<PAGE> PAGE 1
000 B000000 04/30/2000
000 C000000 0000872625
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 FRANKLIN STRATEGIC SERIES
001 B000000 811-6243
001 C000000 6503122000
002 A000000 777 MARINERS ISLAND BOULEVARD
002 B000000 SAN MATEO
002 C000000 CA
002 D010000 94404
002 D020000 1585
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 12
007 C010100 1
007 C020100 FRANKLIN CALIFORNIA GROWTH FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 FRANKLIN SMALL CAP GROWTH FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 FRANKLIN GLOBAL HEALTH CARE FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 FRANKLIN GLOBAL COMMUNICATIONS FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 FRANKLIN MIDCAP GROWTH FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C020700 FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 FRANKLIN BLUE CHIP FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND
007 C031000 N
<PAGE> PAGE 2
007 C011100 11
007 C021100 FRANKLIN U.S. LONG SHORT FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 FRANKLIN LARGE CAP GROWTH FUND
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 FRANKLIN AGGRESSIVE GROWTH FUND
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
007 C013100 31
007 C013200 32
007 C013300 33
007 C013400 34
007 C013500 35
007 C013600 36
007 C013700 37
007 C013800 38
007 C013900 39
007 C014000 40
007 C014100 41
007 C014200 42
007 C014300 43
007 C014400 44
007 C014500 45
007 C014600 46
007 C014700 47
007 C014800 48
007 C014900 49
007 C015000 50
008 A00AA01 FRANKLIN ADVISERS, INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-26292
008 D01AA01 SAN MATEO
008 D02AA01 CA
<PAGE> PAGE 3
008 D03AA01 94404
008 D04AA01 1585
010 A00AA01 FRANKLIN TEMPLETON SERVICES, INC.
010 C01AA01 SAN MATEO
010 C02AA01 CA
010 C03AA01 94404
010 C04AA01 1585
011 A00AA01 FRANKLIN/TEMPLETON DISTRIBUTORS, INC.
011 B00AA01 8-5889
011 C01AA01 SAN MATEO
011 C02AA01 CA
011 C03AA01 94404
011 C04AA01 1585
012 A00AA01 FRANKLIN/TEMPLETON INVESTOR SERVICES, INC.
012 B00AA01 84-1036
012 C01AA01 SAN MATEO
012 C02AA01 CA
012 C03AA01 94404
012 C04AA01 1585
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B01AA01 SAN FRANCISCO
013 B02AA01 CA
013 B03AA01 94105
013 B04AA01 2119
014 A00AA01 FRANKLIN/TEMPLETON DISTRIBUTORS, INC.
014 B00AA01 8-5889
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 234
019 C00AA00 FRNKTEMGRP
020 A000001 JEFFERIES & CO, INC
020 B000001 95-2622900
020 C000001 629
020 A000002 INSTINET CORP
020 B000002 13-3443395
020 C000002 616
020 A000003 WARBURG DILLON READ LLC
020 B000003 13-3340045
020 C000003 532
020 A000004 PAINE WEBBER, INC
020 B000004 13-2638166
020 C000004 337
020 A000005 FIRST UNION SECURITIES, INC
020 B000005 56-1529080
020 C000005 281
020 A000006 LEHMAN BROTHERS, INC
020 B000006 13-2518466
020 C000006 239
020 A000007 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH, INC
020 B000007 13-5674085
020 C000007 216
<PAGE> PAGE 4
020 A000008 AG EDWARDS & SONS, INC
020 B000008 43-0895447
020 C000008 216
020 A000009 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
020 B000009 13-2655998
020 C000009 195
020 A000010 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP
020 B000010 13-5659485
020 C000010 188
021 000000 5841
022 A000001 PARIBAS CORP
022 B000001 13-3235334
022 C000001 21595762
022 D000001 4324
022 A000002 DONALDSON LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP
022 B000002 13-2741729
022 C000002 21570915
022 D000002 27495
022 A000003 WARBURG DILLON READ LLC
022 B000003 13-3340045
022 C000003 21383453
022 D000003 44665
022 A000004 BARCLAYS CAPITAL, INC
022 B000004 05-0346412
022 C000004 21363517
022 D000004 1133
022 A000005 DRESDNER KLEINWORT BENSON, NORTH AMERICA LLC
022 B000005 13-3894311
022 C000005 19826007
022 D000005 6215
022 A000006 PAINE WEBBER, INC
022 B000006 13-2638166
022 C000006 19658577
022 D000006 9722
022 A000007 LEHMAN BROTHERS, INC
022 B000007 13-2518466
022 C000007 17927096
022 D000007 90406
022 A000008 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP
022 B000008 13-5659485
022 C000008 17041634
022 D000008 157067
022 A000009 SOCIETE GENERALE SECURITIES CORP
022 B000009 13-1976032
022 C000009 12783325
022 D000009 0
022 A000010 BEAR STEARNS & CO. INC
022 B000010 13-3299429
022 C000010 12491103
022 D000010 32484
023 C000000 230361454
<PAGE> PAGE 5
023 D000000 2152312
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 Y
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 B00AA00 NONE
080 C00AA00 175000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 222
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 100
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
<PAGE> PAGE 6
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
015 A000101 THE BANK OF NEW YORK
015 B000101 C
015 C010101 NEW YORK
015 C020101 NY
015 C030101 10286
015 E010101 X
015 A000102 FRANKLIN/TEMPLETON INVESTOR SERVICES, INC.
015 B000102 C
015 C010102 SAN MATEO
015 C020102 CA
015 C030102 94404
015 C040102 1585
015 E030102 X
024 000100 Y
025 A000101 CHARLES SCHWAB & CO, INC.
025 C000101 E
025 D000101 22250
025 D000102 0
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 164520
028 A020100 1
028 A030100 0
028 A040100 109265
028 B010100 183432
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 90322
028 C010100 278786
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 190285
028 D010100 284615
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 151091
028 E010100 418778
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 239786
028 F010100 212990
028 F020100 0
<PAGE> PAGE 7
028 F030100 0
028 F040100 144539
028 G010100 1543121
028 G020100 1
028 G030100 0
028 G040100 925288
028 H000100 151886
029 000100 Y
030 A000100 6223
030 B000100 5.75
030 C000100 0.00
031 A000100 0
031 B000100 27
032 000100 6250
033 000100 0
034 000100 Y
035 000100 123
036 A000100 N
036 B000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 100
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 6217
044 000100 1648
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 100000
048 A020100 0.625
048 B010100 150000
048 B020100 0.500
048 C010100 9750000
048 C020100 0.450
048 D010100 2500000
048 D020100 0.440
048 E010100 2500000
048 E020100 0.420
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
<PAGE> PAGE 8
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 15000000
048 K020100 0.400
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 Y
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 Y
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 Y
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 Y
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 N
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 N
060 B000100 N
061 000100 1000
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
<PAGE> PAGE 9
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 Y
066 D000100 N
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 Y
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
<PAGE> PAGE 10
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 1371820
071 B000100 912853
071 C000100 1495472
071 D000100 61
072 A000100 12
072 B000100 1889
072 C000100 14001
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 7117
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 2333
072 J000100 16
072 K000100 224
072 L000100 99
072 M000100 20
072 N000100 146
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 34
072 S000100 20
072 T000100 6217
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 34
072 X000100 16260
072 Y000100 0
072 Z000100 -370
072AA000100 336832
072BB000100 126869
072CC010100 707496
072CC020100 0
072DD010100 2379
072DD020100 118
072EE000100 0
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 30297
074 E000100 4625
074 F000100 2211509
074 G000100 0
<PAGE> PAGE 11
074 H000100 0
074 I000100 263858
074 J000100 4064
074 K000100 0
074 L000100 11722
074 M000100 0
074 N000100 2526075
074 O000100 1298
074 P000100 2204
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 4557
074 S000100 0
074 T000100 2518016
074 U010100 40393
074 U020100 9930
074 V010100 0.00
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 168837
074 Y000100 125200
075 A000100 0
075 B000100 1605602
076 000100 0.00
015 A000201 THE BANK OF NEW YORK
015 B000201 C
015 C010201 NEW YORK
015 C020201 NY
015 C030201 10286
015 E010201 X
015 A000202 BANCO RIO DE LA PLATA
015 B000202 S
015 C010202 BUENOS AIRES
015 D010202 ARGENTINA
015 E040202 X
015 A000203 NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED
015 B000203 S
015 C010203 MELBOURNE
015 D010203 AUSTRALIA
015 E040203 X
015 A000204 BANK AUSTRIA AG
015 B000204 S
015 C010204 VIENNA
015 D010204 AUSTRIA
015 E040204 X
015 A000205 BANQUE BRUXELLES LAMBERT
015 B000205 S
015 C010205 BRUSSELS
015 D010205 BELGIUM
<PAGE> PAGE 12
015 E040205 X
015 A000206 ROYAL BANK OF CANADA
015 B000206 S
015 C010206 MONTREAL
015 D010206 CANADA
015 E040206 X
015 A000207 THE STANDARD CHARTERED BANK, HONG KONG
015 B000207 S
015 C010207 HONG KONG
015 D010207 CHINA
015 E040207 X
015 A000208 DELETE
015 A000209 DEN DANSKE BANK
015 B000209 S
015 C010209 COPENHAGEN
015 D010209 DENMARK
015 E040209 X
015 A000210 FIRST CHICAGO CLEARING CENTER
015 B000210 S
015 C010210 LONDON
015 D010210 EUROMARKET
015 E040210 X
015 A000211 CLEARSTREAM BANKING
015 B000211 S
015 C010211 LUXEMBOURG CITY
015 D010211 EUROMARKET
015 E040211 X
015 A000212 BANQUE BRUXELLES LAMBERT
015 B000212 S
015 C010212 BRUSSELS
015 D010212 EASDAQ
015 E040212 X
015 A000213 MERITA BANK PLC
015 B000213 S
015 C010213 HELSINKI
015 D010213 FINLAND
015 E040213 X
015 A000214 PARIBAS
015 B000214 S
015 C010214 PARIS
015 D010214 FRANCE
015 E040214 X
015 A000215 DRESDNER BANK AG
015 B000215 S
015 C010215 FRANKFURT/MAIN
015 D010215 GERMANY
015 E040215 X
015 A000216 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000216 S
015 C010216 HONG KONG
015 D010216 HONG KONG
<PAGE> PAGE 13
015 E040216 X
015 A000217 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000217 S
015 C010217 JAKARTA
015 D010217 INDONESIA
015 E040217 X
015 A000218 ALLIED IRISH BANKS PLC
015 B000218 S
015 C010218 DUBLIN
015 D010218 IRELAND
015 E040218 X
015 A000219 BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LIMITED
015 B000219 S
015 C010219 TOKYO
015 D010219 JAPAN
015 E040219 X
015 A000220 BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
015 B000220 S
015 C010220 LUXEMBOURG CITY
015 D010220 LUXEMBOURG
015 E040220 X
015 A000221 HSBC BANK MALAYSIA BERHAD
015 B000221 S
015 C010221 KUALA LUMPUR
015 D010221 MALAYSIA
015 E040221 X
015 A000222 BANCO NACIONAL DE MEXICO
015 B000222 S
015 C010222 MEXICO CITY
015 D010222 MEXICO
015 E040222 X
015 A000223 MEES PIERSON
015 B000223 S
015 C010223 AMSTERDAM
015 D010223 NETHERLANDS
015 E040223 X
015 A000224 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD.
015 B000224 S
015 C010224 WELLINGTON
015 D010224 NEW ZEALAND
015 E040224 X
015 A000225 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000225 S
015 C010225 KARACHI
015 D010225 PAKISTAN
015 E040225 X
015 A000226 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000226 S
015 C010226 PASIG CITY MANILA
015 D010226 PHILIPPINES
015 E040226 X
<PAGE> PAGE 14
015 A000227 BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A.
015 B000227 S
015 C010227 LISBON
015 D010227 PORTUGAL
015 E040227 X
015 A000228 UNITED OVERSEAS BANK LIMITED
015 B000228 S
015 C010228 SINGAPORE
