<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/2000
000 C000000 847254
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 ENDEAVOR SERIES TRUST
001 B000000 811-5780
001 C000000 6175350525
002 A000000 2101 EAST COAST HIGHWAY, SUITE 300
002 B000000 CORONA DEL MAR
002 C000000 CA
002 D010000 92625
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 13
007 C010100 1
007 C020100 ENDEAVOR MONEY MARKET PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 ENDEAVOR ASSET ALLOCATION PORTFOLI
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C020400 T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 ENDEAVOR VALUE EQUITY PORTFOLIO
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 DREYFUS SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 DREYFUS U.S. GOVERNMENT SECURITIES PORTFOLIO
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 T. ROWE PRICE EQUITY INCOME PORTFOLIO
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 T. ROWE PRICE GROWTH STOCK PORTFOLIO
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 ENDEAVOR OPPORTUNITY VALUE PORTFOLIO
007 C031000 N
007 C011100 11
<PAGE> PAGE 2
007 C021100 ENDEAVOR ENHANCED INDEX PORTFOLIO
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 ENDEAVOR SELECT PORTFOLIO
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 ENDEAVOR HIGH YIELD PORTFOLIO
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 ENDEAVOR JANUS GROWTH PORTFOLIO
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
010 A00AA01 PFPC
010 C01AA01 BOSTON
010 C02AA01 MA
010 C03AA01 02110
011 A00AA01 ENDEAVOR GROUP
011 B00AA01 8-24829
011 C01AA01 CORONA DEL MAR
011 C02AA01 CA
011 C03AA01 92625
012 A00AA01 PFPC GLOBAL FUND SERVICES
012 B00AA01 84-1761
012 C01AA01 KING OF PRUSSIA
012 C02AA01 PA
012 C03AA01 19406
013 A00AA01 ERNST & YOUNG LLP
013 B01AA01 PHILADELPHIA
013 B02AA01 PA
013 B03AA01 19103
014 A00AA01 ROBERT FLEMING HOLDINGS LIMITED
014 B00AA01 8-9999
014 A00AA02 JARDINE FLEMING GROUP LIMITED
014 B00AA02 8-9999
015 A00AA01 BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST CO.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02108
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
020 A000001 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE
020 B000001 13-2741729
020 C000001 506
<PAGE> PAGE 3
020 A000002 MERRILL LYNCH
020 B000002 13-5674085
020 C000002 147
020 A000003 INSTINET
020 B000003 13-3443395
020 C000003 127
020 A000004 GOLDMAN SACHS
020 B000004 13-5108800
020 C000004 94
020 A000005 BEAR STEARNS
020 B000005 13-5674085
020 C000005 89
020 A000006 MORGAN STANLEY & COMPANY
020 B000006 13-2655998
020 C000006 80
020 A000007 WARBURG DILLON READ
020 B000007 13-2655998
020 C000007 74
020 A000008 FIRST BOSTON CORPORATION
020 B000008 13-5659485
020 C000008 68
020 A000009 SMITH BARNEY INC.
020 B000009 13-1912900
020 C000009 52
020 A000010 LEHMAN BROTHERS
020 C000010 44
021 000000 2121
022 A000001 ASSOCIATES CORP OF NORTH AMERICA
022 C000001 4050704
022 D000001 0
022 A000002 JP MORGAN
022 B000002 13-3224016
022 C000002 1635588
022 D000002 10201
022 A000003 BANC ONE CAPITAL CORPORATION
022 B000003 31-1017233
022 C000003 862561
022 D000003 12424
022 A000004 WARBURG DILLON READ
022 B000004 13-3340045
022 C000004 819162
022 D000004 5850
022 A000005 CITATION FINANCIAL GROUP
022 C000005 650929
022 D000005 70
022 A000006 LEHMAN BROTHERS
022 B000006 13-2518466
022 C000006 353608
022 D000006 13498
022 A000007 GOLDMAN SACHS
022 B000007 13-5108880
<PAGE> PAGE 4
022 C000007 250389
022 D000007 82973
022 A000008 FUJI
022 C000008 262293
022 D000008 40031
022 A000009 GENERAL LYNCH
022 B000009 13-1924455
022 C000009 215514
022 D000009 117582
022 A000010 CITATION FINANCIAL GROUP
022 C000010 241924
022 D000010 9
023 C000000 11655659
023 D000000 984564
024 00AA00 N
025 D00AA01 0
025 D00AA02 0
025 D00AA03 0
025 D00AA04 0
025 D00AA05 0
025 D00AA06 0
025 D00AA07 0
025 D00AA08 0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
<PAGE> PAGE 5
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 Y
054 L00AA00 Y
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
058 A00AA00 Y
058 B00AA00 Y
058 C00AA00 Y
058 D00AA00 Y
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 0
077 A000000 Y
077 O000000 Y
077 Q010000 Y
078 000000 N
080 A00AA00 ICI INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 2100
081 A00AA00 N
081 B00AA00 0
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
<PAGE> PAGE 6
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 ENDEAVOR MANAGEMENT COMPANY
008 B000101 A
008 C000101 801-34064
008 D010101 CORONA DEL MAR
008 D020101 CA
008 D030101 92625
008 A000102 MORGAN STANLEY DEANE WITTER INVESTMENT MGT
008 B000102 S
008 C000102 801-15757
008 D010102 NEW YORK
008 D020102 NY
008 D030102 10020
028 A010100 66856
028 A020100 572
028 A030100 0
028 A040100 88419
028 B010100 58361
028 B020100 516
028 B030100 0
028 B040100 63259
028 C010100 52434
028 C020100 514
028 C030100 0
028 C040100 53168
028 D010100 31695
028 D020100 527
028 D030100 0
028 D040100 19789
028 E010100 60734
028 E020100 554
028 E030100 0
028 E040100 67050
028 F010100 75452
028 F020100 548
028 F030100 0
028 F040100 75243
028 G010100 345532
028 G020100 3232
028 G030100 0
028 G040100 366928
<PAGE> PAGE 7
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.500
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 24.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 11.2
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 65.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 35
