<PAGE> PAGE 1
000 B000000 12/31/95
000 C000000 0000896629
000 D000000 N
000 E000000 F
000 F000000 Y
000 G000000 Y
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 AMERICAN ODYSSEY FUNDS, INC.
001 B000000 811-7450
001 C000000 9082142000
002 A000000 TWO TOWER CENTER
002 B000000 EAST BRUNSWICK
002 C000000 NJ
002 D010000 08816
002 D020000 2246
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 6
007 C010100 1
007 C020100 AMERICAN ODYSSEY INTERNATIONAL EQUITY FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 AMERICAN ODYSSEY EMERGING OPPORTUNITIES FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 AMERICAN ODYSSEY CORE EQUITY FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 AMERICAN ODYSSEY LONG-TERM BOND FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 AMERICAN ODYSSEY INTERMEDIATE-TERM BOND FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 AMERICAN ODYSSEY SHORT-TERM BOND FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
010 A00AA01 AMERICAN ODYSSEY FUNDS MANAGEMENT, INC.
010 B00AA01 801-43443
010 C01AA01 EAST BRUNSWICK
010 C02AA01 NJ
010 C03AA01 08816
010 C04AA01 2246
<PAGE> PAGE 2
011 A00AA01 COPELAND EQUITIES, INC.
011 B00AA01 8-21009
011 C01AA01 EAST BRUNSWICK
011 C02AA01 NJ
011 C03AA01 08816
011 C04AA01 2246
012 A00AA01 AMERICAN ODYSSEY FUNDS MANAGEMENT, INC.
012 B00AA01 85-00000
012 C01AA01 EAST BRUNSWICK
012 C02AA01 NJ
012 C03AA01 08816
012 C04AA01 2246
014 A00AA01 TOWER SQUARE SECURITIES
014 B00AA01 8-13752
014 A00AA02 SMITH BARNEY, INC.
014 B00AA02 8-8177
014 A00AA03 COMMON SENSE DISTRIBUTORS
014 B00AA03 8-37352
014 A00AA04 THE ROBINSON-HUMPHREY COMPANY, INC.
014 B00AA04 8-27190
014 A00AA05 PES INVESTMENTS, INC.
014 B00AA05 8-26486
015 A00AA01 INVESTORS BANK & TRUST CO.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02111
015 E01AA01 X
015 A00AA02 BANCOMER S.A.
015 B00AA02 S
015 C01AA02 MEXICO CITY
015 D01AA02 MEXICO
015 E04AA02 X
015 A00AA03 BANK OF IRELAND
015 B00AA03 S
015 C01AA03 DUBLIN
015 D01AA03 IRELAND
015 E04AA03 X
015 A00AA04 BARCLAYS BANK
015 B00AA04 S
015 C01AA04 LONDON
015 D01AA04 ENGLAND
015 E04AA04 X
015 A00AA05 CITIBANK
015 B00AA05 S
015 C01AA05 NEW YORK
015 C02AA05 NY
015 C03AA05 10043
015 E04AA05 X
015 A00AA06 EUROCLEAR
015 B00AA06 S
<PAGE> PAGE 3
015 C01AA06 BRUSSELS
015 D01AA06 BELGIUM
015 E04AA06 X
015 A00AA07 NATIONAL AUSTRALIA BANK
015 B00AA07 S
015 C01AA07 MELBOURNE
015 D01AA07 AUSTRALIA
015 E04AA07 X
015 A00AA08 STANDARD CHARTER BANK
015 B00AA08 S
015 C01AA08 LONDON
015 D01AA08 ENGLAND
015 E04AA08 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
020 A000001 ROCHDALE SECURITIES
020 B000001 13-3360814
020 C000001 50
020 A000002 GOLDMAN SACHS & CO.
020 B000002 13-5108880
020 C000002 50
020 A000003 BRIDGE TRADING CO.
020 B000003 43-1450530
020 C000003 37
020 A000004 WARBURG SECURITIES
020 B000004 13-3340045
020 C000004 21
020 A000005 MERRILL LYNCH
020 B000005 13-5674085
020 C000005 20
020 A000006 SMITH NEW COURT, INC.
020 B000006 13-3169769
020 C000006 20
020 A000007 JAMES CAPEL
020 B000007 00-0000000
020 C000007 18
020 A000008 CREDIT LYONNAIS
020 B000008 13-2602298
020 C000008 14
020 A000009 PERSHING
020 B000009 13-2741729
020 C000009 14
020 A000010 BEAR STEARNS & CO., INC.
020 B000010 13-3299429
020 C000010 13
021 000000 395
022 A000001 CANTOR FITZGERALD
022 B000001 13-3680184
022 C000001 2978505
022 D000001 907
<PAGE> PAGE 4
022 A000002 MERRILL, LYNCH, PIERCE, FENNER
022 B000002 13-5674085
022 C000002 485877
022 D000002 24265
022 A000003 SANWA BANK
022 B000003 13-3046258
022 C000003 230563
022 D000003 201133
022 A000004 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000004 13-5108880
022 C000004 112109
022 D000004 97375
022 A000005 FIRST BOSTON
022 B000005 13-5659485
022 C000005 80883
022 D000005 53992
022 A000006 J.P. MORGAN
022 B000006 13-3224016
022 C000006 70895
022 D000006 44587
022 A000007 LEHMAN SECURITIES
022 B000007 13-2726611
022 C000007 39299
022 D000007 16394
022 A000008 UBS SECURITIES, INC.
022 B000008 13-2932996
022 C000008 17016
022 D000008 37831
022 A000009 PAINE WEBBER
022 B000009 13-2638166
022 C000009 20024
022 D000009 9754
022 A000010 MORGAN STANLEY
022 B000010 13-2655998
022 C000010 18758
022 D000010 8874
023 C000000 4402240
023 D000000 634974
024 00AA00 Y
025 A00AA01 MERRILL LYNCH
025 B00AA01 13-5674085
025 C00AA01 D
025 D00AA01 1400
025 D00AA02 0
025 D00AA03 0
025 D00AA04 0
025 D00AA05 0
025 D00AA06 0
025 D00AA07 0
025 D00AA08 0
026 A000000 N
<PAGE> PAGE 5
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 Y
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 Y
053 B00AA00 Y
053 C00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
<PAGE> PAGE 6
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 10
077 A000000 Y
077 B000000 Y
078 000000 N
080 A00AA00 NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO.
080 C00AA00 1000
081 A00AA00 N
081 B00AA00 0
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 N
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 AMERICAN ODYSSEY FUNDS MANAGEMENT, INC.
