<PAGE> PAGE 1
000 B000000 10/31/2000
000 C000000 881466
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 SELIGMAN HENDERSON GLOBAL FUND SERIES, INC.
001 B000000 811-6485
001 C000000 2128501864
002 A000000 100 PARK AVENUE
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10017
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 5
007 C010100 1
007 C020100 SELIGMAN HENDERSON INTERNATIONAL FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 SELIGMAN HENDERSON GLOBAL SMALLER COS. FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 SELIGMAN HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 SELIGMAN HENDERSON GLOBAL GROWTH OPP. FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 SELIGMAN HENDERSON EMERGING MKTS GROWTH FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 J & W SELIGMAN & CO., INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-15798
008 D01AA01 NEW YORK
008 D02AA01 NY
008 D03AA01 10017
008 A00AA02 HENDERSON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
008 B00AA02 S
008 C00AA02 801-55577
<PAGE> PAGE 2
008 D01AA02 LONDON
008 D05AA02 ENGLAND
008 D06AA02 EC2M 2PA
011 A00AA01 SELIGMAN ADVISORS, INC.
011 B00AA01 8-25845
011 C01AA01 NEW YORK
011 C02AA01 NY
011 C03AA01 10017
012 A00AA01 SELIGMAN DATA CORP.
012 B00AA01 84-1895
012 C01AA01 NEW YORK
012 C02AA01 NY
012 C03AA01 10017
013 A00AA01 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B01AA01 NEW YORK
013 B02AA01 NY
013 B03AA01 10281
014 A00AA01 SELIGMAN SERVICES, INC.
014 B00AA01 8-47717
015 A00AA01 THE CHASE MANHATTAN BANK
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BROOKLYN
015 C02AA01 NY
015 C03AA01 11201
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 59
019 C00AA00 JWSELIGMAN
020 A000001 BNY ESI INTERNATIONAL
020 B000001 13-8948225
020 C000001 1513
020 A000002 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORPORATION
020 B000002 13-5659485
020 C000002 677
020 A000003 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
020 B000003 13-5674085
020 C000003 629
020 A000004 MORGAN STANLEY & CO., INC.
020 B000004 13-2655998
020 C000004 486
020 A000005 WARBURG,DILLON,READ LLC
020 B000005 13-3873456
020 C000005 467
020 A000006 DEUTSCHE BANK
020 B000006 NA-FOREIGN
020 C000006 462
020 A000007 LEHMAN BROTHERS INC.
020 B000007 13-2518466
020 C000007 462
020 A000008 INSTINET CORPORATION
<PAGE> PAGE 3
020 B000008 13-3443395
020 C000008 436
020 A000009 SMITH BARNEY, INC.
020 B000009 13-1912900
020 C000009 430
020 A000010 GOLDMAN,SACHS & CO.
020 B000010 13-5108880
020 C000010 346
021 000000 8992
022 A000001 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000001 13-5108880
022 C000001 234694
022 D000001 138395
022 A000002 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
022 B000002 13-5674085
022 C000002 106857
022 D000002 125735
022 A000003 LEHMAN BROTHERS INC.
022 B000003 13-2518466
022 C000003 101272
022 D000003 89928
022 A000004 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORPORATION
022 B000004 13-5659485
022 C000004 118411
022 D000004 71918
022 A000005 DEUTSCHE BANK
022 B000005 NA-FOREIGN
022 C000005 85508
022 D000005 60316
022 A000006 MORGAN STANLEY & CO., INC.
022 B000006 13-2655998
022 C000006 110185
022 D000006 34268
022 A000007 ROBERTSON, STEPHENS & CO., INC.
022 B000007 94-2524501
022 C000007 59686
022 D000007 69865
022 A000008 SMITH BARNEY INC.
022 B000008 13-1912900
022 C000008 41966
022 D000008 71743
022 A000009 PRUDENTIAL SECURITIES INC.
022 B000009 22-2347336
022 C000009 58158
022 D000009 46940
022 A000010 TOM WEISEL & COMPANY
022 B000010 94-3310172
022 C000010 33076
022 D000010 62612
023 C000000 1547723
023 D000000 1306015
<PAGE> PAGE 4
024 00AA00 N
025 D00AA01 0
025 D00AA02 0
025 D00AA03 0
025 D00AA04 0
025 D00AA05 0
025 D00AA06 0
025 D00AA07 0
025 D00AA08 0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 Y
027 000000 Y
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 Y
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
061 00AA00 1000
062 A00AA00 N
062 B00AA00 0.0
062 C00AA00 0.0
<PAGE> PAGE 5
062 D00AA00 0.0
062 E00AA00 0.0
062 F00AA00 0.0
062 G00AA00 0.0
062 H00AA00 0.0
062 I00AA00 0.0
062 J00AA00 0.0
062 K00AA00 0.0
062 L00AA00 0.0
062 M00AA00 0.0
062 N00AA00 0.0
062 O00AA00 0.0
062 P00AA00 0.0
062 Q00AA00 0.0
062 R00AA00 0.0
063 A00AA00 0
063 B00AA00 0.0
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 22000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 62
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 150
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
<PAGE> PAGE 6
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
028 A010100 33410
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 33949
028 B010100 23947
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 28618
028 C010100 21577
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 24052
028 D010100 25780
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 23263
028 E010100 27135
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 28945
028 F010100 40347
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 35305
028 G010100 172196
028 G020100 0
028 G030100 0
028 G040100 174132
028 H000100 3678
029 000100 Y
030 A000100 181
030 B000100 4.75
030 C000100 0.00
031 A000100 17
031 B000100 0
032 000100 163
033 000100 1
034 000100 Y
035 000100 93
036 A000100 N
036 B000100 0
<PAGE> PAGE 7
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 100
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 570
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 Y
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 1000000
048 A020100 1.000
048 B010100 1000000
048 B020100 0.950
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 2000000
048 K020100 0.900
055 A000100 Y
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 Y
066 D000100 N