<PAGE> PAGE 8
063 B000100 0.0
064 A000100 N
064 B000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 N
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 N
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 6
072 B000100 3552
072 C000100 0
<PAGE> PAGE 9
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 290
072 G000100 11
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 6
072 K000100 0
072 L000100 1
072 M000100 3
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 3
072 S000100 6
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 6
072 X000100 327
072 Y000100 1
072 Z000100 3226
072AA000100 0
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 0
072DD010100 3226
072DD020100 0
072EE000100 5
073 A010100 0.0277
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 114
074 B000100 0
074 C000100 116413
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 250
074 M000100 3
074 N000100 116779
074 O000100 0
074 P000100 45
074 Q000100 0
<PAGE> PAGE 10
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 533
074 S000100 0
074 T000100 116201
074 U010100 116201
074 U020100 0
074 V010100 1.00
074 V020100 0.00
074 W000100 1.0002
074 X000100 6
074 Y000100 0
075 A000100 116572
075 B000100 0
076 000100 0.00
008 A000201 ENDEAVOR MANAGEMENT COMPANY
008 B000201 A
008 C000201 801-34064
008 D010201 CORONA DEL MAR
008 D020201 CA
008 D030201 92625
008 A000202 MORGAN STANLEY DEANE WITTER INVESTMENT MGT
008 B000202 S
008 C000202 801-15757
008 D010202 NEW YORK
008 D020202 NY
008 D030202 10020
028 A010200 2879
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 4950
028 B010200 1667
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 6171
028 C010200 2610
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 5107
028 D010200 1833
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 6105
028 E010200 1838
028 E020200 37946
028 E030200 0
028 E040200 6334
028 F010200 1958
028 F020200 0
028 F030200 0
<PAGE> PAGE 11
028 F040200 5333
028 G010200 12784
028 G020200 37946
028 G030200 0
028 G040200 34000
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.750
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 N
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
<PAGE> PAGE 12
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 N
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 Y
067 000200 Y
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 Y
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
<PAGE> PAGE 13
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 322452
071 B000200 345779
071 C000200 435236
071 D000200 74
072 A000200 6
072 B000200 3798
072 C000200 914
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 1539
072 G000200 47
072 H000200 0
072 I000200 1
072 J000200 36
072 K000200 0
072 L000200 10
072 M000200 12
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 22
072 S000200 29
072 T000200 30
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 28
072 X000200 1754
072 Y000200 30
072 Z000200 2988
072AA000200 23514
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 5102
072DD010200 5839
072DD020200 0
072EE000200 32107
073 A010200 0.3300
073 A020200 0.0000
073 B000200 1.8400
073 C000200 0.0000
074 A000200 16942
074 B000200 16796
074 C000200 0
074 D000200 127761
074 E000200 0
074 F000200 302725
074 G000200 0
074 H000200 0
<PAGE> PAGE 14
074 I000200 0
074 J000200 5330
074 K000200 0
074 L000200 1523
074 M000200 12
074 N000200 471089
074 O000200 55474
074 P000200 256
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 13
074 S000200 0
074 T000200 415346
074 U010200 19046
074 U020200 0
074 V010200 21.81
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 6
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 411949
076 000200 0.00
008 A000401 ENDEAVOR MANAGEMENT COMPANY
008 B000401 A
008 C000401 801-34064
008 D010401 CORONA DEL MAR
008 D020401 CA
008 D030401 92625
008 A000402 ROWE PRICE-FLEMING INTERNATIONAL, INC.
008 B000402 S
008 C000402 801-999
008 D010402 BALTIMORE
008 D020402 MD
008 D030402 21202
028 A010400 85459
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 67591
028 B010400 54009
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 61333
028 C010400 34860
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 40784
028 D010400 6434
028 D020400 0
<PAGE> PAGE 15
028 D030400 0
028 D040400 8075
028 E010400 43840
028 E020400 22923
028 E030400 0
028 E040400 42444
028 F010400 54194
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 54716
028 G010400 278796
028 G020400 22923
028 G030400 0
028 G040400 274944
028 H000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.900
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 N
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
<PAGE> PAGE 16
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 Y
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 Y
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
070 K010400 Y
070 K020400 Y
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
