<PAGE> PAGE 1
000 A000000 04/30/95
000 C000000 0000814078
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 U
001 A000000 MUTUAL FUND GROUP
001 B000000 811-5151
001 C000000 2124921600
002 A000000 125 WEST 55TH STREET - 11TH FLOOR
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10019
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 12
007 C010100 1
007 C020100 VISTA U.S. GOVERNMENT INCOME FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 VISTA BALANCED FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 VISTA EQUITY INCOME FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 VISTA GROWTH AND INCOME FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 VISTA CAPITAL GROWTH FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 VISTA INTERNATIONAL EQUITY FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 VISTA GLOBAL FIXED INCOME FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 VISTA EQUITY FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 VISTA BOND FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 VISTA SHORT-TERM BOND FUND
<PAGE> PAGE 2
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 IEEE BALANCED FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 VISTA SMALL CAP EQUITY FUND
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
011 A00AA01 VISTA BROKER-DEALER SERVICES
011 B00AA01 8-00000000
011 C01AA01 NEW YORK
011 C02AA01 NY
011 C03AA01 10019
013 A00AA01 PRICE WATERHOUSE, LLP
013 B01AA01 NEW YORK
013 B02AA01 NY
013 B03AA01 10036
020 A000001 LYNCH JONES
020 C000001 13
020 A000002 SEI FINANCIAL
020 C000002 12
020 A000003 SMITH BARNEY SHEARSON
020 C000003 10
020 A000004 THOMSON FINANCIAL
020 C000004 7
020 A000005 AUTRANET
020 C000005 6
020 A000006 UBS SECURITIES
020 C000006 6
020 A000007 CIS
020 C000007 3
020 A000008 HOENIG
020 C000008 3
020 A000009 MONTGOMERY
020 C000009 3
020 A000010 PAINE WEBBER
020 C000010 3
021 000000 87
022 A000001 MORGAN STANLEY & CO
022 C000001 703876
022 D000001 371
022 A000002 LEHMAN BROTHERS- GOVERNMENT
022 C000002 223512
022 D000002 448
<PAGE> PAGE 3
022 A000003 GOLDMAN SACHS
022 C000003 58693
022 D000003 62955
022 A000004 CLARKE (G.X.) & CO
022 C000004 21711
022 D000004 18140
022 A000005 BEAR STEARNS & CO
022 C000005 12717
022 D000005 13950
022 A000006 SOLOMON BROTHERS, INC.
022 C000006 10932
022 D000006 14803
022 A000007 FUJI BANK
022 C000007 12200
022 D000007 2046
022 A000008 BARCLAYS BANK, PLC
022 C000008 9692
022 D000008 0
022 A000009 SMITH BARNEY HARRIS UPHAM
022 C000009 3971
022 D000009 1078
022 A000010 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH
022 C000010 3436
022 D000010 63
023 C000000 1060741
023 D000000 113855
077 A000000 N
078 000000 N
080 C00AA00 0
081 B00AA00 0
082 B00AA00 0
083 B00AA00 0
084 B00AA00 0
028 A010100 2233
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 3462
028 B010100 1770
028 B020100 372
028 B030100 0
028 B040100 4094
028 C010100 1624
028 C020100 392
028 C030100 0
028 C040100 3129
028 D010100 2529
028 D020100 377
028 D030100 0
028 D040100 2069
028 E010100 2054
028 E020100 352
<PAGE> PAGE 4
028 E030100 0
028 E040100 1376
028 F010100 1624
028 F020100 744
028 F030100 0
028 F040100 1283
028 G010100 11834
028 G020100 2237
028 G030100 0
028 G040100 15413
028 H000100 505
029 000100 Y
030 A000100 25
030 B000100 4.50
030 C000100 0.00
031 A000100 8
031 B000100 0
032 000100 16
033 000100 0
034 000100 Y
035 000100 7
036 A000100 N
036 B000100 7
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 100
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 120
044 000100 0
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 N
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 Y
054 H000100 N
054 I000100 N
054 J000100 N
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 N
062 A000100 Y
062 B000100 12.4
062 C000100 0.0
<PAGE> PAGE 5
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 87.6
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 8.2
064 A000100 N
