<PAGE> PAGE 1
000 A000000 07/31/2000
000 C000000 0000854669
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 AXP MARKET ADVANTAGE SERIES, INC.
001 B000000 811-5897
001 C000000 6126713800
002 A000000 200 AXP FINANCIAL CENTER
002 B000000 MINNEAPOLIS
002 C000000 MN
002 D010000 55474
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 7
007 C010100 1
007 C020100 AXP BLUE CHIP ADVANTAGE FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 AXP SMALL COMPANY INDEX FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 AXP S & P 500 INDEX FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 AXP MID CAP INDEX FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 AXP TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 AXP INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 AXP NASDAQ 100 INDEX FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
011 A00AA01 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL ADVISORS INC.
011 B00AA01 8-16791
011 C01AA01 MINNEAPOLIS
011 C02AA01 MN
011 C03AA01 55474
<PAGE> PAGE 2
012 A00AA01 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL CORPORATION
012 B00AA01 84-456
012 C01AA01 MINNEAPOLIS
012 C02AA01 MN
012 C03AA01 55474
013 A00AA01 KPMG LLP
013 B01AA01 MINNEAPOLIS
013 B02AA01 MN
013 B03AA01 55402
013 B04AA01 3900
014 A00AA01 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL ADVISORS JAPAN INC
014 B00AA01 8-12550
014 A00AA02 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL ADVISORS INC.
014 B00AA02 8-16791
014 A00AA03 IDS LIFE INSURANCE COMPANY
014 B00AA03 8-14124
014 A00AA04 SECURITIES AMERICA INC.
014 B00AA04 8-26602
014 A00AA05 AMERICAN ENTERPRISE INVESTMENT SERVICES INC.
014 B00AA05 8-42582
014 A00AA06 AMERICAN EXPRESS SERVICE CORPORATION
014 B00AA06 8-27456
015 A00AA01 AMERICAN EXPRESS TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 MINNEAPOLIS
015 C02AA01 MN
015 C03AA01 55402
015 C04AA01 2307
015 E01AA01 X
015 A00AA02 BANK OF NEW YORK
015 B00AA02 S
015 C01AA02 NEW YORK
015 C02AA02 NY
015 C03AA02 10286
015 C04AA02 0001
015 E04AA02 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 63
019 C00AA00 AMEXPFUNDS
020 A000001 SALOMON SMITH BARNEY INC.
020 B000001 11-2418191
020 C000001 456
020 A000002 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
020 B000002 13-2655998
020 C000002 386
020 A000003 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC
020 B000003 13-5674085
020 C000003 215
020 A000004 LEHMAN BROTHERS
020 B000004 13-2518466
<PAGE> PAGE 3
020 C000004 189
020 A000005 GOLDMAN SACHS & CO.
020 B000005 13-5108880
020 C000005 122
020 A000006 DONALDSON, LUFKIN, & JENRETTE SEC. CORP.
020 B000006 13-2741729
020 C000006 119
020 A000007 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
020 B000007 13-5659485
020 C000007 115
020 A000008 THE BUCKINGHAN RESEARCH GROUP INC.
020 B000008 13-3134008
020 C000008 109
020 A000009 WESTMINSTER RESEARCH ASSOCIATES
020 B000009 13-3088032
020 C000009 76
020 A000010 BEAR STEARNS & CO. INC.
020 B000010 13-3299429
020 C000010 65
021 000000 2945
022 A000001 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
022 B000001 13-5659485
022 C000001 341636
022 D000001 181956
022 A000002 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
022 B000002 13-2655998
022 C000002 180872
022 D000002 281067
022 A000003 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
022 B000003 13-5674085
022 C000003 349984
022 D000003 134197
022 A000004 DEUTSCHE MORGAN SECURITIES INC.
022 B000004 13-2730828
022 C000004 355683
022 D000004 43532
022 A000005 LEHMAN COMMERCIAL PAPER INC.
022 B000005 13-2501865
022 C000005 289921
022 D000005 25574
022 A000006 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000006 13-5108880
022 C000006 147425
022 D000006 92349
022 A000007 MORGAN GUARANTY
022 B000007 13-3224016
022 C000007 189954
022 D000007 11634
022 A000008 BANC ONE CAPITAL MARKETS INC.
022 B000008 36-3595942
022 C000008 188681
<PAGE> PAGE 4
022 D000008 0
022 A000009 CHASE MANHATTAN BANK
022 B000009 13-5225436
022 C000009 141170
022 D000009 39122
022 A000010 SALOMON SMITH BARNEY INC.
022 B000010 11-2418191
022 C000010 104769
022 D000010 66825
023 C000000 2290095
023 D000000 876256
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 Y
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 N
054 I00AA00 N
