<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/94
000 C000000 0000861106
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 MARINER MUTUAL FUNDS TRUST
001 B000000 811-6057
001 C000000 8007534462
002 A000000 370 17TH STREET, SUITE 2700
002 B000000 DENVER
002 C000000 CO
002 D010000 80202
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 9
007 C010100 1
007 C020100 TOTAL RETURN EQUITY FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 NEW YORK TAX-FREE BOND FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 EUROPEAN EQUITY INDEX FUND
007 C030300 Y
007 C010400 4
007 C020400 THE NORTH AMERICA FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 SMALL CAP FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 FIXED INCOME FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 SHORT-TERM FIXED INCOME FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 U.S. GOVERNMENT SECURITIES FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 INTERNATIONAL EQUITY FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
010 A00AA01 HSBC ASSET MANAGEMENT AMERICAS, INC.
<PAGE> PAGE 2
010 B00AA01 801-25999
010 C01AA01 NEW YORK
010 C02AA01 NY
010 C03AA01 10177
011 A00AA01 MARINER FUNDS SERVICES, INC.
011 B00AA01 8-34626
011 C01AA01 DENVER
011 C02AA01 CO
011 C03AA01 80202
012 A00AA01 HSBC ASSET MANAGEMENT AMERICAS, INC.
012 B00AA01 84-1614
012 C01AA01 NEW YORK
012 C02AA01 NY
012 C03AA01 10177
013 A00AA01 ERNST & YOUNG
013 B01AA01 NEW YORK
013 B02AA01 NY
013 B03AA01 10019
014 A00AA01 MARINER FUNDS SERVICES, INC.
014 B00AA01 8-34626
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 13
019 C00AA00 MARINERMMF
020 A000001 JAMES CAPEL, INC.
020 B000001 52-1348224
020 C000001 62
020 A000002 NIKKO SECURITIES CO. INTERNATIONAL, INC.
020 B000002 94-1302123
020 C000002 12
020 A000003 TAIHEYO SECURITIES - TOKYO
020 C000003 6
020 A000004 KIDDER PEABODY & CO., INC.
020 B000004 13-5650440
020 C000004 5
020 A000005 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP
020 B000005 13-2741729
020 C000005 4
020 A000006 PRUDENTIAL SECURITIES, INC.
020 B000006 22-2347336
020 C000006 4
020 A000007 MORGAN STANLEY & CO., INC.
020 B000007 13-2655998
020 C000007 3
020 A000008 UBS SECURITIES, INC.
020 B000008 13-2932996
020 C000008 3
020 A000009 KLEINWORTH BENSON LONDON
020 B000009 13-2647786
020 C000009 3
020 A000010 BEAR STEARNS & CO., INC.
<PAGE> PAGE 3
020 B000010 13-3299429
020 C000010 3
021 000000 130
022 A000001 STATE STREET BANK & TRUST CO., N.A.
022 B000001 04-1867445
022 C000001 345527
022 D000001 342512
022 A000002 LEHMAN BROTHERS
022 B000002 13-2518466
022 C000002 15972
022 D000002 17355
022 A000003 PAINE WEBBER, INC.
022 B000003 13-2638166
022 C000003 9889
022 D000003 12346
022 A000004 JP MORGAN SECURITIES, INC.
022 B000004 13-3224016
022 C000004 9317
022 D000004 10505
022 A000005 PRUDENTIAL SECURITIES, INC.
022 B000005 22-2347336
022 C000005 10698
022 D000005 5575
022 A000006 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
022 B000006 13-5674085
022 C000006 3371
022 D000006 8256
022 A000007 G.X. CLARKE & CO.
022 B000007 13-2969143
022 C000007 4953
022 D000007 5445
022 A000008 CARROLL MCENTEE & MCGINLEY, INC.
022 B000008 13-2650272
022 C000008 2498
022 D000008 4382
022 A000009 DEAN WITTER
022 C000009 5190
022 D000009 0
022 A000010 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000010 13-5108880
022 C000010 2880
022 D000010 2269
023 C000000 438395
023 D000000 423675
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
<PAGE> PAGE 4
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 Y
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 N
054 I00AA00 N
054 J00AA00 N
054 K00AA00 N
054 L00AA00 Y
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
055 A00AA00 Y
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 1000
077 A000000 N
008 A000101 HSBC ASSET MANAGEMENT AMERICAS, INC.
008 B000101 A
008 C000101 801-25999
008 D010101 NEW YORK
008 D020101 NY
008 D030101 10177
015 A000101 MARINE MIDLAND BANK, N.A.
015 B000101 C
015 C010101 NEW YORK
015 C020101 NY
015 C030101 10005
015 C040101 1180
015 E030101 X
024 000100 Y
025 A000101 MERRILL LYNCH & CO.
<PAGE> PAGE 5
025 B000101 13-5674085
025 C000101 D
025 D000101 3283
025 A000102 PAINE WEBBER GROUP
025 B000102 13-2638166
025 C000102 E
025 D000102 195
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 491
028 A020100 57
028 A030100 0
028 A040100 221
028 B010100 709
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 575
028 C010100 574