008 B000101 A
008 C000101 801-43443
008 D010101 EAST BRUNSWICK
008 D020101 NJ
008 D030101 08816
008 D040101 2246
008 A000102 BANK OF IRELAND ASSET MANAGEMENT (U.S.) LTD.
008 B000102 S
008 C000102 801-29606
<PAGE> PAGE 7
008 D010102 GREENWICH
008 D020102 CT
008 D030102 06830
028 A010100 3567
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 858
028 B010100 3460
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 882
028 C010100 2985
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 1051
028 D010100 3681
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 1067
028 E010100 3885
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 1001
028 F010100 4313
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 1070
028 G010100 21891
028 G020100 0
028 G030100 0
028 G040100 5929
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 50000
048 A020100 0.700
048 B010100 50000
048 B020100 0.650
048 C010100 0
048 C020100 0.550
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
<PAGE> PAGE 8
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 Y
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
<PAGE> PAGE 9
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 49714
071 B000100 21759
071 C000100 69287
071 D000100 31
072 A000100 12
072 B000100 104
072 C000100 1814
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 488
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 114
072 K000100 0
072 L000100 10
072 M000100 16
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 49
072 R000100 19
072 S000100 4
072 T000100 0
072 U000100 5
072 V000100 0
072 W000100 62
072 X000100 767
072 Y000100 0
072 Z000100 1151
<PAGE> PAGE 10
072AA000100 0
072BB000100 38
072CC010100 11301
072CC020100 0
072DD010100 897
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.1239
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 674
074 B000100 2236
074 C000100 0
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 90448
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 828
074 M000100 12
074 N000100 94198
074 O000100 1036
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 1047
074 S000100 0
074 T000100 92115
074 U010100 7264
074 U020100 0
074 V010100 12.68
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 4
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 71150
076 000100 0.00
008 A000201 AMERICAN ODYSSEY FUNDS MANAGEMENT, INC.
008 B000201 A
008 C000201 801-43443
008 D010201 EAST BRUNSWICK
008 D020201 NJ
008 D030201 08816
008 D040201 2246
<PAGE> PAGE 11
008 A000202 WILKE/THOMPSON CAPITAL MANAGEMENT, INC.
008 B000202 S
008 C000202 801-30224
008 D010202 MINNEAPOLIS
008 D020202 MN
008 D030202 55402
008 D040202 2111
028 A010200 7023
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 2160
028 B010200 6630
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 2799
028 C010200 6488
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 3341
028 D010200 6352
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 4286
028 E010200 6508
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 3238
028 F010200 7222
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 3364
028 G010200 40223
028 G020200 0
028 G030200 0
028 G040200 19188
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.000
048 A010200 100000
048 A020200 0.650
048 B010200 0
048 B020200 0.550
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
<PAGE> PAGE 12
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 Y
066 D000200 N
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
<PAGE> PAGE 13
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 N
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 77413
071 B000200 44119
071 C000200 122481
071 D000200 36
072 A000200 12
072 B000200 370
072 C000200 286
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 812
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 62
072 K000200 0
072 L000200 10
072 M000200 29
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 31
072 R000200 25
072 S000200 8
072 T000200 0
072 U000200 5
072 V000200 0
<PAGE> PAGE 14
072 W000200 6
072 X000200 988
072 Y000200 0
072 Z000200 -332
072AA000200 5474
072BB000200 0
072CC010200 28662
072CC020200 0
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 6627
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.6355
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 10300
074 C000200 0
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 153564
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 865
074 M000200 12
074 N000200 164741
074 O000200 750
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 6798
074 S000200 0
074 T000200 157193
074 U010200 10462
074 U020200 0
074 V010200 15.02
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 4
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 128192
076 000200 0.00
008 A000301 AMERICAN ODYSSEY FUNDS MANAGEMENT, INC.
008 B000301 A
008 C000301 801-43443
<PAGE> PAGE 15
008 D010301 EAST BRUNSWICK
008 D020301 NJ
008 D030301 08816
008 D040301 2246
008 A000302 EQUINOX CAPITAL MANAGEMENT, INC.
008 B000302 S
008 C000302 801-34524
008 D010302 NEW YORK
008 D020302 NY
008 D030302 10022
028 A010300 6294
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 1497
028 B010300 6099
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 1350
