<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/2000
000 C000000 0000814680
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 AMERICAN CENTURY VARIABLE PORTFOLIOS, INC.
001 B000000 811-5188
001 C000000 8165315575
002 A000000 4500 MAIN STREET
002 B000000 KANSAS CITY
002 C000000 MO
002 D010000 64111
002 D020000 7709
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 6
007 C010100 1
007 C020100 VP CAPITAL APPRECIATION FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 VP BALANCED FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 VP ADVANTAGE FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 VP INTERNATIONAL FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 VP VALUE FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 VP INCOME & GROWTH FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 AMERICAN CENTURY INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-08174
008 D01AA01 KANSAS CITY
008 D02AA01 MO
008 D03AA01 64111
<PAGE> PAGE 2
008 D04AA01 7709
010 A00AA01 AMERICAN CENTURY SERVICES CORPORATION
010 B00AA01 84-1406
010 C01AA01 KANSAS CITY
010 C02AA01 MO
010 C03AA01 64111
010 C04AA01 7709
010 A00AA02 FUNDS DISTRIBUTOR, INC.
010 B00AA02 8-20518
010 C01AA02 BOSTON
010 C02AA02 MA
010 C03AA02 02109
011 A00AA01 FUNDS DISTRIBUTOR, INC.
011 B00AA01 8-20518
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02109
011 A00AA02 AMERICAN CENTURY INVESTMENT SERVICES, INC.
011 B00AA02 8-35220
011 C01AA02 KANSAS CITY
011 C02AA02 MO
011 C03AA02 64111
011 C04AA02 7709
012 A00AA01 AMERICAN CENTURY SERVICES CORPORATION
012 B00AA01 84-1406
012 C01AA01 KANSAS CITY
012 C02AA01 MO
012 C03AA01 64111
012 C04AA01 7709
013 A00AA01 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 A00AA01 KANSAS CITY
013 B01AA01 MO
013 B01AA01 64106
013 B02AA01 2232
014 A00AA01 AMERICAN CENTURY INVESTMENT SERVICES, INC.
014 A00AA01 8-35220
014 B00AA01 AMERICAN CENTURY BROKERAGE, INC.
014 B00AA01 8-50034
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 75
019 C00AA00 AMERICENIN
020 A000001 MORGAN STANLEY & COMPANY
020 B000001 13-2655998
020 C000001 416
020 A000002 GOLDMAN SACHS & COMPANY
020 B000002 13-5108880
020 C000002 416
020 A000003 INSTINET NETWORK
020 B000003 13-2596491
020 C000003 256
<PAGE> PAGE 3
020 A000004 CREDIT SUISSE, FIRST BOSTON
020 B000004 13-5659485
020 C000004 252
020 A000005 MERRILL LYNCH & COMPANY
020 B000005 13-2973073
020 C000005 252
020 A000006 SALOMON, SMITH, BARNEY
020 B000006 13-1912900
020 C000006 207
020 A000007 LEHMAN BROTHERS
020 B000007 13-2518466
020 C000007 172
020 A000008 S.G. WARBURG & COMPANY
020 B000008 13-3340045
020 C000008 152
020 A000009 CHEVREAUX DE VIVIEU S.A.
020 C000009 88
020 A000010 DONALDSON LUFKIN JENRETTE
020 B000010 13-2741799
020 C000010 82
021 000000 3547
022 A000001 FUJI SECURITIES
022 B000001 36-2880742
022 C000001 1486689
022 D000001 0
022 A000002 GOLDMAN SACHS & COMPANY
022 B000002 13-5108880
022 C000002 110441
022 D000002 39008
022 A000003 MORGAN STANLEY & COMPANY
022 B000003 13-2655998
022 C000003 55663
022 D000003 20483
022 A000004 LEHMAN BROTHERS
022 B000004 13-2518466
022 C000004 13763
022 D000004 20260
022 A000005 SALOMON BROTHERS
022 B000005 13-3082694
022 C000005 15327
022 D000005 16235