054 J00AA00 N
054 K00AA00 N
054 L00AA00 Y
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
062 A00AA00 N
062 B00AA00 0.0
062 C00AA00 0.0
062 D00AA00 0.0
062 E00AA00 0.0
062 F00AA00 0.0
062 G00AA00 0.0
062 H00AA00 0.0
062 I00AA00 0.0
062 J00AA00 0.0
062 K00AA00 0.0
062 L00AA00 0.0
062 M00AA00 0.0
062 N00AA00 0.0
062 O00AA00 0.0
<PAGE> PAGE 5
062 P00AA00 0.0
062 Q00AA00 0.0
062 R00AA00 0.0
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 Y
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 C00AA00 0
081 A00AA00 N
081 B00AA00 0
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL CORPORATION
008 B000101 A
008 C000101 801-14721
008 D010101 MINNEAPOLIS
008 D020101 MN
<PAGE> PAGE 6
008 D030101 55474
024 000100 Y
025 A000101 BANK OF AMERICA
025 B000101 94-1687655
025 C000101 E
025 D000101 38759
025 A000102 MORGAN STANLEY
025 B000102 13-2655998
025 C000102 E
025 D000102 47587
025 A000103 FLEET BOSTON FINANCIAL
025 B000103 05-0341324
025 C000103 E
025 D000103 21773
025 A000104 FLEET FUNDING
025 B000104 05-0341324
025 C000104 D
025 D000104 4955
025 A000105 MORGAN STANLEY
025 B000105 13-2655998
025 C000105 D
025 D000105 41801
025 A000106 LEHMAN BROTHERS
025 B000106 13-2518466
025 C000106 E
025 D000106 24610
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 143898
028 A020100 26
028 A030100 0
028 A040100 112487
028 B010100 147501
028 B020100 -1
028 B030100 0
028 B040100 162780
028 C010100 116803
028 C020100 2
028 C030100 0
028 C040100 95372
028 D010100 88482
028 D020100 3
028 D030100 0
028 D040100 69025
028 E010100 90993
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 88150
028 F010100 109548
028 F020100 0
028 F030100 0
<PAGE> PAGE 7
028 F040100 116733
028 G010100 697225
028 G020100 30
028 G030100 0
028 G040100 644547
028 H000100 138248
029 000100 Y
030 A000100 9120
030 B000100 5.75
030 C000100 0.00
031 A000100 6900
031 B000100 0
032 000100 0
033 000100 2220
034 000100 Y
035 000100 1451
036 A000100 N
036 B000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 100
043 000100 11526
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 N
048 000100 0.000
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
<PAGE> PAGE 8
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 Y
052 000100 N
053 A000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 100
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 N
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 Y
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 Y
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 Y
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 Y
070 I010100 N
070 I020100 N
<PAGE> PAGE 9
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 Y
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 1453138
071 B000100 1888241
071 C000100 4313558
071 D000100 34
072 A000100 6
072 B000100 20104
072 C000100 6906
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 9534
072 G000100 542
072 H000100 0
072 I000100 3187
072 J000100 123
072 K000100 156
072 L000100 0
072 M000100 10
072 N000100 205
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 24
072 S000100 0
072 T000100 11526
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 225
072 X000100 25532
072 Y000100 163
072 Z000100 1641
072AA000100 160733
072BB000100 0
072CC010100 0
<PAGE> PAGE 10
072CC020100 78179
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 575070
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 3975260
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 2719
074 K000100 0
074 L000100 2795
074 M000100 0
074 N000100 4555844
074 O000100 18
074 P000100 417
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 5930
074 S000100 0
074 T000100 4549479
074 U010100 209538
074 U020100 170733
074 V010100 0.00
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 337942
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 4565770
076 000100 0.00
008 A000201 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL CORPORATION
008 B000201 A
008 C000201 801-14721
008 D010201 MINNEAPOLIS
008 D020201 MN
008 D030201 55474
024 000200 Y
025 A000201 JEFFRIES GROUP
025 B000201 95-2622900
025 C000201 E
<PAGE> PAGE 11
025 D000201 1812
025 A000202 RAYMOND JAMES FINANCIAL
025 B000202 59-1237041
025 C000202 E
025 D000202 3198
025 A000203 DAIN RAUSCHER