015 D010228 SINGAPORE
015 E040228 X
015 A000229 STANDARD CORPORATE AND MERCHANT BANK
015 B000229 S
015 C010229 JOHANNESBURG
015 D010229 SOUTH AFRICA
015 E040229 X
015 A000230 BANCO BILBAO VIZCAYA
015 B000230 S
015 C010230 MADRID
015 D010230 SPAIN
015 E040230 X
015 A000231 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000231 S
015 C010231 COLOMBO
015 D010231 SRI LANKA
015 E040231 X
015 A000232 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B000232 S
015 C010232 STOCKHOLM
015 D010232 SWEDEN
015 E040232 X
015 A000233 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
015 B000233 S
015 C010233 ZURICH
015 D010233 SWITZERLAND
015 E040233 X
015 A000234 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000234 S
015 C010234 BANGKOK
015 D010234 THAILAND
015 E040234 X
015 A000235 OSMANLI BANKASI A.S.
015 B000235 S
015 C010235 ISTANBUL
015 D010235 TURKEY
015 E040235 X
015 A000236 THE BANK OF NEW YORK
015 B000236 S
015 C010236 LONDON
015 D010236 UNITED KINGDOM
015 E040236 X
015 A000237 BARCLAYS BANK OF ZAMBIA LIMITED
<PAGE> PAGE 15
015 B000237 S
015 C010237 LUSAKA
015 D010237 ZAMBIA
015 E040237 X
015 A000238 BARCLAYS BANK OF ZIMBABWE LIMITED
015 B000238 S
015 C010238 HARARE
015 D010238 ZIMBABWE
015 E040238 X
015 A000239 DELETE
024 000200 N
025 D000201 0
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 781089
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 512237
028 B010200 841806
028 B020200 61669
028 B030200 0
028 B040200 551998
028 C010200 1511892
028 C020200 23
028 C030200 0
028 C040200 895650
028 D010200 1875959
028 D020200 1
028 D030200 0
028 D040200 901666
028 E010200 2126151
028 E020200 1
028 E030200 0
028 E040200 1485832
028 F010200 1285956
028 F020200 1
028 F030200 0
028 F040200 966163
028 G010200 8422853
028 G020200 61695
028 G030200 0
028 G040200 5313546
028 H000200 417748
029 000200 Y
030 A000200 16766
030 B000200 5.75
<PAGE> PAGE 16
030 C000200 0.00
031 A000200 0
031 B000200 1549
032 000200 18315
033 000200 0
034 000200 Y
035 000200 319
036 A000200 N
036 B000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 100
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 29983
044 000200 7271
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.000
048 A010200 100000
048 A020200 0.625
048 B010200 150000
048 B020200 0.500
048 C010200 9750000
048 C020200 0.450
048 D010200 2500000
048 D020200 0.440
048 E010200 2500000
048 E020200 0.420
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 15000000
048 K020200 0.400
049 000200 N
<PAGE> PAGE 17
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 Y
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 Y
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 Y
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 Y
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 N
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 1000
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
<PAGE> PAGE 18
066 D000200 Y
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 Y
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 Y
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 3325436
071 B000200 1884541
071 C000200 7640005
071 D000200 25
072 A000200 12
072 B000200 63245
072 C000200 32223
<PAGE> PAGE 19
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 39227
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 11152
072 J000200 93
072 K000200 685
072 L000200 351
072 M000200 106
072 N000200 645
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 126
072 S000200 77
072 T000200 29983
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 149
072 X000200 82594
072 Y000200 0
072 Z000200 12874
072AA000200 766109
072BB000200 483908
072CC010200 4340183
072CC020200 0
072DD010200 8353
072DD020200 475
072EE000200 61477
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.2600
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 2562779
074 C000200 0
074 D000200 67532
074 E000200 21475
074 F000200 10664795
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 7232
074 K000200 0
074 L000200 58538
074 M000200 0
074 N000200 13382351
074 O000200 31324
074 P000200 10911
074 Q000200 0
<PAGE> PAGE 20
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 35822
074 S000200 0
074 T000200 13304294
074 U010200 246256
074 U020200 46966
074 V010200 0.00
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 479071
074 Y000200 50146
075 A000200 0
075 B000200 8703747
076 000200 0.00
015 A000301 THE BANK OF NEW YORK
015 B000301 C
015 C010301 NEW YORK
015 C020301 NY
015 C030301 10286
015 E010301 X
015 A000302 BANCO RIO DE LA PLATA
015 B000302 S
015 C010302 BUENOS AIRES
015 D010302 ARGENTINA
015 E040302 X
015 A000303 NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED
015 B000303 S
015 C010303 MELBOURNE
015 D010303 AUSTRALIA
015 E040303 X
015 A000304 BANK AUSTRIA AG
015 B000304 S
015 C010304 VIENNA
015 D010304 AUSTRIA
015 E040304 X
015 A000305 BANQUE BRUXELLES LAMBERT
015 B000305 S
015 C010305 BRUSSELS
015 D010305 BELGIUM
015 E040305 X
015 A000306 ROYAL BANK OF CANADA
015 B000306 S
015 C010306 MONTREAL
015 D010306 CANADA
015 E040306 X
015 A000307 THE STANDARD CHARTERED BANK, HONG KONG
015 B000307 S
015 C010307 HONG KONG
015 D010307 CHINA
<PAGE> PAGE 21
015 E040307 X
015 A000308 DELETE
015 A000309 DEN DANSKE BANK
015 B000309 S
015 C010309 COPENHAGEN
015 D010309 DENMARK
015 E040309 X
015 A000310 FIRST CHICAGO CLEARING CENTER
015 B000310 S
015 C010310 LONDON
015 D010310 EUROMARKET
015 E040310 X
015 A000311 CLEARSTREAM BANKING
015 B000311 S
015 C010311 LUXEMBOURG CITY
015 D010311 EUROMARKET
015 E040311 X
015 A000312 BANQUE BRUXELLES LAMBERT
015 B000312 S
015 C010312 BRUSSELS
015 D010312 EASDAQ
015 E040312 X
015 A000313 MERITA BANK PLC
015 B000313 S
015 C010313 HELSINKI
015 D010313 FINLAND
015 E040313 X
015 A000314 PARIBAS
015 B000314 S
015 C010314 PARIS
015 D010314 FRANCE
015 E040314 X
015 A000315 DRESDNER BANK AG
015 B000315 S
015 C010315 FRANKFURT/MAIN
015 D010315 GERMANY
015 E040315 X
015 A000316 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000316 S
015 C010316 HONG KONG
015 D010316 HONG KONG
015 E040316 X
015 A000317 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000317 S
015 C010317 MUMBAI
015 D010317 INDIA
015 E040317 X
015 A000318 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000318 S
015 C010318 JAKARTA
015 D010318 INDONESIA
<PAGE> PAGE 22
015 E040318 X
015 A000319 ALLIED IRISH BANKS PLC
015 B000319 S
015 C010319 DUBLIN
015 D010319 IRELAND
015 E040319 X
015 A000320 BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LIMITED
015 B000320 S
015 C010320 TOKYO
015 D010320 JAPAN
015 E040320 X
015 A000321 BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
015 B000321 S
015 C010321 LUXEMBOURG CITY
015 D010321 LUXEMBOURG
015 E040321 X
015 A000322 HSBC BANK MALAYSIA BERHAD
015 B000322 S
015 C010322 KUALA LUMPUR
015 D010322 MALAYSIA
015 E040322 X
015 A000323 BANCO NACIONAL DE MEXICO
015 B000323 S
015 C010323 MEXICO CITY
015 D010323 MEXICO
015 E040323 X
015 A000324 MEES PIERSON
015 B000324 S
015 C010324 AMSTERDAM
015 D010324 NETHERLANDS
015 E040324 X
015 A000325 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD.
015 B000325 S
015 C010325 WELLINGTON
015 D010325 NEW ZEALAND
015 E040325 X
015 A000326 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000326 S
015 C010326 KARACHI
015 D010326 PAKISTAN
015 E040326 X
015 A000327 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000327 S
015 C010327 PASIG CITY MANILA
015 D010327 PHILIPPINES
015 E040327 X
015 A000328 BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A.
015 B000328 S
015 C010328 LISBON
015 D010328 PORTUGAL
015 E040328 X
<PAGE> PAGE 23
015 A000329 UNITED OVERSEAS BANK LIMITED
015 B000329 S
015 C010329 SINGAPORE
015 D010329 SINGAPORE
015 E040329 X
015 A000330 STANDARD CORPORATE AND MERCHANT BANK
015 B000330 S
015 C010330 JOHANNESBURG
015 D010330 SOUTH AFRICA
015 E040330 X
015 A000331 BANCO BILBAO VIZCAYA
015 B000331 S
015 C010331 MADRID
015 D010331 SPAIN
015 E040331 X
015 A000332 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000332 S
015 C010332 COLOMBO
015 D010332 SRI LANKA
015 E040332 X
015 A000333 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B000333 S
015 C010333 STOCKHOLM
015 D010333 SWEDEN
015 E040333 X
015 A000334 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
015 B000334 S
015 C010334 ZURICH
015 D010334 SWITZERLAND
015 E040334 X
015 A000335 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000335 S
015 C010335 BANGKOK
015 D010335 THAILAND
015 E040335 X
015 A000336 OSMANLI BANKASI A.S.
015 B000336 S
015 C010336 ISTANBUL
015 D010336 TURKEY
015 E040336 X
015 A000337 THE BANK OF NEW YORK
015 B000337 S
015 C010337 LONDON
015 D010337 UNITED KINGDOM
015 E040337 X
015 A000338 BARCLAYS BANK OF ZAMBIA LIMITED
015 B000338 S
015 C010338 LUSAKA
015 D010338 ZAMBIA
015 E040338 X
015 A000339 BARCLAYS BANK OF ZIMBABWE LIMITED
<PAGE> PAGE 24
015 B000339 S
015 C010339 HARARE
015 D010339 ZIMBABWE
015 E040339 X
015 A000340 FRANKLIN/TEMPLETON INVESTOR SERVICES, INC.
015 B000340 C
015 C010340 SAN MATEO
015 C020340 CA
015 C030340 94404
015 C040340 1585
015 E030340 X
024 000300 N
025 D000301 0
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 5333
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 10789
028 B010300 3479
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 6933
028 C010300 16240
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 11086
028 D010300 21295
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 12290
028 E010300 22451
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 21290
028 F010300 9619
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 9959
028 G010300 78417
028 G020300 0
028 G030300 0
028 G040300 72347
028 H000300 7927
029 000300 Y
030 A000300 375
<PAGE> PAGE 25
030 B000300 5.75
030 C000300 0.00
031 A000300 0
031 B000300 1
032 000300 376
033 000300 0
034 000300 Y
035 000300 15
036 A000300 N
036 B000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 100
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 347
044 000300 75
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.000
048 A010300 100000
048 A020300 0.625
048 B010300 150000
048 B020300 0.500
048 C010300 9750000
048 C020300 0.450
048 D010300 2500000
048 D020300 0.440
048 E010300 2500000
048 E020300 0.420
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 15000000
048 K020300 0.400
<PAGE> PAGE 26
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 N
054 A000300 Y
054 B000300 Y
054 C000300 Y
054 D000300 N
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 Y
054 H000300 Y
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 N
054 L000300 Y
054 M000300 Y
054 N000300 N
054 O000300 Y
055 A000300 Y
055 B000300 N
056 000300 N
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 N
060 B000300 N
061 000300 1000
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
<PAGE> PAGE 27
066 C000300 Y
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 107112
071 B000300 120855
071 C000300 86742
071 D000300 123
072 A000300 12
072 B000300 80
<PAGE> PAGE 28
072 C000300 676
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 559
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 474
072 J000300 2
072 K000300 52
072 L000300 20
072 M000300 2
072 N000300 43
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 6
072 S000300 4
072 T000300 347
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 5
072 X000300 1514
072 Y000300 0
072 Z000300 -758
