LOOMIS SAYLES FUNDS
NSAR-A, 2000-05-30
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000 A000000 03/31/2000
000 C000000 0000872649
000 D000000 Y
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 LOOMIS SAYLES FUNDS
001 B000000 811-6241
001 C000000 6174822450
002 A000000 ONE FINANCIAL CENTER
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
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003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
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007 C020100 LOOMIS SAYLES GROWTH FUND
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007 C020200 LOOMIS SAYLES CORE VALUE FUND
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 LOOMIS SAYLES SMALL CAP VALUE FUND
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 LOOMIS SAYLES INTERNATIONAL EQUITY FUND
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 LOOMIS SAYLES GLOBAL BOND FUND
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 LOOMIS SAYLES BOND FUND
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C020700 LOOMIS SAYLES MUNICIPAL BOND FUND
007 C030700 N
007 C010800  8
007 C020800 LOOMIS SAYLES U.S. GOVERNMENT FUND
007 C030800 N
007 C010900  9
007 C020900 LOOMIS SAYLES SHORT-TERM BOND FUND
007 C030900 N
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007 C021000 LOOMIS SAYLES WORLDWIDE FUND
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007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 LOOMIS SAYLES HIGH YIELD FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 LOOMIS SAYLES SMALL CAP GROWTH FUND
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 LOOMIS SAYLES INVESTMENT GRADE BOND FUND
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 LOOMIS SAYLES INTERMEDIATE MATURITY BOND FUND
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C021600 LOOMIS SAYLES MID-CAP VALUE FUND
007 C031600 N
007 C011700 17
007 C021700 LOOMIS SAYLES AGGRESSIVE GROWTH FUND
007 C031700 N
007 C011800 18
007 C021800 LOOMIS SAYLES MANAGED BOND FUND
007 C031800 N
007 C011900 19
007 C021900 LOOMIS SAYLES EMERGING MARKETS FUND
007 C031900 N
007 C012000 20
007 C022000 LOOMIS SAYLES GLOBAL TECHNOLOGY FUND
007 C032000 N
008 A00AA01 LOOMIS, SAYLES & COMPANY, L.P.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-170
008 D01AA01 BOSTON
008 D02AA01 MA
008 D03AA01 02111
010 A00AA01 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
010 B00AA01 85-05003
010 C01AA01 BOSTON
010 C02AA01 MA
010 C03AA01 02110
012 A00AA01 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
012 B00AA01 85-5003
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02102
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS L.L.P.