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 964
028 D010100 540
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 171
028 E010100 415
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 137
028 F010100 413
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 1901
028 G010100 3142
028 G020100 57
028 G030100 0
028 G040100 3969
028 H000100 564
029 000100 Y
030 A000100 28
030 B000100 5.00
030 C000100 1.00
031 A000100 3
031 B000100 0
032 000100 25
033 000100 0
042 A000100 9
<PAGE> PAGE 6
042 B000100 27
042 C000100 64
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 30
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 400000
048 A020100 0.550
048 B010100 400000
048 B020100 0.505
048 C010100 400000
048 C020100 0.460
048 D010100 400000
048 D020100 0.415
048 E010100 400000
048 E020100 0.370
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.315
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 N
053 C000100 N
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
<PAGE> PAGE 7
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 N
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 Y
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 N
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
<PAGE> PAGE 8
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
071 A000100 7291
071 B000100 5756
071 C000100 70506
071 D000100 8
072 A000100 6
072 B000100 110
072 C000100 1017
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 210
072 G000100 27
072 H000100 0
072 I000100 11
072 J000100 4
072 K000100 0
072 L000100 3
072 M000100 3
072 N000100 3
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 10
072 S000100 5
072 T000100 30
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 10
072 X000100 316
072 Y000100 45
072 Z000100 856
072AA000100 1134
072BB000100 69
072CC010100 0
072CC020100 5272
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 927
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 6378
074 D000100 0
074 E000100 1899
<PAGE> PAGE 9
074 F000100 66894
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 670
074 M000100 1
074 N000100 75842
074 O000100 0
074 P000100 39
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 2206
074 S000100 0
074 T000100 73597
074 U010100 5972
074 U020100 0
074 V010100 12.32
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 504
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 77143
076 000100 0.00
008 A000201 HSBC ASSET MANAGEMENT AMERICAS, INC.
008 B000201 A
008 C000201 801-25999
008 D010201 NEW YORK
008 D020201 NY
008 D030201 10177
015 A000201 MARINE MIDLAND BANK, N.A.
015 B000201 C
015 C010201 NEW YORK
015 C020201 NY
015 C030201 10005
015 C040201 1180
015 E030201 X
024 000200 N
025 D000201 0
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 1080
<PAGE> PAGE 10
028 A020200 1095
028 A030200 0
028 A040200 663
028 B010200 1491
028 B020200 161
028 B030200 0
028 B040200 867
028 C010200 2500
028 C020200 141
028 C030200 0
028 C040200 1950
028 D010200 1132
028 D020200 154
028 D030200 0
028 D040200 1292
028 E010200 730
028 E020200 152
028 E030200 0
028 E040200 1127
028 F010200 772
028 F020200 151
028 F030200 0
028 F040200 1407
028 G010200 7705
028 G020200 1854
028 G030200 0
028 G040200 7306
028 H000200 5813
029 000200 Y
030 A000200 276
030 B000200 4.75
030 C000200 1.00
031 A000200 30
031 B000200 0
032 000200 246
033 000200 0
042 A000200 0
042 B000200 17
042 C000200 64
042 D000200 19
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 80
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.000
048 A010200 300000
<PAGE> PAGE 11
048 A020200 0.450
048 B010200 300000
048 B020200 0.420
048 C010200 400000
048 C020200 0.385
048 D010200 500000
048 D020200 0.350
048 E010200 500000
048 E020200 0.315
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.280
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 -6.8
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 106.8
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 16.0
064 A000200 Y
064 B000200 N
066 A000200 N
<PAGE> PAGE 12
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 N
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 25004
071 B000200 27009
071 C000200 55385
071 D000200 45
072 A000200 6
072 B000200 1669
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 136
072 G000200 21
<PAGE> PAGE 13
072 H000200 0
072 I000200 27
072 J000200 5
072 K000200 0
072 L000200 11
072 M000200 3
072 N000200 5
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 11
