<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/94
000 C000000 873934
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 BAYFUNDS
001 B000000 811-6296
001 C000000 4122881432
002 A000000 FEDERATED INVESTORS TOWER
002 B000000 PITTSBURGH
002 C000000 PA
002 D010000 15222
002 D020000 3779
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 5
007 C010100 1
007 C020100 BAYFUNDS MONEY MARKET PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 BAYFUNDS U.S. TREASURY MONEY MARKET PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 BAYFUNDS BOND PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 BAYFUNDS EQUITY PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 BAYFUNDS SHORT-TERM YIELD PORTFOLIO
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
010 A00AA01 FEDERATED ADMINISTRATIVE SERVICES
010 C01AA01 PITTSBURGH
010 C02AA01 PA
010 C03AA01 15222
010 C04AA01 3779
011 A00AA01 FEDERATED SECURITIES CORP.
011 B00AA01 8-15561
011 C01AA01 PITTSBURGH
<PAGE> PAGE 2
011 C02AA01 PA
011 C03AA01 15222
011 C04AA01 3779
012 A00AA01 SUPERVISED SERVICE CO., INC.
012 B00AA01 84-0000
012 C01AA01 KANSAS CITY
012 C02AA01 MO
012 C03AA01 64105
013 A00AA01 ERNST & YOUNG
013 B01AA01 PITTSBURGH
013 B02AA01 PA
013 B03AA01 15219
015 A00AA01 THE FIFTH THIRD BANK
015 B00AA01 C
015 C01AA01 CINCINNATI
015 C02AA01 OH
015 C03AA01 45202
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
020 A000001 LAWRENCE HELFANT, INC.
020 B000001 22-2172515
020 C000001 62
020 A000002 CANTOR, FITZGERALD SECURITIES CORP.
020 B000002 13-2698893
020 C000002 6
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 68
022 A000001 SALOMON BROTHERS, INC.
022 B000001 13-3082694
022 C000001 11844679
022 D000001 1991
022 A000002 HSBC SECURITIES, INC.
022 B000002 13-2650272
022 C000002 9801287
022 D000002 14419
022 A000003 PAINEWEBBER, INC.
022 B000003 13-2638166
022 C000003 8383547
022 D000003 796
022 A000004 GREENWICH CAPITAL MARKETS, INC.
022 B000004 13-3172275
022 C000004 3779927
<PAGE> PAGE 3
022 D000004 0
022 A000005 SANWA-BGK SECURITIES CO.
022 B000005 13-3046258
022 C000005 3115943
022 D000005 3950
022 A000006 LANSTON (AUBREY G.) & CO., INC.
022 B000006 13-5552129
022 C000006 2336715
022 D000006 0
022 A000007 KIDDER, PEABODY & CO., INC.
022 B000007 13-5650440
022 C000007 1675408
022 D000007 0
022 A000008 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
022 B000008 13-5674085
022 C000008 1559747
022 D000008 57436
022 A000009 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000009 13-5108880
022 C000009 227372
022 D000009 22503
022 A000010 DEAN WITTER REYNOLDS, INC.
022 B000010 94-1671384
022 C000010 207844
022 D000010 13997
023 C000000 43656170
023 D000000 228065
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 N
026 E000000 Y
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 Y
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
054 A00AA00 N
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
<PAGE> PAGE 4
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 N
054 I00AA00 N
054 J00AA00 N
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 N
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
077 A000000 N
078 000000 N
008 A000101 BAY BANKS INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
008 B000101 A
008 C000101 801-0000
008 D010101 CAMBRIDGE
008 D020101 MA
008 D030101 02138
024 000100 N
028 A010100 53987
028 A020100 67
028 A030100 0
028 A040100 44748
028 B010100 38469
028 B020100 66
028 B030100 0
028 B040100 45145
028 C010100 29695
028 C020100 80
028 C030100 0
028 C040100 50924
028 D010100 22471
028 D020100 87
028 D030100 0
028 D040100 22476
028 E010100 50119
028 E020100 112
028 E030100 0
028 E040100 21089
028 F010100 22873
028 F020100 133
028 F030100 0
028 F040100 45570
028 G010100 217614
028 G020100 545
028 G030100 0
028 G040100 229950
028 H000100 0
045 000100 Y
<PAGE> PAGE 5
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.400
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 10000
062 A000100 Y
062 B000100 1.0
062 C000100 29.6
062 D000100 29.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 19.2
062 H000100 3.0
062 I000100 10.2
062 J000100 0.0
<PAGE> PAGE 6
062 K000100 0.0
062 L000100 7.8
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 43
063 B000100 0.0
064 A000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 N
070 L020100 N
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
<PAGE> PAGE 7
070 R020100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 6
072 B000100 3534
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 395
072 G000100 105
072 H000100 0
072 I000100 60
072 J000100 24
072 K000100 0
072 L000100 27
072 M000100 6
072 N000100 37
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 42
072 R000100 10
072 S000100 10
072 T000100 11
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 16
072 X000100 743
072 Y000100 83
072 Z000100 2874
072AA000100 0
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 0
072DD010100 2339
072DD020100 535
072EE000100 0
073 A010100 0.0200
