAGE 62
074 R041500 0
074 S001500 0
074 T001500 0
074 U011500 0
074 U021500 0
074 V011500 0.00
074 V021500 0.00
074 W001500 0.0000
074 X001500 0
074 Y001500 0
062 A001600 N
062 B001600 0.0
062 C001600 0.0
062 D001600 0.0
062 E001600 0.0
062 F001600 0.0
062 G001600 0.0
062 H001600 0.0
062 I001600 0.0
062 J001600 0.0
062 K001600 0.0
062 L001600 0.0
062 M001600 0.0
062 N001600 0.0
062 O001600 0.0
062 P001600 0.0
062 Q001600 0.0
062 R001600 0.0
071 A001600 0
071 B001600 0
071 C001600 0
071 D001600 0
072 A001600 6
072 B001600 0
072 C001600 0
072 D001600 0
072 E001600 0
072 F001600 0
072 G001600 0
072 H001600 0
074 A001600 0
074 B001600 0
074 C001600 0
074 D001600 0
074 E001600 0
074 F001600 0
074 G001600 0
074 H001600 0
074 I001600 0
074 J001600 0
074 K001600 0
<PAGE> PAGE 63
074 L001600 0
074 M001600 0
074 N001600 0
074 O001600 0
074 P001600 0
074 Q001600 0
074 R011600 0
074 R021600 0
074 R031600 0
074 R041600 0
074 S001600 0
074 T001600 0
074 U011600 0
074 U021600 0
074 V011600 0.00
074 V021600 0.00
074 W001600 0.0000
074 X001600 0
074 Y001600 0
024 001700 N
025 D001701 0
025 D001702 0
025 D001703 0
025 D001704 0
025 D001705 0
025 D001706 0
025 D001707 0
025 D001708 0
028 A011700 6413
028 A021700 1382
028 A031700 0
028 A041700 6369
028 B011700 9574
028 B021700 1561
028 B031700 0
028 B041700 3213
028 C011700 54658
028 C021700 1765
028 C031700 0
028 C041700 3380
028 D011700 30299
028 D021700 2112
028 D031700 0
028 D041700 4972
028 E011700 11470
028 E021700 2233
028 E031700 0
028 E041700 1720
028 F011700 34895
028 F021700 2465
028 F031700 0
<PAGE> PAGE 64
028 F041700 11340
028 G011700 147309
028 G021700 11518
028 G031700 0
028 G041700 30994
028 H001700 0
037 001700 N
038 001700 0
039 001700 Y
040 001700 N
045 001700 Y
046 001700 N
047 001700 Y
048 001700 0.000
048 A011700 150000
048 A021700 0.300
048 B011700 0
048 B021700 0.000
048 C011700 0
048 C021700 0.000
048 D011700 0
048 D021700 0.000
048 E011700 0
048 E021700 0.000
048 F011700 0
048 F021700 0.000
048 G011700 0
048 G021700 0.000
048 H011700 0
048 H021700 0.000
048 I011700 0
048 I021700 0.000
048 J011700 0
048 J021700 0.000
048 K011700 150000
048 K021700 0.250
055 A001700 N
055 B001700 N
056 001700 Y
057 001700 N
058 A001700 N
059 001700 Y
060 A001700 Y
060 B001700 Y
061 001700 500000
062 A001700 Y
062 B001700 0.0
062 C001700 0.0
062 D001700 0.0
062 E001700 0.0
062 F001700 0.0
<PAGE> PAGE 65
062 G001700 0.0
062 H001700 0.0
062 I001700 5.3
062 J001700 0.2
062 K001700 0.0
062 L001700 0.0
062 M001700 0.0
062 N001700 0.0
062 O001700 0.0
062 P001700 85.5
062 Q001700 8.4
062 R001700 0.0
063 A001700 0
063 B001700 5.6
064 A001700 N
064 B001700 N
066 A001700 N
067 001700 N
068 A001700 N
068 B001700 N
069 001700 N
070 A011700 Y
070 A021700 Y
070 B011700 Y
070 B021700 N
070 C011700 Y
070 C021700 N
070 D011700 Y
070 D021700 N
070 E011700 Y
070 E021700 N
070 F011700 Y
070 F021700 N
070 G011700 Y
070 G021700 N
070 H011700 Y
070 H021700 N
070 I011700 Y
070 I021700 N
070 J011700 Y
070 J021700 Y
070 K011700 N
070 K021700 N
070 L011700 N
070 L021700 Y
070 M011700 N
070 M021700 N
070 N011700 Y
070 N021700 N
070 O011700 Y
070 O021700 N
<PAGE> PAGE 66
070 P011700 N