<PAGE> PAGE 17
070 M020400 Y
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400 82171
071 B000400 75609
071 C000400 213237
071 D000400 35
072 A000400 6
072 B000400 3
072 C000400 1600
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 1013
072 G000400 22
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 209
072 K000400 0
072 L000400 4
072 M000400 5
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 8
072 S000400 12
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 19
072 X000400 1294
072 Y000400 201
072 Z000400 510
072AA000400 18876
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 28541
072DD010400 325
072DD020400 0
072EE000400 22598
073 A010400 0.0300
073 A020400 0.0000
073 B000400 2.0200
<PAGE> PAGE 18
073 C000400 0.0000
074 A000400 6372
074 B000400 0
074 C000400 0
074 D000400 0
074 E000400 4022
074 F000400 212527
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 284
074 K000400 0
074 L000400 502
074 M000400 6
074 N000400 223714
074 O000400 228
074 P000400 166
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 2
074 S000400 0
074 T000400 223318
074 U010400 12657
074 U020400 0
074 V010400 17.64
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 9
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 226000
076 000400 0.00
008 A000501 ENDEAVOR MANAGEMENT COMPANY
008 B000501 A
008 C000501 801-34064
008 D010501 CORONA DEL MAR
008 D020501 CA
008 D030501 92625
008 A000502 OPCAP ADVISORS
008 B000502 S
008 C000502 801-27180
008 D010502 NEW YORK
008 D020502 NY
008 D030502 10281
028 A010500 1013
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 4852
028 B010500 766
<PAGE> PAGE 19
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 5163
028 C010500 703
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 4286
028 D010500 310
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 5441
028 E010500 748
028 E020500 30749
028 E030500 0
028 E040500 3360
028 F010500 585
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 2869
028 G010500 4126
028 G020500 30749
028 G030500 0
028 G040500 25970
028 H000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.800
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
<PAGE> PAGE 20
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 N
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 Y
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
<PAGE> PAGE 21
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 N
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 2336
071 B000500 20079
071 C000500 187650
071 D000500 1
072 A000500 6
072 B000500 40
072 C000500 1461
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 754
072 G000500 25
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 10
072 K000500 0
072 L000500 6
072 M000500 7
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 11
072 S000500 16
072 T000500 29
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 12
072 X000500 872
072 Y000500 29
072 Z000500 658
072AA000500 0
<PAGE> PAGE 22
072BB000500 7334
072CC010500 0
072CC020500 5359
072DD010500 1794
072DD020500 0
072EE000500 28955
073 A010500 0.1900
073 A020500 0.0000
073 B000500 3.0500
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 0
074 C000500 828
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 175042
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 948
074 K000500 0
074 L000500 206
074 M000500 5
074 N000500 177029
074 O000500 827
074 P000500 124
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 187
074 S000500 0
074 T000500 175891
074 U010500 11218
074 U020500 0
074 V010500 15.68
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 7
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 188752
076 000500 0.00
008 A000601 ENDEAVOR MANAGEMENT COMPANY
008 B000601 A
008 C000601 801-34064
008 D010601 CORONA DEL MAR
008 D020601 CA
008 D030601 92625
008 A000602 THE DREYFUS CORPORATION
008 B000602 S
<PAGE> PAGE 23
008 C000602 801-8147
008 D010602 BOSTON
008 D020602 MA
008 D030602 02108
028 A010600 4749
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 3175
028 B010600 6360
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 3679
028 C010600 10580
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 9354
028 D010600 8706
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 10142
028 E010600 13043
028 E020600 31946
028 E030600 0
028 E040600 11582
028 F010600 14484
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 14097
028 G010600 57922
028 G020600 31946
028 G030600 0
028 G040600 52031
028 H000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.800
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
<PAGE> PAGE 24
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 N
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 Y
066 D000600 N
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 N
070 A020600 N
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
<PAGE> PAGE 25
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 N
070 J020600 N