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02110
015 A00AA01 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
<PAGE>      PAGE  3
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02102
015 E01AA01 X
015 A00AA02 CITIBANK N.A.
015 B00AA02 S
015 C01AA02 BUENOS AIRES
015 D01AA02 ARGENTINA
015 E04AA02 X
015 A00AA03 WESTPAC BANKING CORPORATION
015 B00AA03 S
015 C01AA03 SYDNEY
015 D01AA03 AUSTRALIA
015 E04AA03 X
015 A00AA04 GENERALE DE BANQUE
015 B00AA04 S
015 C01AA04 BRUSSELS
015 D01AA04 BELGIUM
015 E04AA04 X
015 A00AA05 CITIBANK N.A.
015 B00AA05 S
015 C01AA05 SAO PAULO
015 D01AA05 BRAZIL
015 E04AA05 X
015 A00AA06 STATE STREET TRUST COMPANY CANADA
015 B00AA06 S
015 C01AA06 TORONTO
015 D01AA06 CANADA
015 E04AA06 X
015 A00AA07 DEN DANSKE BANK
015 B00AA07 S
015 C01AA07 COPENHAGEN
015 D01AA07 DENMARK
015 E04AA07 X
015 A00AA08 BANQUE PARIBAS
015 B00AA08 S
015 C01AA08 PARIS
015 D01AA08 FRANCE
015 E04AA08 X
015 A00AA09 DRESDNER BANK AG
015 B00AA09 S
015 C01AA09 FRANKFURT
015 D01AA09 GERMANY
015 E04AA09 X
015 A00AA10 STANDARD CHARTERED BANK PLC.
015 B00AA10 S
015 C01AA10 HONG KONG
015 D01AA10 HONG KONG
015 E04AA10 X
015 A00AA11 BARCLAYS BANK OF BOTSWANA LIMITED
015 B00AA11 S
<PAGE>      PAGE  4
015 C01AA11 GABORONE
015 D01AA11 BOTSWANA
015 E04AA11 X
015 A00AA12 ING BANK N.V.
015 B00AA12 S
015 C01AA12 SOPHIA
015 D01AA12 BULGARIA
015 E04AA12 X
015 A00AA13 HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B00AA13 S
015 C01AA13 SEOUL
015 D01AA13 KOREA
015 E04AA13 X
015 A00AA14 CITIBANK MEXICO S.A.
015 B00AA14 S
015 C01AA14 MEXICO CITY
015 D01AA14 MEXICO
015 E04AA14 X
015 A00AA15 ERSTE BANK DER OSTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG
015 B00AA15 S
015 C01AA15 VIENNA
015 D01AA15 AUSTRIA
015 E04AA15 X
015 A00AA16 MEESPIERSON N.V.
015 B00AA16 S
015 C01AA16 AMSTERDAM
015 D01AA16 NETHERLANDS
015 E04AA16 X
015 A00AA17 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
015 B00AA17 S
015 C01AA17 WELLINGTON
015 D01AA17 NEW ZEALAND
015 E04AA17 X
015 A00AA18 CHRISTIANIA BAK OF KREDITKASSE
015 B00AA18 S
015 C01AA18 OSLO
015 D01AA18 NORWAY
015 E04AA18 X
015 A00AA19 CITIBANK POLAND S.A.
015 B00AA19 S
015 C01AA19 WARSAW
015 D01AA19 POLAND
015 E04AA19 X
015 A00AA20 BANCO COMMERCIAL PORTUGUES (BCP)
015 B00AA20 S
015 C01AA20 LISBON
015 D01AA20 PORTUGAL
015 E04AA20 X
015 A00AA21 THE DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE LTD
015 B00AA21 S
015 C01AA21 SINGAPORE
<PAGE>      PAGE  5
015 D01AA21 SINGAPORE
015 E04AA21 X
015 A00AA22 THE BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED
015 B00AA22 S
015 C01AA22 JOHANNESBURG
015 D01AA22 SOUTH AFRICA
015 E04AA22 X
015 A00AA23 BANCO SANTANDER
015 B00AA23 S
015 C01AA23 MADRID
015 D01AA23 SPAIN
015 E04AA23 X
015 A00AA24 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B00AA24 S
015 C01AA24 STOCKHOLM
015 D01AA24 SWEDEN
015 E04AA24 X
015 A00AA25 UNION BANK OF SWITZERLAND
015 B00AA25 S
015 C01AA25 ZURICH
015 D01AA25 SWITZERLAND
015 E04AA25 X
015 A00AA26 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA26 S
