<PAGE> PAGE 1
000 B000000 08/31/2000
000 C000000 0000906236
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 U
001 A000000 VOYAGEUR MUTUAL FUNDS
001 B000000 811-7742
001 C000000 2152552127
002 A000000 2005 MARKET STREET
002 B000000 PHILADELPHIA
002 C000000 PA
002 D010000 19103
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 9
007 C010100 1
007 C020100 DELAWARE TAX-FREE IOWA FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 DELAWARE TAX-FREE WISCONSIN FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 DELAWARE TAX-FREE IDAHO FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 DELAWARE TAX-FREE CALIFORNIA FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 DELAWARE TAX-FREE ARIZONA FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C020700 DELAWARE MINNESOTA HIGH-YIELD MUNI BOND FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 DELAWARE NATIONAL HIGH-YIELD MUNI BOND FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 DELAWARE TAX-FREE NEW YORK FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 DELAWARE MONTANA MUNICIPAL BOND FUND
007 C031000 N
014 A00AA01 LINCOLN FINANCIAL ADVISORS CORPORATION
<PAGE> PAGE 2
014 B00AA01 8-3978
014 A00AA02 SAGEMARK CONSULTING, INC.
014 B00AA02 8-2467
022 A000001 SALOMON SMITH BARNEY
022 B000001 11-2418191
022 C000001 7811
022 D000001 7570
022 A000002 BELLE HAVEN INVESTMENTS
022 B000002 06-1385063
022 C000002 876
022 D000002 5262
022 A000003 SUTRO & CO.
022 B000003 94-1704902
022 C000003 993
022 D000003 4219
022 A000004 PIPER JAFFRAY
022 B000004 41-0953246
022 C000004 2200
022 D000004 3279
022 A000005 MORGAN STANLEY & CO.
022 B000005 13-2655998
022 C000005 4203
022 D000005 2692
022 A000006 PAINE WEBBER
022 B000006 13-2638166
022 C000006 1297
022 D000006 2527
022 A000007 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000007 13-5108880
022 C000007 8875
022 D000007 2515
022 A000008 GEORGE K. BAUM
022 B000008 43-1661917
022 C000008 4668
022 D000008 2003
022 A000009 DAIN RAUSHER
022 B000009 41-0212020
022 C000009 3913
022 D000009 1839
022 A000010 MILLER SCHROEDER
022 B000010 41-0901191
022 C000010 5437
022 D000010 0
023 C000000 465470
023 D000000 83013
024 00AA00 N
027 000000 Y
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 Q010000 Y
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY, INC.
<PAGE> PAGE 3
080 B00AA00 GULF INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 40000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 162
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 50
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
028 A010100 302
028 A020100 93
028 A030100 0
028 A040100 416
028 B010100 192
028 B020100 99
028 B030100 0
028 B040100 507
028 C010100 39
028 C020100 188
028 C030100 0
028 C040100 342
028 D010100 111
028 D020100 3
028 D030100 0
028 D040100 396
028 E010100 223
028 E020100 94
028 E030100 0
028 E040100 391
028 F010100 253
028 F020100 97
028 F030100 0
028 F040100 1288
028 G010100 1120
028 G020100 574
028 G030100 0
028 G040100 3340
028 H000100 910
029 000100 Y
030 A000100 54
030 B000100 3.75
030 C000100 3.90
031 A000100 46
031 B000100 0
032 000100 8
033 000100 0
042 A000100 0
042 B000100 0
<PAGE> PAGE 4
042 C000100 100
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 145
044 000100 0
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 98.3
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 9.2
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 N
<PAGE> PAGE 5
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 174
071 B000100 3984
071 C000100 41058
071 D000100 0
072 A000100 12
072 B000100 2374
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 229
072 G000100 18
072 H000100 0
072 I000100 52
072 J000100 4
072 K000100 0
072 L000100 27
072 M000100 1
072 N000100 5
072 O000100 6
072 P000100 4
072 Q000100 0
072 R000100 27
072 S000100 3
072 T000100 145
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 0
072 X000100 521
072 Y000100 62
072 Z000100 1915
072AA000100 7
072BB000100 223
072CC010100 400
072CC020100 0
072DD010100 1915
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.4470
<PAGE> PAGE 6
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 1