070 K010600 N
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 N
070 N020600 N
070 O010600 N
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 194725
071 B000600 188282
071 C000600 198650
071 D000600 95
072 A000600 6
072 B000600 62
072 C000600 702
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 804
072 G000600 20
072 H000600 0
072 I000600 0
072 J000600 28
072 K000600 0
072 L000600 4
072 M000600 6
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 9
<PAGE> PAGE 26
072 S000600 12
072 T000600 347
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 12
072 X000600 1243
072 Y000600 347
072 Z000600 -133
072AA000600 20631
072BB000600 0
072CC010600 0
072CC020600 1339
072DD010600 0
072DD020600 0
072EE000600 31946
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 2.7300
073 C000600 0.0000
074 A000600 1083
074 B000600 0
074 C000600 2591
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 210684
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 6892
074 K000600 0
074 L000600 161
074 M000600 6
074 N000600 221417
074 O000600 8340
074 P000600 141
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 8
074 S000600 0
074 T000600 212928
074 U010600 13757
074 U020600 0
074 V010600 15.48
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 10
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 201673
<PAGE> PAGE 27
076 000600 0.00
008 A000701 ENDEAVOR MANAGEMENT COMPANY
008 B000701 A
008 C000701 801-34064
008 D010701 CORONA DEL MAR
008 D020701 CA
008 D030701 92625
008 A000702 THE DREYFUS CORPORATION
008 B000702 S
008 C000702 801-8147
008 D010702 BOSTON
008 D020702 MA
008 D030702 02108
028 A010700 1566
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 4123
028 B010700 475
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 4266
028 C010700 345
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 2952
028 D010700 616
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 1978
028 E010700 671
028 E020700 4743
028 E030700 0
028 E040700 1912
028 F010700 505
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 3022
028 G010700 4179
028 G020700 4743
028 G030700 0
028 G040700 18253
028 H000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.650
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
<PAGE> PAGE 28
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 N
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 46.4
062 N000700 36.1
062 O000700 0.0
062 P000700 21.1
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 0
063 B000700 14.5
064 A000700 N
064 B000700 N
066 A000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
<PAGE> PAGE 29
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 Y
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 Y
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 N
070 J020700 N
070 K010700 N
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 N
070 N020700 N
070 O010700 N
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 331665
071 B000700 342348
071 C000700 80380
071 D000700 413
072 A000700 6
072 B000700 2425
072 C000700 0
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 249
072 G000700 12
072 H000700 0
072 I000700 0
072 J000700 34
072 K000700 0
072 L000700 2
072 M000700 2
<PAGE> PAGE 30
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 3
072 S000700 7
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 6
072 X000700 315
072 Y000700 30
072 Z000700 2139
072AA000700 0
072BB000700 577
072CC010700 1802
072CC020700 0
072DD010700 4743
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.7500
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 10570
074 B000700 0
074 C000700 8408
074 D000700 75869
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 9672
074 K000700 0
074 L000700 793
074 M000700 2
074 N000700 105314
074 O000700 32067
074 P000700 40
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 5
074 S000700 0
074 T000700 73202
074 U010700 6489
074 U020700 0
074 V010700 11.28
074 V020700 0.00
<PAGE> PAGE 31
074 W000700 0.0000
074 X000700 7
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 77033
076 000700 0.00
008 A000801 ENDEAVOR MANAGEMENT COMPANY
008 B000801 A
008 C000801 801-34064
008 D010801 CORONA DEL MAR
008 D020801 CA
008 D030801 92625
008 A000802 T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC.
008 B000802 S
008 C000802 801-856
008 D010802 BALTIMORE
008 D020802 MD
008 D030802 21202
028 A010800 1826
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 6435
028 B010800 1745
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 6217
028 C010800 1886
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 6461
028 D010800 2099
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 4208
028 E010800 1589
028 E020800 27127
028 E030800 0
028 E040800 4562
028 F010800 1751
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 3695
028 G010800 10895
028 G020800 27127
028 G030800 0
028 G040800 31577
028 H000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.800
<PAGE> PAGE 32