073 A020100 0.0100
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 4
074 B000100 54475
074 C000100 0
074 D000100 133074
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
<PAGE> PAGE 8
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 720
074 M000100 39
074 N000100 188312
074 O000100 0
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 449
074 S000100 0
074 T000100 187863
074 U010100 136919
074 U020100 50944
074 V010100 1.00
074 V020100 1.00
074 W000100 0.9985
074 X000100 3067
074 Y000100 0
075 A000100 199278
075 B000100 0
076 000100 0.00
008 A000201 BAY BANK BOSTON, N.A.
008 B000201 A
008 C000201 801-0000
008 D010201 BOSTON
008 D020201 MA
008 D030201 02110
024 000200 N
028 A010200 166252
028 A020200 151
028 A030200 0
028 A040200 96651
028 B010200 109967
028 B020200 158
028 B030200 0
028 B040200 97542
028 C010200 208738
028 C020200 220
028 C030200 0
028 C040200 145611
028 D010200 162368
028 D020200 271
028 D030200 0
028 D040200 168860
028 E010200 132305
028 E020200 363
028 E030200 0
028 E040200 167479
<PAGE> PAGE 9
028 F010200 118710
028 F020200 376
028 F030200 0
028 F040200 131004
028 G010200 898340
028 G020200 1539
028 G030200 0
028 G040200 807147
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.200
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 2500
<PAGE> PAGE 10
062 A000200 Y
062 B000200 36.9
062 C000200 0.0
062 D000200 63.2
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 46
063 B000200 0.0
064 A000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
<PAGE> PAGE 11
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 0
071 B000200 0
071 C000200 0
071 D000200 0
072 A000200 6
072 B000200 11581
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 641
072 G000200 341
072 H000200 0
072 I000200 103
072 J000200 19
072 K000200 0
072 L000200 14
072 M000200 7
072 N000200 55
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 42
072 R000200 6
072 S000200 19
072 T000200 80
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 12
072 X000200 1339
072 Y000200 0
072 Z000200 10242
072AA000200 0
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 0
072DD010200 9257
072DD020200 985
072EE000200 0
073 A010200 0.0191
073 A020200 0.0177
073 B000200 0.0000
<PAGE> PAGE 12
073 C000200 0.0000
074 A000200 1
074 B000200 398205
074 C000200 232382
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 1163
074 M000200 147
074 N000200 631898
074 O000200 0
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 1748
074 S000200 0
074 T000200 630150
074 U010200 533421
074 U020200 96729
074 V010200 1.00
074 V020200 1.00
074 W000200 0.9992
074 X000200 4211
074 Y000200 0
075 A000200 320379
075 B000200 0
076 000200 0.00
008 A000301 BAY BANKS INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
008 B000301 A
008 C000301 801-0000
008 D010301 CAMBRIDGE
008 D020301 MA
008 D030301 02138
024 000300 Y
025 A000301 SALOMON BROTHERS, INC.
025 C000301 D
025 D000301 980
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
<PAGE> PAGE 13
028 A010300 70999
028 A020300 26
028 A030300 0
028 A040300 75269
028 B010300 1137
028 B020300 23
028 B030300 0
028 B040300 2083
028 C010300 1201
028 C020300 22
028 C030300 0
028 C040300 882
028 D010300 738
028 D020300 21
028 D030300 0
028 D040300 1009
028 E010300 1224
028 E020300 22
028 E030300 0
028 E040300 2217
028 F010300 709
028 F020300 26
028 F030300 0
028 F040300 650
028 G010300 76008
028 G020300 140
028 G030300 0
028 G040300 82110
028 H000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.600
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
<PAGE> PAGE 14
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 2500
062 A000300 Y
062 B000300 21.8
062 C000300 0.0
062 D000300 1.9
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 36.5
062 N000300 9.3
062 O000300 0.0
062 P000300 21.7
062 Q000300 7.7
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 5.5
064 A000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
<PAGE> PAGE 15
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 38683
071 B000300 51645
071 C000300 60948
071 D000300 63
072 A000300 6
072 B000300 2090
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 213
072 G000300 38
072 H000300 0
072 I000300 12
072 J000300 4
072 K000300 0
072 L000300 11
072 M000300 1
072 N000300 15
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 25
072 R000300 6
<PAGE> PAGE 16
072 S000300 3
072 T000300 8
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 6
072 X000300 342
072 Y000300 0
072 Z000300 1748
072AA000300 39
072BB000300 829
072CC010300 0
072CC020300 2974
072DD010300 185
072DD020300 1563
072EE000300 0
073 A010300 0.2308
073 A020300 0.2426
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 17
074 B000300 1290
074 C000300 14884
074 D000300 51469
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 432
074 K000300 0
074 L000300 607
074 M000300 42
074 N000300 68741
074 O000300 0
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 387
074 S000300 0
074 T000300 68354
074 U010300 636
074 U020300 6473