028 C010300 4890
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 1950
028 D010300 5859
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 2076
028 E010300 5538
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 2311
028 F010300 6029
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 3390
028 G010300 34709
028 G020300 0
028 G030300 0
028 G040300 12574
028 H000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.000
048 A010300 100000
048 A020300 0.600
048 B010300 0
048 B020300 0.550
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
<PAGE> PAGE 16
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 Y
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
<PAGE> PAGE 17
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 N
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 102191
071 B000300 55003
071 C000300 143076
071 D000300 38
072 A000300 12
072 B000300 182
072 C000300 4235
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 856
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 47
072 K000300 0
072 L000300 10
072 M000300 32
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 35
072 R000300 21
072 S000300 8
<PAGE> PAGE 18
072 T000300 0
072 U000300 5
072 V000300 0
072 W000300 8
072 X000300 1022
072 Y000300 0
072 Z000300 3395
072AA000300 5743
072BB000300 0
072CC010300 37716
072CC020300 0
072DD010300 3323
072DD020300 0
072EE000300 5193
073 A010300 0.2415
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.3775
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 1456
074 C000300 0
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 189921
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 1058
074 M000300 11
074 N000300 192446
074 O000300 0
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 8711
074 S000300 0
074 T000300 183735
074 U010300 13796
074 U020300 0
074 V010300 13.32
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 4
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 145482
076 000300 0.00
<PAGE> PAGE 19
008 A000401 AMERICAN ODYSSEY FUNDS MANAGEMENT, INC.
008 B000401 A
008 C000401 801-43443
008 D010401 EAST BRUNSWICK
008 D020401 NJ
008 D030401 08816
008 D040401 2246
008 A000402 WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY
008 B000402 S
008 C000402 801-08162
008 D010402 PASADENA
008 D020402 CA
008 D030402 91105
008 A000403 WLO GLOBAL MANAGEMENT
008 B000403 S
008 C000403 801-41573
008 D010403 PASADENA
008 D020403 CA
008 D030403 91105
028 A010400 4165
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 922
028 B010400 4504
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 1011
028 C010400 3686
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 1294
028 D010400 4710
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 1091
028 E010400 4012
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 1300
028 F010400 4264
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 1202
028 G010400 25341
028 G020400 0
028 G030400 0
028 G040400 6820
028 H000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
<PAGE> PAGE 20
048 000400 0.000
048 A010400 250000
048 A020400 0.500
048 B010400 0
048 B020400 0.400
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
062 A000400 Y
062 B000400 1.9
062 C000400 0.0
062 D000400 12.3
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 38.6
062 N000400 50.9
062 O000400 0.0
062 P000400 12.5
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 15.9
064 A000400 N
064 B000400 N
066 A000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
<PAGE> PAGE 21
070 A020400 Y
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 Y
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 Y
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 Y
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 N
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 385031
071 B000400 349804
071 C000400 91685
071 D000400 382
072 A000400 12
072 B000400 7077
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 487
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 46
072 K000400 0
072 L000400 10
<PAGE> PAGE 22
072 M000400 22
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 27
072 R000400 27
072 S000400 6
072 T000400 0
072 U000400 5
072 V000400 0
072 W000400 45
072 X000400 675
072 Y000400 0
072 Z000400 6402
072AA000400 5267
072BB000400 0
072CC010400 7628
072CC020400 0
072DD010400 6256
072DD020400 0
072EE000400 3981
073 A010400 0.5762
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.3667
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 14144
074 C000400 2140
074 D000400 116966
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 5
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 0
074 M000400 2042
074 N000400 135297
074 O000400 10038
074 P000400 0
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 207
074 R040400 10440
074 S000400 0
074 T000400 114612
074 U010400 10888
074 U020400 0
074 V010400 10.53
<PAGE> PAGE 23
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 4
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 96589
076 000400 0.00
008 A000501 AMERICAN ODYSSEY FUNDS MANAGEMENT, INC.
008 B000501 A
008 C000501 801-43443
008 D010501 EAST BRUNSWICK
008 D020501 NJ
008 D030501 08816
008 D040501 2246
008 A000502 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL CORP