015 C01AA26 BANGKOK
015 D01AA26 THAILAND
015 E04AA26 X
015 A00AA27 STATE STREET BANK AND TRUST CO.
015 B00AA27 S
015 C01AA27 LONDON
015 D01AA27 UNITED KINGDOM
015 E04AA27 X
015 A00AA28 CITIBANK
015 B00AA28 S
015 C01AA28 SANTIAGO
015 D01AA28 CHILE
015 E04AA28 X
015 A00AA29 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP LTD
015 B00AA29 S
015 C01AA29 SHANGHAI
015 D01AA29 CHINA
015 E04AA29 X
015 A00AA30 CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA A.S.
015 B00AA30 S
015 C01AA30 PRAGUE
015 D01AA30 CZECH REPUBLIC
015 E04AA30 X
015 A00AA31 MERITA BANK LTD
015 B00AA31 S
015 C01AA31 HELSINKI
015 D01AA31 FINLAND
<PAGE>      PAGE  6
015 E04AA31 X
015 A00AA32 CITIBANK BUDAPEST RT.
015 B00AA32 S
015 C01AA32 BUDAPEST
015 D01AA32 HUNGARY
015 E04AA32 X
015 A00AA33 DEUTSCHE BANK AG
015 B00AA33 S
015 C01AA33 MUMBAI
015 D01AA33 INDIA
015 E04AA33 X
015 A00AA34 HONGKONG AND SHANGHAI BANK CORP. LTD.
015 B00AA34 S
015 C01AA34 MUMBAI
015 D01AA34 INDIA
015 E04AA34 X
015 A00AA35 CHARTERED BANK PLC.
015 B00AA35 S
015 C01AA35 JAKARTA
015 D01AA35 INDONESIA
015 E04AA35 X
015 A00AA36 BANK HAPOALIM
015 B00AA36 S
015 C01AA36 TEL AVIV
015 D01AA36 ISRAEL
015 E04AA36 X
015 A00AA37 PRIVRENDA BANKA ZAGREB
015 B00AA37 S
015 C01AA37 ZAGREB
015 D01AA37 CROATIA
015 E04AA37 X
015 A00AA38 PARIBAS, S.A.
015 B00AA38 S
015 C01AA38 MILAN
015 D01AA38 ITALY
015 E04AA38 X
015 A00AA39 CITIBANK, N.A.
015 B00AA39 S
015 C01AA39 QUITO
015 D01AA39 ECUADOR
015 E04AA39 X
015 A00AA40 THE FUJI BANK LIMITED
015 B00AA40 S
015 C01AA40 TOKYO
015 D01AA40 JAPAN
015 E04AA40 X
015 A00AA41 THE BRITISH BANK OF THE MIDDLE EAST
015 B00AA41 S
015 C01AA41 AMMAN
015 D01AA41 JORDAN
015 E04AA41 X
<PAGE>      PAGE  7
015 A00AA42 HANSABANK
015 B00AA42 S
015 C01AA42 TALLINN
015 D01AA42 ESTONIA
015 E04AA42 X
015 A00AA43 BANQUE COMMERCIALE DU MAROC
015 B00AA43 S
015 C01AA43 CASABLANCA
015 D01AA43 MOROCCO
015 E04AA43 X
015 A00AA44 CITIBANK N.A.
015 B00AA44 S
015 C01AA44 LIMA
015 D01AA44 PERU
015 E04AA44 X
015 A00AA45 STANDARD CHARTERED BANK PLC.
015 B00AA45 S
015 C01AA45 MANILA
015 D01AA45 PHILIPPINES
015 E04AA45 X
015 A00AA46 BANK OF IRELAND
015 B00AA46 S
015 C01AA46 DUBLIN
015 D01AA46 IRELAND
015 E04AA46 X
015 A00AA47 THE SUMITOMO BANK, LTD
015 B00AA47 S
015 C01AA47 TOKYO
015 D01AA47 JAPAN
015 E04AA47 X
015 A00AA48 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B00AA48 S
015 C01AA48 COLOMBO
015 D01AA48 SRI LANKA
015 E04AA48 X
015 A00AA49 CENTRAL TRUST OF CHINA
015 B00AA49 S
015 C01AA49 TAIPEI
015 D01AA49 TAIWAN-REP. OF CHINA
015 E04AA49 X
015 A00AA50 CITIBANK N.A.
015 B00AA50 S
015 C01AA50 ISTANBUL
015 D01AA50 TURKEY
015 E04AA50 X
015 A00AA51 ANZ BANKING GROUP (NEW ZEALAND) LTD.
015 B00AA51 S
015 C01AA51 WELLINGTON
015 D01AA51 NEW ZEALAND
015 E04AA51 X
015 A00AA52 CITIBANK N.A.
<PAGE>      PAGE  8
015 B00AA52 S
015 C01AA52 CARACAS
015 D01AA52 VENEZUELA
015 E04AA52 X
015 A00AA53 NATIONAL BANK OF GREECE
015 B00AA53 S
015 C01AA53 ATHENS
015 D01AA53 GREECE
015 E04AA53 X
015 A00AA54 CITITRUST COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
