<PAGE> PAGE 1
000 B000000 08/31/2000
000 C000000 0000864508
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 AMERICAN PERFORMANCE FUNDS
001 B000000 811-6114
001 C000000 6144708000
002 A000000 3435 STELZER ROAD
002 B000000 COLUMBUS
002 C000000 OH
002 D010000 43219
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 10
007 C010100 1
007 C020100 THE AMERICAN PERFORMANCE CASH MANAGEMENT FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 THE AMERICAN PERFORMANCE U.S. TREASURY FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 THE AMERICAN PERFORMANCE BOND FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 THE AMERICAN PERFORMANCE INTERMEDIATE BOND FD
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 THE AMERICAN PERFORMANCE EQUITY FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C020700 THE AMERICAN PERFORMANCE INTERMEDIATE TAXFREE
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 THE AMERICAN PERFORMANCE SHORT TERM INCOME FD
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 THE AMERICAN PERFORMANCE BALANCED FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 THE AMERICAN PERFORMANCE GROWTH EQUITY FUND
007 C031000 N
007 C011100 11
<PAGE> PAGE 2
007 C021100 THE AMERICAN PERFORMANCE SMALL CAP EQUITY FD
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
008 A00AA01 BANK OF OKLAHOMA N.A.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-0000
008 D01AA01 TULSA
008 D02AA01 OK
008 D03AA01 74103
010 A00AA01 BISYS FUND SERVICES OHIO, INC.
010 B00AA01 8-32480
010 C01AA01 COLUMBUS
010 C02AA01 OH
010 C03AA01 43219
011 A00AA01 BISYS FUND SERVICES
011 B00AA01 8-32480
011 C01AA01 COLUMBUS
011 C02AA01 OH
011 C03AA01 43219
012 A00AA01 BISYS FUND SERVICES OHIO, INC.
012 B00AA01 84-0000
012 C01AA01 COLUMBUS
012 C02AA01 OH
012 C03AA01 43219
013 A00AA01 KPMG LLP
013 B01AA01 COLUMBUS
013 B02AA01 OH
013 B03AA01 43215
014 A00AA01 BANK OF OKLAHOMA SECURITIES CORP.
014 B00AA01 8-0000
015 A00AA01 BANK OF OKLAHOMA, N.A.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 TULSA
015 C02AA01 OK
015 C03AA01 74103
015 E03AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
020 A000001 CANTOR FITZGERALD & CO.
020 B000001 13-3680184
020 C000001 161
020 A000002 PAINE WEBBER, INC.
<PAGE> PAGE 3
020 B000002 13-2638166
020 C000002 113
020 A000003 OPPENHEIMER & CO., INC.
020 B000003 13-3382047
020 C000003 98
020 A000004 DONALDSON LUFKIN & JENRETTE
020 B000004 13-2741729
020 C000004 97
020 A000005 PRUDENTIAL BACHE
020 B000005 13-2347336
020 C000005 84
020 A000006 EXECUTION SERVICES
020 C000006 64
020 A000007 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
020 B000007 13-2655998
020 C000007 61
020 A000008 LEHMAN BROS.
020 B000008 13-2518466
020 C000008 55
020 A000009 FIRST UNION CAPITAL MARKETS
020 C000009 44
020 A000010 SUNTRUST
020 C000010 30
021 000000 984
022 A000001 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
022 B000001 13-2265598
022 C000001 47811749
022 D000001 7101
022 A000002 BEAR STEARNS & CO., INC.
022 B000002 13-3299429
022 C000002 31766441
022 D000002 198
022 A000003 S.G. COWEN & CO.
022 B000003 13-5616116
022 C000003 23925446
022 D000003 49914
022 A000004 WARBURG DILLON READ, LLC
022 B000004 13-3340045
022 C000004 17694551
022 D000004 0
022 A000005 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000005 13-5108880
022 C000005 1584592
022 D000005 0
022 A000006 C.S.F.B.
022 C000006 1320791
022 D000006 0
022 A000007 G.X. CLARKE
022 C000007 812208
022 D000007 109776
022 A000008 PAINE WEBBER, INC.
<PAGE> PAGE 4
022 B000008 13-2638166
022 C000008 608825
022 D000008 25231
022 A000009 MERRILL LYNCH & CO., INC
022 B000009 13-5674085
022 C000009 574113
022 D000009 2869
022 A000010 FIRST BOSTON
022 C000010 569156
022 D000010 0
023 C000000 129456443
023 D000000 681001
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 Y
054 A00AA00 N
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 N
054 I00AA00 N
054 J00AA00 N
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 N
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 1000
077 A000000 Y
<PAGE> PAGE 5
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 CHUBB