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 N
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
063 A000800 0
063 B000800 0.0
066 A000800 Y
066 B000800 N
066 C000800 N
066 D000800 N
<PAGE> PAGE 33
066 E000800 N
066 F000800 Y
066 G000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 Y
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 Y
070 R020800 N
071 A000800 47272
071 B000800 64235
071 C000800 232638
071 D000800 20
072 A000800 6
072 B000800 288
072 C000800 3400
072 D000800 0
<PAGE> PAGE 34
072 E000800 0
072 F000800 968
072 G000800 33
072 H000800 0
072 I000800 1
072 J000800 18
072 K000800 0
072 L000800 4
072 M000800 6
072 N000800 0
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 9
072 S000800 17
072 T000800 2
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 15
072 X000800 1072
072 Y000800 2
072 Z000800 2617
072AA000800 11520
072BB000800 0
072CC010800 0
072CC020800 22616
072DD010800 4934
072DD020800 0
072EE000800 22192
073 A010800 0.3900
073 A020800 0.0000
073 B000800 1.7600
073 C000800 0.0000
074 A000800 580
074 B000800 0
074 C000800 11424
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 223907
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 2766
074 K000800 0
074 L000800 627
074 M000800 6
074 N000800 239310
074 O000800 2794
074 P000800 165
074 Q000800 0
074 R010800 0
<PAGE> PAGE 35
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 599
074 S000800 0
074 T000800 235752
074 U010800 13998
074 U020800 0
074 V010800 16.84
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 7
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 242341
076 000800 0.00
008 A000901 ENDEAVOR MANAGEMENT COMPANY
008 B000901 A
008 C000901 801-34064
008 D010901 CORONA DEL MAR
008 D020901 CA
008 D030901 92625
008 A000902 T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC.
008 B000902 S
008 C000902 801-856
008 D010902 BALTIMORE
008 D020902 MD
008 D030902 21202
028 A010900 4532
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 970
028 B010900 5441
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 3065
028 C010900 4145
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 1861
028 D010900 3901
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 2792
028 E010900 3292
028 E020900 27593
028 E030900 0
028 E040900 1869
028 F010900 2959
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 1896
<PAGE> PAGE 36
028 G010900 24270
028 G020900 27593
028 G030900 0
028 G040900 12452
028 H000900 0
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.800
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 N
053 A000900 N
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
<PAGE> PAGE 37
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
063 A000900 0
063 B000900 0.0
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 N
066 D000900 N
066 E000900 Y
066 F000900 N
066 G000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 N
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 Y
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 Y
<PAGE> PAGE 38
070 R020900 N
071 A000900 116352
071 B000900 105368
071 C000900 262625
071 D000900 40
072 A000900 6
072 B000900 254
072 C000900 940
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 1074
072 G000900 29
072 H000900 0
072 I000900 0
072 J000900 26
072 K000900 0
072 L000900 6
072 M000900 5
072 N000900 0
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 6
072 S000900 11
072 T000900 6
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 12
072 X000900 1174
072 Y000900 6
072 Z000900 26
072AA000900 20598
072BB000900 0
072CC010900 408
072CC020900 0
072DD010900 255
072DD020900 0
072EE000900 27338
073 A010900 0.0300
073 A020900 0.0000
073 B000900 2.9300
073 C000900 0.0000
074 A000900 73
074 B000900 0
074 C000900 8981
074 D000900 0
074 E000900 0
074 F000900 281770
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
<PAGE> PAGE 39
074 J000900 3915
074 K000900 0
074 L000900 204
074 M000900 8
074 N000900 294951
074 O000900 3429
074 P000900 187
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 613
074 S000900 0
074 T000900 290722
074 U010900 10467
074 U020900 0
074 V010900 27.78
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 7
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 269807
076 000900 0.00
008 A001001 ENDEAVOR MANAGEMENT COMPANY
008 B001001 A
008 C001001 801-34064
008 D011001 CORONA DEL MAR
008 D021001 CA
008 D031001 92625
008 A001002 OPCAP ADVISORS
008 B001002 S
008 C001002 801-27180
008 D011002 NEW YORK
008 D021002 NY
008 D031002 10281
028 A011000 627
028 A021000 0
028 A031000 0
028 A041000 1534
028 B011000 324
028 B021000 0
028 B031000 0
028 B041000 836
028 C011000 360
028 C021000 0
028 C031000 0
028 C041000 912
028 D011000 361
028 D021000 0
028 D031000 0
<PAGE> PAGE 40
028 D041000 900
028 E011000 383
028 E021000 3028
028 E031000 0
028 E041000 593
028 F011000 664
028 F021000 0
028 F031000 0
028 F041000 516
028 G011000 2719
028 G021000 3028
028 G031000 0
028 G041000 5291