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 40148
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 0
074 M000100 1550
074 N000100 41699
074 O000100 0
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 840
074 S000100 0
074 T000100 40859
074 U010100 4190
074 U020100 0
074 V010100 9.75
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 1398
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 41562
076 000100 0.00
028 A010200 97
028 A020200 79
028 A030200 0
028 A040200 427
028 B010200 163
028 B020200 84
028 B030200 0
028 B040200 589
028 C010200 140
028 C020200 82
028 C030200 0
028 C040200 657
028 D010200 536
028 D020200 82
028 D030200 0
<PAGE> PAGE 7
028 D040200 531
028 E010200 92
028 E020200 80
028 E030200 0
028 E040200 150
028 F010200 182
028 F020200 83
028 F030200 0
028 F040200 447
028 G010200 1210
028 G020200 490
028 G030200 0
028 G040200 2801
028 H000200 724
029 000200 Y
030 A000200 45
030 B000200 3.75
030 C000200 0.00
031 A000200 7
031 B000200 0
032 000200 38
033 000200 0
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 100
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 119
044 000200 0
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.5
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 98.3
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
<PAGE> PAGE 8
063 B000200 18.5
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 1935
071 B000200 7696
071 C000200 33924
071 D000200 6
072 A000200 12
072 B000200 2034
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 188
072 G000200 14
072 H000200 0
072 I000200 40
072 J000200 5
<PAGE> PAGE 9
072 K000200 0
072 L000200 23
072 M000200 2
072 N000200 7
072 O000200 4
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 10
072 S000200 6
072 T000200 119
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 10
072 X000200 428
072 Y000200 46
072 Z000200 1652
072AA000200 0
072BB000200 746
072CC010200 515
072CC020200 0
072DD010200 1652
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.4600
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 2
074 B000200 0
074 C000200 161
074 D000200 32780
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 555
074 M000200 0
074 N000200 33498
074 O000200 0
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 143
074 S000200 0
074 T000200 33355
074 U010200 3508
<PAGE> PAGE 10
074 U020200 0
074 V010200 9.51
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 845
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 34115
076 000200 0.00
028 A010300 220
028 A020300 131
028 A030300 0
028 A040300 5166
028 B010300 165
028 B020300 134
028 B030300 0
028 B040300 676
028 C010300 447
028 C020300 126
028 C030300 0
028 C040300 606
028 D010300 1239
028 D020300 130
028 D030300 0
028 D040300 548
028 E010300 771
028 E020300 128
028 E030300 0
028 E040300 403
028 F010300 823
028 F020300 132
028 F030300 0
028 F040300 707
028 G010300 3665
028 G020300 781
028 G030300 0
028 G040300 8106
028 H000300 2545
029 000300 Y
030 A000300 96
030 B000300 3.91
030 C000300 3.75
031 A000300 87
031 B000300 0
032 000300 10
033 000300 0
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 100
042 D000300 0
042 E000300 0
<PAGE> PAGE 11
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 0
044 000300 0
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 97.9
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 17.7
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
<PAGE> PAGE 12
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 5145
071 B000300 10338
071 C000300 49405
071 D000300 10
072 A000300 12
072 B000300 3137
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 281
072 G000300 24
072 H000300 0
072 I000300 72
072 J000300 11
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 1
072 N000300 2
072 O000300 4
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 0
072 S000300 30
072 T000300 230
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 2
072 X000300 657
072 Y000300 45
072 Z000300 2525
072AA000300 63
072BB000300 755
072CC010300 0
072CC020300 893
072DD010300 1940
072DD020300 584
072EE000300 0
073 A010300 0.5410