080 C00AA00 1500
081 A00AA00 N
081 B00AA00 0
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
024 000100 Y
025 A000101 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000101 13-2655998
025 C000101 D
025 D000101 5004
025 A000102 BEAR STEARNS & CO., INC.
025 B000102 13-3299429
025 C000102 D
<PAGE> PAGE 6
025 D000102 4991
025 A000103 GOLDMAN SACHS & CO.
025 B000103 13-5108880
025 C000103 D
025 D000103 4941
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 104436
028 A020100 1
028 A030100 0
028 A040100 131712
028 B010100 125789
028 B020100 2
028 B030100 0
028 B040100 98710
028 C010100 150136
028 C020100 2
028 C030100 0
028 C040100 144343
028 D010100 143522
028 D020100 2
028 D030100 0
028 D040100 144835
028 E010100 110789
028 E020100 3
028 E030100 0
028 E040100 93796
028 F010100 123043
028 F020100 3
028 F030100 0
028 F040100 98936
028 G010100 757715
028 G020100 13
028 G030100 0
028 G040100 712332
028 H000100 0
029 000100 N
030 A000100 0
030 B000100 0.00
030 C000100 0.00
031 A000100 0
031 B000100 0
032 000100 0
033 000100 0
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
<PAGE> PAGE 7
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 0
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.400
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
062 A000100 Y
062 B000100 8.5
062 C000100 44.7
062 D000100 12.7
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 2.2
062 H000100 0.8
062 I000100 28.0
<PAGE> PAGE 8
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 3.1
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 58
063 B000100 0.0
064 A000100 N
064 B000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
<PAGE> PAGE 9
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 12
072 B000100 34313
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 2298
072 G000100 1149
072 H000100 0
072 I000100 121
072 J000100 172
072 K000100 0
072 L000100 29
072 M000100 13
072 N000100 5
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 115
072 R000100 15
072 S000100 78
072 T000100 1436
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 36
072 X000100 5467
072 Y000100 2298
072 Z000100 31143
072AA000100 0
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 0
072DD010100 31143
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0540
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 82481
074 C000100 564629
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
<PAGE> PAGE 10
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 3311
074 M000100 5
074 N000100 650426
074 O000100 0
074 P000100 237
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 3103
074 S000100 0
074 T000100 647086
074 U010100 647087
074 U020100 0
074 V010100 1.00
074 V020100 0.00
074 W000100 0.9999
074 X000100 32
074 Y000100 0
075 A000100 574421
075 B000100 0
076 000100 0.00
024 000200 N
025 D000201 0
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 95034
028 A020200 1
028 A030200 0
028 A040200 83951
028 B010200 73799
028 B020200 2
028 B030200 0
028 B040200 75820
028 C010200 98632
028 C020200 1
028 C030200 0
028 C040200 106598
028 D010200 109605
028 D020200 1
028 D030200 0
028 D040200 81730
<PAGE> PAGE 11
028 E010200 93294
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 84903
028 F010200 146794
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 68692
028 G010200 617158
028 G020200 5
028 G030200 0
028 G040200 501694
028 H000200 0
029 000200 N
030 A000200 0
030 B000200 0.00
030 C000200 0.00
031 A000200 0
031 B000200 0
032 000200 0
033 000200 0
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 0
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.400
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
<PAGE> PAGE 12
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
062 A000200 Y
062 B000200 36.9
062 C000200 0.0
062 D000200 63.6
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 -0.5
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 8
063 B000200 0.0
064 A000200 N
064 B000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
<PAGE> PAGE 13
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 N
