<PAGE> PAGE 1
000 A000000 09/30/94
000 C000000 0000868651
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 U
001 A000000 KEYSTONE AMERICA STATE TAX FREE FUND
001 B000000 811-6181
001 C000000 6173383200
002 A000000 200 BERKELEY STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02116
002 D020000 5034
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 5
007 C010100 1
007 C020100 FLORIDA TAX FREE FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 PENNSYLVANIA TAX FREE FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 TEXAS TAX FREE FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 MASSACHUSETTS TAX FREE FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 NEW YORK INSURED TAX FREE FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
022 A000001 GOLDMAN SACHS
022 B000001 13-5108880
022 C000001 29136
022 D000001 16090
022 A000002 CLAYTON BROWN & ASSOC.
022 C000002 20692
022 D000002 23821
022 A000003 SMITH BARNEY SHEARSON
<PAGE> PAGE 2
022 B000003 13-1912900
022 C000003 15474
022 D000003 15389
022 A000004 WILLIAM SIMON MUNICIPAL SEC.
022 B000004 22-3017217
022 C000004 7574
022 D000004 3510
022 A000005 MERRILL LUNCH
022 B000005 13-5674085
022 C000005 7525
022 D000005 2426
022 A000006 MORGAN STANLEY
022 B000006 13-2655998
022 C000006 3890
022 D000006 5726
022 A000007 FIRST BOSTON CORP.
022 B000007 13-5659485
022 C000007 3676
022 D000007 0
022 A000008 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE
022 B000008 13-2741729
022 C000008 3033
022 D000008 189
022 A000009 WHEAT FIRST SECURITIES
022 B000009 54-0796506
022 C000009 2734
022 D000009 1000
022 A000010 HUTCHINSON, SHOCKEY, ERIEY, & CO.
022 B000010 36-2355753
022 C000010 2669
022 D000010 2872
023 C000000 96403
023 D000000 71023
070 A01AA00 Y
070 A02AA00 N
070 B01AA00 N
070 B02AA00 N
070 C01AA00 Y
070 C02AA00 N
070 D01AA00 N
070 D02AA00 N
070 E01AA00 Y
070 E02AA00 Y
070 F01AA00 N
070 F02AA00 N
070 G01AA00 Y
070 G02AA00 N
070 H01AA00 N
070 H02AA00 N
070 I01AA00 N
070 I02AA00 N
<PAGE> PAGE 3
070 J01AA00 Y
070 J02AA00 N
070 K01AA00 Y
070 K02AA00 N
070 L01AA00 Y
070 L02AA00 N
070 M01AA00 Y
070 M02AA00 N
070 N01AA00 Y
070 N02AA00 N
070 O01AA00 Y
070 O02AA00 N
070 P01AA00 Y
070 P02AA00 N
070 Q01AA00 N
070 Q02AA00 N
070 R01AA00 Y
070 R02AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 P000000 Y
028 A010100 5090
028 A020100 141
028 A030100 0
028 A040100 761
028 B010100 6363
028 B020100 135
028 B030100 0
028 B040100 790
028 C010100 8366
028 C020100 141
028 C030100 0
028 C040100 1280
028 D010100 3975
028 D020100 150
028 D030100 0
028 D040100 956
028 E010100 4892
028 E020100 161
028 E030100 0
028 E040100 1880
028 F010100 5218
028 F020100 168
028 F030100 0
028 F040100 1234
028 G010100 33904
028 G020100 896
028 G030100 0
028 G040100 6901
028 H000100 0
042 A000100 0
<PAGE> PAGE 4
042 B000100 0
042 C000100 100
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 246
044 000100 0
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 1.9
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 96.8
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 1.3
063 A000100 0
063 B000100 20.2
064 A000100 N
064 B000100 N
071 A000100 59664
071 B000100 57141
071 C000100 87958
071 D000100 65
072 A000100 6
072 B000100 2860
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 242
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 53
072 J000100 38
072 K000100 0
072 L000100 10
072 M000100 0
072 N000100 18
072 O000100 0
072 P000100 0
<PAGE> PAGE 5
072 Q000100 7
072 R000100 15
072 S000100 4
072 T000100 246
072 U000100 3
072 V000100 0
072 W000100 3
072 X000100 639
072 Y000100 114
072 Z000100 2335
072AA000100 0
072BB000100 2513
072CC010100 530
072CC020100 0
072DD010100 1343
072DD020100 905
072EE000100 439
073 A010100 0.2999
073 A020100 0.2999
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 2025
074 D000100 100450
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 87
074 L000100 3156
074 M000100 19
074 N000100 105737
074 O000100 1188
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 755
074 S000100 0
074 T000100 103794
