<PAGE> PAGE 1
000 B000000 07/31/2000
000 C000000 0000854905
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 KEMPER TARGET EQUITY FUND
001 B000000 811-5896
001 C000000 3125377000
002 A000000 222 SOUTH RIVERSIDE PLAZA
002 B000000 CHICAGO
002 C000000 IL
002 D010000 60606
002 D020000 5808
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 8
007 C010100 1
007 C020100 KEMPER TARGET EQUITY 2010 FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 KEMPER RETIREMENT FUND SERIES II
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 KEMPER RETIREMENT FUND SERIES III
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 KEMPER RETIREMENT FUND SERIES IV
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 KEMPER RETIREMENT FUND SERIES V
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 KEMPER WORLDWIDE 2004 FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 KEMPER RETIREMENT FUND SERIES VI
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 KEMPER RETIREMENT FUND SERIES VII
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 SCUDDER KEMPER INVESTMENTS, INC.
008 B00AA01 A
<PAGE> PAGE 2
008 C00AA01 801-44899
008 D01AA01 NEW YORK
008 D02AA01 NY
008 D03AA01 10154
010 A00AA01 KEMPER DISTRIBUTORS, INC.
010 B00AA01 8-47765
010 C01AA01 CHICAGO
010 C02AA01 IL
010 C03AA01 60606
010 C04AA01 5808
011 A00AA01 KEMPER DISTRIBUTORS, INC.
011 B00AA01 8-47765
011 C01AA01 CHICAGO
011 C02AA01 IL
011 C03AA01 60606
011 C04AA01 5808
012 A00AA01 KEMPER SERVICE COMPANY
012 B00AA01 84-1713
012 C01AA01 KANSAS CITY
012 C02AA01 MO
012 C03AA01 64141
013 A00AA01 ERNST & YOUNG LLP
013 B01AA01 CHICAGO
013 B02AA01 IL
013 B03AA01 60606
014 A00AA01 SCUDDER INVESTOR SERVICES, INC.
014 B00AA01 8-298
014 A00AA02 KEMPER DISTRIBUTORS, INC.
014 B00AA02 8-47765
014 A00AA03 GRUNTAL & CO., INC.
014 B00AA03 8-31022
014 A00AA04 THE GMS GROUP, L.L.C. ( A GRUNTAL AFFILIATE)
014 B00AA04 8-23936
014 A00AA05 ZURICH CAPITAL MARKETS
014 B00AA05 8-49827
014 A00AA06 BANK HANDLOWY
014 B00AA06 8-24613
015 A00AA01 INVESTORS FIDUCIARY TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 KANSAS CITY
015 C02AA01 MO
015 C03AA01 64105
015 E01AA01 X
015 A00AA02 THE CHASE MANHATTAN BANK
015 B00AA02 C
015 C01AA02 BROOKLYN
015 C02AA02 NY
015 C03AA02 11245
015 E04AA02 X
015 A00AA03 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B00AA03 S
<PAGE> PAGE 3
015 C01AA03 BOSTON
015 C02AA03 MA
015 C03AA03 02110
015 E01AA03 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 71
019 C00AA00 KEMPERFNDS
020 A000001 GOLDMAN, SACHS & CO.
020 B000001 13-5108880
020 C000001 57
020 A000002 MERILL LYNCH, FENNER & SMITH, INC.
020 B000002 13-5674085
020 C000002 50
020 A000003 DEUTSCHE BANK, INC.
020 B000003 13-6124068
020 C000003 42
020 A000004 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORPORATION
020 B000004 13-5659485
020 C000004 32
020 A000005 MORGAN STANLEY & CO., INC.
020 B000005 13-2655998
020 C000005 31
020 A000006 DONALDSON LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP
020 B000006 13-2741729
020 C000006 24
020 A000007 BEAR STEARNS & CO. INC.
020 B000007 13-3299429
020 C000007 22
020 A000008 WEEDEN
020 B000008 UNKNOWN
020 C000008 19
020 A000009 LEHMAN BROTHERS INC.
020 B000009 13-2518466
020 C000009 19
020 A000010 J.P. MORGAN SECURITIES, INC.
020 B000010 13-3224016
020 C000010 18
021 000000 314
022 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST CO.