025 B000203 41-0212020
025 C000203 E
025 D000203 2410
025 A000204 MORGAND KEEGAN
025 B000204 64-0474907
025 C000204 E
025 D000204 1603
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 25919
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 37381
028 B010200 27945
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 36982
028 C010200 22122
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 26222
028 D010200 16221
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 18292
028 E010200 14520
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 23001
028 F010200 21769
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 26244
028 G010200 128496
028 G020200 0
028 G030200 0
028 G040200 168122
028 H000200 16313
029 000200 Y
030 A000200 777
030 B000200 5.75
030 C000200 0.00
031 A000200 358
<PAGE> PAGE 12
031 B000200 0
032 000200 0
033 000200 419
034 000200 Y
035 000200 244
036 A000200 N
036 B000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 100
043 000200 2863
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 N
048 000200 0.000
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 Y
<PAGE> PAGE 13
052 000200 N
053 A000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 100
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 Y
066 D000200 N
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 Y
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 Y
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 Y
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 Y
070 O010200 Y
<PAGE> PAGE 14
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 202011
071 B000200 243064
071 C000200 1041496
071 D000200 19
072 A000200 6
072 B000200 424
072 C000200 3614
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 1499
072 G000200 358
072 H000200 0
072 I000200 1126
072 J000200 58
072 K000200 70
072 L000200 0
072 M000200 6
072 N000200 29
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 10
072 S000200 0
072 T000200 2863
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 43
072 X000200 6062
072 Y000200 50
072 Z000200 -1974
072AA000200 75861
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 4624
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 2878
074 B000200 0
074 C000200 18834
<PAGE> PAGE 15
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 1025492
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 4645
074 K000200 0
074 L000200 313
074 M000200 253
074 N000200 1052415
074 O000200 9343
074 P000200 86
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 11382
074 S000200 0
074 T000200 1031604
074 U010200 92734
074 U020200 62258
074 V010200 0.00
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 113956
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 1050080
076 000200 0.00
008 A000301 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL CORPORATION
008 B000301 A
008 C000301 801-14721
008 D010301 MINNEAPOLIS
008 D020301 MN
008 D030301 55474
024 000300 Y
025 A000301 BANK OF AMERICA
025 B000301 94-1687655
025 C000301 E
025 D000301 178
025 A000302 BEAR STEARNS COMPAINES
025 B000302 13-3299429
025 C000302 E
025 D000302 13
025 A000303 CHASE MANHATTAN
025 B000303 13-5225436
025 C000303 E
025 D000303 139
025 A000304 FLEET BOSTON FINANCIAL
025 B000304 05-0341324
<PAGE> PAGE 16
025 C000304 E
025 D000304 73
025 A000305 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS
025 B000305 13-2518466
025 C000305 E
025 D000305 31
025 A000306 MERRILL LYNCH & CO.
025 B000306 13-5674085
025 C000306 E
025 D000306 114
025 A000307 MORGAN (JP)
025 B000307 13-3224016
025 C000307 E
025 D000307 49
025 A000308 MORGAN STANLEY
025 B000308 13-2655998
025 C000308 E
025 D000308 234
025 A000309 PAINEWEBBER GROUP
025 B000309 13-2638166
025 C000309 E
025 D000309 23
025 A000310 SCHWAB (CHARLES)
025 B000310 94-1737782
025 C000310 E
025 D000310 112
025 A000311 AMERICAN EXPRESS
025 B000311 41-1533211
025 C000311 E
025 D000311 172
025 A000312 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
025 B000312 25-1471636
025 C000312 E
025 D000312 33
025 D000313 0
025 D000314 0
025 D000315 0
025 D000316 0
028 A010300 2686
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 100
028 B010300 3614
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 481
028 C010300 3464
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 237