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 Y
069 000100 N
<PAGE> PAGE 8
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 216664
071 B000100 216141
071 C000100 83861
071 D000100 258
072 A000100 12
072 B000100 174
072 C000100 622
072 D000100 0
072 E000100 -65
072 F000100 883
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 329
072 J000100 109
072 K000100 26
<PAGE> PAGE 9
072 L000100 63
072 M000100 6
072 N000100 56
072 O000100 1
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 34
072 S000100 4
072 T000100 570
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 5
072 X000100 2086
072 Y000100 0
072 Z000100 -1355
072AA000100 29673
072BB000100 37686
072CC010100 0
072CC020100 13265
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 7684
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 1.7280
073 C000100 0.0000
074 A000100 6313
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 64452
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 3146
074 K000100 28
074 L000100 4527
074 M000100 5
074 N000100 78471
074 O000100 1350
074 P000100 78
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 612
074 S000100 0
074 T000100 76431
074 U010100 2808
074 U020100 1441
<PAGE> PAGE 10
074 V010100 14.59
074 V020100 13.65
074 W000100 0.0000
074 X000100 11138
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 87952
076 000100 0.00
028 A010200 63191
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 61809
028 B010200 44509
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 61537
028 C010200 37171
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 46659
028 D010200 59166
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 60311
028 E010200 45770
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 58230
028 F010200 86888
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 74300
028 G010200 336695
028 G020200 0
028 G030200 0
028 G040200 362846
028 H000200 3490
029 000200 Y
030 A000200 226
030 B000200 4.75
030 C000200 0.00
031 A000200 24
031 B000200 0
032 000200 200
033 000200 2
034 000200 Y
035 000200 666
036 A000200 N
036 B000200 0
042 A000200 0
042 B000200 0
<PAGE> PAGE 11
042 C000200 0
042 D000200 100
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 3929
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 Y
047 000200 Y
048 000200 0.000
048 A010200 1000000
048 A020200 1.000
048 B010200 1000000
048 B020200 0.950
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 2000000
048 K020200 0.900
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 Y
066 D000200 N
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 Y
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
<PAGE> PAGE 12
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 455155
071 B000200 602359
071 C000200 534959
071 D000200 85
072 A000200 12
072 B000200 1034
072 C000200 3722
072 D000200 0
072 E000200 -818
072 F000200 5613
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 1512
072 J000200 326
072 K000200 104
072 L000200 96
072 M000200 13
<PAGE> PAGE 13
072 N000200 73
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 75
072 S000200 10
072 T000200 3929
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 23
072 X000200 11774
072 Y000200 0
072 Z000200 -7836
072AA000200 205871
072BB000200 130589
072CC010200 0
072CC020200 4692
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 51655
074 B000200 0
074 C000200 0
074 D000200 166
074 E000200 0
074 F000200 431602
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 5926
074 K000200 95
074 L000200 9160
074 M000200 0
074 N000200 498604
074 O000200 1375
074 P000200 423
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 2085
074 S000200 0
074 T000200 494721
074 U010200 12396
074 U020200 8368
074 V010200 17.38
074 V020200 16.35
<PAGE> PAGE 14
074 W000200 0.0000
074 X000200 52921
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 559372
076 000200 0.00
028 A010300 60435
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 45032
028 B010300 74198
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 49333
028 C010300 55102
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 46843
028 D010300 78936
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 57075
028 E010300 40835
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 57034
028 F010300 68340
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 65027
028 G010300 377846
028 G020300 0
028 G030300 0
028 G040300 320344
028 H000300 64987
029 000300 Y
030 A000300 6342
030 B000300 4.75
030 C000300 0.00
031 A000300 581
031 B000300 0
032 000300 5696
033 000300 65
034 000300 Y
035 000300 571
036 A000300 N
036 B000300 0
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 100
<PAGE> PAGE 15
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 11075
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 Y
047 000300 Y
048 000300 0.000
048 A010300 2000000
048 A020300 1.000
048 B010300 2000000
048 B020300 0.950
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 4000000
048 K020300 0.900
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 Y
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
<PAGE> PAGE 16
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 2866582
071 B000300 2695887
071 C000300 1868272
071 D000300 144
072 A000300 12
072 B000300 4328
072 C000300 3228
072 D000300 0
072 E000300 -2906
072 F000300 20082
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 4203
072 J000300 1033
072 K000300 307
072 L000300 342
072 M000300 25
072 N000300 117
072 O000300 1
<PAGE> PAGE 17
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 205
072 S000300 16
072 T000300 11075
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 52
072 X000300 37458
072 Y000300 0
072 Z000300 -32808
072AA000300 846978
072BB000300 413337
072CC010300 0
072CC020300 239879
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 131128