064 B000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 N
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 N
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
<PAGE> PAGE 6
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 84295
071 B000100 99472
071 C000100 101780
071 D000100 87
072 A000100 6
072 B000100 3905
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 153
072 G000100 76
072 H000100 0
072 I000100 128
072 J000100 24
072 K000100 0
072 L000100 4
072 M000100 3
072 N000100 21
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 138
072 R000100 15
072 S000100 4
072 T000100 144
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 14
072 X000100 724
072 Y000100 274
072 Z000100 3455
072AA000100 0
072BB000100 5948
072CC010100 8668
072CC020100 0
072DD010100 3245
072DD020100 208
072EE000100 0
073 A010100 0.3610
073 A020100 0.3330
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 13442
074 D000100 90441
074 E000100 0
074 F000100 0
<PAGE> PAGE 7
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 2521
074 M000100 0
074 N000100 106404
074 O000100 0
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 320
074 S000100 0
074 T000100 106084
074 U010100 8993
074 U020100 748
074 V010100 10.89
074 V020100 10.87
074 W000100 0.0000
074 X000100 3050
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 96458
076 000100 0.00
028 A010200 560
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 328
028 B010200 501
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 422
028 C010200 425
028 C020200 533
028 C030200 0
028 C040200 664
028 D010200 1394
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 352
028 E010200 1118
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 1606
028 F010200 1051
028 F020200 246
028 F030200 0
028 F040200 284
<PAGE> PAGE 8
028 G010200 5049
028 G020200 779
028 G030200 0
028 G040200 3656
028 H000200 405
029 000200 Y
030 A000200 18
030 B000200 4.50
030 C000200 0.00
031 A000200 2
031 B000200 0
032 000200 16
033 000200 0
034 000200 Y
035 000200 10
036 A000200 N
036 B000200 10
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 100
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 37
044 000200 0
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 N
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 Y
054 H000200 N
054 I000200 N
054 J000200 N
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 N
062 A000200 N
062 B000200 0.0
<PAGE> PAGE 9
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
<PAGE> PAGE 10
070 R020200 N
071 A000200 3670
071 B000200 3591
071 C000200 25835
071 D000200 18
072 A000200 6
072 B000200 135
072 C000200 488
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 65
072 G000200 19
072 H000200 0
072 I000200 32
072 J000200 26
072 K000200 0
072 L000200 3
072 M000200 1
072 N000200 11
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 70
072 R000200 19
072 S000200 0
072 T000200 42
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 9
072 X000200 297
072 Y000200 173
072 Z000200 499
072AA000200 0
072BB000200 156
072CC010200 868
072CC020200 0
072DD010200 430
072DD020200 69
072EE000200 302
073 A010200 0.2170
073 A020200 0.1890
073 B000200 0.1310
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 6578
074 D000200 9872
074 E000200 0
074 F000200 11413
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
<PAGE> PAGE 11
074 J000200 0
074 K000200 51
074 L000200 0
074 M000200 321
074 N000200 28235
074 O000200 0
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 93
074 S000200 0
074 T000200 28142
074 U010200 2056
074 U020200 420
074 V010200 11.38
074 V020200 11.30
074 W000200 0.0000
074 X000200 1787
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 22067
076 000200 0.00
028 A010300 175
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 718
028 B010300 131
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 176
028 C010300 240
028 C020300 396
028 C030300 0
028 C040300 342
028 D010300 78
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 142