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
<PAGE> PAGE 13
074 A000300 1
074 B000300 2
074 C000300 0
074 D000300 47634
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 35
074 L000300 1044
074 M000300 0
074 N000300 48716
074 O000300 0
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 101
074 S000300 0
074 T000300 48615
074 U010300 0
074 U020300 0
074 V010300 0.00
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 931
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 51184
076 000300 0.00
028 A010400 675
028 A020400 97
028 A030400 0
028 A040400 516
028 B010400 266
028 B020400 105
028 B030400 0
028 B040400 648
028 C010400 313
028 C020400 99
028 C030400 0
028 C040400 507
028 D010400 1218
028 D020400 102
028 D030400 0
028 D040400 196
028 E010400 327
028 E020400 100
<PAGE> PAGE 14
028 E030400 0
028 E040400 219
028 F010400 854
028 F020400 103
028 F030400 0
028 F040400 954
028 G010400 3653
028 G020400 606
028 G030400 0
028 G040400 3040
028 H000400 1933
029 000400 Y
030 A000400 9705
030 B000400 3.75
030 C000400 0.00
031 A000400 8463
031 B000400 0
032 000400 1242
033 000400 0
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 0
042 D000400 100
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 233
044 000400 0
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.7
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 98.5
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.8
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 16.2
070 A010400 Y
070 A020400 Y
<PAGE> PAGE 15
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 N
070 L020400 N
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 32837
071 B000400 33482
071 C000400 40239
071 D000400 82
072 A000400 12
072 B000400 2425
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 224
072 G000400 21
072 H000400 0
072 I000400 30
072 J000400 4
072 K000400 0
072 L000400 15
072 M000400 0
<PAGE> PAGE 16
072 N000400 6
072 O000400 4
072 P000400 1
072 Q000400 0
072 R000400 0
072 S000400 14
072 T000400 233
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 5
072 X000400 557
072 Y000400 221
072 Z000400 2089
072AA000400 0
072BB000400 1547
072CC010400 1323
072CC020400 0
072DD010400 1263
072DD020400 826
072EE000400 0
073 A010400 0.5470
073 A020400 0.9450
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 2
074 B000400 309
074 C000400 0
074 D000400 42770
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 0
074 M000400 2662
074 N000400 45743
074 O000400 0
074 P000400 0
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 2321
074 S000400 0
074 T000400 43422
074 U010400 2377
074 U020400 1781
074 V010400 10.96
074 V020400 10.96
<PAGE> PAGE 17
074 W000400 0.0000
074 X000400 504
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 40637
076 000400 0.00
028 A010500 594
028 A020500 44
028 A030500 0
028 A040500 1198
028 B010500 937
028 B020500 48
028 B030500 0
028 B040500 484
028 C010500 253
028 C020500 47
028 C030500 0
028 C040500 789
028 D010500 98
028 D020500 48
028 D030500 0
028 D040500 458
028 E010500 159
028 E020500 44
028 E030500 0
028 E040500 1237
028 F010500 904
028 F020500 45
028 F030500 0
028 F040500 307
028 G010500 2945
028 G020500 276
028 G030500 0
028 G040500 4473
028 H000500 509
029 000500 Y
030 A000500 24
030 B000500 3.75
030 C000500 0.00
031 A000500 21
031 B000500 0
032 000500 3
033 000500 0
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 100
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
<PAGE> PAGE 18
043 000500 0
044 000500 109
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.7
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 94.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 5.3
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 14.1
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 N
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
<PAGE> PAGE 19
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 25572
071 B000500 31551
071 C000500 22225
071 D000500 115
072 A000500 12
072 B000500 1414
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 124
072 G000500 11
072 H000500 0
072 I000500 21
072 J000500 3
072 K000500 0
072 L000500 16
072 M000500 1