028 H001000 0
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.800
048 A011000 0
048 A021000 0.000
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 0
048 K021000 0.000
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 N
062 A001000 N
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
<PAGE> PAGE 41
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
063 A001000 0
063 B001000 0.0
066 A001000 Y
066 B001000 N
066 C001000 Y
066 D001000 N
066 E001000 N
066 F001000 N
066 G001000 N
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 N
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
070 K011000 Y
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 N
070 M011000 Y
070 M021000 N
<PAGE> PAGE 42
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 N
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 Y
070 R021000 N
071 A001000 12252
071 B001000 12808
071 C001000 32658
071 D001000 38
072 A001000 6
072 B001000 402
072 C001000 233
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 167
072 G001000 4
072 H001000 0
072 I001000 0
072 J001000 4
072 K001000 0
072 L001000 1
072 M001000 1
072 N001000 0
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 1
072 S001000 2
072 T001000 17
072 U001000 3
072 V001000 0
072 W001000 2
072 X001000 201
072 Y001000 17
072 Z001000 451
072AA001000 0
072BB001000 771
072CC011000 0
072CC021000 951
072DD011000 616
072DD021000 0
072EE001000 2412
073 A011000 0.1800
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.7200
073 C001000 0.0000
<PAGE> PAGE 43
074 A001000 5
074 B001000 0
074 C001000 8018
074 D001000 3923
074 E001000 0
074 F001000 28347
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 4618
074 K001000 0
074 L001000 139
074 M001000 8
074 N001000 45058
074 O001000 4018
074 P001000 28
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 3
074 S001000 0
074 T001000 41009
074 U011000 3621
074 U021000 0
074 V011000 11.32
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 6
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 41850
076 001000 0.00
008 A001101 ENDEAVOR MANAGEMENT COMPANY
008 B001101 A
008 C001101 801-34064
008 D011101 CORONA DEL MAR
008 D021101 CA
008 D031101 92625
008 A001102 J.P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC.
008 B001102 S
008 C001102 801-21011
008 D011102 NEW YORK
008 D021102 NY
008 D031102 10281
028 A011100 8629
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 2182
028 B011100 6950
028 B021100 0
<PAGE> PAGE 44
028 B031100 0
028 B041100 3364
028 C011100 5513
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 2329
028 D011100 4706
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 2955
028 E011100 4864
028 E021100 10543
028 E031100 0
028 E041100 3099
028 F011100 3920
028 F021100 0
028 F031100 0
028 F041100 1799
028 G011100 34582
028 G021100 10543
028 G031100 0
028 G041100 15728
028 H001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 0.750
048 A011100 0
048 A021100 0.000
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 0
048 K021100 0.000
049 001100 N
050 001100 N
<PAGE> PAGE 45
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 N
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
063 A001100 0
063 B001100 0.0
066 A001100 Y
066 B001100 N
066 C001100 N
066 D001100 N
066 E001100 N
066 F001100 N
066 G001100 Y
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 N
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 N
<PAGE> PAGE 46
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 Y
070 K011100 Y
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 Y
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 N
070 P021100 Y
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100 60467
071 B001100 42069
071 C001100 156138
071 D001100 27
072 A001100 6
072 B001100 113
072 C001100 1047
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 597
072 G001100 17
072 H001100 0
072 I001100 0
072 J001100 20
072 K001100 0
072 L001100 2
072 M001100 4
072 N001100 0
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 9
072 S001100 2
072 T001100 0
072 U001100 2
072 V001100 0
072 W001100 9
072 X001100 662
072 Y001100 0
072 Z001100 497
072AA001100 0
072BB001100 862
<PAGE> PAGE 47
072CC011100 0
072CC021100 2357
072DD011100 768
072DD021100 0
072EE001100 9775
073 A011100 0.0800
073 A021100 0.0000
073 B001100 1.0300
073 C001100 0.0000
074 A001100 999
074 B001100 0
074 C001100 4337
074 D001100 298
074 E001100 0
074 F001100 165793
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 282
074 K001100 0
074 L001100 188
074 M001100 14
074 N001100 171911
074 O001100 1871
074 P001100 102
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 8
074 S001100 0
074 T001100 169930
074 U011100 10207
074 U021100 0
074 V011100 16.65
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 9
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 159931
076 001100 0.00
008 A001201 ENDEAVOR MANAGEMENT COMPANY
008 B001201 A
008 C001201 801-34064
008 D011201 CORONA DEL MAR
008 D021201 CA