028 D010300 2440
<PAGE> PAGE 17
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 146
028 E010300 1945
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 194
028 F010300 2179
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 2669
028 G010300 16328
028 G020300 0
028 G030300 0
028 G040300 3827
028 H000300 0
029 000300 N
030 A000300 0
030 B000300 0.00
030 C000300 0.00
031 A000300 0
031 B000300 0
032 000300 0
033 000300 0
034 000300 N
035 000300 0
036 B000300 0
037 000300 Y
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 100
043 000300 16
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.000
048 A010300 250000
048 A020300 0.024
048 B010300 250000
048 B020300 0.024
048 C010300 250000
<PAGE> PAGE 18
048 C020300 0.024
048 D010300 250000
048 D020300 0.024
048 E010300 1000000
048 E020300 0.023
048 F010300 3000000
048 F020300 0.022
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 5000000
048 K020300 0.021
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
053 C000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 N
060 B000300 N
061 000300 2000
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 Y
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 Y
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 Y
<PAGE> PAGE 19
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 28130
071 B000300 15345
071 C000300 24708
071 D000300 62
072 A000300 6
072 B000300 1
072 C000300 144
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 30
072 G000300 11
072 H000300 0
072 I000300 7
072 J000300 37
072 K000300 1
072 L000300 0
072 M000300 2
072 N000300 18
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 7
<PAGE> PAGE 20
072 S000300 0
072 T000300 16
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 49
072 X000300 178
072 Y000300 113
072 Z000300 80
072AA000300 189
072BB000300 0
072CC010300 306
072CC020300 0
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 330
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 29558
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 51
074 K000300 0
074 L000300 18
074 M000300 101
074 N000300 30058
074 O000300 366
074 P000300 1
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 113
074 S000300 0
074 T000300 29578
074 U010300 2739
074 U020300 2561
074 V010300 0.00
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 1097
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 24811
<PAGE> PAGE 21
076 000300 0.00
008 A000401 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL CORPORATION
008 B000401 A
008 C000401 801-14721
008 D010401 MINNEAPOLIS
008 D020401 MN
008 D030401 55474
024 000400 Y
025 A000401 EDWARDS (AG)
025 B000401 43-0895447
025 C000401 E
025 D000401 87
025 A000402 LEGG MASON
025 B000402 52-0902557
025 C000402 E
025 D000402 60
025 A000403 E*TRADE GROUP
025 B000403 77-0116489
025 C000403 E
025 D000403 80
025 A000404 INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP
025 B000404 13-3757717
025 C000404 E
025 D000404 28
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 330
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 72
028 B010400 410
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 39
028 C010400 575
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 4
028 D010400 633
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 0
028 E010400 391
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 4
028 F010400 390
028 F020400 0
028 F030400 0
<PAGE> PAGE 22
028 F040400 2
028 G010400 2729
028 G020400 0
028 G030400 0
028 G040400 121
028 H000400 0
029 000400 N
030 A000400 0
030 B000400 0.00
030 C000400 0.00
031 A000400 0
031 B000400 0
032 000400 0
033 000400 0
034 000400 N
035 000400 0
036 B000400 0
037 000400 Y
038 000400 0
039 000400 N
040 000400 Y
041 000400 Y
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 0
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 100
043 000400 7
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.000
048 A010400 250000
048 A020400 0.026
048 B010400 250000
048 B020400 0.026
048 C010400 250000
048 C020400 0.026
048 D010400 250000
048 D020400 0.026
048 E010400 1000000
048 E020400 0.025
048 F010400 3000000
048 F020400 0.024
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
<PAGE> PAGE 23
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 5000000