015 B00AA54 S
015 C01AA54 BOGOTA
015 D01AA54 COLOMBIA
015 E04AA54 X
015 A00AA55 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA
015 B00AA55 S
015 C01AA55 OSLO
015 D01AA55 NORWAY
015 E04AA55 X
015 A00AA56 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON AO, MOSCOW
015 B00AA56 S
015 C01AA56 MOSCOW
015 D01AA56 RUSSIA
015 E04AA56 X
015 A00AA57 CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA, AS
015 B00AA57 S
015 C01AA57 BRATISLAVA
015 D01AA57 SLOVAK REPUBLIC
015 E04AA57 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00   19
019 C00AA00 NEWLOOMISF
020 A000001 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER
020 B000001 13-5674085
020 C000001    179
020 A000002 GOLDMAN SACHS
020 B000002 13-5108880
020 C000002    116
020 A000003 MORGAN STANLEY AND CO.
020 B000003 13-2655998
020 C000003     91
020 A000004 JEFFERIES AND CO.
020 B000004 95-2622900
020 C000004     73
020 A000005 DONALDSON, LUFKIN AND CO.
020 B000005 13-2741729
020 C000005     54
020 A000006 SOLOMON SMITH BARNEY INC.
020 B000006 13-1912900
020 C000006     62
<PAGE>      PAGE  9
020 A000007 CS FIRST BOSTON CORPORATION
020 B000007 13-5659485
020 C000007     62
020 A000008 BEAR STEARNS CO. INC.
020 B000008 13-3299429
020 C000008     60
020 A000009 WARBURG DILLON REED
020 B000009 13-3340045
020 C000009     40
020 A000010 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
020 B000010 13-2518466
020 C000010     40
021  000000     1641
022 A000001 STATE STREET BANK & TRUST
022 B000001 04-1867445
022 C000001   7654175
022 D000001         0
022 A000002 ASSOCIATES CORP. NORTH AMERICA
022 B000002 74-1494554
022 C000002   2004317
022 D000002         0
022 A000003 CHEVRON OIL FINANCE CORP.NATIONS BANK
022 B000003 25-1215010
022 C000003    893396
022 D000003         0
022 A000004 MORGAN (J.P.) SECURITIES
022 B000004 13-3224016
022 C000004    125121
022 D000004     49439
022 A000005 GOLDMAN SACHS
022 B000005 13-5108880
022 C000005    100960
022 D000005     49643
022 A000006 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER
022 B000006 13-5674085
022 C000006     61599
022 D000006     72032
022 A000007 CS FIRST BOSTON CORPORATION
022 B000007 13-5659485
022 C000007     74668
022 D000007     40435
022 A000008 SOLOMON BROTHERS INC.
022 B000008 13-3082694
022 C000008     70642
022 D000008     43815
022 A000009 BANC AMERICA SECURITY LLC
022 B000009 94-1687665
022 C000009     47032
022 D000009     26468
022 A000010 LEWCO SECURITIES AGENT
022 B000010 13-2765944
<PAGE>      PAGE  10
022 C000010     30815
022 D000010     36379
023 C000000   11564696
023 D000000     747845
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
042 A00AA00   0
042 B00AA00   0
042 C00AA00   0
042 D00AA00 100
042 E00AA00   0
042 F00AA00   0
042 G00AA00   0
042 H00AA00   0
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044  00AA00      0
049  00AA00 N
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SIGNATURE   TOM MCKENNA
TITLE       FUND ADMIN MANAGER




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