<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/2000
000 C000000 0000822632
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 WILLIAM BLAIR FUNDS
001 B000000 811-5344
001 C000000 3123648000
002 A000000 222 WEST ADAMS
002 B000000 CHICAGO
002 C000000 IL
002 D010000 60606
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 10
007 C010100 1
007 C020100 GROWTH FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 READY RESERVES FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 INCOME FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 INTERNATIONAL GROWTH FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 VALUE DISCOVERY FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 EMERGING MARKETS GROWTH FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 TAX-MANAGED GROWTH FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 LARGE CAP GROWTH FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 SMALL CAP GROWTH FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 DISCIPLINED LARGE CAP FUND
<PAGE> PAGE 2
007 C031000 N
027 000000 Y
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 5000
077 A000000 Y
077 O000000 Y
037 000100 Y
038 000100 53
039 000100 Y
040 000100 Y
041 000100 Y
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
071 A000100 282235
071 B000100 434316
071 C000100 717023
071 D000100 39
072 A000100 6
072 B000100 919
072 C000100 1524
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 2760
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 77
072 J000100 91
072 K000100 36
072 L000100 17
072 M000100 30
072 N000100 29
072 O000100 0
<PAGE> PAGE 3
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 34
072 S000100 60
072 T000100 215
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 29
072 X000100 3378
072 Y000100 0
072 Z000100 -935
072AA000100 190496
072BB000100 22070
072CC010100 0
072CC020100 137356
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 26
074 B000100 0
074 C000100 28181
074 D000100 3298
074 E000100 9139
074 F000100 667806
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 5938
074 K000100 0
074 L000100 946
074 M000100 22
074 N000100 715356
074 O000100 0
074 P000100 432
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 741
074 S000100 0
074 T000100 714183
074 U010100 33691
074 U020100 0
074 V010100 21.20
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 0
<PAGE> PAGE 4
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 745572
076 000100 0.00
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 Y
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 100
043 000200 1972
044 000200 0
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 6.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 79.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 15.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 47
063 B000200 0.0
071 A000200 2101493
071 B000200 2022539
071 C000200 1948547
071 D000200 104
072 A000200 6
072 B000200 35056
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 1352
072 G000200 0
072 H000200 0
<PAGE> PAGE 5
072 I000200 227
072 J000200 108
072 K000200 20
072 L000200 18
072 M000200 37
072 N000200 22
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 44
072 S000200 85
072 T000200 1972
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 30
072 X000200 3915
072 Y000200 0
072 Z000200 31141
072AA000200 0
072BB000200 22
072CC010200 0
072CC020200 0
072DD010200 31119
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0274
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 40
074 B000200 0
074 C000200 1158586
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 18821
074 M000200 79
074 N000200 1177526
074 O000200 1138
074 P000200 551
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 11573
074 S000200 0
<PAGE> PAGE 6
074 T000200 1164264
074 U010200 1164367
074 U020200 0
074 V010200 1.00
074 V020200 0.00
074 W000200 0.9999
074 X000200 23933
074 Y000200 0
075 A000200 1133007
075 B000200 0
076 000200 0.00
037 000300 Y
038 000300 0
039 000300 Y
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 100
043 000300 9
044 000300 0
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 6.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 22.0
062 N000300 29.0
062 O000300 0.0
062 P000300 21.0
062 Q000300 22.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 4.3
071 A000300 55815
071 B000300 71325
071 C000300 155745
071 D000300 36
072 A000300 6
<PAGE> PAGE 7
072 B000300 5982
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 490
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 34
072 J000300 34
072 K000300 1
072 L000300 3
072 M000300 2
072 N000300 28
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 11
072 S000300 13
072 T000300 9
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 0
072 X000300 625
072 Y000300 0
072 Z000300 5357
072AA000300 2
072BB000300 2747
072CC010300 3021
072CC020300 0
072DD010300 4842
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.2888
