<PAGE> PAGE 1
000 B000000 08/31/2000
000 C000000 0000831114
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 THE RBB FUND, INC.
001 B000000 811-5518
001 C000000 3027911640
002 A000000 400 BELLEVUE PARKWAY
002 B000000 WILMINGTON
002 C000000 DE
002 D010000 19809
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 16
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C020500 MONEY MARKET PORTFOLIO
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 MUNICIPAL MONEY MARKET PORTFOLIO
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 GOVERNMENT OBLIGATIONS MONEY MARKET PORTFOLIO
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 NEW YORK MUNICIPAL MONEY MARKET PORTFOLIO
007 C030800 Y
007 C010900 9
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C021900 NI MICRO CAP FUND
007 C031900 N
<PAGE> PAGE 2
007 C012000 20
007 C022000 NI GROWTH FUND
007 C032000 N
007 C012100 21
007 C022100 NI MID CAP FUND
007 C032100 N
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C022300 BOSTON PARTNERS LARGE CAP VALUE FUND
007 C032300 N
007 C012400 24
007 C022400 BOSTON PARTNERS MID CAP VALUE FUND
007 C032400 N
007 C012500 25
007 C022500 NI LARGER CAP VALUE FUND
007 C032500 Y
007 C012600 26
007 C022600 BOSTON PARTNERS BOND FUND
007 C032600 N
007 C012700 27
007 C022700 BOSTON PARTNERS SMALL CAP VALUE II FUND
007 C032700 N
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
007 C023000 SCHNEIDER SMALL CAP VALUE FUND
007 C033000 N
007 C013100 31
007 C023100 NI SMALL CAP VALUE
007 C033100 N
007 C013200 32
007 C023200 BOSTON PARTNERS LONG SHORT EQUITY FUND
007 C033200 N
007 C013300 33
007 C023300 BOGLE INVESTMENT MNGMNT SMALL CAP GROWTH FUND
007 C033300 N
007 C013400 34
007 C013500 35
007 C013600 36
007 C013700 37
007 C013800 38
007 C013900 39
007 C014000 40
007 C014100 41
007 C014200 42
007 C014300 43
007 C014400 44
007 C014500 45
007 C014600 46
007 C014700 47
007 C014800 48
<PAGE> PAGE 3
007 C014900 49
007 C015000 50
007 C015100 51
007 C015200 52
007 C015300 53
007 C015400 54
007 C015500 55
007 C015600 56
007 C015700 57
007 C015800 58
007 C015900 59
007 C016000 60
011 A00AA01 COUNSELLORS SECURITIES, INC.
011 B00AA01 8-00000
011 C01AA01 NEW YORK
011 C02AA01 NY
011 C03AA01 10017
011 C04AA01 3147
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSE COOPERS LLP
013 B01AA01 PHILADELPHIA
013 B02AA01 PA
013 B03AA01 19103
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 17
019 C00AA00 RBB FAMILY
020 A000001 REDI SYSTEMS
020 C000001 176
020 A000002 QUANTEX
020 C000002 107
020 A000003 INSTINET
020 B000003 13-5156620
020 C000003 105
020 A000004 FIRST BOSTON CORP
020 B000004 13-5659485
020 C000004 95
020 A000005 SMITH BARNEY
020 B000005 13-1129006
020 C000005 81
020 A000006 MORGAN STANLEY & CO
020 B000006 13-2655998
020 C000006 73
020 A000007 POSIT(JEFFERIES)
020 B000007 95-4373918
020 C000007 70
020 A000008 DONALDSON,LUFKIN +JENNETTE
020 B000008 13-2741729
020 C000008 68
020 A000009 GOLDMAN SACHS + CO
020 B000009 13-518880
020 C000009 67
<PAGE> PAGE 4
020 A000010 HOENIG + CO
020 B000010 13-2656060
020 C000010 63
021 000000 2244
022 A000001 LEHMAN BROS
022 B000001 13-2518466
022 C000001 30028569
022 D000001 200822
022 A000002 MORGAN STANLEY & CO., INC.
022 B000002 13-2655998
022 C000002 28045023
022 D000002 115759
022 A000003 GARVIN GUYBUTLER
022 B000003 13-3858846
022 C000003 13979864
022 D000003 0
022 A000004 JP MORGAN
022 B000004 13-3224016
022 C000004 8581332
022 D000004 216773
022 A000005 MERRILL LYNCH
022 B000005 13-5674085
022 C000005 5017280
022 D000005 417420
022 A000006 GOLDMAN SACHS + CO
022 B000006 13-5108880
022 C000006 3113344
022 D000006 69161
022 A000007 SG WARBURG
022 B000007 13-3340045
022 C000007 2757964
022 D000007 9965
022 A000008 DEUTSCHE BANK CAPITAL
022 B000008 13-2730828
022 C000008 2574004
022 D000008 82497
022 A000009 PAINE WEBBER JACKSON + CURTIS
022 B000009 13-2638166
022 C000009 2187993
022 D000009 109477
022 A000010 BEARSTEARNS + CO
022 B000010 13-3299429
022 C000010 2047777
022 D000010 78876
023 C000000 105817864
023 D000000 2429757
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
<PAGE> PAGE 5
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 RELIANCE INSURANCE CO.
080 C00AA00 10000
081 A00AA00 N
081 B00AA00 0
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000501 BLACKROCK INSTITUTIONAL MANAGEMENT CORP.
008 B000501 A
<PAGE> PAGE 6
008 C000501 801-13304
008 D010501 WILMINGTON
008 D020501 DE
008 D030501 19809
010 A000501 PFPC INC.
010 B000501 85-1196
010 C010501 WILMINGTON
010 C020501 DE
010 C030501 19809
012 A000501 PFPC INC.
012 B000501 85-825
012 C010501 WILMINGTON
012 C020501 DE
012 C030501 19809
015 A000501 PFPC TRUST CO
015 B000501 C
015 C010501 PHILADELPHIA
015 C020501 PA
015 C030501 19101
015 E010501 X
024 000500 N
025 A000501 GOLDMANS SACHS
025 B000501 13-5108880
025 C000501 D
025 D000501 75000
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 1537706
028 A020500 7652
028 A030500 0
028 A040500 1484550
028 B010500 1277929
028 B020500 9721
028 B030500 0
028 B040500 1200083
028 C010500 1002438
028 C020500 7832
028 C030500 0
028 C040500 1165016
028 D010500 1043370
028 D020500 8936
028 D030500 0
028 D040500 966294
028 E010500 865142
028 E020500 9081
028 E030500 0
<PAGE> PAGE 7
028 E040500 2124831
028 F010500 513630
028 F020500 3363
028 F030500 0
028 F040500 491746
028 G010500 6240215
028 G020500 46585
028 G030500 0
028 G040500 7432520
028 H000500 0
029 000500 N
030 A000500 0
030 B000500 0.00
030 C000500 0.00
031 A000500 0
031 B000500 0
032 000500 0
033 000500 0
034 000500 N
035 000500 0
036 B000500 0
037 000500 N
038 000500 0
039 000500 N
040 000500 Y
041 000500 Y
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 100
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 10300
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.000
048 A010500 250000
048 A020500 0.450
048 B010500 250000
048 B020500 0.400
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
<PAGE> PAGE 8
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 500000
048 K020500 0.350
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
053 C000500 N
054 A000500 Y
054 B000500 Y
054 C000500 Y
054 D000500 N
054 E000500 N
054 F000500 N
054 G000500 Y
054 H000500 N
054 I000500 N
054 J000500 N
054 K000500 N
054 L000500 N
054 M000500 Y
054 N000500 N
054 O000500 Y
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 N
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 1000
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 5.0
062 F000500 7.0
062 G000500 0.0
062 H000500 29.0
062 I000500 50.0
<PAGE> PAGE 9
062 J000500 9.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 53
063 B000500 0.0
064 A000500 N
064 B000500 N
066 A000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 N
070 K020500 N
070 L010500 N
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 N
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
<PAGE> PAGE 10
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 0
071 B000500 0
071 C000500 0
071 D000500 0
072 A000500 12
072 B000500 162934
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 9804
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 2818
072 J000500 393
072 K000500 0
072 L000500 712
072 M000500 144
072 N000500 45
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 184
072 S000500 186
072 T000500 10300
072 U000500 291
072 V000500 0
072 W000500 22
072 X000500 24899
072 Y000500 4265
072 Z000500 142300
072AA000500 6
072BB000500 52
072CC010500 0
072CC020500 0
072DD010500 77370
072DD020500 64930
072EE000500 0
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 48
074 B000500 0
074 C000500 1402354
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
<PAGE> PAGE 11
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 0
074 K000500 0
074 L000500 4152
074 M000500 0
074 N000500 1406554
074 O000500 0
074 P000500 0
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 1828
074 S000500 0
074 T000500 1404726
074 U010500 1404827
074 U020500 0
074 V010500 1.00
074 V020500 1.00
074 W000500 1.0000
074 X000500 39340
074 Y000500 0
075 A000500 2944204
075 B000500 0
076 000500 0.00
008 A000601 BLACKROCK INSTITUTIONAL MANAGEMENT CORP.
008 B000601 A
008 C000601 801-13304
008 D010601 WILMINGTON
008 D020601 DE
008 D030601 19809
010 A000601 PFPC INC.
010 B000601 85-1196
010 C010601 WILMINGTON
010 C020601 DE
010 C030601 19809
012 A000601 PFPC INC.
012 B000601 85-825
012 C010601 WILMINGTON
012 C020601 DE
012 C030601 19809
015 A000601 PFPC TRUST CO
015 B000601 C
015 C010601 PHILADELPHIA
015 C020601 PA
015 C030601 19101
015 E010601 X
024 000600 N
025 D000601 0
025 D000602 0
<PAGE> PAGE 12
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 61645
028 A020600 557
028 A030600 0
028 A040600 65096
028 B010600 62562
028 B020600 691
028 B030600 0
028 B040600 76860
028 C010600 40570
028 C020600 688
028 C030600 0
028 C040600 50341
028 D010600 45554
028 D020600 611
028 D030600 0
028 D040600 45625
028 E010600 45565
028 E020600 611
028 E030600 0
028 E040600 149947
028 F010600 16905
028 F020600 345
028 F030600 0
028 F040600 13081
028 G010600 272801
028 G020600 3503
028 G030600 0
028 G040600 400950
028 H000600 0
029 000600 N
030 A000600 0
030 B000600 0.00
030 C000600 0.00
031 A000600 0
031 B000600 0
032 000600 0
033 000600 0
034 000600 N
035 000600 0
036 B000600 0
037 000600 N
038 000600 0
039 000600 N
040 000600 Y
041 000600 Y
<PAGE> PAGE 13
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 0
042 D000600 100
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000600 140
044 000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.000
048 A010600 250000
048 A020600 0.350
048 B010600 250000
048 B020600 0.300
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 500000
048 K020600 0.250
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
053 C000600 N
054 A000600 Y
054 B000600 Y
054 C000600 Y
054 D000600 N
054 E000600 N
054 F000600 N
054 G000600 Y
054 H000600 N
<PAGE> PAGE 14
054 I000600 N
054 J000600 N
054 K000600 N
054 L000600 N
054 M000600 Y
054 N000600 N
054 O000600 Y
055 A000600 N
055 B000600 N
056 000600 N
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 1000
062 A000600 Y
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 100.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 39