072 S000200 6
072 T000200 80
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 11
072 X000200 316
072 Y000200 82
072 Z000200 1435
072AA000200 41
072BB000200 1568
072CC010200 0
072CC020200 3699
072DD010200 1435
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.2648
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 9
074 B000200 0
074 C000200 9524
074 D000200 53250
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 1151
074 M000200 2
074 N000200 63936
074 O000200 4874
074 P000200 12
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 283
<PAGE> PAGE 14
074 S000200 0
074 T000200 58767
074 U010200 5467
074 U020200 0
074 V010200 10.75
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 2234
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 61000
076 000200 0.00
008 A000301 HSBC ASSET MANAGMENT AMERICAS, INC.
008 B000301 A
008 C000301 801-25999
008 D010301 NEW YORK
008 D020301 NY
008 D030301 10177
008 A000302 HSBC ASSET MANAGMENT EUROPE, LTD.
008 B000302 S
008 C000302 801-25380
008 D010302 LONDON
008 D050302 ENGLAND
008 D060302 EC2M 4HU
008 A000303 DELETE
008 A000304 DELETE
008 A000305 DELETE
015 A000301 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B000301 C
015 C010301 BOSTON
015 C020301 MA
015 C030301 02105
015 E040301 X
024 000300 N
025 D000301 0
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 285
028 A020300 17
028 A030300 0
028 A040300 15395
028 B010300 0
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 5628
028 C010300 0
<PAGE> PAGE 15
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 318
028 D010300 0
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 3020
028 E010300 0
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 0
028 F010300 0
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 0
028 G010300 285
028 G020300 17
028 G030300 0
028 G040300 24361
028 H000300 17
029 000300 Y
030 A000300 1
030 B000300 5.00
030 C000300 1.00
031 A000300 0
031 B000300 0
032 000300 1
033 000300 0
042 A000300 19
042 B000300 0
042 C000300 81
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 1
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.500
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
<PAGE> PAGE 16
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
053 C000300 N
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 Y
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 Y
069 000300 N
<PAGE> PAGE 17
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 N
070 J020300 N
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 0
071 B000300 22887
071 C000300 10066
071 D000300 0
072 A000300 4
072 B000300 5
072 C000300 15
072 D000300 0
072 E000300 39
072 F000300 5
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 3
072 J000300 40
072 K000300 0
<PAGE> PAGE 18
072 L000300 1
072 M000300 1
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 34
072 Q000300 0
072 R000300 0
072 S000300 0
072 T000300 1
072 U000300 10
072 V000300 0
072 W000300 0
072 X000300 95
072 Y000300 30
072 Z000300 -6
072AA000300 5603
072BB000300 1903
072CC010300 0
072CC020300 3716
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 0
074 M000300 0
074 N000300 0
074 O000300 0
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 0
074 S000300 0
074 T000300 0
074 U010300 0
074 U020300 0
<PAGE> PAGE 19
074 V010300 0.00
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 0
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 2689
076 000300 0.00
008 A000401 HSBC ASSET MANAGEMENT AMERICAS, INC.
008 B000401 S
008 C000401 801-25999
008 D010401 NEW YORK
008 D020401 NY
008 D030401 10177
008 A000402 AFIN INTERNATIONAL MANAGEMENT, S.A. DE C.V.
008 B000402 S
008 C000402 801-39699
008 D010402 MEXICO D.F.
008 D050402 MEXICO
008 D060402 14210
008 A000403 BURNS FRY HOARE GOVETT, INC.
008 B000403 S
008 C000403 801-18175
008 D010403 NEW YORK
008 D020403 NY
008 D030403 10022
008 A000404 JAMES CAPEL INCORPORATED
008 B000404 A
008 C000404 801-37036
008 D010404 NEW YORK
008 D020404 NY
008 D030404 10174
015 A000401 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B000401 C
015 C010401 BOSTON
015 C020401 MA
015 C030401 02105
015 E040401 X
024 000400 N
025 D000401 0
025 D000402 0
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 178
028 A020400 13
028 A030400 0
028 A040400 16
<PAGE> PAGE 20
028 B010400 494
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 85
028 C010400 335
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 58
028 D010400 94
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 218
