<PAGE> PAGE 1
000 B000000 09/30/95
000 C000000 0000832808
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 SANFORD C. BERNSTEIN FUND, INC.
001 B000000 811-5555
001 C000000 2127564164
002 A000000 767 FIFTH AVENUE
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10153
002 D020000 0185
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 10
007 C010100 1
007 C020100 BERNSTEIN GOVERNMENT SHORT DURATION
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 BERNSTEIN SHORT DURATION PLUS
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 BERNSTEIN NEW YORK MUNICIPAL
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 BERNSTEIN DIVERSIFIED MUNICIPAL
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 BERNSTEIN INTERMEDIATE DURATION
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 BERNSTEIN CALIFORNIA MUNICIPAL
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 BERNSTEIN INTERNATIONAL VALUE
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 BERNSTEIN SHORT DURATION NEW YORK MUNICIPAL
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 BERNSTEIN SHORT DURATION DIVERSIFIED MUNICIPA
007 C030900 N
007 C011000 10
<PAGE> PAGE 2
007 C021000 BERNSTEIN SHORT DURATION CALIFORNIA MUNICIPAL
007 C031000 N
008 A00AA01 SANFORD C. BERNSTEIN & CO., INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-10488
008 D01AA01 NEW YORK
008 D02AA01 NY
008 D03AA01 10153
008 D04AA01 0185
010 A00AA01 SANFORD C. BERNSTEIN & CO., INC.
010 C01AA01 NEW YORK
010 C02AA01 NY
010 C03AA01 10153
010 C04AA01 0185
011 A00AA01 SANFORD C. BERNSTEIN & CO., INC.
011 B00AA01 8-14562
011 C01AA01 NEW YORK
011 C02AA01 NY
011 C03AA01 10153
011 C04AA01 0185
012 A00AA01 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
012 B00AA01 84-0000000
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02110
013 A00AA01 PRICE WATERHOUSE LLP
013 B01AA01 NEW YORK
013 B02AA01 NY
013 B03AA01 10036
014 A00AA01 SANFORD C. BERNSTEIN & CO., INC.
014 B00AA01 8-14562
015 A00AA01 WESTPAC BANKING CORPORATION
015 B00AA01 S
015 C01AA01 SYDNEY
015 D01AA01 AUSTRALIA
015 E04AA01 X
015 A00AA02 GIROCREDIT BANK AKTIENGESELLSCHAFT DER SPARKA
015 B00AA02 S
015 C01AA02 VIENNA
015 D01AA02 AUSTRIA
015 E04AA02 X
015 A00AA03 GENERALE BANK
015 B00AA03 S
015 C01AA03 BRUSSELS
015 D01AA03 BELGIUM
015 E04AA03 X
015 A00AA04 CANADA TRUSTCO MORTGAGE COMPANY
015 B00AA04 S
015 C01AA04 TORONTO
015 D01AA04 CANADA
015 E04AA04 X
<PAGE> PAGE 3
015 A00AA05 DEN DANSKE BANK
015 B00AA05 S
015 C01AA05 COPENHAGEN
015 D01AA05 DENMARK
015 E04AA05 X
015 A00AA06 MERITA BANK LIMITED
015 B00AA06 S
015 C01AA06 HELSINKI
015 D01AA06 FINLAND
015 E04AA06 X
015 A00AA07 BANQUE PARIBAS
015 B00AA07 S
015 C01AA07 PARIS
015 D01AA07 FRANCE
015 E04AA07 X
015 A00AA08 BHF-BANK AKTIENGESELLSEHAFT
015 B00AA08 S
015 C01AA08 FRANKFURT
015 D01AA08 GERMANY
015 E04AA08 X
015 A00AA09 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA09 S
015 C01AA09 HONG KONG
015 D01AA09 HONG KONG
015 E04AA09 X
015 A00AA10 BANK OF IRELAND
015 B00AA10 S
015 C01AA10 DUBLIN
015 D01AA10 IRELAND
015 E04AA10 X
015 A00AA11 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY
015 B00AA11 S
015 C01AA11 MILAN
015 D01AA11 ITALY
015 E04AA11 X
015 A00AA12 THE SUMITOMO TRUST & BANKING CO., LTD/
015 B00AA12 S
015 C01AA12 TOKYO
015 D01AA12 JAPAN
015 E04AA12 X
015 A00AA13 THE DAIWA BANK, LIMITED
015 B00AA13 S
015 C01AA13 TOKYO
015 D01AA13 JAPAN
015 E04AA13 X
015 A00AA14 STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD
015 B00AA14 S
