PILGRIM MUTUAL FUNDS
NSAR-B, 2001-01-10
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000 B000000 10/31/2000
000 C000000 0000895430
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 U
001 A000000  PILGRIM MUTUAL FUNDS INC
001 B000000 811-7428
001 C000000 4804773000
002 A000000 7337 E DOUBLETREE RANCH RD
002 B000000 SCOTTSDALE
002 C000000 AZ
002 D010000 85258
003  000000 N
004  000000 N
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007 C020100 PILGRIM WORLDWIDE GROWTH FUND
007 C030100 N
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007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 PILGRIM INTERNATIONAL SMALLCAP GROWTH FUND
007 C030300 N
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007 C020400 PILGRIM EMERGING COUNTRIES FUND
007 C030400 N
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007 C011000 10
008 A00AA01 ING PILGRIM INVESTMENTS, INC
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-8178
008 D01AA01 SCOTTSDALE
008 D02AA01 AZ
008 D03AA01 85258
010 A00AA01 ING PILGRIM GROUP, INC
010 C01AA01 SCOTTSDALE
010 C02AA01 AZ
010 C03AA01 85258
011 A00AA01 ING PILGRIM SECURITIES, INC
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011 B00AA01 8-8272
011 C01AA01 SCOTTSDALE
011 C02AA01 AZ
011 C03AA01 85004
012 A00AA01 ING PILGRIM GROUP, INC
012 B00AA01 85-00535
012 C01AA01 SCOTTSDALE
012 C02AA01 AZ
012 C03AA01 85258
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS
013 B01AA01 NEW YORK
013 B02AA01 NY
013 B03AA01 10036
014 A00AA01 ING PILGRIM SECURITIES, INC
014 B00AA01 8-38545
014 A00AA02 WASHINGTON SQUARE SECURITIES, INC
014 B00AA02 8-0000
014 A00AA03 PRIMEVEST FINANCIAL SERVICES, INC
014 B00AA03 8-0000
014 A00AA04 GRANITE INVESTMENT SERVICES
014 B00AA04 8-0000
014 A00AA05 FINANCIAL NORTHEASTERN SECURITIES
014 B00AA05 8-0000
015 A00AA01 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
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015 E04AA01 X
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019 B00AA00   70
019 C00AA00 INGPILGRIM
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020 A000002 MORGAN STANLEY
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020 C000002    309
020 A000003 GOLDMAN SACHS
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020 A000004 SALOMON SMITH
020 B000004 13-1912900
020 C000004    271
020 A000005 WARBURG DILLON
020 C000005    255
020 A000006 CREDIT SUISSE
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020 A000007 CREDIT LYNNAIS
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020 C000007    192
020 A000008 DEUTSCHE BANK
020 C000008    166
020 A000009 ENSKILDA SECURITIES
020 C000009    138
020 A000010 LEHMAN BROTHERS
020 B000010 36-3710666
020 C000010    127
021  000000     4272
022 A000001 STATE STREET BANK
022 C000001   7165830
022 D000001         0
022 A000002 LEHMAN BROTHERS
022 B000002 36-3710666
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022 A000003 GOLDMAN SACHS & CO
022 B000003 13-5108880
022 C000003     75519
022 D000003      3736
022 A000004 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER
022 B000004 13-3495487
022 C000004     54813
022 D000004     20792
022 A000005 SALOMON SMITH BARNEY
022 B000005 13-1912900
022 C000005     18264
022 D000005     15996
022 A000006 MORGAN STANLEY & CO
022 B000006 13-2655998
022 C000006     10390
022 D000006     17944
022 A000007 DEUTSCHE BANK
022 C000007     10505
022 D000007     11326
022 A000008 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
022 B000008 13-5659485
022 C000008      7224
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022 A000009 DAIN RAUSCHER
022 C000009     10953
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022 A000010 FIRST BOSTON CORP
022 C000010     15607
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077 P000000 N
077 Q010000 N
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077 Q020000 N
077 Q030000 N
078  000000 N
080 A00AA00 NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO OF PITTSBURG
080 C00AA00    12000
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SIGNATURE   MICHAEL ROLAND
TITLE       CFO


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