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 0
071 B000200 0
071 C000200 0
071 D000200 0
072 A000200 12
072 B000200 28269
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 1944
072 G000200 972
072 H000200 0
072 I000200 100
072 J000200 146
072 K000200 0
072 L000200 22
072 M000200 10
072 N000200 4
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 101
072 R000200 12
072 S000200 47
072 T000200 1215
<PAGE> PAGE 14
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 87
072 X000200 4660
072 Y000200 1215
072 Z000200 24824
072AA000200 55
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 0
072DD010200 24824
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0510
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 387042
074 C000200 224209
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 71
074 M000200 2
074 N000200 611324
074 O000200 0
074 P000200 268
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 2646
074 S000200 0
074 T000200 608410
074 U010200 608360
074 U020200 0
074 V010200 1.00
074 V020200 0.00
074 W000200 0.9999
074 X000200 10
074 Y000200 0
075 A000200 486009
075 B000200 0
076 000200 0.00
024 000300 Y
<PAGE> PAGE 15
025 A000301 MERRILL LYNCH & CO., INC
025 B000301 13-5674085
025 C000301 D
025 D000301 1014
025 A000302 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
025 B000302 13-1912900
025 C000302 D
025 D000302 786
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 989
028 A020300 161
028 A030300 0
028 A040300 1584
028 B010300 370
028 B020300 162
028 B030300 0
028 B040300 1099
028 C010300 354
028 C020300 160
028 C030300 0
028 C040300 644
028 D010300 603
028 D020300 162
028 D030300 0
028 D040300 978
028 E010300 529
028 E020300 160
028 E030300 0
028 E040300 922
028 F010300 687
028 F020300 160
028 F030300 0
028 F040300 1331
028 G010300 3532
028 G020300 965
028 G030300 0
028 G040300 6558
028 H000300 0
029 000300 N
030 A000300 0
030 B000300 0.00
030 C000300 0.00
031 A000300 0
031 B000300 0
032 000300 0
033 000300 0
<PAGE> PAGE 16
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 100
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 146
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.550
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
<PAGE> PAGE 17
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 3.1
062 N000300 9.9
062 O000300 0.0
062 P000300 20.9
062 Q000300 61.6
062 R000300 4.5
063 A000300 0
063 B000300 7.2
064 A000300 Y
064 B000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 N
<PAGE> PAGE 18
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 15658
071 B000300 22968
071 C000300 57159
071 D000300 27
072 A000300 12
072 B000300 4208
072 C000300 49
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 322
072 G000300 117
072 H000300 0
072 I000300 14
072 J000300 18
072 K000300 0
072 L000300 5
072 M000300 2
072 N000300 4
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 40
072 R000300 9
072 S000300 8
072 T000300 146
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 2
072 X000300 687
072 Y000300 121
072 Z000300 3692
072AA000300 0
072BB000300 432
072CC010300 307
072CC020300 0
072DD010300 3692
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.5700
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 0
<PAGE> PAGE 19
074 D000300 53617
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 2279
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 658
074 M000300 2
074 N000300 56557
074 O000300 67
074 P000300 45
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 304
074 S000300 0
074 T000300 56141
074 U010300 6121
074 U020300 0
074 V010300 9.17
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 16
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 58513
076 000300 0.00
024 000400 Y
025 A000401 BEAR STEARNS & CO., INC.
025 B000401 13-3299429
025 C000401 D
025 D000401 1973
025 A000402 MERRILL LYNCH & CO., INC.
025 B000402 13-5674085
025 C000402 D
025 D000402 1489
025 A000403 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
025 B000403 13-1912900
025 C000403 D
025 D000403 737
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 971
028 A020400 152
028 A030400 0