022 B000001 04-1867445
022 C000001 642478
022 D000001 2450
022 A000002 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000002 13-5108880
022 C000002 272329
022 D000002 18684
022 A000003 BANC ONE
022 B000003 UNKNOWN
022 C000003 194643
022 D000003 2498
<PAGE> PAGE 4
022 A000004 LEHMAN BROTHERS, INC.
022 B000004 13-2518466
022 C000004 132864
022 D000004 56749
022 A000005 GREENWICH CAPITAL
022 B000005 UNKNOWN
022 C000005 72008
022 D000005 77888
022 A000006 MERILL LYNCH, FENNER & SMITH, INC.
022 B000006 13-5674085
022 C000006 92799
022 D000006 32821
022 A000007 CHASE MANHATTAN, N.A.
022 B000007 13-2633612
022 C000007 104917
022 D000007 0
022 A000008 THE FIRST BOSTON CORPORATION
022 B000008 13-5659485
022 C000008 57229
022 D000008 2996
022 A000009 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORPORATION
022 B000009 13-5659485
022 C000009 24511
022 D000009 16591
022 A000010 FIRST CHICAGO CORP.
022 B000010 UNKNOWN
022 C000010 31487
022 D000010 0
023 C000000 1625265
023 D000000 210677
024 00AA00 N
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 Y
040 00AA00 N
041 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
<PAGE> PAGE 5
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 N
057 00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 1000
066 A00AA00 Y
066 B00AA00 N
066 C00AA00 N
066 D00AA00 Y
066 E00AA00 N
066 F00AA00 N
066 G00AA00 N
067 00AA00 N
068 A00AA00 N
068 B00AA00 N
069 00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
<PAGE> PAGE 6
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 Y
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE
080 C00AA00 150000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 248
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 100
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
028 A010100 1277
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 1715
028 B010100 1456
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 2453
028 C010100 1740
028 C020100 0
028 C030100 0
<PAGE> PAGE 7
028 C040100 1191
028 D010100 673
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 819
028 E010100 1617
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 941
028 F010100 1102
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 827
028 G010100 7865
028 G020100 0
028 G030100 0
028 G040100 7946
028 H000100 7865
029 000100 Y
030 A000100 152
030 B000100 5.00
030 C000100 0.00
031 A000100 4
031 B000100 0
032 000100 147
033 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.500
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
<PAGE> PAGE 8
048 K020100 0.000
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 1.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 1.8
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 53.9
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 43.3
063 A000100 0
063 B000100 9.8
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
<PAGE> PAGE 9
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 83402
071 B000100 111328
071 C000100 86408
071 D000100 97
072 A000100 12
072 B000100 2970
072 C000100 371
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 440
072 G000100 219
072 H000100 0
072 I000100 110
072 J000100 18
072 K000100 0
072 L000100 34
072 M000100 14
072 N000100 3
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 45
072 S000100 40
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 1
072 X000100 925
072 Y000100 7
072 Z000100 2423
072AA000100 14070
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 6808
072DD010100 3099
072DD020100 0
072EE000100 3826
073 A010100 0.3600
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.4300
073 C000100 0.0000
074 A000100 1
074 B000100 811
074 C000100 1500
074 D000100 45818
<PAGE> PAGE 10
074 E000100 0
074 F000100 36797
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 187
074 K000100 0
074 L000100 223
074 M000100 0
074 N000100 85337
074 O000100 350
074 P000100 36
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 148
074 S000100 0
074 T000100 84803
074 U010100 7479
074 U020100 0
074 V010100 11.34
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 4056
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 87387
076 000100 0.00
028 A010200 4
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 1985
028 B010200 0
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 2885
028 C010200 39
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 1935
028 D010200 68
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 1496
028 E010200 0
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 1924
028 F010200 172
028 F020200 10511
<PAGE> PAGE 11
028 F030200 0
028 F040200 7210
028 G010200 283
028 G020200 10511
028 G030200 0
028 G040200 17435
028 H000200 0
029 000200 N
030 A000200 0
030 B000200 0.00
030 C000200 0.00
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.500
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.6
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 49.2
<PAGE> PAGE 12
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 50.2
063 A000200 15
063 B000200 0.0
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 N
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 54714
071 B000200 68875
071 C000200 78831