028 E010300 87
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 176
028 F010300 102
028 F020300 69
028 F030300 0
028 F040300 296
028 G010300 813
028 G020300 465
028 G030300 0
<PAGE> PAGE 12
028 G040300 1850
028 H000300 203
029 000300 Y
030 A000300 9
030 B000300 4.50
030 C000300 0.00
031 A000300 1
031 B000300 0
032 000300 8
033 000300 0
034 000300 N
035 000300 0
036 B000300 0
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 100
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 11
044 000300 0
054 A000300 Y
054 B000300 Y
054 C000300 N
054 D000300 N
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 Y
054 H000300 N
054 I000300 N
054 J000300 N
054 K000300 N
054 L000300 N
054 M000300 Y
054 N000300 N
054 O000300 N
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
<PAGE> PAGE 13
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 5679
071 B000300 5856
071 C000300 10746
071 D000300 59
072 A000300 6
072 B000300 206
072 C000300 38
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 21
<PAGE> PAGE 14
072 G000300 8
072 H000300 0
072 I000300 13
072 J000300 11
072 K000300 0
072 L000300 3
072 M000300 0
072 N000300 8
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 23
072 R000300 7
072 S000300 0
072 T000300 13
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 8
072 X000300 115
072 Y000300 36
072 Z000300 165
072AA000300 269
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 43
072DD010300 180
072DD020300 0
072EE000300 365
073 A010300 0.2010
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.4100
073 C000300 0.0000
074 A000300 1
074 B000300 0
074 C000300 452
074 D000300 2305
074 E000300 1151
074 F000300 6882
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 684
074 K000300 0
074 L000300 71
074 M000300 0
074 N000300 11546
074 O000300 640
074 P000300 9
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
<PAGE> PAGE 15
074 R040300 132
074 S000300 0
074 T000300 10765
074 U010300 894
074 U020300 0
074 V010300 12.04
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 642
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 10599
076 000300 0.00
028 A010400 50059
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 54374
028 B010400 32109
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 33373
028 C010400 46371
028 C020400 7601
028 C030400 0
028 C040400 38299
028 D010400 39075
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 31725
028 E010400 37864
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 40450
028 F010400 35326
028 F020400 7211
028 F030400 0
028 F040400 36251
028 G010400 240805
028 G020400 14812
028 G030400 0
028 G040400 234472
028 H000400 23132
029 000400 Y
030 A000400 1099
030 B000400 4.75
030 C000400 0.00
031 A000400 265
031 B000400 0
032 000400 833
033 000400 0
034 000400 Y
<PAGE> PAGE 16
035 000400 189
036 A000400 N
036 B000400 189
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 100
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 2382
044 000400 0
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
071 A000400 241951
071 B000400 277873
071 C000400 1605253
071 D000400 15
072 A000400 6
072 B000400 0
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 24175
072 F000400 0
072 G000400 773
072 H000400 0
072 I000400 1933
072 J000400 7
072 K000400 0
072 L000400 40
072 M000400 46
072 N000400 89
072 O000400 0
072 P000400 0
<PAGE> PAGE 17
072 Q000400 2376
072 R000400 10
072 S000400 54
072 T000400 2382
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 316
072 X000400 8026
072 Y000400 253
072 Z000400 16399
072AA000400 15791
072BB000400 0
072CC010400 59492
072CC020400 0
072DD010400 14917
072DD020400 1562
072EE000400 0
073 A010400 0.3250
073 A020400 0.2570
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 0
074 C000400 0
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 1637035
074 J000400 3712
074 K000400 0
074 L000400 0
074 M000400 3
074 N000400 1640750
074 O000400 0
074 P000400 997
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 2458