072 N000500 2
072 O000500 4
072 P000500 3
072 Q000500 0
072 R000500 0
072 S000500 1
072 T000500 109
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 0
072 X000500 295
072 Y000500 71
072 Z000500 1190
072AA000500 0
072BB000500 1343
072CC010500 624
072CC020500 0
072DD010500 855
072DD020500 335
072EE000500 0
073 A010500 0.5550
073 A020500 0.9590
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 1
074 B000500 141
074 C000500 0
<PAGE> PAGE 20
074 D000500 19429
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 0
074 K000500 0
074 L000500 0
074 M000500 1190
074 N000500 20761
074 O000500 0
074 P000500 0
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 98
074 S000500 0
074 T000500 20663
074 U010500 1354
074 U020500 663
074 V010500 10.65
074 V020500 10.65
074 W000500 0.0000
074 X000500 308
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 22462
076 000500 0.00
028 A010700 936
028 A020700 159
028 A030700 0
028 A040700 910
028 B010700 1481
028 B020700 155
028 B030700 0
028 B040700 1289
028 C010700 355
028 C020700 156
028 C030700 0
028 C040700 919
028 D010700 651
028 D020700 155
028 D030700 0
028 D040700 410
028 E010700 277
028 E020700 157
028 E030700 0
028 E040700 1327
028 F010700 718
<PAGE> PAGE 21
028 F020700 152
028 F030700 0
028 F040700 741
028 G010700 4418
028 G020700 934
028 G030700 0
028 G040700 5596
028 H000700 2938
029 000700 Y
030 A000700 58
030 B000700 3.75
030 C000700 0.00
031 A000700 49
031 B000700 0
032 000700 9
033 000700 0
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 0
042 D000700 0
042 E000700 100
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 0
044 000700 304
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 97.6
062 P000700 0.0
062 Q000700 2.4
062 R000700 0.0
063 A000700 0
063 B000700 6.9
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 N
<PAGE> PAGE 22
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 N
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 4821
071 B000700 9949
071 C000700 57425
071 D000700 8
072 A000700 12
072 B000700 3927
072 C000700 0
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 320
072 G000700 25
072 H000700 0
072 I000700 56
072 J000700 8
072 K000700 0
072 L000700 41
072 M000700 3
072 N000700 27
072 O000700 6
072 P000700 1
<PAGE> PAGE 23
072 Q000700 0
072 R000700 0
072 S000700 9
072 T000700 304
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 27
072 X000700 827
072 Y000700 230
072 Z000700 3330
072AA000700 0
072BB000700 1275
072CC010700 0
072CC020700 2455
072DD010700 2215
072DD020700 1089
072EE000700 0
073 A010700 0.5720
073 A020700 0.9880
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 0
074 B000700 0
074 C000700 0
074 D000700 54697
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 0
074 M000700 2364
074 N000700 57061
074 O000700 0
074 P000700 0
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 1031
074 S000700 0
074 T000700 56030
074 U010700 3700
074 U020700 2107
074 V010700 10.02
074 V020700 10.02
074 W000700 0.0000
074 X000700 1165
074 Y000700 0
<PAGE> PAGE 24
075 A000700 0
075 B000700 58228
076 000700 0.00
028 A010800 1370
028 A020800 281
028 A030800 0
028 A040800 5186
028 B010800 434
028 B020800 287
028 B030800 0
028 B040800 2259
028 C010800 359
028 C020800 260
028 C030800 0
028 C040800 2422
028 D010800 852
028 D020800 262
028 D030800 0
028 D040800 1387
028 E010800 464
028 E020800 255
028 E030800 0
028 E040800 882
028 F010800 1292
028 F020800 265
028 F030800 0
028 F040800 1506
028 G010800 4771
028 G020800 1610
028 G030800 0
028 G040800 13642
028 H000800 2993
029 000800 Y
030 A000800 45
030 B000800 3.75
030 C000800 0.00
031 A000800 39
031 B000800 0
032 000800 6
033 000800 0
042 A000800 0
042 B000800 0
042 C000800 0
042 D000800 100
042 E000800 0
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 0
043 000800 496
044 000800 0
062 A000800 Y
<PAGE> PAGE 25
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.8
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 99.1
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.1
062 R000800 0.0
063 A000800 0
063 B000800 18.9
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 N
070 L020800 N