071 D000200 69
072 A000200 12
072 B000200 5423
072 C000200 592
072 D000200 0
072 E000200 0
<PAGE> PAGE 13
072 F000200 747
072 G000200 371
072 H000200 0
072 I000200 186
072 J000200 14
072 K000200 0
072 L000200 28
072 M000200 23
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 44
072 S000200 7
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 10
072 X000200 1430
072 Y000200 11
072 Z000200 4596
072AA000200 11291
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 1035
072DD010200 7474
072DD020200 0
072EE000200 13575
073 A010200 0.6700
073 A020200 0.0000
073 B000200 1.2400
073 C000200 0.0000
074 A000200 1
074 B000200 811
074 C000200 0
074 D000200 67845
074 E000200 0
074 F000200 69215
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 379
074 K000200 0
074 L000200 21
074 M000200 0
074 N000200 138271
074 O000200 479
074 P000200 60
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
<PAGE> PAGE 14
074 R030200 0
074 R040200 830
074 S000200 0
074 T000200 136902
074 U010200 11489
074 U020200 0
074 V010200 11.92
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 5976
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 148082
076 000200 0.00
028 A010300 100
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 1381
028 B010300 9
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 1441
028 C010300 1
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 1230
028 D010300 63
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 1468
028 E010300 22
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 1187
028 F010300 1
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 1341
028 G010300 196
028 G020300 0
028 G030300 0
028 G040300 8048
028 H000300 0
029 000300 N
030 A000300 0
030 B000300 0.00
030 C000300 0.00
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.500
<PAGE> PAGE 15
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.9
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 3.1
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 45.2
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 50.8
063 A000300 0
063 B000300 1.4
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
<PAGE> PAGE 16
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 N
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 45385
071 B000300 63404
071 C000300 112557
071 D000300 40
072 A000300 12
072 B000300 3997
072 C000300 483
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 580
072 G000300 289
072 H000300 0
072 I000300 101
072 J000300 3
072 K000300 0
072 L000300 29
072 M000300 15
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 48
072 S000300 7
072 T000300 0
<PAGE> PAGE 17
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 10
072 X000300 1082
072 Y000300 9
072 Z000300 3407
072AA000300 7901
072BB000300 0
072CC010300 216
072CC020300 0
072DD010300 3145
072DD020300 0
072EE000300 3355
073 A010300 0.3000
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.3200
073 C000300 0.0000
074 A000300 29
074 B000300 991
074 C000300 3500
074 D000300 50884
074 E000300 0
074 F000300 57271
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 379
074 K000300 0
074 L000300 17
074 M000300 0
074 N000300 113071
074 O000300 502
074 P000300 48
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 227
074 S000300 0
074 T000300 112294
074 U010300 10127
074 U020300 0
074 V010300 11.09
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 5276
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 115411
076 000300 0.00
028 A010400 0
<PAGE> PAGE 18
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 1657
028 B010400 41
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 2875
028 C010400 2
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 1727
028 D010400 5
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 1144
028 E010400 0
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 1367
028 F010400 0
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 1427
028 G010400 48
028 G020400 0
028 G030400 0
028 G040400 10197
028 H000400 0
029 000400 N
030 A000400 0
030 B000400 0.00
030 C000400 0.00
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.500
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
<PAGE> PAGE 19
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.8
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 1.4
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 50.1
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 47.7
063 A000400 0
063 B000400 2.4
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 N
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 N
<PAGE> PAGE 20
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 N
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 92906
071 B000400 117930
071 C000400 113931
071 D000400 82
072 A000400 12
072 B000400 3651
072 C000400 458
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 579
072 G000400 287
072 H000400 0
072 I000400 129
072 J000400 9
072 K000400 0
072 L000400 40
072 M000400 22
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 41
072 S000400 4
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 12
072 X000400 1124
072 Y000400 9
072 Z000400 2994
072AA000400 7903
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 488
