<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/2000
000 C000000 0000816754
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 ACM GOVERNMENT INCOME FUND, INC.
001 B000000 811-5207
001 C000000 8002215672
002 A000000 1345 AVENUE OF THE AMERICAS
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10105
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A000001 ALLIANCE CAPITAL MANAGEMENT L.P.
008 B000001 A
008 C000001 801-32361
008 D010001 NEW YORK
008 D020001 NY
008 D030001 10105
010 A000001 MITCHELL HUTCHINS ASSET MANAGEMENT INC.
010 B000001 801-13219
010 C010001 NEW YORK
010 C020001 NY
010 C030001 10019
011 A000001 DELETE
012 A000001 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
012 B000001 85-505003
012 C010001 BOSTON
012 C020001 MA
012 C030001 02110
013 A000001 ERNST & YOUNG LLP
013 B010001 NEW YORK
<PAGE> PAGE 2
013 B020001 NY
013 B030001 10019
014 A000001 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
014 B000001 8-17574
015 A000001 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 QUINCY
015 C020001 MA
015 C030001 02171
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 N
019 B000000 0
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 DEUTSCHE BANK SECURITIES
022 B000001 13-6124068
022 C000001 994263
022 D000001 227489
022 A000002 GREENWICH CAPITAL MARKETS
022 B000002 13-2697091
022 C000002 678573
022 D000002 491999
022 A000003 CS FIRST BOSTON
022 B000003 13-5659485
022 C000003 685207
022 D000003 456715
022 A000004 SOCIETE GENERALE SECURITIES
022 B000004 0000000000
022 C000004 917700
022 D000004 0
022 A000005 LEHMAN BROTHERS
022 B000005 13-2518466
022 C000005 714694
022 D000005 196484
022 A000006 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER SMITH INC.
022 B000006 13-5674085
022 C000006 400443
022 D000006 192713
022 A000007 JP MORGAN SECURITIES INC.
022 B000007 13-3224016
022 C000007 207918
<PAGE> PAGE 3
022 D000007 206744
022 A000008 STATE STREET BANK & TRUST CO.
022 B000008 04-1867445
022 C000008 399965
022 D000008 0
022 A000009 GOLDMAN SACHS
022 B000009 13-5108880
022 C000009 99764
022 D000009 92017
022 A000010 SALOMON SMITH BARNEY
022 B000010 00-0000000
022 C000010 35830
022 D000010 28972
023 C000000 5144820
023 D000000 1938934
024 000000 N
025 D000001 0
025 D000002 0
025 D000003 0
025 D000004 0
025 D000005 0
025 D000006 0
025 D000007 0
025 D000008 0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 N
028 A010000 0
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 0
028 B010000 0
028 B020000 0
028 B030000 0
028 B040000 0
028 C010000 0
028 C020000 0
028 C030000 0
028 C040000 0
028 D010000 0
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 0
028 E010000 0
<PAGE> PAGE 4
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 0
028 F010000 0
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 0
028 G010000 0
028 G020000 0
028 G030000 0
028 G040000 0
028 H000000 0
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
035 000000 0
036 B000000 0
038 000000 0
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 N
048 000000 0.000
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
<PAGE> PAGE 5
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 Y
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 Y
055 B000000 Y
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 N
060 B000000 N
061 000000 1200
062 A000000 Y
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 3.7
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 94.9
062 N000000 0.0
062 O000000 0.0
<PAGE> PAGE 6
062 P000000 9.0
062 Q000000 25.4
062 R000000 4.3
063 A000000 0
063 B000000 15.9
064 A000000 Y
064 B000000 N
066 A000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 N
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 N
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 N
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 N
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 N
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 Y
070 P010000 N
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000 1918248
071 B000000 1941787
071 C000000 638285
<PAGE> PAGE 7
071 D000000 301
072 A000000 6
072 B000000 27536
072 C000000 478
072 D000000 0
072 E000000 0
072 F000000 1951
072 G000000 404
072 H000000 0
072 I000000 111
072 J000000 91
072 K000000 24
072 L000000 50
072 M000000 22
072 N000000 27
072 O000000 0
072 P000000 3005
072 Q000000 0
072 R000000 37
072 S000000 8
072 T000000 0
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 68
072 X000000 5798
072 Y000000 0
072 Z000000 22216
072AA000000 7155
072BB000000 0
072CC010000 13745
072CC020000 0
072DD010000 24081
072DD020000 0
072EE000000 0
073 A010000 0.4100
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
073 C000000 0.0000
074 A000000 0
074 B000000 17500
074 C000000 0
074 D000000 605193
074 E000000 19965
074 F000000 0
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 0
074 J000000 0
074 K000000 0
074 L000000 9482
074 M000000 110
<PAGE> PAGE 8
074 N000000 652250
074 O000000 90460
074 P000000 1229
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 92439
074 S000000 0
074 T000000 468122
074 U010000 58745
074 U020000 0
074 V010000 7.97
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 7524
074 Y000000 477973
075 A000000 0
075 B000000 457785
076 000000 7.19
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 C000000 0
081 B000000 0
082 B000000 0
083 B000000 0
084 B000000 0
086 A010000 47
086 A020000 352
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
<PAGE> PAGE 9
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
087 A010000 COMMON STOCK
087 A020000 000912105
087 A030000 ACG
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 N
SIGNATURE JOANNE KILKEARY
TITLE ADMINISTRATOR
