<PAGE> PAGE 1
000 B000000 10/31/93
000 C000000 0000880455
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 2.2
000 J000000 A
001 A000000 SHORT-TERM WORLD INCOME PORTFOLIO
001 B000000 811-6469
001 C000000 8099451824
002 A000000 ELIZABETHAN SQUARE -- P.O. BOX 268GT
002 B000000 GRAND CAYMAN
002 E010000 CAYMAN ISLANDS
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
008 A000001 SBC PORTFOLIO MANAGEMENT INTERNATIONAL, INC.
008 B000001 A
008 C000001 801-17403
008 D010001 NEW YORK
008 D020001 NY
008 D030001 10008
010 A000001 SWISS BANK CORPORATION
010 C010001 NEW YORK
010 C020001 NY
010 C030001 10008
011 A000001 SWISSKEY FUND SERVICES, INC.
011 B000001 8-43261
011 C010001 BOSTON
011 C020001 MA
011 C030001 02116
013 A000001 ERNST & YOUNG
013 B010001 GRAND CAYMAN
013 B050001 CAYMAN ISLANDS
014 A000001 SWISSKEY FUND SERVICES, INC.
014 B000001 8-43261
015 A000001 BROWN BROTHERS HARRIMAN & COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
015 C020001 MA
015 C030001 02109
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 3
019 C000000 SWISSKEYFD
<PAGE> PAGE 2
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 BROWN BROTHER HARRIMAN & CO.
022 B000001 13-4973745
022 C000001 5318667
022 D000001 334511
022 A000002 STIRES & CO
022 B000002 13-2797580
022 C000002 256483
022 D000002 263826
022 A000003 MIDWOOD
022 C000003 165637
022 D000003 170919
022 A000004 SOCIETE GENERALE SEC
022 B000004 13-1976032
022 C000004 161869
022 D000004 167176
022 A000005 SMITH BARNEY HARRIS UPHAM
022 B000005 13-1912900
022 C000005 101816
022 D000005 67849
022 A000006 SALOMON BROS
022 B000006 13-3082694
022 C000006 87889
022 D000006 44125
022 A000007 MERRILL LYNCH PIERCE & SMITH
022 B000007 13-5674085
022 C000007 76652
022 D000007 38938
022 A000008 FUJI SECURITIES
022 B000008 36-2880742
022 C000008 29638
022 D000008 25066
022 A000009 MIDLAND MONTAGU
022 B000009 13-3194768
022 C000009 30696
022 D000009 12875
022 A000010 BANKERS TRUST
022 B000010 13-4941247
022 C000010 25260
022 D000010 16713
023 C000000 6432703
<PAGE> PAGE 3
023 D000000 1205823
024 000000 N
025 D000001 0
025 D000002 0
025 D000003 0
025 D000004 0
025 D000005 0
025 D000006 0
025 D000007 0
025 D000008 0
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 N
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
028 A010000 7112
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 2792
028 B010000 7166
028 B020000 0
028 B030000 0
028 B040000 3056
028 C010000 24500
028 C020000 0
028 C030000 0
028 C040000 1878
028 D010000 20548
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 2881
028 E010000 17863
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 8265
028 F010000 16961
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 4506
028 G010000 94150
028 G020000 0
028 G030000 0
028 G040000 23378
028 H000000 0
029 000000 N
030 A000000 0
<PAGE> PAGE 4
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
034 000000 N
035 000000 0
036 B000000 0
037 000000 N
038 000000 0
039 000000 N
040 000000 N
041 000000 N
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 0.250
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
048 K020000 0.000
049 000000 N
<PAGE> PAGE 5
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 Y
053 C000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 Y
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 Y
055 B000000 N
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061 000000 0
062 A000000 Y
062 B000000 20.5
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 8.1
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 0.4
062 N000000 1.4
062 O000000 0.0
062 P000000 0.0
062 Q000000 54.5
062 R000000 15.1
063 A000000 0
063 B000000 2.7
064 A000000 N
<PAGE> PAGE 6
064 B000000 N
066 A000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 N
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 N
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 Y
070 F010000 N
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 N
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 N
070 O020000 N
070 P010000 N
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 N
070 R020000 N
071 A000000 277649
071 B000000 214320
071 C000000 579243
071 D000000 37
072 A000000 12
072 B000000 7629
072 C000000 0
072 D000000 0
072 E000000 -62
<PAGE> PAGE 7
072 F000000 287
072 G000000 57
072 H000000 0
072 I000000 0
072 J000000 0
072 K000000 0
072 L000000 0
072 M000000 0
072 N000000 0
072 O000000 0
072 P000000 0
072 Q000000 0
072 R000000 0
072 S000000 0
072 T000000 0
072 U000000 18
072 V000000 0
072 W000000 326
072 X000000 688
072 Y000000 0
072 Z000000 6879
072AA000000 0
072BB000000 632
072CC010000 0
072CC020000 1489
072DD010000 0
072DD020000 0
072EE000000 0
073 A010000 0.0000
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
073 C000000 0.0000
074 A000000 0
074 B000000 46
074 C000000 52396
074 D000000 103343
074 E000000 0
074 F000000 0
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 519
074 J000000 22222
074 K000000 0
074 L000000 4885
074 M000000 61
074 N000000 183472
074 O000000 0
074 P000000 0
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
<PAGE> PAGE 8
074 R030000 0
074 R040000 181
074 S000000 0
074 T000000 183291
074 U010000 0
074 U020000 0
074 V010000 0.00
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 2
074 Y000000 0
075 A000000 0
075 B000000 114743
076 000000 0.00
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A000000 GULF INSURANCE CO.
080 B000000 N/A
080 C000000 450
081 A000000 Y
081 B000000 3
082 A000000 N
082 B000000 0
083 A000000 N
083 B000000 0
084 A000000 N
084 B000000 0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
<PAGE> PAGE 9
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
SIGNATURE CHERI J. BAUMANN
TITLE ASSISTANT TREASURER