028 E010400 188
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 105
028 F010400 93
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 71
028 G010400 1382
028 G020400 13
028 G030400 0
028 G040400 553
028 H000400 584
029 000400 Y
030 A000400 29
030 B000400 5.00
030 C000400 1.00
031 A000400 3
031 B000400 0
032 000400 26
033 000400 0
042 A000400 2
042 B000400 85
042 C000400 13
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 20
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 1.000
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
<PAGE> PAGE 21
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 Y
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 Y
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
<PAGE> PAGE 22
068 A000400 N
068 B000400 Y
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 N
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 1460
071 B000400 649
071 C000400 9522
071 D000400 7
072 A000400 6
072 B000400 14
072 C000400 119
072 D000400 0
072 E000400 -1
072 F000400 53
072 G000400 0
072 H000400 0
<PAGE> PAGE 23
072 I000400 4
072 J000400 30
072 K000400 0
072 L000400 2
072 M000400 3
072 N000400 6
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 11
072 S000400 5
072 T000400 20
072 U000400 13
072 V000400 0
072 W000400 0
072 X000400 147
072 Y000400 26
072 Z000400 11
072AA000400 175
072BB000400 67
072CC010400 0
072CC020400 1505
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 5
074 B000400 900
074 C000400 0
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 9001
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 28
074 M000400 74
074 N000400 10008
074 O000400 0
074 P000400 4
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 44
074 S000400 0
<PAGE> PAGE 24
074 T000400 9960
074 U010400 902
074 U020400 0
074 V010400 11.04
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 443
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 10696
076 000400 0.00
008 A000501 HSBC ASSET MANAGMENT AMERICAS, INC.
008 B000501 A
008 C000501 801-25999
008 D010501 NEW YORK
008 D020501 NY
008 D030501 10177
008 A000502 INVESTMENT CONCEPTS, INC.
008 B000502 S
008 C000502 801-40188
008 D010502 TULSA
008 D020502 OK
008 D030502 74192
015 A000501 MARINE MIDLAND BANK, N.A.
015 B000501 C
015 C010501 NEW YORK
015 C020501 NY
015 C030501 10005
015 C040501 1180
015 E030501 X
024 000500 Y
025 A000501 MERRILL LYNCH & CO.
025 B000501 13-5674085
025 C000501 D
025 D000501 994
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 612
028 A020500 3
028 A030500 0
028 A040500 25
028 B010500 1507
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 142
028 C010500 635
<PAGE> PAGE 25
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 77
028 D010500 3407
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 133
028 E010500 1020
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 80
028 F010500 405
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 404
028 G010500 7586
028 G020500 3
028 G030500 0
028 G040500 861
028 H000500 215
029 000500 Y
030 A000500 11
030 B000500 5.00
030 C000500 1.00
031 A000500 1
031 B000500 0
032 000500 10
033 000500 0
042 A000500 5
042 B000500 58
042 C000500 37
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 14
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.000
048 A010500 400000
048 A020500 0.700
048 B010500 400000
048 B020500 0.645
048 C010500 400000
048 C020500 0.590
048 D010500 400000
048 D020500 0.535
048 E010500 400000
<PAGE> PAGE 26
048 E020500 0.480
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.415
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
053 C000500 N
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 Y
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
<PAGE> PAGE 27
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 N
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 Y
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 7331
071 B000500 1613
071 C000500 17846
071 D000500 9
072 A000500 6
072 B000500 48
072 C000500 16
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 72
072 G000500 7
072 H000500 0
072 I000500 6
072 J000500 4
072 K000500 0
<PAGE> PAGE 28
072 L000500 3
072 M000500 3
072 N000500 3
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 9
072 S000500 6
072 T000500 14
072 U000500 6
072 V000500 0
072 W000500 4
072 X000500 137
072 Y000500 8
072 Z000500 -65
072AA000500 82
072BB000500 1233
072CC010500 0
072CC020500 2144
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 0