072AA000300 27719
072BB000300 18433
072CC010300 23890
072CC020300 0
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 102538
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 5847
074 J000300 5608
074 K000300 0
074 L000300 422
074 M000300 0
074 N000300 114415
074 O000300 0
074 P000300 153
<PAGE> PAGE 29
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 263
074 S000300 0
074 T000300 113999
074 U010300 4463
074 U020300 1177
074 V010300 0.00
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 31125
074 Y000300 3561
075 A000300 0
075 B000300 91736
076 000300 0.00
015 A000401 THE BANK OF NEW YORK
015 B000401 C
015 C010401 NEW YORK
015 C020401 NY
015 C030401 10286
015 E010401 X
015 A000402 BANCO RIO DE LA PLATA
015 B000402 S
015 C010402 BUENOS AIRES
015 D010402 ARGENTINA
015 E040402 X
015 A000403 NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED
015 B000403 S
015 C010403 MELBOURNE
015 D010403 AUSTRALIA
015 E040403 X
015 A000404 BANK AUSTRIA AG
015 B000404 S
015 C010404 VIENNA
015 D010404 AUSTRIA
015 E040404 X
015 A000405 BANQUE BRUXELLES LAMBERT
015 B000405 S
015 C010405 BRUSSELS
015 D010405 BELGIUM
015 E040405 X
015 A000406 BANKBOSTON, N.A.
015 B000406 S
015 C010406 SAO PAULO
015 D010406 BRAZIL
015 E040406 X
015 A000407 ROYAL BANK OF CANADA
015 B000407 S
015 C010407 MONTREAL
<PAGE> PAGE 30
015 D010407 CANADA
015 E040407 X
015 A000408 THE STANDARD CHARTERED BANK, HONG KONG
015 B000408 S
015 C010408 HONG KONG
015 D010408 CHINA
015 E040408 X
015 A000409 CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA A.S.
015 B000409 S
015 C010409 PRAHA
015 D010409 CZECH REPUBLIC
015 E040409 X
015 A000410 DEN DANSKE BANK
015 B000410 S
015 C010410 COPENHAGEN
015 D010410 DENMARK
015 E040410 X
015 A000411 FIRST CHICAGO CLEARING CENTER
015 B000411 S
015 C010411 LONDON
015 D010411 EUROMARKET
015 E040411 X
015 A000412 CLEARSTREAM BANKING
015 B000412 S
015 C010412 LUXEMBOURG CITY
015 D010412 EUROMARKET
015 E040412 X
015 A000413 BANQUE BRUXELLES LAMBERT
015 B000413 S
015 C010413 BRUSSELS
015 D010413 EASDAQ
015 E040413 X
015 A000414 MERITA BANK PLC
015 B000414 S
015 C010414 HELSINKI
015 D010414 FINLAND
015 E040414 X
015 A000415 PARIBAS
015 B000415 S
015 C010415 PARIS
015 D010415 FRANCE
015 E040415 X
015 A000416 DRESDNER BANK AG
015 B000416 S
015 C010416 FRANKFURT/MAIN
015 D010416 GERMANY
015 E040416 X
015 A000417 PARIBAS
015 B000417 S
015 C010417 ATHENS
015 D010417 GREECE
<PAGE> PAGE 31
015 E040417 X
015 A000418 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000418 S
015 C010418 HONG KONG
015 D010418 HONG KONG
015 E040418 X
015 A000419 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000419 S
015 C010419 MUMBAI
015 D010419 INDIA
015 E040419 X
015 A000420 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000420 S
015 C010420 JAKARTA
015 D010420 INDONESIA
015 E040420 X
015 A000421 ALLIED IRISH BANKS PLC
015 B000421 S
015 C010421 DUBLIN
015 D010421 IRELAND
015 E040421 X
015 A000422 BANCA COMMERCIALE ITALIANA
015 B000422 S
015 C010422 MILAN
015 D010422 ITALY
015 E040422 X
015 A000423 BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LIMITED
015 B000423 S
015 C010423 TOKYO
015 D010423 JAPAN
015 E040423 X
015 A000424 BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
015 B000424 S
015 C010424 LUXEMBOURG CITY
015 D010424 LUXEMBOURG
015 E040424 X
015 A000425 HSBC BANK MALAYSIA BERHAD
015 B000425 S
015 C010425 KUALA LUMPUR
015 D010425 MALAYSIA
015 E040425 X
015 A000426 BANCO NACIONAL DE MEXICO
015 B000426 S
015 C010426 MEXICO CITY
015 D010426 MEXICO
015 E040426 X
015 A000427 MEES PIERSON
015 B000427 S
015 C010427 AMSTERDAM
015 D010427 NETHERLANDS
015 E040427 X
<PAGE> PAGE 32
015 A000428 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD.
015 B000428 S
015 C010428 WELLINGTON
015 D010428 NEW ZEALAND
015 E040428 X
015 A000429 DEN NORSKE BANK ASA
015 B000429 S
015 C010429 OSLO
015 D010429 NORWAY
015 E040429 X
015 A000430 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000430 S
015 C010430 KARACHI
015 D010430 PAKISTAN
015 E040430 X
015 A000431 CITIBANK, N.A.
015 B000431 S
015 C010431 LIMA
015 D010431 PERU
015 E040431 X
015 A000432 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000432 S
015 C010432 PASIG CITY MANILA
015 D010432 PHILIPPINES
015 E040432 X
015 A000433 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
015 B000433 S
015 C010433 WARSAW
015 D010433 POLAND
015 E040433 X
015 A000434 BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A.
015 B000434 S
015 C010434 LISBON
015 D010434 PORTUGAL
015 E040434 X
015 A000435 UNITED OVERSEAS BANK LIMITED
015 B000435 S
015 C010435 SINGAPORE
015 D010435 SINGAPORE
015 E040435 X
015 A000436 STANDARD CORPORATE AND MERCHANT BANK
015 B000436 S
015 C010436 JOHANNESBURG
015 D010436 SOUTH AFRICA
015 E040436 X
015 A000437 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000437 S
015 C010437 SEOUL
015 D010437 SOUTH KOREA
015 E040437 X
015 A000438 BANCO BILBAO VIZCAYA
<PAGE> PAGE 33
015 B000438 S
015 C010438 MADRID
015 D010438 SPAIN
015 E040438 X
015 A000439 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000439 S
015 C010439 COLOMBO
015 D010439 SRI LANKA
015 E040439 X
015 A000440 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B000440 S
015 C010440 STOCKHOLM
015 D010440 SWEDEN
015 E040440 X
015 A000441 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
015 B000441 S
015 C010441 ZURICH
015 D010441 SWITZERLAND
015 E040441 X
015 A000442 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000442 S
015 C010442 BANGKOK
015 D010442 THAILAND
015 E040442 X
015 A000443 OSMANLI BANKASI A.S.
015 B000443 S
015 C010443 ISTANBUL
015 D010443 TURKEY
015 E040443 X
015 A000444 THE BANK OF NEW YORK
015 B000444 S
015 C010444 LONDON
015 D010444 UNITED KINGDOM
015 E040444 X
015 A000445 CITIBANK, N.A.
015 B000445 S
015 C010445 CARACAS
015 D010445 VENEZUELA
015 E040445 X
015 A000446 BARCLAYS BANK OF ZAMBIA LIMITED
015 B000446 S
015 C010446 LUSAKA
015 D010446 ZAMBIA
015 E040446 X
015 A000447 BARCLAYS BANK OF ZIMBABWE LIMITED
015 B000447 S
015 C010447 HARARE
015 D010447 ZIMBABWE
015 E040447 X
015 A000448 DELETE
015 A000449 FRANKLIN/TEMPLETON INVESTOR SERVICES, INC.
<PAGE> PAGE 34
015 B000449 C
015 C010449 SAN MATEO
015 C020449 CA
015 C030449 94404
015 C040449 1585
015 E030449 X
024 000400 N
025 D000401 0
025 D000402 0
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 8204
028 A020400 2
028 A030400 0
028 A040400 11157
028 B010400 13881
028 B020400 32989
028 B030400 0
028 B040400 9077
028 C010400 20876
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 9594
028 D010400 30586
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 18603
028 E010400 32614
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 13500
028 F010400 15264
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 10515
028 G010400 121425
028 G020400 32991
028 G030400 0
028 G040400 72446
028 H000400 14835
029 000400 Y
030 A000400 639
030 B000400 5.75
030 C000400 0.00
031 A000400 16
031 B000400 0
032 000400 623
<PAGE> PAGE 35
033 000400 0
034 000400 Y
035 000400 7
036 A000400 N
036 B000400 0
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 N
040 000400 Y
041 000400 Y
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 100
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 837
044 000400 156
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.000
048 A010400 100000
048 A020400 0.625
048 B010400 150000
048 B020400 0.500
048 C010400 9750000
048 C020400 0.450
048 D010400 2500000
048 D020400 0.440
048 E010400 2500000
048 E020400 0.420
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 15000000
048 K020400 0.400
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 N
<PAGE> PAGE 36
054 A000400 Y
054 B000400 Y
054 C000400 Y
054 D000400 N
054 E000400 N
054 F000400 N
054 G000400 Y
054 H000400 Y
054 I000400 N
054 J000400 Y
054 K000400 N
054 L000400 Y
054 M000400 Y
054 N000400 N
054 O000400 Y
055 A000400 Y
055 B000400 N
056 000400 N
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 N
060 B000400 N
061 000400 1000
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 Y
<PAGE> PAGE 37
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
070 K010400 Y
070 K020400 Y
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 Y
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400 339204
071 B000400 324016
071 C000400 245004
071 D000400 132
072 A000400 12
072 B000400 70
072 C000400 4239
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 1373
072 G000400 0
<PAGE> PAGE 38
072 H000400 0
072 I000400 393
072 J000400 37
072 K000400 42
072 L000400 20
072 M000400 3
072 N000400 52
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 9
072 S000400 6
072 T000400 837
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 20
072 X000400 2792
072 Y000400 0
072 Z000400 1517
072AA000400 77607
072BB000400 31450
072CC010400 28527
072CC020400 0
072DD010400 4009
072DD020400 221
072EE000400 36718
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 2.9700
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 0
074 C000400 0
074 D000400 0
074 E000400 2475
074 F000400 293534
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 32057
074 J000400 2094
074 K000400 0
074 L000400 1184
074 M000400 0
074 N000400 331344
074 O000400 1926
074 P000400 289
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 473
<PAGE> PAGE 39
074 S000400 0
074 T000400 328656
074 U010400 14568
074 U020400 1897
074 V010400 0.00
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 28602
074 Y000400 1699
075 A000400 0
075 B000400 264293
076 000400 0.00
015 A000501 BANCO RIO DE LA PLATA
015 B000501 S
015 C010501 BUENOS AIRES
015 D010501 ARGENTINA
015 E040501 X
015 A000502 NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED
015 B000502 S
015 C010502 MELBOURNE
015 D010502 AUSTRALIA
015 E040502 X
015 A000503 BANQUE BRUXELLES LAMBERT
015 B000503 S
015 C010503 BRUSSELS
015 D010503 BELGIUM
015 E040503 X
015 A000504 ROYAL BANK OF CANADA
015 B000504 S
015 C010504 MONTREAL
015 D010504 CANADA
015 E040504 X
015 A000505 DEN DANSKE BANK
015 B000505 S
015 C010505 COPENHAGEN
015 D010505 DENMARK
015 E040505 X
015 A000506 FIRST CHICAGO CLEARING CENTER
015 B000506 S
015 C010506 LONDON
015 D010506 EUROMARKET
015 E040506 X
015 A000507 CLEARSTREAM BANKING
015 B000507 S
015 C010507 LUXEMBOURG CITY
015 D010507 EUROMARKET
015 E040507 X
015 A000508 BANQUE BRUXELLES LAMBERT
015 B000508 S
015 C010508 BRUSSELS
015 D010508 EASDAQ
<PAGE> PAGE 40
015 E040508 X
015 A000509 MERITA BANK PLC
015 B000509 S
015 C010509 HELSINKI
015 D010509 FINLAND
015 E040509 X
015 A000510 PARIBAS
015 B000510 S
015 C010510 PARIS
015 D010510 FRANCE
015 E040510 X
015 A000511 DRESDNER BANK AG
015 B000511 S
015 C010511 FRANKFURT/MAIN
015 D010511 GERMANY
015 E040511 X
015 A000512 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000512 S
015 C010512 HONG KONG
015 D010512 HONG KONG
015 E040512 X
015 A000513 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000513 S
015 C010513 JAKARTA
015 D010513 INDONESIA
015 E040513 X
015 A000514 ALLIED IRISH BANKS PLC
015 B000514 S
015 C010514 DUBLIN
015 D010514 IRELAND
015 E040514 X
015 A000515 BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LIMITED
015 B000515 S
015 C010515 TOKYO
015 D010515 JAPAN
015 E040515 X
015 A000516 BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
015 B000516 S
015 C010516 LUXEMBOURG CITY
015 D010516 LUXEMBOURG
015 E040516 X
015 A000517 HSBC BANK MALAYSIA BERHAD
015 B000517 S