<PAGE> PAGE 20
028 A040400 2902
028 B010400 1927
028 B020400 152
028 B030400 0
028 B040400 601
028 C010400 243
028 C020400 149
028 C030400 0
028 C040400 1174
028 D010400 1436
028 D020400 152
028 D030400 0
028 D040400 992
028 E010400 599
028 E020400 150
028 E030400 0
028 E040400 737
028 F010400 1788
028 F020400 152
028 F030400 0
028 F040400 1427
028 G010400 6964
028 G020400 907
028 G030400 0
028 G040400 7833
028 H000400 3
029 000400 Y
030 A000400 0
030 B000400 3.00
030 C000400 0.00
031 A000400 0
031 B000400 0
032 000400 0
033 000400 0
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 0
042 D000400 100
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 211
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.550
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
<PAGE> PAGE 21
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 10.0
062 N000400 8.8
062 O000400 0.0
062 P000400 18.7
062 Q000400 55.4
062 R000400 7.1
063 A000400 0
063 B000400 4.0
064 A000400 Y
064 B000400 N
<PAGE> PAGE 22
066 A000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 Y
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 N
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 27968
071 B000400 34022
071 C000400 81486
071 D000400 34
072 A000400 12
072 B000400 5822
072 C000400 83
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 464
<PAGE> PAGE 23
072 G000400 169
072 H000400 0
072 I000400 23
072 J000400 25
072 K000400 0
072 L000400 10
072 M000400 2
072 N000400 3
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 56
072 R000400 10
072 S000400 11
072 T000400 211
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 4
072 X000400 988
072 Y000400 176
072 Z000400 5093
072AA000400 0
072BB000400 196
072CC010400 150
072CC020400 0
072DD010400 5093
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.6000
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 0
074 C000400 0
074 D000400 78243
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 5824
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 830
074 M000400 4
074 N000400 84901
074 O000400 192
074 P000400 65
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
<PAGE> PAGE 24
074 R040400 426
074 S000400 0
074 T000400 84218
074 U010400 8356
074 U020400 0
074 V010400 10.08
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 46
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 84342
076 000400 0.00
024 000500 Y
025 A000501 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000501 13-2655998
025 C000501 E
025 D000501 1441
025 A000502 BEAR STEARNS & CO., INC
025 B000502 13-3299429
025 C000502 E
025 D000502 1247
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 626
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 7798
028 B010500 1386
028 B020500 70
028 B030500 0
028 B040500 4636
028 C010500 1171
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 3319
028 D010500 630
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 5421
028 E010500 1062
028 E020500 23
028 E030500 0
028 E040500 3373
028 F010500 1282
028 F020500 0
028 F030500 0
<PAGE> PAGE 25
028 F040500 4335
028 G010500 6157
028 G020500 93
028 G030500 0
028 G040500 28882
028 H000500 14
029 000500 Y
030 A000500 1
030 B000500 5.00
030 C000500 0.00
031 A000500 0
031 B000500 0
032 000500 1
033 000500 0
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 100
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 406
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.690
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
<PAGE> PAGE 26
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 Y
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 Y
<PAGE> PAGE 27
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 Y
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 N
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 183779
071 B000500 240111
071 C000500 159953
071 D000500 115
072 A000500 12
072 B000500 0
072 C000500 2353
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 1120
072 G000500 325
072 H000500 0
072 I000500 40
072 J000500 50
072 K000500 0
072 L000500 12
072 M000500 4
072 N000500 4