074 C000500 2249
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 19194
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 0
074 K000500 0
074 L000500 8
074 M000500 41
074 N000500 21492
074 O000500 60
074 P000500 14
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 392
074 S000500 0
074 T000500 21026
074 U010500 1998
074 U020500 0
<PAGE> PAGE 29
074 V010500 10.53
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 451
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 20655
076 000500 0.00
008 A000601 HSBC ASSET MANAGEMENT AMERICAS, INC.
008 B000601 A
008 C000601 801-25999
008 D010601 NEW YORK
008 D020601 NY
008 D030601 10177
015 A000601 MARINE MIDLAND BANK, N.A.
015 B000601 C
015 C010601 NEW YORK
015 C020601 NY
015 C030601 10005
015 C040601 1180
015 E030601 X
024 000600 Y
025 A000601 LEHMAN BROTHERS
025 B000601 18-2518466
025 C000601 D
025 D000601 2771
025 A000602 DELETE
025 D000602 0
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 1336
028 A020600 31
028 A030600 0
028 A040600 149
028 B010600 1853
028 B020600 11
028 B030600 0
028 B040600 647
028 C010600 471
028 C020600 9
028 C030600 0
028 C040600 2104
028 D010600 1727
028 D020600 11
028 D030600 0
028 D040600 130
028 E010600 680
<PAGE> PAGE 30
028 E020600 10
028 E030600 0
028 E040600 797
028 F010600 709
028 F020600 10
028 F030600 0
028 F040600 2306
028 G010600 6776
028 G020600 82
028 G030600 0
028 G040600 6133
028 H000600 247
029 000600 Y
030 A000600 12
030 B000600 4.75
030 C000600 1.00
031 A000600 1
031 B000600 0
032 000600 11
033 000600 0
042 A000600 9
042 B000600 25
042 C000600 66
042 D000600 0
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000600 34
044 000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.000
048 A010600 400000
048 A020600 0.550
048 B010600 400000
048 B020600 0.505
048 C010600 400000
048 C020600 0.460
048 D010600 400000
048 D020600 0.415
048 E010600 400000
048 E020600 0.370
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
<PAGE> PAGE 31
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.315
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 N
053 C000600 N
062 A000600 Y
062 B000600 7.6
062 C000600 0.7
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 5.5
062 M000600 24.4
062 N000600 23.8
062 O000600 0.7
062 P000600 27.4
062 Q000600 9.9
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 11.7
064 A000600 Y
064 B000600 N
066 A000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
<PAGE> PAGE 32
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 Y
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 26456
071 B000600 25297
071 C000600 86061
071 D000600 29
072 A000600 6
072 B000600 2971
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 246
072 G000600 31
072 H000600 0
072 I000600 10
072 J000600 6
072 K000600 0
072 L000600 1
072 M000600 3
072 N000600 2
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 13
072 S000600 6
072 T000600 34
072 U000600 6
072 V000600 0
072 W000600 12
<PAGE> PAGE 33
072 X000600 370
072 Y000600 54
072 Z000600 2655
072AA000600 254
072BB000600 201
072CC010600 0
072CC020600 5139
072DD010600 0
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
074 B000600 0
074 C000600 4476
074 D000600 82945
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 1562
074 M000600 40
074 N000600 89023
074 O000600 0
074 P000600 45
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 2441
074 S000600 0
074 T000600 86537
074 U010600 8970
074 U020600 0
074 V010600 9.58
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 275
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 90286
076 000600 0.00
008 A000701 HSBC ASSET MANAGEMENT AMERICAS, INC.
008 B000701 A
008 C000701 801-25999
008 D010701 NEW YORK
<PAGE> PAGE 34
008 D020701 NY
008 D030701 10177
015 A000701 MARINE MIDLAND BANK, N.A.
015 B000701 C
015 C010701 NEW YORK
015 C020701 NY
015 C030701 10005
015 C040701 1180
015 E030701 X
024 000700 Y
025 A000701 MERRILL LYNCH & CO.
025 B000701 13-5674085
025 C000701 D
025 D000701 326
025 D000702 0
025 D000703 0
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 230
028 A020700 5
028 A030700 0
028 A040700 88
028 B010700 234
028 B020700 4
028 B030700 0
028 B040700 243
028 C010700 1702
028 C020700 5
028 C030700 0
028 C040700 248
028 D010700 723
028 D020700 5
028 D030700 0
028 D040700 839
028 E010700 228
028 E020700 6
028 E030700 0
028 E040700 356
028 F010700 292
028 F020700 7
028 F030700 0
028 F040700 481
028 G010700 3409
028 G020700 32
028 G030700 0
