<PAGE> PAGE 1
000 B000000 12/31/93
000 C000000 845611
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 2.2.a
000 J000000 A
001 A000000 GABELLI SERIES FUNDS, INC.
001 B000000 811-5715
001 C000000 2123098448
002 A000000 ONE CORPORATE CENTER
002 B000000 RYE
002 C000000 NY
002 D010000 10580
002 D020000 1434
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 1
007 C010100 1
007 C020100 THE GABELLI CONVERTIBLE SECURITIES FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
020 A000001 ASIEL & CO
020 B000001 13-4933080
020 C000001 13
020 A000002 SHEARSON LEHMAN BROTHERS
020 B000002 13-2518466
020 C000002 7
020 A000003 GABELLI & COMPANY
020 B000003 13-2885006
020 C000003 5
020 A000004 INSTINET CORP.
020 B000004 13-3443395
020 C000004 2
020 A000005 CANTOR, FITZGERALD & CO.,INC.
020 B000005 13-3680184
020 C000005 1
020 A000006 MICHAS/WOJKILA
<PAGE> PAGE 2
020 C000006 1
020 A000007 WHEAT FIRST SECURITIES
020 B000007 54-0796506
020 C000007 1
020 A000008 HERZOG,HEINE & GEDULD, INC.
020 B000008 13-1955436
020 C000008 1
020 A000009 BEAR STEARNS & CO.
020 B000009 13-3299429
020 C000009 1
020 A000010 TUCKER ANTHONY
020 B000010 04-2566229
020 C000010 1
021 000000 34
022 A000001 CARROL MCENTEE & MCGINLEY INC
022 B000001 13-2650272
022 C000001 250465
022 D000001 24964
022 A000002 MORGAN STANLEY & CO INC
022 B000002 13-2655998
022 C000002 11107
022 D000002 106
022 A000003 BEAR STEARNS & CO.
022 B000003 13-3299429
022 C000003 4109
022 D000003 453
022 A000004 STATE STREET BANK & TRUST CO.
022 B000004 04-1867445
022 C000004 3949
022 D000004 0
022 A000005 KIDDER PEABODY
022 B000005 13-5650440
022 C000005 3045
022 D000005 13
022 A000006 FIRST BOSTON CORP.
022 B000006 13-5659485
022 C000006 2607
022 D000006 267
022 A000007 MORGAN (J.P.) SECURITIES
022 B000007 13-3224016
022 C000007 2422
022 D000007 161
022 A000008 WECHSLER & KRUMHOLZ
022 B000008 13-1944376
022 C000008 961
022 D000008 486
022 A000009 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE
022 B000009 13-2741729
022 C000009 599
022 D000009 251
022 A000010 LAZARD FRERES & CO.
<PAGE> PAGE 3
022 B000010 13-5545100
022 C000010 850
022 D000010 0
023 C000000 282929
023 D000000 29256
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
077 A000000 Y
077 B000000 Y
078 000000 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 GABELLI FUNDS, INC.
008 B000101 A
008 C000101 801-37706
008 D010101 RYE
008 D020101 NY
008 D030101 10580
008 D040101 1434
010 A000101 FURMAN SELZ INCORPORATED
010 B000101 8-17741
010 C010101 NEW YORK
010 C020101 NY
010 C030101 10017
011 A000101 GABELLI & COMPANY, INC.
011 B000101 8-21373
011 C010101 RYE
011 C020101 NY
011 C030101 10580
011 C040101 1434
012 A000101 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
012 B000101 85-05003
012 C010101 BOSTON
<PAGE> PAGE 4
012 C020101 MA
012 C030101 02171
013 A000101 PRICE WATERHOUSE
013 B010101 NEW YORK
013 B020101 NY
013 B030101 10036
014 A000101 GABELLI & COMPANY, INC.
014 B000101 8-21373
014 A000102 IFG NETWORK SECURITIES
014 B000102 8-37937
015 A000101 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B000101 C
015 C010101 BOSTON
015 C020101 MA
015 C030101 02171
015 E010101 X
018 000100 Y
019 A000100 Y
019 B000100 12
019 C000100 GABELLIGRP
024 000100 N
025 D000101 0
025 D000102 0
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 2189
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 2002
028 B010100 1243
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 1390
028 C010100 2010
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 1487
028 D010100 1220
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 1543
028 E010100 1518
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 1404
028 F010100 1645
028 F020100 11339
<PAGE> PAGE 5
028 F030100 0
028 F040100 1929
028 G010100 9825
028 G020100 11339
028 G030100 0
028 G040100 9755
028 H000100 -99999999
029 000100 Y
030 A000100 41
030 B000100 4.50
030 C000100 1.50
031 A000100 6
031 B000100 0
032 000100 2
033 000100 33
034 000100 N
035 000100 0
036 B000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 N
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 0
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 1.000
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
<PAGE> PAGE 6
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 Y
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 N
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 Y
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 N
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 1000
062 A000100 Y
062 B000100 32.7
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
<PAGE> PAGE 7
062 P000100 48.1
062 Q000100 0.0
062 R000100 19.2
063 A000100 0
063 B000100 9.0
064 A000100 N
064 B000100 N
066 A000100 Y
066 G000100 Y
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 Y
071 A000100 32949
071 B000100 41168
<PAGE> PAGE 8
071 C000100 72457
071 D000100 45
072 A000100 12
072 B000100 4813
072 C000100 1359
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 1037
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 172
072 J000100 40
072 K000100 0
072 L000100 23
072 M000100 41
072 N000100 40
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 27
072 S000100 23
072 T000100 0
072 U000100 20
072 V000100 0
072 W000100 4
072 X000100 1427
072 Y000100 0
072 Z000100 4745
072AA000100 7284
072BB000100 0
072CC010100 464
072CC020100 0
072DD010100 4748
072DD020100 0
072EE000100 7313
073 A010100 0.5610
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.8640
073 C000100 0.0000
074 A000100 20
074 B000100 0
074 C000100 35498
074 D000100 52238
074 E000100 19124
074 F000100 954
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 1421
074 K000100 0
074 L000100 1570
<PAGE> PAGE 9
074 M000100 14
074 N000100 110839
074 O000100 996
074 P000100 93
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 1076
074 S000100 0
074 T000100 108674
074 U010100 9433
074 U020100 0
074 V010100 11.52
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 10373
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 103697
076 000100 0.00
080 A000100 NATIONAL UNION
080 C000100 7350
081 A000100 Y
081 B000100 11
082 A000100 N
082 B000100 0
083 A000100 N
083 B000100 0
084 A000100 N
084 B000100 0
085 A000100 Y
085 B000100 N
SIGNATURE JOHN J. PILEGGI
TITLE ASSISTANT TREASURER