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 51
072 R000500 11
072 S000500 20
072 T000500 406
072 U000500 0
072 V000500 0
<PAGE> PAGE 28
072 W000500 9
072 X000500 2052
072 Y000500 320
072 Z000500 621
072AA000500 29154
072BB000500 0
072CC010500 0
072CC020500 6513
072DD010500 551
072DD020500 0
072EE000500 28850
073 A010500 0.0600
073 A020500 0.0000
073 B000500 3.2100
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 0
074 C000500 0
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 147528
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 3468
074 J000500 0
074 K000500 0
074 L000500 293
074 M000500 2
074 N000500 151291
074 O000500 0
074 P000500 127
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 1
074 S000500 0
074 T000500 151163
074 U010500 8648
074 U020500 0
074 V010500 17.48
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 73
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 162297
076 000500 0.00
025 D000601 0
025 D000602 0
025 D000603 0
<PAGE> PAGE 29
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
030 A000600 0
030 B000600 0.00
030 C000600 0.00
031 A000600 0
031 B000600 0
032 000600 0
033 000600 0
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 0
042 D000600 0
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000600 0
044 000600 0
048 000600 0.000
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
<PAGE> PAGE 30
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 0.0
066 A000600 N
074 A000600 0
074 B000600 0
074 C000600 0
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 0
074 M000600 0
074 N000600 0
075 A000600 0
075 B000600 0
076 000600 0.00
024 000700 N
025 D000701 0
025 D000702 0
025 D000703 0
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 134
028 A020700 16
028 A030700 0
028 A040700 556
028 B010700 329
028 B020700 16
028 B030700 0
028 B040700 715
028 C010700 414
028 C020700 15
<PAGE> PAGE 31
028 C030700 0
028 C040700 376
028 D010700 128
028 D020700 16
028 D030700 0
028 D040700 710
028 E010700 168
028 E020700 15
028 E030700 0
028 E040700 326
028 F010700 445
028 F020700 14
028 F030700 0
028 F040700 49
028 G010700 1618
028 G020700 92
028 G030700 0
028 G040700 2732
028 H000700 12
029 000700 Y
030 A000700 0
030 B000700 3.00
030 C000700 0.00
031 A000700 0
031 B000700 0
032 000700 0
033 000700 0
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 0
042 D000700 0
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 0
044 000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.550
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
<PAGE> PAGE 32
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 92.6
062 P000700 0.0
062 Q000700 3.2
062 R000700 4.2
063 A000700 0
063 B000700 4.6
064 A000700 Y
064 B000700 N
066 A000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
<PAGE> PAGE 33
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 N
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 N
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 Y
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 0
071 B000700 3997
071 C000700 27104
071 D000700 0
072 A000700 12
072 B000700 1469
072 C000700 12
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 153
072 G000700 55
072 H000700 0
072 I000700 16
072 J000700 8
072 K000700 0
072 L000700 3
072 M000700 1
<PAGE> PAGE 34
072 N000700 2
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 16
072 R000700 6
072 S000700 5
072 T000700 69
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 3
072 X000700 337
072 Y000700 125
072 Z000700 1269
072AA000700 20
072BB000700 0
072CC010700 194
072CC020700 0
072DD010700 1269
072DD020700 0
072EE000700 166
073 A010700 0.4700
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0600
073 C000700 0.0000
074 A000700 0
074 B000700 0
074 C000700 0
074 D000700 25769
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 926
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 321
074 M000700 2
074 N000700 27018
074 O000700 0
074 P000700 17
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 99
074 S000700 0
074 T000700 26902
074 U010700 2548
074 U020700 0
074 V010700 10.56
074 V020700 0.00
<PAGE> PAGE 35