074 S000400 0
074 T000400 1637295
074 U010400 44874
074 U020400 6801
074 V010400 31.70
074 V020400 31.57
074 W000400 0.0000
074 X000400 99521
074 Y000400 0
<PAGE> PAGE 18
028 A010500 114861
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 82277
028 B010500 79427
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 66280
028 C010500 97277
028 C020500 15848
028 C030500 0
028 C040500 68283
028 D010500 106856
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 77990
028 E010500 123820
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 93647
028 F010500 99313
028 F020500 15893
028 F030500 0
028 F040500 63263
028 G010500 621554
028 G020500 31741
028 G030500 0
028 G040500 451739
028 H000500 36195
029 000500 Y
030 A000500 1719
030 B000500 4.75
030 C000500 0.00
031 A000500 700
031 B000500 0
032 000500 1019
033 000500 0
034 000500 Y
035 000500 118
036 A000500 N
036 B000500 118
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 100
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 1331
044 000500 0
<PAGE> PAGE 19
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
071 A000500 623729
071 B000500 457524
071 C000500 777420
071 D000500 59
072 A000500 6
072 B000500 0
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 6279
072 F000500 0
072 G000500 373
072 H000500 0
072 I000500 934
072 J000500 7
072 K000500 0
072 L000500 64
072 M000500 22
072 N000500 141
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 1348
072 R000500 10
072 S000500 26
072 T000500 1332
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 97
072 X000500 4354
072 Y000500 116
072 Z000500 2041
072AA000500 15307
072BB000500 0
072CC010500 27431
<PAGE> PAGE 20
072CC020500 0
072DD010500 1321
072DD020500 295
072EE000500 15178
073 A010500 0.0750
073 A020500 0.0640
073 B000500 0.6760
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 0
074 C000500 0
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 885032
074 J000500 0
074 K000500 0
074 L000500 4712
074 M000500 0
074 N000500 889744
074 O000500 0
074 P000500 0
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 1585
074 S000500 0
074 T000500 888159
074 U010500 20702
074 U020500 6282
074 V010500 32.97
074 V020500 32.74
074 W000500 0.0000
074 X000500 58433
074 Y000500 0
028 A010600 1655
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 3673
028 B010600 1176
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 1642
028 C010600 2064
028 C020600 404
028 C030600 0
028 C040600 3001
028 D010600 2332
<PAGE> PAGE 21
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 2558
028 E010600 2629
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 3426
028 F010600 1040
028 F020600 -137
028 F030600 0
028 F040600 1388
028 G010600 10895
028 G020600 267
028 G030600 0
028 G040600 15688
028 H000600 621
029 000600 Y
030 A000600 29
030 B000600 4.75
030 C000600 0.00
031 A000600 5
031 B000600 0
032 000600 25
033 000600 0
034 000600 Y
035 000600 13
036 A000600 N
036 B000600 13
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 100
042 D000600 0
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000600 65
044 000600 0
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
<PAGE> PAGE 22
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
071 A000600 11078
071 B000600 16062
071 C000600 41180
071 D000600 27
072 A000600 6
072 B000600 0
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 82
072 F000600 0
072 G000600 19
072 H000600 0
072 I000600 48
072 J000600 0
072 K000600 0
072 L000600 3
072 M000600 3
072 N000600 15
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 124
072 R000600 6
072 S000600 2
072 T000600 66
072 U000600 2
072 V000600 0
072 W000600 12
072 X000600 300
072 Y000600 94
072 Z000600 -124
072AA000600 0
072BB000600 2864
072CC010600 252
072CC020600 0
072DD010600 0
072DD020600 0
072EE000600 471
073 A010600 0.1370
073 A020600 0.1370
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
074 B000600 0
074 C000600 0
074 D000600 0
074 E000600 0
