VOYAGEUR MUTUAL FUNDS INC
NSAR-A, 1995-08-28
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000 A000000 06/30/95
000 C000000 906236
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 A
001 A000000 VOYAGEUR MUTUAL FUNDS
001 B000000 811-7742
001 C000000 6123767129
002 A000000 90 SOUTH SEVENTH STREET STE 4400
002 B000000 MINNEAPOLIS
002 C000000 MN
002 D010000 55402
002 D020000 4115
003  000000 N
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007 A000000 Y
007 B000000  5
007 C010100  1
007 C020100 VOYAGEUR IOWA TAX FREE FUND
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 VOYAGEUR WISCONSIN TAX FREE FUND
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 VOYAGEUR CALIFORNIA TAX FREE FUND
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 VOYAGEUR ARIZONA TAX FREE FUND
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 VOYAGEUR IDAHO TAX FREE FUND
007 C030500 N
007 C010600  6
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007 C010900  9
007 C011000 10
008 A00AA01 VOYAGEUR FUND MANAGERS
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-20432
008 D01AA01 MINNEAPOLIS
008 D02AA01 MN
008 D03AA01 55402
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010 A00AA01 VOYAGEUR FUND DISTRIBUTORS
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010 B00AA01 8-37934
010 C01AA01 MINNEAPOLIS
010 C02AA01 MN
010 C03AA01 55402
010 C04AA01 4115
011 A00AA01 VOYAGEUR FUND DISTRIBUTORS
011 B00AA01 8-37934
011 C01AA01 MINNEAPOLIS
011 C02AA01 MN
011 C03AA01 55402
011 C04AA01 4115
012 A00AA01 VOYAGEUR FUND MANAGERS
012 B00AA01 84-01744
012 C01AA01 MINNEAPOLIS
012 C02AA01 MN
012 C03AA01 55402
012 C04AA01 4115
013 A00AA01 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B01AA01 MINNEAPOLIS
013 B02AA01 MN
013 B03AA01 55402
014 A00AA01 DOUGHERTY DAWKINS STRAND & BIGELOW
014 B00AA01 8-21885
015 A00AA01 NORWEST BANK MINNESOTA NA
015 B00AA01 C
015 C01AA01 MINNEAPOLIS
015 C02AA01 MN
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015 E01AA01 X
018  00AA00 Y
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019 C00AA00 VOYAGEURFU
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021  000000        0
022 A000001 GEORGE K BAUM
022 B000001 44-0522329
022 C000001      6244
022 D000001      2223
022 A000002 PIPER JAFFRAY & HOPWOOD
022 B000002 41-0953246
022 C000002      2232
<PAGE>      PAGE  3
022 D000002       611
022 A000003 FIRSTAR BANK
022 B000003 39-0281225
022 C000003      2555
022 D000003         0
022 A000004 PAINE WEBBER
022 B000004 13-2638166
022 C000004      2368
022 D000004         0
022 A000005 SEATTLE NORTHWEST
022 B000005 91-1172183
022 C000005      2195
022 D000005         0
022 A000006 MORGAN STANLEY
022 B000006 13-2655998
022 C000006      2090
022 D000006         0
022 A000007 MERRILL LYNCH
022 B000007 13-5674085
022 C000007       444
022 D000007      1403
022 A000008 LEHMAN BROTHERS
022 B000008 13-2518466
022 C000008         0
022 D000008      1811
022 A000009 PRUDENTIAL SECURITIES
022 B000009 22-2347336
022 C000009      1154
022 D000009         0
022 A000010 NORWEST BANK
022 B000010 41-0451159
022 C000010         0
022 D000010       998
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023 D000000       8090
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026 G010000 N
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026 G020000 N
026 H000000 N
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047  00AA00 Y
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053 B00AA00 Y
053 C00AA00 N
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054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
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054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
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<PAGE>      PAGE  5
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
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057  00AA00 N
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077 N000000 N
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028 G030100         0
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028 G040100      1943
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030 C000100  0.00
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072 C000100        0
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TITLE       MANAGER             
 

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<ARTICLE> 6
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   <NAME> VOYAGEUR MUTUAL FUNDS INC
       