015 C01AA14 KUALA LUMPUR
015 D01AA14 MALAYSIA
015 E04AA14 X
015 A00AA15 MEESPIERSON N.V.
<PAGE> PAGE 4
015 B00AA15 S
015 C01AA15 AMSTERDAM
015 D01AA15 NETHERLANDS
015 E04AA15 X
015 A00AA16 ANZ BANKING GROUP (NEW ZEALAND) LIMITED
015 B00AA16 S
015 C01AA16 WELLINGTON
015 D01AA16 NEW ZEALAND
015 E04AA16 X
015 A00AA17 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE
015 B00AA17 S
015 C01AA17 OSLO
015 D01AA17 NORWAY
015 E04AA17 X
015 A00AA18 THE DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE LTD.
015 B00AA18 S
015 C01AA18 SINGAPORE
015 D01AA18 SINGAPORE
015 E04AA18 X
015 A00AA19 BANCO SANTANDER, S.A.
015 B00AA19 S
015 C01AA19 MADRID
015 D01AA19 SPAIN
015 E04AA19 X
015 A00AA20 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (SEB)
015 B00AA20 S
015 C01AA20 STOCKHOLM
015 D01AA20 SWEDEN
015 E04AA20 X
015 A00AA21 UNION BANK OF SWITZERLAND
015 B00AA21 S
015 C01AA21 ZURICH
015 D01AA21 SWITZERLAND
015 E04AA21 X
015 A00AA22 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B00AA22 S
015 C01AA22 LONDON
015 D01AA22 UNITED KINGDOM
015 E04AA22 X
015 A00AA23 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B00AA23 C
015 C01AA23 BOSTON
015 C02AA23 MA
015 C03AA23 02110
015 E01AA23 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
020 A000001 GOLDMAN SACHS & CO.
020 B000001 13-5108880
020 C000001 637
<PAGE> PAGE 5
020 A000002 UBS SECURITIES, INC.
020 B000002 13-2932966
020 C000002 447
020 A000003 MORGAN STANLEY & CO.
020 B000003 13-2655998
020 C000003 360
020 A000004 S.G. WARBURG SECURITIES
020 B000004 13-2671492
020 C000004 291
020 A000005 FIRST BOSTON CORPORATION
020 B000005 13-5659485
020 C000005 260
020 A000006 COUNTY NATWEST
020 B000006 13-3312778
020 C000006 207
020 A000007 SMITH NEW COURT SECURITIES
020 B000007 13-3169769
020 C000007 186
020 A000008 JAMES CAPEL & CO.
020 B000008 52-1348224
020 C000008 164
020 A000009 BZW SECURITIES
020 B000009 13-3297824
020 C000009 160
020 A000010 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH
020 B000010 13-5674085
020 C000010 137
021 000000 3566
022 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
022 B000001 04-1867445
022 C000001 9382554
022 D000001 0
022 A000002 PRUDENTIAL FUNDING CORP.
022 B000002 22-2231168
022 C000002 3242293
022 D000002 0
022 A000003 ITT FINANCIAL CORP.
022 B000003 43-0185676
022 C000003 1976869
022 D000003 0
022 A000004 CIGNA CORP.
022 B000004 06-1059331
022 C000004 1629409
022 D000004 0
022 A000005 UBS SECURITIES, INC.
022 B000005 13-2932966
022 C000005 819206
022 D000005 723581
022 A000006 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER, & SMITH
022 B000006 13-5674085
022 C000006 495771
<PAGE> PAGE 6
022 D000006 447397
022 A000007 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000007 13-5108880
022 C000007 432285
022 D000007 246308
022 A000008 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE
022 B000008 13-2741729
022 C000008 289030
022 D000008 341028
022 A000009 FHLMC DEALER DESK
022 B000009 52-0904874
022 C000009 278729
022 D000009 244495
022 A000010 MORGAN STANLEY & CO.
022 B000010 13-2655998
022 C000010 270174
022 D000010 231799
023 C000000 21678253
023 D000000 3472629
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
<PAGE> PAGE 7
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 Y
054 O00AA00 Y
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 Y
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 GULF INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 6150