063 B000600 0.0
064 A000600 N
064 B000600 N
066 A000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 N
070 A020600 N
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
<PAGE> PAGE 15
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 N
070 K020600 N
070 L010600 N
070 L020600 N
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 N
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 0
071 B000600 0
071 C000600 0
071 D000600 0
072 A000600 12
072 B000600 9003
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 814
072 G000600 233
072 H000600 0
072 I000600 95
072 J000600 56
072 K000600 0
072 L000600 104
072 M000600 12
072 N000600 83
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 19
072 S000600 18
<PAGE> PAGE 16
072 T000600 1400
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 6
072 X000600 2840
072 Y000600 796
072 Z000600 6959
072AA000600 0
072BB000600 0
072CC010600 0
072CC020600 0
072DD010600 3913
072DD020600 3046
072EE000600 0
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 80
074 B000600 0
074 C000600 121321
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 846
074 M000600 69
074 N000600 122316
074 O000600 0
074 P000600 0
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 27
074 S000600 0
074 T000600 122289
074 U010600 122164
074 U020600 199
074 V010600 1.00
074 V020600 1.00
074 W000600 0.9994
074 X000600 2424
074 Y000600 0
075 A000600 123283
075 B000600 0
076 000600 0.00
<PAGE> PAGE 17
008 A000701 BLACKROCK INSTITUTIONAL MANAGEMENT CORP.
008 B000701 A
008 C000701 801-13304
008 D010701 WILMINGTON
008 D020701 DE
008 D030701 19809
010 A000701 PFPC INC.
010 B000701 85-1196
010 C010701 WILMINGTON
010 C020701 DE
010 C030701 19809
012 A000701 PFPC INC.
012 B000701 85-825
012 C010701 WILMINGTON
012 C020701 DE
012 C030701 19809
015 A000701 PFPC TRUST CO
015 B000701 C
015 C010701 PHILADELPHIA
015 C020701 PA
015 C030701 19101
015 E010701 X
024 000700 N
025 D000701 0
025 D000702 0
025 D000703 0
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 164773
028 A020700 1840
028 A030700 0
028 A040700 173299
028 B010700 172848
028 B020700 2304
028 B030700 0
028 B040700 155824
028 C010700 163411
028 C020700 1948
028 C030700 0
028 C040700 188409
028 D010700 153666
028 D020700 2125
028 D030700 0
028 D040700 168444
028 E010700 140308
028 E020700 2152
028 E030700 0
028 E040700 499292
<PAGE> PAGE 18
028 F010700 17566
028 F020700 482
028 F030700 0
028 F040700 28827
028 G010700 812572
028 G020700 10851
028 G030700 0
028 G040700 1214095
028 H000700 0
029 000700 N
030 A000700 0
030 B000700 0.00
030 C000700 0.00
031 A000700 0
031 B000700 0
032 000700 0
033 000700 0
034 000700 N
035 000700 0
036 B000700 0
037 000700 N
038 000700 0
039 000700 N
040 000700 Y
041 000700 Y
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 0
042 D000700 100
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 2727
044 000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.000
048 A010700 250000
048 A020700 0.450
048 B010700 250000
048 B020700 0.400
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
<PAGE> PAGE 19
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 500000
048 K020700 0.350
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
053 C000700 N
054 A000700 Y
054 B000700 Y
054 C000700 Y
054 D000700 N
054 E000700 N
054 F000700 N
054 G000700 Y
054 H000700 N
054 I000700 N
054 J000700 N
054 K000700 N
054 L000700 N
054 M000700 Y
054 N000700 N
054 O000700 Y
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 N
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 1000
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 36.8
062 D000700 31.1
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
<PAGE> PAGE 20
062 K000700 0.0
062 L000700 32.1
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 45
063 B000700 0.0
064 A000700 N
064 B000700 N
066 A000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 N
070 K020700 N
070 L010700 N
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
<PAGE> PAGE 21
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 0
071 B000700 0
071 C000700 0
071 D000700 0
072 A000700 12
072 B000700 26528
072 C000700 0
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 1934
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 563
072 J000700 87
072 K000700 7
072 L000700 88
072 M000700 22
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 32
072 S000700 28
072 T000700 2727
072 U000700 0
072 V000700 35
072 W000700 0
072 X000700 5523
072 Y000700 1004
072 Z000700 22009
072AA000700 0
072BB000700 13
072CC010700 0
072CC020700 0
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 50
074 B000700 29200
074 C000700 64507
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
<PAGE> PAGE 22
074 I000700 0
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 253
074 M000700 20
074 N000700 94030
074 O000700 0
074 P000700 0
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 230
074 S000700 0
074 T000700 93800
074 U010700 93057
074 U020700 0
074 V010700 1.00
074 V020700 1.00
074 W000700 0.9994
074 X000700 4496
074 Y000700 0
075 A000700 97468
075 B000700 0
076 000700 0.00
008 A000801 BLACKROCK INSTITUTIONAL MANAGEMENT CORP.
008 B000801 A
008 C000801 801-13304
008 D010801 WILMINGTON
008 D020801 DE
008 D030801 19809
010 A000801 PFPC INC.
010 B000801 85-1196
010 C010801 WILMINGTON
010 C020801 DE
010 C030801 19809
012 A000801 PFPC INC.
012 B000801 85-825
012 C010801 WILMINGTON
012 C020801 DE
012 C030801 19809
015 A000801 PFPC TRUST CO
015 B000801 C
015 C010801 PHILADELPHIA
015 C020801 PA
015 C030801 19101
015 E010801 X
024 000800 N
025 D000801 0
025 D000802 0
025 D000803 0
<PAGE> PAGE 23
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 21779
028 A020800 71
028 A030800 0
028 A040800 14331
028 B010800 11305
028 B020800 104
028 B030800 0
028 B040800 16558
028 C010800 11486
028 C020800 108
028 C030800 0
028 C040800 11415
028 D010800 7123
028 D020800 90
028 D030800 0
028 D040800 9573
028 E010800 10842
028 E020800 84
028 E030800 0
028 E040800 43347
028 F010800 0
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 0
028 G010800 62535
028 G020800 457
028 G030800 0
028 G040800 95224
028 H000800 0
029 000800 N
030 A000800 0
030 B000800 0.00
030 C000800 0.00
031 A000800 0
031 B000800 0
032 000800 0
033 000800 0
034 000800 N
035 000800 0
036 B000800 0
037 000800 N
038 000800 0
039 000800 N
040 000800 Y
041 000800 Y
042 A000800 0
<PAGE> PAGE 24
042 B000800 0
042 C000800 0
042 D000800 100
042 E000800 0
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 0
043 000800 173
044 000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.000
048 A010800 250000
048 A020800 0.350
048 B010800 250000
048 B020800 0.300
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 500000
048 K020800 0.250
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 Y
053 B000800 Y
053 C000800 N
054 A000800 Y
054 B000800 Y
054 C000800 Y
054 D000800 N
054 E000800 N
054 F000800 N
054 G000800 Y
054 H000800 N
054 I000800 N
<PAGE> PAGE 25
054 J000800 N
054 K000800 N
054 L000800 N
054 M000800 Y
054 N000800 N
054 O000800 Y
055 A000800 N
055 B000800 N
056 000800 N
057 000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061 000800 1000
062 A000800 Y
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
063 A000800 0
063 B000800 0.0
064 A000800 N
064 B000800 N
066 A000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 N
070 A020800 N
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 N
<PAGE> PAGE 26
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 N
070 K020800 N
070 L010800 N
070 L020800 N
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 N
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 0
071 B000800 0
071 C000800 0
071 D000800 0
072 A000800 11
072 B000800 1138
072 C000800 0
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 103
072 G000800 27
072 H000800 0
072 I000800 23
072 J000800 14
072 K000800 0
072 L000800 9
072 M000800 0
072 N000800 71
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 9
072 S000800 2
072 T000800 173
<PAGE> PAGE 27
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 2
072 X000800 433
072 Y000800 201
072 Z000800 906
072AA000800 0
072BB000800 0
072CC010800 0
072CC020800 0
072DD010800 0
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.0000
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 0
074 C000800 0
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 0
074 K000800 0
074 L000800 0
074 M000800 0
074 N000800 0
074 O000800 0
074 P000800 0
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 0
074 S000800 0
074 T000800 0
074 U010800 0
074 U020800 0
074 V010800 0.00
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 0
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 0
076 000800 0.00
034 001000 N
<PAGE> PAGE 28
035 001000 0
036 B001000 0
072 I001300 0
072 J001300 0
072 K001300 0
072 L001300 0
072 M001300 0
072 N001300 0
072 O001300 0
072 P001300 0
072 Q001300 0
072 R001300 0
072 S001300 0
072 T001300 0
072 U001300 0
072 V001300 0
072 W001300 0
072 X001300 0
028 A011500 0
028 A021500 0
028 A031500 0
028 A041500 0
028 B011500 0
028 B021500 0
028 B031500 0
028 B041500 0
028 C011500 0
028 C021500 0