<PAGE> PAGE 23
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 37419
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 66
074 M000600 12
074 N000600 37497
074 O000600 0
074 P000600 41
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 95
074 S000600 0
074 T000600 37361
074 U010600 2586
074 U020600 681
074 V010600 11.45
074 V020600 11.35
074 W000600 0.0000
074 X000600 3883
074 Y000600 0
028 A010700 106
028 A020700 7
028 A030700 0
028 A040700 99
028 B010700 57
028 B020700 7
028 B030700 0
028 B040700 779
028 C010700 47
028 C020700 7
028 C030700 0
028 C040700 70
028 D010700 128
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 155
028 E010700 105
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 69
028 F010700 27
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 161
028 G010700 470
028 G020700 21
<PAGE> PAGE 24
028 G030700 0
028 G040700 1334
028 H000700 17
029 000700 Y
030 A000700 1
030 B000700 4.50
030 C000700 0.00
031 A000700 0
031 B000700 0
032 000700 1
033 000700 0
034 000700 Y
035 000700 0
036 A000700 N
036 B000700 0
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 100
042 D000700 0
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 3
044 000700 0
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
071 A000700 637
071 B000700 603
071 C000700 1754
071 D000700 34
072 A000700 6
072 B000700 0
072 C000700 0
072 D000700 0
<PAGE> PAGE 25
072 E000700 49
072 F000700 0
072 G000700 1
072 H000700 0
072 I000700 2
072 J000700 0
072 K000700 0
072 L000700 3
072 M000700 0
072 N000700 10
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 28
072 R000700 6
072 S000700 1
072 T000700 3
072 U000700 2
072 V000700 0
072 W000700 3
072 X000700 59
072 Y000700 52
072 Z000700 42
072AA000700 18
072BB000700 0
072CC010700 45
072CC020700 0
072DD010700 41
072DD020700 8
072EE000700 0
073 A010700 0.2900
073 A020700 0.2600
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 0
074 B000700 0
074 C000700 0
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 1832
074 J000700 0
074 K000700 69
074 L000700 6
074 M000700 13
074 N000700 1920
074 O000700 0
074 P000700 24
074 Q000700 0
074 R010700 0
<PAGE> PAGE 26
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 78
074 S000700 0
074 T000700 1818
074 U010700 140
074 U020700 32
074 V010700 10.59
074 V020700 10.58
074 W000700 0.0000
074 X000700 219
074 Y000700 0
028 A010800 431
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 1409
028 B010800 1923
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 5337
028 C010800 573
028 C020800 12232
028 C030800 0
028 C040800 952
028 D010800 206
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 696
028 E010800 1958
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 1687
028 F010800 592
028 F020800 356
028 F030800 0
028 F040800 2125
028 G010800 5683
028 G020800 12590
028 G030800 0
028 G040800 12206
028 H000800 0
042 A000800 0
042 B000800 0
042 C000800 100
042 D000800 0
042 E000800 0
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 0
043 000800 46
044 000800 0
<PAGE> PAGE 27
054 A000800 Y
054 B000800 Y
054 C000800 N
054 D000800 N
054 E000800 N
054 F000800 N
054 G000800 Y
054 H000800 N
054 I000800 N
054 J000800 N
054 K000800 N
054 L000800 N
054 M000800 Y
054 N000800 N
054 O000800 N
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
071 A000800 10635
071 B000800 15404
071 C000800 62862
071 D000800 19
072 A000800 6
072 B000800 201
072 C000800 729
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 125
072 G000800 47
072 H000800 0
072 I000800 0
072 J000800 0
072 K000800 0
072 L000800 4
072 M000800 2
072 N000800 2
<PAGE> PAGE 28
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 7
072 R000800 15
072 S000800 2
072 T000800 78
072 U000800 2
072 V000800 0
072 W000800 2
072 X000800 286
072 Y000800 189
072 Z000800 833
072AA000800 1897
072BB000800 0
072CC010800 1576
072CC020800 0
072DD010800 818
072DD020800 0
072EE000800 12783
073 A010800 0.1540
073 A020800 0.0000
073 B000800 2.6590
073 C000800 0.0000
