<PAGE> PAGE 1
000 A000000 04/30/94
000 C000000 887589
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 A
001 A000000 WARBURG PINCUS INSTITUTIONAL FUND, INC.
001 B000000 811-6670
001 C000000 3027912919
002 A000000 103 BELLEVUE PARKWAY
002 B000000 WILMINGTON
002 C000000 DE
002 D010000 19809
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 2
007 C010100 1
007 C020100 INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 WARBURG PINCUS COUNSELLORS INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-28496
008 D01AA01 NEW YORK
008 D02AA01 NY
008 D03AA01 10017
008 D04AA01 3147
010 A00AA01 PFPC INC.
010 B00AA01 85-1196
010 C01AA01 WILMINGTON
010 C02AA01 DE
010 C03AA01 19809
012 A00AA01 BOSTON FINANCIAL DATA SERVICES
012 B00AA01 84-00896
012 C01AA01 QUINCY
<PAGE> PAGE 2
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02171
013 A00AA01 COOPERS & LYBRAND
013 B01AA01 PHILADELPHIA
013 B02AA01 PA
013 B03AA01 19103
014 A00AA01 COUNSELLORS SECURITIES, INC.
014 B00AA01 8-00000000
015 A00AA01 FIDUCIARY TRUST COMPANY INTL.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 NEW YORK
015 C02AA01 NY
015 C03AA01 10048
015 E04AA01 X
018 00AA00 N
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 11
019 C00AA00 COUNSELLOR
020 A000001 FLEMING, ROBERT & CO.
020 B000001 13-3298866
020 C000001 45
020 A000002 BARCLAYS DE ZOETE WEDD SECURITIES, INC.
020 B000002 13-3410233
020 C000002 35
020 A000003 KLEINWORT BENSON SECURITIES LTD.
020 B000003 13-2647786
020 C000003 24
020 A000004 CAPEL, JAMES INC.
020 B000004 52-1348224
020 C000004 23
020 A000005 GOLDMAN SACHS & CO.
020 B000005 13-5108880
020 C000005 18
020 A000006 BERG (ALFRED), INC.
020 B000006 13-3629590
020 C000006 18
020 A000007 CARR, W.I. (AMERICA) LTD.
020 B000007 13-2927466
020 C000007 18
020 A000008 SSANGYONG SECURITIES AMERICA, INC.
020 B000008 13-3702324
020 C000008 18
020 A000009 SMITH NEW COURT CARL MARKS INC.
020 B000009 13-3169769
020 C000009 16
020 A000010 ANZ MCCAUGHAN SECURITIES (U.S.A.) INC.
020 B000010 13-3435545
020 C000010 15
021 000000 309
022 A000001 MORGAN, J.P. SECURITIES, INC.
022 B000001 13-3224016
<PAGE> PAGE 3
022 C000001 722614
022 D000001 235
022 A000002 PNC SECURITIES CORP
022 B000002 25-1471636
022 C000002 44623
022 D000002 0
022 A000003 FLEMING, ROBERT & CO.
022 B000003 13-3298866
022 C000003 7245
022 D000003 973
022 A000004 BARCLAYS DE ZOETE WEDD SEC. INC.
022 B000004 13-3410233
022 C000004 5300
022 D000004 158
022 A000005 SMITH NEW COURT CARL MARKS INC.
022 B000005 13-3169769
022 C000005 1672
022 D000005 2823
022 A000006 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000006 13-5108880
022 C000006 2897
022 D000006 546
022 A000007 S.G. WARBURG & CO., INC.
022 B000007 13-3340045
022 C000007 2555
022 D000007 0
022 A000008 BEAR, STEARNS & CO. INC.
022 B000008 13-3299429
022 C000008 1025
022 D000008 1143
022 A000009 BARING SECURITIES INC.
022 B000009 04-2455153
022 C000009 1757
022 D000009 0
022 A000010 CRESVALE INT'L, INC.
022 B000010 13-3099580
022 C000010 1755
022 D000010 0
023 C000000 802945
023 D000000 7336
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
<PAGE> PAGE 4
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
041 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
077 A000000 N
080 A00AA00 VIGILANT INSURANCE
080 B00AA00 NONE
080 C00AA00 5700
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 11
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
<PAGE> PAGE 5
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
024 000100 Y
025 A000101 MORGAN, J.P. SECURITIES, INC.
025 B000101 13-3224016
025 C000101 D
025 D000101 5879
025 D000102 0
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 7904
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 88
028 B010100 9177
028 B020100 90
028 B030100 0
028 B040100 3567
028 C010100 37051
028 C020100 1180
028 C030100 0
028 C040100 158
028 D010100 8454
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 336
028 E010100 8791
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 237
028 F010100 13350
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 201
<PAGE> PAGE 6
028 G010100 84727
028 G020100 1270
028 G030100 0
028 G040100 4587
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.800
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 1000000
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
<PAGE> PAGE 7
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 Y
066 D000100 N
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
068 A000100 N
068 B000100 Y
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 Y
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
<PAGE> PAGE 8
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 92594
071 B000100 23160
071 C000100 152460
071 D000100 15
072 A000100 6
072 B000100 106
072 C000100 1074
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 647
072 G000100 149
072 H000100 0
072 I000100 13
072 J000100 86
072 K000100 0
072 L000100 9
072 M000100 4
072 N000100 28
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 8
072 S000100 10
072 T000100 0
072 U000100 11
072 V000100 0
072 W000100 7
072 X000100 972
072 Y000100 203
072 Z000100 411
072AA000100 9014
072BB000100 507
072CC010100 5757
072CC020100 0
072DD010100 606
072DD020100 0
072EE000100 1067
073 A010100 0.0668
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.1177
<PAGE> PAGE 9
073 C000100 0.0000
074 A000100 78
074 B000100 5879
074 C000100 0
074 D000100 6573
074 E000100 2242
074 F000100 184575
074 G000100 1769
074 H000100 0
074 I000100 1136
074 J000100 1282
074 K000100 0
074 L000100 574
074 M000100 2471
074 N000100 206579
074 O000100 2352
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 535
074 S000100 0
074 T000100 203692
074 U010100 13504
074 U020100 0
074 V010100 15.08
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 177
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 163172
076 000100 0.00
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.650
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
<PAGE> PAGE 10
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 Y
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 N
<PAGE> PAGE 11
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 0
071 B000200 0
071 C000200 0
071 D000200 0
072 A000200 6
072 B000200 0
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 0
072 G000200 0
072 H000200 0
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 0
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 0
074 M000200 0
074 N000200 0
074 O000200 0
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 0
074 S000200 0
074 T000200 0
074 U010200 0
074 U020200 0
074 V010200 0.00
074 V020200 0.00
<PAGE> PAGE 12
074 W000200 0.0000
074 X000200 0
074 Y000200 0
SIGNATURE WENDY MCGEE
TITLE LEGAL ASSISTANT