<PAGE> PAGE 1
000 A000000 02/28/94
000 C000000 906236
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 A
001 A000000 VOYAGEUR MUTUAL FUNDS, INC.
001 B000000 811-7742
001 C000000 6123767129
002 A000000 90 SOUTH SEVENTH STREET SUITE 4400
002 B000000 MINNEAPOLIS
002 C000000 MN
002 D010000 55402
002 D020000 4115
003 000000 Y
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 2
007 C010100 1
007 C020100 VOYAGEUR WISCONSIN TAX FREE FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 VOYAGEUR IOWA TAX FREE FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 VOYAGEUR FUND MANAGERS
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-20432
008 D01AA01 MINNEAPOLIS
008 D02AA01 MN
008 D03AA01 55402
008 D04AA01 4115
010 A00AA01 VOYAGEUR FUND DISTRIBUTORS
010 B00AA01 8-37934
010 C01AA01 MINNEAPOLIS
010 C02AA01 MN
010 C03AA01 55402
010 C04AA01 4115
011 A00AA01 VOYAGEUR FUND DISTRIBUTORS
<PAGE> PAGE 2
011 B00AA01 8-37934
011 C01AA01 MINNEAPOLIS
011 C02AA01 MN
011 C03AA01 55402
011 C04AA01 4115
012 A00AA01 VOYAGEUR FUND MANAGERS
012 B00AA01 84-01744
012 C01AA01 MINNEAPOLIS
012 C02AA01 MN
012 C03AA01 55402
012 C04AA01 4115
013 A00AA01 KPMG PEAT MARWICK
013 B01AA01 MINNEAPOLIS
013 B02AA01 MN
013 B03AA01 55402
014 A00AA01 DOUGHERTY, DAWKINS, STRAND & BIGELOW
014 B00AA01 8-21885
015 A00AA01 NORWEST BANK MN, NA.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 MINNEAPOLIS
015 C02AA01 MN
015 C03AA01 55479
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 28
019 C00AA00 VOYAGEURFU
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 GEORGE K BAUM
022 B000001 44-0522329
022 C000001 19150
022 D000001 12512
022 A000002 PIPER JAFFRAY AND HOPWOOD
022 B000002 41-0953246
022 C000002 7219
022 D000002 0
022 A000003 FIRST BOSTON CORP
022 B000003 13-5659485
022 C000003 6000
022 D000003 0
022 A000004 GOLDMAN SACHS AND CO
<PAGE> PAGE 3
022 B000004 13-5108880
022 C000004 2489
022 D000004 3132
022 A000005 DAIN BOSWORTH
022 B000005 41-0212020
022 C000005 4030
022 D000005 0
022 A000006 PAINE WEBBER
022 B000006 13-2638166
022 C000006 1957
022 D000006 977
022 A000007 LEHMAN BROTHERS
022 B000007 13-2518466
022 C000007 0
022 D000007 2449
022 A000008 R0BERT BAIRD AND CO
022 B000008 39-6027917
022 C000008 2005
022 D000008 0
022 A000009 BARRINGTON TRADING
022 B000009 36-2942713
022 C000009 1512
022 D000009 0
022 A000010 KEMPER CAPITAL MARKETS
022 B000010 34-1542819
022 C000010 297
022 D000010 0
023 C000000 44659
023 D000000 19070
024 00AA00 N
025 D00AA01 0
025 D00AA02 0
025 D00AA03 0
025 D00AA04 0
025 D00AA05 0
025 D00AA06 0
025 D00AA07 0
025 D00AA08 0
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
045 00AA00 Y
046 00AA00 N
047 00AA00 Y
<PAGE> PAGE 4
048 00AA00 0.500
048 A01AA00 0
048 A02AA00 0.000
048 B01AA00 0
048 B02AA00 0.000
048 C01AA00 0
048 C02AA00 0.000
048 D01AA00 0
048 D02AA00 0.000
048 E01AA00 0
048 E02AA00 0.000
048 F01AA00 0
048 F02AA00 0.000
048 G01AA00 0
048 G02AA00 0.000
048 H01AA00 0
048 H02AA00 0.000
048 I01AA00 0
048 I02AA00 0.000
048 J01AA00 0
048 J02AA00 0.000
048 K01AA00 0
048 K02AA00 0.000
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 Y
053 B00AA00 Y
053 C00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 N
057 00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
<PAGE> PAGE 5
060 A00AA00 N
060 B00AA00 N
061 00AA00 1000
066 A00AA00 N
067 00AA00 N
068 A00AA00 N
068 B00AA00 N
069 00AA00 N
070 A01AA00 Y
070 A02AA00 N
070 B01AA00 N
070 B02AA00 N
070 C01AA00 N
070 C02AA00 N
070 D01AA00 N
070 D02AA00 N
070 E01AA00 N
070 E02AA00 N
070 F01AA00 N