015 C010517 KUALA LUMPUR
015 D010517 MALAYSIA
015 E040517 X
015 A000518 BANCO NACIONAL DE MEXICO
015 B000518 S
015 C010518 MEXICO CITY
015 D010518 MEXICO
015 E040518 X
<PAGE> PAGE 41
015 A000519 MEES PIERSON
015 B000519 S
015 C010519 AMSTERDAM
015 D010519 NETHERLANDS
015 E040519 X
015 A000520 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD.
015 B000520 S
015 C010520 WELLINGTON
015 D010520 NEW ZEALAND
015 E040520 X
015 A000521 THE BANK OF NEW YORK
015 B000521 C
015 C010521 NEW YORK
015 C020521 NY
015 C030521 10286
015 E010521 X
015 A000522 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000522 S
015 C010522 KARACHI
015 D010522 PAKISTAN
015 E040522 X
015 A000523 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000523 S
015 C010523 PASIG CITY MANILA
015 D010523 PHILIPPINES
015 E040523 X
015 A000524 BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A.
015 B000524 S
015 C010524 LISBON
015 D010524 PORTUGAL
015 E040524 X
015 A000525 UNITED OVERSEAS BANK LIMITED
015 B000525 S
015 C010525 SINGAPORE
015 D010525 SINGAPORE
015 E040525 X
015 A000526 STANDARD CORPORATE AND MERCHANT BANK
015 B000526 S
015 C010526 JOHANNESBURG
015 D010526 SOUTH AFRICA
015 E040526 X
015 A000527 BANCO BILBAO VIZCAYA
015 B000527 S
015 C010527 MADRID
015 D010527 SPAIN
015 E040527 X
015 A000528 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B000528 S
015 C010528 STOCKHOLM
015 D010528 SWEDEN
015 E040528 X
<PAGE> PAGE 42
015 A000529 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
015 B000529 S
015 C010529 ZURICH
015 D010529 SWITZERLAND
015 E040529 X
015 A000530 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000530 S
015 C010530 BANGKOK
015 D010530 THAILAND
015 E040530 X
015 A000531 OSMANLI BANKASI A.S.
015 B000531 S
015 C010531 ISTANBUL
015 D010531 TURKEY
015 E040531 X
015 A000532 THE BANK OF NEW YORK
015 B000532 S
015 C010532 LONDON
015 D010532 UNITED KINGDOM
015 E040532 X
015 A000533 BARCLAYS BANK OF ZAMBIA LIMITED
015 B000533 S
015 C010533 LUSAKA
015 D010533 ZAMBIA
015 E040533 X
015 A000534 BARCLAYS BANK OF ZIMBABWE LIMITED
015 B000534 S
015 C010534 HARARE
015 D010534 ZIMBABWE
015 E040534 X
015 A000535 BANK AUSTRIA AG
015 B000535 S
015 C010535 VIENNA
015 D010535 AUSTRIA
015 E040535 X
015 A000536 FRANKLIN/TEMPLETON INVESTOR SERVICES, INC.
015 B000536 C
015 C010536 SAN MATEO
015 C020536 CA
015 C030536 94404
015 C040536 1585
015 E030536 X
024 000500 N
025 D000501 0
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
<PAGE> PAGE 43
028 A010500 6720
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 5685
028 B010500 4074
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 1638
028 C010500 4602
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 2370
028 D010500 14966
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 3277
028 E010500 2928
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 6987
028 F010500 524
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 1084
028 G010500 33814
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 21041
028 H000500 3138
029 000500 Y
030 A000500 252
030 B000500 5.75
030 C000500 0.00
031 A000500 38
031 B000500 0
032 000500 214
033 000500 0
034 000500 Y
035 000500 0
036 A000500 N
036 B000500 0
037 000500 N
038 000500 0
039 000500 N
040 000500 Y
041 000500 Y
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 100
042 D000500 0
042 E000500 0
<PAGE> PAGE 44
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 143
044 000500 13
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.650
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 N
054 A000500 Y
054 B000500 Y
054 C000500 Y
054 D000500 N
054 E000500 N
054 F000500 N
054 G000500 Y
054 H000500 Y
054 I000500 N
054 J000500 Y
054 K000500 N
054 L000500 Y
054 M000500 Y
054 N000500 N
054 O000500 Y
<PAGE> PAGE 45
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 N
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 1000
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 Y
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
<PAGE> PAGE 46
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 Y
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 31271
071 B000500 30428
071 C000500 41607
071 D000500 73
072 A000500 12
072 B000500 22
072 C000500 527
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 294
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 97
072 J000500 0
072 K000500 7
072 L000500 5
072 M000500 1
072 N000500 14
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 6
072 S000500 1
072 T000500 143
072 U000500 0
072 V000500 0
<PAGE> PAGE 47
072 W000500 1
072 X000500 569
072 Y000500 0
072 Z000500 -20
072AA000500 8806
072BB000500 3618
072CC010500 18797
072CC020500 0
072DD010500 85
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0400
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 0
074 C000500 0
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 55898
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 16682
074 J000500 0
074 K000500 0
074 L000500 36
074 M000500 0
074 N000500 72616
074 O000500 0
074 P000500 84
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 84
074 S000500 0
074 T000500 72448
074 U010500 2759
074 U020500 0
074 V010500 26.25
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 6878
074 Y000500 675
075 A000500 0
075 B000500 48554
076 000500 0.00
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 0
<PAGE> PAGE 48
042 D000600 0
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000600 0
044 000600 0
015 A000701 THE BANK OF NEW YORK
015 B000701 C
015 C010701 NEW YORK
015 C020701 NY
015 C030701 10286
015 E010701 X
015 A000702 BANCO RIO DE LA PLATA
015 B000702 S
015 C010702 BUENOS AIRES
015 D010702 ARGENTINA
015 E040702 X
015 A000703 NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED
015 B000703 S
015 C010703 MELBOURNE
015 D010703 AUSTRALIA
015 E040703 X
015 A000704 BANK AUSTRIA AG
015 B000704 S
015 C010704 VIENNA
015 D010704 AUSTRIA
015 E040704 X
015 A000705 BANQUE BRUXELLES LAMBERT
015 B000705 S
015 C010705 BRUSSELS
015 D010705 BELGIUM
015 E040705 X
015 A000706 BANKBOSTON, N.A.
015 B000706 S
015 C010706 SAO PAULO
015 D010706 BRAZIL
015 E040706 X
015 A000707 ROYAL BANK OF CANADA
015 B000707 S
015 C010707 MONTREAL
015 D010707 CANADA
015 E040707 X
015 A000708 CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA A.S.
015 B000708 S
015 C010708 PRAHA
015 D010708 CZECH REPUBLIC
015 E040708 X
015 A000709 DEN DANSKE BANK
015 B000709 S
015 C010709 COPENHAGEN
<PAGE> PAGE 49
015 D010709 DENMARK
015 E040709 X
015 A000710 MERITA BANK PLC
015 B000710 S
015 C010710 HELSINKI
015 D010710 FINLAND
015 E040710 X
015 A000711 PARIBAS
015 B000711 S
015 C010711 PARIS
015 D010711 FRANCE
015 E040711 X
015 A000712 DRESDNER BANK AG
015 B000712 S
015 C010712 FRANKFURT/MAIN
015 D010712 GERMANY
015 E040712 X
015 A000713 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000713 S
015 C010713 HONG KONG
015 D010713 HONG KONG
015 E040713 X
015 A000714 CITIBANK BUDAPEST RT.
015 B000714 S
015 C010714 BUDAPEST
015 D010714 HUNGARY
015 E040714 X
015 A000715 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000715 S
015 C010715 JAKARTA
015 D010715 INDONESIA
015 E040715 X
015 A000716 ALLIED IRISH BANKS PLC
015 B000716 S
015 C010716 DUBLIN
015 D010716 IRELAND
015 E040716 X
015 A000717 BANCA COMMERCIALE ITALIANA
015 B000717 S
015 C010717 MILAN
015 D010717 ITALY
015 E040717 X
015 A000718 BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LIMITED
015 B000718 S
015 C010718 TOKYO
015 D010718 JAPAN
015 E040718 X
015 A000719 BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
015 B000719 S
015 C010719 LUXEMBOURG CITY
015 D010719 LUXEMBOURG
<PAGE> PAGE 50
015 E040719 X
015 A000720 HSBC BANK MALAYSIA BERHAD
015 B000720 S
015 C010720 KUALA LUMPUR
015 D010720 MALAYSIA
015 E040720 X
015 A000721 BANCO NACIONAL DE MEXICO
015 B000721 S
015 C010721 MEXICO CITY
015 D010721 MEXICO
015 E040721 X
015 A000722 MEES PIERSON
015 B000722 S
015 C010722 AMSTERDAM
015 D010722 NETHERLANDS
015 E040722 X
015 A000723 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD.
015 B000723 S
015 C010723 WELLINGTON
015 D010723 NEW ZEALAND
015 E040723 X
015 A000724 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000724 S
015 C010724 KARACHI
015 D010724 PAKISTAN
015 E040724 X
015 A000725 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000725 S
015 C010725 PASIG CITY MANILA
015 D010725 PHILIPPINES
015 E040725 X
015 A000726 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
015 B000726 S
015 C010726 WARSAW
015 D010726 POLAND
015 E040726 X
015 A000727 BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A.
015 B000727 S
015 C010727 LISBON
015 D010727 PORTUGAL
015 E040727 X
015 A000728 UNITED OVERSEAS BANK LIMITED
015 B000728 S
015 C010728 SINGAPORE
015 D010728 SINGAPORE
015 E040728 X
015 A000729 STANDARD CORPORATE AND MERCHANT BANK
015 B000729 S
015 C010729 JOHANNESBURG
015 D010729 SOUTH AFRICA
015 E040729 X
<PAGE> PAGE 51
015 A000730 BANCO BILBAO VIZCAYA
015 B000730 S
015 C010730 MADRID
015 D010730 SPAIN
015 E040730 X
015 A000731 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000731 S
015 C010731 COLOMBO
015 D010731 SRI LANKA
015 E040731 X
015 A000732 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B000732 S
015 C010732 STOCKHOLM
015 D010732 SWEDEN
015 E040732 X
015 A000733 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
015 B000733 S
015 C010733 ZURICH
015 D010733 SWITZERLAND
015 E040733 X
015 A000734 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000734 S
015 C010734 BANGKOK
015 D010734 THAILAND
015 E040734 X
015 A000735 OSMANLI BANKASI A.S.
015 B000735 S
015 C010735 ISTANBUL
015 D010735 TURKEY
015 E040735 X
015 A000736 THE BANK OF NEW YORK
015 B000736 S
015 C010736 LONDON
015 D010736 UNITED KINGDOM
015 E040736 X
015 A000737 CITIBANK, N.A.
015 B000737 S
015 C010737 CARACAS
015 D010737 VENEZUELA
015 E040737 X
015 A000738 BARCLAYS BANK OF ZAMBIA LIMITED
015 B000738 S
015 C010738 LUSAKA
015 D010738 ZAMBIA
015 E040738 X
015 A000739 BARCLAYS BANK OF ZIMBABWE LIMITED
015 B000739 S
015 C010739 HARARE
015 D010739 ZIMBABWE
015 E040739 X
015 A000740 CLEARSTREAM BANKING
<PAGE> PAGE 52
015 B000740 S
015 C010740 LUXEMBOURG CITY
015 D010740 EUROMARKET
015 E040740 X
015 A000741 FIRST CHICAGO CLEARING CENTER
015 B000741 S
015 C010741 LONDON
015 D010741 EUROMARKET
015 E040741 X
015 A000742 BANQUE BRUXELLES LAMBERT
015 B000742 S
015 C010742 BRUSSELS
015 D010742 EASDAQ
015 E040742 X
015 A000743 FRANKLIN/TEMPLETON INVESTOR SERVICES, INC.
015 B000743 C
015 C010743 SAN MATEO
015 C020743 CA
015 C030743 94404
015 C040743 1585
015 E030743 X
024 000700 Y
025 A000701 J.P. MORGAN SECURITIES, INC
025 B000701 13-3224016
025 C000701 D
025 D000701 2222
025 A000702 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH, INC
025 B000702 13-5674085
025 C000702 D
025 D000702 485
025 D000703 0
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
025 D000709 0
025 D000710 0
025 D000711 0
025 D000712 0
025 D000713 0
025 D000714 0
025 D000715 0
025 D000716 0
025 D000717 0
025 D000718 0
025 D000719 0
025 D000720 0
025 D000721 0
025 D000722 0
025 D000723 0
<PAGE> PAGE 53
025 D000724 0
025 D000725 0
025 D000726 0
025 D000727 0
025 D000728 0
025 D000729 0
025 D000730 0
025 D000731 0
025 D000732 0
025 D000733 0
025 D000734 0
025 D000735 0
025 D000736 0
025 D000737 0
025 D000738 0
025 D000739 0
025 D000740 0
028 A010700 12417
028 A020700 1457
028 A030700 0
028 A040700 16163
028 B010700 10763
028 B020700 1465