028 C031500 0
028 C041500 0
028 D011500 0
028 D021500 0
028 D031500 0
028 D041500 0
028 E011500 0
028 E021500 0
028 E031500 0
028 E041500 0
028 F011500 0
028 F021500 0
028 F031500 0
028 F041500 0
028 G011500 0
028 G021500 0
028 G031500 0
028 G041500 0
028 H001500 0
008 A001901 NUMERIC INVESTORS L.P.
008 B001901 A
008 C001901 801-35649
008 D011901 CAMBRIDGE
<PAGE> PAGE 29
008 D021901 MA
008 D031901 02142
010 A001901 BEAR STEARNS FUNDS MANAGEMENT, INC.
010 B001901 801-29862
010 C011901 NEW YORK
010 C021901 NY
010 C031901 10022
010 A001902 PFPC INC.
010 B001902 85-1196
010 C011902 WILMINGTON
010 C021902 DE
010 C031902 19809
010 A001903 PROVIDENT DISTRIBUTORS, INC.
010 C011903 KING OF PRUSSIA
010 C021903 PA
010 C031903 19046
012 A001901 PFPC INC.
012 B001901 85-825
012 C011901 WILMINGTON
012 C021901 DE
012 C031901 19809
015 A001901 CUSTODIAL TRUST CO.
015 B001901 C
015 C011901 PRINCETON
015 C021901 NJ
015 C031901 05840
015 C041901 6231
015 E011901 X
024 001900 N
025 D001901 0
025 D001902 0
025 D001903 0
025 D001904 0
025 D001905 0
025 D001906 0
025 D001907 0
025 D001908 0
028 A011900 639
028 A021900 0
028 A031900 0
028 A041900 1693
028 B011900 829
028 B021900 0
028 B031900 0
028 B041900 1529
028 C011900 186
028 C021900 0
028 C031900 0
028 C041900 6563
028 D011900 524
028 D021900 0
<PAGE> PAGE 30
028 D031900 0
028 D041900 304
028 E011900 505
028 E021900 0
028 E031900 0
028 E041900 485
028 F011900 1567
028 F021900 0
028 F031900 0
028 F041900 429
028 G011900 4250
028 G021900 0
028 G031900 0
028 G041900 11003
028 H001900 0
029 001900 N
030 A001900 0
030 B001900 0.00
030 C001900 0.00
034 001900 N
035 001900 0
036 B001900 0
037 001900 N
038 001900 0
039 001900 N
040 001900 N
042 A001900 0
042 B001900 0
042 C001900 0
042 D001900 0
042 E001900 0
042 F001900 0
042 G001900 0
042 H001900 0
043 001900 0
044 001900 0
045 001900 Y
046 001900 N
047 001900 Y
048 001900 0.750
048 A011900 0
048 A021900 0.000
048 B011900 0
048 B021900 0.000
048 C011900 0
048 C021900 0.000
048 D011900 0
048 D021900 0.000
048 E011900 0
048 E021900 0.000
048 F011900 0
<PAGE> PAGE 31
048 F021900 0.000
048 G011900 0
048 G021900 0.000
048 H011900 0
048 H021900 0.000
048 I011900 0
048 I021900 0.000
048 J011900 0
048 J021900 0.000
048 K011900 0
048 K021900 0.000
049 001900 N
050 001900 N
051 001900 N
052 001900 N
053 A001900 Y
053 B001900 Y
053 C001900 N
054 A001900 Y
054 B001900 Y
054 C001900 Y
054 D001900 N
054 E001900 N
054 F001900 N
054 G001900 Y
054 H001900 N
054 I001900 N
054 J001900 N
054 K001900 N
054 L001900 N
054 M001900 Y
054 N001900 N
054 O001900 Y
055 A001900 N
055 B001900 N
056 001900 N
057 001900 N
058 A001900 N
059 001900 Y
060 A001900 Y
060 B001900 Y
061 001900 3000
062 A001900 N
062 B001900 0.0
062 C001900 0.0
062 D001900 0.0
062 E001900 0.0
062 F001900 0.0
062 G001900 0.0
062 H001900 0.0
062 I001900 0.0
<PAGE> PAGE 32
062 J001900 0.0
062 K001900 0.0
062 L001900 0.0
062 M001900 0.0
062 N001900 0.0
062 O001900 0.0
062 P001900 0.0
062 Q001900 0.0
062 R001900 0.0
066 A001900 Y
066 B001900 N
066 C001900 Y
066 D001900 N
066 E001900 N
066 F001900 N
066 G001900 N
067 001900 N
068 A001900 N
068 B001900 N
069 001900 N
070 A011900 Y
070 A021900 Y
070 B011900 Y
070 B021900 N
070 C011900 Y
070 C021900 N
070 D011900 Y
070 D021900 N
070 E011900 Y
070 E021900 N
070 F011900 Y
070 F021900 Y
070 G011900 Y
070 G021900 N
070 H011900 Y
070 H021900 N
070 I011900 Y
070 I021900 N
070 J011900 Y
070 J021900 N
070 K011900 Y
070 K021900 N
070 L011900 Y
070 L021900 N
070 M011900 Y
070 M021900 N
070 N011900 Y
070 N021900 Y
070 O011900 Y
070 O021900 N
070 P011900 Y
<PAGE> PAGE 33
070 P021900 N
070 Q011900 Y
070 Q021900 N
070 R011900 Y
070 R021900 N
071 A001900 335271
071 B001900 324365
071 C001900 109186
071 D001900 297
072 A001900 12
072 B001900 306
072 C001900 201
072 D001900 0
072 E001900 0
072 F001900 851
072 G001900 369
072 H001900 0
072 I001900 54
072 J001900 42
072 K001900 0
072 L001900 62
072 M001900 6
072 N001900 21
072 O001900 0
072 P001900 0
072 Q001900 9
072 R001900 7
072 S001900 33
072 T001900 0
072 U001900 0
072 V001900 0
072 W001900 1
072 X001900 1455
072 Y001900 319
072 Z001900 -629
072AA001900 69427
072BB001900 39738
072CC011900 20301
072CC021900 0
072DD011900 0
072DD021900 0
072EE001900 18272
073 A011900 0.0000
073 A021900 0.0000
073 B001900 4.3316
073 C001900 0.0000
074 A001900 0
074 B001900 50
074 C001900 0
074 D001900 0
074 E001900 0
<PAGE> PAGE 34
074 F001900 133488
074 G001900 0
074 H001900 0
074 I001900 0
074 J001900 1787
074 K001900 0
074 L001900 35
074 M001900 2197
074 N001900 137557
074 O001900 750
074 P001900 0
074 Q001900 0
074 R011900 0
074 R021900 0
074 R031900 0
074 R041900 2274
074 S001900 0
074 T001900 134533
074 U011900 6409
074 U021900 0
074 V011900 20.99
074 V021900 0.00
074 W001900 0.0000
074 X001900 1863
074 Y001900 0
075 A001900 0
075 B001900 113537
076 001900 0.00
008 A002001 NUMERIC INVESTORS L.P.
008 B002001 A
008 C002001 801-35649
008 D012001 CAMBRIDGE
008 D022001 MA
008 D032001 02142
010 A002001 PFPC INC.
010 B002001 85-1196
010 C012001 WILMINGTON
010 C022001 DE
010 C032001 19809
010 A002002 BEAR STEARNS FUNDS MANAGEMENT, INC.
010 B002002 801-29862
010 C012002 NEW YORK
010 C022002 NY
010 C032002 10022
010 A002003 PROVIDENT DISTRIBUTORS, INC.
010 C012003 KING OF PRUSSIA
010 C022003 PA
010 C032003 19046
012 A002001 PFPC INC.
012 B002001 85-825
012 C012001 WILMINGTON
<PAGE> PAGE 35
012 C022001 DE
012 C032001 19809
015 A002001 CUSTODIAL TRUST CO.
015 B002001 C
015 C012001 PRINCETON
015 C022001 NJ
015 C032001 05840
015 C042001 6231
015 E012001 X
024 002000 N
025 D002001 0
025 D002002 0
025 D002003 0
025 D002004 0
025 D002005 0
025 D002006 0
025 D002007 0
025 D002008 0
028 A012000 626
028 A022000 0
028 A032000 0
028 A042000 930
028 B012000 589
028 B022000 0
028 B032000 0
028 B042000 1023
028 C012000 257
028 C022000 0
028 C032000 0
028 C042000 850
028 D012000 595
028 D022000 0
028 D032000 0
028 D042000 231
028 E012000 393
028 E022000 0
028 E032000 0
028 E042000 957
028 F012000 394
028 F022000 0
028 F032000 0
028 F042000 418
028 G012000 2854
028 G022000 0
028 G032000 0
028 G042000 4409
028 H002000 0
029 002000 N
030 A002000 0
030 B002000 0.00
030 C002000 0.00
<PAGE> PAGE 36
034 002000 N
035 002000 0
036 B002000 0
037 002000 N
038 002000 0
039 002000 N
040 002000 N
042 A002000 0
042 B002000 0
042 C002000 0
042 D002000 0
042 E002000 0
042 F002000 0
042 G002000 0
042 H002000 0
043 002000 0
044 002000 0
045 002000 Y
046 002000 N
047 002000 Y
048 002000 0.750
048 A012000 0
048 A022000 0.000
048 B012000 0
048 B022000 0.000
048 C012000 0
048 C022000 0.000
048 D012000 0
048 D022000 0.000
048 E012000 0
048 E022000 0.000
048 F012000 0
048 F022000 0.000
048 G012000 0
048 G022000 0.000
048 H012000 0
048 H022000 0.000
048 I012000 0
048 I022000 0.000
048 J012000 0
048 J022000 0.000
048 K012000 0
048 K022000 0.000
049 002000 N
050 002000 N
051 002000 N
052 002000 N
053 A002000 Y
053 B002000 Y
053 C002000 N
054 A002000 Y
<PAGE> PAGE 37
054 B002000 Y
054 C002000 Y
054 D002000 N
054 E002000 N
054 F002000 N
054 G002000 Y
054 H002000 N
054 I002000 N
054 J002000 N
054 K002000 N
054 L002000 N
054 M002000 Y
054 N002000 N
054 O002000 Y
055 A002000 N
055 B002000 N
056 002000 N
057 002000 N
058 A002000 N
059 002000 Y
060 A002000 Y
060 B002000 Y
061 002000 3000
062 A002000 N
062 B002000 0.0
062 C002000 0.0
062 D002000 0.0
062 E002000 0.0
062 F002000 0.0
062 G002000 0.0
062 H002000 0.0
062 I002000 0.0
062 J002000 0.0
062 K002000 0.0
062 L002000 0.0
062 M002000 0.0
062 N002000 0.0
062 O002000 0.0
062 P002000 0.0
062 Q002000 0.0
062 R002000 0.0
066 A002000 Y
066 B002000 N
066 C002000 Y
066 D002000 N
066 E002000 N
066 F002000 N
066 G002000 N
067 002000 N
068 A002000 N
068 B002000 N
<PAGE> PAGE 38
069 002000 N
070 A012000 Y
070 A022000 Y
070 B012000 Y
070 B022000 N
070 C012000 Y
070 C022000 N
070 D012000 Y
070 D022000 N
070 E012000 Y
070 E022000 N
070 F012000 Y
070 F022000 N
070 G012000 Y
070 G022000 N
070 H012000 Y
070 H022000 N
070 I012000 Y
070 I022000 N
070 J012000 Y
070 J022000 N
070 K012000 Y
070 K022000 N
070 L012000 Y
070 L022000 N
070 M012000 Y
070 M022000 N
070 N012000 Y
070 N022000 Y
070 O012000 Y
070 O022000 N
070 P012000 Y
070 P022000 N
070 Q012000 Y
070 Q022000 N
070 R012000 Y
070 R022000 N
071 A002000 158081
071 B002000 176655
071 C002000 69126
071 D002000 229
072 A002000 12
072 B002000 127
072 C002000 166
072 D002000 0
072 E002000 0
072 F002000 534
072 G002000 232
072 H002000 0
072 I002000 45
072 J002000 24
<PAGE> PAGE 39
072 K002000 0
072 L002000 37
072 M002000 3
072 N002000 23
072 O002000 0
072 P002000 0
072 Q002000 0
072 R002000 3
072 S002000 20
072 T002000 0
072 U002000 0
072 V002000 0
072 W002000 16
072 X002000 937
072 Y002000 224
072 Z002000 -420
072AA002000 45284
072BB002000 22564
072CC012000 11738
072CC022000 0
072DD012000 0
072DD022000 0
072EE002000 1485
073 A012000 0.0000
073 A022000 0.0000
073 B002000 0.3646
073 C002000 0.0000
074 A002000 0
074 B002000 1244
074 C002000 0
074 D002000 0
074 E002000 0
074 F002000 77812
074 G002000 0
074 H002000 0
074 I002000 0
074 J002000 965
074 K002000 0
074 L002000 32
074 M002000 1239
074 N002000 81292
074 O002000 451
074 P002000 0
074 Q002000 0