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 10
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
024 000100 N
028 A010100 2818
028 A020100 326
028 A030100 0
028 A040100 9231
028 B010100 5906
028 B020100 308
028 B030100 0
028 B040100 3581
028 C010100 5268
028 C020100 349
028 C030100 0
028 C040100 3810
028 D010100 3178
028 D020100 324
<PAGE> PAGE 8
028 D030100 0
028 D040100 4039
028 E010100 2725
028 E020100 304
028 E030100 0
028 E040100 4657
028 F010100 3370
028 F020100 338
028 F030100 0
028 F040100 2966
028 G010100 23265
028 G020100 1949
028 G030100 0
028 G040100 28284
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 1000000
048 A020100 0.500
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 1000000
048 K020100 0.450
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
<PAGE> PAGE 9
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 25000
062 A000100 Y
062 B000100 24.6
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 1.1
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 1.8
062 M000100 72.5
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 2.5
064 A000100 N
064 B000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
<PAGE> PAGE 10
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 70586
071 B000100 99038
071 C000100 135672
071 D000100 52
072 A000100 12
072 B000100 9138
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 729
072 G000100 146
072 H000100 0
072 I000100 28
072 J000100 59
072 K000100 0
072 L000100 1
072 M000100 4
072 N000100 9
072 O000100 1
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 14
072 S000100 1
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 13
072 X000100 1005
072 Y000100 0
072 Z000100 8133
072AA000100 782
072BB000100 667
072CC010100 2161
072CC020100 0
072DD010100 8133
<PAGE> PAGE 11
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.6938
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 1
074 B000100 0
074 C000100 1641
074 D000100 139477
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 3118
074 M000100 3
074 N000100 144240
074 O000100 0
074 P000100 70
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 447
074 S000100 0
074 T000100 143723
074 U010100 11448
074 U020100 0
074 V010100 12.55
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 859
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 148374
076 000100 0.00
024 000200 Y
025 A000201 LEHMAN BROTHERS, INC.
025 B000201 13-2518466
025 C000201 D
025 D000201 5290
025 A000202 SALOMON BROTHERS, INC.
025 B000202 13-5365580
025 C000202 D
025 D000202 2549
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
<PAGE> PAGE 12
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 14817
028 A020200 1123
028 A030200 0
028 A040200 11233
028 B010200 13636
028 B020200 1057
028 B030200 0
028 B040200 14652
028 C010200 18086
028 C020200 1194
028 C030200 0
028 C040200 12072
028 D010200 16158
028 D020200 1116
028 D030200 0
028 D040200 23165
028 E010200 12734
028 E020200 1027
028 E030200 0
028 E040200 23897
028 F010200 14545
028 F020200 1133
028 F030200 0
028 F040200 23119
028 G010200 89976
028 G020200 6650
028 G030200 0
028 G040200 108138
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.000
048 A010200 1000000
048 A020200 0.500
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
<PAGE> PAGE 13
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 1000000
048 K020200 0.450
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 25000
062 A000200 Y
062 B000200 50.4
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.3
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 5.4
062 M000200 23.5
062 N000200 7.1
062 O000200 0.0
062 P000200 3.5
062 Q000200 9.8
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 7.0
064 A000200 Y
064 B000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
<PAGE> PAGE 14
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 Y
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 N
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 324471
071 B000200 200139
071 C000200 422156
071 D000200 47
072 A000200 12
072 B000200 33954
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 2680
072 G000200 536
072 H000200 0
072 I000200 40
072 J000200 89
072 K000200 0
072 L000200 4
072 M000200 15
072 N000200 19
<PAGE> PAGE 15
072 O000200 1
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 41
072 S000200 5
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 36
072 X000200 3466
072 Y000200 0
072 Z000200 30488
072AA000200 2910
072BB000200 1864
072CC010200 6784
072CC020200 0
072DD010200 30717
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.7103
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 1
074 B000200 0
074 C000200 14468
074 D000200 514741
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 8973
074 M000200 12
074 N000200 538195
074 O000200 0