028 B030700 0
028 B040700 15898
028 C010700 10508
028 C020700 1366
028 C030700 0
028 C040700 12351
028 D010700 14540
028 D020700 1361
028 D030700 0
028 D040700 13142
028 E010700 18079
028 E020700 1381
028 E030700 0
028 E040700 19500
028 F010700 11070
028 F020700 1401
028 F030700 0
028 F040700 13468
028 G010700 77377
028 G020700 8431
028 G030700 0
028 G040700 90522
028 H000700 16012
029 000700 Y
030 A000700 960
030 B000700 4.25
030 C000700 0.00
031 A000700 0
<PAGE> PAGE 54
031 B000700 96
032 000700 1056
033 000700 0
034 000700 Y
035 000700 66
036 A000700 N
036 B000700 0
037 000700 N
038 000700 0
039 000700 N
040 000700 Y
041 000700 Y
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 100
042 D000700 0
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 980
044 000700 927
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.000
048 A010700 100000
048 A020700 0.625
048 B010700 150000
048 B020700 0.500
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 250000
048 K020700 0.450
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
<PAGE> PAGE 55
052 000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
053 C000700 N
054 A000700 Y
054 B000700 Y
054 C000700 Y
054 D000700 N
054 E000700 N
054 F000700 N
054 G000700 Y
054 H000700 Y
054 I000700 N
054 J000700 Y
054 K000700 N
054 L000700 Y
054 M000700 Y
054 N000700 N
054 O000700 Y
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 N
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 N
060 B000700 N
061 000700 1000
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 2.1
062 N000700 13.6
062 O000700 0.0
062 P000700 43.2
062 Q000700 32.9
062 R000700 6.4
063 A000700 0
063 B000700 9.1
064 A000700 N
064 B000700 Y
065 000700 N
<PAGE> PAGE 56
066 A000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 Y
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 N
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 Y
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 212223
071 B000700 134077
071 C000700 306766
071 D000700 44
072 A000700 12
072 B000700 26923
072 C000700 1702
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 1677
<PAGE> PAGE 57
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 358
072 J000700 65
072 K000700 36
072 L000700 37
072 M000700 5
072 N000700 131
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 10
072 S000700 23
072 T000700 980
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 63
072 X000700 3385
072 Y000700 781
072 Z000700 26021
072AA000700 5912
072BB000700 10995
072CC010700 0
072CC020700 24919
072DD010700 20682
072DD020700 4219
072EE000700 0
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 0
074 B000700 0
074 C000700 0
074 D000700 302435
074 E000700 18554
074 F000700 421
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 2218
074 J000700 1586
074 K000700 72
074 L000700 6803
074 M000700 0
074 N000700 332089
074 O000700 827
074 P000700 220
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
<PAGE> PAGE 58
074 R040700 1460
074 S000700 0
074 T000700 329582
074 U010700 25855
074 U020700 7634
074 V010700 0.00
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 20199
074 Y000700 8958
075 A000700 0
075 B000700 322915
076 000700 0.00
015 A000801 THE BANK OF NEW YORK
015 B000801 C
015 C010801 NEW YORK
015 C020801 NY
015 C030801 10286
015 E010801 X
015 A000802 BANCO RIO DE LA PLATA
015 B000802 S
015 C010802 BUENOS AIRES
015 D010802 ARGENTINA
015 E040802 X
015 A000803 NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED
015 B000803 S
015 C010803 MELBOURNE
015 D010803 AUSTRALIA
015 E040803 X
015 A000804 BANK AUSTRIA AG
015 B000804 S
015 C010804 VIENNA
015 D010804 AUSTRIA
015 E040804 X
015 A000805 BANQUE BRUXELLES LAMBERT
015 B000805 S
015 C010805 BRUSSELS
015 D010805 BELGIUM
015 E040805 X
015 A000806 ROYAL BANK OF CANADA
015 B000806 S
015 C010806 MONTREAL
015 D010806 CANADA
015 E040806 X
015 A000807 DEN DANSKE BANK
015 B000807 S
015 C010807 COPENHAGEN
015 D010807 DENMARK
015 E040807 X
015 A000808 FIRST CHICAGO CLEARING CENTER
015 B000808 S
<PAGE> PAGE 59
015 C010808 LONDON
015 D010808 EUROMARKET
015 E040808 X
015 A000809 CLEARSTREAM BANKING
015 B000809 S
015 C010809 LUXEMBOURG CITY
015 D010809 EUROMARKET
015 E040809 X
015 A000810 BANQUE BRUXELLES LAMBERT
015 B000810 S
015 C010810 BRUSSELS
015 D010810 EASDAQ
015 E040810 X
015 A000811 MERITA BANK PLC
015 B000811 S
015 C010811 HELSINKI
015 D010811 FINLAND
015 E040811 X
015 A000812 PARIBAS
015 B000812 S
015 C010812 PARIS
015 D010812 FRANCE
015 E040812 X
015 A000813 DRESDNER BANK AG
015 B000813 S
015 C010813 FRANKFURT/MAIN
015 D010813 GERMANY
015 E040813 X
015 A000814 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000814 S
015 C010814 HONG KONG
015 D010814 HONG KONG
015 E040814 X
015 A000815 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000815 S
015 C010815 JAKARTA
015 D010815 INDONESIA
015 E040815 X
015 A000816 ALLIED IRISH BANKS PLC
015 B000816 S
015 C010816 DUBLIN
015 D010816 IRELAND
015 E040816 X
015 A000817 BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LIMITED
015 B000817 S
015 C010817 TOKYO
015 D010817 JAPAN
015 E040817 X
015 A000818 BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
015 B000818 S
015 C010818 LUXEMBOURG CITY
<PAGE> PAGE 60
015 D010818 LUXEMBOURG
015 E040818 X
015 A000819 HSBC BANK MALAYSIA BERHAD
015 B000819 S
015 C010819 KUALA LUMPUR
015 D010819 MALAYSIA
015 E040819 X
015 A000820 BANCO NACIONAL DE MEXICO
015 B000820 S
015 C010820 MEXICO CITY
015 D010820 MEXICO
015 E040820 X
015 A000821 MEES PIERSON
015 B000821 S
015 C010821 AMSTERDAM
015 D010821 NETHERLANDS
015 E040821 X
015 A000822 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD.
015 B000822 S
015 C010822 WELLINGTON
015 D010822 NEW ZEALAND
015 E040822 X
015 A000823 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000823 S
015 C010823 KARACHI
015 D010823 PAKISTAN
015 E040823 X
015 A000824 CITIBANK, N.A.
015 B000824 S
015 C010824 LIMA
015 D010824 PERU
015 E040824 X
015 A000825 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000825 S
015 C010825 PASIG CITY MANILA
015 D010825 PHILIPPINES
015 E040825 X
015 A000826 BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A.
015 B000826 S
015 C010826 LISBON
015 D010826 PORTUGAL
015 E040826 X
015 A000827 UNITED OVERSEAS BANK LIMITED
015 B000827 S
015 C010827 SINGAPORE
015 D010827 SINGAPORE
015 E040827 X
015 A000828 STANDARD CORPORATE AND MERCHANT BANK
015 B000828 S
015 C010828 JOHANNESBURG
015 D010828 SOUTH AFRICA
<PAGE> PAGE 61
015 E040828 X
015 A000829 BANCO BILBAO VIZCAYA
015 B000829 S
015 C010829 MADRID
015 D010829 SPAIN
015 E040829 X
015 A000830 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000830 S
015 C010830 COLOMBO
015 D010830 SRI LANKA
015 E040830 X
015 A000831 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B000831 S
015 C010831 STOCKHOLM
015 D010831 SWEDEN
015 E040831 X
015 A000832 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
015 B000832 S
015 C010832 ZURICH
015 D010832 SWITZERLAND
015 E040832 X
015 A000833 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000833 S
015 C010833 BANGKOK
015 D010833 THAILAND
015 E040833 X
015 A000834 OSMANLI BANKASI A.S.
015 B000834 S
015 C010834 ISTANBUL
015 D010834 TURKEY
015 E040834 X
015 A000835 THE BANK OF NEW YORK
015 B000835 S
015 C010835 LONDON
015 D010835 UNITED KINGDOM
015 E040835 X
015 A000836 BARCLAYS BANK OF ZAMBIA LIMITED
015 B000836 S
015 C010836 LUSAKA
015 D010836 ZAMBIA
015 E040836 X
015 A000837 BARCLAYS BANK OF ZIMBABWE LIMITED
015 B000837 S
015 C010837 HARARE
015 D010837 ZIMBABWE
015 E040837 X
015 A000838 FRANKLIN/TEMPLETON INVESTOR SERVICES, INC.
015 B000838 C
015 C010838 SAN MATEO
015 C020838 CA
015 C030838 94404
<PAGE> PAGE 62
015 C040838 1585
015 E030838 X
024 000800 Y
025 A000801 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH, INC.
025 B000801 13-5674085
025 C000801 E
025 D000801 1139
025 D000802 0
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 2488
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 3721
028 B010800 2562
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 4333
028 C010800 1420
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 1973
028 D010800 911
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 2436
028 E010800 6544
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 3614
028 F010800 10046
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 4756
028 G010800 23971
028 G020800 0
028 G030800 0
028 G040800 20833
028 H000800 1696
029 000800 Y
030 A000800 162
030 B000800 5.75
030 C000800 0.00
031 A000800 24
031 B000800 0
032 000800 138
033 000800 0
<PAGE> PAGE 63
034 000800 Y
035 000800 1
036 A000800 N
036 B000800 0
037 000800 N
038 000800 0
039 000800 N
040 000800 Y
041 000800 Y
042 A000800 0
042 B000800 0
042 C000800 100
042 D000800 0
042 E000800 0
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 0
043 000800 139
044 000800 37
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.000
048 A010800 100000
048 A020800 0.625
048 B010800 150000
048 B020800 0.500
048 C010800 9750000
048 C020800 0.450
048 D010800 2500000
048 D020800 0.440
048 E010800 2500000
048 E020800 0.420
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 15000000
048 K020800 0.400
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 Y
053 B000800 Y
<PAGE> PAGE 64
053 C000800 N
054 A000800 Y
054 B000800 Y
054 C000800 Y
054 D000800 N
054 E000800 N
054 F000800 N
054 G000800 Y
054 H000800 Y
054 I000800 N
054 J000800 Y
054 K000800 N
054 L000800 Y
054 M000800 Y
054 N000800 N
054 O000800 Y
055 A000800 Y
055 B000800 N
056 000800 N
057 000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 N
060 B000800 N
061 000800 1000
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
063 A000800 0
063 B000800 0.0
066 A000800 Y
066 B000800 N
066 C000800 N
066 D000800 N
066 E000800 N
066 F000800 N
<PAGE> PAGE 65
066 G000800 Y
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 Y
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 Y
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 Y
070 Q020800 N
070 R010800 Y
070 R020800 N
071 A000800 33323
071 B000800 35095
071 C000800 40877
071 D000800 82
072 A000800 12
072 B000800 16
072 C000800 563
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 260
<PAGE> PAGE 66
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 149
072 J000800 1
072 K000800 9
072 L000800 11
072 M000800 1
072 N000800 25
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 5
072 S000800 2
072 T000800 139
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 2
072 X000800 604
072 Y000800 190
072 Z000800 165
072AA000800 6612
072BB000800 3140
072CC010800 3096
072CC020800 0
072DD010800 250
072DD020800 2
072EE000800 0
073 A010800 0.0800
073 A020800 0.0900
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 0
074 C000800 0
074 D000800 0
074 E000800 1550
074 F000800 44172
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 4515
074 J000800 0
074 K000800 0
074 L000800 129
074 M000800 0
074 N000800 50366
074 O000800 0
074 P000800 44
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
<PAGE> PAGE 67
074 R040800 425
074 S000800 0
074 T000800 49897
074 U010800 2612
074 U020800 541
074 V010800 15.74
074 V020800 16.24
074 W000800 0.0000
074 X000800 9203
074 Y000800 1960
075 A000800 0
075 B000800 42311
076 000800 0.00
015 A000901 THE BANK OF NEW YORK
015 B000901 C
015 C010901 NEW YORK
015 C020901 NY
015 C030901 10286
015 E010901 X
015 A000902 BANCO RIO DE LA PLATA
015 B000902 S
015 C010902 BUENOS AIRES
