<PAGE> PAGE 1
000 A000000 05/31/94
000 C000000 009014
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 2.2
000 J000000 A
001 A000000 D.L. BABSON BOND TRUST
001 B000000 811-495
001 C000000 8164715200
002 A000000 THREE CROWN CENTER 2440 PERSHING ROAD
002 B000000 KANSAS CITY
002 C000000 MO
002 D010000 64108
002 D020000 2561
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 2
007 C010100 1
007 C020100 PORTFOLIO 'L'
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 PORTFOLIO 'S'
007 C030200 N
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 13
019 C00AA00 BABSONFUND
022 A000001 UNITED MISSOURI BANK NA
022 C000001 165109
022 D000001 0
022 A000002 GOLDMAN, SACHS & CO
022 C000002 20131
022 D000002 21154
022 A000003 SALOMON BROS.
022 C000003 10542
022 D000003 10388
022 A000004 SHEARSON LEHMAN
022 C000004 5471
022 D000004 3962
022 A000005 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH
022 C000005 280
022 D000005 3745
022 A000006 PRUDENTIAL BACHE
022 C000006 1628
022 D000006 0
<PAGE> PAGE 2
022 A000007 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE
022 C000007 0
022 D000007 1297
022 A000008 DEAN WITTER & CO
022 C000008 539
022 D000008 0
022 C000009 0
022 D000009 0
022 C000010 0
022 D000010 0
023 C000000 203700
023 D000000 40546
027 000000 Y
066 A00AA00 N
077 A000000 N
078 000000 N
080 C00AA00 0
081 B00AA00 0
082 B00AA00 0
083 B00AA00 0
084 B00AA00 0
028 A010100 1559
028 A020100 4934
028 A030100 0
028 A040100 2752
028 B010100 2348
028 B020100 732
028 B030100 0
028 B040100 4205
028 C010100 1749
028 C020100 732
028 C030100 0
028 C040100 3284
028 D010100 4197
028 D020100 708
028 D030100 0
028 D040100 5163
028 E010100 1958
028 E020100 708
028 E030100 0
028 E040100 3735
028 F010100 3583
028 F020100 700
028 F030100 0
028 F040100 3350
028 G010100 15394
028 G020100 8514
028 G030100 0
028 G040100 22489
028 H000100 0
049 000100 N
<PAGE> PAGE 3
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
055 A000100 Y
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 2.2
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 3.5
062 M000100 0.0
062 N000100 32.1
062 O000100 3.9
062 P000100 58.3
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 11.7
064 A000100 N
071 A000100 31065
071 B000100 37139
071 C000100 151761
071 D000100 21
072 A000100 6
072 B000100 6043
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 734
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 0
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 0
072 N000100 19
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 0
<PAGE> PAGE 4
072 S000100 0
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 0
072 X000100 753
072 Y000100 0
072 Z000100 5290
072AA000100 0
072BB000100 867
072CC010100 0
072CC020100 9171
072DD010100 10143
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0666
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0382
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 3300
074 C000100 0
074 D000100 140122
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 4570
074 K000100 0
074 L000100 3204
074 M000100 3
074 N000100 151199
074 O000100 2464
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 83
074 S000100 0
074 T000100 148652
074 U010100 97738
074 U020100 0
074 V010100 1.52
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 6442
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 155160
<PAGE> PAGE 5
076 000100 0.00
028 A010200 1741
028 A020200 610
028 A030200 0
028 A040200 876
028 B010200 1871
028 B020200 170
028 B030200 0
028 B040200 1419
028 C010200 1620
028 C020200 172
028 C030200 0
028 C040200 550
028 D010200 1460
028 D020200 164
028 D030200 0
028 D040200 2773
028 E010200 459
028 E020200 155
028 E030200 0
028 E040200 1890
028 F010200 393
028 F020200 150
028 F030200 0
028 F040200 1346
028 G010200 7544
028 G020200 1421
028 G030200 0
028 G040200 8854
028 H000200 0
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 N
053 C000200 N
055 A000200 Y
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
<PAGE> PAGE 6
062 K000200 0.0
062 L000200 0.3
062 M000200 0.0
062 N000200 32.4
062 O000200 4.3
062 P000200 63.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 8.3
064 A000200 N
071 A000200 9004
071 B000200 7647
071 C000200 35354
071 D000200 22
072 A000200 6
072 B000200 1372
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 119
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 0
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 0
072 N000200 4
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 0
072 S000200 0
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 0
072 X000200 123
072 Y000200 0
072 Z000200 1249
072AA000200 0
072BB000200 457
072CC010200 0
072CC020200 1685
072DD010200 1787
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.4607
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0358
<PAGE> PAGE 7
073 C000200 0.0000
074 A000200 75
074 B000200 0
074 C000200 0
074 D000200 33782
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 520
074 M000200 0
074 N000200 34377
074 O000200 491
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 0
074 S000200 0
074 T000200 33886
074 U010200 3477
074 U020200 0
074 V010200 9.75
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 1448
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 36434
076 000200 0.00
SIGNATURE MICHAEL A. BRUMMEL
TITLE VICE PRESIDENT
