<PAGE> PAGE 1
000 A000000 09/30/2000
000 C000000 0000895414
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 NICHOLAS-APPLEGATE INSTITUTIONAL FUNDS
001 B000000 811-07384
001 C000000 6196878000
002 A000000 600 WEST BROADWAY, 29TH FLOOR
002 B000000 SAN DIEGO
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007 B000000 19
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<PAGE> PAGE 2
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007 C011100 11
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007 C031700 N
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<PAGE> PAGE 3
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007 C019000 90
010 A00AA01 BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO.
010 C01AA01 BOSTON
<PAGE> PAGE 4
010 C02AA01 MA
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010 A00AA02 NICHOLAS APPLEGATE CAPITAL MANAGEMENT
010 B00AA02 801-21442
010 C01AA02 SAN DIEGO
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011 B00AA01 8-45406
011 C01AA01 SAN DIEGO
011 C02AA01 CA
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011 C04AA01 3311
012 A00AA01 STATE STREET BANK & TRUST CO.
012 B00AA01 84-00000
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02171
013 A00AA01 ERNST & YOUNG
013 B01AA01 LOS ANGELES
013 B02AA01 CA
013 B03AA01 90071
014 A00AA01 NICHOLAS-APPLEGATE SECURITIES
014 B00AA01 8-45406
015 A00AA01 NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED
015 B00AA01 S
015 C01AA01 SYDNEY
015 D01AA01 AUSTRALIA
015 E04AA01 X
015 A00AA02 ING BANK
015 B00AA02 S
015 C01AA02 KIEV
015 D01AA02 UKRAINE
015 E04AA02 X
015 A00AA03 BANK BRUSSELS LAMBERT
015 B00AA03 S
015 C01AA03 BRUSSELS
015 D01AA03 BELGIUM
015 E04AA03 X
015 A00AA04 THE ROYAL BANK OF CANADA
015 B00AA04 S
015 C01AA04 TORONTO
015 D01AA04 CANADA
015 E04AA04 X
015 A00AA05 BANK AUSTRIA DD
015 B00AA05 S
015 C01AA05 LJUBLJANA
015 D01AA05 SLOVENIA
015 E04AA05 X
015 A00AA06 DEN DANSKE BANK
<PAGE> PAGE 5
015 B00AA06 S
015 C01AA06 COPENHAGEN
015 D01AA06 DENMARK
015 E04AA06 X
015 A00AA07 MERITA BANK PLC
015 B00AA07 S
015 C01AA07 HELSINKI
015 D01AA07 FINLAND
015 E04AA07 X
015 A00AA08 CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
015 B00AA08 S
015 C01AA08 PARIS
015 D01AA08 FRANCE
015 E04AA08 X
015 A00AA09 DRESDNER BANK
015 B00AA09 S
015 C01AA09 FRANKFURT
015 D01AA09 GERMANY
015 E04AA09 X
015 A00AA10 STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG
015 B00AA10 S
015 C01AA10 CENTRAL
015 D01AA10 HONG KONG
015 E04AA10 X
015 A00AA11 BANCA COMERCIALE ITALIANA
015 B00AA11 S
015 C01AA11 MILAN
015 D01AA11 ITALY
015 E04AA11 X
015 A00AA12 SUMITOMO BANK
015 B00AA12 S
015 C01AA12 TOKYO
015 D01AA12 JAPAN
015 E04AA12 X
015 A00AA13 HONG KONG BANK MALAYSIA BERHAD
015 B00AA13 S
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015 E04AA13 X
015 A00AA14 BANCO SANTANDER MEXICANO SA
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015 E04AA14 X
015 A00AA15 DELETE
015 A00AA16 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
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015 C01AA16 AUCKLAND
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015 A00AA17 DEN NORSKE BANK
<PAGE> PAGE 6
015 B00AA17 S
015 C01AA17 OSLO
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015 E04AA17 X
015 A00AA18 STANDARD CHARTERED BANK
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015 D01AA18 SINGAPORE
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015 A00AA19 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA