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<PERIOD-END>                               JUN-30-1995             JUN-30-1995             JUN-30-1995             JUN-30-1995
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<RECEIVABLES>                                  809,325                 541,181                  18,329                  59,125
                 248,176
<ASSETS-OTHER>                                  19,410                   8,826                       0                       0
                   8,972
<OTHER-ITEMS-ASSETS>                                 0                       0                       0                       0
                       0
<TOTAL-ASSETS>                              38,714,116              26,510,312               1,143,618               2,082,419
               7,668,231
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>                             0                       0                       0                       0
                 559,027
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>                              0                       0                       0                       0
                       0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>                            0                       0                  32,769                  46,183
                  28,825
<TOTAL-LIABILITIES>                            215,944               1,085,182                  32,769                  46,183
                 587,852
<SENIOR-EQUITY>                                      0                       0                       0                       0
                       0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>                    40,878,472              25,855,155               1,104,823               1,995,956
               6,979,439
<SHARES-COMMON-STOCK>                        4,150,489               2,721,216                 110,028                 199,634
                 665,840
<SHARES-COMMON-PRIOR>                        3,779,718               2,306,975                       0                       0
                       0
<ACCUMULATED-NII-CURRENT>                            0                       0                       0                       0
                       0
<OVERDISTRIBUTION-NII>                          14,612                   6,104                     173                     527
                   3,187
<ACCUMULATED-NET-GAINS>                    (1,481,343)               (716,510)                   2,195                   1,116
                  22,429
<OVERDISTRIBUTION-GAINS>                             0                       0                       0                       0
                       0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>                     (884,345)                 292,589                   4,004                  39,691
                  81,698
<NET-ASSETS>                                38,498,172              25,425,130               1,110,849               2,036,236
               7,080,378
<DIVIDEND-INCOME>                                    0                       0                       0                       0
                       0
<INTEREST-INCOME>                            1,031,855                 691,728                  19,128                  35,364
                 107,531
<OTHER-INCOME>                                       0                       0                       0                       0
                       0
<EXPENSES-NET>                                 140,905                 117,841                   1,681                   2,988
                   6,033
<NET-INVESTMENT-INCOME>                        890,950                 573,887                  17,447                  32,376
                 101,498
<REALIZED-GAINS-CURRENT>                     (102,745)               (182,230)                   2,195                   1,116
                  22,429
<APPREC-INCREASE-CURRENT>                    2,932,492               1,713,101                   4,004                  39,691
                  81,698
<NET-CHANGE-FROM-OPS>                        3,720,697               2,104,758                  23,646                  73,183
                 205,625
<EQUALIZATION>                                       0                       0                       0                       0
                       0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>                      975,195                 612,890                  17,620                  32,903
                 104,685
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>                             0                       0                       0                       0
                       0
<DISTRIBUTIONS-OTHER>                                0                       0                       0                       0
                       0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>                        506,612                 493,570                 196,451                 394,492
                 737,436
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>                    213,792                 130,763                  88,017                 197,042
                  78,371
<SHARES-REINVESTED>                             77,951                  42,434                   1,594                   2,184
                   6,805
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>                       6,125,338               5,258,353               1,110,849               2,036,236
               7,080,379
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>                         69,633                  32,899                       0                       0
                       0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>                  (1,378,598)               (534,280)                       0                       0
                       0
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>                              0                       0                       0                       0
                       0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>                           0                       0                       0                       0
                       0
<GROSS-ADVISORY-FEES>                           90,203                  57,224                   1,606                   3,042
                   9,626
<INTEREST-EXPENSE>                                   0                       0                       0                       0
                       0
<GROSS-EXPENSE>                                214,201                 148,711                  21,681                  23,129
                  44,542
<AVERAGE-NET-ASSETS>                        36,350,955              23,110,000                 986,000               1,842,942
               3,944,285
<PER-SHARE-NAV-BEGIN>                             8.56                    8.74                      10                      10
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<EXPENSE-RATIO>                                    .78                    1.03                     .52                     .48
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                       0
        

</TABLE>


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