074 P000200 266
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 3467
074 S000200 0
074 T000200 534462
074 U010200 42781
074 U020200 0
074 V010200 12.49
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
<PAGE> PAGE 16
074 X000200 2440
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 537300
076 000200 0.00
024 000300 N
028 A010300 16195
028 A020300 649
028 A030300 0
028 A040300 5729
028 B010300 10871
028 B020300 602
028 B030300 0
028 B040300 4684
028 C010300 7580
028 C020300 680
028 C030300 0
028 C040300 4713
028 D010300 11247
028 D020300 625
028 D030300 0
028 D040300 4681
028 E010300 11646
028 E020300 610
028 E030300 0
028 E040300 6805
028 F010300 13974
028 F020300 709
028 F030300 0
028 F040300 7669
028 G010300 71513
028 G020300 3875
028 G030300 0
028 G040300 34281
028 H000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.000
048 A010300 1000000
048 A020300 0.500
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
<PAGE> PAGE 17
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 1000000
048 K020300 0.450
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 N
060 B000300 N
061 000300 25000
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 8.1
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.5
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 2.1
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 89.3
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 6.3
064 A000300 Y
064 B000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
<PAGE> PAGE 18
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 Y
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 N
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 224332
071 B000300 161638
071 C000300 388801
071 D000300 42
072 A000300 12
072 B000300 23221
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 2069
072 G000300 414
072 H000300 0
072 I000300 32
072 J000300 134
072 K000300 0
<PAGE> PAGE 19
072 L000300 4
072 M000300 11
072 N000300 0
072 O000300 1
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 31
072 S000300 3
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 26
072 X000300 2725
072 Y000300 0
072 Z000300 20496
072AA000300 3058
072BB000300 1326
072CC010300 13927
072CC020300 0
072DD010300 20496
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.6525
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 8478
074 D000300 440603
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 12278
074 M000300 10
074 N000300 461369
074 O000300 1875
074 P000300 224
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 727
074 S000300 0
074 T000300 458543
074 U010300 34015
074 U020300 0
<PAGE> PAGE 20
074 V010300 13.48
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 1711
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 414819
076 000300 0.00
024 000400 N
028 A010400 19272
028 A020400 656
028 A030400 0
028 A040400 9134
028 B010400 23545
028 B020400 635
028 B030400 0
028 B040400 9833
028 C010400 20050
028 C020400 721
028 C030400 0
028 C040400 10523
028 D010400 28119
028 D020400 663
028 D030400 0
028 D040400 7672
028 E010400 19708
028 E020400 642
028 E030400 0
028 E040400 6416
028 F010400 25385
028 F020400 760
028 F030400 0
028 F040400 10738
028 G010400 136079
028 G020400 4077
028 G030400 0
028 G040400 54316
028 H000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.000
048 A010400 1000000
048 A020400 0.500
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
<PAGE> PAGE 21
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 1000000
048 K020400 0.450
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 N
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 25000
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 9.2
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 1.2
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 -1.1
062 M000400 1.5
062 N000400 0.0
062 O000400 89.2
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 7.1
064 A000400 Y
064 B000400 N
066 A000400 N
067 000400 N
<PAGE> PAGE 22
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 Y
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 N
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 341236
071 B000400 210817
071 C000400 541938
071 D000400 39
072 A000400 12
072 B000400 31809
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 2862
072 G000400 572
072 H000400 0
<PAGE> PAGE 23
072 I000400 34
072 J000400 176
072 K000400 0
072 L000400 6
072 M000400 15
072 N000400 40
072 O000400 1
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 42
072 S000400 5
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 37
072 X000400 3790
072 Y000400 0
072 Z000400 28019
072AA000400 6318
072BB000400 6484
072CC010400 22098
072CC020400 0
072DD010400 28019
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.6470
