<PAGE> PAGE 1
000 B000000 06/30/2000
000 C000000 0000885414
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 THE PREFERRED GROUP OF MUTUAL FUNDS
001 B000000 811-6602
001 C000000 8006624769
002 A000000 411 HAMILTON BLVD., SUITE 1200
002 B000000 PEORIA
002 C000000 IL
002 D010000 61602
002 D020000 5330
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 8
007 C010100 1
007 C020100 PREFERRED VALUE FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 PREFERRED GROWTH FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 PREFERRED INTERNATIONAL FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 PREFERRED FIXED INCOME FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 PREFERRED ASSET ALLOCATION FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 PREFERRED SHORT-TERM GOV'T SECURITIES FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 PREFERRED MONEY MARKET FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C020900 PREFERRED SMALL CAP FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
011 A00AA01 CATERPILLAR SECURITIES INC.
011 B00AA01 8-41210
<PAGE> PAGE 2
011 C01AA01 PEORIA
011 C02AA01 IL
011 C03AA01 61602
011 C04AA01 5330
012 A00AA01 BOSTON FINANCIAL DATA SERVICES, INC.
012 B00AA01 84-896
012 C01AA01 QUINCY
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02171
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02110
014 A00AA01 CATERPILLAR SECURITIES INC.
014 B00AA01 8-41210
015 A00AA01 STATE STREET BANK AND TRUST CO.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02101
015 E01AA01 X
015 A00AA02 CITIBANK, N.A.
015 B00AA02 S
015 C01AA02 BUENOS AIRES
015 D01AA02 ARGENTINA
015 E04AA02 X
015 A00AA03 WESTPAC BANKING CORPORATION
015 B00AA03 S
015 C01AA03 SYDNEY
015 D01AA03 AUSTRALIA
015 E04AA03 X
015 A00AA04 GENERALE BANK
015 B00AA04 S
015 C01AA04 BRUSSELS
015 D01AA04 BELGIUM
015 E04AA04 X
015 A00AA05 CITIBANK, N.A.
015 B00AA05 S
015 C01AA05 SAO PAULO
015 D01AA05 BRAZIL
015 E04AA05 X
015 A00AA06 STATE STREET TRUST COMPANY CANADA
015 B00AA06 S
015 C01AA06 TORONTO
015 D01AA06 CANADA
015 E04AA06 X
015 A00AA07 DEN DANSKE BANK
015 B00AA07 S
015 C01AA07 COPENHAGEN
015 D01AA07 DENMARK
015 E04AA07 X
<PAGE> PAGE 3
015 A00AA08 MERITA BANK PLC.
015 B00AA08 S
015 C01AA08 HELSINKI
015 D01AA08 FINLAND
015 E04AA08 X
015 A00AA09 BANQUE PARIBAS
015 B00AA09 S
015 C01AA09 PARIS
015 D01AA09 FRANCE
015 E04AA09 X
015 A00AA10 DRESDNER BANK, A.G.-FRANKFURT
015 B00AA10 S
015 C01AA10 FRANKFURT
015 D01AA10 GERMANY
015 E04AA10 X
015 A00AA11 NATIONAL BANK OF GREECE S.A.
015 B00AA11 S
015 C01AA11 ATHENS
015 D01AA11 GREECE
015 E04AA11 X
015 A00AA12 STANDARD CHARTERED BANK, HONG KONG
015 B00AA12 S
015 C01AA12 HONG KONG
015 D01AA12 CHINA (HONG KONG)
015 E04AA12 X
015 A00AA13 BANK OF IRELAND
015 B00AA13 S
015 C01AA13 DUBLIN
015 D01AA13 IRELAND
015 E04AA13 X
015 A00AA14 PARIBAS, S.A.
015 B00AA14 S
015 C01AA14 MILAN
015 D01AA14 ITALY
015 E04AA14 X
015 A00AA15 FUJI BANK LIMITED
015 B00AA15 S
015 C01AA15 TOKYO
015 D01AA15 JAPAN
015 E04AA15 X
015 A00AA16 SUMITOMO TRUST & BANKING CO., LTD.
015 B00AA16 S
015 C01AA16 TOKYO
015 D01AA16 JAPAN
015 E04AA16 X
015 A00AA17 THE HONG KONG & SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B00AA17 S
015 C01AA17 SEOUL
015 D01AA17 KOREA
015 E04AA17 X