074 R012000 0
074 R022000 0
074 R032000 0
074 R042000 1321
074 S002000 0
074 T002000 79520
074 U012000 3356
<PAGE> PAGE 40
074 U022000 0
074 V012000 23.69
074 V022000 0.00
074 W002000 0.0000
074 X002000 1398
074 Y002000 0
075 A002000 0
075 B002000 71228
076 002000 0.00
008 A002101 NUMERIC INVESTORS L.P.
008 B002101 A
008 C002101 801-35649
008 D012101 CAMBRIDGE
008 D022101 MA
008 D032101 02142
010 A002101 BEAR STEARNS FUNDS MANAGEMENT, INC.
010 B002101 801-29862
010 C012101 NEW YORK
010 C022101 NY
010 C032101 10022
010 A002102 PFPC INC.
010 B002102 85-1196
010 C012102 WILMINGTON
010 C022102 DE
010 C032102 19809
010 A002103 PROVIDENT DISTRIBUTORS, INC.
010 C012103 KING OF PRUSSIA
010 C022103 PA
010 C032103 19046
012 A002101 PFPC INC.
012 B002101 85-825
012 C012101 WILMINGTON
012 C022101 DE
012 C032101 19809
015 A002101 CUSTODIAL TRUST CO.
015 B002101 C
015 C012101 PRINCETON
015 C022101 NJ
015 C032101 05840
015 C042101 6231
015 E012101 X
024 002100 N
025 D002101 0
025 D002102 0
025 D002103 0
025 D002104 0
025 D002105 0
025 D002106 0
025 D002107 0
025 D002108 0
028 A012100 250
<PAGE> PAGE 41
028 A022100 0
028 A032100 0
028 A042100 1760
028 B012100 169
028 B022100 0
028 B032100 0
028 B042100 786
028 C012100 220
028 C022100 0
028 C032100 0
028 C042100 1215
028 D012100 452
028 D022100 0
028 D032100 0
028 D042100 575
028 E012100 259
028 E022100 0
028 E032100 0
028 E042100 321
028 F012100 357
028 F022100 0
028 F032100 0
028 F042100 598
028 G012100 1707
028 G022100 0
028 G032100 0
028 G042100 5255
028 H002100 0
029 002100 N
030 A002100 0
030 B002100 0.00
030 C002100 0.00
034 002100 N
035 002100 0
036 B002100 0
037 002100 N
038 002100 0
039 002100 N
040 002100 N
045 002100 Y
046 002100 N
047 002100 Y
048 002100 0.750
048 A012100 0
048 A022100 0.000
048 B012100 0
048 B022100 0.000
048 C012100 0
048 C022100 0.000
048 D012100 0
048 D022100 0.000
<PAGE> PAGE 42
048 E012100 0
048 E022100 0.000
048 F012100 0
048 F022100 0.000
048 G012100 0
048 G022100 0.000
048 H012100 0
048 H022100 0.000
048 I012100 0
048 I022100 0.000
048 J012100 0
048 J022100 0.000
048 K012100 0
048 K022100 0.000
049 002100 N
050 002100 N
051 002100 N
052 002100 N
053 A002100 Y
053 B002100 Y
053 C002100 N
054 A002100 Y
054 B002100 Y
054 C002100 Y
054 D002100 N
054 E002100 N
054 F002100 N
054 G002100 Y
054 H002100 N
054 I002100 N
054 J002100 N
054 K002100 N
054 L002100 N
054 M002100 Y
054 N002100 N
054 O002100 Y
055 A002100 N
055 B002100 N
056 002100 N
057 002100 N
058 A002100 N
059 002100 Y
060 A002100 Y
060 B002100 Y
061 002100 3000
062 A002100 N
062 B002100 0.0
062 C002100 0.0
062 D002100 0.0
062 E002100 0.0
062 F002100 0.0
<PAGE> PAGE 43
062 G002100 0.0
062 H002100 0.0
062 I002100 0.0
062 J002100 0.0
062 K002100 0.0
062 L002100 0.0
062 M002100 0.0
062 N002100 0.0
062 O002100 0.0
062 P002100 0.0
062 Q002100 0.0
062 R002100 0.0
066 A002100 Y
066 B002100 N
066 C002100 Y
066 D002100 N
066 E002100 N
066 F002100 N
066 G002100 N
067 002100 N
068 A002100 N
068 B002100 N
069 002100 N
070 A012100 Y
070 A022100 Y
070 B012100 Y
070 B022100 N
070 C012100 Y
070 C022100 N
070 D012100 Y
070 D022100 N
070 E012100 Y
070 E022100 N
070 F012100 Y
070 F022100 N
070 G012100 Y
070 G022100 N
070 H012100 Y
070 H022100 N
070 I012100 Y
070 I022100 N
070 J012100 Y
070 J022100 N
070 K012100 Y
070 K022100 N
070 L012100 Y
070 L022100 N
070 M012100 Y
070 M022100 N
070 N012100 Y
070 N022100 Y
<PAGE> PAGE 44
070 O012100 Y
070 O022100 N
070 P012100 Y
070 P022100 N
070 Q012100 Y
070 Q022100 N
070 R012100 Y
070 R022100 N
071 A002100 161234
071 B002100 176920
071 C002100 42635
071 D002100 378
072 A002100 12
072 B002100 90
072 C002100 524
072 D002100 0
072 E002100 0
072 F002100 329
072 G002100 163
072 H002100 0
072 I002100 88
072 J002100 15
072 K002100 0
072 L002100 65
072 M002100 3
072 N002100 17
072 O002100 0
072 P002100 0
072 Q002100 0
072 R002100 3
072 S002100 12
072 T002100 0
072 U002100 0
072 V002100 0
072 W002100 10
072 X002100 705
072 Y002100 266
072 Z002100 175
072AA002100 25494
072BB002100 17925
072CC012100 2549
072CC022100 0
072DD012100 83
072DD022100 0
072EE002100 5453
073 A012100 0.0298
073 A022100 0.0000
073 B002100 1.9668
073 C002100 0.0000
074 A002100 0
074 B002100 327
<PAGE> PAGE 45
074 C002100 0
074 D002100 0
074 E002100 0
074 F002100 43671
074 G002100 0
074 H002100 0
074 I002100 0
074 J002100 2378
074 K002100 0
074 L002100 97
074 M002100 398
074 N002100 46871
074 O002100 2024
074 P002100 0
074 Q002100 0
074 R012100 0
074 R022100 0
074 R032100 0
074 R042100 417
074 S002100 0
074 T002100 44430
074 U012100 2311
074 U022100 0
074 V012100 19.22
074 V022100 0.00
074 W002100 0.0000
074 X002100 2544
074 Y002100 0
075 A002100 0
075 B002100 43915
076 002100 0.00
008 A002301 BOSTON PARTNERS ASSET MANAGEMENT, L.P.
008 B002301 A
008 C002301 801-49059
008 D012301 BOSTON
008 D022301 MA
008 D032301 02111
010 A002301 PFPC INC.
010 B002301 85-1196
010 C012301 WILMINGTON
010 C022301 DE
010 C032301 19809
010 A002302 PROVIDENT DISTRIBUTORS INC.
010 C012302 KING OF PRUSSIA
010 C022302 PA
010 C032302 19046
012 A002301 PFPC INC.
012 B002301 85-825
012 C012301 WILMINGTON
012 C022301 DE
012 C032301 19809
<PAGE> PAGE 46
015 A002301 PFPC TRUST CO
015 B002301 C
015 C012301 PHILADELPHIA
015 C022301 PA
015 C032301 19101
015 E012301 X
024 002300 N
025 A002301 LEHMAN BROTHERS
025 B002301 13-2518499
025 C002301 E
025 D002301 274
025 A002302 MORGAN STANLEY
025 B002302 13-2655998
025 C002302 E
025 D002302 257
025 D002303 0
025 D002304 0
025 D002305 0
025 D002306 0
025 D002307 0
025 D002308 0
028 A012300 86
028 A022300 0
028 A032300 0
028 A042300 4944
028 B012300 17
028 B022300 0
028 B032300 0
028 B042300 2773
028 C012300 57
028 C022300 0
028 C032300 0
028 C042300 365
028 D012300 138
028 D022300 0
028 D032300 0
028 D042300 534
028 E012300 154
028 E022300 0
028 E032300 0
028 E042300 0
028 F012300 35
028 F022300 0
028 F032300 0
028 F042300 2728
028 G012300 487
028 G022300 0
028 G032300 0
028 G042300 11344
028 H002300 0
029 002300 N
<PAGE> PAGE 47
030 A002300 0
030 B002300 0.00
030 C002300 0.00
031 A002300 0
031 B002300 0
032 002300 0
033 002300 0
034 002300 N
035 002300 0
036 B002300 0
037 002300 N
038 002300 0
039 002300 N
040 002300 Y
041 002300 Y
042 A002300 0
042 B002300 0
042 C002300 0
042 D002300 100
042 E002300 0
042 F002300 0
042 G002300 0
042 H002300 0
043 002300 4
044 002300 0
045 002300 Y
046 002300 N
047 002300 Y
048 002300 0.750
048 A012300 0
048 A022300 0.000
048 B012300 0
048 B022300 0.000
048 C012300 0
048 C022300 0.000
048 D012300 0
048 D022300 0.000
048 E012300 0
048 E022300 0.000
048 F012300 0
048 F022300 0.000
048 G012300 0
048 G022300 0.000
048 H012300 0
048 H022300 0.000
048 I012300 0
048 I022300 0.000
048 J012300 0
048 J022300 0.000
048 K012300 0
048 K022300 0.000
<PAGE> PAGE 48
049 002300 N
050 002300 N
051 002300 N
052 002300 N
053 A002300 Y
053 B002300 Y
053 C002300 N
054 A002300 Y
054 B002300 Y
054 C002300 Y
054 D002300 N
054 E002300 N
054 F002300 N
054 G002300 Y
054 H002300 N
054 I002300 N
054 J002300 N
054 K002300 N
054 L002300 N
054 M002300 Y
054 N002300 N
054 O002300 Y
055 A002300 N
055 B002300 N
056 002300 N
057 002300 N
058 A002300 N
058 B002300 N
058 C002300 N
058 D002300 N
058 E002300 N
059 002300 Y
060 A002300 Y
060 B002300 Y
061 002300 100000
062 A002300 N
062 B002300 0.0
062 C002300 0.0
062 D002300 0.0
062 E002300 0.0
062 F002300 0.0
062 G002300 0.0
062 H002300 0.0
062 I002300 0.0
062 J002300 0.0
062 K002300 0.0
062 L002300 0.0
062 M002300 0.0
062 N002300 0.0
062 O002300 0.0
062 P002300 0.0
<PAGE> PAGE 49
062 Q002300 0.0
062 R002300 0.0
063 A002300 0
063 B002300 0.0
066 A002300 Y
066 B002300 N
066 C002300 N
066 D002300 N
066 E002300 Y
066 F002300 N
066 G002300 N
067 002300 N
068 A002300 N
068 B002300 N
069 002300 N
070 A012300 Y
070 A022300 Y
070 B012300 Y
070 B022300 N
070 C012300 Y
070 C022300 N
070 D012300 Y
070 D022300 N
070 E012300 Y
070 E022300 N
070 F012300 Y
070 F022300 N
070 G012300 Y
070 G022300 N
070 H012300 Y
070 H022300 N
070 I012300 Y
070 I022300 N
070 J012300 Y
070 J022300 N
070 K012300 Y
070 K022300 N
070 L012300 Y
070 L022300 N
070 M012300 Y
070 M022300 N
070 N012300 Y
070 N022300 N
070 O012300 Y
070 O022300 N
070 P012300 Y
070 P022300 N
070 Q012300 Y
070 Q022300 N
070 R012300 Y
070 R022300 N
<PAGE> PAGE 50
071 A002300 54666
071 B002300 69454
071 C002300 45183
071 D002300 121
072 A002300 12
072 B002300 52
072 C002300 852
072 D002300 0
072 E002300 0
072 F002300 352
072 G002300 143
072 H002300 0
072 I002300 75
072 J002300 29
072 K002300 0
072 L002300 30
072 M002300 5
072 N002300 26
072 O002300 0
072 P002300 0
072 Q002300 0
072 R002300 3
072 S002300 3
072 T002300 4
072 U002300 0
072 V002300 0
072 W002300 5
072 X002300 675
072 Y002300 202
072 Z002300 431
072AA002300 8453
072BB002300 7509
072CC012300 3064
072CC022300 0
072DD012300 438
072DD022300 2
072EE002300 2990
073 A012300 0.1100
073 A022300 0.0100
073 B002300 0.7000
073 C002300 0.0000
074 A002300 0
074 B002300 0
074 C002300 262
074 D002300 0
074 E002300 0
074 F002300 41365
074 G002300 0
074 H002300 0
074 I002300 0
074 J002300 192
<PAGE> PAGE 51
074 K002300 0
074 L002300 87
074 M002300 0
074 N002300 41906
074 O002300 519
074 P002300 48
074 Q002300 0