072DD010400 3214
072DD020400 0
072EE000400 4045
073 A010400 0.3100
073 A020400 0.0000
<PAGE> PAGE 21
073 B000400 0.3900
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 884
074 C000400 1500
074 D000400 54294
074 E000400 0
074 F000400 51591
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 1232
074 K000400 0
074 L000400 17
074 M000400 0
074 N000400 109519
074 O000400 502
074 P000400 47
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 255
074 S000400 0
074 T000400 108715
074 U010400 9810
074 U020400 0
074 V010400 11.08
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 5907
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 114703
076 000400 0.00
028 A010500 2
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 1628
028 B010500 32
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 1926
028 C010500 0
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 1826
028 D010500 0
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 1610
<PAGE> PAGE 22
028 E010500 0
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 1974
028 F010500 -12
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 1213
028 G010500 22
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 10177
028 H000500 0
029 000500 N
030 A000500 0
030 B000500 0.00
030 C000500 0.00
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.500
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.6
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
<PAGE> PAGE 23
062 I000500 1.6
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 43.5
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 54.3
063 A000500 0
063 B000500 4.1
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 N
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 N
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 N
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 46942
071 B000500 65991
071 C000500 116468
<PAGE> PAGE 24
071 D000500 40
072 A000500 12
072 B000500 3903
072 C000500 519
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 598
072 G000500 299
072 H000500 0
072 I000500 179
072 J000500 19
072 K000500 0
072 L000500 11
072 M000500 14
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 38
072 S000500 3
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 5
072 X000500 1166
072 Y000500 9
072 Z000500 3265
072AA000500 8116
072BB000500 0
072CC010500 0
072CC020500 5
072DD010500 2831
072DD020500 0
072EE000500 4302
073 A010500 0.2500
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.3800
073 C000500 0.0000
074 A000500 1
074 B000500 740
074 C000500 1800
074 D000500 49505
074 E000500 0
074 F000500 61743
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 1144
074 K000500 0
074 L000500 18
074 M000500 0
<PAGE> PAGE 25
074 N000500 114950
074 O000500 593
074 P000500 49
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 226
074 S000500 0
074 T000500 114082
074 U010500 10816
074 U020500 0
074 V010500 10.55
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 6178
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 118636
076 000500 0.00
028 A010600 0
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 483
028 B010600 0
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 689
028 C010600 0
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 357
028 D010600 0
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 417
028 E010600 0
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 314
028 F010600 0
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 319
028 G010600 0
028 G020600 0
028 G030600 0
028 G040600 2579
028 H000600 0
029 000600 N
030 A000600 0
<PAGE> PAGE 26
030 B000600 0.00
030 C000600 0.00
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.600
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
062 A000600 Y
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 1.3
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 56.8
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 41.9
063 A000600 0
063 B000600 4.2
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 Y
<PAGE> PAGE 27
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 N
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 Y
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 N
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 8072
071 B000600 14779
071 C000600 26266
071 D000600 31
072 A000600 12
072 B000600 1105
072 C000600 213
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 161
072 G000600 67
072 H000600 0
072 I000600 55
072 J000600 44
072 K000600 0
072 L000600 26
072 M000600 13
072 N000600 0
<PAGE> PAGE 28
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 13
072 S000600 3
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 12
072 X000600 391
072 Y000600 3
072 Z000600 930
072AA000600 2070
072BB000600 0
072CC010600 0
072CC020600 374
072DD010600 950
072DD020600 0
072EE000600 1876
073 A010600 0.3900
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.7700
073 C000600 0.0000
074 A000600 1
074 B000600 0
074 C000600 318
074 D000600 13841
074 E000600 0
074 F000600 10205
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 43
074 K000600 0
074 L000600 23
074 M000600 7
074 N000600 24437
074 O000600 15
074 P000600 13