070 F02AA00 N
070 G01AA00 N
070 G02AA00 N
070 H01AA00 N
070 H02AA00 N
070 I01AA00 N
070 I02AA00 N
070 J01AA00 Y
070 J02AA00 N
070 K01AA00 Y
070 K02AA00 Y
070 L01AA00 N
070 L02AA00 N
070 M01AA00 N
070 M02AA00 N
070 N01AA00 Y
070 N02AA00 N
070 O01AA00 Y
070 O02AA00 N
070 P01AA00 Y
070 P02AA00 N
070 Q01AA00 N
070 Q02AA00 N
070 R01AA00 N
070 R02AA00 N
077 A000000 N
078 000000 N
080 C00AA00 0
081 B00AA00 0
082 B00AA00 0
083 B00AA00 0
084 B00AA00 0
<PAGE> PAGE 6
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
086 A01AA00 0
086 A02AA00 0
086 B01AA00 0
086 B02AA00 0
086 C01AA00 0
086 C02AA00 0
086 D01AA00 0
086 D02AA00 0
086 E01AA00 0
086 E02AA00 0
086 F01AA00 0
086 F02AA00 0
028 A010100 3303
028 A020100 4
028 A030100 0
028 A040100 0
028 B010100 1767
028 B020100 11
028 B030100 0
028 B040100 955
028 C010100 2587
028 C020100 12
028 C030100 0
028 C040100 53
028 D010100 1886
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 504
028 E010100 1294
028 E020100 37
028 E030100 0
028 E040100 24
028 F010100 4745
028 F020100 23
028 F030100 0
028 F040100 0
028 G010100 15582
028 G020100 87
028 G030100 0
<PAGE> PAGE 7
028 G040100 1536
028 H000100 15172
029 000100 Y
030 A000100 338
030 B000100 3.75
030 C000100 0.00
031 A000100 62
031 B000100 0
032 000100 276
033 000100 0
034 000100 Y
035 000100 0
036 A000100 Y
036 B000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 N
041 000100 N
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 0
044 000100 0
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 7.3
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 66.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 20.6
064 A000100 Y
064 B000100 N
<PAGE> PAGE 8
071 A000100 8199
071 B000100 0
071 C000100 5068
071 D000100 0
072 A000100 6
072 B000100 143
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 15
072 G000100 13
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 2
072 K000100 17
072 L000100 0
072 M000100 1
072 N000100 3
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 5
072 S000100 2
072 T000100 8
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 2
072 X000100 68
072 Y000100 68
072 Z000100 143
072AA000100 0
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 175
072DD010100 143
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.2500
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 28
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 10236
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
<PAGE> PAGE 9
074 K000100 0
074 L000100 3758
074 M000100 10
074 N000100 14032
074 O000100 0
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 74
074 S000100 0
074 T000100 13958
074 U010100 1417
074 U020100 0
074 V010100 9.85
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 509
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 6234
076 000100 0.00
028 A010200 9890
028 A020200 4
028 A030200 0
028 A040200 886
028 B010200 8338
028 B020200 25
028 B030200 0
028 B040200 135
028 C010200 8041
028 C020200 47
028 C030200 0
028 C040200 7
028 D010200 2545
028 D020200 1
028 D030200 0
028 D040200 3567
028 E010200 3477
028 E020200 123
028 E030200 0
028 E040200 53
028 F010200 1616
028 F020200 72
028 F030200 0
028 F040200 50
028 G010200 33907
028 G020200 272
028 G030200 0
028 G040200 4698
<PAGE> PAGE 10
028 H000200 33808
029 000200 Y
030 A000200 1059
030 B000200 3.75
030 C000200 0.00
031 A000200 197
031 B000200 0
032 000200 862
033 000200 0
034 000200 Y
035 000200 0
036 A000200 Y
036 B000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 N
041 000200 N
