<PAGE> PAGE 1
000 B000000 12/31/93
000 C000000 880583
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 2.2
000 J000000 A
001 A000000 THE TRAVELERS SERIES TRUST
001 B000000 811-6465
001 C000000 2032775134
002 A000000 ONE TOWER SQUARE
002 B000000 HARTFORD
002 C000000 CT
002 D010000 06183
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 2
007 C010100 1
007 C020100 U. S. GOVERNMENT SECURITIES PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 SOCIAL AWARENESS STOCK PORTFOLIO
007 C030200 N
010 A00AA01 THE TRAVELERS INSURANCE COMPANY
010 B00AA01 8-13516
010 C01AA01 HARTFORD
010 C02AA01 CT
010 C03AA01 06183
013 A00AA01 COOPERS & LYBRAND
013 B01AA01 HARTFORD
013 B02AA01 CT
013 B03AA01 06103
014 A00AA01 THE TRAVELERS INSURANCE COMPANY
014 B00AA01 8-13516
014 A00AA02 DELETE
014 A00AA03 DELETE
014 A00AA04 DELETE
014 A00AA05 DELETE
014 A00AA06 COMMON SENSE DISTRIBUTORS
014 B00AA06 8-37352
014 A00AA07 PFS INVESTMENTS INC.
014 B00AA07 8-26486
015 A00AA01 SHAWMUT BANK CONNECTICUT, N.A.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 HARTFORD
015 C02AA01 CT
<PAGE> PAGE 2
015 C03AA01 06103
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 6
019 C00AA00 TRAVELERMF
020 A000001 SALOMON BROTHERS INC.
020 B000001 13-5365580
020 C000001 21
020 A000002 DILLON READ & CO., INC
020 C000002 6
020 A000003 PAINE WEBBER MITCHELL HUTCHINS I
020 B000003 13-2638166
020 C000003 4
020 A000004 BEAR STEARNS & CO.
020 C000004 4
020 A000005 LEHMAN GOVERNMENT SECURITIES INC.
020 C000005 3
020 A000006 PAINE WEBBER SOFT DOLLAR
020 C000006 2
020 A000007 FHLMC MULTICLASS PC SERIES
020 C000007 1
020 A000008 FIRST BOSTON CORPORATION
020 B000008 13-5659485
020 C000008 1
020 A000009 GOLMAN, SACHS & CO.
020 C000009 1
020 C000010 0
021 000000 43
022 A000001 MERRILL LYNCH GOVERNMENT SECURITIES
022 C000001 122092
022 D000001 2486
022 A000002 SHAWMUT BANK CONNECTICUT N.A.
022 B000002 06-0850628
022 C000002 44798
022 D000002 0
022 A000003 CHASE SECURITIES INC.
022 C000003 11042
022 D000003 5755
022 A000004 SALOMON BROTHERS, INC.
022 B000004 13-5365580
022 C000004 7643
022 D000004 5658
022 A000005 DILLON READ & CO.,INC.
022 C000005 9287
022 D000005 0
022 A000006 BANK OF AMERICA N.T. & S.A.
022 C000006 7973
022 D000006 0
022 A000007 LEHMAN GOVERNMENT SECURITIES INC.
022 C000007 3495
<PAGE> PAGE 3
022 D000007 0
022 A000008 BEAR STEAMS & CO.
022 C000008 2931
022 D000008 0
022 A000009 PAINE WEBBER MITCHELL HUTCHELL HUTCHINS I
022 B000009 13-2638166
022 C000009 2187
022 D000009 831
022 A000010 STANDARD CHARTERED BANK GLOBAL
022 C000010 0
022 D000010 2377
023 C000000 215411
023 D000000 18017
024 00AA00 N
025 D00AA01 0
025 D00AA02 0
025 D00AA03 0
025 D00AA04 0
025 D00AA05 0
025 D00AA06 0
025 D00AA07 0
025 D00AA08 0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
<PAGE> PAGE 4
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 Y
053 B00AA00 Y
053 C00AA00 N
054 A00AA00 N
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 Y
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 0
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
<PAGE> PAGE 5
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 30000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 51
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 100
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 N
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL CORP
008 B000101 A
008 C000101 801-07212
008 D010101 HARTFORD
008 D020101 CT
008 D030101 06183
028 A010100 1156
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 77
028 B010100 1595
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 28
028 C010100 1837
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 111
028 D010100 1368
028 D020100 0
028 D030100 0
<PAGE> PAGE 6
028 D040100 5
028 E010100 1153
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 347
028 F010100 1761
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 63
028 G010100 8870
028 G020100 0
028 G030100 0
028 G040100 631
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.323
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
062 A000100 Y
062 B000100 3.9
062 C000100 17.6
062 D000100 4.2
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
<PAGE> PAGE 7
062 L000100 0.0
062 M000100 34.8
062 N000100 9.6
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 29.3
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 20.0
064 A000100 N
064 B000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 Y
070 Q020100 N
070 R010100 N
<PAGE> PAGE 8
070 R020100 N
071 A000100 18267
071 B000100 6393
071 C000100 12527
071 D000100 51
072 A000100 12
072 B000100 973
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 56
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 7
072 K000100 0
072 L000100 10
072 M000100 3
072 N000100 6
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 48
072 S000100 0
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 0
072 X000100 130
072 Y000100 22
072 Z000100 865
072AA000100 68
072BB000100 0
072CC010100 311
072CC020100 0
072DD010100 179
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.1700
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 17
074 B000100 1072
074 C000100 5478
074 D000100 18827
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
<PAGE> PAGE 9
074 J000100 0
074 K000100 22
074 L000100 138
074 M000100 2
074 N000100 25556
074 O000100 0
074 P000100 1
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 35
074 S000100 0
074 T000100 25520
074 U010100 2194
074 U020100 0
074 V010100 11.63
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 1
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 17342
076 000100 0.00
008 A000201 THE TRAVELERS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
008 B000201 A
008 C000201 801-17003
008 D010201 HARTFORD
008 D020201 CT
008 D030201 06183
028 A010200 135
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 31
028 B010200 158
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 0
028 C010200 191
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 92
028 D010200 121
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 1
028 E010200 172
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 7
028 F010200 265
<PAGE> PAGE 10
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 120
028 G010200 1042
028 G020200 0
028 G030200 0
028 G040200 251
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.000
048 A010200 50000
048 A020200 0.650
048 B010200 50000
048 B020200 0.550
048 C010200 100000
048 C020200 0.450
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 200000
048 K020200 0.400
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
<PAGE> PAGE 11
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 Y
066 D000200 N
066 E000200 N
066 F000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 Y
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 N
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 Y
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 3066
071 B000200 1319
<PAGE> PAGE 12
071 C000200 2211
071 D000200 60
072 A000200 12
072 B000200 8
072 C000200 55
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 16
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 18
072 K000200 0
072 L000200 10
072 M000200 3
072 N000200 1
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 40
072 S000200 0
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 0
072 X000200 88
072 Y000200 61
072 Z000200 36
072AA000200 50
072BB000200 0
072CC010200 75
072CC020200 0
072DD010200 18
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.1300
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 78
074 C000200 99
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 3159
074 G000200 18
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 61
074 L000200 8
<PAGE> PAGE 13
074 M000200 0
074 N000200 3423
074 O000200 0
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 62
074 S000200 0
074 T000200 3361
074 U010200 289
074 U020200 0
074 V010200 11.64
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 1
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 2454
076 000200 0.00
SIGNATURE ROBERT W CRISPIN
TITLE VICE CHAIRMAN & CIO