048 K020400 0.023
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
053 C000400 N
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 N
060 B000400 N
061 000400 2000
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 Y
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 Y
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
<PAGE> PAGE 24
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400 11453
071 B000400 8861
071 C000400 14637
071 D000400 61
072 A000400 6
072 B000400 0
072 C000400 86
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 19
072 G000400 6
072 H000400 0
072 I000400 1
072 J000400 25
072 K000400 3
072 L000400 0
072 M000400 0
072 N000400 19
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 7
072 S000400 0
072 T000400 7
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 10
072 X000400 97
072 Y000400 57
072 Z000400 46
072AA000400 1414
072BB000400 0
<PAGE> PAGE 25
072CC010400 247
072CC020400 0
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 227
074 B000400 0
074 C000400 0
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 16475
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 146
074 K000400 0
074 L000400 12
074 M000400 13
074 N000400 16873
074 O000400 358
074 P000400 1
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 27
074 S000400 0
074 T000400 16487
074 U010400 1045
074 U020400 1498
074 V010400 0.00
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 215
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 14669
076 000400 0.00
008 A000501 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL CORPORATION
008 B000501 A
008 C000501 801-14721
008 D010501 MINNEAPOLIS
008 D020501 MN
008 D030501 55474
024 000500 Y
025 A000501 BANK OF AMERICA
025 B000501 94-1687655
<PAGE> PAGE 26
025 C000501 E
025 D000501 136
025 A000502 BEAR STEARNS COMPANIES
025 B000502 13-3299429
025 C000502 E
025 D000502 10
025 A000503 CHASE MANHATTAN
025 B000503 13-5225436
025 C000503 E
025 D000503 104
025 A000504 DAIN RAUSCHER
025 B000504 41-0212020
025 C000504 E
025 D000504 3
025 A000505 EDWARDS (AG)
025 B000505 43-0895447
025 C000505 E
025 D000505 8
025 A000506 FLEET BOSTON FINANCIAL
025 B000506 05-0341324
025 C000506 E
025 D000506 54
025 A000507 GOLDMAN SACH GROUP
025 B000507 13-5108880
025 C000507 E
025 D000507 11
025 A000508 JEFFERIES GROUP
025 B000508 95-2622900
025 C000508 E
025 D000508 3
025 A000509 LEGG MASON
025 B000509 52-0902257
025 C000509 E
025 D000509 5
025 A000510 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS
025 B000510 13-2518466
025 C000510 E
025 D000510 21
025 A000511 MERRILL LYNCH
025 B000511 13-5674085
025 C000511 E
025 D000511 86
025 A000512 MORGAN (JP)
025 B000512 13-3224016
025 C000512 E
025 D000512 39
025 A000513 MORGAN KEEGAN
025 B000513 64-0474907
025 C000513 E
025 D000513 2
025 A000514 MORGAN STANLEY
<PAGE> PAGE 27
025 B000514 13-2655998
025 C000514 E
025 D000514 175
025 A000515 PAINE WEBBER GROUP
025 B000515 13-2638166
025 C000515 E
025 D000515 16
025 A000516 RAYMOND JAMES FINANCIAL
025 B000516 59-1237041
025 C000516 E
025 D000516 3
025 A000517 LABRANCHE
025 B000517 13-3496435
025 C000517 E
025 D000517 4
025 A000518 SCHWAB (CHARLES)
025 B000518 94-1737782
025 C000518 E
025 D000518 84
025 A000519 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
025 B000519 25-1471636
025 C000519 E
025 D000519 24
025 A000520 AMERITRADE HOLDINGS
025 B000520 47-0642657
025 C000520 E
025 D000520 3
025 A000521 AMERICAN EXPRESS
025 B000521 41-1533211
025 C000521 E
025 D000521 129
025 A000522 DONALDSON, LUFKIN JENRETTE
025 B000522 13-2741729
025 C000522 E
025 D000522 10
025 A000523 E*TRADE GROUP
025 B000523 77-0116489
025 C000523 E
025 D000523 7
025 A000524 INVESTEMENT TECHNOLOGY GROUP
025 B000524 13-3757717
025 C000524 E
025 D000524 4
028 A010500 757
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 35
028 B010500 855
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 60
<PAGE> PAGE 28
028 C010500 556
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 0
028 D010500 309
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 12
028 E010500 180
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 9
028 F010500 225
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 1
028 G010500 2882
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 117