074 U010100 4466
074 U020100 4193
074 V010100 10.59
074 V020100 10.03
074 W000100 0.0000
074 X000100 2268
074 Y000100 0
<PAGE> PAGE 6
075 A000100 0
075 B000100 92666
076 000100 0.00
028 A010200 804
028 A020200 83
028 A030200 0
028 A040200 290
028 B010200 798
028 B020200 77
028 B030200 0
028 B040200 402
028 C010200 433
028 C020200 80
028 C030200 0
028 C040200 87
028 D010200 205
028 D020200 81
028 D030200 0
028 D040200 174
028 E010200 400
028 E020200 83
028 E030200 0
028 E040200 783
028 F010200 187
028 F020200 81
028 F030200 0
028 F040200 903
028 G010200 2827
028 G020200 485
028 G030200 0
028 G040200 2639
028 H000200 2827
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 100
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 182
044 000200 0
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 3.3
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
<PAGE> PAGE 7
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 98.2
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 -1.5
063 A000200 0
063 B000200 20.8
064 A000200 Y
064 B000200 N
071 A000200 41820
071 B000200 31637
071 C000200 64119
071 D000200 49
072 A000200 6
072 B000200 2069
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 179
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 56
072 J000200 26
072 K000200 0
072 L000200 8
072 M000200 0
072 N000200 9
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 13
072 R000200 10
072 S000200 5
072 T000200 182
072 U000200 3
072 V000200 0
072 W000200 2
072 X000200 493
072 Y000200 110
072 Z000200 1686
072AA000200 0
072BB000200 1672
072CC010200 0
072CC020200 464
072DD010200 1890
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.2670
<PAGE> PAGE 8
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 1
074 B000200 0
074 C000200 2265
074 D000200 66947
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 1469
074 K000200 75
074 L000200 1536
074 M000200 9
074 N000200 72302
074 O000200 3664
074 P000200 4
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 412
074 S000200 0
074 T000200 68222
074 U010200 0
074 U020200 6334
074 V010200 10.81
074 V020200 10.74
074 W000200 0.0000
074 X000200 2306
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 52920
076 000200 0.00
028 A010300 290
028 A020300 13
028 A030300 0
028 A040300 251
028 B010300 1
028 B020300 13
028 B030300 0
028 B040300 1
028 C010300 249
028 C020300 10
028 C030300 0
028 C040300 12
028 D010300 82
028 D020300 12
028 D030300 0
<PAGE> PAGE 9
028 D040300 2
028 E010300 87
028 E020300 12
028 E030300 0
028 E040300 56
028 F010300 360
028 F020300 13
028 F030300 0
028 F040300 46
028 G010300 1069
028 G020300 73
028 G030300 0
028 G040300 369
028 H000300 0
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 100
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 14
044 000300 0
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 1.6
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 97.5
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.9
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 19.7
064 A000300 N
064 B000300 N
071 A000300 2115
071 B000300 1237
071 C000300 4770
071 D000300 26
072 A000300 6
<PAGE> PAGE 10
072 B000300 151
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 14
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 3
072 J000300 11
072 K000300 0
072 L000300 9
072 M000300 0
072 N000300 11
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 7
072 R000300 1
072 S000300 6
072 T000300 14
072 U000300 1
072 V000300 0
072 W000300 1
072 X000300 78
072 Y000300 49
072 Z000300 122
072AA000300 0
072BB000300 104
072CC010300 44
072CC020300 0
072DD010300 55
072DD020300 49
072EE000300 21
073 A010300 0.2579
073 A020300 0.2579
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 85
074 D000300 5200
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 32
074 L000300 533
074 M000300 5
074 N000300 5855
074 O000300 468
<PAGE> PAGE 11
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 57
074 S000300 0
074 T000300 5330
074 U010300 211
074 U020300 236
074 V010300 10.54
074 V020300 9.96
074 W000300 0.0000