074 W000700 0.0000
074 X000700 78
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 27737
076 000700 0.00
024 000800 Y
025 A000801 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000801 13-2655998
025 C000801 D
025 D000801 497
025 A000802 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
025 B000802 13-1912900
025 C000802 D
025 D000802 249
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 996
028 A020800 89
028 A030800 0
028 A040800 4113
028 B010800 1321
028 B020800 88
028 B030800 0
028 B040800 932
028 C010800 562
028 C020800 85
028 C030800 0
028 C040800 513
028 D010800 771
028 D020800 86
028 D030800 0
028 D040800 723
028 E010800 820
028 E020800 86
028 E030800 0
028 E040800 792
028 F010800 1601
028 F020800 87
028 F030800 0
028 F040800 1908
028 G010800 6071
028 G020800 521
028 G030800 0
028 G040800 8981
028 H000800 21
029 000800 Y
<PAGE> PAGE 36
030 A000800 0
030 B000800 2.00
030 C000800 0.00
031 A000800 0
031 B000800 0
032 000800 0
033 000800 0
042 A000800 0
042 B000800 0
042 C000800 0
042 D000800 100
042 E000800 0
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 0
043 000800 107
044 000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.550
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 Y
053 B000800 Y
055 A000800 N
055 B000800 N
<PAGE> PAGE 37
056 000800 Y
057 000800 N
062 A000800 Y
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 10.0
062 N000800 4.1
062 O000800 0.0
062 P000800 2.5
062 Q000800 83.3
062 R000800 0.1
063 A000800 0
063 B000800 3.3
064 A000800 N
064 B000800 N
066 A000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 Y
<PAGE> PAGE 38
070 L010800 Y
070 L020800 N
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 N
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 Y
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 30280
071 B000800 32398
071 C000800 60148
071 D000800 50
072 A000800 12
072 B000800 4255
072 C000800 83
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 347
072 G000800 126
072 H000800 0
072 I000800 15
072 J000800 19
072 K000800 0
072 L000800 6
072 M000800 1
072 N000800 3
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 69
072 R000800 9
072 S000800 8
072 T000800 158
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 5
072 X000800 766
072 Y000800 405
072 Z000800 3978
072AA000800 0
072BB000800 130
072CC010800 348
072CC020800 0
072DD010800 3978
072DD020800 0
072EE000800 0
<PAGE> PAGE 39
073 A010800 0.6200
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 0
074 C000800 0
074 D000800 61905
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 83
074 J000800 0
074 K000800 0
074 L000800 447
074 M000800 8
074 N000800 62443
074 O000800 426
074 P000800 29
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 338
074 S000800 0
074 T000800 61650
074 U010800 6210
074 U020800 0
074 V010800 9.93
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 19
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 63125
076 000800 0.00
024 000900 Y
025 A000901 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
025 B000901 13-1912900
025 C000901 D
025 D000901 444
025 A000902 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000902 13-2265598
025 C000902 E
025 D000902 312
025 A000903 BEAR STEARNS & CO., INC.
025 B000903 13-3299429
025 C000903 E
025 D000903 248
025 D000904 0
<PAGE> PAGE 40
025 D000905 0
025 D000906 0
025 D000907 0
025 D000908 0
028 A010900 2307
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 746
028 B010900 1752
028 B020900 353
028 B030900 0
028 B040900 797
028 C010900 277
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 323
028 D010900 4467
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 557
028 E010900 1355
028 E020900 358
028 E030900 0
028 E040900 907
028 F010900 302
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 2550
028 G010900 10460
028 G020900 711
028 G030900 0
028 G040900 5880
028 H000900 0
029 000900 N
030 A000900 0
030 B000900 0.00
030 C000900 0.00
031 A000900 0
031 B000900 0
032 000900 0
033 000900 0
042 A000900 0
042 B000900 0
042 C000900 0
042 D000900 0
042 E000900 0
042 F000900 0
042 G000900 0
042 H000900 0
043 000900 0