008 D031201 92625
008 A001202 MONTGOMERY ASSET MANAGEMENT LLC
008 B001202 S
008 C001202 801-54803
<PAGE> PAGE 48
008 D011202 SAN FRANCISCO
008 D021202 CA
008 D031202 94111
028 A011200 5425
028 A021200 0
028 A031200 0
028 A041200 1781
028 B011200 5647
028 B021200 0
028 B031200 0
028 B041200 2811
028 C011200 9015
028 C021200 0
028 C031200 0
028 C041200 3199
028 D011200 4456
028 D021200 0
028 D031200 0
028 D041200 1995
028 E011200 5319
028 E021200 4814
028 E031200 0
028 E041200 3043
028 F011200 5759
028 F021200 0
028 F031200 0
028 F041200 4863
028 G011200 35622
028 G021200 4814
028 G031200 0
028 G041200 17692
028 H001200 0
045 001200 Y
046 001200 N
047 001200 Y
048 001200 1.000
048 A011200 0
048 A021200 0.000
048 B011200 0
048 B021200 0.000
048 C011200 0
048 C021200 0.000
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
048 G021200 0.000
048 H011200 0
<PAGE> PAGE 49
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 0
048 K021200 0.000
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 N
053 A001200 Y
053 B001200 N
053 C001200 Y
062 A001200 N
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 0.0
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
063 A001200 0
063 B001200 0.0
066 A001200 Y
066 B001200 N
066 C001200 Y
066 D001200 N
066 E001200 N
066 F001200 N
066 G001200 N
067 001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 Y
070 B011200 Y
070 B021200 N
070 C011200 Y
070 C021200 N
<PAGE> PAGE 50
070 D011200 Y
070 D021200 N
070 E011200 Y
070 E021200 N
070 F011200 Y
070 F021200 N
070 G011200 Y
070 G021200 N
070 H011200 Y
070 H021200 N
070 I011200 N
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 Y
070 K011200 Y
070 K021200 Y
070 L011200 Y
070 L021200 Y
070 M011200 Y
070 M021200 Y
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 Y
070 O021200 N
070 P011200 Y
070 P021200 N
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 Y
070 R021200 N
071 A001200 87988
071 B001200 72317
071 C001200 44641
071 D001200 162
072 A001200 6
072 B001200 88
072 C001200 116
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 264
072 G001200 22
072 H001200 0
072 I001200 0
072 J001200 21
072 K001200 0
072 L001200 1
072 M001200 1
072 N001200 0
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 0
<PAGE> PAGE 51
072 R001200 2
072 S001200 2
072 T001200 0
072 U001200 5
072 V001200 0
072 W001200 2
072 X001200 321
072 Y001200 4
072 Z001200 -113
072AA001200 4094
072BB001200 0
072CC011200 6700
072CC021200 0
072DD011200 0
072DD021200 0
072EE001200 4814
073 A011200 0.0000
073 A021200 0.0000
073 B001200 1.3600
073 C001200 0.0000
074 A001200 5426
074 B001200 4889
074 C001200 0
074 D001200 0
074 E001200 0
074 F001200 50862
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 0
074 J001200 1018
074 K001200 0
074 L001200 12
074 M001200 21
074 N001200 62228
074 O001200 5738
074 P001200 44
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 587
074 S001200 0
074 T001200 55859
074 U011200 4097
074 U021200 0
074 V011200 13.63
074 V021200 0.00
074 W001200 0.0000
074 X001200 6
074 Y001200 0
075 A001200 0
<PAGE> PAGE 52
075 B001200 50015
076 001200 0.00
008 A001301 ENDEAVOR MANAGEMENT COMPANY
008 B001301 A
008 C001301 801-34064
008 D011301 CORONA DEL MAR
008 D021301 CA
008 D031301 92625
008 A001302 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY
008 B001302 S
008 C001302 801-17352
008 D011302 BOSTON
008 D021302 MA
008 D031302 02116
028 A011300 893
028 A021300 0
028 A031300 0
028 A041300 801
028 B011300 1258
028 B021300 0
028 B031300 0
028 B041300 419
028 C011300 1083
028 C021300 0
028 C031300 0
028 C041300 1043
028 D011300 257
028 D021300 0
028 D031300 0
028 D041300 312
028 E011300 735
028 E021300 1106
028 E031300 0
028 E041300 346
028 F011300 1258
028 F021300 0
028 F031300 0
028 F041300 363
028 G011300 5483
028 G021300 1106
028 G031300 0
028 G041300 3286
028 H001300 0
045 001300 Y
046 001300 N
047 001300 Y
048 001300 0.775
048 A011300 0
048 A021300 0.000
048 B011300 0
048 B021300 0.000
<PAGE> PAGE 53
048 C011300 0
048 C021300 0.000
048 D011300 0
048 D021300 0.000
048 E011300 0
048 E021300 0.000
048 F011300 0
048 F021300 0.000
048 G011300 0
048 G021300 0.000
048 H011300 0
048 H021300 0.000
048 I011300 0
048 I021300 0.000
048 J011300 0
048 J021300 0.000
048 K011300 0
048 K021300 0.000
049 001300 N
050 001300 N
051 001300 N
052 001300 N
053 A001300 Y
053 B001300 N
053 C001300 Y
062 A001300 Y
062 B001300 0.0
062 C001300 6.7
062 D001300 0.0
062 E001300 0.0
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
062 H001300 0.0
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 0.0
062 N001300 0.0
062 O001300 0.0
062 P001300 89.2
062 Q001300 0.0
062 R001300 2.4
063 A001300 0
063 B001300 7.1
066 A001300 N
067 001300 N
068 A001300 N
068 B001300 N
069 001300 N
070 A011300 Y
<PAGE> PAGE 54
070 A021300 N
070 B011300 Y
070 B021300 N
070 C011300 Y
070 C021300 N
070 D011300 Y
070 D021300 N
070 E011300 Y
070 E021300 N
070 F011300 Y
070 F021300 N
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N
