<PAGE> PAGE 1
000 B000000 10/31/94
000 C000000 0000888776
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 CAPITAL GROWTH PORTFOLIO
001 B000000 811-8086
001 C000000 8093236811
002 A000000 CHARLOTTE HOUSE, P.O. BOX N-1543
002 B000000 NASSAU
002 E010000 BAHAMAS
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A000001 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
008 B000001 A
008 C000001 801-000000
008 D010001 NEW YORK
008 D020001 NY
008 D030001 10081
010 A000001 THE CHASE MANHATTAN TRUST CORPORATION LIMITED
010 C010001 NASSAU
010 C050001 BAHAMAS
013 A000001 PRICE WATERHOUSE
013 B010001 NEW YORK
013 B020001 NY
013 B030001 10036
015 A000001 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000001 C
015 C010001 BROOKLYN
015 C020001 NY
015 C030001 11245
015 E010001 X
018 000000 Y
<PAGE> PAGE 2
019 A000000 N
019 B000000 0
020 A000001 JEFFRIES & CO, INC
020 C000001 40
020 A000002 SEI FINANCIAL SERVICES CO
020 C000002 39
020 A000003 PAINE WEBBER, INC
020 C000003 38
020 A000004 KIDDER, PEABODY AND COMPANY, INC.
020 C000004 35
020 A000005 OPPENHEIMER & CO, INC
020 C000005 35
020 A000006 MORGAN STANLEY & CO, INC
020 C000006 29
020 A000007 LYNCH JONES & RYAN
020 C000007 27
020 A000008 PCS SECURITIES
020 C000008 27
020 A000009 LEHMAN BROTHERS, INC.
020 C000009 26
020 A000010 AUTRANET
020 C000010 26
021 000000 1243
022 A000001 MERRILL LYNCH
022 C000001 138480
022 D000001 4985
022 A000002 GOLDMAN SACHS
022 C000002 102655
022 D000002 0
022 A000003 LEHMAN COMMERCIAL PAPER INC.
022 C000003 79661
022 D000003 11943
022 A000004 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH
022 C000004 57358
022 D000004 19696
022 A000005 LEHMAN BROTHERS, INC.
022 C000005 71242
022 D000005 2887
022 A000006 GOLDMAN SACHS & CO.
022 C000006 66224
022 D000006 5223
022 A000007 FIRST BOSTON
022 C000007 53221
022 D000007 1319
022 A000008 MORGAN STANLEY & CO, INC.
022 C000008 20437
022 D000008 13136
022 A000009 SMITH BARNEY, HARRIS, UPHAM & CO., INC.
022 C000009 14533
022 D000009 3793
022 A000010 CHASE MANHATTAN BANK
<PAGE> PAGE 3
022 C000010 16777
022 D000010 719
023 C000000 5935312
023 D000000 169163
024 000000 N
025 D000001 0
025 D000002 0
025 D000003 0
025 D000004 0
025 D000005 0
025 D000006 0
025 D000007 0
025 D000008 0
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
028 A010000 65399
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 18668
028 B010000 84119
028 B020000 0
028 B030000 0
028 B040000 46168
028 C010000 82153
028 C020000 0
028 C030000 0
028 C040000 54607
028 D010000 108237
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 26369
028 E010000 104276
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 61960
028 F010000 102304
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 66840
028 G010000 546488
028 G020000 0
028 G030000 0
028 G040000 274612
<PAGE> PAGE 4
028 H000000 0
029 000000 N
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
034 000000 N
035 000000 0
036 B000000 0
037 000000 N
038 000000 0
039 000000 N
040 000000 N
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 0.400
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
<PAGE> PAGE 5
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 N
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 N
060 B000000 N
061 000000 0
062 A000000 N
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
062 O000000 0.0
062 P000000 0.0
062 Q000000 0.0
062 R000000 0.0
063 A000000 0
063 B000000 0.0
066 A000000 Y
<PAGE> PAGE 6
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 Y
066 E000000 N
066 F000000 N
066 G000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 Y
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 N
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 N
070 P020000 N
070 Q010000 Y
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000 601909
071 B000000 225284
071 C000000 435848
071 D000000 52
072 A000000 11
<PAGE> PAGE 7
072 B000000 3526
072 C000000 4138
072 D000000 0
072 E000000 0
072 F000000 1650
072 G000000 206
072 H000000 0
072 I000000 0
072 J000000 178
072 K000000 0
072 L000000 0
072 M000000 13
072 N000000 0
072 O000000 0
072 P000000 0
072 Q000000 0
072 R000000 33
072 S000000 4
072 T000000 0
072 U000000 8
072 V000000 0
072 W000000 27
072 X000000 2119
072 Y000000 0
072 Z000000 5545
072AA000000 14244
072BB000000 0
072CC010000 4751
072CC020000 0
072DD010000 399113
072DD020000 0
072EE000000 0
073 A010000 0.0000
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
073 C000000 0.0000
074 A000000 0
074 B000000 0
074 C000000 131888
074 D000000 15586
074 E000000 1222
074 F000000 580984
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 0
074 J000000 4099
074 K000000 0
074 L000000 572
074 M000000 60
074 N000000 734411
074 O000000 36879
<PAGE> PAGE 8
074 P000000 254
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 116
074 S000000 0
074 T000000 697162
074 U010000 0
074 U020000 0
074 V010000 0.00
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 2
074 Y000000 0
075 A000000 0
075 B000000 412215
076 000000 0.00
077 A000000 Y
077 B000000 Y
080 A000000 GULF INSURANCE COMPANIES
080 C000000 20000
081 A000000 Y
081 B000000 4
082 A000000 Y
082 B000000 25
083 A000000 N
083 B000000 0
084 A000000 N
084 B000000 0
085 A000000 Y
085 B000000 N
SIGNATURE DEAN B. HARRIS
TITLE 2VP