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 0
044 000200 0
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 60.2
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 20.1
064 A000200 Y
064 B000200 N
071 A000200 37740
<PAGE> PAGE 11
071 B000200 19615
071 C000200 20091
071 D000200 98
072 A000200 6
072 B000200 441
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 47
072 G000200 39
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 1
072 K000200 20
072 L000200 0
072 M000200 1
072 N000200 3
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 6
072 S000200 3
072 T000200 24
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 1
072 X000200 145
072 Y000200 145
072 Z000200 441
072AA000200 0
072BB000200 602
072CC010200 0
072CC020200 314
072DD010200 441
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.2500
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 2010
074 B000200 0
074 C000200 0
074 D000200 17198
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 11454
074 K000200 0
<PAGE> PAGE 12
074 L000200 389
074 M000200 23
074 N000200 31074
074 O000200 2460
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 49
074 S000200 0
074 T000200 28565
074 U010200 2927
074 U020200 0
074 V010200 9.76
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 1806
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 19158
076 000200 0.00
028 A010300 14596
028 A020300 377
028 A030300 0
028 A040300 1211
028 B010300 14117
028 B020300 397
028 B030300 0
028 B040300 1742
028 C010300 15192
028 C020300 424
028 C030300 0
028 C040300 1973
028 D010300 12797
028 D020300 449
028 D030300 0
028 D040300 1667
028 E010300 10257
028 E020300 459
028 E030300 0
028 E040300 2146
028 F010300 10011
028 F020300 6
028 F030300 0
028 F040300 4213
028 G010300 76970
028 G020300 2112
028 G030300 0
028 G040300 12952
028 H000300 8702
<PAGE> PAGE 13
029 000300 Y
030 A000300 5871
030 B000300 4.75
030 C000300 0.00
031 A000300 789
031 B000300 0
032 000300 5082
033 000300 0
034 000300 Y
035 000300 2
036 A000300 N
036 B000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 100
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 495
044 000300 0
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.5
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 97.1
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 20.2
064 A000300 Y
064 B000300 N
071 A000300 115158
071 B000300 49637
<PAGE> PAGE 14
071 C000300 232928
071 D000300 21
072 A000300 12
072 B000300 11062
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 991
072 G000300 291
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 46
072 K000300 89
072 L000300 0
072 M000300 10
072 N000300 62
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 23
072 S000300 19
072 T000300 0
072 U000300 2
072 V000300 0
072 W000300 517
072 X000300 2050
072 Y000300 885
072 Z000300 9897
072AA000300 3574
072BB000300 0
072CC010300 7962
072CC020300 0
072DD010300 9897
072DD020300 0
072EE000300 3016
073 A010300 0.5800
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.1400
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 263229
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 6553
<PAGE> PAGE 15
074 M000300 0
074 N000300 269782
074 O000300 2961
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 3509
074 S000300 0
074 T000300 263312
074 U010300 23273
074 U020300 0
074 V010300 11.31
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 6056
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 198121
076 000300 0.00
SIGNATURE KEN LARSEN
TITLE TREASURER
