<PAGE> PAGE 1
000 B000000 08/31/2000
000 C000000 0000810943
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 PUTNAM HIGH INCOME CONVERTIBLE AND BOND FUND
001 B000000 811-5133
001 C000000 6172921562
002 A000000 ONE POST OFFICE SQUARE
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02109
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A000001 PUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
008 B000001 A
008 C000001 801-7974
008 D010001 BOSTON
008 D020001 MA
008 D030001 02109
011 A000001 PUTNAM RETAIL MANAGEMENT, INC.
011 B000001 8-5088
011 C010001 BOSTON
011 C020001 MA
011 C030001 02109
012 A000001 PUTNAM INVESTOR SERVICES
012 B000001 84-401299
012 C010001 BOSTON
012 C020001 MA
012 C030001 02109
013 A000001 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010001 BOSTON
013 B020001 MA
<PAGE> PAGE 2
013 B030001 02110
015 A000001 PUTNAM FIDUCIARY TRUST CO.
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
015 C020001 MA
015 C030001 02109
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 97
019 C000000 PUTNAMFUND
020 A000001 SALOMON SMITH BARNEY
020 B000001 -
020 C000001 6
020 A000002 PRUDENTIAL SECURITIES INC
020 B000002 22-2347336
020 C000002 2
020 A000003 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC
020 B000003 13-5674085
020 C000003 2
020 A000004 GOLDMAN SACHS & CO
020 B000004 13-5108880
020 C000004 1
020 A000005 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP
020 B000005 13-2741729
020 C000005 1
020 A000006 WARBURG DILLON READ
020 C000006 1
020 A000007 MORGAN STANLEY INC
020 B000007 13-2655998
020 C000007 0
020 A000008 BEAR STERNS & CO
020 B000008 13-4946705
020 C000008 0
020 A000009 MORGAN (J.P.) SECURITIES INC.
020 B000009 13-3224016
020 C000009 0
020 A000010 LEHMAN BROTHERS
020 B000010 13-2518466
020 C000010 0
021 000000 13
022 A000001 WARBURG DILLON READ
022 B000001 13-3340045
022 C000001 229259
022 D000001 1088
022 A000002 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
022 B000002 13-5659485
022 C000002 124140
022 D000002 1403
022 A000003 SALOMON SMITH BARNEY
022 B000003 13-3082694
<PAGE> PAGE 3
022 C000003 98442
022 D000003 16649
022 A000004 JP MORGAN SECURITES INC
022 B000004 13-3224016
022 C000004 64564
022 D000004 525
022 A000005 MORGAN STANLEY INC.
022 B000005 13-2655998
022 C000005 40969
022 D000005 7468
022 A000006 GOLDMAN SACHS & CO
022 B000006 13-5108880
022 C000006 22399
022 D000006 4490
022 A000007 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
022 B000007 13-5674085
022 C000007 16162
022 D000007 3721
022 A000008 LEHMAN BROTHERS
022 B000008 13-2518466
022 C000008 8244
022 D000008 3969
022 A000009 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP
022 B000009 13-2741729
022 C000009 4973
022 D000009 5225
022 A000010 BEAR STERNS & CO
022 B000010 13-4946705
022 C000010 1781
022 D000010 1930
023 C000000 621212
023 D000000 58084
024 000000 N
025 D000001 0
025 D000002 0
025 D000003 0
025 D000004 0
025 D000005 0
025 D000006 0
025 D000007 0
025 D000008 0
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 Y
026 G020000 Y
026 H000000 N
027 000000 N
<PAGE> PAGE 4
028 A010000 0
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 0
028 B010000 0
028 B020000 0
028 B030000 0
028 B040000 0
028 C010000 0
028 C020000 0
028 C030000 0
028 C040000 0
028 D010000 0
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 0
028 E010000 0
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 0
028 F010000 0
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 0
028 G010000 0
028 G020000 0
028 G030000 0
028 G040000 0
028 H000000 0
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
035 000000 0
036 B000000 0
038 000000 0
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
<PAGE> PAGE 5
047 000000 Y
048 000000 0.000
048 A010000 500000
048 A020000 0.750
048 B010000 500000
048 B020000 0.650
048 C010000 500000
048 C020000 0.600
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 1500000
048 K020000 0.550
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 N
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 Y
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 Y
055 A000000 N
055 B000000 N
056 000000 N
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 Y
<PAGE> PAGE 6
060 B000000 Y
061 000000 1000
062 A000000 Y
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 3.9
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
062 O000000 0.0
062 P000000 32.8
062 Q000000 44.8
062 R000000 18.5
063 A000000 0
063 B000000 7.6
064 A000000 N
064 B000000 N
066 A000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 N
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 N
<PAGE> PAGE 7
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 Y
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000 28514
071 B000000 32569
071 C000000 108366
071 D000000 29
072 A000000 12
072 B000000 9691
072 C000000 1657
072 D000000 0
072 E000000 0
072 F000000 840
072 G000000 6
072 H000000 0
072 I000000 65
072 J000000 119
072 K000000 16
072 L000000 0
072 M000000 15
072 N000000 0
072 O000000 0
072 P000000 0
072 Q000000 0
072 R000000 93
072 S000000 9
072 T000000 0
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 77
072 X000000 1240
072 Y000000 0
072 Z000000 10108
072AA000000 0
072BB000000 1560
072CC010000 0
072CC020000 3754
072DD010000 10108
072DD020000 0
072EE000000 0
<PAGE> PAGE 8
073 A010000 0.8520
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
073 C000000 0.0000
074 A000000 15
074 B000000 4254
074 C000000 50
074 D000000 85618
074 E000000 19082
074 F000000 394
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 795
074 J000000 374
074 K000000 0
074 L000000 1983
074 M000000 0
074 N000000 112565
074 O000000 435
074 P000000 260
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 1031
074 S000000 0
074 T000000 110839
074 U010000 13694
074 U020000 0
074 V010000 8.09
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 1943
074 Y000000 0
075 A000000 0
075 B000000 111944
076 000000 7.94
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 Y
080 A000000 FEDERAL INSURANCE COMPANY
080 B000000 NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY
080 C000000 85000
081 A000000 Y
081 B000000 96
082 A000000 N
082 B000000 0
083 A000000 N
083 B000000 0
084 A000000 N
084 B000000 0
<PAGE> PAGE 9
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000 35
086 A020000 286
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
087 A010000 COMMON STOCK
087 A020000 7467798107
087 A030000 PCF/PTMHUI
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 N
SIGNATURE PAUL BUCUVALAS
TITLE YNNAGING DIRECTOR