074 R012300 0
074 R022300 0
074 R032300 0
074 R042300 28
074 S002300 0
074 T002300 41311
074 U012300 3112
074 U022300 109
074 V012300 12.82
074 V022300 13.02
074 W002300 0.0000
074 X002300 53
074 Y002300 0
075 A002300 0
075 B002300 46976
076 002300 0.00
008 A002401 BOSTON PARTNERS ASSET MANAGEMENT, L.P.
008 B002401 A
008 C002401 801-49059
008 D012401 BOSTON
008 D022401 MA
008 D032401 02111
010 A002401 PFPC INC.
010 B002401 85-1196
010 C012401 WILMINGTON
010 C022401 DE
010 C032401 19809
010 A002402 PROVIDENT DISTRIBUTORS INC.
010 C012402 KNIG OF PRUSSIA
010 C022402 PA
010 C032402 19046
012 A002401 PFPC INC.
012 B002401 85-825
012 C012401 WILMINGTON
012 C022401 DE
012 C032401 19809
015 A002401 PFPC TRUST CO
015 B002401 C
015 C012401 PHILADELPHIA
015 C022401 PA
015 C032401 19101
015 E012401 X
024 002400 N
025 D002401 0
<PAGE> PAGE 52
025 D002402 0
025 D002403 0
025 D002404 0
025 D002405 0
025 D002406 0
025 D002407 0
025 D002408 0
028 A012400 3324
028 A022400 0
028 A032400 0
028 A042400 4713
028 B012400 895
028 B022400 0
028 B032400 0
028 B042400 3115
028 C012400 232
028 C022400 0
028 C032400 0
028 C042400 4424
028 D012400 724
028 D022400 0
028 D032400 0
028 D042400 9831
028 E012400 2045
028 E022400 0
028 E032400 0
028 E042400 3752
028 F012400 4382
028 F022400 0
028 F032400 0
028 F042400 325
028 G012400 11602
028 G022400 0
028 G032400 0
028 G042400 26160
028 H002400 0
029 002400 N
030 A002400 0
030 B002400 0.00
030 C002400 0.00
031 A002400 0
031 B002400 0
032 002400 0
033 002400 0
034 002400 N
035 002400 0
036 B002400 0
037 002400 N
038 002400 0
039 002400 N
040 002400 Y
<PAGE> PAGE 53
041 002400 Y
042 A002400 0
042 B002400 0
042 C002400 0
042 D002400 100
042 E002400 0
042 F002400 0
042 G002400 0
042 H002400 0
043 002400 5
044 002400 0
045 002400 Y
046 002400 N
047 002400 Y
048 002400 0.750
048 A012400 0
048 A022400 0.000
048 B012400 0
048 B022400 0.000
048 C012400 0
048 C022400 0.000
048 D012400 0
048 D022400 0.000
048 E012400 0
048 E022400 0.000
048 F012400 0
048 F022400 0.000
048 G012400 0
048 G022400 0.000
048 H012400 0
048 H022400 0.000
048 I012400 0
048 I022400 0.000
048 J012400 0
048 J022400 0.000
048 K012400 0
048 K022400 0.000
049 002400 N
050 002400 N
051 002400 N
052 002400 N
053 A002400 Y
053 B002400 Y
053 C002400 N
054 A002400 Y
054 B002400 Y
054 C002400 Y
054 D002400 N
054 E002400 N
054 F002400 N
054 G002400 Y
<PAGE> PAGE 54
054 H002400 N
054 I002400 N
054 J002400 N
054 K002400 N
054 L002400 N
054 M002400 Y
054 N002400 N
054 O002400 Y
055 A002400 N
055 B002400 N
056 002400 N
057 002400 N
058 A002400 N
058 B002400 N
058 C002400 N
058 D002400 N
058 E002400 N
059 002400 Y
060 A002400 Y
060 B002400 Y
061 002400 100000
062 A002400 N
062 B002400 0.0
062 C002400 0.0
062 D002400 0.0
062 E002400 0.0
062 F002400 0.0
062 G002400 0.0
062 H002400 0.0
062 I002400 0.0
062 J002400 0.0
062 K002400 0.0
062 L002400 0.0
062 M002400 0.0
062 N002400 0.0
062 O002400 0.0
062 P002400 0.0
062 Q002400 0.0
062 R002400 0.0
063 A002400 0
063 B002400 0.0
066 A002400 Y
066 B002400 N
066 C002400 N
066 D002400 Y
066 E002400 N
066 F002400 N
066 G002400 N
067 002400 N
068 A002400 N
068 B002400 N
<PAGE> PAGE 55
069 002400 N
070 A012400 Y
070 A022400 Y
070 B012400 Y
070 B022400 N
070 C012400 Y
070 C022400 N
070 D012400 Y
070 D022400 N
070 E012400 Y
070 E022400 N
070 F012400 Y
070 F022400 N
070 G012400 Y
070 G022400 N
070 H012400 Y
070 H022400 N
070 I012400 Y
070 I022400 N
070 J012400 Y
070 J022400 N
070 K012400 Y
070 K022400 N
070 L012400 Y
070 L022400 N
070 M012400 Y
070 M022400 N
070 N012400 Y
070 N022400 N
070 O012400 Y
070 O022400 N
070 P012400 Y
070 P022400 N
070 Q012400 Y
070 Q022400 N
070 R012400 Y
070 R022400 N
071 A002400 321356
071 B002400 323510
071 C002400 150280
071 D002400 214
072 A002400 12
072 B002400 187
072 C002400 2165
072 D002400 0
072 E002400 0
072 F002400 1231
072 G002400 421
072 H002400 0
072 I002400 79
072 J002400 43
<PAGE> PAGE 56
072 K002400 0
072 L002400 69
072 M002400 10
072 N002400 18
072 O002400 0
072 P002400 0
072 Q002400 0
072 R002400 9
072 S002400 25
072 T002400 5
072 U002400 0
072 V002400 0
072 W002400 6
072 X002400 1916
072 Y002400 372
072 Z002400 808
072AA002400 36382
072BB002400 40119
072CC012400 5867
072CC022400 0
072DD012400 222
072DD022400 0
072EE002400 2117
073 A012400 0.0200
073 A022400 0.0000
073 B002400 0.1400
073 C002400 0.0000
074 A002400 0
074 B002400 8500
074 C002400 145
074 D002400 0
074 E002400 0
074 F002400 152604
074 G002400 0
074 H002400 0
074 I002400 0
074 J002400 1887
074 K002400 0
074 L002400 183
074 M002400 0
074 N002400 163319
074 O002400 8573
074 P002400 0
074 Q002400 0
074 R012400 0
074 R022400 0
074 R032400 0
074 R042400 120
074 S002400 0
074 T002400 154626
074 U012400 13099113
<PAGE> PAGE 57
074 U022400 167029
074 V012400 11.66
074 V022400 11.55
074 W002400 0.0000
074 X002400 117
074 Y002400 0
075 A002400 0
075 B002400 153930
076 002400 0.00
008 A002501 NUMERIC INVESTORS LP
008 B002501 A
008 C002501 801-35649
008 D012501 CAMBRIDGE
008 D022501 MA
008 D032501 02142
010 A002501 PFPC INC.
010 B002501 85-1196
010 C012501 WILMINGTON
010 C022501 DE
010 C032501 19809
010 A002502 BEAR STEARNS FUNDS MANAGEMENT, INC.
010 B002502 801-29862
010 C012502 NEW YORK
010 C022502 NY
010 C032502 10022
010 A002503 PROVIDENT DISTRIBUTORS, INC.
010 C012503 KING OF PRUSSIA
010 C022503 PA
010 C032503 19046
012 A002501 PFPC INC.
012 B002501 85-825
012 C012501 WILMINGTON
012 C022501 DE
012 C032501 19809
015 A002501 CUSTODIAL TRUST COMPANY
015 B002501 C
015 C012501 PRINCETON
015 C022501 NJ
015 C032501 05840
015 C042501 6231
015 E012501 X
024 002500 N
025 D002501 0
025 D002502 0
025 D002503 0
025 D002504 0
025 D002505 0
025 D002506 0
025 D002507 0
025 D002508 0
028 A012500 0
<PAGE> PAGE 58
028 A022500 0
028 A032500 0
028 A042500 2372
028 B012500 0
028 B022500 0
028 B032500 0
028 B042500 322
028 C012500 0
028 C022500 0
028 C032500 0
028 C042500 2968
028 D012500 0
028 D022500 0
028 D032500 0
028 D042500 0
028 E012500 0
028 E022500 0
028 E032500 0
028 E042500 0
028 F012500 0
028 F022500 0
028 F032500 0
028 F042500 0
028 G012500 0
028 G022500 0
028 G032500 0
028 G042500 5662
028 H002500 0
029 002500 N
030 A002500 0
030 B002500 0.00
030 C002500 0.00
034 002500 N
035 002500 0
036 B002500 0
037 002500 N
038 002500 0
039 002500 N
040 002500 N
041 002500 N
042 A002500 0
042 B002500 0
042 C002500 0
042 D002500 0
042 E002500 0
042 F002500 0
042 G002500 0
042 H002500 0
043 002500 0
044 002500 0
045 002500 Y
<PAGE> PAGE 59
046 002500 N
047 002500 Y
048 002500 0.750
048 A012500 0
048 A022500 0.000
048 B012500 0
048 B022500 0.000
048 C012500 0
048 C022500 0.000
048 D012500 0
048 D022500 0.000
048 E012500 0
048 E022500 0.000
048 F012500 0
048 F022500 0.000
048 G012500 0
048 G022500 0.000
048 H012500 0
048 H022500 0.000
048 I012500 0
048 I022500 0.000
048 J012500 0
048 J022500 0.000
048 K012500 0
048 K022500 0.000
049 002500 N
050 002500 N
051 002500 N
052 002500 N
053 A002500 Y
053 B002500 Y
053 C002500 N
054 A002500 Y
054 B002500 Y
054 C002500 Y
054 D002500 N
054 E002500 N
054 F002500 N
054 G002500 Y
054 H002500 N
054 I002500 N
054 J002500 N
054 K002500 N
054 L002500 N
054 M002500 Y
054 N002500 N
054 O002500 Y
055 A002500 N
055 B002500 N
056 002500 N
057 002500 N
<PAGE> PAGE 60
058 A002500 N
059 002500 Y
060 A002500 Y
060 B002500 Y
061 002500 3000
062 A002500 N
062 B002500 0.0
062 C002500 0.0
062 D002500 0.0
062 E002500 0.0
062 F002500 0.0
062 G002500 0.0
062 H002500 0.0
062 I002500 0.0
062 J002500 0.0
062 K002500 0.0
062 L002500 0.0
062 M002500 0.0
062 N002500 0.0
062 O002500 0.0
062 P002500 0.0
062 Q002500 0.0
062 R002500 0.0
063 A002500 0
063 B002500 0.0
066 A002500 Y
066 B002500 N
066 C002500 Y
066 D002500 N
066 E002500 N
066 F002500 N
066 G002500 N
067 002500 N
068 A002500 N
068 B002500 N
069 002500 N
070 A012500 Y
070 A022500 Y
070 B012500 Y
070 B022500 N
070 C012500 Y
070 C022500 N
070 D012500 Y
070 D022500 N
070 E012500 Y
070 E022500 N
070 F012500 Y
070 F022500 N
070 G012500 Y
070 G022500 N
070 H012500 Y
<PAGE> PAGE 61
070 H022500 N
070 I012500 Y
070 I022500 N
070 J012500 Y
070 J022500 N
070 K012500 Y
070 K022500 N
070 L012500 Y
070 L022500 N
070 M012500 Y
070 M022500 N
070 N012500 Y
070 N022500 Y
070 O012500 Y
070 O022500 N
070 P012500 Y
070 P022500 N
070 Q012500 Y
070 Q022500 N
070 R012500 Y
070 R022500 N
071 A002500 35300
071 B002500 13666
071 C002500 5074
071 D002500 269
072 A002500 12
072 B002500 7
072 C002500 88
072 D002500 0
072 E002500 0
072 F002500 27
072 G002500 59
072 H002500 0
072 I002500 28
072 J002500 1
072 K002500 0
072 L002500 6
072 M002500 0
072 N002500 4
072 O002500 0
072 P002500 0
072 Q002500 0
072 R002500 0
072 S002500 0
072 T002500 0
072 U002500 0
072 V002500 0
072 W002500 4
072 X002500 129
072 Y002500 97
072 Z002500 63
<PAGE> PAGE 62
072AA002500 785
072BB002500 2076
072CC012500 342
072CC022500 0
072DD012500 87
072DD022500 0
072EE002500 0
073 A012500 0.1443
073 A022500 0.0000
073 B002500 0.0000
073 C002500 0.0000
074 A002500 0
074 B002500 0
074 C002500 0
074 D002500 0
074 E002500 0
074 F002500 0
074 G002500 0
074 H002500 0
074 I002500 0
074 J002500 0
074 K002500 0
074 L002500 0
074 M002500 0
074 N002500 0
074 O002500 0
074 P002500 0