070 P021700 N
070 Q011700 N
070 Q021700 N
070 R011700 Y
070 R021700 N
071 A001700 209890
071 B001700 87246
071 C001700 256525
071 D001700 34
072 A001700 6
072 B001700 12666
072 C001700 0
072 D001700 0
072 E001700 0
072 F001700 384
072 G001700 139
072 H001700 0
072 I001700 0
072 J001700 26
072 K001700 0
072 L001700 0
072 M001700 1
072 N001700 48
072 O001700 0
072 P001700 0
072 Q001700 0
072 R001700 9
072 S001700 2
072 T001700 0
072 U001700 1
072 V001700 0
072 W001700 61
072 X001700 671
072 Y001700 0
072 Z001700 11995
072AA001700 0
072BB001700 1727
072CC011700 0
072CC021700 2638
072DD011700 12000
072DD021700 0
072EE001700 0
073 A011700 0.4538
073 A021700 0.0000
073 B001700 0.0000
073 C001700 0.0000
074 A001700 4
074 B001700 0
074 C001700 18814
074 D001700 322450
<PAGE> PAGE 67
074 E001700 0
074 F001700 0
074 G001700 0
074 H001700 0
074 I001700 0
074 J001700 15662
074 K001700 0
074 L001700 8080
074 M001700 7
074 N001700 365017
074 O001700 21215
074 P001700 4
074 Q001700 0
074 R011700 0
074 R021700 0
074 R031700 0
074 R041700 322
074 S001700 0
074 T001700 343476
074 U011700 33253
074 U021700 0
074 V011700 10.33
074 V021700 0.00
074 W001700 0.0000
074 X001700 74
074 Y001700 0
075 A001700 0
075 B001700 270858
076 001700 0.00
062 A001800 N
062 B001800 0.0
062 C001800 0.0
062 D001800 0.0
062 E001800 0.0
062 F001800 0.0
062 G001800 0.0
062 H001800 0.0
062 I001800 0.0
062 J001800 0.0
062 K001800 0.0
062 L001800 0.0
062 M001800 0.0
062 N001800 0.0
062 O001800 0.0
062 P001800 0.0
062 Q001800 0.0
062 R001800 0.0
071 A001800 0
071 B001800 0
071 C001800 0
071 D001800 0
<PAGE> PAGE 68
072 A001800 6
072 B001800 0
072 C001800 0
072 D001800 0
072 E001800 0
072 F001800 0
072 G001800 0
072 H001800 0
074 A001800 0
074 B001800 0
074 C001800 0
074 D001800 0
074 E001800 0
074 F001800 0
074 G001800 0
074 H001800 0
074 I001800 0
074 J001800 0
074 K001800 0
074 L001800 0
074 M001800 0
074 N001800 0
074 O001800 0
074 P001800 0
074 Q001800 0
074 R011800 0
074 R021800 0
074 R031800 0
074 R041800 0
074 S001800 0
074 T001800 0
074 U011800 0
074 U021800 0
074 V011800 0.00
074 V021800 0.00
074 W001800 0.0000
074 X001800 0
074 Y001800 0
062 A001900 N
062 B001900 0.0
062 C001900 0.0
062 D001900 0.0
062 E001900 0.0
062 F001900 0.0
062 G001900 0.0
062 H001900 0.0
062 I001900 0.0
062 J001900 0.0
062 K001900 0.0
062 L001900 0.0
062 M001900 0.0
<PAGE> PAGE 69
062 N001900 0.0
062 O001900 0.0
062 P001900 0.0
062 Q001900 0.0
062 R001900 0.0
071 A001900 0
071 B001900 0
071 C001900 0
071 D001900 0
072 A001900 6
072 B001900 0
072 C001900 0
072 D001900 0
072 E001900 0
072 F001900 0
072 G001900 0
072 H001900 0
074 A001900 0
074 B001900 0
074 C001900 0
074 D001900 0
074 E001900 0
074 F001900 0
074 G001900 0
074 H001900 0
074 I001900 0
074 J001900 0
074 K001900 0
074 L001900 0
074 M001900 0
074 N001900 0
074 O001900 0
074 P001900 0
074 Q001900 0
074 R011900 0
074 R021900 0
074 R031900 0
074 R041900 0
074 S001900 0
074 T001900 0
074 U011900 0
074 U021900 0
074 V011900 0.00
074 V021900 0.00
074 W001900 0.0000
074 X001900 0
074 Y001900 0
075 A003700 0
075 B003700 0
076 003700 0.00
<PAGE> PAGE 70
SIGNATURE JOHN HARDAWAY
TITLE TREASURER