044 000900 0
<PAGE> PAGE 41
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.740
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 N
053 A000900 Y
053 B000900 Y
055 A000900 N
055 B000900 N
056 000900 Y
057 000900 N
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
<PAGE> PAGE 42
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
063 A000900 0
063 B000900 0.0
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 N
066 D000900 N
066 E000900 N
066 F000900 Y
066 G000900 N
067 000900 Y
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 N
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 Y
070 L010900 Y
070 L020900 N
070 M010900 N
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 N
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
<PAGE> PAGE 43
070 R020900 N
071 A000900 78281
071 B000900 73286
071 C000900 58871
071 D000900 124
072 A000900 12
072 B000900 1404
072 C000900 572
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 465
072 G000900 126
072 H000900 0
072 I000900 16
072 J000900 19
072 K000900 0
072 L000900 8
072 M000900 1
072 N000900 2
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 34
072 R000900 7
072 S000900 7
072 T000900 157
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 5
072 X000900 847
072 Y000900 367
072 Z000900 1495
072AA000900 0
072BB000900 743
072CC010900 6947
072CC020900 0
072DD010900 1435
072DD020900 0
072EE000900 4749
073 A010900 0.3100
073 A020900 0.0000
073 B000900 1.1300
073 C000900 0.0000
074 A000900 0
074 B000900 0
074 C000900 0
074 D000900 22801
074 E000900 0
074 F000900 46158
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 1374
<PAGE> PAGE 44
074 J000900 0
074 K000900 0
074 L000900 347
074 M000900 1
074 N000900 70681
074 O000900 0
074 P000900 45
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 0
074 S000900 0
074 T000900 70636
074 U010900 5097
074 U020900 0
074 V010900 13.86
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 15
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 62857
076 000900 0.00
024 001000 Y
025 A001001 BEAR STEARNS & CO., INC.
025 B001001 13-3299429
025 C001001 E
025 D001001 1697
025 D001002 0
025 D001003 0
025 D001004 0
025 D001005 0
025 D001006 0
025 D001007 0
025 D001008 0
028 A011000 4771
028 A021000 0
028 A031000 0
028 A041000 3377
028 B011000 2345
028 B021000 0
028 B031000 0
028 B041000 2565
028 C011000 1523
028 C021000 0
028 C031000 0
028 C041000 4509
028 D011000 1322
028 D021000 0
028 D031000 0
<PAGE> PAGE 45
028 D041000 8074
028 E011000 2426
028 E021000 0
028 E031000 0
028 E041000 1751
028 F011000 2436
028 F021000 0
028 F031000 0
028 F041000 3204
028 G011000 14823
028 G021000 0
028 G031000 0
028 G041000 23480
028 H001000 46
029 001000 Y
030 A001000 2
030 B001000 5.00
030 C001000 0.00
031 A001000 0
031 B001000 0
032 001000 2
033 001000 0
042 A001000 0
042 B001000 0
042 C001000 0
042 D001000 100
042 E001000 0
042 F001000 0
042 G001000 0
042 H001000 0
043 001000 413
044 001000 0
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.690
048 A011000 0
048 A021000 0.000
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
<PAGE> PAGE 46
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 0
048 K021000 0.000
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 Y
053 B001000 Y
055 A001000 N
055 B001000 N
056 001000 Y
057 001000 N
062 A001000 N
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
063 A001000 0
063 B001000 0.0
066 A001000 Y
066 B001000 N
066 C001000 Y
066 D001000 N
066 E001000 N
066 F001000 N
066 G001000 N
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 N
070 B011000 Y
<PAGE> PAGE 47
070 B021000 N
070 C011000 N
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 N
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
070 K011000 Y
070 K021000 Y
070 L011000 Y
070 L021000 N
070 M011000 N
070 M021000 N
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 N
070 O021000 N
070 P011000 N
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000 210764
071 B001000 199022
071 C001000 160111
071 D001000 124
072 A001000 12
072 B001000 0
072 C001000 1395
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 1141