015 D010902 ARGENTINA
015 E040902 X
015 A000903 NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED
015 B000903 S
015 C010903 MELBOURNE
015 D010903 AUSTRALIA
015 E040903 X
015 A000904 BANK AUSTRIA AG
015 B000904 S
015 C010904 VIENNA
015 D010904 AUSTRIA
015 E040904 X
015 A000905 BANQUE BRUXELLES LAMBERT
015 B000905 S
015 C010905 BRUSSELS
015 D010905 BELGIUM
015 E040905 X
015 A000906 BANKBOSTON, N.A.
015 B000906 S
015 C010906 SAO PAULO
015 D010906 BRAZIL
015 E040906 X
015 A000907 ROYAL BANK OF CANADA
015 B000907 S
015 C010907 MONTREAL
015 D010907 CANADA
015 E040907 X
015 A000908 DEN DANSKE BANK
015 B000908 S
<PAGE> PAGE 68
015 C010908 COPENHAGEN
015 D010908 DENMARK
015 E040908 X
015 A000909 FIRST CHICAGO CLEARING CENTER
015 B000909 S
015 C010909 LONDON
015 D010909 EUROMARKET
015 E040909 X
015 A000910 CLEARSTREAM BANKING
015 B000910 S
015 C010910 LUXEMBOURG CITY
015 D010910 EUROMARKET
015 E040910 X
015 A000911 BANQUE BRUXELLES LAMBERT
015 B000911 S
015 C010911 BRUSSELS
015 D010911 EASDAQ
015 E040911 X
015 A000912 MERITA BANK PLC
015 B000912 S
015 C010912 HELSINKI
015 D010912 FINLAND
015 E040912 X
015 A000913 PARIBAS
015 B000913 S
015 C010913 PARIS
015 D010913 FRANCE
015 E040913 X
015 A000914 DRESDNER BANK AG
015 B000914 S
015 C010914 FRANKFURT/MAIN
015 D010914 GERMANY
015 E040914 X
015 A000915 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000915 S
015 C010915 HONG KONG
015 D010915 HONG KONG
015 E040915 X
015 A000916 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000916 S
015 C010916 JAKARTA
015 D010916 INDONESIA
015 E040916 X
015 A000917 ALLIED IRISH BANKS PLC
015 B000917 S
015 C010917 DUBLIN
015 D010917 IRELAND
015 E040917 X
015 A000918 BANCA COMMERCIALE ITALIANA
015 B000918 S
015 C010918 MILAN
<PAGE> PAGE 69
015 D010918 ITALY
015 E040918 X
015 A000919 BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LIMITED
015 B000919 S
015 C010919 TOKYO
015 D010919 JAPAN
015 E040919 X
015 A000920 BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
015 B000920 S
015 C010920 LUXEMBOURG CITY
015 D010920 LUXEMBOURG
015 E040920 X
015 A000921 HSBC BANK MALAYSIA BERHAD
015 B000921 S
015 C010921 KUALA LUMPUR
015 D010921 MALAYSIA
015 E040921 X
015 A000922 BANCO NACIONAL DE MEXICO
015 B000922 S
015 C010922 MEXICO CITY
015 D010922 MEXICO
015 E040922 X
015 A000923 MEES PIERSON
015 B000923 S
015 C010923 AMSTERDAM
015 D010923 NETHERLANDS
015 E040923 X
015 A000924 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD.
015 B000924 S
015 C010924 WELLINGTON
015 D010924 NEW ZEALAND
015 E040924 X
015 A000925 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000925 S
015 C010925 KARACHI
015 D010925 PAKISTAN
015 E040925 X
015 A000926 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000926 S
015 C010926 PASIG CITY MANILA
015 D010926 PHILIPPINES
015 E040926 X
015 A000927 BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A.
015 B000927 S
015 C010927 LISBON
015 D010927 PORTUGAL
015 E040927 X
015 A000928 UNITED OVERSEAS BANK LIMITED
015 B000928 S
015 C010928 SINGAPORE
015 D010928 SINGAPORE
<PAGE> PAGE 70
015 E040928 X
015 A000929 STANDARD CORPORATE AND MERCHANT BANK
015 B000929 S
015 C010929 JOHANNESBURG
015 D010929 SOUTH AFRICA
015 E040929 X
015 A000930 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000930 S
015 C010930 SEOUL
015 D010930 SOUTH KOREA
015 E040930 X
015 A000931 BANCO BILBAO VIZCAYA
015 B000931 S
015 C010931 MADRID
015 D010931 SPAIN
015 E040931 X
015 A000932 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B000932 S
015 C010932 STOCKHOLM
015 D010932 SWEDEN
015 E040932 X
015 A000933 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
015 B000933 S
015 C010933 ZURICH
015 D010933 SWITZERLAND
015 E040933 X
015 A000934 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000934 S
015 C010934 BANGKOK
015 D010934 THAILAND
015 E040934 X
015 A000935 OSMANLI BANKASI A.S.
015 B000935 S
015 C010935 ISTANBUL
015 D010935 TURKEY
015 E040935 X
015 A000936 THE BANK OF NEW YORK
015 B000936 S
015 C010936 LONDON
015 D010936 UNITED KINGDOM
015 E040936 X
015 A000937 BARCLAYS BANK OF ZAMBIA LIMITED
015 B000937 S
015 C010937 LUSAKA
015 D010937 ZAMBIA
015 E040937 X
015 A000938 BARCLAYS BANK OF ZIMBABWE LIMITED
015 B000938 S
015 C010938 HARARE
015 D010938 ZIMBABWE
015 E040938 X
<PAGE> PAGE 71
015 A000939 FRANKLIN/TEMPLETON INVESTOR SERVICES, INC.
015 B000939 C
015 C010939 SAN MATEO
015 C020939 CA
015 C030939 94404
015 C040939 1585
015 E030939 X
024 000900 Y
025 A000901 SALOMON SMITH BARNEY
025 B000901 11-2418191
025 C000901 E
025 D000901 2199
025 D000902 0
025 D000903 0
025 D000904 0
025 D000905 0
025 D000906 0
025 D000907 0
025 D000908 0
028 A010900 4767
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 1938
028 B010900 10490
028 B020900 2255
028 B030900 0
028 B040900 3124
028 C010900 17593
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 4865
028 D010900 13341
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 3106
028 E010900 31703
028 E020900 3
028 E030900 0
028 E040900 19434
028 F010900 13222
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 3971
028 G010900 91116
028 G020900 2258
028 G030900 0
028 G040900 36438
028 H000900 11782
029 000900 Y
030 A000900 738
030 B000900 5.75
<PAGE> PAGE 72
030 C000900 0.00
031 A000900 96
031 B000900 0
032 000900 642
033 000900 0
034 000900 Y
035 000900 0
036 A000900 N
036 B000900 0
037 000900 N
038 000900 0
039 000900 N
040 000900 Y
041 000900 Y
042 A000900 0
042 B000900 0
042 C000900 100
042 D000900 0
042 E000900 0
042 F000900 0
042 G000900 0
042 H000900 0
043 000900 286
044 000900 35
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.000
048 A010900 500000
048 A020900 0.750
048 B010900 500000
048 B020900 0.625
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 1000000
048 K020900 0.500
049 000900 N
<PAGE> PAGE 73
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 N
053 A000900 Y
053 B000900 Y
053 C000900 N
054 A000900 Y
054 B000900 Y
054 C000900 Y
054 D000900 N
054 E000900 N
054 F000900 N
054 G000900 Y
054 H000900 Y
054 I000900 N
054 J000900 Y
054 K000900 N
054 L000900 Y
054 M000900 Y
054 N000900 N
054 O000900 Y
055 A000900 N
055 B000900 N
056 000900 N
057 000900 N
058 A000900 N
059 000900 Y
060 A000900 Y
060 B000900 Y
061 000900 1000
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
063 A000900 0
063 B000900 0.0
066 A000900 Y
<PAGE> PAGE 74
066 B000900 N
066 C000900 Y
066 D000900 N
066 E000900 N
066 F000900 N
066 G000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 N
070 D020900 N
070 E010900 N
070 E020900 N
070 F010900 N
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 N
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 Y
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 Y
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 Y
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 116985
071 B000900 52144
071 C000900 82711
071 D000900 63
072 A000900 12
<PAGE> PAGE 75
072 B000900 24
072 C000900 1031
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 629
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 190
072 J000900 3
072 K000900 13
072 L000900 10
072 M000900 1
072 N000900 50
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 6
072 S000900 5
072 T000900 286
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 2
072 X000900 1195
072 Y000900 131
072 Z000900 -9
072AA000900 10748
072BB000900 4967
072CC010900 16361
072CC020900 0
072DD010900 73
072DD020900 0
072EE000900 2439
073 A010900 0.0000
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.4700
073 C000900 0.0000
074 A000900 0
074 B000900 0
074 C000900 0
074 D000900 0
074 E000900 0
074 F000900 137166
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 7971
074 J000900 333
074 K000900 0
074 L000900 1273
074 M000900 0
074 N000900 146743
074 O000900 0
<PAGE> PAGE 76
074 P000900 156
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 268
074 S000900 0
074 T000900 146319
074 U010900 7860
074 U020900 315
074 V010900 0.00
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 16380
074 Y000900 1073
075 A000900 0
075 B000900 86062
076 000900 0.00
015 A001001 THE BANK OF NEW YORK
015 B001001 C
015 C011001 NEW YORK
015 C021001 NY
015 C031001 10286
015 E011001 X
015 A001002 BANCO RIO DE LA PLATA
015 B001002 S
015 C011002 BUENOS AIRES
015 D011002 ARGENTINA
015 E041002 X
015 A001003 NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED
015 B001003 S
015 C011003 MELBOURNE
015 D011003 AUSTRALIA
015 E041003 X
015 A001004 BANK AUSTRIA AG
015 B001004 S
015 C011004 VIENNA
015 D011004 AUSTRIA
015 E041004 X
015 A001005 BANQUE BRUXELLES LAMBERT
015 B001005 S
015 C011005 BRUSSELS
015 D011005 BELGIUM
015 E041005 X
015 A001006 ROYAL BANK OF CANADA
015 B001006 S
015 C011006 MONTREAL
015 D011006 CANADA
015 E041006 X
015 A001007 DELETE
015 A001008 DEN DANSKE BANK
<PAGE> PAGE 77
015 B001008 S
015 C011008 COPENHAGEN
015 D011008 DENMARK
015 E041008 X
015 A001009 DELETE
015 A001010 CLEARSTREAM BANKING
015 B001010 S
015 C011010 LUXEMBOURG CITY
015 D011010 EUROMARKET
015 E041010 X
015 A001011 DELETE
015 A001012 MERITA BANK PLC
015 B001012 S
015 C011012 HELSINKI
015 D011012 FINLAND
015 E041012 X
015 A001013 PARIBAS
015 B001013 S
015 C011013 PARIS
015 D011013 FRANCE
015 E041013 X
015 A001014 DRESDNER BANK AG
015 B001014 S
015 C011014 FRANKFURT/MAIN
015 D011014 GERMANY
015 E041014 X
015 A001015 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B001015 S
015 C011015 HONG KONG
015 D011015 HONG KONG
015 E041015 X
015 A001016 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B001016 S
015 C011016 JAKARTA
015 D011016 INDONESIA
015 E041016 X
015 A001017 ALLIED IRISH BANKS PLC
015 B001017 S
015 C011017 DUBLIN
015 D011017 IRELAND
015 E041017 X
015 A001018 BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LIMITED
015 B001018 S
015 C011018 TOKYO
015 D011018 JAPAN
015 E041018 X
015 A001019 DELETE
015 A001020 DELETE
015 A001021 BANCO NACIONAL DE MEXICO
015 B001021 S
015 C011021 MEXICO CITY
<PAGE> PAGE 78
015 D011021 MEXICO
015 E041021 X
015 A001022 MEES PIERSON
015 B001022 S
015 C011022 AMSTERDAM
015 D011022 NETHERLANDS
015 E041022 X
015 A001023 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD.
015 B001023 S
015 C011023 WELLINGTON
015 D011023 NEW ZEALAND
015 E041023 X
015 A001024 DELETE
015 A001025 BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A.
015 B001025 S
015 C011025 LISBON
015 D011025 PORTUGAL
015 E041025 X
015 A001026 UNITED OVERSEAS BANK LIMITED
015 B001026 S
015 C011026 SINGAPORE
015 D011026 SINGAPORE
015 E041026 X
015 A001027 STANDARD CORPORATE AND MERCHANT BANK
015 B001027 S
015 C011027 JOHANNESBURG
015 D011027 SOUTH AFRICA
015 E041027 X
015 A001028 BANCO BILBAO VIZCAYA
015 B001028 S
015 C011028 MADRID
015 D011028 SPAIN
015 E041028 X
015 A001029 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B001029 S
015 C011029 STOCKHOLM
015 D011029 SWEDEN
015 E041029 X
015 A001030 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
015 B001030 S
015 C011030 ZURICH
015 D011030 SWITZERLAND
015 E041030 X
015 A001031 DELETE
015 A001032 DELETE
015 A001033 THE BANK OF NEW YORK
015 B001033 S
015 C011033 LONDON
015 D011033 UNITED KINGDOM
015 E041033 X
015 A001034 DELETE
<PAGE> PAGE 79
015 A001035 DELETE
015 A001036 BANCA COMMERCIALE ITALIANA
015 B001036 S
015 C011036 MILAN
015 D011036 ITALY
015 E041036 X
015 A001037 DEN NORSE BANK ASA
015 B001037 S
015 C011037 OSLO
015 D011037 NORWAY
015 E041037 X
015 A001038 FRANKLIN/TEMPLETON INVESTOR SERVISES, INC.
