<PAGE> PAGE 1
000 B000000 09/30/94
000 C000000 0000082693
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 THE EVERGREEN FUND
001 B000000 811-2193
001 C000000 9146942020
002 A000000 2500 WESTCHESTER AVENUE
002 B000000 PURCHASE
002 C000000 NY
002 D010000 10577
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A000001 EVERGREEN ASSET MANAGEMENT CORP.
008 B000001 A
008 C000001 801-46522
008 D010001 PURCHASE
008 D020001 NY
008 D030001 10577
008 A000002 LIEBER & CO.
008 B000002 S
008 C000002 801-5923
008 D010002 PURCHASE
008 D020002 NY
008 D030002 10577
011 A000001 EVERGREEN FUNDS DISTRIBUTOR, INC.
011 B000001 8-46906
011 C010001 NEW YORK
011 C020001 NY
011 C030001 10017
012 A000001 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
012 B000001 84-0000000
<PAGE> PAGE 2
012 C010001 NORTH QUINCY
012 C020001 MA
012 C030001 02171
013 A000001 PRICE WATERHOUSE
013 B010001 NEW YORK
013 B020001 NY
013 B030001 10036
014 A000001 LIEBER & CO.
014 B000001 8-14923
015 A000001 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 NORTH QUINCY
015 C020001 MA
015 C030001 02171
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 16
019 C000000 EVERGREENS
020 A000001 LIEBER & CO.
020 B000001 13-2639722
020 C000001 478
020 A000002 INSTINET CORPORATION
020 B000002 13-2596491
020 C000002 58
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 536
022 A000001 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER SMITH, INC.
022 B000001 13-5674085
022 C000001 113407
022 D000001 96458
022 A000002 LEHMAN BROTHERS, INC.
022 B000002 13-2518466
022 C000002 59066
022 D000002 90300
022 A000003 MORGAN (JP) SECURITIES
022 B000003 13-3224016
022 C000003 23645
022 D000003 21496
022 A000004 FIRST CHICAGO CORP.
022 B000004 36-3595942
022 C000004 29855
022 D000004 5995
022 A000005 GOLDMAN, SACHS & CO.
<PAGE> PAGE 3
022 B000005 13-5108880
022 C000005 9530
022 D000005 23339
022 A000006 NATIONSBANC CAPITAL MARKETS, INC.
022 B000006 56-1684171
022 C000006 16010
022 D000006 0
022 A000007 CANTOR, FITZGERALD
022 B000007 13-3141143
022 C000007 2945
022 D000007 9851
022 A000008 THE EVERGREEN TOTAL RETURN FUND
022 B000008 13-2947329
022 C000008 0
022 D000008 9820
022 A000009 HERZOG HEINE GEDULD
022 B000009 13-1955436
022 C000009 4856
022 D000009 4769
022 A000010 DONALDSON LUFKIN, JENRETTE SECURITIES, INC.
022 B000010 13-2741729
022 C000010 5851
022 D000010 3041
023 C000000 307099
023 D000000 313329
024 000000 N
025 D000001 0
025 D000002 0
025 D000003 0
025 D000004 0
025 D000005 0
025 D000006 0
025 D000007 0
025 D000008 0
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
028 A010000 66219
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 49547
028 B010000 68126
028 B020000 0
028 B030000 0
<PAGE> PAGE 4
028 B040000 61458
028 C010000 78017
028 C020000 0
028 C030000 0
028 C040000 116163
028 D010000 129944
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 88553
028 E010000 80068
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 107845
028 F010000 151237
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 177019
028 G010000 573611
028 G020000 0
028 G030000 0
028 G040000 600585
028 H000000 0
029 000000 N
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
034 000000 N
035 000000 0
036 B000000 0
037 000000 N
038 000000 0
039 000000 N
040 000000 N
041 000000 N
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
<PAGE> PAGE 5
048 000000 1.000
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 Y
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 Y
055 B000000 Y
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
<PAGE> PAGE 6
061 000000 2000
062 A000000 N
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
062 O000000 0.0
062 P000000 0.0
062 Q000000 0.0
062 R000000 0.0
063 A000000 0
063 B000000 0.0
066 A000000 Y
066 B000000 Y
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 N
066 F000000 N
066 G000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 N
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 N
070 C020000 N
070 D010000 N
070 D020000 N
070 E010000 N
070 E020000 N
070 F010000 N
070 F020000 N
070 G010000 N
070 G020000 N
070 H010000 N
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 N
<PAGE> PAGE 7
070 J020000 N
070 K010000 N
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 N
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 Y
070 P010000 Y
070 P020000 Y
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 N
070 R020000 N
071 A000000 109420
071 B000000 290896
071 C000000 573035
071 D000000 19
072 A000000 12
072 B000000 176
072 C000000 9122
072 D000000 0
072 E000000 0
072 F000000 5739
072 G000000 0
072 H000000 0
072 I000000 301
072 J000000 125
072 K000000 0
072 L000000 86
072 M000000 34
072 N000000 47
072 O000000 0
072 P000000 512
072 Q000000 0
072 R000000 79
072 S000000 38
072 T000000 0
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 55
072 X000000 7016
072 Y000000 0
072 Z000000 2282
072AA000000 72013
072BB000000 0
072CC010000 0
072CC020000 36682
<PAGE> PAGE 8
072DD010000 3824
072DD020000 0
072EE000000 25465
073 A010000 0.0910
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.6060
073 C000000 0.0000
074 A000000 254
074 B000000 0
074 C000000 0
074 D000000 0
074 E000000 0
074 F000000 499479
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 0
074 J000000 31626
074 K000000 0
074 L000000 8402
074 M000000 46
074 N000000 539807
074 O000000 4185
074 P000000 428
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 9286
074 S000000 0
074 T000000 525908
074 U010000 35968
074 U020000 0
074 V010000 14.62
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 25867
074 Y000000 0
075 A000000 0
075 B000000 573863
076 000000 0.00
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 Y
077 Q010000 Y
078 000000 N
080 A000000 VIGILANT INSURANCE CO.
080 C000000 8425
081 A000000 Y
081 B000000 15
082 A000000 N
082 B000000 0
<PAGE> PAGE 9
083 A000000 N
083 B000000 0
084 A000000 N
084 B000000 0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
SIGNATURE JOHN J. PILEGGI
TITLE PRESIDENT