<PAGE> PAGE 1
000 A000000 05/31/2000
000 C000000 0000883676
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 ALLIANCE NORTH AMERICAN GOVERNMENT INCOME
001 B000000 811-06554
001 C000000 2013194105
002 A000000 500 PLAZA DRIVE
002 B000000 SECAUCUS
002 C000000 NJ
002 D010000 07094
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A000001 ALLIANCE CAPITAL MANAGEMENT L.P.
008 B000001 A
008 C000001 801-32361
008 D010001 NEW YORK
008 D020001 NY
008 D030001 10105
011 A000001 ALLIANCE FUND DISTRIBUTORS, INC.
011 B000001 8-30851
011 C010001 NEW YORK
011 C020001 NY
011 C030001 10105
012 A000001 ALLIANCE FUND SERVICES, INC.
012 B000001 84-0001187
012 C010001 SECAUCUS
012 C020001 NJ
012 C030001 07094
013 A000001 ERNST & YOUNG, LLP
013 B010001 NEW YORK
013 B020001 NY
<PAGE> PAGE 2
013 B030001 10019
014 A000001 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
014 B000001 8-17574
015 A000001 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
015 C020001 MA
015 C030001 02109
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 53
019 C000000 ALLIANCECA
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 BROWN BROTHERS HARRIMAN
022 B000001 13-4973745
022 C000001 1872481
022 D000001 4571398
022 A000002 GREENWICH CAPITAL MARKETS INC
022 B000002 13-2697091
022 C000002 1531805
022 D000002 1115778
022 A000003 DEUTSCHE BANK
022 B000003 13-2730828
022 C000003 1778706
022 D000003 88581
022 A000004 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP
022 B000004 13-5659485
022 C000004 522519
022 D000004 364659
022 A000005 LEHMAN BROTHERS INC
022 B000005 13-2518466
022 C000005 396371
022 D000005 296714
022 A000006 MORGAN (JP) SECURTIES INC
022 B000006 13-2655998
022 C000006 248943
022 D000006 273988
022 A000007 MERRILL LYNCH INC
022 B000007 13-5674085
022 C000007 115572
<PAGE> PAGE 3
022 D000007 299439
022 A000008 DB CLEARING SERVICES
022 B000008 00-0000000
022 C000008 179394
022 D000008 178978
022 A000009 GOLDMAN SACHS & CO
022 B000009 13-5108880
022 C000009 181564
022 D000009 58791
022 A000010 JP MORGAN SECURTIES
022 B000010 13-3224016
022 C000010 82980
022 D000010 88946
023 C000000 6910335
023 D000000 7337272
024 000000 N
025 D000001 0
025 D000002 0
025 D000003 0
025 D000004 0
025 D000005 0
025 D000006 0
025 D000007 0
025 D000008 0
026 A000000 Y
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 Y
027 000000 Y
028 A010000 20664
028 A020000 56532
028 A030000 0
028 A040000 6458
028 B010000 62727
028 B020000 87862
028 B030000 0
028 B040000 6489
028 C010000 68562
028 C020000 91981
028 C030000 0
028 C040000 6367
028 D010000 67384
028 D020000 84664
028 D030000 0
028 D040000 6324
028 E010000 54907
<PAGE> PAGE 4
028 E020000 58412
028 E030000 0
028 E040000 6289
028 F010000 46096
028 F020000 45526
028 F030000 0
028 F040000 6364
028 G010000 320340
028 G020000 424977
028 G030000 0
028 G040000 38291
028 H000000 218526
029 000000 Y
030 A000000 1853
030 B000000 4.25
030 C000000 0.00
031 A000000 73
031 B000000 0
032 000000 1779
033 000000 0
034 000000 Y
035 000000 922
036 A000000 Y
036 B000000 0
037 000000 N
038 000000 0
039 000000 N
040 000000 Y
041 000000 Y
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 100
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 7058
044 000000 718
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 0.650
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
<PAGE> PAGE 5
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 N
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 Y
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 N
060 B000000 N
061 000000 250
062 A000000 Y
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
<PAGE> PAGE 6
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 2.1
062 M000000 68.3
062 N000000 0.0
062 O000000 0.0
062 P000000 0.0
062 Q000000 51.7
062 R000000 -22.1
063 A000000 0
063 B000000 13.6
064 A000000 N
064 B000000 N
066 A000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 N
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 N
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 N
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 N
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 N
070 P020000 N
<PAGE> PAGE 7
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000 2939770
071 B000000 2734372
071 C000000 1999809
071 D000000 273
072 A000000 6
072 B000000 124864
072 C000000 0
072 D000000 0
072 E000000 0
072 F000000 7232
072 G000000 67
072 H000000 0
072 I000000 1287
072 J000000 1030
072 K000000 0
072 L000000 122
072 M000000 13
072 N000000 62
072 O000000 0
072 P000000 8387
072 Q000000 0
072 R000000 30
072 S000000 32
072 T000000 7058
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 29
072 X000000 25349
072 Y000000 0
072 Z000000 99515
072AA000000 0
072BB000000 82637
072CC010000 93546
072CC020000 0
072DD010000 46048
072DD020000 48846
072EE000000 0
073 A010000 0.4200
073 A020000 0.4000
073 B000000 0.0000
073 C000000 0.0000
074 A000000 58
074 B000000 40
074 C000000 0
074 D000000 2364838
074 E000000 0
074 F000000 0
<PAGE> PAGE 8
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 0
074 J000000 129040
074 K000000 0
074 L000000 29582
074 M000000 218
074 N000000 2523777
074 O000000 317612
074 P000000 1560
074 Q000000 250000
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 18511
074 S000000 0
074 T000000 1936094
074 U010000 117108
074 U020000 114062
074 V010000 7.29
074 V020000 7.31
074 W000000 0.0000
074 X000000 77
074 Y000000 2050
075 A000000 0
075 B000000 1975110
076 000000 0.00
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A000000 ICI MUTUAL INSURANCE CO.
080 B000000 GULF INSURANCE COMPANY, CHUBB
080 C000000 83000
081 A000000 Y
<PAGE> PAGE 9
081 B000000 105
082 A000000 N
082 B000000 0
083 A000000 N
083 B000000 0
084 A000000 N
084 B000000 0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
SIGNATURE JOHN SMITH
TITLE FINANCIAL ANALYST