028 G040700 2255
028 H000700 456
029 000700 Y
<PAGE> PAGE 35
030 A000700 9
030 B000700 2.00
030 C000700 1.00
031 A000700 2
031 B000700 0
032 000700 7
033 000700 0
042 A000700 5
042 B000700 62
042 C000700 33
042 D000700 0
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 14
044 000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.000
048 A010700 400000
048 A020700 0.550
048 B010700 400000
048 B020700 0.505
048 C010700 400000
048 C020700 0.460
048 D010700 400000
048 D020700 0.415
048 E010700 400000
048 E020700 0.370
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.315
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
053 C000700 N
062 A000700 Y
<PAGE> PAGE 36
062 B000700 15.3
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 21.6
062 M000700 21.4
062 N000700 16.9
062 O000700 0.0
062 P000700 23.9
062 Q000700 0.9
062 R000700 0.0
063 A000700 0
063 B000700 1.9
064 A000700 Y
064 B000700 N
066 A000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 N
<PAGE> PAGE 37
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 4833
071 B000700 2859
071 C000700 16654
071 D000700 17
072 A000700 6
072 B000700 528
072 C000700 0
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 49
072 G000700 6
072 H000700 0
072 I000700 5
072 J000700 4
072 K000700 0
072 L000700 1
072 M000700 5
072 N000700 2
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 12
072 S000700 7
072 T000700 13
072 U000700 6
072 V000700 0
072 W000700 4
072 X000700 114
072 Y000700 45
072 Z000700 459
072AA000700 3
072BB000700 72
072CC010700 0
072CC020700 408
072DD010700 459
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.2525
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
<PAGE> PAGE 38
073 C000700 0.0000
074 A000700 0
074 B000700 0
074 C000700 2027
074 D000700 16954
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 329
074 M000700 40
074 N000700 19350
074 O000700 992
074 P000700 3
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 135
074 S000700 0
074 T000700 18220
074 U010700 1887
074 U020700 0
074 V010700 9.65
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 112
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 18172
076 000700 0.00
008 A000801 MARINE MIDLAND BANK, N.A.
008 B000801 A
008 C000801 801-00000
008 D010801 BUFFALO
008 D020801 NY
008 D030801 14203
008 A000802 HSBC ASSET MANAGEMENT AMERICAS, INC.
008 B000802 A
008 C000802 801-25999
008 D010802 NEW YORK
008 D020802 NY
008 D030802 10177
015 A000801 MARINE MIDLAND BANK, N.A.
015 B000801 C
015 C010801 NEW YORK
015 C020801 NY
015 C030801 10005
<PAGE> PAGE 39
015 C040801 1180
015 E030801 X
024 000800 N
025 D000801 0
025 D000802 0
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 268
028 A020800 61
028 A030800 0
028 A040800 9
028 B010800 154
028 B020800 57
028 B030800 0
028 B040800 185
028 C010800 321
028 C020800 57
028 C030800 0
028 C040800 186
028 D010800 229
028 D020800 58
028 D030800 0
028 D040800 113
028 E010800 236
028 E020800 57
028 E030800 0
028 E040800 94
028 F010800 544
028 F020800 58
028 F030800 0
028 F040800 106
028 G010800 1752
028 G020800 348
028 G030800 0
028 G040800 693
028 H000800 357
029 000800 Y
030 A000800 17
030 B000800 4.75
030 C000800 1.00
031 A000800 2
031 B000800 0
032 000800 15
033 000800 0
042 A000800 3
042 B000800 97
042 C000800 0
<PAGE> PAGE 40
042 D000800 0
042 E000800 0
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 0
043 000800 16
044 000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.000
048 A010800 400000
048 A020800 0.400
048 B010800 400000
048 B020800 0.365
048 C010800 400000
048 C020800 0.330
048 D010800 400000
048 D020800 0.295
048 E010800 400000
048 E020800 0.260
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.230
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 Y
053 B000800 Y
053 C000800 N
062 A000800 Y
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
<PAGE> PAGE 41
062 L000800 12.0
062 M000800 29.1
062 N000800 58.9
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
063 A000800 0
063 B000800 18.9
064 A000800 Y
064 B000800 N
066 A000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 Y
070 L010800 Y
070 L020800 N
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
<PAGE> PAGE 42
070 R020800 N
071 A000800 1831
071 B000800 1614
071 C000800 11629
071 D000800 14
072 A000800 6
072 B000800 398
072 C000800 0
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 25
072 G000800 6
072 H000800 0
072 I000800 5
072 J000800 2
072 K000800 0
072 L000800 1
072 M000800 7
