<PAGE> PAGE 1
000 B000000 11/30/97
000 C000000 009014
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 U
001 A000000 D.L. BABSON BOND TRUST
001 B000000 811-495
001 C000000 8164715200
002 A000000 700 KARNES BLVD
002 B000000 KANSAS CITY
002 C000000 MO
002 D010000 64108
002 D020000 3306
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 2
007 C010100 1
007 C020100 PORTFOLIO 'L'
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 PORTFOLIO 'S'
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
022 A000001 UMB BANK, NA
022 C000001 1621250
022 D000001 0
022 A000002 J.P. MORGAN
022 C000002 15544
022 D000002 17450
022 A000003 MORGAN STANLEY & CO
022 C000003 24276
022 D000003 5568
022 A000004 GOLDMAN SACHS & CO
022 C000004 14389
022 D000004 12418
022 A000005 SHEARSON LEHMAN
022 C000005 15467
<PAGE> PAGE 2
022 D000005 11017
022 A000006 SALOMON BROTHERS
022 C000006 7094
022 D000006 18107
022 A000007 DONALDSON LUFKIN & JENRETTE
022 C000007 8761
022 D000007 3748
022 A000008 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH
022 C000008 7771
022 D000008 2205
022 A000009 STERN BROTHERS
022 C000009 4740
022 D000009 0
022 A000010 MCDONALD & CO
022 C000010 0
022 D000010 4170
023 C000000 1730398
023 D000000 102486
066 A00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 CONTINENTAL INSURANCE CO
080 C00AA00 10900
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 28
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 50
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 N
085 B00AA00 N
<PAGE> PAGE 3
028 A010100 289
028 A020100 595
028 A030100 0
028 A040100 2723
028 B010100 641
028 B020100 565
028 B030100 0
028 B040100 2273
028 C010100 265
028 C020100 562
028 C030100 0
028 C040100 5049
028 D010100 97
028 D020100 565
028 D030100 0
028 D040100 3829
028 E010100 260
028 E020100 563
028 E030100 0
028 E040100 2619
028 F010100 252
028 F020100 542
028 F030100 0
028 F040100 1995
028 G010100 1804
028 G020100 3392
028 G030100 0
028 G040100 18488
028 H000100 0
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
055 A000100 Y
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.6
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
<PAGE> PAGE 4
062 N000100 35.8
062 O000100 1.7
062 P000100 60.4
062 Q000100 1.5
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 14.0
064 A000100 N
071 A000100 76961
071 B000100 91394
071 C000100 129135
071 D000100 60
072 A000100 12
072 B000100 9874
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 1276
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 0
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 0
072 N000100 31
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 0
072 S000100 0
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 0
072 X000100 1307
072 Y000100 0
072 Z000100 8567
072AA000100 0
072BB000100 546
072CC010100 876
072CC020100 0
072DD010100 8567
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0976
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 840
<PAGE> PAGE 5
074 C000100 0
074 D000100 129650
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 2180
074 M000100 0
074 N000100 132670
074 O000100 0
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 197
074 S000100 0
074 T000100 132473
074 U010100 84894
074 U020100 0
074 V010100 1.56
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 5229
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 134275
076 000100 0.00
028 A010200 708
028 A020200 176
028 A030200 0
028 A040200 1029
028 B010200 1027
028 B020200 179
028 B030200 0
028 B040200 1260
028 C010200 647
028 C020200 180
028 C030200 0
028 C040200 1241
028 D010200 480
028 D020200 182
028 D030200 0
028 D040200 887
028 E010200 643
028 E020200 180
028 E030200 0
028 E040200 979
<PAGE> PAGE 6
028 F010200 617
028 F020200 177
028 F030200 0
028 F040200 458
028 G010200 4122
028 G020200 1074
028 G030200 0
028 G040200 5854
028 H000200 0
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 N
053 C000200 N
055 A000200 Y
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 1.8
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 20.7
062 N000200 20.0
062 O000200 0.0
062 P000200 55.6
062 Q000200 1.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 9.8
064 A000200 N
071 A000200 32187
071 B000200 23789
071 C000200 36834
071 D000200 65
072 A000200 12
072 B000200 2761
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 254
<PAGE> PAGE 7
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 0
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 0
072 N000200 8
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 0
072 S000200 0
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 0
072 X000200 262
072 Y000200 0
072 Z000200 2499
072AA000200 0
072BB000200 443
072CC010200 569
072CC020200 0
072DD010200 2499
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.6185
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 139
074 B000200 725
074 C000200 2225
074 D000200 36821
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 0
074 M000200 653
074 N000200 40563
074 O000200 0
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
<PAGE> PAGE 8
074 R040200 0
074 S000200 0
074 T000200 40563
074 U010200 4147
074 U020200 0
074 V010200 9.78
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 1154
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 38957
076 000200 0.00
SIGNATURE MICHAEL A. BRUMMEL
TITLE VICE PRESIDENT