015 A00AA18 STANDARD CHARTERED BANK, KUALA LUMPUR
<PAGE> PAGE 4
015 B00AA18 S
015 C01AA18 KUALA LUMPUR
015 D01AA18 MALAYSIA
015 E04AA18 X
015 A00AA19 CITIBANK, N.A. - MEXICO
015 B00AA19 S
015 C01AA19 MEXICO CITY
015 D01AA19 MEXICO
015 E04AA19 X
015 A00AA20 MEESPIERSON N.V.
015 B00AA20 S
015 C01AA20 AMSTERDAM
015 D01AA20 NETHERLANDS
015 E04AA20 X
015 A00AA21 ANZ BANKING GROUP (NEW ZEALAND) LIMITED
015 B00AA21 S
015 C01AA21 WELLINGTON
015 D01AA21 NEW ZEALAND
015 E04AA21 X
015 A00AA22 CHRISTIANA BANK OG KREDITKASSE
015 B00AA22 S
015 C01AA22 OSLO
015 D01AA22 NORWAY
015 E04AA22 X
015 A00AA23 BANCO COMMERCIAL PORTUGUES
015 B00AA23 S
015 C01AA23 LISBON
015 D01AA23 PORTUGAL
015 E04AA23 X
015 A00AA24 THE DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE LTD.
015 B00AA24 S
015 C01AA24 SINGAPORE
015 D01AA24 SINGAPORE
015 E04AA24 X
015 A00AA25 BANCO SANTANDER, S.A.
015 B00AA25 S
015 C01AA25 MADRID
015 D01AA25 SPAIN
015 E04AA25 X
015 A00AA26 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B00AA26 S
015 C01AA26 STOCKHOLM
015 D01AA26 SWEDEN
015 E04AA26 X
015 A00AA27 UNION BANK OF SWITZERLAND
015 B00AA27 S
015 C01AA27 ZURICH
015 D01AA27 SWITZERLAND
015 E04AA27 X
015 A00AA28 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA28 S
<PAGE> PAGE 5
015 C01AA28 BANGKOK
015 D01AA28 THAILAND
015 E04AA28 X
015 A00AA29 STATE STREET LONDON LIMITED
015 B00AA29 S
015 C01AA29 LONDON
015 D01AA29 UNITED KINGDOM
015 E04AA29 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
020 A000001 CS FIRST BOSTON CORP
020 C000001 168
020 A000002 INSTINET
020 C000002 149
020 A000003 DONALDSON LUFKIN & JENRETTE
020 C000003 134
020 A000004 SALOMON SMITH BARNEY HOLDINGS
020 C000004 125
020 A000005 MORGAN STANLEY & CO.
020 C000005 107
020 A000006 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER
020 C000006 91
020 A000007 WARBURG DILLON REED LLC
020 C000007 84
020 A000008 LEHMAN BROS INC
020 C000008 71
020 A000009 ROBERT FLEMING
020 C000009 69
020 A000010 GOLDMAN SACHS
020 C000010 66
021 000000 1760
022 A000001 STATE STREET BANK & TRUST CO
022 C000001 8989034
022 D000001 3988
022 A000002 HSBC SECURITIES INC.
022 C000002 3293473
022 D000002 0
022 A000003 AMERICAN EXPRESS CREDIT
022 C000003 2324622
022 D000003 0
022 A000004 ASSOCIATES CORP NA
022 C000004 1430708
022 D000004 0
022 A000005 SALOMON SMITH BARNEY
022 C000005 875568
022 D000005 6867
022 A000006 BANK ONE NA
022 C000006 865764
022 D000006 0
022 A000007 MORGAN STANLEY & CO
<PAGE> PAGE 6
022 C000007 746188
022 D000007 54017
022 A000008 GENERAL ELECTRIC CO
022 C000008 754090
022 D000008 0
022 A000009 BANC ONE CAPITAL CORP
022 C000009 621990
022 D000009 0
022 A000010 TEXACO INC
022 C000010 597168
022 D000010 0
023 C000000 22731519
023 D000000 422819
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
041 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
077 A000000 Y
077 B000000 Y
<PAGE> PAGE 7
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 Y
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 GULF UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 2000
081 A00AA00 N
081 B00AA00 0
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 5
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 CATERPILLAR INVESTMENT MANAGEMENT LTD.