072 N000800 1
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 3
072 S000800 5
072 T000800 15
072 U000800 7
072 V000800 0
072 W000800 2
072 X000800 79
072 Y000800 45
072 Z000800 364
072AA000800 16
072BB000800 0
072CC010800 0
072CC020800 811
072DD010800 364
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.2847
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 0
074 C000800 1146
074 D000800 11311
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
<PAGE> PAGE 43
074 J000800 0
074 K000800 4
074 L000800 452
074 M000800 61
074 N000800 12974
074 O000800 0
074 P000800 0
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 126
074 S000800 0
074 T000800 12848
074 U010800 1363
074 U020800 0
074 V010800 9.42
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 120
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 12441
076 000800 0.00
008 A000901 HSBC ASSET MANAGEMENT AMERICAS, INC.
008 B000901 A
008 C000901 801-25999
008 D010901 NEW YORK
008 D020901 NY
008 D030901 10177
008 A000902 HSBC ASSET MANAGEMENT EUROPE, LTD.
008 B000902 S
008 C000902 801-25380
008 D010902 LONDON
008 D050902 ENGLAND
008 D060902 EC2M 4HU
008 A000903 HSBC ASSET MANAGEMENT HONG KONG, LTD.
008 B000903 S
008 C000903 801-000000
008 D010903 HONG KONG
008 D050903 HONG KONG
008 A000904 HSBC ASSET MANAGEMENT (JAPAN) KK
008 B000904 S
008 C000904 801-000000
008 D010904 TOKYO
008 D050904 JAPAN
008 A000905 HSBC ASSET MANAGEMENT AUSTRALIA, LTD.
008 B000905 S
008 C000905 801-000000
008 D010905 MELBOURNE
008 D050905 AUSTRALIA
<PAGE> PAGE 44
015 A000901 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B000901 C
015 C010901 BOSTON
015 C020901 MA
015 C030901 02105
015 E040901 X
024 000900 N
025 D000901 0
025 D000902 0
025 D000903 0
025 D000904 0
025 D000905 0
025 D000906 0
025 D000907 0
025 D000908 0
028 A010900 0
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 0
028 B010900 0
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 0
028 C010900 0
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 0
028 D010900 7868
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 0
028 E010900 1168
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 103
028 F010900 1502
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 19
028 G010900 10538
028 G020900 0
028 G030900 0
028 G040900 122
028 H000900 59
029 000900 Y
030 A000900 3
030 B000900 5.00
030 C000900 1.00
031 A000900 0
031 B000900 0
032 000900 3
<PAGE> PAGE 45
033 000900 0
042 A000900 0
042 B000900 0
042 C000900 100
042 D000900 0
042 E000900 0
042 F000900 0
042 G000900 0
042 H000900 0
043 000900 1
044 000900 0
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.900
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 N
053 A000900 Y
053 B000900 Y
053 C000900 N
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
<PAGE> PAGE 46
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
063 A000900 0
063 B000900 0.0
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 Y
066 D000900 N
066 E000900 N
066 F000900 N
066 G000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 Y
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 N
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 N
070 J020900 N
070 K010900 N
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 Y
070 N010900 N
<PAGE> PAGE 47
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 8148
071 B000900 3
071 C000900 7428
071 D000900 0
072 A000900 6
072 B000900 30
072 C000900 26
072 D000900 0
072 E000900 -22
072 F000900 14
072 G000900 2
072 H000900 0
072 I000900 3
072 J000900 12
072 K000900 0
072 L000900 0
072 M000900 0
072 N000900 3
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 9
072 S000900 3
072 T000900 1
072 U000900 3
072 V000900 0
072 W000900 1
072 X000900 51
072 Y000900 11
072 Z000900 -6
072AA000900 0
072BB000900 0
072CC010900 62
072CC020900 0
072DD010900 0
072DD020900 0
072EE000900 0
073 A010900 0.0000
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 9
<PAGE> PAGE 48
074 B000900 2600
074 C000900 0
074 D000900 0
074 E000900 0
074 F000900 8207
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 0
074 K000900 11
074 L000900 41
074 M000900 57
074 N000900 10925
074 O000900 413
074 P000900 8
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 32
074 S000900 0
074 T000900 10472
074 U010900 1042
074 U020900 0
074 V010900 10.05
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 387
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 8729
076 000900 0.00
SIGNATURE MARK POUGNET
TITLE TREASURER