015 B001038 C
015 C011038 SAN MATEO
015 C021038 CA
015 C031038 94404
015 C041038 1585
015 E031038 X
024 001000 N
025 D001001 0
025 D001002 0
025 D001003 0
025 D001004 0
025 D001005 0
025 D001006 0
025 D001007 0
025 D001008 0
028 A011000 9045
028 A021000 0
028 A031000 0
028 A041000 4287
028 B011000 37446
028 B021000 179
028 B031000 0
028 B041000 6251
028 C011000 229644
028 C021000 0
028 C031000 0
028 C041000 26043
028 D011000 669158
028 D021000 0
028 D031000 0
028 D041000 58445
028 E011000 245024
028 E021000 0
028 E031000 0
028 E041000 249812
028 F011000 59119
028 F021000 0
028 F031000 0
028 F041000 45437
<PAGE> PAGE 80
028 G011000 1249436
028 G021000 179
028 G031000 0
028 G041000 390275
028 H001000 627771
029 001000 Y
030 A001000 33754
030 B001000 5.75
030 C001000 0.00
031 A001000 4845
031 B001000 0
032 001000 28909
033 001000 0
034 001000 Y
035 001000 107
036 A001000 N
036 B001000 0
037 001000 N
038 001000 0
039 001000 N
040 001000 Y
041 001000 Y
042 A001000 0
042 B001000 0
042 C001000 100
042 D001000 0
042 E001000 0
042 F001000 0
042 G001000 0
042 H001000 0
043 001000 1083
044 001000 138
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.000
048 A011000 100000
048 A021000 0.625
048 B011000 150000
048 B021000 0.500
048 C011000 9750000
048 C021000 0.450
048 D011000 2500000
048 D021000 0.440
048 E011000 2500000
048 E021000 0.420
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
<PAGE> PAGE 81
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 15000000
048 K021000 0.400
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 N
054 A001000 Y
054 B001000 Y
054 C001000 Y
054 D001000 N
054 E001000 N
054 F001000 N
054 G001000 Y
054 H001000 Y
054 I001000 N
054 J001000 Y
054 K001000 N
054 L001000 Y
054 M001000 Y
054 N001000 N
054 O001000 Y
055 A001000 N
055 B001000 N
056 001000 N
057 001000 N
058 A001000 N
059 001000 Y
060 A001000 N
060 B001000 N
061 001000 1000
062 A001000 N
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
<PAGE> PAGE 82
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
063 A001000 0
063 B001000 0.0
066 A001000 Y
066 B001000 N
066 C001000 Y
066 D001000 N
066 E001000 N
066 F001000 N
066 G001000 N
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 Y
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 Y
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 Y
070 K011000 Y
070 K021000 Y
070 L011000 Y
070 L021000 Y
070 M011000 Y
070 M021000 Y
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 Y
070 P021000 N
070 Q011000 Y
070 Q021000 N
070 R011000 Y
<PAGE> PAGE 83
070 R021000 Y
071 A001000 929834
071 B001000 133560
071 C001000 326781
071 D001000 41
072 A001000 12
072 B001000 256
072 C001000 2305
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 1624
072 G001000 460
072 H001000 0
072 I001000 583
072 J001000 4
072 K001000 45
072 L001000 12
072 M001000 3
072 N001000 103
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 9
072 S001000 16
072 T001000 1083
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 3
072 X001000 3945
072 Y001000 0
072 Z001000 -1384
072AA001000 40732
072BB001000 35948
072CC011000 0
072CC021000 21786
072DD011000 0
072DD021000 0
072EE001000 223
073 A011000 0.0000
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0600
073 C001000 0.0000
074 A001000 0
074 B001000 0
074 C001000 0
074 D001000 3488
074 E001000 0
074 F001000 829630
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 111840
<PAGE> PAGE 84
074 J001000 5655
074 K001000 0
074 L001000 5459
074 M001000 4165
074 N001000 960237
074 O001000 36044
074 P001000 971
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 4749
074 S001000 0
074 T001000 918473
074 U011000 15197
074 U021000 0
074 V011000 60.44
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 97943
074 Y001000 18555
075 A001000 0
075 B001000 347727
076 001000 0.00
015 A001101 ROYAL BANK OF CANADA
015 B001101 S
015 C011101 MONTREAL
015 D011101 CANADA
015 E041101 X
015 A001102 THE BANK OF NEW YORK
015 B001102 C
015 C011102 NEW YORK
015 C021102 NY
015 C031102 10286
015 E011102 X
015 A001103 FRANKLIN/TEMPLETON INVESTOR SERVICES, INC.
015 B001103 C
015 C011103 SAN MATEO
015 C021103 CA
015 C031103 94404
015 C041103 1585
015 E031103 X
024 001100 Y
025 A001101 AG EDWARDS & SONS, INC.
025 B001101 43-0895447
025 C001101 E
025 D001101 38
025 D001102 0
025 D001103 0
025 D001104 0
025 D001105 0
<PAGE> PAGE 85
025 D001106 0
025 D001107 0
025 D001108 0
028 A011100 0
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 0
028 B011100 0
028 B021100 0
028 B031100 0
028 B041100 0
028 C011100 0
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 0
028 D011100 0
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 0
028 E011100 0
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 0
028 F011100 0
028 F021100 0
028 F031100 0
028 F041100 0
028 G011100 0
028 G021100 0
028 G031100 0
028 G041100 0
028 H001100 0
029 001100 N
030 A001100 0
030 B001100 0.00
030 C001100 0.00
031 A001100 0
031 B001100 0
032 001100 0
033 001100 0
034 001100 Y
035 001100 0
036 A001100 N
036 B001100 0
037 001100 N
038 001100 0
039 001100 N
040 001100 Y
041 001100 N
042 A001100 0
042 B001100 0
<PAGE> PAGE 86
042 C001100 0
042 D001100 0
042 E001100 0
042 F001100 0
042 G001100 0
042 H001100 0
043 001100 0
044 001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 1.000
048 A011100 0
048 A021100 0.000
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 0
048 K021100 0.000
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 Y
053 B001100 Y
053 C001100 N
054 A001100 Y
054 B001100 Y
054 C001100 Y
054 D001100 Y
054 E001100 Y
054 F001100 Y
054 G001100 Y
054 H001100 Y
054 I001100 N
054 J001100 Y
<PAGE> PAGE 87
054 K001100 Y
054 L001100 Y
054 M001100 Y
054 N001100 Y
054 O001100 Y
055 A001100 Y
055 B001100 N
056 001100 N
057 001100 N
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061 001100 1000
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
063 A001100 0
063 B001100 0.0
066 A001100 Y
066 B001100 N
066 C001100 Y
066 D001100 N
066 E001100 N
066 F001100 N
066 G001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 N
<PAGE> PAGE 88
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 Y
070 K021100 Y
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 Y
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 Y
070 P021100 Y
070 Q011100 Y
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 Y
071 A001100 1978
071 B001100 1796
071 C001100 766
071 D001100 234
072 A001100 12
072 B001100 21
072 C001100 21
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 11
072 G001100 2
072 H001100 0
072 I001100 0
072 J001100 0
072 K001100 0
072 L001100 2
072 M001100 0
072 N001100 18
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
<PAGE> PAGE 89
072 R001100 5
072 S001100 15
072 T001100 0
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 3
072 X001100 56
072 Y001100 56
072 Z001100 42
072AA001100 620
072BB001100 274
072CC011100 334
072CC021100 0
072DD011100 26
072DD021100 0
072EE001100 13
073 A011100 0.2500
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.1300
073 C001100 0.0000
074 A001100 0
074 B001100 59
074 C001100 0
074 D001100 0
074 E001100 0
074 F001100 960
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 433
074 J001100 133
074 K001100 2
074 L001100 0
074 M001100 1032
074 N001100 2619
074 O001100 62
074 P001100 0
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 845
074 R031100 0
074 R041100 0
074 S001100 0
074 T001100 1712
074 U011100 100
074 U021100 0
074 V011100 17.12
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 1
074 Y001100 646
075 A001100 0
<PAGE> PAGE 90
075 B001100 1273
076 001100 0.00
015 A001201 THE BANK OF NEW YORK
015 B001201 C
015 C011201 NEW YORK
015 C021201 NY
015 C031201 10286
015 E011201 X
015 A001202 ROYAL BANK OF CANADA
015 B001202 S
015 C011202 MONTREAL
015 D011202 CANADA
015 E041202 X
015 A001203 FRANKLIN/TEMPLETON INVESTOR SERVICES, INC.
015 B001203 C
015 C011203 SAN MATEO
015 C021203 CA
015 C031203 94404
015 C041203 1585
015 E031203 X
024 001200 Y
025 A001201 SALOMON SMITH BARNEY
025 B001201 11-2418191
025 C001201 E
025 D001201 2104
025 D001202 0
025 D001203 0
025 D001204 0
025 D001205 0
025 D001206 0
025 D001207 0
025 D001208 0
028 A011200 7075
028 A021200 0
028 A031200 0
028 A041200 551
028 B011200 8178
028 B021200 21
028 B031200 0
028 B041200 946
028 C011200 11856
028 C021200 0
028 C031200 0
028 C041200 1541
028 D011200 14157
028 D021200 0
028 D031200 0
028 D041200 1490
028 E011200 18249
028 E021200 0
028 E031200 0
<PAGE> PAGE 91
028 E041200 1587
028 F011200 12390
028 F021200 0
028 F031200 0
028 F041200 1153
028 G011200 71905
028 G021200 21
028 G031200 0
028 G041200 7268
028 H001200 13085
029 001200 Y
030 A001200 296
030 B001200 5.75
030 C001200 0.00
031 A001200 0
031 B001200 97
032 001200 393
033 001200 0
034 001200 Y
035 001200 6
036 A001200 N
036 B001200 0
037 001200 N
038 001200 0
039 001200 N
040 001200 Y
041 001200 Y
042 A001200 0
042 B001200 0
042 C001200 100
042 D001200 0
042 E001200 0
042 F001200 0
042 G001200 0
042 H001200 0
043 001200 171
044 001200 143
045 001200 Y
046 001200 N
047 001200 Y
048 001200 0.000
048 A011200 500000
048 A021200 0.500
048 B011200 500000
048 B021200 0.400
048 C011200 500000
048 C021200 0.350
048 D011200 5000000
048 D021200 0.300
048 E011200 5000000
048 E021200 0.275
<PAGE> PAGE 92
048 F011200 5000000
048 F021200 0.250
048 G011200 2500000
048 G021200 0.240
048 H011200 2500000
048 H021200 0.230
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 21500000
048 K021200 0.220
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 N
053 A001200 Y
053 B001200 Y
053 C001200 N
054 A001200 Y
054 B001200 Y
054 C001200 Y
054 D001200 N
054 E001200 N
054 F001200 N
054 G001200 Y
054 H001200 Y
054 I001200 N
054 J001200 Y
054 K001200 N
054 L001200 Y
054 M001200 Y
054 N001200 N
054 O001200 Y
055 A001200 Y
055 B001200 N
056 001200 N
057 001200 N
058 A001200 N
059 001200 Y
060 A001200 Y
060 B001200 Y
061 001200 1000
062 A001200 N
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
<PAGE> PAGE 93
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 0.0
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
063 A001200 0
063 B001200 0.0
066 A001200 Y
066 B001200 N
066 C001200 Y
066 D001200 N
066 E001200 N
066 F001200 N
066 G001200 N
067 001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 Y
070 B011200 Y
070 B021200 N
070 C011200 Y
070 C021200 N
070 D011200 Y
070 D021200 N
070 E011200 Y
070 E021200 N
070 F011200 Y
070 F021200 N
070 G011200 Y
070 G021200 N
070 H011200 Y
070 H021200 N
070 I011200 N
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 N
070 K011200 Y
070 K021200 Y
070 L011200 Y
070 L021200 Y
070 M011200 Y
070 M021200 Y
070 N011200 Y
070 N021200 N
<PAGE> PAGE 94
070 O011200 Y
070 O021200 N
070 P011200 Y
070 P021200 N
070 Q011200 Y
070 Q021200 N
070 R011200 Y
070 R021200 N
071 A001200 113327
071 B001200 36118
071 C001200 38445
071 D001200 94
072 A001200 11
072 B001200 6
072 C001200 285
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 174
072 G001200 74
072 H001200 0
072 I001200 29
072 J001200 0
072 K001200 2
072 L001200 3
072 M001200 0
072 N001200 12
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 0
072 R001200 5
072 S001200 1
072 T001200 171
072 U001200 91
072 V001200 0
072 W001200 1
072 X001200 563
072 Y001200 61
072 Z001200 -211
072AA001200 3681
072BB001200 3825
072CC011200 12420
072CC021200 0
072DD011200 6
072DD021200 17
072EE001200 0
073 A011200 0.0000