022 A000006 CREDIT SUISSE, FIRST BOSTON
022 B000006 13-5659485
022 C000006 14120
022 D000006 16531
022 A000007 ROBERT W. BAIRD
022 C000007 17208
022 D000007 12635
022 A000008 DEUTSCHEBANK
022 B000008 13-2730828
022 C000008 16597
<PAGE> PAGE 4
022 D000008 10510
022 A000009 MERRILL LYNCH & COMPANY
022 B000009 13-2973073
022 C000009 12128
022 D000009 10487
022 A000010 CHASE SECURITIES
022 B000010 13-2633612
022 C000010 19948
022 D000010 0
023 C000000 1807546
023 D000000 189538
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
041 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
<PAGE> PAGE 5
053 A00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 Y
054 E00AA00 N
054 F00AA00 Y
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 Y
054 L00AA00 Y
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 Y
054 O00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 0
062 A00AA00 N
062 B00AA00 0.0
062 C00AA00 0.0
062 D00AA00 0.0
062 E00AA00 0.0
062 F00AA00 0.0
062 G00AA00 0.0
062 H00AA00 0.0
062 I00AA00 0.0
062 J00AA00 0.0
062 K00AA00 0.0
062 L00AA00 0.0
062 M00AA00 0.0
062 N00AA00 0.0
062 O00AA00 0.0
062 P00AA00 0.0
062 Q00AA00 0.0
062 R00AA00 0.0
070 J01AA00 Y
070 J01AA00 Y
070 J02AA00 N
070 J02AA00 N
070 K01AA00 Y
070 K01AA00 Y
070 K02AA00 Y
070 K02AA00 Y
070 L01AA00 Y
070 L01AA00 Y
070 L02AA00 Y
070 L02AA00 Y
<PAGE> PAGE 6
070 M01AA00 N
070 M01AA00 N
070 M02AA00 N
070 M02AA00 N
070 N01AA00 Y
070 N01AA00 Y
070 N02AA00 N
070 N02AA00 N
070 O01AA00 Y
070 O01AA00 N
070 O02AA00 N
070 O02AA00 N
070 P01AA00 N
070 P01AA00 N
070 P02AA00 N
070 P02AA00 N
070 Q01AA00 N
070 Q01AA00 Y
070 Q02AA00 N
070 Q02AA00 N
070 R01AA00 Y
070 R02AA00 N
077 A000000 N
078 000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 25000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 73
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 100
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
015 A000101 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000101 C
015 C010101 BROOKLYN
<PAGE> PAGE 7
015 C020101 NY
015 C030101 11245
015 E010101 X
024 000100 N
028 A010100 66961
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 23786
028 B010100 58125
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 20877
028 C010100 69384
028 C020100 22506
028 C030100 0
028 C040100 33388
028 D010100 56791
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 51609
028 E010100 544560
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 611078
028 F010100 52438
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 68477
028 G010100 848259
028 G020100 22506
028 G030100 0
028 G040100 809215
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 500000
048 A020100 1.000
048 B010100 500000
048 B020100 0.950
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
<PAGE> PAGE 8
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 1000000
048 K020100 0.900
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 Y
066 D000100 N
066 E000100 N
066 F000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
066 G000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
067 000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 A000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