070 I011300 N
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 Y
070 K011300 Y
070 K021300 N
070 L011300 Y
070 L021300 Y
070 M011300 Y
070 M021300 N
070 N011300 Y
070 N021300 N
070 O011300 Y
070 O021300 N
070 P011300 N
070 P021300 N
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 Y
070 R021300 N
071 A001300 8872
071 B001300 5814
071 C001300 18827
071 D001300 31
072 A001300 6
072 B001300 904
072 C001300 0
072 D001300 0
072 E001300 0
072 F001300 80
072 G001300 18
072 H001300 0
072 I001300 0
072 J001300 4
072 K001300 0
072 L001300 1
<PAGE> PAGE 55
072 M001300 1
072 N001300 0
072 O001300 0
072 P001300 0
072 Q001300 0
072 R001300 1
072 S001300 1
072 T001300 0
072 U001300 3
072 V001300 0
072 W001300 6
072 X001300 115
072 Y001300 2
072 Z001300 791
072AA001300 0
072BB001300 0
072CC011300 0
072CC021300 640
072DD011300 1106
072DD021300 0
072EE001300 0
073 A011300 0.5300
073 A021300 0.0000
073 B001300 0.0000
073 C001300 0.0000
074 A001300 265
074 B001300 0
074 C001300 1499
074 D001300 19952
074 E001300 418
074 F001300 117
074 G001300 0
074 H001300 0
074 I001300 0
074 J001300 1504
074 K001300 0
074 L001300 440
074 M001300 13
074 N001300 24209
074 O001300 1775
074 P001300 14
074 Q001300 0
074 R011300 0
074 R021300 0
074 R031300 0
074 R041300 52
074 S001300 0
074 T001300 22368
074 U011300 2324
074 U021300 0
074 V011300 9.63
<PAGE> PAGE 56
074 V021300 0.00
074 W001300 0.0000
074 X001300 6
074 Y001300 0
075 A001300 0
075 B001300 20754
076 001300 0.00
008 A001401 ENDEAVOR MANAGEMENT COMPANY
008 B001401 A
008 C001401 801-34064
008 D011401 CORONA DEL MAR
008 D021401 CA
008 D031401 92625
008 A001402 JANUS CAPITAL CORPORATION
008 B001402 S
008 C001402 801-000000
008 D011402 DENVER
008 D021402 CO
008 D031402 80208
028 A011400 22614
028 A021400 0
028 A031400 0
028 A041400 4418
028 B011400 21016
028 B021400 0
028 B031400 0
028 B041400 7714
028 C011400 20994
028 C021400 0
028 C031400 0
028 C041400 7354
028 D011400 16008
028 D021400 0
028 D031400 0
028 D041400 11228
028 E011400 18107
028 E021400 0
028 E031400 0
028 E041400 11521
028 F011400 13830
028 F021400 0
028 F031400 0
028 F041400 17096
028 G011400 112569
028 G021400 0
028 G031400 0
028 G041400 59330
028 H001400 0
045 001400 Y
046 001400 N
047 001400 Y
<PAGE> PAGE 57
048 001400 0.500
048 A011400 0
048 A021400 0.000
048 B011400 0
048 B021400 0.000
048 C011400 0
048 C021400 0.000
048 D011400 0
048 D021400 0.000
048 E011400 0
048 E021400 0.000
048 F011400 0
048 F021400 0.000
048 G011400 0
048 G021400 0.000
048 H011400 0
048 H021400 0.000
048 I011400 0
048 I021400 0.000
048 J011400 0
048 J021400 0.000
048 K011400 0
048 K021400 0.000
049 001400 N
050 001400 N
051 001400 N
052 001400 N
053 A001400 Y
053 C001400 Y
062 A001400 N
062 B001400 0.0
062 C001400 0.0
062 D001400 0.0
062 E001400 0.0
062 F001400 0.0
062 G001400 0.0
062 H001400 0.0
062 I001400 0.0
062 J001400 0.0
062 K001400 0.0
062 L001400 0.0
062 M001400 0.0
062 N001400 0.0
062 O001400 0.0
062 P001400 0.0
062 Q001400 0.0
062 R001400 0.0
063 A001400 0
063 B001400 0.0
066 A001400 Y
066 B001400 N
<PAGE> PAGE 58
066 C001400 N
066 D001400 Y
066 E001400 N
066 F001400 N
066 G001400 N
067 001400 N
068 A001400 N
068 B001400 N
069 001400 N
070 A011400 Y
070 A021400 N
070 B011400 N
070 B021400 N
070 C011400 N
070 C021400 N
070 D011400 N
070 D021400 N
070 E011400 Y
070 E021400 N
070 F011400 Y
070 F021400 N
070 G011400 Y
070 G021400 N
070 H011400 Y
070 H021400 N
070 I011400 Y
070 I021400 N
070 J011400 Y
070 J021400 Y
070 K011400 Y
070 K021400 N
070 L011400 Y
070 L021400 Y
070 M011400 Y
070 M021400 Y
070 N011400 N
070 N021400 N
070 O011400 N
070 O021400 N
070 P011400 N
070 P021400 N
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 N
070 R021400 N
071 A001400 322743
071 B001400 225745
071 C001400 1016512
071 D001400 22
072 A001400 6
072 B001400 2748
<PAGE> PAGE 59
072 C001400 925
072 D001400 0
072 E001400 0
072 F001400 4332
072 G001400 44
072 H001400 0
072 I001400 1
072 J001400 33
072 K001400 0
072 L001400 17
072 M001400 20
072 N001400 0
072 O001400 0
072 P001400 0
072 Q001400 0
072 R001400 47
072 S001400 19
072 T001400 0
072 U001400 0
072 V001400 0
072 W001400 32
072 X001400 4544
072 Y001400 2
072 Z001400 -870
072AA001400 25243
072BB001400 0
072CC011400 0
072CC021400 46911
072DD011400 0
072DD021400 0
072EE001400 0
073 A011400 0.0000
073 A021400 0.0000
073 B001400 0.0000
073 C001400 0.0000
074 A001400 46038
074 B001400 0
074 C001400 86534
074 D001400 0
074 E001400 0
074 F001400 1010801
074 G001400 0
074 H001400 0
074 I001400 0
074 J001400 5926
074 K001400 0
074 L001400 64
074 M001400 33
074 N001400 1149396
074 O001400 52910
074 P001400 717
<PAGE> PAGE 60
074 Q001400 0
074 R011400 0
074 R021400 0
074 R031400 0
074 R041400 0
074 S001400 29
074 T001400 1095740
074 U011400 11707
074 U021400 0
074 V011400 93.60
074 V021400 0.00
074 W001400 0.0000
074 X001400 6
074 Y001400 0
075 A001400 0
075 B001400 1112901
076 001400 0.00
SIGNATURE BRIAN O'NEILL
TITLE INVEST ACCOUNTANT