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 62
074 B000300 0
074 C000300 10407
074 D000300 152095
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 2009
074 M000300 4
074 N000300 164577
074 O000300 0
<PAGE> PAGE 8
074 P000300 67
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 59
074 S000300 0
074 T000300 164451
074 U010300 16513
074 U020300 0
074 V010300 9.96
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 1501
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 166994
076 000300 0.00
037 000400 Y
038 000400 558
039 000400 Y
040 000400 Y
041 000400 Y
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 0
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 100
043 000400 71
044 000400 0
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
<PAGE> PAGE 9
071 A000400 200240
071 B000400 191063
071 C000400 309192
071 D000400 62
072 A000400 6
072 B000400 378
072 C000400 1780
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 1771
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 34
072 J000400 270
072 K000400 3
072 L000400 6
072 M000400 11
072 N000400 27
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 16
072 S000400 28
072 T000400 73
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 13
072 X000400 2252
072 Y000400 0
072 Z000400 -94
072AA000400 78995
072BB000400 13082
072CC010400 0
072CC020400 59011
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 1772
074 B000400 2559
074 C000400 31512
074 D000400 0
074 E000400 14477
074 F000400 303562
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 31
074 J000400 0
<PAGE> PAGE 10
074 K000400 0
074 L000400 2379
074 M000400 5
074 N000400 356297
074 O000400 5081
074 P000400 345
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 1750
074 S000400 0
074 T000400 349121
074 U010400 14221
074 U020400 0
074 V010400 24.55
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 2975
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 323700
076 000400 0.00
037 000500 Y
038 000500 0
039 000500 Y
040 000500 Y
041 000500 Y
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 100
043 000500 5
044 000500 0
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
<PAGE> PAGE 11
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
071 A000500 19996
071 B000500 15974
071 C000500 51275
071 D000500 31
072 A000500 6
072 B000500 80
072 C000500 404
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 309
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 27
072 J000500 32
072 K000500 1
072 L000500 5
072 M000500 2
072 N000500 22
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 1
072 S000500 6
072 T000500 5
072 U000500 4
072 V000500 0
072 W000500 25
072 X000500 439
072 Y000500 61
072 Z000500 106
072AA000500 4489
072BB000500 1436
072CC010500 2957
072CC020500 0
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 22
074 B000500 2697
074 C000500 2608
074 D000500 0
074 E000500 0
<PAGE> PAGE 12
074 F000500 56314
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 0
074 K000500 61
074 L000500 72
074 M000500 13
074 N000500 61787
074 O000500 456
074 P000500 56
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 100
074 S000500 0
074 T000500 61175
074 U010500 4006
074 U020500 0
074 V010500 15.27
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 1169
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 54234
076 000500 0.00
037 000600 Y
038 000600 0
039 000600 Y
040 000600 Y
041 000600 Y
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
<PAGE> PAGE 13
071 A000600 5668
071 B000600 4989
071 C000600 6248
071 D000600 80
072 A000600 6
072 B000600 9
072 C000600 40
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 46
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 17
072 J000600 56
072 K000600 0
072 L000600 2
072 M000600 0
072 N000600 23
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 0
072 S000600 1
072 T000600 0
072 U000600 4
072 V000600 0
072 W000600 3
072 X000600 152
072 Y000600 93
072 Z000600 -10
072AA000600 1295
072BB000600 534
072CC010600 0
072CC020600 1352
072DD010600 0
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 17
074 B000600 290
074 C000600 0
074 D000600 0
074 E000600 1087
074 F000600 5315
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
<PAGE> PAGE 14
074 K000600 93
074 L000600 3
074 M000600 19
074 N000600 6824
074 O000600 121
074 P000600 104
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 62
074 S000600 0
074 T000600 6537
074 U010600 515
074 U020600 0
074 V010600 12.69
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 226
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 6557
076 000600 0.00
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 0
042 D000700 0
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 100
043 000700 1
044 000700 0
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
<PAGE> PAGE 15
071 A000700 573
071 B000700 272
071 C000700 1183
071 D000700 23
072 A000700 6
072 B000700 2
072 C000700 2
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 5