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015 E04AA19 X
015 A00AA20 SKANDLINAEVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B00AA20 S
015 C01AA20 STOCKHOLM
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015 E04AA20 X
015 A00AA21 UNION BANK OF SWITZERLAND
015 B00AA21 S
015 C01AA21 ZURICH
015 D01AA21 SWITZERLAND
015 E04AA21 X
015 A00AA22 HSBC BANK PLC
015 B00AA22 S
015 C01AA22 LONDON
015 D01AA22 UNITED KINGDOM
015 E04AA22 X
015 A00AA23 BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO
015 B00AA23 C
015 C01AA23 BOSTON
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015 E01AA23 X
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015 B00AA24 S
015 C01AA24 BUENOS AIRES
015 D01AA24 ARGENTINA
015 E04AA24 X
015 A00AA25 CITIBANK NA
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015 C01AA25 SANTIAGO
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015 E04AA25 X
015 A00AA26 DEUTSCHE BANK AG
015 B00AA26 S
015 C01AA26 MUMBAI
015 D01AA26 INDIA
015 E04AA26 X
015 A00AA27 CITIBANK NA
<PAGE> PAGE 7
015 B00AA27 S
015 C01AA27 JAKARTA
015 D01AA27 INDONESIA
015 E04AA27 X
015 A00AA28 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA28 S
015 C01AA28 SHANGHAI
015 D01AA28 CHINA
015 E04AA28 X
015 A00AA29 HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LTD
015 B00AA29 S
015 C01AA29 BANGKOK
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015 E04AA29 X
015 A00AA30 CITIBANK N.A.
015 B00AA30 S
015 C01AA30 CARACAS
015 D01AA30 VENEZUELA
015 E04AA30 X
015 A00AA31 ALLIED IRISH BANKS PLC
015 B00AA31 S
015 C01AA31 DUBLIN
015 D01AA31 IRELAND
015 E04AA31 X
015 A00AA32 BANKBOSTON NA
015 B00AA32 S
015 C01AA32 SAO PAOLO
015 D01AA32 BRAZIL
015 E04AA32 X
015 A00AA33 CITITRUST COLOMBIA SA
015 B00AA33 S
015 C01AA33 BOGOTA
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015 A00AA34 CITIBANK AS
015 B00AA34 S
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015 E04AA34 X
015 A00AA35 CITIBANK NA
015 B00AA35 S
015 C01AA35 ATHENS
015 D01AA35 GREECE
015 E04AA35 X
015 A00AA36 CITIBANK BUDAPEST RT
015 B00AA36 S
015 C01AA36 BUDAPEST
015 D01AA36 HUNGARY
015 E04AA36 X
015 A00AA37 BANK HAPOALIM BM
015 B00AA37 S
<PAGE> PAGE 8
015 C01AA37 TEL AVIV
015 D01AA37 ISRAEL
015 E04AA37 X
015 A00AA38 HSBC BANK MIDDLE EAST
015 B00AA38 S
015 C01AA38 AMMAN
015 D01AA38 JORDAN
015 E04AA38 X
015 A00AA39 HONGKONG SHANGHAI BANKING CORPORATION
015 B00AA39 S
015 C01AA39 PORT LOUIS
015 D01AA39 MAURITIUS
015 E04AA39 X
015 A00AA40 CITIBANK MAGHREB
015 B00AA40 S
015 C01AA40 CASABLANCA
015 D01AA40 MOROCCO
015 E04AA40 X
015 A00AA41 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA41 S
015 C01AA41 KARACHI
015 D01AA41 PAKISTAN
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015 A00AA42 CITIBANK NA
015 B00AA42 S
015 C01AA42 LIMA
015 D01AA42 PERU
015 E04AA42 X
015 A00AA43 CITIBANK NA
015 B00AA43 S
015 C01AA43 MANILA
015 D01AA43 PHILIPPINES
015 E04AA43 X
015 A00AA44 CITIBANK SA
015 B00AA44 S
015 C01AA44 WARSAW
015 D01AA44 POLAND
015 E04AA44 X
015 A00AA45 BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
015 B00AA45 S
015 C01AA45 LISBON