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 0
074 C000400 33376
074 D000400 634913
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 300
074 K000400 0
074 L000400 15801
074 M000400 14
074 N000400 684404
074 O000400 21547
074 P000400 321
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 1722
074 S000400 0
<PAGE> PAGE 24
074 T000400 660814
074 U010400 48937
074 U020400 0
074 V010400 13.50
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 2300
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 574336
076 000400 0.00
024 000500 Y
025 A000501 PAINE WEBBER GROUP, INC.
025 B000501 13-2638166
025 C000501 D
025 D000501 10315
025 A000502 LEHMAN BROTHERS, INC.
025 B000502 13-2518466
025 C000502 D
025 D000502 7428
025 A000503 SALOMON BROTHERS, INC.
025 B000503 13-5365580
025 C000503 D
025 D000503 4343
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 32567
028 A020500 1732
028 A030500 0
028 A040500 8067
028 B010500 39006
028 B020500 1618
028 B030500 0
028 B040500 18388
028 C010500 46243
028 C020500 1850
028 C030500 0
028 C040500 20427
028 D010500 46034
028 D020500 1760
028 D030500 0
028 D040500 11368
028 E010500 38508
028 E020500 1805
028 E030500 0
028 E040500 16740
028 F010500 50732
028 F020500 2111
<PAGE> PAGE 25
028 F030500 0
028 F040500 30330
028 G010500 253090
028 G020500 10876
028 G030500 0
028 G040500 105320
028 H000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.000
048 A010500 1000000
048 A020500 0.500
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 1000000
048 K020500 0.450
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 N
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 25000
062 A000500 Y
062 B000500 22.3
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
<PAGE> PAGE 26
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 1.3
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.2
062 M000500 33.4
062 N000500 9.8
062 O000500 0.0
062 P000500 8.1
062 Q000500 24.9
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 17.7
064 A000500 Y
064 B000500 N
066 A000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 Y
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
<PAGE> PAGE 27
070 O010500 N
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 2298473
071 B000500 2105415
071 C000500 935934
071 D000500 225
072 A000500 12
072 B000500 64587
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 4769
072 G000500 956
072 H000500 0
072 I000500 54
072 J000500 120
072 K000500 0
072 L000500 6
072 M000500 26
072 N000500 71
072 O000500 1
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 70
072 S000500 8
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 54
072 X000500 6135
072 Y000500 0
072 Z000500 58452
072AA000500 19522
072BB000500 21759
072CC010500 61328
072CC020500 0
072DD010500 59111
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.7945
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 0
<PAGE> PAGE 28
074 C000500 58790
074 D000500 1132185
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 12077
074 K000500 0
074 L000500 20980
074 M000500 24
074 N000500 1224056
074 O000500 73253
074 P000500 550
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 7485
074 S000500 0
074 T000500 1142768
074 U010500 85913
074 U020500 0
074 V010500 13.30
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 3738
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 960724
076 000500 0.00
024 000600 N
028 A010600 4329
028 A020600 189
028 A030600 0
028 A040600 7871
028 B010600 5032
028 B020600 179
028 B030600 0
028 B040600 4280
028 C010600 16026
028 C020600 213
028 C030600 0
028 C040600 3231
028 D010600 8883
028 D020600 201
028 D030600 0
028 D040600 3090
028 E010600 9122
028 E020600 210
028 E030600 0
<PAGE> PAGE 29
028 E040600 7299
028 F010600 9413
028 F020600 245
028 F030600 0
028 F040600 1548
028 G010600 52805
028 G020600 1237
028 G030600 0
028 G040600 27319
028 H000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.000
048 A010600 1000000
048 A020600 0.500
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 1000000
048 K020600 0.450
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 N
055 A000600 Y
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 N
060 B000600 N
061 000600 25000
062 A000600 Y
<PAGE> PAGE 30
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 10.8
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 2.5
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 1.8
062 M000600 0.9
062 N000600 0.0
062 O000600 84.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 6.6
064 A000600 Y
064 B000600 N
066 A000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 Y
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 N
070 M010600 Y
<PAGE> PAGE 31
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 N
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 121709