008 B000502 S
008 C000502 801-17003
008 D010502 HARTFORD
008 D020502 CT
008 D030502 06183
028 A010500 2581
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 665
028 B010500 2657
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 646
028 C010500 2383
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 889
028 D010500 2899
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 900
028 E010500 2557
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 943
028 F010500 3047
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 842
028 G010500 16124
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 4885
028 H000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
<PAGE> PAGE 24
047 000500 Y
048 000500 0.000
048 A010500 100000
048 A020500 0.500
048 B010500 100000
048 B020500 0.450
048 C010500 0
048 C020500 0.400
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 1.9
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 12.3
062 N000500 12.5
062 O000500 0.0
062 P000500 78.4
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 4.6
064 A000500 N
064 B000500 N
066 A000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
<PAGE> PAGE 25
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 N
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 118214
071 B000500 80235
071 C000500 58506
071 D000500 137
072 A000500 12
072 B000500 4325
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 317
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 31
072 K000500 0
<PAGE> PAGE 26
072 L000500 8
072 M000500 14
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 22
072 R000500 22
072 S000500 4
072 T000500 0
072 U000500 5
072 V000500 0
072 W000500 50
072 X000500 473
072 Y000500 0
072 Z000500 3852
072AA000500 1007
072BB000500 0
072CC010500 3848
072CC020500 0
072DD010500 3883
072DD020500 0
072EE000500 867
073 A010500 0.5497
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.1228
073 C000500 0.0000
074 A000500 5
074 B000500 1400
074 C000500 0
074 D000500 75849
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 0
074 K000500 0
074 L000500 1064
074 M000500 11
074 N000500 78329
074 O000500 0
074 P000500 0
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 4849
074 S000500 0
074 T000500 73480
074 U010500 7081
074 U020500 0
<PAGE> PAGE 27
074 V010500 10.38
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 4
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 62996
076 000500 0.00
008 A000601 AMERICAN ODYSSEY FUNDS MANAGEMENT, INC.
008 B000601 A
008 C000601 801-43443
008 D010601 EAST BRUNSWICK
008 D020601 NJ
008 D030601 08816
008 D040601 2246
008 A000602 SMITH GRAHAM & CO. ASSET MANAGERS, LP
008 B000602 S
008 C000602 801-36485
008 D010602 HOUSTON
008 D020602 TX
008 D030602 77002
028 A010600 1081
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 508
028 B010600 775
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 396
028 C010600 816
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 531
028 D010600 1026
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 452
028 E010600 776
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 601
028 F010600 1652
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 595
028 G010600 6126
028 G020600 0
028 G030600 0
028 G040600 3083
028 H000600 0
045 000600 Y
<PAGE> PAGE 28
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.000
048 A010600 100000
048 A020600 0.500
048 B010600 0
048 B020600 0.400
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
062 A000600 Y
062 B000600 0.6
062 C000600 0.0
062 D000600 10.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 37.6
062 N000600 42.7
062 O000600 0.0
062 P000600 19.9
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 2.8
064 A000600 N
064 B000600 N
066 A000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
<PAGE> PAGE 29
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 N
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 N
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 28257
071 B000600 19053
071 C000600 20406
071 D000600 93
072 A000600 12
072 B000600 1478
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 114
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 0
072 J000600 12
<PAGE> PAGE 30
072 K000600 0
072 L000600 2
072 M000600 5
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 16
072 R000600 17
072 S000600 1
072 T000600 0
072 U000600 5
072 V000600 0
072 W000600 1
072 X000600 173
072 Y000600 2
072 Z000600 1303
072AA000600 125
072BB000600 0
072CC010600 861
072CC020600 0
072DD010600 1291
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.5110
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
074 B000600 2596
074 C000600 147
074 D000600 25902
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 303
074 M000600 12
074 N000600 28960
074 O000600 1754
074 P000600 2
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 1349
074 S000600 0
074 T000600 25855
074 U010600 2530
<PAGE> PAGE 31
074 U020600 0
074 V010600 10.22
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 4
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 22622
076 000600 0.00
013 A000701 COOPERS & LYBRAND, LLP
013 B010701 NEW YORK
013 B020701 NY
013 B030701 10019
013 B040701 6013
SIGNATURE JEFFREY R. HUG
TITLE V.P. & CONTROLLER