074 X000300 117
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 4873
076 000300 0.00
028 A010400 110
028 A020400 5
028 A030400 0
028 A040400 396
028 B010400 617
028 B020400 4
028 B030400 0
028 B040400 1
028 C010400 156
028 C020400 4
028 C030400 0
028 C040400 37
028 D010400 36
028 D020400 4
028 D030400 0
028 D040400 50
028 E010400 98
028 E020400 5
028 E030400 0
028 E040400 21
028 F010400 16
028 F020400 5
028 F030400 0
028 F040400 102
028 G010400 1033
028 G020400 27
028 G030400 0
028 G040400 607
028 H000400 0
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 100
042 D000400 0
<PAGE> PAGE 12
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 23
044 000400 0
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 1.9
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 95.7
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 2.4
063 A000400 0
063 B000400 19.1
071 A000400 7516
071 B000400 2960
071 C000400 6375
071 D000400 46
072 A000400 6
072 B000400 201
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 18
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 10
072 J000400 11
072 K000400 0
072 L000400 12
072 M000400 0
072 N000400 2
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 10
072 R000400 4
072 S000400 0
072 T000400 23
072 U000400 1
<PAGE> PAGE 13
072 V000400 0
072 W000400 1
072 X000400 92
072 Y000400 61
072 Z000400 170
072AA000400 0
072BB000400 195
072CC010400 0
072CC020400 200
072DD010400 190
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.2670
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 4
074 B000400 0
074 C000400 160
074 D000400 8177
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 40
074 L000400 213
074 M000400 4
074 N000400 8598
074 O000400 0
074 P000400 3
074 Q000400 0
074 R010400 51
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 0
074 S000400 0
074 T000400 8544
074 U010400 0
074 U020400 952
074 V010400 8.99
074 V020400 8.97
074 W000400 0.0000
074 X000400 244
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 6741
076 000400 0.00
028 A010500 410
028 A020500 1
<PAGE> PAGE 14
028 A030500 0
028 A040500 0
028 B010500 341
028 B020500 1
028 B030500 0
028 B040500 0
028 C010500 302
028 C020500 2
028 C030500 0
028 C040500 0
028 D010500 68
028 D020500 3
028 D030500 0
028 D040500 143
028 E010500 229
028 E020500 4
028 E030500 0
028 E040500 25
028 F010500 57
028 F020500 4
028 F030500 0
028 F040500 1
028 G010500 1407
028 G020500 15
028 G030500 0
028 G040500 169
028 H000500 1407
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 100
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 31
044 000500 0
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 3.3
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
<PAGE> PAGE 15
062 O000500 96.6
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.1
063 A000500 0
063 B000500 19.9
071 A000500 12170
071 B000500 2540
071 C000500 7427
071 D000500 34
072 A000500 6
072 B000500 230
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 22
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 13
072 J000500 12
072 K000500 0
072 L000500 12
072 M000500 0
072 N000500 2
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 10
072 R000500 4
072 S000500 0
072 T000500 31
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 0
072 X000500 106
072 Y000500 66
072 Z000500 190
072AA000500 0
072BB000500 100
072CC010500 0
072CC020500 290
072DD010500 215
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.2620
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 2
074 B000500 0
074 C000500 415
074 D000500 12105
<PAGE> PAGE 16
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 0
074 K000500 53
074 L000500 388
074 M000500 1
074 N000500 12964
074 O000500 351
074 P000500 3
074 Q000500 0
074 R010500 73
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 0
074 S000500 0
074 T000500 12537
074 U010500 0
074 U020500 1268
074 V010500 9.20
074 V020500 9.16
074 W000500 0.0000
074 X000500 373
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 8116
076 000500 0.00
SIGNATURE KEVIN J. MORRISSEY
TITLE TREASURER