074 A000800 7
074 B000800 0
074 C000800 7004
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 57581
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 0
074 K000800 0
074 L000800 333
074 M000800 4
074 N000800 64929
074 O000800 245
074 P000800 0
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 118
074 S000800 0
074 T000800 64566
074 U010800 5855
074 U020800 0
074 V010800 11.03
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
<PAGE> PAGE 29
074 X000800 65
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 63075
076 000800 0.00
028 A010900 641
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 1277
028 B010900 794
028 B020900 277
028 B030900 0
028 B040900 1487
028 C010900 192
028 C020900 396
028 C030900 0
028 C040900 234
028 D010900 126
028 D020900 276
028 D030900 0
028 D040900 487
028 E010900 595
028 E020900 261
028 E030900 0
028 E040900 712
028 F010900 124
028 F020900 559
028 F030900 0
028 F040900 1001
028 G010900 2474
028 G020900 1769
028 G030900 0
028 G040900 5198
028 H000900 0
042 A000900 0
042 B000900 0
042 C000900 100
042 D000900 0
042 E000900 0
042 F000900 0
042 G000900 0
042 H000900 0
043 000900 17
044 000900 0
054 A000900 Y
054 B000900 Y
054 C000900 N
054 D000900 N
054 E000900 N
054 F000900 N
054 G000900 Y
<PAGE> PAGE 30
054 H000900 N
054 I000900 N
054 J000900 N
054 K000900 N
054 L000900 N
054 M000900 Y
054 N000900 N
054 O000900 N
062 A000900 Y
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.8
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 70.6
062 O000900 0.0
062 P000900 25.2
062 Q000900 3.4
062 R000900 0.0
063 A000900 0
063 B000900 8.5
064 A000900 N
064 B000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 N
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
<PAGE> PAGE 31
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 N
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 6457
071 B000900 6392
071 C000900 51464
071 D000900 13
072 A000900 6
072 B000900 1832
072 C000900 0
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 78
072 G000900 39
072 H000900 0
072 I000900 0
072 J000900 0
072 K000900 0
072 L000900 4
072 M000900 0
072 N000900 2
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 14
072 R000900 15
072 S000900 2
072 T000900 65
072 U000900 2
072 V000900 0
072 W000900 11
072 X000900 232
072 Y000900 151
072 Z000900 1751
072AA000900 0
072BB000900 52
072CC010900 1640
072CC020900 0
072DD010900 1745
072DD020900 0
<PAGE> PAGE 32
072EE000900 122
073 A010900 0.3410
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0240
073 C000900 0.0000
074 A000900 0
074 B000900 419
074 C000900 0
074 D000900 51581
074 E000900 0
074 F000900 0
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 563
074 K000900 0
074 L000900 1070
074 M000900 3
074 N000900 53636
074 O000900 604
074 P000900 0
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 84
074 S000900 0
074 T000900 52948
074 U010900 5108
074 U020900 0
074 V010900 10.28
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 63
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 52323
076 000900 0.00
028 A011000 169
028 A021000 0
028 A031000 0
028 A041000 927
028 B011000 267
028 B021000 138
028 B031000 0
028 B041000 2275
028 C011000 608
028 C021000 136
028 C031000 0
028 C041000 1937
028 D011000 994
<PAGE> PAGE 33
028 D021000 132
028 D031000 0
028 D041000 411
028 E011000 651
028 E021000 132
028 E031000 0
028 E041000 1191
028 F011000 459
028 F021000 287
028 F031000 0
028 F041000 203
028 G011000 3148
028 G021000 825
028 G031000 0
028 G041000 6944
028 H001000 0
042 A001000 0
042 B001000 0
042 C001000 100
042 D001000 0
042 E001000 0
042 F001000 0
042 G001000 0
042 H001000 0
043 001000 2
044 001000 0
054 A001000 Y
054 B001000 Y
054 C001000 N
054 D001000 N
054 E001000 N
054 F001000 N
054 G001000 Y
054 H001000 N
054 I001000 N
054 J001000 N
054 K001000 N
054 L001000 N
054 M001000 Y
054 N001000 N
054 O001000 N
062 A001000 Y
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 16.3
