LOOMIS SAYLES FUNDS
NSAR-B, 2000-11-29
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000 B000000 09/30/2000
000 C000000 0000872649
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000 E000000 NF
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000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
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001 C000000 6174822450
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007 C020300 LOOMIS SAYLES SMALL CAP VALUE FUND
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007 C020400 LOOMIS SAYLES INTERNATIONAL EQUITY FUND
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007 C020500 LOOMIS SAYLES GLOBAL BOND FUND
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007 C020600 LOOMIS SAYLES BOND FUND
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007 C011100 11
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007 C021300 LOOMIS SAYLES INVESTMENT GRADE BOND FUND
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007 C021400 LOOMIS SAYLES INTERMEDIATE MATURITY BOND FUND
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007 C011600 16
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007 C022100 LOOMIS SAYLES RESEARCH FUND
007 C032100 N
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010 C01AA01 BOSTON
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010 C03AA01 02110
012 A00AA01 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
012 B00AA01 85-5003
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
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013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS L.L.P.
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02110
015 A00AA01 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
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015 E01AA01 X
015 A00AA02 CITIBANK N.A.
015 B00AA02 S
015 C01AA02 BUENOS AIRES
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015 A00AA03 WESTPAC BANKING CORPORATION
015 B00AA03 S
015 C01AA03 SYDNEY
015 D01AA03 AUSTRALIA
015 E04AA03 X
015 A00AA04 GENERALE DE BANQUE
015 B00AA04 S
015 C01AA04 BRUSSELS
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015 A00AA05 CITIBANK N.A.
015 B00AA05 S
015 C01AA05 SAO PAULO
015 D01AA05 BRAZIL
015 E04AA05 X
015 A00AA06 STATE STREET TRUST COMPANY CANADA
015 B00AA06 S
015 C01AA06 TORONTO
015 D01AA06 CANADA
015 E04AA06 X
015 A00AA07 DEN DANSKE BANK
015 B00AA07 S
015 C01AA07 COPENHAGEN
015 D01AA07 DENMARK
015 E04AA07 X
015 A00AA08 BANQUE PARIBAS
015 B00AA08 S
015 C01AA08 PARIS
015 D01AA08 FRANCE
015 E04AA08 X
<PAGE>      PAGE  4
015 A00AA09 DRESDNER BANK AG
015 B00AA09 S
015 C01AA09 FRANKFURT
015 D01AA09 GERMANY
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015 A00AA10 STANDARD CHARTERED BANK PLC.
015 B00AA10 S
015 C01AA10 HONG KONG
015 D01AA10 HONG KONG
015 E04AA10 X
015 A00AA11 BARCLAYS BANK OF BOTSWANA LIMITED
015 B00AA11 S
015 C01AA11 GABORONE
015 D01AA11 BOTSWANA
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015 A00AA12 ING BANK N.V.
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015 C01AA12 SOPHIA
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015 A00AA13 HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B00AA13 S
015 C01AA13 SEOUL
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015 A00AA14 CITIBANK MEXICO S.A.
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015 C01AA14 MEXICO CITY
015 D01AA14 MEXICO
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015 A00AA15 ERSTE BANK DER OSTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG
015 B00AA15 S
015 C01AA15 VIENNA
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015 A00AA16 MEESPIERSON N.V.
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015 C01AA16 AMSTERDAM
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015 A00AA17 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
015 B00AA17 S
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015 A00AA18 CHRISTIANIA BAK OF KREDITKASSE
015 B00AA18 S
015 C01AA18 OSLO
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015 A00AA19 CITIBANK POLAND S.A.
<PAGE>      PAGE  5
015 B00AA19 S
015 C01AA19 WARSAW
015 D01AA19 POLAND
015 E04AA19 X
015 A00AA20 BANCO COMMERCIAL PORTUGUES (BCP)
015 B00AA20 S
015 C01AA20 LISBON
015 D01AA20 PORTUGAL
015 E04AA20 X
015 A00AA21 THE DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE LTD
015 B00AA21 S
015 C01AA21 SINGAPORE
015 D01AA21 SINGAPORE
015 E04AA21 X
015 A00AA22 THE BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED
015 B00AA22 S
015 C01AA22 JOHANNESBURG
015 D01AA22 SOUTH AFRICA
015 E04AA22 X
015 A00AA23 BANCO SANTANDER
015 B00AA23 S
015 C01AA23 MADRID
015 D01AA23 SPAIN
015 E04AA23 X
015 A00AA24 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B00AA24 S
015 C01AA24 STOCKHOLM
015 D01AA24 SWEDEN
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015 A00AA25 UNION BANK OF SWITZERLAND
015 B00AA25 S
015 C01AA25 ZURICH
015 D01AA25 SWITZERLAND
015 E04AA25 X
015 A00AA26 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA26 S
015 C01AA26 BANGKOK
015 D01AA26 THAILAND
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015 A00AA27 STATE STREET BANK AND TRUST CO.