074 Q002500 0
074 R012500 0
074 R022500 0
074 R032500 0
074 R042500 0
074 S002500 0
074 T002500 0
074 U012500 0
074 U022500 0
074 V012500 0.00
074 V022500 0.00
074 W002500 0.0000
074 X002500 0
074 Y002500 0
075 A002500 0
075 B002500 5396
076 002500 0.00
008 A002601 BOSTON PARTNERS ASSET MANAGEMENT LP
008 B002601 A
008 C002601 801-49059
008 D012601 BOSTON
008 D022601 MA
008 D032601 02111
010 A002601 PFPC INC.
<PAGE> PAGE 63
010 B002601 85-1196
010 C012601 WILMINGTON
010 C022601 DE
010 C032601 19809
010 A002602 PROVIDENT DISTIBUTORS INC.
010 C012602 IKNG OF PRUSSIA
010 C022602 PA
010 C032602 19046
012 A002601 PFPC INC.
012 B002601 85-825
012 C012601 WILMINGTON
012 C022601 DE
012 C032601 19809
015 A002601 PFPC TRUST CO
015 B002601 C
015 C012601 PHILADELPHIA
015 C022601 PA
015 C032601 19101
015 E012601 X
024 002600 N
025 D002601 0
025 D002602 0
025 D002603 0
025 D002604 0
025 D002605 0
025 D002606 0
025 D002607 0
025 D002608 0
028 A012600 0
028 A022600 60
028 A032600 0
028 A042600 0
028 B012600 0
028 B022600 62
028 B032600 0
028 B042600 200
028 C012600 0
028 C022600 60
028 C032600 0
028 C042600 1506
028 D012600 0
028 D022600 50
028 D032600 0
028 D042600 525
028 E012600 0
028 E022600 51
028 E032600 0
028 E042600 0
028 F012600 0
028 F022600 50
028 F032600 0
<PAGE> PAGE 64
028 F042600 275
028 G012600 0
028 G022600 333
028 G032600 0
028 G042600 2506
028 H002600 0
029 002600 N
030 A002600 0
030 B002600 0.00
030 C002600 0.00
034 002600 N
035 002600 0
036 B002600 0
037 002600 N
038 002600 0
039 002600 N
040 002600 Y
041 002600 Y
042 A002600 0
042 B002600 0
042 C002600 0
042 D002600 100
042 E002600 0
042 F002600 0
042 G002600 0
042 H002600 0
043 002600 0
044 002600 0
045 002600 Y
046 002600 N
047 002600 Y
048 002600 0.400
048 A012600 0
048 A022600 0.000
048 B012600 0
048 B022600 0.000
048 C012600 0
048 C022600 0.000
048 D012600 0
048 D022600 0.000
048 E012600 0
048 E022600 0.000
048 F012600 0
048 F022600 0.000
048 G012600 0
048 G022600 0.000
048 H012600 0
048 H022600 0.000
048 I012600 0
048 I022600 0.000
048 J012600 0
<PAGE> PAGE 65
048 J022600 0.000
048 K012600 0
048 K022600 0.000
049 002600 N
050 002600 N
051 002600 N
052 002600 N
053 A002600 Y
053 B002600 Y
053 C002600 N
054 A002600 Y
054 B002600 Y
054 C002600 Y
054 D002600 N
054 E002600 N
054 F002600 N
054 G002600 Y
054 H002600 N
054 I002600 N
054 J002600 N
054 K002600 N
054 L002600 N
054 M002600 Y
054 N002600 N
054 O002600 Y
055 A002600 N
055 B002600 N
056 002600 N
057 002600 N
058 A002600 N
058 B002600 N
058 C002600 N
058 D002600 N
058 E002600 N
059 002600 Y
060 A002600 Y
060 B002600 Y
061 002600 100000
062 A002600 Y
062 B002600 0.0
062 C002600 0.0
062 D002600 0.0
062 E002600 0.0
062 F002600 0.0
062 G002600 0.0
062 H002600 0.0
062 I002600 0.0
062 J002600 0.0
062 K002600 0.0
062 L002600 0.5
062 M002600 19.1
<PAGE> PAGE 66
062 N002600 41.2
062 O002600 0.0
062 P002600 33.8
062 Q002600 0.0
062 R002600 5.4
063 A002600 0
063 B002600 14.4
064 A002600 N
066 A002600 N
067 002600 N
068 A002600 N
068 B002600 N
069 002600 N
070 A012600 Y
070 A022600 Y
070 B012600 Y
070 B022600 N
070 C012600 Y
070 C022600 N
070 D012600 Y
070 D022600 N
070 E012600 Y
070 E022600 N
070 F012600 Y
070 F022600 N
070 G012600 Y
070 G022600 N
070 H012600 Y
070 H022600 N
070 I012600 Y
070 I022600 N
070 J012600 Y
070 J022600 N
070 K012600 Y
070 K022600 Y
070 L012600 Y
070 L022600 N
070 M012600 Y
070 M022600 N
070 N012600 Y
070 N022600 N
070 O012600 N
070 O022600 N
070 P012600 Y
070 P022600 N
070 Q012600 Y
070 Q022600 N
070 R012600 Y
070 R022600 N
071 A002600 3637
071 B002600 6758
<PAGE> PAGE 67
071 C002600 10514
071 D002600 35
072 A002600 12
072 B002600 736
072 C002600 57
072 D002600 0
072 E002600 0
072 F002600 43
072 G002600 91
072 H002600 0
072 I002600 75
072 J002600 16
072 K002600 0
072 L002600 18
072 M002600 0
072 N002600 13
072 O002600 0
072 P002600 0
072 Q002600 0
072 R002600 4
072 S002600 1
072 T002600 0
072 U002600 0
072 V002600 0
072 W002600 16
072 X002600 277
072 Y002600 212
072 Z002600 728
072AA002600 31
072BB002600 448
072CC012600 440
072CC022600 0
072DD012600 719
072DD022600 11
072EE002600 0
073 A012600 0.6400
073 A022600 0.6200
073 B002600 0.0000
073 C002600 0.0000
074 A002600 0
074 B002600 0
074 C002600 163
074 D002600 8253
074 E002600 445
074 F002600 0
074 G002600 0
074 H002600 0
074 I002600 0
074 J002600 0
074 K002600 11
074 L002600 94
<PAGE> PAGE 68
074 M002600 0
074 N002600 8966
074 O002600 0
074 P002600 0
074 Q002600 0
074 R012600 68
074 R022600 0
074 R032600 0
074 R042600 0
074 S002600 0
074 T002600 8898
074 U012600 920
074 U022600 18
074 V012600 9.49
074 V022600 9.55
074 W002600 0.0000
074 X002600 9
074 Y002600 0
075 A002600 0
075 B002600 10842
076 002600 0.00
008 A002701 BOSTON PARTNERS ASSET MANAGEMENT, L.P.
008 B002701 A
008 C002701 801-49059
008 D012701 BOSTON
008 D022701 MA
008 D032701 02111
010 A002701 PFPC INC.
010 B002701 85-1196
010 C012701 WILMINGTON
010 C022701 DE
010 C032701 19809
010 A002702 PROVIDENT DISTRIBUTORS INC.
010 C012702 KING OF PRUSSIA
010 C022702 PA
010 C032702 19046
012 A002701 PFPC INC.
012 B002701 85-825
012 C012701 WILMINGTON
012 C022701 DE
012 C032701 19809
015 A002701 PFPC TRUST CO
015 B002701 C
015 C012701 PHILADELPHIA
015 C022701 PA
015 C032701 19101
015 E012701 X
024 002700 N
025 D002701 0
025 D002702 0
025 D002703 0
<PAGE> PAGE 69
025 D002704 0
025 D002705 0
025 D002706 0
025 D002707 0
025 D002708 0
028 A012700 49
028 A022700 0
028 A032700 0
028 A042700 36
028 B012700 0
028 B022700 0
028 B032700 0
028 B042700 0
028 C012700 25
028 C022700 0
028 C032700 0
028 C042700 100
028 D012700 51
028 D022700 0
028 D032700 0
028 D042700 0
028 E012700 8
028 E022700 0
028 E032700 0
028 E042700 0
028 F012700 254
028 F022700 0
028 F032700 0
028 F042700 1
028 G012700 387
028 G022700 0
028 G032700 0
028 G042700 137
028 H002700 0
029 002700 N
030 A002700 0
030 B002700 0.00
030 C002700 0.00
034 002700 N
035 002700 0
036 B002700 0
037 002700 Y
038 002700 0
039 002700 N
040 002700 Y
041 002700 Y
042 A002700 0
042 B002700 0
042 C002700 0
042 D002700 100
042 E002700 0
<PAGE> PAGE 70
042 F002700 0
042 G002700 0
042 H002700 0
043 002700 1
044 002700 0
045 002700 Y
046 002700 N
047 002700 Y
048 002700 1.250
048 A012700 0
048 A022700 0.000
048 B012700 0
048 B022700 0.000
048 C012700 0
048 C022700 0.000
048 D012700 0
048 D022700 0.000
048 E012700 0
048 E022700 0.000
048 F012700 0
048 F022700 0.000
048 G012700 0
048 G022700 0.000
048 H012700 0
048 H022700 0.000
048 I012700 0
048 I022700 0.000
048 J012700 0
048 J022700 0.000
048 K012700 0
048 K022700 0.000
049 002700 N
050 002700 N
051 002700 N
052 002700 N
053 A002700 Y
053 B002700 Y
053 C002700 N
054 A002700 Y
054 B002700 Y
054 C002700 Y
054 D002700 N
054 E002700 N
054 F002700 N
054 G002700 Y
054 H002700 N
054 I002700 N
054 J002700 N
054 K002700 N
054 L002700 N
054 M002700 Y
<PAGE> PAGE 71
054 N002700 N
054 O002700 Y
055 A002700 N
055 B002700 N
056 002700 N
057 002700 N
058 A002700 N
058 B002700 N
058 C002700 N
058 D002700 N
058 E002700 N
059 002700 Y
060 A002700 Y
060 B002700 Y
061 002700 100000
062 A002700 N
062 B002700 0.0
062 C002700 0.0
062 D002700 0.0
062 E002700 0.0
062 F002700 0.0
062 G002700 0.0
062 H002700 0.0
062 I002700 0.0
062 J002700 0.0
062 K002700 0.0
062 L002700 0.0
062 M002700 0.0
062 N002700 0.0
062 O002700 0.0
062 P002700 0.0
062 Q002700 0.0
062 R002700 0.0
063 A002700 0
063 B002700 0.0
066 A002700 N
067 002700 N
068 A002700 N
068 B002700 N
069 002700 N
070 A012700 Y
070 A022700 Y
070 B012700 Y
070 B022700 N
070 C012700 Y
070 C022700 N
070 D012700 Y
070 D022700 N
070 E012700 Y
070 E022700 N
070 F012700 Y
<PAGE> PAGE 72
070 F022700 N
070 G012700 Y
070 G022700 N
070 H012700 Y
070 H022700 N
070 I012700 Y
070 I022700 N
070 J012700 Y
070 J022700 N
070 K012700 Y
070 K022700 N
070 L012700 Y
070 L022700 N
070 M012700 Y
070 M022700 N
070 N012700 Y
070 N022700 N
070 O012700 Y
070 O022700 N
070 P012700 Y
070 P022700 N
070 Q012700 Y
070 Q022700 N
070 R012700 Y
070 R022700 N
071 A002700 2840
071 B002700 2736
071 C002700 1691
071 D002700 162
072 A002700 12
072 B002700 2
072 C002700 21
072 D002700 0
072 E002700 0
072 F002700 21
072 G002700 77
072 H002700 0
072 I002700 75
072 J002700 17
072 K002700 0
072 L002700 20
072 M002700 0
072 N002700 20
072 O002700 0
072 P002700 0
072 Q002700 0
072 R002700 2
072 S002700 3
072 T002700 1
072 U002700 0
072 V002700 0
<PAGE> PAGE 73
072 W002700 5
072 X002700 241
072 Y002700 214
072 Z002700 -4
072AA002700 564
072BB002700 330
072CC012700 269
072CC022700 0
072DD012700 1
072DD022700 0
072EE002700 0
073 A012700 0.0000
073 A022700 0.0000
073 B002700 0.0000
073 C002700 0.0000
074 A002700 0
074 B002700 208
074 C002700 1
074 D002700 0
074 E002700 0
074 F002700 2165
074 G002700 0
074 H002700 0
074 I002700 0
074 J002700 32
074 K002700 12
074 L002700 1
074 M002700 0
074 N002700 2419
074 O002700 38
074 P002700 0
074 Q002700 0
074 R012700 33
074 R022700 0
074 R032700 0
074 R042700 0
074 S002700 0
074 T002700 2348
074 U012700 173
074 U022700 34
074 V012700 11.39
074 V022700 11.36
074 W002700 0.0000
074 X002700 31
074 Y002700 0
075 A002700 0
075 B002700 1693
076 002700 0.00
062 A002800 Y
062 B002800 0.0
062 C002800 0.0
<PAGE> PAGE 74
062 D002800 0.0