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
<PAGE> PAGE 34
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 45.6
062 N001000 9.0
062 O001000 0.0
062 P001000 27.1
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
070 A011000 Y
070 A021000 Y
070 B011000 N
070 B021000 N
070 C011000 N
070 C021000 N
070 D011000 N
070 D021000 N
070 E011000 N
070 E021000 N
070 F011000 N
070 F021000 N
070 G011000 N
070 G021000 N
070 H011000 N
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
070 K011000 Y
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 Y
070 M011000 N
070 M021000 N
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 N
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000 6990
071 B001000 14281
071 C001000 33040
071 D001000 25
072 A001000 6
072 B001000 938
072 C001000 0
<PAGE> PAGE 35
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 42
072 G001000 25
072 H001000 0
072 I001000 0
072 J001000 0
072 K001000 0
072 L001000 4
072 M001000 1
072 N001000 2
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 13
072 R001000 15
072 S001000 1
072 T001000 42
072 U001000 2
072 V001000 0
072 W001000 9
072 X001000 151
072 Y001000 98
072 Z001000 885
072AA001000 0
072BB001000 0
072CC011000 226
072CC021000 0
072DD011000 876
072DD021000 0
072EE001000 0
073 A011000 0.2620
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
074 A001000 0
074 B001000 5991
074 C001000 0
074 D001000 26790
074 E001000 0
074 F001000 0
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 0
074 K001000 0
074 L001000 554
074 M001000 4
074 N001000 33340
074 O001000 0
074 P001000 0
074 Q001000 0
<PAGE> PAGE 36
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 81
074 S001000 0
074 T001000 33259
074 U011000 3332
074 U021000 0
074 V011000 9.98
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 66
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 33654
076 001000 0.00
028 A011100 100
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 140
028 B011100 93
028 B021100 0
028 B031100 0
028 B041100 97
028 C011100 81
028 C021100 59
028 C031100 0
028 C041100 23
028 D011100 76
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 46
028 E011100 52
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 22
028 F011100 67
028 F021100 57
028 F031100 0
028 F041100 57
028 G011100 471
028 G021100 116
028 G031100 0
028 G041100 385
028 H001100 0
042 A001100 0
042 B001100 0
042 C001100 100
042 D001100 0
042 E001100 0
042 F001100 0
<PAGE> PAGE 37
042 G001100 0
042 H001100 0
043 001100 11
044 001100 0
054 A001100 Y
054 B001100 Y
054 C001100 N
054 D001100 N
054 E001100 N
054 F001100 N
054 G001100 Y
054 H001100 N
054 I001100 N
054 J001100 N
054 K001100 N
054 L001100 N
054 M001100 Y
054 N001100 N
054 O001100 N
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
070 A011100 Y
070 A021100 N
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 Y
<PAGE> PAGE 38
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 N
070 J021100 N
070 K011100 N
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 N
070 M011100 N
070 M021100 N
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 N
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 N
070 R021100 N
071 A001100 1956
071 B001100 1841
071 C001100 8948
071 D001100 21
072 A001100 6
072 B001100 113
072 C001100 57
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 29
072 G001100 7
072 H001100 0
072 I001100 11
072 J001100 11
072 K001100 0
072 L001100 7
072 M001100 0
072 N001100 8
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 22
072 R001100 8
072 S001100 0
072 T001100 11
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 5
072 X001100 119
072 Y001100 63
<PAGE> PAGE 39
072 Z001100 114
072AA001100 0
072BB001100 115
072CC011100 744
072CC021100 0
072DD011100 118
072DD021100 0
072EE001100 0
073 A011100 0.1260
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.0000
073 C001100 0.0000
074 A001100 26
074 B001100 0
074 C001100 0
074 D001100 3639
074 E001100 230
074 F001100 5654