015 B00AA27 S
015 C01AA27 LONDON
015 D01AA27 UNITED KINGDOM
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015 A00AA28 CITIBANK
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015 C01AA28 SANTIAGO
015 D01AA28 CHILE
015 E04AA28 X
015 A00AA29 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP LTD
015 B00AA29 S
<PAGE>      PAGE  6
015 C01AA29 SHANGHAI
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015 E04AA29 X
015 A00AA30 CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA A.S.
015 B00AA30 S
015 C01AA30 PRAGUE
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015 E04AA30 X
015 A00AA31 MERITA BANK LTD
015 B00AA31 S
015 C01AA31 HELSINKI
015 D01AA31 FINLAND
015 E04AA31 X
015 A00AA32 CITIBANK BUDAPEST RT.
015 B00AA32 S
015 C01AA32 BUDAPEST
015 D01AA32 HUNGARY
015 E04AA32 X
015 A00AA33 DEUTSCHE BANK AG
015 B00AA33 S
015 C01AA33 MUMBAI
015 D01AA33 INDIA
015 E04AA33 X
015 A00AA34 HONGKONG AND SHANGHAI BANK CORP. LTD.
015 B00AA34 S
015 C01AA34 MUMBAI
015 D01AA34 INDIA
015 E04AA34 X
015 A00AA35 CHARTERED BANK PLC.
015 B00AA35 S
015 C01AA35 JAKARTA
015 D01AA35 INDONESIA
015 E04AA35 X
015 A00AA36 BANK HAPOALIM
015 B00AA36 S
015 C01AA36 TEL AVIV
015 D01AA36 ISRAEL
015 E04AA36 X
015 A00AA37 PRIVRENDA BANKA ZAGREB
015 B00AA37 S
015 C01AA37 ZAGREB
015 D01AA37 CROATIA
015 E04AA37 X
015 A00AA38 PARIBAS, S.A.
015 B00AA38 S
015 C01AA38 MILAN
015 D01AA38 ITALY
015 E04AA38 X
015 A00AA39 CITIBANK, N.A.
015 B00AA39 S
015 C01AA39 QUITO
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015 D01AA39 ECUADOR
015 E04AA39 X
015 A00AA40 THE FUJI BANK LIMITED
015 B00AA40 S
015 C01AA40 TOKYO
015 D01AA40 JAPAN
015 E04AA40 X
015 A00AA41 THE BRITISH BANK OF THE MIDDLE EAST
015 B00AA41 S
015 C01AA41 AMMAN
015 D01AA41 JORDAN
015 E04AA41 X
015 A00AA42 HANSABANK
015 B00AA42 S
015 C01AA42 TALLINN
015 D01AA42 ESTONIA
015 E04AA42 X
015 A00AA43 BANQUE COMMERCIALE DU MAROC
015 B00AA43 S
015 C01AA43 CASABLANCA
015 D01AA43 MOROCCO
015 E04AA43 X
015 A00AA44 CITIBANK N.A.
015 B00AA44 S
015 C01AA44 LIMA
015 D01AA44 PERU
015 E04AA44 X
015 A00AA45 STANDARD CHARTERED BANK PLC.
015 B00AA45 S
015 C01AA45 MANILA
015 D01AA45 PHILIPPINES
015 E04AA45 X
015 A00AA46 BANK OF IRELAND
015 B00AA46 S
015 C01AA46 DUBLIN
015 D01AA46 IRELAND
015 E04AA46 X
015 A00AA47 THE SUMITOMO BANK, LTD
015 B00AA47 S
015 C01AA47 TOKYO
015 D01AA47 JAPAN
015 E04AA47 X
015 A00AA48 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B00AA48 S
015 C01AA48 COLOMBO
015 D01AA48 SRI LANKA
015 E04AA48 X
015 A00AA49 CENTRAL TRUST OF CHINA
015 B00AA49 S
015 C01AA49 TAIPEI
015 D01AA49 TAIWAN-REP. OF CHINA
<PAGE>      PAGE  8
015 E04AA49 X
015 A00AA50 CITIBANK N.A.
015 B00AA50 S
015 C01AA50 ISTANBUL
015 D01AA50 TURKEY
015 E04AA50 X
015 A00AA51 ANZ BANKING GROUP (NEW ZEALAND) LTD.
015 B00AA51 S
015 C01AA51 WELLINGTON
015 D01AA51 NEW ZEALAND
015 E04AA51 X
015 A00AA52 CITIBANK N.A.
015 B00AA52 S
015 C01AA52 CARACAS
015 D01AA52 VENEZUELA
015 E04AA52 X