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 2.4460
073 C000300 0.0000
074 A000300 231299
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 1546037
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 32679
074 K000300 305
074 L000300 4855
074 M000300 7
074 N000300 1815182
074 O000300 32679
074 P000300 1531
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 1675
074 S000300 0
074 T000300 1779297
074 U010300 40366
074 U020300 15999
074 V010300 25.60
074 V020300 24.05
074 W000300 0.0000
074 X000300 120582
<PAGE> PAGE 18
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 1970235
076 000300 0.00
028 A010400 29716
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 31530
028 B010400 25804
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 23349
028 C010400 24979
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 21134
028 D010400 35736
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 32197
028 E010400 36348
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 39588
028 F010400 66381
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 55927
028 G010400 218964
028 G020400 0
028 G030400 0
028 G040400 203725
028 H000400 7785
029 000400 Y
030 A000400 357
030 B000400 4.75
030 C000400 0.00
031 A000400 29
031 B000400 0
032 000400 287
033 000400 41
034 000400 Y
035 000400 129
036 A000400 N
036 B000400 0
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 0
042 D000400 100
042 E000400 0
042 F000400 0
<PAGE> PAGE 19
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 1852
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 Y
047 000400 Y
048 000400 0.000
048 A010400 1000000
048 A020400 1.000
048 B010400 1000000
048 B020400 0.950
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 2000000
048 K020400 0.900
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 Y
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 Y
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
<PAGE> PAGE 20
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400 316030
071 B000400 296301
071 C000400 269279
071 D000400 110
072 A000400 12
072 B000400 1136
072 C000400 1563
072 D000400 0
072 E000400 -748
072 F000400 2890
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 673
072 J000400 184
072 K000400 70
072 L000400 98
072 M000400 9
072 N000400 75
072 O000400 1
072 P000400 0
072 Q000400 0
<PAGE> PAGE 21
072 R000400 69
072 S000400 5
072 T000400 1852
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 7
072 X000400 5933
072 Y000400 0
072 Z000400 -3981
072AA000400 94331
072BB000400 28543
072CC010400 0
072CC020400 28247
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 21568
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 1.1710
073 C000400 0.0000
074 A000400 12388
074 B000400 0
074 C000400 0
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 280406
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 4206
074 K000400 46
074 L000400 1497
074 M000400 11
074 N000400 298554
074 O000400 1707
074 P000400 267
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 880
074 S000400 0
074 T000400 295700
074 U010400 10569
074 U020400 7198
074 V010400 13.48
074 V020400 12.95
074 W000400 0.0000
074 X000400 21144
074 Y000400 0
075 A000400 0
<PAGE> PAGE 22
075 B000400 288095
076 000400 0.00
028 A010500 4883
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 3806
028 B010500 8205
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 8094
028 C010500 5732
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 6348
028 D010500 5141
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 5699
028 E010500 1722
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 3145
028 F010500 5914
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 5075
028 G010500 31597
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 32167
028 H000500 906
029 000500 Y
030 A000500 54
030 B000500 4.75
030 C000500 0.00
031 A000500 5
031 B000500 0
032 000500 48
033 000500 1
034 000500 Y
035 000500 116
036 A000500 N
036 B000500 0
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 100
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
<PAGE> PAGE 23
043 000500 398
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 Y
047 000500 Y
048 000500 0.000
048 A010500 1000000
048 A020500 1.250
048 B010500 1000000
048 B020500 1.150
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 2000000
048 K020500 1.050
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 Y
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 Y
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
<PAGE> PAGE 24
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 117922
071 B000500 124819
071 C000500 62660
071 D000500 188
072 A000500 12
072 B000500 87
072 C000500 805
072 D000500 0
072 E000500 -168
072 F000500 838
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 340
072 J000500 115
072 K000500 24
072 L000500 61
072 M000500 6
072 N000500 67
072 O000500 1
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 36
072 S000500 4
<PAGE> PAGE 25
072 T000500 398
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 5
072 X000500 1895
072 Y000500 0
072 Z000500 -1171
072AA000500 27413
072BB000500 18732
072CC010500 0
072CC020500 15789
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 5334
074 B000500 0
074 C000500 0
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 44143
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 628
074 K000500 30
074 L000500 172
074 M000500 0
074 N000500 50307
074 O000500 2996
074 P000500 53
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 287
074 S000500 0
074 T000500 46971
074 U010500 4893
074 U020500 1417
074 V010500 5.57
074 V020500 5.40
074 W000500 0.0000
074 X000500 13646
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 65420
076 000500 0.00
<PAGE> PAGE 26
SIGNATURE THOMAS G. ROSE
TITLE TREASURER