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 0
074 K001100 63
074 L001100 61
074 M001100 0
074 N001100 9673
074 O001100 0
074 P001100 0
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 71
074 S001100 0
074 T001100 9602
074 U011100 956
074 U021100 0
074 V011100 10.04
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 433
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 9000
076 001100 0.00
008 A001201 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
008 B001201 A
008 C001201 801-000000
008 D011201 NEW YORK
008 D021201 NY
008 D031201 10081
<PAGE> PAGE 40
028 A011200 0
028 A021200 0
028 A031200 0
028 A041200 0
028 B011200 1433
028 B021200 0
028 B031200 0
028 B041200 0
028 C011200 1812
028 C021200 1
028 C031200 0
028 C041200 14
028 D011200 1421
028 D021200 0
028 D031200 0
028 D041200 35
028 E011200 2133
028 E021200 0
028 E031200 0
028 E041200 61
028 F011200 4196
028 F021200 0
028 F031200 0
028 F041200 84
028 G011200 10995
028 G021200 1
028 G031200 0
028 G041200 194
028 H001200 1158
029 001200 Y
030 A001200 55
030 B001200 4.75
030 C001200 0.00
031 A001200 0
031 B001200 0
032 001200 55
033 001200 0
034 001200 Y
035 001200 0
036 A001200 Y
036 B001200 0
042 A001200 0
042 B001200 0
042 C001200 100
042 D001200 0
042 E001200 0
042 F001200 0
042 G001200 0
042 H001200 0
043 001200 11
044 001200 0
<PAGE> PAGE 41
045 001200 Y
046 001200 N
047 001200 Y
048 001200 0.650
048 A011200 0
048 A021200 0.000
048 B011200 0
048 B021200 0.000
048 C011200 0
048 C021200 0.000
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
048 G021200 0.000
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 0
048 K021200 0.000
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 N
053 A001200 Y
053 B001200 Y
053 C001200 N
054 A001200 Y
054 B001200 Y
054 C001200 N
054 D001200 N
054 E001200 N
054 F001200 N
054 G001200 Y
054 H001200 N
054 I001200 N
054 J001200 N
054 K001200 N
054 L001200 N
054 M001200 Y
054 N001200 N
054 O001200 N
055 A001200 Y
055 B001200 N
056 001200 Y
<PAGE> PAGE 42
057 001200 N
062 A001200 N
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 0.0
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
066 A001200 Y
066 B001200 Y
067 001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 N
070 B011200 Y
070 B021200 N
070 C011200 N
070 C021200 N
070 D011200 Y
070 D021200 N
070 E011200 Y
070 E021200 N
070 F011200 Y
070 F021200 N
070 G011200 Y
070 G021200 N
070 H011200 Y
070 H021200 N
070 I011200 N
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 N
070 K011200 N
070 K021200 N
070 L011200 Y
070 L021200 N
070 M011200 N
070 M021200 N
<PAGE> PAGE 43
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 Y
070 O021200 N
070 P011200 N
070 P021200 N
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 N
070 R021200 N
071 A001200 7904
071 B001200 782
071 C001200 3631
071 D001200 25
072 A001200 4
072 B001200 27
072 C001200 13
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 12
072 G001200 3
072 H001200 0
072 I001200 0
072 J001200 9
072 K001200 0
072 L001200 10
072 M001200 0
072 N001200 9
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 11
072 R001200 5
072 S001200 4
072 T001200 5
072 U001200 2
072 V001200 0
072 W001200 2
072 X001200 72
072 Y001200 45
072 Z001200 13
072AA001200 0
072BB001200 13
072CC011200 968
072CC021200 0
072DD011200 1
072DD021200 0
072EE001200 0
073 A011200 0.0080
073 A021200 0.0000
073 B001200 0.0000
073 C001200 0.0000
<PAGE> PAGE 44
074 A001200 0
074 B001200 0
074 C001200 3722
074 D001200 0
074 E001200 0
074 F001200 8077
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 0
074 J001200 142
074 K001200 0
074 L001200 786
074 M001200 0
074 N001200 12727
074 O001200 865
074 P001200 0
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 78
074 S001200 0
074 T001200 11784
074 U011200 990
074 U021200 0
074 V011200 11.90
074 V021200 11.89
074 W001200 0.0000
074 X001200 1520
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 4392
076 001200 0.00
SIGNATURE DEAN B. HARRIS
TITLE 2VP