028 H000500 0
029 000500 N
030 A000500 0
030 B000500 0.00
030 C000500 0.00
031 A000500 0
031 B000500 0
032 000500 0
033 000500 0
034 000500 N
035 000500 0
036 B000500 0
037 000500 Y
038 000500 0
039 000500 N
040 000500 Y
041 000500 Y
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 100
043 000500 11
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.000
<PAGE> PAGE 29
048 A010500 250000
048 A020500 0.030
048 B010500 250000
048 B020500 0.030
048 C010500 250000
048 C020500 0.029
048 D010500 250000
048 D020500 0.029
048 E010500 1000000
048 E020500 0.028
048 F010500 3000000
048 F020500 0.027
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 5000000
048 K020500 0.026
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
053 C000500 N
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 N
060 B000500 N
061 000500 2000
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 Y
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 Y
070 A010500 Y
070 A020500 N
<PAGE> PAGE 30
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 6642
071 B000500 3838
071 C000500 26136
071 D000500 15
072 A000500 6
072 B000500 0
072 C000500 142
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 39
072 G000500 12
072 H000500 0
072 I000500 1
072 J000500 38
072 K000500 5
072 L000500 0
072 M000500 4
<PAGE> PAGE 31
072 N000500 14
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 7
072 S000500 0
072 T000500 11
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 25
072 X000500 156
072 Y000500 81
072 Z000500 67
072AA000500 264
072BB000500 0
072CC010500 0
072CC020500 33
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 119
074 B000500 0
074 C000500 0
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 26947
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 1
074 K000500 0
074 L000500 38
074 M000500 0
074 N000500 27105
074 O000500 107
074 P000500 1
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 34
074 S000500 0
074 T000500 26963
074 U010500 1545
074 U020500 3070
074 V010500 0.00
074 V020500 0.00
<PAGE> PAGE 32
074 W000500 0.0000
074 X000500 171
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 26186
076 000500 0.00
008 A000601 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL CORPORATION
008 B000601 A
008 C000601 801-14721
008 D010601 MINNEAPOLIS
008 D020601 MN
008 D030601 55474
008 A000602 STATE STREET GLOBAL ADVISORS
008 B000602 S
008 C000602 801-N/A
008 D010602 BOSTON
008 D020602 MA
008 D030602 02110
024 000600 Y
025 A000601 CREDIT SUISSE GROUP
025 B000601 13-5659485
025 C000601 E
025 D000601 142
025 D000602 0
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 184
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 20
028 B010600 157
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 55
028 C010600 347
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 1
028 D010600 626
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 30
028 E010600 341
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 559
028 F010600 162
<PAGE> PAGE 33
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 6
028 G010600 1817
028 G020600 0
028 G030600 0
028 G040600 671
028 H000600 0
029 000600 N
030 A000600 0
030 B000600 0.00
030 C000600 0.00
031 A000600 0
031 B000600 0
032 000600 0
033 000600 0
034 000600 N
035 000600 0
036 B000600 0
037 000600 Y
038 000600 0
039 000600 N
040 000600 Y
041 000600 Y
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 0
042 D000600 0
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 100
043 000600 9
044 000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.000
048 A010600 250000
048 A020600 0.050
048 B010600 250000
048 B020600 0.050
048 C010600 250000
048 C020600 0.049
048 D010600 250000
048 D020600 0.049
048 E010600 1000000
048 E020600 0.048
048 F010600 3000000
048 F020600 0.047
048 G010600 0
<PAGE> PAGE 34
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 5000000
048 K020600 0.046
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
053 C000600 N
055 A000600 N
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 N
060 B000600 N
061 000600 2000
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 Y
066 D000600 N
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 Y
069 000600 Y
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 Y