008 B000101 A
008 C000101 801-34522
008 D010101 PEORIA
008 D020101 IL
008 D030101 61602
008 D040101 5330
008 A000102 OPPENHEIMER CAPITAL
008 B000102 S
<PAGE> PAGE 8
008 C000102 801-10708
008 D010102 NEW YORK
008 D020102 NY
008 D030102 10105
024 000100 Y
025 A000101 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000101 N/A
025 C000101 E
025 D000101 13320
025 A000102 CITIGROUP INC.
025 B000102 N/A
025 C000102 E
025 D000102 21087
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 4989
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 11405
028 B010100 2493
028 B020100 2
028 B030100 0
028 B040100 18966
028 C010100 5172
028 C020100 1
028 C030100 0
028 C040100 12074
028 D010100 5259
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 5599
028 E010100 4825
028 E020100 8
028 E030100 0
028 E040100 8511
028 F010100 4383
028 F020100 4
028 F030100 0
028 F040100 5751
028 G010100 27121
028 G020100 15
028 G030100 0
028 G040100 62306
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
<PAGE> PAGE 9
048 000100 0.750
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
<PAGE> PAGE 10
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 Y
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 28133
071 B000100 69611
071 C000100 363176
071 D000100 8
072 A000100 12
072 B000100 502
072 C000100 5179
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 2816
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 192
072 J000100 88
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 17
072 N000100 13
<PAGE> PAGE 11
072 O000100 55
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 32
072 S000100 37
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 39
072 X000100 3289
072 Y000100 0
072 Z000100 2392
072AA000100 42788
072BB000100 16142
072CC010100 0
072CC020100 51696
072DD010100 2575
072DD020100 0
072EE000100 48119
073 A010100 0.1740
073 A020100 0.0000
073 B000100 3.2518
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 7972
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 331125
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 1352
074 K000100 0
074 L000100 1113
074 M000100 0
074 N000100 341562
074 O000100 0
074 P000100 219
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 71
074 S000100 0
074 T000100 341272
074 U010100 15544
074 U020100 0
074 V010100 21.95
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
<PAGE> PAGE 12
074 X000100 2722
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 376270
076 000100 0.00
008 A000201 CATERPILLAR INVESTMENT MANAGEMENT LTD.
008 B000201 A
008 C000201 801-34522
008 D010201 PEORIA
008 D020201 IL
008 D030201 61602
008 D040201 5330
008 A000202 JENNISON ASSOCIATES LLC
008 B000202 S
008 C000202 801-5608
008 D010202 NEW YORK
008 D020202 NY
008 D030202 10071
024 000200 Y
025 A000201 MORGAN STANLEY DEAN WITTER DISCOVER
025 B000201 36-3145972
025 C000201 E
025 D000201 22581
025 A000202 MERRILL LYNCH & CO
025 B000202 13-2740599
025 C000202 E
025 D000202 18182
025 A000203 CITIGROUP INC.
025 B000203 52-1568099
025 C000203 E
025 D000203 29661
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 28621
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 31409
028 B010200 17473
028 B020200 3
028 B030200 0
028 B040200 30854
028 C010200 30526
028 C020200 2
028 C030200 0
028 C040200 23606
028 D010200 24281
028 D020200 0
028 D030200 0
<PAGE> PAGE 13
028 D040200 17711
028 E010200 21779
028 E020200 13
028 E030200 0
028 E040200 20874
028 F010200 23185
028 F020200 12
028 F030200 0
028 F040200 30044
028 G010200 145865
028 G020200 30
028 G030200 0
028 G040200 154498
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.750
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 N
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
<PAGE> PAGE 14
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 Y
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 544174
<PAGE> PAGE 15
071 B000200 571956
071 C000200 750556
071 D000200 73
072 A000200 12
072 B000200 835
072 C000200 3232
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 5723
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 287
072 J000200 161
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 27
072 N000200 7
072 O000200 49
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 37
072 S000200 81
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 61
072 X000200 6433
072 Y000200 0
072 Z000200 -2365
072AA000200 206460
072BB000200 36551
072CC010200 29437
072CC020200 0
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 88296
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 3.0942
073 C000200 0.0000
074 A000200 1
074 B000200 0
074 C000200 10610
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 830652