071 B000600 108270
071 C000600 173009
071 D000600 63
072 A000600 12
072 B000600 10163
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 930
072 G000600 186
072 H000600 0
072 I000600 26
072 J000600 99
072 K000600 0
072 L000600 2
072 M000600 5
072 N000600 -1
072 O000600 1
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 16
072 S000600 1
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 12
072 X000600 1277
072 Y000600 0
072 Z000600 8886
072AA000600 1437
072BB000600 1382
072CC010600 6502
072CC020600 0
072DD010600 8886
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.6357
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
<PAGE> PAGE 32
073 C000600 0.0000
074 A000600 1
074 B000600 0
074 C000600 15793
074 D000600 194349
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 4252
074 M000600 5
074 N000600 214400
074 O000600 0
074 P000600 103
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 346
074 S000600 0
074 T000600 213951
074 U010600 15757
074 U020600 0
074 V010600 13.58
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 639
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 187263
076 000600 0.00
024 000700 N
028 A010700 62626
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 9622
028 B010700 60989
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 10562
028 C010700 59220
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 10444
028 D010700 71933
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 8257
<PAGE> PAGE 33
028 E010700 68265
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 9572
028 F010700 70966
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 20659
028 G010700 393999
028 G020700 0
028 G030700 0
028 G040700 69116
028 H000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 1.000
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 N
055 A000700 Y
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 Y
<PAGE> PAGE 34
060 B000700 Y
061 000700 25000
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 N
066 D000700 N
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 Y
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 Y
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 Y
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
<PAGE> PAGE 35
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 Y
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 N
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 1006706
071 B000700 468252
071 C000700 1585826
071 D000700 30
072 A000700 12
072 B000700 1964
072 C000700 38064
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 15898
072 G000700 3974
072 H000700 0
072 I000700 155
072 J000700 1061
072 K000700 0
072 L000700 18
072 M000700 41
072 N000700 147
072 O000700 1
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 61
072 S000700 14
072 T000700 0
072 U000700 25
072 V000700 0
072 W000700 77
072 X000700 21472
072 Y000700 0
072 Z000700 18556
072AA000700 88325
072BB000700 48643
072CC010700 0
072CC020700 6384
072DD010700 10467
<PAGE> PAGE 36
072DD020700 0
072EE000700 54095
073 A010700 0.1148
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.6250
073 C000700 0.0000
074 A000700 70863
074 B000700 66285
074 C000700 0
074 D000700 0
074 E000700 94708
074 F000700 1767719
074 G000700 128
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 1506
074 K000700 0
074 L000700 18245
074 M000700 23878
074 N000700 2043332
074 O000700 31060
074 P000700 2062
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 14098
074 S000700 0
074 T000700 1996112
074 U010700 124120
074 U020700 0
074 V010700 16.08
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 11972
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 1597744
076 000700 0.00
024 000800 N
028 A010800 3861
028 A020800 82
028 A030800 0
028 A040800 4373
028 B010800 3187
028 B020800 79
028 B030800 0
028 B040800 2059
028 C010800 2009
028 C020800 92
028 C030800 0
<PAGE> PAGE 37
028 C040800 3745
028 D010800 2033
028 D020800 82
028 D030800 0
028 D040800 5353
028 E010800 2563
028 E020800 70
028 E030800 0
028 E040800 1551
028 F010800 1208
028 F020800 83
028 F030800 0
028 F040800 1661
028 G010800 14861
028 G020800 488
028 G030800 0
028 G040800 18742
028 H000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.500
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 Y
053 B000800 Y
053 C000800 N
<PAGE> PAGE 38
055 A000800 Y
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 N
060 B000800 N
061 000800 25000
062 A000800 Y
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 25.5
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.5
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 1.7
062 M000800 0.6
062 N000800 0.0
062 O000800 71.7
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
063 A000800 0
063 B000800 1.6
064 A000800 Y
064 B000800 N