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 Y
<PAGE> PAGE 35
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 Y
070 R020600 N
071 A000600 2952
071 B000600 784
071 C000600 21721
071 D000600 4
072 A000600 6
072 B000600 25
072 C000600 205
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 58
072 G000600 12
072 H000600 0
072 I000600 1
072 J000600 5
072 K000600 4
072 L000600 0
072 M000600 4
072 N000600 17
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 8
072 S000600 0
072 T000600 9
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 7
072 X000600 125
072 Y000600 41
072 Z000600 146
<PAGE> PAGE 36
072AA000600 128
072BB000600 0
072CC010600 851
072CC020600 0
072DD010600 0
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 310
074 B000600 0
074 C000600 662
074 D000600 2
074 E000600 77
074 F000600 21792
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 14
074 K000600 0
074 L000600 41
074 M000600 4
074 N000600 22902
074 O000600 11
074 P000600 14
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 48
074 S000600 0
074 T000600 22829
074 U010600 1416
074 U020600 2903
074 V010600 0.00
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 130
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 23112
076 000600 0.00
008 A000701 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL CORPORATION
008 B000701 A
008 C000701 801-14721
008 D010701 MINNEAPOLIS
008 D020701 MN
008 D030701 55474
024 000700 N
<PAGE> PAGE 37
028 A010700 5734
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 103
028 B010700 9635
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 412
028 C010700 7720
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 336
028 D010700 2553
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 224
028 E010700 1898
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 497
028 F010700 2312
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 1367
028 G010700 29852
028 G020700 0
028 G030700 0
028 G040700 2939
028 H000700 0
029 000700 N
030 A000700 0
030 B000700 0.00
030 C000700 0.00
031 A000700 0
031 B000700 0
032 000700 0
033 000700 0
034 000700 N
035 000700 0
036 B000700 0
037 000700 Y
038 000700 0
039 000700 N
040 000700 Y
041 000700 Y
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 0
042 D000700 0
042 E000700 0
042 F000700 0
<PAGE> PAGE 38
042 G000700 0
042 H000700 100
043 000700 30
044 000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.000
048 A010700 250000
048 A020700 0.038
048 B010700 250000
048 B020700 0.038
048 C010700 250000
048 C020700 0.037
048 D010700 250000
048 D020700 0.037
048 E010700 1000000
048 E020700 0.036
048 F010700 3000000
048 F020700 0.035
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 5000000
048 K020700 0.034
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
053 C000700 N
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 N
060 B000700 N
061 000700 2000
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 Y
066 D000700 N
066 E000700 N
<PAGE> PAGE 39
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 Y
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 Y
070 R020700 N
071 A000700 53657
071 B000700 26737
071 C000700 40790
071 D000700 66
072 A000700 6
072 B000700 6
072 C000700 12
072 D000700 0
072 E000700 0
<PAGE> PAGE 40
072 F000700 79
072 G000700 11
072 H000700 0
072 I000700 17
072 J000700 31
072 K000700 5
072 L000700 0
072 M000700 4
072 N000700 28
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 7
072 S000700 0
072 T000700 30
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 5
072 X000700 217
072 Y000700 75
072 Z000700 -124
072AA000700 925
072BB000700 0
072CC010700 0
072CC020700 3198
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 265
074 B000700 0
074 C000700 0
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 48158
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 213
074 K000700 0
074 L000700 180
074 M000700 0
074 N000700 48816
074 O000700 462
074 P000700 41
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
<PAGE> PAGE 41
074 R030700 0
074 R040700 79
074 S000700 0
074 T000700 48234
074 U010700 3831
074 U020700 2548
074 V010700 0.00
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 2606
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 41167
076 000700 0.00
SIGNATURE LESLIE L. OGG
TITLE VICE PRESIDENT