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 1305
074 K000200 0
<PAGE> PAGE 16
074 L000200 7902
074 M000200 4
074 N000200 850474
074 O000200 1931
074 P000200 518
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 3109
074 S000200 0
074 T000200 844916
074 U010200 31972
074 U020200 0
074 V010200 26.43
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 3589
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 761123
076 000200 0.00
008 A000301 CATERPILAR INVESTMENT MANAGEMENT LTD.
008 B000301 A
008 C000301 801-34522
008 D010301 PEORIA
008 D020301 IL
008 D030301 61602
008 D040301 5330
008 A000302 MERCATOR ASSET MANAGEMENT, L.P.
008 B000302 S
008 C000302 801-50347
008 D010302 FORT LAUDERDALE
008 D020302 FL
008 D030302 33308
024 000300 N
028 A010300 65203
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 58147
028 B010300 57608
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 56467
028 C010300 83150
028 C020300 1
028 C030300 0
028 C040300 88725
028 D010300 60946
028 D020300 0
028 D030300 0
<PAGE> PAGE 17
028 D040300 64419
028 E010300 92354
028 E020300 1
028 E030300 0
028 E040300 98135
028 F010300 99384
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 107387
028 G010300 458645
028 G020300 2
028 G030300 0
028 G040300 473280
028 H000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.950
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 N
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
<PAGE> PAGE 18
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 0.0
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 Y
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 94933
<PAGE> PAGE 19
071 B000300 91374
071 C000300 315463
071 D000300 29
072 A000300 12
072 B000300 1032
072 C000300 11798
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 3197
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 129
072 J000300 597
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 12
072 N000300 15
072 O000300 932
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 38
072 S000300 35
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 29
072 X000300 4984
072 Y000300 0
072 Z000300 7846
072AA000300 47434
072BB000300 12948
072CC010300 4107
072CC020300 0
072DD010300 4455
072DD020300 0
072EE000300 12186
073 A010300 0.2328
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.6363
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 7726
074 C000300 0
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 327720
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 1868
074 K000300 0
<PAGE> PAGE 20
074 L000300 8417
074 M000300 591
074 N000300 346322
074 O000300 0
074 P000300 271
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 131
074 S000300 0
074 T000300 345920
074 U010300 19101
074 U020300 0
074 V010300 18.11
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 1981
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 336585
076 000300 0.00
008 A000401 CATERPILLAR INVESTMENT MANAGEMENT LTD.
008 B000401 A
008 C000401 801-34522
008 D010401 PEORIA
008 D020401 IL
008 D030401 61602
008 D040401 5330
008 A000402 J.P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
008 B000402 S
008 C000402 801-21011
008 D010402 NEW YORK
008 D020402 NY
008 D030402 10036
024 000400 Y
025 A000401 AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP
025 B000401 N/A
025 C000401 D
025 D000401 5997
025 A000402 CHASE SECURITIES INC
025 B000402 N/A
025 C000402 D
025 D000402 6776
025 A000403 DLJ CAPITAL MARKETS
025 B000403 N/A
025 C000403 D
025 D000403 3074
025 A000404 FIRST UNION CAPITAL MARKETS
025 B000404 N/A
025 C000404 D
<PAGE> PAGE 21
025 D000404 5645
025 A000405 FORD MOTOR CREDIT CORP
025 B000405 N/A
025 C000405 D
025 D000405 7743
025 A000406 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP
025 B000406 N/A
025 C000406 D
025 D000406 4997
025 A000407 HSBC SECURITIES INC
025 B000407 N/A
025 C000407 D
025 D000407 831
025 A000408 MORGAN STANLEY & CO
025 B000408 N/A
025 C000408 D
025 D000408 638
028 A010400 736
028 A020400 904
028 A030400 0
028 A040400 4637
028 B010400 532
028 B020400 884
028 B030400 0
028 B040400 4263
028 C010400 1399
028 C020400 871
028 C030400 0
028 C040400 1935
028 D010400 1084
028 D020400 862
028 D030400 0
028 D040400 1954
028 E010400 1179
028 E020400 857
028 E030400 0
028 E040400 1277
028 F010400 592
028 F020400 856
028 F030400 0
028 F040400 1506
028 G010400 5522
028 G020400 5234
028 G030400 0
028 G040400 15572
028 H000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.500
048 A010400 0
<PAGE> PAGE 22
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 N
062 A000400 Y
062 B000400 0.2
062 C000400 2.2
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 7.3
062 M000400 13.8
062 N000400 68.2