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015 E04AA45 X
015 A00AA46 STANDARD CHARTERED BANK OF SOUTH AFRICA
015 B00AA46 S
015 C01AA46 JOHANNESBURG
015 D01AA46 SOUTH AFRICA
015 E04AA46 X
015 A00AA47 CITIBANK NA
015 B00AA47 S
015 C01AA47 SEOUL
<PAGE> PAGE 9
015 D01AA47 SOUTH KOREA
015 E04AA47 X
015 A00AA48 HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD
015 B00AA48 S
015 C01AA48 COLOMBO
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015 E04AA48 X
015 A00AA49 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA49 S
015 C01AA49 TAIPEI
015 D01AA49 TAIWAN
015 E04AA49 X
015 A00AA50 CITIBANK
015 B00AA50 S
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015 A00AA51 STANBIC BANK ZIMBABWE LTD
015 B00AA51 S
015 C01AA51 HARARE
015 D01AA51 ZIMBABWE
015 E04AA51 X
015 A00AA52 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA52 S
015 C01AA52 DHAKA
015 D01AA52 BANGLADESH
015 E04AA52 X
015 A00AA53 STANBIC BANK BOTSWANA LTD
015 B00AA53 S
015 C01AA53 GABORONE
015 D01AA53 BOTSWANA
015 E04AA53 X
015 A00AA54 KREDEITBANK LUXEMBOURG
015 B00AA54 S
015 C01AA54 LUXEMBOURG
015 D01AA54 LUXEMBOURG
015 E04AA54 X
015 A00AA55 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA55 S
015 C01AA55 SHENZHEN
015 D01AA55 CHINA
015 E04AA55 X
015 A00AA56 HSBC BANK MIDDLE EAST
015 B00AA56 S
015 C01AA56 AL MANAMA
015 D01AA56 BAHRAIN
015 E04AA56 X
015 A00AA57 CYPRUS POPULAR BANK LTD
015 B00AA57 S
015 C01AA57 CYPRUS
015 D01AA57 CYPRUS
<PAGE> PAGE 10
015 E04AA57 X
015 A00AA58 CITIBANK N.A.
015 B00AA58 S
015 C01AA58 QUITO
015 D01AA58 ECUADOR
015 E04AA58 X
015 A00AA59 CITIBANK NA
015 B00AA59 S
015 C01AA59 CAIRO
015 D01AA59 EGYPT
015 E04AA59 X
015 A00AA60 MERCHANT BANK LTD
015 B00AA60 S
015 C01AA60 ACCRA
015 D01AA60 GHANA
015 E04AA60 X
015 A00AA61 BANK OF NT BUTTERFIELD AND SON LTD
015 B00AA61 S
015 C01AA61 HAMILTON
015 D01AA61 BERMUDA
015 D02AA61 HMGX
015 E04AA61 X
015 A00AA62 SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D'IVOIRE
015 B00AA62 S
015 C01AA62 CEDEX
015 D01AA62 IVORY COAST
015 E04AA62 X
015 A00AA63 STANBIC BANK KENYA LTD
015 B00AA63 S
015 C01AA63 NAIROBI
015 D01AA63 KENYA
015 E04AA63 X
015 A00AA64 STANDARD BANK NAMBIA LTD
015 B00AA64 S
015 C01AA64 WINDHOEK
015 D01AA64 NAMIBIA
015 E04AA64 X
015 A00AA65 CITIBANK NA
015 B00AA65 S
015 C01AA65 LA PAZ
015 D01AA65 BOLIVIA
015 E04AA65 X
015 A00AA66 ING BANK N.V.
015 B00AA66 S
015 C01AA66 BUCHAREST
015 D01AA66 ROMANIA
015 E04AA66 X
015 A00AA67 ING BANK NV
015 B00AA67 S
015 C01AA67 BRATISLAVA
015 D01AA67 SLOVAKIA
<PAGE> PAGE 11
015 E04AA67 X
015 A00AA68 ING BANK NV
015 B00AA68 S
015 C01AA68 SOFIA
015 D01AA68 BULGARIA
015 E04AA68 X
015 A00AA69 BANK BOSTON NA
015 B00AA69 S
015 C01AA69 MONTEVIDEO
015 D01AA69 URUGUAY
015 E04AA69 X
015 A00AA70 STANBIC BANK ZAMBIA LTD
015 B00AA70 S
015 C01AA70 LUSAKA
015 D01AA70 ZAMBIA
015 E04AA70 X
015 A00AA71 BANK AUSTRIA AG
015 B00AA71 S
015 C01AA71 VIENNA
015 D01AA71 AUSTRIA
015 D02AA71 A-1090
015 E04AA71 X
015 A00AA72 MEESPIERSON NA
015 B00AA72 S
015 C01AA72 ROTTERDAM
015 D01AA72 NETHERLANDS
015 E04AA72 X
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