068 B000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
069 000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
<PAGE> PAGE 9
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 465839
071 B000100 449463
071 C000100 681056
071 D000100 66
072 A000100 6
072 B000100 1440
072 C000100 867
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 3578
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 0
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 4
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 0
072 S000100 0
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 0
072 X000100 3582
072 Y000100 0
072 Z000100 -1275
<PAGE> PAGE 10
072AA000100 156250
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 51079
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 22506
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.4808
073 C000100 0.0000
074 A000100 114
074 B000100 42400
074 C000100 0
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 708661
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 5595
074 K000100 0
074 L000100 273
074 M000100 0
074 N000100 757043
074 O000100 6242
074 P000100 588
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 10
074 S000100 0
074 T000100 750203
074 U010100 44165
074 U020100 0
074 V010100 16.99
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 22
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 731118
076 000100 0.00
015 A000201 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000201 C
015 C010201 BROOKLYN
015 C020201 NY
015 C030201 11245
015 E010201 X
024 000200 Y
<PAGE> PAGE 11
025 A000201 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000201 13-2655998
025 C000201 E
025 D000201 2714
025 A000202 MERRILL LYNCH & COMPANY, INC.
025 B000202 13-2973073
025 C000202 E
025 D000202 253
025 A000203 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
025 B000203 13-2518466
025 C000203 E
025 D000203 170
025 A000204 FIRST UNION-LEHMAN BROTHERS
025 B000204 13-2518466
025 C000204 D
025 D000204 1281
025 A000205 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
025 B000205 13-2518466
025 C000205 D
025 D000205 1002
025 A000206 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000206 13-2655998
025 C000206 D
025 D000206 994
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 1082
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 4921
028 B010200 799
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 6293
028 C010200 2628
028 C020200 11204
028 C030200 0
028 C040200 7750
028 D010200 2080
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 3944
028 E010200 200646
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 203422
028 F010200 1333
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 3025
028 G010200 208568
<PAGE> PAGE 12
028 G020200 11204
028 G030200 0
028 G040200 229355
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.000
048 A010200 250000
048 A020200 0.900
048 B010200 250000
048 B020200 0.850
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 500000
048 K020200 0.800
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 N
067 000200 Y
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
<PAGE> PAGE 13
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 N
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 Y
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 110231
071 B000200 127037
071 C000200 267211
071 D000200 41
072 A000200 6
072 B000200 3713
072 C000200 830
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 1207
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 0
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 1
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 0
072 S000200 0
072 T000200 0
072 U000200 0
<PAGE> PAGE 14
072 V000200 0
072 W000200 0
072 X000200 1208
072 Y000200 0
072 Z000200 3335
072AA000200 9820
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 10077
072DD010200 6875
072DD020200 0
072EE000200 4329
073 A010200 0.1950
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.1228
073 C000200 0.0000
074 A000200 114
074 B000200 2900
074 C000200 5925
074 D000200 100446
074 E000200 0
074 F000200 160294
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 1130
074 K000200 0
074 L000200 1541
074 M000200 0
074 N000200 272349
074 O000200 4788
074 P000200 198
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 0
074 S000200 0
074 T000200 267363
074 U010200 35349
074 U020200 0
074 V010200 7.56
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 17
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 270821
076 000200 0.00
015 A000301 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000301 C
<PAGE> PAGE 15
015 C010301 BROOKLYN
015 C020301 NY
015 C030301 11245
015 E010301 X
024 000300 N
028 A010300 51
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 580
028 B010300 54
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 414
028 C010300 35
028 C020300 4192
028 C030300 0
028 C040300 704
028 D010300 33
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 710
028 E010300 22887
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 23542
028 F010300 61
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 509
028 G010300 23121
028 G020300 4192
028 G030300 0
028 G040300 26459
028 H000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 1.000
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
<PAGE> PAGE 16
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
063 A000300 0
063 B000300 0.0
066 A000300 N
067 000300 Y
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 N
070 O020300 N
070 P010300 Y
<PAGE> PAGE 17
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 4320
071 B000300 6890
071 C000300 16211
071 D000300 27
072 A000300 6
072 B000300 339
072 C000300 16
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 104
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 0
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 0
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 0
072 S000300 0
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 0
072 X000300 104
072 Y000300 0
072 Z000300 251
072AA000300 1124
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 554
072DD010300 580
072DD020300 0
072EE000300 3613
073 A010300 0.1998
073 A020300 0.0000
073 B000300 1.2455
073 C000300 0.0000
074 A000300 1004
074 B000300 2800
074 C000300 149
074 D000300 7606
074 E000300 0
<PAGE> PAGE 18
074 F000300 7738
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 106
074 K000300 0
074 L000300 119
074 M000300 0
074 N000300 19523
074 O000300 0
074 P000300 16
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 0
074 S000300 0
074 T000300 19507
074 U010300 3229
074 U020300 0
074 V010300 6.04
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 5
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 20383
076 000300 0.00
015 A000401 CHASE GLOBAL INVESTMENT SERVICES
015 B000401 C
015 C010401 BROOKLYN
015 C020401 NY
015 C030401 11201
015 E010401 X
024 000400 Y
025 A000401 CREDIT SUISSE GROUP
025 B000401 13-5659485
025 C000401 E
025 D000401 14135
025 A000402 DELETE
025 D000402 0
025 A000403 DELETE
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 178127
028 A020400 0
028 A030400 0
<PAGE> PAGE 19
028 A040400 87563
028 B010400 225203
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 126207
028 C010400 242138
028 C020400 18601
028 C030400 0
028 C040400 215872
028 D010400 208462
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 176282
028 E010400 1035161
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 974066
028 F010400 275308