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 22
072 J000700 25
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 0
072 N000700 18
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 3
072 S000700 0
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 2
072 X000700 75
072 Y000700 68
072 Z000700 -3
072AA000700 0
072BB000700 40
072CC010700 71
072CC020700 0
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 18
074 B000700 55
074 C000700 145
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 1310
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 0
<PAGE> PAGE 16
074 K000700 68
074 L000700 1
074 M000700 0
074 N000700 1597
074 O000700 0
074 P000700 5
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 12
074 S000700 0
074 T000700 1580
074 U010700 152
074 U020700 0
074 V010700 10.39
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 25
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 1281
076 000700 0.00
037 000800 Y
038 000800 0
039 000800 Y
040 000800 Y
041 000800 Y
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
071 A000800 14283
071 B000800 3552
071 C000800 7529
071 D000800 47
072 A000800 6
<PAGE> PAGE 17
072 B000800 16
072 C000800 21
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 34
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 22
072 J000800 25
072 K000800 0
072 L000800 0
072 M000800 0
072 N000800 27
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 3
072 S000800 1
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 2
072 X000800 114
072 Y000800 67
072 Z000800 -10
072AA000800 367
072BB000800 249
072CC010800 112
072CC020800 0
072DD010800 0
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.0000
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 28
074 B000800 633
074 C000800 111
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 11955
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 147
074 K000800 67
074 L000800 8
074 M000800 0
074 N000800 12949
074 O000800 0
<PAGE> PAGE 18
074 P000800 33
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 20
074 S000800 0
074 T000800 12896
074 U010800 1272
074 U020800 0
074 V010800 10.14
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 44
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 8082
076 000800 0.00
037 000900 Y
038 000900 0
039 000900 Y
040 000900 Y
041 000900 Y
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
071 A000900 74785
071 B000900 52553
071 C000900 20014
071 D000900 263
072 A000900 6
072 B000900 43
072 C000900 6
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 126
<PAGE> PAGE 19
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 23
072 J000900 25
072 K000900 0
072 L000900 0
072 M000900 1
072 N000900 39
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 4
072 S000900 4
072 T000900 4
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 2
072 X000900 228
072 Y000900 69
072 Z000900 -110
072AA000900 10676
072BB000900 7532
072CC010900 0
072CC020900 258
072DD010900 0
072DD020900 0
072EE000900 0
073 A010900 0.0000
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 36
074 B000900 672
074 C000900 771
074 D000900 0
074 E000900 0
074 F000900 26113
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 1698
074 K000900 69
074 L000900 522
074 M000900 0
074 N000900 29881
074 O000900 794
074 P000900 128
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
<PAGE> PAGE 20
074 R040900 26
074 S000900 0
074 T000900 28933
074 U010900 1937
074 U020900 0
074 V010900 14.94
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 516
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 21979
076 000900 0.00
037 001000 Y
038 001000 0
039 001000 Y
040 001000 Y
041 001000 Y
062 A001000 N
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
071 A001000 3340
071 B001000 670
071 C001000 2785
071 D001000 24
072 A001000 6
072 B001000 2
072 C001000 12
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 11
072 G001000 0
072 H001000 0
072 I001000 22
072 J001000 38
072 K001000 0
<PAGE> PAGE 21
072 L001000 0
072 M001000 0
072 N001000 28
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 3
072 S001000 3
072 T001000 0
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 2
072 X001000 107
072 Y001000 92
072 Z001000 -1
072AA001000 29
072BB001000 150
072CC011000 77
072CC021000 0
072DD011000 0
072DD021000 0
072EE001000 0
073 A011000 0.0000
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
074 A001000 28
074 B001000 142
074 C001000 0
074 D001000 0
074 E001000 0
074 F001000 4246
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 0
074 K001000 92
074 L001000 5
074 M001000 0
074 N001000 4513
074 O001000 162
074 P001000 12
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 19
074 S001000 0
074 T001000 4320
074 U011000 426
074 U021000 0
<PAGE> PAGE 22
074 V011000 10.14
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 77
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 2869
076 001000 0.00
SIGNATURE TERENCE M. SULLIVAN
TITLE VICE PRESIDENT
