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SIGNATURE PAUL BROOK
TITLE CONTROLLER
[ARTICLE] 6
[CIK] 0000841489
[NAME] SMITH BARNEY PRINCIPAL RETURN FUNDS
[SERIES]
[NUMBER] 001
[NAME] ZEROES + EMERGING GROWTH SERIES 2000
<TABLE>
<S> <C>
[PERIOD-TYPE] YEAR
[FISCAL-YEAR-END] NOV-30-1999
[PERIOD-END] NOV-30-1999
[INVESTMENTS-AT-COST] 35,604,313
[INVESTMENTS-AT-VALUE] 52,548,836
[RECEIVABLES] 283
[ASSETS-OTHER] 11
[OTHER-ITEMS-ASSETS] 0
[TOTAL-ASSETS] 52,549,130
[PAYABLE-FOR-SECURITIES] 0
[SENIOR-LONG-TERM-DEBT] 0
[OTHER-ITEMS-LIABILITIES] 65,488
[TOTAL-LIABILITIES] 65,488
[SENIOR-EQUITY] 0
[PAID-IN-CAPITAL-COMMON] 32,713,796
[SHARES-COMMON-STOCK] 5,652,398
[SHARES-COMMON-PRIOR] 6,196,939
[ACCUMULATED-NII-CURRENT] 1,505,675
[OVERDISTRIBUTION-NII] 0
[ACCUMULATED-NET-GAINS] 1,319,648
[OVERDISTRIBUTION-GAINS] 0
[ACCUM-APPREC-OR-DEPREC] 16,944,523
[NET-ASSETS] 52,483,642
[DIVIDEND-INCOME] 3,325
[INTEREST-INCOME] 2,061,662
[OTHER-INCOME] 0
[EXPENSES-NET] 558,953
[NET-INVESTMENT-INCOME] 1,506,034
[REALIZED-GAINS-CURRENT] 6,613,281
[APPREC-INCREASE-CURRENT] 5,997,203
[NET-CHANGE-FROM-OPS] 14,116,518
[EQUALIZATION] 0
[DISTRIBUTIONS-OF-INCOME] 1,561,867
[DISTRIBUTIONS-OF-GAINS] 5,545,356
[DISTRIBUTIONS-OTHER] 0
[NUMBER-OF-SHARES-SOLD] 0
[NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED] 1,304,564
[SHARES-REINVESTED] 760,023
[NET-CHANGE-IN-ASSETS] 2,450,010
[ACCUMULATED-NII-PRIOR] 1,561,508
[ACCUMULATED-GAINS-PRIOR] 251,723
[OVERDISTRIB-NII-PRIOR] 0
[OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR] 0
[GROSS-ADVISORY-FEES] 302,551
[INTEREST-EXPENSE] 0
[GROSS-EXPENSE] 558,953
[AVERAGE-NET-ASSETS] 50,431,864
[PER-SHARE-NAV-BEGIN] 8.07
[PER-SHARE-NII] 0.27
[PER-SHARE-GAIN-APPREC] 2.29
[PER-SHARE-DIVIDEND] 0.26
[PER-SHARE-DISTRIBUTIONS] 1.08
[RETURNS-OF-CAPITAL] 0.00
[PER-SHARE-NAV-END] 9.29
[EXPENSE-RATIO] 1.11
</TABLE>
[ARTICLE] 6
[CIK] 0000841489
[NAME] SMITH BARNEY PRINCIPAL RETURN FUNDS
[SERIES]
[NUMBER] 004
[NAME] SECURITY & GROWTH FUND
<TABLE>
<S> <C>
[PERIOD-TYPE] YEAR
[FISCAL-YEAR-END] NOV-30-1999
[PERIOD-END] NOV-30-1999
[INVESTMENTS-AT-COST] 84,967,433
[INVESTMENTS-AT-VALUE] 89,590,414
[RECEIVABLES] 4,141
[ASSETS-OTHER] 3,463,810
[OTHER-ITEMS-ASSETS] 0
[TOTAL-ASSETS] 93,058,365
[PAYABLE-FOR-SECURITIES] 473,438
[SENIOR-LONG-TERM-DEBT] 0
[OTHER-ITEMS-LIABILITIES] 3,907,832
[TOTAL-LIABILITIES] 4,381,270
[SENIOR-EQUITY] 0
[PAID-IN-CAPITAL-COMMON] 80,185,235
[SHARES-COMMON-STOCK] 9,273,896
[SHARES-COMMON-PRIOR] 14,054,462
[ACCUMULATED-NII-CURRENT] 3,250,729
[OVERDISTRIBUTION-NII] 0
[ACCUMULATED-NET-GAINS] 618,150
[OVERDISTRIBUTION-GAINS] 0
[ACCUM-APPREC-OR-DEPREC] 4,622,981
[NET-ASSETS] 88,677,095
[DIVIDEND-INCOME] 165,374
[INTEREST-INCOME] 4,037,050
[OTHER-INCOME] 0
[EXPENSES-NET] 931,659
[NET-INVESTMENT-INCOME] 3,270,765
[REALIZED-GAINS-CURRENT] 8,507,982
[APPREC-INCREASE-CURRENT] 564,500
[NET-CHANGE-FROM-OPS] 12,343,247
[EQUALIZATION] 0
[DISTRIBUTIONS-OF-INCOME] (4,135,024)
[DISTRIBUTIONS-OF-GAINS] 0
[DISTRIBUTIONS-OTHER] 0
[NUMBER-OF-SHARES-SOLD] 412
[NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED] 5,253,305
[SHARES-REINVESTED] 472,327
[NET-CHANGE-IN-ASSETS] (32,050,326)
[ACCUMULATED-NII-PRIOR] 4,083,876
[ACCUMULATED-GAINS-PRIOR] (7,858,720)
[OVERDISTRIB-NII-PRIOR] 0
[OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR] 0
[GROSS-ADVISORY-FEES] 505,103
[INTEREST-EXPENSE] 0
[GROSS-EXPENSE] 931,659
[AVERAGE-NET-ASSETS] 101,244,182
[PER-SHARE-NAV-BEGIN] 8.73
[PER-SHARE-NII] 0.36
[PER-SHARE-GAIN-APPREC] 0.78
[PER-SHARE-DIVIDEND] 0.31
[PER-SHARE-DISTRIBUTIONS] 0.00
[RETURNS-OF-CAPITAL] 0.00
[PER-SHARE-NAV-END] 9.56
[EXPENSE-RATIO] 0.92
</TABLE>