066 A000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 N
<PAGE> PAGE 39
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 N
070 M010800 Y
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 N
070 O020800 N
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 105036
071 B000800 49390
071 C000800 42899
071 D000800 115
072 A000800 12
072 B000800 2507
072 C000800 0
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 226
072 G000800 49
072 H000800 0
072 I000800 14
072 J000800 49
072 K000800 0
072 L000800 1
072 M000800 1
072 N000800 21
072 O000800 1
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 7
072 S000800 0
072 T000800 0
072 U000800 1
072 V000800 0
072 W000800 1
072 X000800 371
072 Y000800 4
072 Z000800 2140
<PAGE> PAGE 40
072AA000800 155
072BB000800 119
072CC010800 675
072CC020800 0
072DD010800 2140
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.5399
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 0
074 C000800 607
074 D000800 53652
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 0
074 K000800 4
074 L000800 1139
074 M000800 8
074 N000800 55410
074 O000800 0
074 P000800 27
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 162
074 S000800 0
074 T000800 55221
074 U010800 4383
074 U020800 0
074 V010800 12.60
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 303
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 48422
076 000800 0.00
024 000900 N
028 A010900 6525
028 A020900 106
028 A030900 0
028 A040900 4418
028 B010900 5647
028 B020900 94
<PAGE> PAGE 41
028 B030900 0
028 B040900 6513
028 C010900 8743
028 C020900 116
028 C030900 0
028 C040900 6425
028 D010900 6852
028 D020900 119
028 D030900 0
028 D040900 10397
028 E010900 3652
028 E020900 101
028 E030900 0
028 E040900 4258
028 F010900 7270
028 F020900 113
028 F030900 0
028 F040900 7233
028 G010900 38689
028 G020900 649
028 G030900 0
028 G040900 39244
028 H000900 0
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.500
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
049 000900 N
050 000900 N
<PAGE> PAGE 42
051 000900 N
052 000900 N
053 A000900 Y
053 B000900 Y
053 C000900 N
055 A000900 Y
055 B000900 N
056 000900 Y
057 000900 N
058 A000900 N
059 000900 Y
060 A000900 Y
060 B000900 Y
061 000900 25000
062 A000900 Y
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 41.4
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 1.2
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 57.4
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
063 A000900 0
063 B000900 1.8
064 A000900 Y
064 B000900 N
066 A000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 N
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
<PAGE> PAGE 43
070 F010900 N
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 N
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 N
070 M010900 Y
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 N
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 153457
071 B000900 42887
071 C000900 67808
071 D000900 63
072 A000900 12
072 B000900 4325
072 C000900 0
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 359
072 G000900 83
072 H000900 0
072 I000900 15
072 J000900 70
072 K000900 0
072 L000900 1
072 M000900 2
072 N000900 73
072 O000900 1
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 9
072 S000900 1
072 T000900 0
072 U000900 4
<PAGE> PAGE 44
072 V000900 0
072 W000900 1
072 X000900 619
072 Y000900 8
072 Z000900 3714
072AA000900 455
072BB000900 76
072CC010900 1024
072CC020900 0
072DD010900 3714
072DD020900 0
072EE000900 0
073 A010900 0.5479
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 37
074 B000900 0
074 C000900 1503
074 D000900 98578
074 E000900 0
074 F000900 0
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 0
074 K000900 8
074 L000900 2476
074 M000900 17
074 N000900 102619
074 O000900 961
074 P000900 68
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 265
074 S000900 0
074 T000900 101325
074 U010900 8021
074 U020900 0
074 V010900 12.63
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 460
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 81979
076 000900 0.00
024 001000 N
028 A011000 4596
<PAGE> PAGE 45
028 A021000 71
028 A031000 0
028 A041000 3251
028 B011000 4892
028 B021000 65
028 B031000 0
028 B041000 2840
028 C011000 4546
028 C021000 80
028 C031000 0
028 C041000 1164
028 D011000 3281
028 D021000 80
028 D031000 0
028 D041000 3283
028 E011000 2261
028 E021000 81
028 E031000 0
028 E041000 1785
028 F011000 1469
028 F021000 99
028 F031000 0
028 F041000 4163
028 G011000 21045
028 G021000 476
028 G031000 0
028 G041000 16486
028 H001000 0
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.500
048 A011000 0
048 A021000 0.000
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
<PAGE> PAGE 46
048 J021000 0.000
048 K011000 0
048 K021000 0.000