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 62
074 S000600 0
074 T000600 24347
074 U010600 2388
074 U020600 0
074 V010600 10.19
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
<PAGE> PAGE 29
074 X000600 1643
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 27396
076 000600 0.00
028 A010700 0
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 1085
028 B010700 1
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 1793
028 C010700 0
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 1064
028 D010700 0
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 535
028 E010700 0
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 341
028 F010700 0
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 653
028 G010700 1
028 G020700 0
028 G030700 0
028 G040700 5471
028 H000700 0
029 000700 N
030 A000700 0
030 B000700 0.00
030 C000700 0.00
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.500
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
<PAGE> PAGE 30
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.9
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 1.3
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 52.4
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 45.4
063 A000700 0
063 B000700 5.6
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
<PAGE> PAGE 31
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 N
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 N
070 M010700 Y
070 M020700 Y
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 N
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 20811
071 B000700 32799
071 C000700 64255
071 D000700 32
072 A000700 12
072 B000700 2238
072 C000700 244
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 328
072 G000700 163
072 H000700 0
072 I000700 113
072 J000700 5
072 K000700 0
072 L000700 37
072 M000700 15
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 18
072 S000700 1
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 8
072 X000700 687
072 Y000700 5
072 Z000700 1801
072AA000700 3656
072BB000700 0
072CC010700 611
<PAGE> PAGE 32
072CC020700 0
072DD010700 1387
072DD020700 0
072EE000700 1953
073 A010700 0.2500
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.3500
073 C000700 0.0000
074 A000700 0
074 B000700 617
074 C000700 800
074 D000700 32937
074 E000700 0
074 F000700 28533
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 157
074 K000700 0
074 L000700 8
074 M000700 0
074 N000700 63053
074 O000700 248
074 P000700 27
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 121
074 S000700 0
074 T000700 62657
074 U010700 5357
074 U020700 0
074 V010700 11.70
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 3613
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 64926
076 000700 0.00
028 A010800 4
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 1372
028 B010800 0
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 1596
028 C010800 0
028 C020800 0
<PAGE> PAGE 33
028 C030800 0
028 C040800 805
028 D010800 0
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 586
028 E010800 0
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 383
028 F010800 2
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 694
028 G010800 6
028 G020800 0
028 G030800 0
028 G040800 5436
028 H000800 6
029 000800 Y
030 A000800 91
030 B000800 5.00
030 C000800 0.00
031 A000800 29
031 B000800 0
032 000800 62
033 000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.500
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
<PAGE> PAGE 34
048 K010800 0
048 K020800 0.000
062 A000800 Y
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 63.6
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 36.4
063 A000800 0
063 B000800 7.8
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 N
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 N
070 M010800 Y
070 M020800 Y
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 N
<PAGE> PAGE 35
070 O020800 N
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 20609
071 B000800 24402
071 C000800 48500
071 D000800 43
072 A000800 12
072 B000800 1841
072 C000800 151
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 246
072 G000800 122
072 H000800 0
072 I000800 88
072 J000800 7
072 K000800 0
072 L000800 22
072 M000800 9
072 N000800 0
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 17
072 S000800 4
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 19
072 X000800 533
072 Y000800 4
072 Z000800 1462
072AA000800 1492
072BB000800 0
072CC010800 1193
072CC020800 0
072DD010800 1324
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.2900
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 23
074 B000800 0
074 C000800 0
<PAGE> PAGE 36
074 D000800 29773
074 E000800 0
074 F000800 17061
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 93
074 K000800 0
074 L000800 5
074 M000800 0
074 N000800 46956
074 O000800 184
074 P000800 20
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 137
074 S000800 0
074 T000800 46615
074 U010800 4018
074 U020800 0
074 V010800 11.60
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 2759
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 48881
076 000800 0.00
SIGNATURE PHILIP J. COLLORA
TITLE V.P. AND SECRETARY