062 E002800 0.5
062 F002800 0.0
062 G002800 0.7
062 H002800 0.3
062 I002800 0.5
062 J002800 0.9
062 K002800 0.0
062 L002800 0.0
062 M002800 0.0
062 N002800 0.0
062 O002800 0.0
062 P002800 0.0
062 Q002800 0.0
062 R002800 0.0
008 A003001 SCHNEIDER CAPITAL MANAGEMENT COMPANY
008 B003001 A
008 C003001 801-55439
008 D013001 WAYNE
008 D023001 PA
008 D033001 19087
010 A003001 PFPC INC
010 B003001 85-1196
010 C013001 WILMINGTON
010 C023001 DE
010 C033001 19809
010 A003002 PROVIDENT DISTRIBUTORS INC
010 C013002 KING OF PRUSSIA
010 C023002 PA
010 C033002 19046
010 C043002 2961
012 A003001 PFPC INC
012 B003001 85-825
012 C013001 WILMINGTON
012 C023001 DE
012 C033001 19809
015 A003001 PFPC TRUST CO
015 B003001 C
015 C013001 PHILADELPHIA
015 C023001 PA
015 C033001 19101
015 E013001 X
024 003000 N
025 D003001 0
025 D003002 0
025 D003003 0
025 D003004 0
025 D003005 0
025 D003006 0
025 D003007 0
025 D003008 0
<PAGE> PAGE 75
028 A013000 1645
028 A023000 0
028 A033000 0
028 A043000 568
028 B013000 303
028 B023000 0
028 B033000 0
028 B043000 137
028 C013000 462
028 C023000 0
028 C033000 0
028 C043000 206
028 D013000 160
028 D023000 0
028 D033000 0
028 D043000 62
028 E013000 61
028 E023000 0
028 E033000 0
028 E043000 0
028 F013000 111
028 F023000 0
028 F033000 0
028 F043000 8
028 G013000 2742
028 G023000 0
028 G033000 0
028 G043000 981
028 H003000 0
029 003000 N
030 A003000 0
030 B003000 0.00
030 C003000 0.00
031 A003000 0
031 B003000 0
032 003000 0
033 003000 0
034 003000 N
035 003000 0
036 B003000 0
037 003000 N
038 003000 0
039 003000 N
040 003000 Y
041 003000 Y
042 A003000 0
042 B003000 0
042 C003000 0
042 D003000 100
042 E003000 0
042 F003000 0
<PAGE> PAGE 76
042 G003000 0
042 H003000 0
043 003000 0
044 003000 0
045 003000 Y
046 003000 N
047 003000 Y
048 003000 1.000
048 A013000 0
048 A023000 0.000
048 B013000 0
048 B023000 0.000
048 C013000 0
048 C023000 0.000
048 D013000 0
048 D023000 0.000
048 E013000 0
048 E023000 0.000
048 F013000 0
048 F023000 0.000
048 G013000 0
048 G023000 0.000
048 H013000 0
048 H023000 0.000
048 I013000 0
048 I023000 0.000
048 J013000 0
048 J023000 0.000
048 K013000 0
048 K023000 0.000
049 003000 N
050 003000 N
051 003000 N
052 003000 N
053 A003000 Y
053 B003000 Y
053 C003000 N
054 A003000 Y
054 B003000 Y
054 C003000 Y
054 D003000 N
054 E003000 N
054 F003000 N
054 G003000 Y
054 H003000 N
054 I003000 N
054 J003000 N
054 K003000 N
054 L003000 N
054 M003000 Y
054 N003000 N
<PAGE> PAGE 77
054 O003000 Y
055 A003000 N
055 B003000 N
056 003000 N
057 003000 N
058 A003000 N
059 003000 Y
060 A003000 Y
060 B003000 Y
061 003000 20000
062 A003000 N
062 B003000 0.0
062 C003000 0.0
062 D003000 0.0
062 E003000 0.0
062 F003000 0.0
062 G003000 0.0
062 H003000 0.0
062 I003000 0.0
062 J003000 0.0
062 K003000 0.0
062 L003000 0.0
062 M003000 0.0
062 N003000 0.0
062 O003000 0.0
062 P003000 0.0
062 Q003000 0.0
062 R003000 0.0
066 A003000 Y
066 D003000 Y
067 003000 N
068 A003000 N
068 B003000 N
069 003000 N
070 A013000 Y
070 A023000 N
070 B013000 Y
070 B023000 N
070 C013000 Y
070 C023000 N
070 D013000 Y
070 D023000 N
070 E013000 Y
070 E023000 N
070 F013000 Y
070 F023000 N
070 G013000 Y
070 G023000 N
070 H013000 Y
070 H023000 N
070 I013000 Y
<PAGE> PAGE 78
070 I023000 N
070 J013000 Y
070 J023000 N
070 K013000 Y
070 K023000 Y
070 L013000 Y
070 L023000 Y
070 M013000 Y
070 M023000 N
070 N013000 Y
070 N023000 N
070 O013000 Y
070 O023000 N
070 P013000 Y
070 P023000 N
070 Q013000 Y
070 Q023000 N
070 R013000 Y
070 R023000 N
071 A003000 17626
071 B003000 13299
071 C003000 15658
071 D003000 85
072 A003000 12
072 B003000 20
072 C003000 222
072 D003000 0
072 E003000 0
072 F003000 156
072 G003000 129
072 H003000 0
072 I003000 26
072 J003000 19
072 K003000 0
072 L003000 20
072 M003000 1
072 N003000 11
072 O003000 0
072 P003000 0
072 Q003000 0
072 R003000 3
072 S003000 7
072 T003000 0
072 U003000 0
072 V003000 0
072 W003000 0
072 X003000 373
072 Y003000 200
072 Z003000 69
072AA003000 2908
072BB003000 0
<PAGE> PAGE 79
072CC013000 0
072CC023000 659
072DD013000 0
072DD023000 0
072EE003000 2065
073 A013000 0.0000
073 A023000 0.0000
073 B003000 2.4798
073 C003000 0.0000
074 A003000 86
074 B003000 0
074 C003000 0
074 D003000 0
074 E003000 0
074 F003000 19341
074 G003000 0
074 H003000 0
074 I003000 0
074 J003000 319
074 K003000 0
074 L003000 16
074 M003000 1
074 N003000 19763
074 O003000 344
074 P003000 0
074 Q003000 0
074 R013000 25
074 R023000 0
074 R033000 0
074 R043000 0
074 S003000 0
074 T003000 19394
074 U013000 1104
074 U023000 0
074 V013000 17.57
074 V023000 0.00
074 W003000 0.0000
074 X003000 80
074 Y003000 0
075 A003000 0
075 B003000 15694
076 003000 0.00
008 A003101 NUMERIC INVESTORS L.P.
008 B003101 A
008 C003101 801-35649
008 D013101 CAMBRIDGE
008 D023101 MA
008 D033101 02142
010 A003101 PFPC INC
010 B003101 85-1196
010 C013101 WILMINGTON
<PAGE> PAGE 80
010 C023101 DE
010 C033101 19809
010 A003102 BEAR STEARNS FUNDS MANAGEMENT, INC.
010 B003102 801-29862
010 C013102 NEW YORK
010 C023102 NY
010 C033102 10022
010 A003103 PROVIDENT DISTRIBUTORS, INC.
010 C013103 KING OF PRUSSIAEN
010 C023103 PA
010 C033103 19046
012 A003101 PFPC, INC.
012 B003101 85-825
012 C013101 WILMINGTON
012 C023101 DE
012 C033101 19809
015 A003101 CUSTODIAL TRUST CO
015 B003101 C
015 C013101 PRINCETON
015 C023101 NJ
015 C033101 05840
015 E013101 X
024 003100 N
025 D003101 0
025 D003102 0
025 D003103 0
025 D003104 0
025 D003105 0
025 D003106 0
025 D003107 0
025 D003108 0
028 A013100 65
028 A023100 0
028 A033100 0
028 A043100 68
028 B013100 129
028 B023100 0
028 B033100 0
028 B043100 116
028 C013100 109
028 C023100 0
028 C033100 0
028 C043100 93
028 D013100 307
028 D023100 0
028 D033100 0
028 D043100 21
028 E013100 152
028 E023100 0
028 E033100 0
028 E043100 0
<PAGE> PAGE 81
028 F013100 222
028 F023100 0
028 F033100 0
028 F043100 87
028 G013100 984
028 G023100 0
028 G033100 0
028 G043100 385
028 H003100 0
029 003100 N
030 A003100 0
030 B003100 0.00
030 C003100 0.00
034 003100 N
035 003100 0
036 B003100 0
038 003100 0
039 003100 N
040 003100 N
041 003100 N
042 A003100 0
042 B003100 0
042 C003100 0
042 D003100 0
042 E003100 0
042 F003100 0
042 G003100 0
042 H003100 0
043 003100 0
044 003100 0
045 003100 Y
046 003100 N
047 003100 Y
048 003100 0.750
048 A013100 0
048 A023100 0.000
048 B013100 0
048 B023100 0.000
048 C013100 0
048 C023100 0.000
048 D013100 0
048 D023100 0.000
048 E013100 0
048 E023100 0.000
048 F013100 0
048 F023100 0.000
048 G013100 0
048 G023100 0.000
048 H013100 0
048 H023100 0.000
048 I013100 0
<PAGE> PAGE 82
048 I023100 0.000
048 J013100 0
048 J023100 0.000
048 K013100 0
048 K023100 0.000
049 003100 N
050 003100 N
051 003100 N
052 003100 N
053 A003100 Y
053 B003100 Y
053 C003100 N
054 A003100 Y
054 B003100 Y
054 C003100 Y
054 D003100 N
054 E003100 N
054 F003100 N
054 G003100 Y
054 H003100 N
054 I003100 N
054 J003100 N
054 K003100 N
054 L003100 N
054 M003100 Y
054 N003100 N
054 O003100 Y
055 A003100 N
055 B003100 N
056 003100 N
057 003100 N
058 A003100 N
059 003100 Y
060 A003100 Y
060 B003100 Y
061 003100 3000
062 A003100 N
062 B003100 0.0
062 C003100 0.0
062 D003100 0.0
062 E003100 0.0
062 F003100 0.0
062 G003100 0.0
062 H003100 0.0
062 I003100 0.0
062 J003100 0.0
062 K003100 0.0
062 L003100 0.0
062 M003100 0.0
062 N003100 0.0
062 O003100 0.0
<PAGE> PAGE 83
062 P003100 0.0
062 Q003100 0.0
062 R003100 0.0
066 A003100 Y
066 B003100 N
066 C003100 Y
066 D003100 N
066 E003100 N
066 F003100 N
066 G003100 N
067 003100 N
068 A003100 N
068 B003100 N
069 003100 N
070 A013100 Y
070 A023100 Y
070 B013100 Y
070 B023100 N
070 C013100 Y
070 C023100 N
070 D013100 Y
070 D023100 N
070 E013100 Y
070 E023100 N
070 F013100 Y
070 F023100 N
070 G013100 Y
070 G023100 N
070 H013100 Y
070 H023100 N
070 I013100 Y
070 I023100 N
070 J013100 Y
070 J023100 N
070 K013100 Y
070 K023100 N
070 L013100 Y
070 L023100 N
070 M013100 Y
070 M023100 N
070 N013100 Y
070 N023100 Y
070 O013100 Y
070 O023100 N
070 P013100 Y
070 P023100 N
070 Q013100 Y
070 Q023100 N
070 R013100 Y
070 R023100 N
071 A003100 27864
<PAGE> PAGE 84
071 B003100 27439
071 C003100 10707
071 D003100 256
072 A003100 12
072 B003100 29
072 C003100 232
072 D003100 0
072 E003100 0
072 F003100 83
072 G003100 97
072 H003100 0
072 I003100 39
072 J003100 4
072 K003100 0
072 L003100 5
072 M003100 0
072 N003100 9
072 O003100 0
072 P003100 0
072 Q003100 0
072 R003100 2
072 S003100 5
072 T003100 0
072 U003100 0
072 V003100 0
072 W003100 15
072 X003100 259
072 Y003100 148
072 Z003100 150
072AA003100 2932
072BB003100 3137
072CC013100 1637
072CC023100 0
072DD013100 87
072DD023100 0
072EE003100 1170
073 A013100 0.0979
073 A023100 0.0000
073 B003100 1.3165
073 C003100 0.0000
074 A003100 0
074 B003100 438
074 C003100 0
074 D003100 0
074 E003100 0
074 F003100 12870
074 G003100 0
074 H003100 0
074 I003100 0
074 J003100 378
074 K003100 0
<PAGE> PAGE 85
074 L003100 29
074 M003100 74
074 N003100 13789
074 O003100 227
074 P003100 0
074 Q003100 0
074 R013100 0
074 R023100 0
074 R033100 0
074 R043100 81
074 S003100 0
074 T003100 13481
074 U013100 1044
074 U023100 0
074 V013100 12.91
074 V023100 0.00
074 W003100 0.0000
074 X003100 160
074 Y003100 0
075 A003100 0
075 B003100 11078
