<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/2000
000 C000000 822619
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 STRONG DISCOVERY FUND, INC.
001 B000000 811-5341
001 C000000 4145777366
002 A000000 P.O. BOX 2936
002 B000000 MILWAUKEE
002 C000000 WI
002 D010000 53201
002 D020000 2936
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
008 A000001 STRONG CAPITAL MANAGEMENT, INC.
008 B000001 A
008 C000001 801-10724
008 D010001 MILWAUKEE
008 D020001 WI
008 D030001 53201
008 D040001 2936
010 A000001 STRONG CAPITAL MANAGEMENT, INC.
010 B000001 801-10724
<PAGE> PAGE 3
010 C010001 MILWAUKEE
010 C020001 WI
010 C030001 53201
010 C040001 2936
011 A000001 STRONG INVESTMENTS, INC.
011 B000001 8-10724
011 C010001 MILWAUKEE
011 C020001 WI
011 C030001 53201
011 C040001 2936
012 A000001 STRONG CAPITAL MANAGEMENT, INC.
012 B000001 84-1599
012 C010001 MILWAUKEE
012 C020001 WI
012 C030001 53201
012 C040001 2936
013 A000001 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010001 MILWAUKEE
013 B020001 WI
013 B030001 53202
014 A000001 STRONG INVESTMENTS, INC.
014 B000001 8-32608
014 A000002 W.H. REAVES & COMPANY, INC.
014 B000002 8-22142
015 A000001 FIRSTAR BANK, N.A.
015 B000001 C
015 C010001 MILWAUKEE
015 C020001 WI
015 C030001 53202
015 E010001 X
015 A000002 BROWN BROTHERS HARRIMAN & COMPANY
015 B000002 S
015 C010002 BOSTON
015 C020002 MA
015 C030002 02109
015 E040002 X
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 56
019 C000000 STRONGFUND
020 A000001 INSTINET CORPORATION
020 C000001 325
020 A000002 BISHOP ROSEN & COMPANY, INC.
020 C000002 113
020 A000003 INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP, INC.
020 C000003 75
020 A000004 PAINEWEBBER, INC.
020 C000004 57
020 A000005 B-TRADE SERVICES LLC
020 C000005 49
020 A000006 BEAR STEARNS & COMPANY, INC.
<PAGE> PAGE 4
020 C000006 46
020 A000007 GOLDMAN, SACHS & COMPANY
020 C000007 41
020 A000008 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
020 C000008 30
020 A000009 CLEARY, GULL, REILAND, MCDEVITT, INC.
020 C000009 21
020 A000010 RBC DOMINION SECURITIES CORPORATION
020 C000010 16
021 000000 951
022 A000001 ABN-AMRO INC.
022 C000001 4676200
022 D000001 0
022 A000002 BARCLAYS CAPITAL, INC.
022 C000002 821271
022 D000002 0
022 A000003 ROBERTSON STEPHENS INVESTMENT MANAGEMENT
022 C000003 30261
022 D000003 12596
022 A000004 GOLDMAN, SACHS & COMPANY
022 C000004 22506
022 D000004 4956
022 A000005 ELAN INVESTMENT SERVICES, INC.
022 C000005 8256
022 D000005 6203
022 A000006 DEUTSCHE BANK ALEX. BROWN
022 C000006 9209
022 D000006 1113
022 A000007 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
022 C000007 9166
022 D000007 932
022 A000008 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
022 C000008 4380
022 D000008 3223
022 A000009 LEHMAN BROTHERS, INC.
022 C000009 7127
022 D000009 0
022 A000010 DAIN BOSWORTH, INC.
022 C000010 4673
022 D000010 481
023 C000000 5612370
023 D000000 32815
024 000000 Y
025 A000001 CITIGROUP
025 C000001 E
025 D000001 1154
025 D000002 0
025 D000003 0
025 D000004 0
025 D000005 0
025 D000006 0
<PAGE> PAGE 5
025 D000007 0
025 D000008 0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 Y
027 000000 Y
028 A010000 2152
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 14428
028 B010000 3317
028 B020000 0
028 B030000 0
028 B040000 9180
028 C010000 4407
028 C020000 0
028 C030000 0
028 C040000 8374
028 D010000 2207
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 3912
028 E010000 1704
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 3304
028 F010000 5675
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 4413
028 G010000 19462
028 G020000 0
028 G030000 0
028 G040000 43611
028 H000000 0
029 000000 N
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
034 000000 N
035 000000 0
<PAGE> PAGE 6
036 B000000 0
037 000000 N
038 000000 0
039 000000 Y
040 000000 N
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 0.750
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 Y
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 N
<PAGE> PAGE 7
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 Y
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 N
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061 000000 250
062 A000000 N
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
062 O000000 0.0
062 P000000 0.0
062 Q000000 0.0
062 R000000 0.0
063 A000000 0
063 B000000 0.0
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 Y
066 E000000 N
066 F000000 N
066 G000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
<PAGE> PAGE 8
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 Y
070 B020000 Y
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 Y
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000 374986
071 B000000 404380
071 C000000 134416
071 D000000 279
072 A000000 6
072 B000000 1468
072 C000000 151
072 D000000 0
072 E000000 0
072 F000000 737
072 G000000 160
072 H000000 0
072 I000000 266
072 J000000 48
072 K000000 0
<PAGE> PAGE 9
072 L000000 68
072 M000000 3
072 N000000 12
072 O000000 2
072 P000000 4
072 Q000000 0
072 R000000 14
072 S000000 2
072 T000000 0
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 1
072 X000000 1317
072 Y000000 8
072 Z000000 310
072AA000000 88896
072BB000000 34887
072CC010000 0
072CC020000 35000
072DD010000 0
072DD020000 0
072EE000000 0
073 A010000 0.0000
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
073 C000000 0.0000
074 A000000 0
074 B000000 64600
074 C000000 7663
074 D000000 164
074 E000000 0
074 F000000 154357
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 6
074 J000000 5277
074 K000000 0
074 L000000 133
074 M000000 0
074 N000000 232200
074 O000000 49298
074 P000000 45
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 240
074 S000000 0
074 T000000 182617
074 U010000 8791
074 U020000 0
<PAGE> PAGE 10
074 V010000 20.77
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 15964
074 Y000000 17180
075 A000000 0
075 B000000 179898
076 000000 0.00
077 A000000 N
078 000000 N
080 C000000 0
081 B000000 0
082 B000000 0
083 B000000 0
084 B000000 0
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
SIGNATURE JOHN WIDMER
TITLE TREASURER