073 A021200 0.0000
073 B001200 0.0000
073 C001200 0.0000
074 A001200 0
074 B001200 0
<PAGE> PAGE 95
074 C001200 0
074 D001200 0
074 E001200 0
074 F001200 89474
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 8520
074 J001200 971
074 K001200 0
074 L001200 748
074 M001200 13
074 N001200 99726
074 O001200 266
074 P001200 123
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 187
074 S001200 0
074 T001200 99150
074 U011200 2654
074 U021200 4036
074 V011200 0.00
074 V021200 0.00
074 W001200 0.0000
074 X001200 5396
074 Y001200 2179
075 A001200 0
075 B001200 40935
076 001200 0.00
015 A001301 THE BANK OF NEW YORK
015 B001301 C
015 C011301 NEW YORK
015 C021301 NY
015 C031301 10286
015 E011301 X
015 A001302 BANCO RIO DE LA PLATA
015 B001302 S
015 C011302 BUENOS AIRES
015 D011302 ARGENTINA
015 E041302 X
015 A001303 NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED
015 B001303 S
015 C011303 MELBOURNE
015 D011303 AUSTRALIA
015 E041303 X
015 A001304 BANK AUSTRIA AG
015 B001304 S
015 C011304 VIENNA
015 D011304 AUSTRIA
<PAGE> PAGE 96
015 E041304 X
015 A001305 BANQUE BRUXELLES LAMBERT
015 B001305 S
015 C011305 BRUSSELS
015 D011305 BELGIUM
015 E041305 X
015 A001306 ROYAL BANK OF CANADA
015 B001306 S
015 C011306 MONTREAL
015 D011306 CANADA
015 E041306 X
015 A001307 DEN DANSKE BANK
015 B001307 S
015 C011307 COPENHAGEN
015 D011307 DENMARK
015 E041307 X
015 A001308 CLEARSTREAM BANKING
015 B001308 S
015 C011308 LUXEMBOURG CITY
015 D011308 EUROMARKET
015 E041308 X
015 A001309 MERITA BANK PLC
015 B001309 S
015 C011309 HELSINKI
015 D011309 FINLAND
015 E041309 X
015 A001310 PARIBAS
015 B001310 S
015 C011310 PARIS
015 D011310 FRANCE
015 E041310 X
015 A001311 DRESDNER BANK AG
015 B001311 S
015 C011311 FRANKFURT/MAIN
015 D011311 GERMANY
015 E041311 X
015 A001312 PARIBAS
015 B001312 S
015 C011312 ATHENS
015 D011312 GREECE
015 E041312 X
015 A001313 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B001313 S
015 C011313 HONG KONG
015 D011313 HONG KONG
015 E041313 X
015 A001314 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B001314 S
015 C011314 JAKARTA
015 D011314 INDONESIA
015 E041314 X
<PAGE> PAGE 97
015 A001315 ALLIED IRISH BANKS PLC
015 B001315 S
015 C011315 DUBLIN
015 D011315 IRELAND
015 E041315 X
015 A001316 BANCA COMMERCIALE ITALIANA
015 B001316 S
015 C011316 MILAN
015 D011316 ITALY
015 E041316 X
015 A001317 BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LIMITED
015 B001317 S
015 C011317 TOKYO
015 D011317 JAPAN
015 E041317 X
015 A001318 THE BRITISH BANK OF THE MIDDLE EAST
015 B001318 S
015 C011318 AMMAN
015 D011318 JORDAN
015 E041318 X
015 A001319 BARCLAYS BANK OF KENYA LIMITED
015 B001319 S
015 C011319 NAIROBI
015 D011319 KENYA
015 E041319 X
015 A001320 BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
015 B001320 S
015 C011320 LUXEMBOURG CITY
015 D011320 LUXEMBOURG
015 E041320 X
015 A001321 HSBC BANK MALAYSA BERHAD
015 B001321 S
015 C011321 KUALA LUMPUR
015 D011321 MALAYSIA
015 E041321 X
015 A001322 HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B001322 S
015 C011322 CUREPIPE
015 D011322 MAURITIUS
015 E041322 X
015 A001323 BANCO NACIONAL DE MEXICO
015 B001323 S
015 C011323 MEXICO CITY
015 D011323 MEXICO
015 E041323 X
015 A001324 STANBIC BANK NAMIBIA LIMITED
015 B001324 S
015 C011324 WINDHOEK
015 D011324 NAMIBIA
015 E041324 X
015 A001325 MEES PIERSON
<PAGE> PAGE 98
015 B001325 S
015 C011325 AMSTERDAM
015 D011325 NETHERLANDS
015 E041325 X
015 A001326 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD.
015 B001326 S
015 C011326 WELLINGTON
015 D011326 NEW ZEALAND
015 E041326 X
015 A001327 DEN NORSKE BANK ASA
015 B001327 S
015 C011327 OSLO
015 D011327 NORWAY
015 E041327 X
015 A001328 CITIBANK, N.A.
015 B001328 S
015 C011328 LIMA
015 D011328 PERU
015 E041328 X
015 A001329 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B001329 S
015 C011329 PASIG CITY MANILA
015 D011329 PHILIPPINES
015 E041329 X
015 A001330 BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A.
015 B001330 S
015 C011330 LISBON
015 D011330 PORTUGAL
015 E041330 X
015 A001331 UNITED OVERSEAS BANK LIMITED
015 B001331 S
015 C011331 SINGAPORE
015 D011331 SINGAPORE
015 E041331 X
015 A001332 STANDARD CORPORATE AND MERCHANT BANK
015 B001332 S
015 C011332 JOHANNESBURG
015 D011332 SOUTH AFRICA
015 E041332 X
015 A001333 STANDARD CHARTERED BANK
015 B001333 S
015 C011333 COLOMBO
015 D011333 SRI LANKA
015 E041333 X
015 A001334 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B001334 S
015 C011334 STOCKHOLM
015 D011334 SWEDEN
015 E041334 X
015 A001335 STANDARD CHARTERED BANK
015 B001335 S
<PAGE> PAGE 99
015 C011335 BANGKOK
015 D011335 THAILAND
015 E041335 X
015 A001336 OSMANLI BANKASI A.S.
015 B001336 S
015 C011336 ISTANBUL
015 D011336 TURKEY
015 E041336 X
015 A001337 THE BANK OF NEW YORK
015 B001337 S
015 C011337 LONDON
015 D011337 UNITED KINGDOM
015 E041337 X
015 A001338 BANKBOSTON, MONTEVIDEO
015 B001338 S
015 C011338 MONTEVIDEO
015 D011338 URUGUAY
015 E041338 X
015 A001339 BARCLAYS BANK OF ZAMBIA LIMITED
015 B001339 S
015 C011339 LUSAKA
015 D011339 ZAMBIA
015 E041339 X
015 A001340 BARCLAYS BANK OF ZIMBABWE LIMITED
015 B001340 S
015 C011340 HARARE
015 D011340 ZIMBABWE
015 E041340 X
015 A001341 FRANKLIN/TEMPLETON INVESTOR SERVICES, INC.
015 B001341 C
015 C011341 SAN MATEO
015 C021341 CA
015 C031341 94404
015 C041341 1585
015 E031341 X
015 A001342 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
015 B001342 S
015 C011342 ZURICH
015 D011342 SWITZERLAND
015 E041342 X
024 001300 N
025 D001301 0
025 D001302 0
025 D001303 0
025 D001304 0
025 D001305 0
025 D001306 0
025 D001307 0
025 D001308 0
028 A011300 28115
028 A021300 0
<PAGE> PAGE 100
028 A031300 0
028 A041300 9453
028 B011300 43286
028 B021300 2057
028 B031300 0
028 B041300 7855
028 C011300 53945
028 C021300 10
028 C031300 0
028 C041300 14951
028 D011300 71548
028 D021300 0
028 D031300 0
028 D041300 7189
028 E011300 114595
028 E021300 0
028 E031300 0
028 E041300 16778
028 F011300 41995
028 F021300 0
028 F031300 0
028 F041300 22933
028 G011300 353484
028 G021300 2067
028 G031300 0
028 G041300 79159
028 H001300 80732
029 001300 Y
030 A001300 2295
030 B001300 5.75
030 C001300 0.00
031 A001300 0
031 B001300 236
032 001300 2531
033 001300 0
034 001300 Y
035 001300 71
036 A001300 N
036 B001300 0
037 001300 N
038 001300 0
039 001300 N
040 001300 Y
041 001300 Y
042 A001300 0
042 B001300 0
042 C001300 100
042 D001300 0
042 E001300 0
042 F001300 0
042 G001300 0
<PAGE> PAGE 101
042 H001300 0
043 001300 485
044 001300 750
045 001300 Y
046 001300 N
047 001300 Y
048 001300 0.000
048 A011300 500000
048 A021300 0.500
048 B011300 500000
048 B021300 0.400
048 C011300 500000
048 C021300 0.350
048 D011300 5000000
048 D021300 0.300
048 E011300 5000000
048 E021300 0.275
048 F011300 5000000
048 F021300 0.250
048 G011300 2500000
048 G021300 0.240
048 H011300 2500000
048 H021300 0.230
048 I011300 0
048 I021300 0.000
048 J011300 0
048 J021300 0.000
048 K011300 21500000
048 K021300 0.220
049 001300 N
050 001300 N
051 001300 N
052 001300 N
053 A001300 Y
053 B001300 Y
053 C001300 N
054 A001300 Y
054 B001300 Y
054 C001300 Y
054 D001300 N
054 E001300 N
054 F001300 N
054 G001300 Y
054 H001300 Y
054 I001300 N
054 J001300 Y
054 K001300 N
054 L001300 Y
054 M001300 Y
054 N001300 N
054 O001300 Y
<PAGE> PAGE 102
055 A001300 Y
055 B001300 N
056 001300 N
057 001300 N
058 A001300 N
059 001300 Y
060 A001300 Y
060 B001300 Y
061 001300 1000
062 A001300 N
062 B001300 0.0
062 C001300 0.0
062 D001300 0.0
062 E001300 0.0
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
062 H001300 0.0
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 0.0
062 N001300 0.0
062 O001300 0.0
062 P001300 0.0
062 Q001300 0.0
062 R001300 0.0
063 A001300 0
063 B001300 0.0
066 A001300 Y
066 B001300 N
066 C001300 Y
066 D001300 N
066 E001300 N
066 F001300 N
066 G001300 N
067 001300 N
068 A001300 N
068 B001300 N
069 001300 N
070 A011300 Y
070 A021300 Y
070 B011300 Y
070 B021300 N
070 C011300 Y
070 C021300 N
070 D011300 Y
070 D021300 N
070 E011300 Y
070 E021300 N
070 F011300 Y
<PAGE> PAGE 103
070 F021300 N
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N
070 I011300 N
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 Y
070 K011300 Y
070 K021300 Y
070 L011300 Y
070 L021300 Y
070 M011300 Y
070 M021300 Y
070 N011300 Y
070 N021300 N
070 O011300 Y
070 O021300 N
070 P011300 Y
070 P021300 N
070 Q011300 Y
070 Q021300 N
070 R011300 Y
070 R021300 N
071 A001300 467111
071 B001300 172978
071 C001300 116348
071 D001300 149
072 A001300 10
072 B001300 6
072 C001300 618
072 D001300 0
072 E001300 0
072 F001300 511
072 G001300 219
072 H001300 0
072 I001300 139
072 J001300 1
072 K001300 8
072 L001300 5
072 M001300 1
072 N001300 42
072 O001300 0
072 P001300 0
072 Q001300 0
072 R001300 6
072 S001300 3
072 T001300 485
072 U001300 91
072 V001300 0
<PAGE> PAGE 104
072 W001300 1
072 X001300 1512
072 Y001300 48
072 Z001300 -840
072AA001300 38752
072BB001300 37349
072CC011300 21609
072CC021300 0
072DD011300 36
072DD021300 45
072EE001300 2166
073 A011300 0.0000
073 A021300 0.0000
073 B001300 0.4700
073 C001300 0.0000
074 A001300 0
074 B001300 0
074 C001300 0
074 D001300 0
074 E001300 0
074 F001300 317122
074 G001300 0
074 H001300 0
074 I001300 17565
074 J001300 7536
074 K001300 0
074 L001300 1914
074 M001300 13
074 N001300 344150
074 O001300 10725
074 P001300 445
074 Q001300 0
074 R011300 0
074 R021300 0
074 R031300 0
074 R041300 192
074 S001300 0
074 T001300 332788
074 U011300 6819
074 U021300 6384
074 V011300 0.00
074 V021300 0.00
074 W001300 0.0000
074 X001300 30103
074 Y001300 5030
075 A001300 0
075 B001300 127882
076 001300 0.00
030 A001600 0
030 B001600 0.00
030 C001600 0.00
<PAGE> PAGE 105
029 001700 4
030 A001700 0
030 B001700 0.00
030 C001700 0.00
030 A001800 0
030 B001800 0.00
030 C001800 0.00
035 002000 0
036 B002000 0
035 002200 0
036 B002200 0
042 A002200 0
042 B002200 0
042 C002200 0
042 D002200 0
042 E002200 0
042 F002200 0
042 G002200 0
042 H002200 0
043 002200 0
044 002200 0
048 002200 0.000
048 A012200 0
048 A022200 0.000
048 B012200 0
048 B022200 0.000
048 C012200 0
048 C022200 0.000
048 D012200 0
048 D022200 0.000
048 E012200 0
048 E022200 0.000
048 F012200 0
048 F022200 0.000
048 G012200 0
048 G022200 0.000
048 H012200 0
048 H022200 0.000
048 I012200 0
048 I022200 0.000
048 J012200 0
048 J022200 0.000
048 K012200 0
048 K022200 0.000
042 A002300 0
042 B002300 0
042 C002300 0
042 D002300 0
042 E002300 0
042 F002300 0
042 G002300 0
<PAGE> PAGE 106
042 H002300 0
043 002300 0
044 002300 0
025 D002401 0
025 D002402 0
025 D002403 0
025 D002404 0
025 D002405 0
025 D002406 0
025 D002407 0
025 D002408 0
048 002800 0.000
048 A012800 0
048 A022800 0.000
048 B012800 0
048 B022800 0.000
048 C012800 0
048 C022800 0.000
048 D012800 0
048 D022800 0.000
048 E012800 0
048 E022800 0.000
048 F012800 0
048 F022800 0.000
048 G012800 0
048 G022800 0.000
048 H012800 0
048 H022800 0.000
048 I012800 0
048 I022800 0.000
048 J012800 0
048 J022800 0.000
048 K012800 0
048 K022800 0.000
063 A003100 0
063 B003100 0.0
071 A003100 0
071 B003100 0
071 C003100 0
071 D003100 0
072 A003100 0
072 B003100 0
072 C003100 0
072 D003100 0
072 E003100 0
072 F003100 0
072 G003100 0
072 H003100 0
071 A003200 0
071 B003200 0
071 C003200 0
<PAGE> PAGE 107
071 D003200 0
072 A003200 0
072 B003200 0
072 C003200 0
072 D003200 0
072 E003200 0
072 F003200 0
072 G003200 0
072 H003200 0
030 A004400 0
030 B004400 0.00
030 C004400 0.00
SIGNATURE MARK OTANI
TITLE DIRECTOR