072 G001000 331
072 H001000 0
072 I001000 45
072 J001000 50
072 K001000 0
072 L001000 15
072 M001000 4
072 N001000 4
<PAGE> PAGE 48
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 50
072 R001000 13
072 S001000 22
072 T001000 413
072 U001000 9
072 V001000 0
072 W001000 13
072 X001000 2110
072 Y001000 336
072 Z001000 -379
072AA001000 3633
072BB001000 0
072CC011000 25882
072CC021000 0
072DD011000 0
072DD021000 0
072EE001000 18262
073 A011000 0.0000
073 A021000 0.0000
073 B001000 1.9500
073 C001000 0.0000
074 A001000 0
074 B001000 0
074 C001000 0
074 D001000 0
074 E001000 0
074 F001000 173530
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 1936
074 J001000 0
074 K001000 0
074 L001000 121
074 M001000 17
074 N001000 175604
074 O001000 0
074 P001000 153
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 2
074 S001000 0
074 T001000 175449
074 U011000 10587
074 U021000 0
074 V011000 16.57
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
<PAGE> PAGE 49
074 X001000 103
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 165329
076 001000 0.00
024 001100 N
025 D001101 0
025 D001102 0
025 D001103 0
025 D001104 0
025 D001105 0
025 D001106 0
025 D001107 0
025 D001108 0
028 A011100 20
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 33
028 B011100 24
028 B021100 0
028 B031100 0
028 B041100 40
028 C011100 8
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 103
028 D011100 9
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 388
028 E011100 27
028 E021100 1
028 E031100 0
028 E041100 0
028 F011100 20
028 F021100 0
028 F031100 0
028 F041100 65
028 G011100 108
028 G021100 1
028 G031100 0
028 G041100 629
028 H001100 0
029 001100 N
030 A001100 0
030 B001100 0.00
030 C001100 0.00
031 A001100 0
031 B001100 0
032 001100 0
033 001100 0
<PAGE> PAGE 50
042 A001100 0
042 B001100 0
042 C001100 0
042 D001100 0
042 E001100 0
042 F001100 0
042 G001100 0
042 H001100 0
043 001100 0
044 001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 0.690
048 A011100 0
048 A021100 0.000
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 0
048 K021100 0.000
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 Y
053 B001100 Y
055 A001100 N
055 B001100 N
056 001100 Y
057 001100 N
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
<PAGE> PAGE 51
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
063 A001100 0
063 B001100 0.0
066 A001100 Y
066 B001100 N
066 C001100 Y
066 D001100 N
066 E001100 N
066 F001100 N
066 G001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 N
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 N
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 Y
070 K021100 Y
070 L011100 Y
070 L021100 N
070 M011100 N
<PAGE> PAGE 52
070 M021100 N
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 N
070 O021100 N
070 P011100 Y
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 N
070 R021100 N
071 A001100 12351
071 B001100 13183
071 C001100 7523
071 D001100 164
072 A001100 12
072 B001100 0
072 C001100 62
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 53
072 G001100 15
072 H001100 0
072 I001100 2
072 J001100 2
072 K001100 0
072 L001100 5
072 M001100 0
072 N001100 3
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 6
072 R001100 6
072 S001100 1
072 T001100 19
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 2
072 X001100 114
072 Y001100 74
072 Z001100 22
072AA001100 33
072BB001100 0
072CC011100 1468
072CC021100 0
072DD011100 27
072DD021100 0
072EE001100 91
073 A011100 0.0400
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.1300
<PAGE> PAGE 53
073 C001100 0.0000
074 A001100 0
074 B001100 0
074 C001100 0
074 D001100 0
074 E001100 0
074 F001100 7866
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 180
074 J001100 0
074 K001100 0
074 L001100 6
074 M001100 0
074 N001100 8052
074 O001100 0
074 P001100 10
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 0
074 S001100 0
074 T001100 8042
074 U011100 641
074 U021100 0
074 V011100 12.54
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 4
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 7733
076 001100 0.00
SIGNATURE TRENT STATCZAR
TITLE DIRECTOR