015 A00AA53 NATIONAL BANK OF GREECE
015 B00AA53 S
015 C01AA53 ATHENS
015 D01AA53 GREECE
015 E04AA53 X
015 A00AA54 CITITRUST COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
015 B00AA54 S
015 C01AA54 BOGOTA
015 D01AA54 COLOMBIA
015 E04AA54 X
015 A00AA55 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA
015 B00AA55 S
015 C01AA55 OSLO
015 D01AA55 NORWAY
015 E04AA55 X
015 A00AA56 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON AO, MOSCOW
015 B00AA56 S
015 C01AA56 MOSCOW
015 D01AA56 RUSSIA
015 E04AA56 X
015 A00AA57 CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA, AS
015 B00AA57 S
015 C01AA57 BRATISLAVA
015 D01AA57 SLOVAK REPUBLIC
015 E04AA57 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00   20
019 C00AA00 NEWLOOMISF
020 A000001 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER
020 B000001 13-5674085
020 C000001    319
020 A000002 GOLDMAN SACHS
020 B000002 13-5108880
020 C000002    207
<PAGE>      PAGE  9
020 A000003 MORGAN STANLEY AND CO.
020 B000003 13-2655998
020 C000003    162
020 A000004 CS FIRST BOSTON CORP.
020 B000004 13-5659485
020 C000004    148
020 A000005 BEAR STEARNS CO. INC.
020 B000005 13-3299429
020 C000005    135
020 A000006 SOLOMON SMITH BARNEY INC.
020 B000006 13-1912900
020 C000006    135
020 A000007 DONALDSON LUFKIN JENRETTE AND CO
020 B000007 13-5659485
020 C000007     98
020 A000008 JEFFERIES AND CO.
020 B000008 95-2622900
020 C000008     85
020 A000009 MORGAN (J.P.) SECURITIES
020 B000009 13-3224076
020 C000009     84
020 A000010 UBS WARBURG
020 B000010 13-3340045
020 C000010     83
021  000000     3069
022 A000001 STATE STREET BANK & TRUST
022 B000001 04-1867445
022 C000001  12131892
022 D000001         0
022 A000002 ASSOCIATES CORP. NORTH AMERICA
022 B000002 74-1494554
022 C000002   3296346
022 D000002         0
022 A000003 CHEVRON OIL FINANCE CORP
022 B000003 25-1215010
022 C000003   1293132
022 D000003         0
022 A000004 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER
022 B000004 13-5674085
022 C000004    179027
022 D000004    178807
022 A000005 GOLDMAN SACHS
022 B000005 13-5108880
022 C000005    175818
022 D000005    122268
022 A000006 MORGAN STANLEY AND CO.
022 B000006 13-2655998
022 C000006    161255
022 D000006    107496
022 A000007 SALOMON SMITH BARNEY
022 B000007 13-1912900
<PAGE>      PAGE  10
022 C000007    148838
022 D000007     91783
022 A000008 CS FIRST BOSTON CORP.
022 B000008 13-5659485
022 C000008    123574
022 D000008     89564
022 A000009 BANC AMERICA SECURITY LLC
022 B000009 94-1687665
022 C000009    101671
022 D000009     63741
022 A000010 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC.
022 B000010 13-2518466
022 C000010     72561
022 D000010     65973
023 C000000   18933988
023 D000000    1792267
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
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SIGNATURE   TOM MCKENNA
TITLE       FUND ADMIN MANAGER




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