076 003100 0.00
008 A003201 BOSTON PARTNERS ASSET MANAGEMENT L.P.
008 B003201 A
008 C003201 801-49059
008 D013201 BOSTON
008 D023201 MA
008 D033201 02111
010 A003201 PFPC INC
010 B003201 85-1196
010 C013201 WILMINGTON
010 C023201 DE
010 C033201 19809
010 A003202 PROVIDENT DISTRIBUTORS INC.
010 C013202 KING OF PRUSSIAN
010 C023202 PA
010 C033202 19046
012 A003201 PFPC INC
012 B003201 85-825
012 C013201 WILMINGTON
012 C023201 DE
012 C033201 19809
015 A003201 PFPC TRUST CO CO
015 B003201 C
015 C013201 PHILADELPHIA
015 C023201 PA
015 C033201 19101
015 E013201 X
015 A003202 GOLDMAN SACHS & CO.
015 B003202 S
015 C013202 NEW YORK
<PAGE> PAGE 86
015 C023202 NY
015 C033202 10004
015 E023202 X
024 003200 N
025 A003201 GOLDMAN SACHS
025 B003201 13-5108880
025 C003201 E
025 D003201 12
025 D003202 0
025 D003203 0
025 D003204 0
025 D003205 0
025 D003206 0
025 D003207 0
025 D003208 0
028 A013200 0
028 A023200 0
028 A033200 0
028 A043200 0
028 B013200 0
028 B023200 0
028 B033200 0
028 B043200 0
028 C013200 110
028 C023200 0
028 C033200 0
028 C043200 17
028 D013200 0
028 D023200 0
028 D033200 0
028 D043200 0
028 E013200 10
028 E023200 0
028 E033200 0
028 E043200 58
028 F013200 0
028 F023200 0
028 F033200 0
028 F043200 0
028 G013200 120
028 G023200 0
028 G033200 0
028 G043200 75
028 H003200 0
029 003200 N
030 A003200 0
030 B003200 0.00
030 C003200 0.00
034 003200 N
035 003200 0
036 B003200 0
<PAGE> PAGE 87
037 003200 N
038 003200 0
039 003200 N
040 003200 Y
041 003200 Y
042 A003200 0
042 B003200 0
042 C003200 0
042 D003200 100
042 E003200 0
042 F003200 0
042 G003200 0
042 H003200 0
043 003200 1
044 003200 0
045 003200 Y
046 003200 N
047 003200 Y
048 003200 1.500
048 A013200 0
048 A023200 0.000
048 B013200 0
048 B023200 0.000
048 C013200 0
048 C023200 0.000
048 D013200 0
048 D023200 0.000
048 E013200 0
048 E023200 0.000
048 F013200 0
048 F023200 0.000
048 G013200 0
048 G023200 0.000
048 H013200 0
048 H023200 0.000
048 I013200 0
048 I023200 0.000
048 J013200 0
048 J023200 0.000
048 K013200 0
048 K023200 0.000
049 003200 N
050 003200 N
051 003200 N
052 003200 N
053 A003200 Y
053 B003200 Y
053 C003200 N
054 A003200 Y
054 B003200 Y
054 C003200 Y
<PAGE> PAGE 88
054 D003200 N
054 E003200 N
054 F003200 N
054 G003200 Y
054 H003200 N
054 I003200 N
054 J003200 N
054 K003200 N
054 L003200 N
054 M003200 Y
054 N003200 N
054 O003200 Y
055 A003200 N
055 B003200 N
056 003200 N
057 003200 N
058 A003200 N
058 B003200 N
058 C003200 N
058 D003200 N
058 E003200 N
059 003200 Y
060 A003200 Y
060 B003200 Y
061 003200 100000
062 A003200 N
062 B003200 0.0
062 C003200 0.0
062 D003200 0.0
062 E003200 0.0
062 F003200 0.0
062 G003200 0.0
062 H003200 0.0
062 I003200 0.0
062 J003200 0.0
062 K003200 0.0
062 L003200 0.0
062 M003200 0.0
062 N003200 0.0
062 O003200 0.0
062 P003200 0.0
062 Q003200 0.0
062 R003200 0.0
063 A003200 0
063 B003200 0.0
066 A003200 Y
066 B003200 N
066 C003200 Y
066 D003200 N
066 E003200 N
066 F003200 N
<PAGE> PAGE 89
066 G003200 N
067 003200 N
068 A003200 N
068 B003200 N
069 003200 N
070 A013200 Y
070 A023200 Y
070 B013200 Y
070 B023200 N
070 C013200 Y
070 C023200 N
070 D013200 Y
070 D023200 N
070 E013200 Y
070 E023200 N
070 F013200 Y
070 F023200 N
070 G013200 Y
070 G023200 N
070 H013200 Y
070 H023200 N
070 I013200 Y
070 I023200 N
070 J013200 Y
070 J023200 N
070 K013200 Y
070 K023200 N
070 L013200 Y
070 L023200 N
070 M013200 Y
070 M023200 N
070 N013200 Y
070 N023200 N
070 O013200 Y
070 O023200 N
070 P013200 Y
070 P023200 N
070 Q013200 Y
070 Q023200 N
070 R013200 Y
070 R023200 Y
071 A003200 4133
071 B003200 4331
071 C003200 1138
071 D003200 364
072 A003200 12
072 B003200 38
072 C003200 12
072 D003200 0
072 E003200 0
072 F003200 26
<PAGE> PAGE 90
072 G003200 76
072 H003200 0
072 I003200 73
072 J003200 37
072 K003200 0
072 L003200 10
072 M003200 0
072 N003200 18
072 O003200 0
072 P003200 0
072 Q003200 0
072 R003200 3
072 S003200 1
072 T003200 1
072 U003200 0
072 V003200 0
072 W003200 7
072 X003200 252
072 Y003200 219
072 Z003200 17
072AA003200 1142
072BB003200 1128
072CC013200 135
072CC023200 0
072DD013200 14
072DD023200 3
072EE003200 0
073 A013200 0.1400
073 A023200 0.1300
073 B003200 0.0000
073 C003200 0.0000
074 A003200 0
074 B003200 0
074 C003200 14
074 D003200 0
074 E003200 0
074 F003200 1346
074 G003200 0
074 H003200 0
074 I003200 0
074 J003200 122
074 K003200 9
074 L003200 1108
074 M003200 0
074 N003200 2599
074 O003200 114
074 P003200 0
074 Q003200 0
074 R013200 0
074 R023200 0
074 R033200 1070
<PAGE> PAGE 91
074 R043200 0
074 S003200 25
074 T003200 1390
074 U013200 102
074 U023200 29
074 V013200 10.57
074 V023200 10.57
074 W003200 0.0000
074 X003200 9
074 Y003200 0
075 A003200 0
075 B003200 1155
076 003200 0.00
008 A003301 BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT
008 B003301 A
008 C003301 801-56815
008 D013301 WELLESLEY
008 D023301 MA
008 D033301 02481
010 A003301 PFPC INC.
010 B003301 85-1196
010 C013301 WILMINGTON
010 C023301 DE
010 C033301 19809
012 A003301 PFPC INC.
012 B003301 85-1196
012 C013301 WILMINGTON
012 C023301 DE
012 C033301 19809
015 A003301 PFPC TRUST COMPANY
015 B003301 C
015 C013301 LESTER
015 C023301 PA
015 C033301 19113
015 E013301 X
024 003300 N
028 A013300 1328
028 A023300 0
028 A033300 0
028 A043300 383
028 B013300 471
028 B023300 0
028 B033300 0
028 B043300 337
028 C013300 415
028 C023300 0
028 C033300 0
028 C043300 2
028 D013300 1071
028 D023300 0
028 D033300 0
<PAGE> PAGE 92
028 D043300 123
028 E013300 2012
028 E023300 0
028 E033300 0
028 E043300 11
028 F013300 3879
028 F023300 0
028 F033300 0
028 F043300 19
028 G013300 9176
028 G023300 0
028 G033300 0
028 G043300 875
028 H003300 0
029 003300 N
030 A003300 0
030 B003300 0.00
030 C003300 0.00
034 003300 N
035 003300 0
036 B003300 0
037 003300 N
038 003300 0
040 003300 N
042 A003300 0
042 B003300 0
042 C003300 0
042 D003300 0
042 E003300 0
042 F003300 0
042 G003300 0
042 H003300 0
043 003300 0
044 003300 0
045 003300 Y
046 003300 N
047 003300 Y
048 003300 1.000
048 A013300 0
048 A023300 0.000
048 B013300 0
048 B023300 0.000
048 C013300 0
048 C023300 0.000
048 D013300 0
048 D023300 0.000
048 E013300 0
048 E023300 0.000
048 F013300 0
048 F023300 0.000
048 G013300 0
<PAGE> PAGE 93
048 G023300 0.000
048 H013300 0
048 H023300 0.000
048 I013300 0
048 I023300 0.000
048 J013300 0
048 J023300 0.000
048 K013300 0
048 K023300 0.000
049 003300 N
050 003300 N
051 003300 N
052 003300 N
053 A003300 Y
053 B003300 Y
053 C003300 N
054 A003300 Y
054 B003300 Y
054 C003300 N
054 D003300 N
054 E003300 N
054 F003300 Y
054 G003300 Y
054 H003300 N
054 I003300 N
054 J003300 Y
054 K003300 N
054 L003300 N
054 M003300 Y
054 N003300 N
054 O003300 N
055 A003300 N
055 B003300 N
056 003300 Y
057 003300 N
058 A003300 N
059 003300 Y
060 A003300 Y
060 B003300 Y
061 003300 10000
062 A003300 N
062 B003300 0.0
062 C003300 0.0
062 D003300 0.0
062 E003300 0.0
062 F003300 0.0
062 G003300 0.0
062 H003300 0.0
062 I003300 0.0
062 J003300 0.0
062 K003300 0.0
<PAGE> PAGE 94
062 L003300 0.0
062 M003300 0.0
062 N003300 0.0
062 O003300 0.0
062 P003300 0.0
062 Q003300 0.0
062 R003300 0.0
066 A003300 Y
066 B003300 N
066 C003300 N
066 D003300 Y
066 E003300 N
066 F003300 N
066 G003300 N
067 003300 N
068 A003300 N
068 B003300 N
069 003300 N
070 A013300 Y
070 A023300 Y
070 B013300 Y
070 B023300 N
070 C013300 N
070 C023300 N
070 D013300 Y
070 D023300 N
070 E013300 N
070 E023300 N
070 F013300 Y
070 F023300 N
070 G013300 Y
070 G023300 N
070 H013300 Y
070 H023300 N
070 I013300 Y
070 I023300 N
070 J013300 Y
070 J023300 N
070 K013300 Y
070 K023300 Y
070 L013300 Y
070 L023300 Y
070 M013300 Y
070 M023300 N
070 N013300 Y
070 N023300 N
070 O013300 Y
070 O023300 N
070 P013300 N
070 P023300 N
070 Q013300 N
<PAGE> PAGE 95
070 Q023300 N
070 R013300 Y
070 R023300 N
071 A003300 29090
071 B003300 11533
071 C003300 12229
071 D003300 94
072 A003300 12
072 B003300 41
072 C003300 31
072 D003300 0
072 E003300 0
072 F003300 108
072 G003300 97
072 H003300 0
072 I003300 117
072 J003300 17
072 K003300 0
072 L003300 24
072 M003300 0
072 N003300 19
072 O003300 0
072 P003300 0
072 Q003300 0
072 R003300 1
072 S003300 33
072 T003300 0
072 U003300 0
072 V003300 0
072 W003300 1
072 X003300 417
072 Y003300 274
072 Z003300 -71
072AA003300 1241
072BB003300 0
072CC013300 4620
072CC023300 0
072DD013300 0
072DD023300 0
072EE003300 0
073 A013300 0.0000
073 A023300 0.0000
073 B003300 0.0000
073 C003300 0.0000
074 A003300 1169
074 B003300 0
074 C003300 0
074 D003300 0
074 E003300 0
074 F003300 26157
074 G003300 0
<PAGE> PAGE 96
074 H003300 0
074 I003300 0
074 J003300 466
074 K003300 0
074 L003300 208
074 M003300 0
074 N003300 28000
074 O003300 3027
074 P003300 0
074 Q003300 0
074 R013300 23
074 R023300 0
074 R033300 0
074 R043300 0
074 S003300 0
074 T003300 24950
074 U013300 268
074 U023300 926
074 V013300 20.91
074 V023300 20.89
074 W003300 0.0000
074 X003300 574
074 Y003300 0
075 A003300 0
075 B003300 11759
076 003300 0.00
072 Y003400 148
072 Z003400 150
072AA003400 2942
072BB003400 3137
072CC013400 1637
072CC023400 0
072DD013400 87
072DD023400 0
072EE003400 1170
073 A013400 0.9790
073 A023400 0.0000
073 B003400 1.3165
073 C003400 0.0000
SIGNATURE MARY JANE MALONEY
TITLE MANAGER