074 V010300 9.61
074 V020300 9.61
074 W000300 0.0000
074 X000300 587
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 64792
<PAGE> PAGE 17
076 000300 0.00
008 A000401 BAY BANKS INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
008 B000401 A
008 C000401 801-0000
008 D010401 CAMBRIDGE
008 D020401 MA
008 D030401 02138
024 000400 N
028 A010400 88873
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 87301
028 B010400 3285
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 1927
028 C010400 4134
028 C020400 46
028 C030400 0
028 C040400 1115
028 D010400 5376
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 1315
028 E010400 3188
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 1260
028 F010400 2457
028 F020400 61
028 F030400 0
028 F040400 2444
028 G010400 107313
028 G020400 107
028 G030400 0
028 G040400 95362
028 H000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.700
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
<PAGE> PAGE 18
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
053 C000400 N
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 2500
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 Y
<PAGE> PAGE 19
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 74694
071 B000400 65188
071 C000400 106439
071 D000400 61
072 A000400 6
072 B000400 167
072 C000400 978
<PAGE> PAGE 20
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 402
072 G000400 61
072 H000400 0
072 I000400 55
072 J000400 13
072 K000400 0
072 L000400 16
072 M000400 2
072 N000400 21
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 25
072 R000400 6
072 S000400 4
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 5
072 X000400 610
072 Y000400 0
072 Z000400 535
072AA000400 2546
072BB000400 1832
072CC010400 247
072CC020400 0
072DD010400 108
072DD020400 418
072EE000400 0
073 A010400 0.0400
073 A020400 0.0500
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 10260
074 C000400 0
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 105540
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 6807
074 K000400 0
074 L000400 0
074 M000400 435
074 N000400 123042
074 O000400 8346
074 P000400 0
074 Q000400 0
<PAGE> PAGE 21
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 61
074 S000400 0
074 T000400 114635
074 U010400 2995
074 U020400 8298
074 V010400 10.15
074 V020400 10.15
074 W000400 0.0000
074 X000400 3693
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 114985
076 000400 0.00
008 A000501 BAY BANKS INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
008 B000501 A
008 C000501 801-0000
008 D010501 CAMBRIDGE
008 D020501 MA
008 D030501 02138
024 000500 N
028 A010500 100582
028 A020500 244
028 A030500 0
028 A040500 108015
028 B010500 8217
028 B020500 235
028 B030500 0
028 B040500 5813
028 C010500 5094
028 C020500 239
028 C030500 0
028 C040500 8746
028 D010500 2735
028 D020500 217
028 D030500 0
028 D040500 10292
028 E010500 1390
028 E020500 197
028 E030500 0
028 E040500 8999
028 F010500 1316
028 F020500 168
028 F030500 0
028 F040500 11819
028 G010500 119334
028 G020500 1300
028 G030500 0
028 G040500 153684
<PAGE> PAGE 22
028 H000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.500
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 N
055 A000500 Y
055 B000500 Y
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 100
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 19.4
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
<PAGE> PAGE 23
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 21.6
062 N000500 6.8
062 O000500 0.0
062 P000500 40.6
062 Q000500 9.1
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 1.0
064 A000500 N
066 A000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 Y
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
<PAGE> PAGE 24
070 R020500 N
071 A000500 68756
071 B000500 140787
071 C000500 143242
071 D000500 48
072 A000500 6
072 B000500 4121
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 393
072 G000500 84
072 H000500 0
072 I000500 30
072 J000500 8
072 K000500 0
072 L000500 16
072 M000500 3
072 N000500 19
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 28
072 R000500 7
072 S000500 6
072 T000500 84
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 8
072 X000500 687
072 Y000500 0
072 Z000500 3434
072AA000500 68
072BB000500 7941
072CC010500 0
072CC020500 71
072DD010500 1509
072DD020500 1925
072EE000500 0
073 A010500 0.2000
073 A020500 0.2100
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 25730
074 C000500 0
074 D000500 103418
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
<PAGE> PAGE 25
074 J000500 2750
074 K000500 0
074 L000500 866
074 M000500 65
074 N000500 132829
074 O000500 0
074 P000500 8
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 514
074 S000500 0
074 T000500 132307
074 U010500 5741
074 U020500 8320
074 V010500 9.41
074 V020500 9.41
074 W000500 0.0000
074 X000500 0
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 157169
076 000500 0.00
SIGNATURE S. ELLIOTT COHAN
TITLE ASST. GEN. COUNSEL