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 Y
053 B001000 Y
053 C001000 N
055 A001000 Y
055 B001000 N
056 001000 Y
057 001000 N
058 A001000 N
059 001000 Y
060 A001000 N
060 B001000 N
061 001000 25000
062 A001000 Y
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 42.8
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.3
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 1.5
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 55.4
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
063 A001000 0
063 B001000 1.7
064 A001000 Y
064 B001000 N
066 A001000 N
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 Y
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
<PAGE> PAGE 47
070 C021000 N
070 D011000 N
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 N
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 N
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
070 K011000 Y
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 N
070 M011000 Y
070 M021000 N
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 N
070 O021000 N
070 P011000 N
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000 100961
071 B001000 35225
071 C001000 39581
071 D001000 89
072 A001000 12
072 B001000 2417
072 C001000 0
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 216
072 G001000 48
072 H001000 0
072 I001000 14
072 J001000 49
072 K001000 0
072 L001000 1
072 M001000 1
072 N001000 24
072 O001000 1
072 P001000 0
<PAGE> PAGE 48
072 Q001000 0
072 R001000 7
072 S001000 0
072 T001000 0
072 U001000 1
072 V001000 0
072 W001000 1
072 X001000 363
072 Y001000 2
072 Z001000 2056
072AA001000 254
072BB001000 29
072CC011000 614
072CC021000 0
072DD011000 2056
072DD021000 0
072EE001000 0
073 A011000 0.5321
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
074 A001000 0
074 B001000 0
074 C001000 815
074 D001000 61772
074 E001000 0
074 F001000 0
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 0
074 K001000 5
074 L001000 1150
074 M001000 9
074 N001000 63751
074 O001000 0
074 P001000 39
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 182
074 S001000 0
074 T001000 63530
074 U011000 5023
074 U021000 0
074 V011000 12.65
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 239
074 Y001000 0
<PAGE> PAGE 49
075 A001000 0
075 B001000 47558
076 001000 0.00
SIGNATURE PAMELA RILEY
TITLE PARALEGAL
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<LEGEND>
This schedule contains summary financial information extracted from the N-SAR
answer file for fiscal year end 9/30/95 and is qualified in its entirety by
reference to the N-SAR answer file for fiscal year end 9/30/95 for the Bernstein
Short Duration California Municipal Portfolio.
</LEGEND>
<SERIES>
<NUMBER> 10
<NAME> BERNSTEIN SHORT DURATION CALIFORNIA MUNICIPAL
<MULTIPLIER> 1
<S> <C>
<PERIOD-TYPE> YEAR
<FISCAL-YEAR-END> SEP-30-1995
<PERIOD-END> SEP-30-1995
<INVESTMENTS-AT-COST> 61,973,116
<INVESTMENTS-AT-VALUE> 62,586,980
<RECEIVABLES> 1,150,172
<ASSETS-OTHER> 6,715
<OTHER-ITEMS-ASSETS> 6,461<F1>
<TOTAL-ASSETS> 63,750,328
<PAYABLE-FOR-SECURITIES> 0
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT> 0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES> 220,606
<TOTAL-LIABILITIES> 220,606
<SENIOR-EQUITY> 0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON> 62,685,807
<SHARES-COMMON-STOCK> 5,022,977
<SHARES-COMMON-PRIOR> 0
<ACCUMULATED-NII-CURRENT> 454
<OVERDISTRIBUTION-NII> 0
<ACCUMULATED-NET-GAINS> 224,574
<OVERDISTRIBUTION-GAINS> 0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC> 613,864
<NET-ASSETS> 63,529,722
<DIVIDEND-INCOME> 0
<INTEREST-INCOME> 2,416,591
<OTHER-INCOME> 0
<EXPENSES-NET> 360,870
<NET-INVESTMENT-INCOME> 2,055,721
<REALIZED-GAINS-CURRENT> 224,574
<APPREC-INCREASE-CURRENT> 613,864
<NET-CHANGE-FROM-OPS> 2,894,159
<EQUALIZATION> 0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME> 2,055,721
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS> 0
<DISTRIBUTIONS-OTHER> 0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD> 7,005,347
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED> 2,041,346
<SHARES-REINVESTED> 58,975
<NET-CHANGE-IN-ASSETS> 63,529,722
<ACCUMULATED-NII-PRIOR> 0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR> 0
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR> 0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR> 0
<GROSS-ADVISORY-FEES> 216,319
<INTEREST-EXPENSE> 0
<GROSS-EXPENSE> 362,640
<AVERAGE-NET-ASSETS> 47,557,684
<PER-SHARE-NAV-BEGIN> 12.50
<PER-SHARE-NII> 0.53
<PER-SHARE-GAIN-APPREC> 0.15
<PER-SHARE-DIVIDEND> 0.53
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS> 0.00
<RETURNS-OF-CAPITAL> 0.00
<PER-SHARE-NAV-END> 12.65
<EXPENSE-RATIO> 0.73
<AVG-DEBT-OUTSTANDING> 0
<AVG-DEBT-PER-SHARE> 0.00
<FN>
<F1>Other Items - Assets includes cash and unamortized organizational expenses.
</FN>
</TABLE>