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 310231
028 G010400 2164399
028 G020400 18601
028 G030400 0
028 G040400 1890221
028 H000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.000
048 A010400 250000
048 A020400 1.500
048 B010400 250000
048 B020400 1.200
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 500000
<PAGE> PAGE 20
048 K020400 1.100
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
063 A000400 0
063 B000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 Y
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 Y
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 N
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
<PAGE> PAGE 21
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400 803076
071 B000400 537706
071 C000400 914103
071 D000400 59
072 A000400 6
072 B000400 2228
072 C000400 3988
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 6017
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 0
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 2
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 0
072 S000400 0
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 0
072 X000400 6020
072 Y000400 0
072 Z000400 197
072AA000400 68403
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 124744
072DD010400 1166
072DD020400 0
072EE000400 17435
073 A010400 0.0144
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.2153
073 C000400 0.0000
074 A000400 310
074 B000400 29700
074 C000400 0
074 D000400 0
074 E000400 12551
074 F000400 972239
074 G000400 0
<PAGE> PAGE 22
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 13093
074 K000400 0
074 L000400 28420
074 M000400 0
074 N000400 1056312
074 O000400 13469
074 P000400 1041
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 23928
074 S000400 0
074 T000400 1017874
074 U010400 88055
074 U020400 0
074 V010400 11.56
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 33
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 986384
076 000400 0.00
015 A000501 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000501 C
015 C010501 BROOKLYN
015 C020501 NY
015 C030501 11245
015 E010501 X
024 000500 N
025 D000501 0
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 12738
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 8370
028 B010500 10156
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 7002
028 C010500 32398
028 C020500 19058
<PAGE> PAGE 23
028 C030500 0
028 C040500 19399
028 D010500 50755
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 28115
028 E010500 177475
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 159757
028 F010500 40417
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 46881
028 G010500 323939
028 G020500 19058
028 G030500 0
028 G040500 269524
028 H000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.000
048 A010500 500000
048 A020500 1.000
048 B010500 500000
048 B020500 0.950
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 1000000
048 K020500 0.900
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
063 A000500 0
063 B000500 0.0
<PAGE> PAGE 24
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 Y
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 N
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 Y
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 347524
071 B000500 304518
071 C000500 406641
071 D000500 75
<PAGE> PAGE 25
072 A000500 6
072 B000500 673
072 C000500 5556
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 2133
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 0
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 1
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 0
072 S000500 0
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 0
072 X000500 2134
072 Y000500 0
072 Z000500 4095
072AA000500 0
072BB000500 25277
072CC010500 3974
072CC020500 0
072DD010500 5355
072DD020500 0
072EE000500 13703
073 A010500 0.0748
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.1914
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 27200
074 C000500 0
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 430699
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 6574
074 K000500 0
074 L000500 1478
074 M000500 0
074 N000500 465950
<PAGE> PAGE 26
074 O000500 11113
074 P000500 397
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 1066
074 S000500 0
074 T000500 453374
074 U010500 83659
074 U020500 0
074 V010500 5.42
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 39
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 428805
076 000500 0.00
015 A000601 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000601 C
015 C010601 BROOKLYN
015 C020601 NY
015 C030601 11245
015 E010601 X
024 000600 Y
025 A000601 MORGAN STANLEY GROUP
025 B000601 13-2655998
025 C000601 E
025 D000601 553
025 A000602 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
025 B000602 13-2518466
025 C000602 E
025 D000602 2525
025 A000603 MERRILL LYNCH & COMPANY, INC.
025 B000603 13-2973073
025 C000603 E
025 D000603 1472
025 A000604 MORGAN STANLEY, DEAN WITTER & CO.
025 B000604 13-2655998
025 C000604 E
025 D000604 7010
025 A000605 DELETE
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 34455
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 4267
<PAGE> PAGE 27
028 B010600 35625
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 4974
028 C010600 44127
028 C020600 2863
028 C030600 0
028 C040600 12611
028 D010600 198398
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 174173
028 E010600 379813
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 349345
028 F010600 29838
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 5219
028 G010600 722256
028 G020600 2863
028 G030600 0
028 G040600 550589
028 H000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.700
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
<PAGE> PAGE 28
055 A000600 N
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
063 A000600 0
063 B000600 0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 N
066 D000600 N
066 E000600 Y
066 F000600 N
066 G000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 N
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 N
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 Y
070 Q010600 N
070 Q020600 N
<PAGE> PAGE 29
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 335553
071 B000600 150998
071 C000600 512035
071 D000600 29
072 A000600 6
072 B000600 693
072 C000600 3699
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 1859
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 0
072 J000600 0
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 2
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 0
072 S000600 0
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 0
072 X000600 1861
072 Y000600 0
072 Z000600 2531
072AA000600 0
072BB000600 6448
072CC010600 0
072CC020600 12609
072DD010600 2863
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0427
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 915
074 B000600 10800
074 C000600 0
074 D000600 553
074 E000600 0
074 F000600 601693
074 G000600 0
074 H000600 0
<PAGE> PAGE 30
074 I000600 0
074 J000600 575
074 K000600 0
074 L000600 696
074 M000600 0
074 N000600 615232
074 O000600 629
074 P000600 351
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 0
074 S000600 0
074 T000600 614252
074 U010600 80060
074 U020600 0
074 V010600 7.67
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 32
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 533800
076 000600 0.00
SIGNATURE MARYANNE L. ROEPKE
TITLE TREASURER