062 O000400 0.0
062 P000400 12.7
062 Q000400 1.6
062 R000400 -6.0
063 A000400 0
063 B000400 17.6
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
<PAGE> PAGE 23
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 Y
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 Y
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400 423527
071 B000400 420289
071 C000400 165905
071 D000400 253
072 A000400 12
072 B000400 11833
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 866
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 79
072 J000400 139
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 7
072 N000400 12
072 O000400 0
072 P000400 0
<PAGE> PAGE 24
072 Q000400 0
072 R000400 33
072 S000400 15
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 20
072 X000400 1171
072 Y000400 0
072 Z000400 10662
072AA000400 3782
072BB000400 12750
072CC010400 4350
072CC020400 0
072DD010400 10662
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.5893
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 1
074 B000400 0
074 C000400 16319
074 D000400 161273
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 1851
074 M000400 2
074 N000400 179446
074 O000400 11753
074 P000400 68
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 51
074 S000400 0
074 T000400 167574
074 U010400 17623
074 U020400 0
074 V010400 9.51
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 1357
074 Y000400 60748
<PAGE> PAGE 25
075 A000400 0
075 B000400 174839
076 000400 0.00
008 A000501 CATERPILLAR INVESTMENT MANAGEMENT LTD.
008 B000501 A
008 C000501 801-34522
008 D010501 PEORIA
008 D020501 IL
008 D030501 61602
008 D040501 5330
008 A000502 MELLON CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION
008 B000502 S
008 C000502 801-19785
008 D010502 SAN FRANCISCO
008 D020502 CA
008 D030502 94105
008 A000503 PANAGORA ASSET MANAGEMENT
008 B000503 S
008 C000503 801-999
008 D010503 BOSTON
008 D020503 MA
008 D030503 02110
024 000500 Y
025 A000501 AMERICAN EXPRESS CO.
025 B000501 N/A
025 C000501 E
025 D000501 180
025 A000502 MORGAN, JP & CO. INC
025 B000502 N/A
025 C000502 E
025 D000502 46
025 A000503 MERRILL LYNCH & CO. INC.
025 B000503 N/A
025 C000503 E
025 D000503 256
025 A000504 SEARS
025 B000504 N/A
025 C000504 E
025 D000504 33
025 A000505 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
025 B000505 N/A
025 C000505 E
025 D000505 518
025 A000506 BEAR STEARNS COS. INC
025 B000506 N/A
025 C000506 E
025 D000506 24
025 A000507 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC.
025 B000507 N/A
025 C000507 E
025 D000507 76
<PAGE> PAGE 26
025 A000508 FRANKLIN RES. INC.
025 B000508 N/A
025 C000508 E
025 D000508 27
025 A000509 CITIGROUP INC.
025 B000509 N/A
025 C000509 E
025 D000509 505
025 A000510 PAINE WEBBER GROUP, INC.
025 B000510 N/A
025 C000510 E
025 D000510 36
025 A000511 CHARLES SCHWAB CORPORATION
025 B000511 N/A
025 C000511 E
025 D000511 56
025 A000512 MCGRAW HILL CO
025 B000512 N/A
025 C000512 E
025 D000512 32
025 A000513 STATE STREET CORP
025 B000513 N/A
025 C000513 E
025 D000513 53
025 D000514 0
025 D000515 0
025 D000516 0
028 A010500 983
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 9868
028 B010500 1949
028 B020500 1
028 B030500 0
028 B040500 10487
028 C010500 1456
028 C020500 1994
028 C030500 0
028 C040500 4450
028 D010500 2538
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 3104
028 E010500 5679
028 E020500 16
028 E030500 0
028 E040500 1717
028 F010500 1277
028 F020500 1967
028 F030500 0
028 F040500 1565
<PAGE> PAGE 27
028 G010500 13882
028 G020500 3978
028 G030500 0
028 G040500 31191
028 H000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.700
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 N
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
<PAGE> PAGE 28
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 0.0
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 Y
070 F010500 Y
070 F020500 Y
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 Y
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 61504
071 B000500 68028
071 C000500 190284
071 D000500 32
072 A000500 12
072 B000500 8439
072 C000500 1045
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 1555
<PAGE> PAGE 29
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 128
072 J000500 196
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 8
072 N000500 9
072 O000500 5
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 37
072 S000500 22
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 27
072 X000500 1987
072 Y000500 0
072 Z000500 7498
072AA000500 36186
072BB000500 10728
072CC010500 0
072CC020500 21817
072DD010500 7500
072DD020500 0
072EE000500 4951
073 A010500 0.5714
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.3674
