<PAGE> PAGE 1
000 A000000 03/31/94
000 C000000 0000836622
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 U
001 A000000 PUTNAM DIVERSIFIED INCOME TRUST
001 B000000 811-5635
001 C000000 6172921562
002 A000000 ONE POST OFFICE SQUARE
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02109
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A000001 PUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT INC.
008 B000001 A
008 C000001 801-7974
008 D010001 BOSTON
008 D020001 MA
008 D030001 02109
011 A000001 PUTNAM MUTUAL FUNDS CORP.
011 B000001 8-5088
011 C010001 BOSTON
011 C020001 MA
011 C030001 02109
012 A000001 PUTNAM INVESTOR SERVICES
012 B000001 84-401299
012 C010001 BOSTON
012 C020001 MA
012 C030001 02109
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 70
<PAGE> PAGE 2
019 C000000 PUTNAMFUND
020 A000001 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
020 B000001 13-5674085
020 C000001 4
020 A000002 PAINE WEBBER, INC.
020 B000002 13-2638166
020 C000002 3
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 11
022 A000001 KIDDER PEABODY & CO INC
022 B000001 13-5650440
022 C000001 2984035
022 D000001 7069
022 A000002 LEHMAN BROTHERS INC
022 B000002 13-2518466
022 C000002 2398028
022 D000002 277897
022 A000003 BT SECURITIES CORP
022 B000003 13-3311934
022 C000003 1852111
022 D000003 25006
022 A000004 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
022 B000004 13-5674085
022 C000004 1054113
022 D000004 346154
022 A000005 MORGAN GUARANTY TRUST CO OF NY
022 B000005 13-5123346
022 C000005 1333491
022 D000005 58871
022 A000006 GOLDMAN SACHS
022 B000006 13-5108880
022 C000006 719111
022 D000006 63489
022 A000007 PRUDENTIAL SECURITIES
022 B000007 22-2347336
022 C000007 709088
022 D000007 23145
022 A000008 MORGAN STANLEY INC
022 B000008 13-2655998
022 C000008 376077
022 D000008 216672
022 A000009 NOMURA SECURITIES
022 B000009 13-2642206
022 C000009 345015
<PAGE> PAGE 3
022 D000009 33440
022 A000010 SALOMON BROTHERS
022 B000010 13-3082694
022 C000010 134120
022 D000010 181583
023 C000000 13434763
023 D000000 1609796
024 000000 N
025 D000001 0
025 D000002 0
025 D000003 0
025 D000004 0
025 D000005 0
025 D000006 0
025 D000007 0
025 D000008 0
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 Y
026 G020000 Y
026 H000000 N
028 A010000 304977
028 A020000 4235
028 A030000 1253
028 A040000 20935
028 B010000 277548
028 B020000 5144
028 B030000 1537
028 B040000 28509
028 C010000 250775
028 C020000 5882
028 C030000 1763
028 C040000 26464
028 D010000 324902
028 D020000 6577
028 D030000 1990
028 D040000 32692
028 E010000 306952
028 E020000 7602
028 E030000 2290
028 E040000 40072
028 F010000 330976
028 F020000 8530
028 F030000 2572
028 F040000 76813
028 G010000 1796130
028 G020000 37970
<PAGE> PAGE 4
028 G030000 11405
028 G040000 225485
028 H000000 1796130
029 000000 Y
030 A000000 12845
030 B000000 4.75
030 C000000 0.00
031 A000000 1383
031 B000000 0
032 000000 11462
033 000000 0
034 000000 Y
035 000000 916
036 A000000 N
036 B000000 0
037 000000 N
038 000000 0
039 000000 N
040 000000 Y
041 000000 Y
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 100
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 6378
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 0.000
048 A010000 100000
048 A020000 0.850
048 B010000 100000
048 B020000 0.750
048 C010000 300000
048 C020000 0.650
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
<PAGE> PAGE 5
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 10000000
048 K020000 0.500
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 B000000 N
053 C000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 N
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 Y
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 N
056 000000 N
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061 000000 500
062 A000000 Y
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 1.5
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 16.0
062 M000000 0.0
062 N000000 21.8
062 O000000 0.0
062 P000000 37.9
<PAGE> PAGE 6
062 Q000000 26.7
062 R000000 -3.9
063 A000000 0
063 B000000 8.5
064 A000000 Y
064 B000000 N
066 A000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 N
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 Y
070 D010000 N
070 D020000 Y
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 N
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 N
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 Y
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 N
070 R020000 N
071 A000000 3660224
071 B000000 2359702
071 C000000 1954696
071 D000000 121
<PAGE> PAGE 7
072 A000000 6
072 B000000 78847
072 C000000 534
072 D000000 0
072 E000000 79381
072 F000000 6328
072 G000000 18
072 H000000 0
072 I000000 1224
072 J000000 0
072 K000000 95
072 L000000 78
072 M000000 22
072 N000000 78
072 O000000 0
072 P000000 0
072 Q000000 0
072 R000000 49
072 S000000 23
072 T000000 6378
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 57
072 X000000 14350
072 Y000000 0
072 Z000000 144412
072AA000000 2876
072BB000000 0
072CC010000 0
072CC020000 94321
072DD010000 38501
072DD020000 28349
072EE000000 20011
073 A010000 0.4200
073 A020000 0.3780
073 B000000 0.1200
073 C000000 0.1200
074 A000000 1680
074 B000000 43389
074 C000000 457326
074 D000000 2362712
074 E000000 42594
074 F000000 5890
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 53499
074 J000000 122495
074 K000000 0
074 L000000 78934
074 M000000 0
074 N000000 3168519
<PAGE> PAGE 8
074 O000000 202546
074 P000000 6377
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 73733
074 S000000 0
074 T000000 2885863
074 U010000 118007
074 U020000 115593
074 V010000 12.37
074 V020000 12.34
074 W000000 0.0000
074 X000000 64742
074 Y000000 0
075 A000000 0
075 B000000 2189528
076 000000 0.00
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A000000 FEDERAL INSURANCE COMPANY
080 B000000 NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY
080 C000000 50000
081 A000000 Y
081 B000000 69
082 A000000 N
082 B000000 0
083 A000000 N
083 B000000 0
084 A000000 N
084 B000000 0
085 A000000 Y
<PAGE> PAGE 9
085 B000000 N
SIGNATURE GORDON H. SILVER
TITLE VICE PRESIDENT