073 C000500 0.0000
074 A000500 8
074 B000500 11725
074 C000500 17762
074 D000500 118058
074 E000500 0
074 F000500 66673
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 8
074 K000500 0
074 L000500 2854
074 M000500 1
074 N000500 217089
074 O000500 166
074 P000500 124
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
<PAGE> PAGE 30
074 R040500 88
074 S000500 0
074 T000500 216711
074 U010500 12925
074 U020500 0
074 V010500 16.77
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 1899
074 Y000500 15950
075 A000500 0
075 B000500 222561
076 000500 0.00
008 A000601 CATERPILLAR INVESTMENT MANAGEMENT LTD.
008 B000601 A
008 C000601 801-34522
008 D010601 PEORIA
008 D020601 IL
008 D030601 61602
008 D040601 5330
024 000600 N
028 A010600 663
028 A020600 336
028 A030600 0
028 A040600 1459
028 B010600 337
028 B020600 346
028 B030600 0
028 B040600 2086
028 C010600 488
028 C020600 350
028 C030600 0
028 C040600 714
028 D010600 784
028 D020600 350
028 D030600 0
028 D040600 1057
028 E010600 364
028 E020600 350
028 E030600 0
028 E040600 712
028 F010600 178
028 F020600 339
028 F030600 0
028 F040600 545
028 G010600 2814
028 G020600 2071
028 G030600 0
028 G040600 6573
028 H000600 0
045 000600 Y
<PAGE> PAGE 31
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.350
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 N
062 A000600 Y
062 B000600 0.0
062 C000600 2.8
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.1
062 M000600 6.3
062 N000600 89.5
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 1.3
063 A000600 0
063 B000600 1.9
070 A010600 Y
<PAGE> PAGE 32
070 A020600 Y
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 Y
070 L010600 N
070 L020600 N
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 Y
070 Q020600 N
070 R010600 Y
070 R020600 N
071 A000600 109308
071 B000600 79742
071 C000600 66007
071 D000600 121
072 A000600 12
072 B000600 4152
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 241
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 33
072 J000600 56
072 K000600 0
072 L000600 0
<PAGE> PAGE 33
072 M000600 3
072 N000600 11
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 35
072 S000600 7
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 8
072 X000600 394
072 Y000600 0
072 Z000600 3757
072AA000600 72
072BB000600 1630
072CC010600 847
072CC020600 0
072DD010600 3743
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.5161
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
074 B000600 0
074 C000600 2108
074 D000600 68772
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 997
074 M000600 0
074 N000600 71877
074 O000600 0
074 P000600 21
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 36
074 S000600 0
074 T000600 71820
074 U010600 7549
074 U020600 0
074 V010600 9.51
<PAGE> PAGE 34
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 281
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 69406
076 000600 0.00
008 A000701 CATERPILLAR INVESTMENT MANAGEMENT LTD.
008 B000701 A
008 C000701 801-34522
008 D010701 PEORIA
008 D020701 IL
008 D030701 61602
008 D040701 5330
008 A000702 J.P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC.
008 B000702 S
008 C000702 801-21011
008 D010702 NEW YORK
008 D020702 NY
008 D030702 10036
024 000700 Y
025 A000701 AMERICAN EXPRESS CREDIT
025 B000701 N/A
025 C000701 D
025 D000701 5996
025 A000702 DEUTSCHE BANK
025 B000702 N/A
025 C000702 D
025 D000702 4981
025 A000703 FORD MOTOR CREDIT CORP.
025 B000703 N/A
025 C000703 D
025 D000703 1494
025 A000704 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP
025 B000704 N/A
025 C000704 D
025 D000704 4000
025 A000705 GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORP
025 B000705 N/A
025 C000705 D
025 D000705 1002
025 A000706 NORWEST SECURITIES
025 B000706 N/A
025 C000706 D
025 D000706 3998
025 A000707 WESTDEUTSCHE LANDESBANK NY
025 B000707 N/A
025 C000707 D
025 D000707 2999
025 D000708 0
028 A010700 20686
<PAGE> PAGE 35
028 A020700 728
028 A030700 0
028 A040700 24450
028 B010700 10437
028 B020700 595
028 B030700 0
028 B040700 37485
028 C010700 14931
028 C020700 583
028 C030700 0
028 C040700 14565
028 D010700 25003
028 D020700 641
028 D030700 0
028 D040700 19718
028 E010700 13055
028 E020700 634
028 E030700 0
028 E040700 21637
028 F010700 49711
028 F020700 693
028 F030700 0
028 F040700 33999
028 G010700 133823
028 G020700 3874
028 G030700 0
028 G040700 151854
028 H000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.300
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
<PAGE> PAGE 36
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 N
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 6.8
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 6.3
062 G000700 11.6
062 H000700 0.0
062 I000700 28.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 49.6
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 -2.3
063 A000700 63
063 B000700 0.0
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 Y
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
<PAGE> PAGE 37
070 L020700 Y
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 N
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 Y
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 0
071 B000700 0
071 C000700 0
071 D000700 0
072 A000700 12
072 B000700 9007
072 C000700 0
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 476
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 98
072 J000700 87
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 6
072 N000700 11
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 28
072 S000700 15
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 12
072 X000700 733
072 Y000700 0
072 Z000700 8274
072AA000700 0
072BB000700 0
072CC010700 0
072CC020700 0
072DD010700 8274
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.0532
<PAGE> PAGE 38
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 1
074 B000700 0
074 C000700 147304
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 1927
074 M000700 2
074 N000700 149234
074 O000700 0
074 P000700 33
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 5236
074 S000700 0
074 T000700 143965
074 U010700 143965
074 U020700 0
074 V010700 1.00
074 V020700 0.00
074 W000700 1.0006
074 X000700 2845
074 Y000700 0
075 A000700 158513
075 B000700 0
076 000700 0.00
008 A000901 CATERPILLAR INVESTMENT MANAGEMENT LTD.
008 B000901 A
008 C000901 801-34522
008 D010901 PEORIA
008 D020901 IL
008 D030901 61602
008 D040901 5330
008 A000902 TURNER INVESTMENT PARTNERS, INC
008 B000902 S
008 C000902 801-45897
008 D010902 BERWYN
008 D020902 PA
008 D030902 19312
024 000900 Y
025 A000901 THE BISYS GROUP, INC
<PAGE> PAGE 39
025 B000901 N/A
025 C000901 E
025 D000901 1200
025 A000902 LEGG MASON INC
025 B000902 N/A
025 C000902 E
025 D000902 610
025 A000903 SILICON VALLEY BANCSHARES
025 B000903 N/A
025 C000903 E
025 D000903 611
025 A000904 BLACKROCK INC
025 B000904 N/A
025 C000904 E
025 D000904 461
025 A000905 AFFILIATED MANAGERS GROUP
025 B000905 N/A
025 C000905 E
025 D000905 438
025 D000906 0
025 D000907 0
025 D000908 0
028 A010900 12668
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 7320
028 B010900 14309
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 8598
028 C010900 16138
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 14865
028 D010900 11776
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 11094
028 E010900 12721
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 10439
028 F010900 8353
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 9524
028 G010900 75965
028 G020900 0
028 G030900 0
028 G040900 61840
028 H000900 0
<PAGE> PAGE 40
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 1.000
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 N
053 A000900 N
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
063 A000900 0
063 B000900 0.0
<PAGE> PAGE 41
070 A010900 Y
070 A020900 N
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 N
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 N
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 N
070 M010900 Y
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 Y
070 P020900 N
070 Q010900 Y
070 Q020900 N
070 R010900 Y
070 R020900 N
071 A000900 250471
071 B000900 245236
071 C000900 103700
071 D000900 236
072 A000900 12
072 B000900 16
072 C000900 750
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 933
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 48
072 J000900 106
072 K000900 0
<PAGE> PAGE 42
072 L000900 0
072 M000900 3
072 N000900 12
072 O000900 2
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 30
072 S000900 23
072 T000900 0
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 19
072 X000900 1176
072 Y000900 0
072 Z000900 -410
072AA000900 46527
072BB000900 38067
072CC010900 0
072CC020900 3486
072DD010900 210
072DD020900 0
072EE000900 0
073 A010900 0.0257
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 0
074 B000900 0
074 C000900 6883
074 D000900 0
074 E000900 0
074 F000900 116133
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 5337
074 K000900 0
074 L000900 487
074 M000900 5
074 N000900 128845
074 O000900 10323
074 P000900 91
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 42
074 S000900 0
074 T000900 118389
074 U010900 9356
074 U020900 0
<PAGE> PAGE 43
074 V010900 12.65
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 624
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 106638
076 000900 0.00
SIGNATURE FRED KAUFMAN
TITLE VICE PRES/TREASURER