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
<PAGE> PAGE 26
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 66664
071 B000800 75175
071 C000800 108484
071 D000800 61
072 A000800 12
072 B000800 7359
072 C000800 0
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 603
072 G000800 59
072 H000800 0
072 I000800 122
072 J000800 16
072 K000800 0
072 L000800 73
072 M000800 4
072 N000800 119
072 O000800 14
072 P000800 1
072 Q000800 0
072 R000800 41
072 S000800 0
072 T000800 496
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 3
072 X000800 1551
072 Y000800 231
072 Z000800 6039
072AA000800 0
072BB000800 3599
072CC010800 0
072CC020800 1048
072DD010800 4552
072DD020800 1451
072EE000800 0
073 A010800 0.5610
073 A020800 0.9730
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 1
074 B000800 863
074 C000800 0
074 D000800 104393
074 E000800 0
074 F000800 0
<PAGE> PAGE 27
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 0
074 K000800 0
074 L000800 4475
074 M000800 0
074 N000800 109732
074 O000800 0
074 P000800 0
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 4381
074 S000800 0
074 T000800 105351
074 U010800 7856
074 U020800 2720
074 V010800 9.95
074 V020800 9.98
074 W000800 0.0000
074 X000800 1719
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 109671
076 000800 0.00
028 A010900 55
028 A020900 32
028 A030900 0
028 A040900 143
028 B010900 88
028 B020900 35
028 B030900 0
028 B040900 151
028 C010900 50
028 C020900 34
028 C030900 0
028 C040900 115
028 D010900 9
028 D020900 34
028 D030900 0
028 D040900 114
028 E010900 44
028 E020900 33
028 E030900 0
028 E040900 126
028 F010900 39
028 F020900 34
028 F030900 0
028 F040900 195
<PAGE> PAGE 28
028 G010900 285
028 G020900 202
028 G030900 0
028 G040900 844
028 H000900 196
029 000900 Y
030 A000900 8
030 B000900 3.75
030 C000900 0.00
031 A000900 7
031 B000900 0
032 000900 1
033 000900 0
042 A000900 0
042 B000900 0
042 C000900 0
042 D000900 100
042 E000900 0
042 F000900 0
042 G000900 0
042 H000900 0
043 000900 40
044 000900 0
062 A000900 Y
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.1
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 98.1
062 P000900 0.0
062 Q000900 1.8
062 R000900 0.0
063 A000900 0
063 B000900 13.5
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 N
070 B020900 N
070 C010900 N
070 C020900 N
070 D010900 N
070 D020900 N
<PAGE> PAGE 29
070 E010900 N
070 E020900 N
070 F010900 N
070 F020900 N
070 G010900 N
070 G020900 N
070 H010900 N
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 N
070 L020900 N
070 M010900 N
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 Y
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 3818
071 B000900 4184
071 C000900 11112
071 D000900 34
072 A000900 12
072 B000900 701
072 C000900 0
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 63
072 G000900 5
072 H000900 0
072 I000900 17
072 J000900 2
072 K000900 0
072 L000900 7
072 M000900 1
072 N000900 8
072 O000900 3
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 0
072 S000900 4
<PAGE> PAGE 30
072 T000900 40
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 5
072 X000900 155
072 Y000900 86
072 Z000900 632
072AA000900 0
072BB000900 517
072CC010900 0
072CC020900 433
072DD010900 538
072DD020900 49
072EE000900 0
073 A010900 0.5350
073 A020900 0.9240
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 1
074 B000900 10
074 C000900 0
074 D000900 11229
074 E000900 0
074 F000900 0
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 0
074 K000900 0
074 L000900 261
074 M000900 0
074 N000900 11501
074 O000900 0
074 P000900 0
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 57
074 S000900 0
074 T000900 11444
074 U010900 1026301
074 U020900 138952
074 V010900 9.82
074 V020900 9.81
074 W000900 0.0000
074 X000900 413
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 11539
076 000900 0.00
<PAGE> PAGE 31
028 A011000 337
028 A021000 6
028 A031000 0
028 A041000 0
028 B011000 124
028 B021000 7
028 B031000 0
028 B041000 0
028 C011000 578
028 C021000 8
028 C031000 0
028 C041000 0
028 D011000 151
028 D021000 10
028 D031000 0
028 D041000 0
028 E011000 20
028 E021000 10
028 E031000 0
028 E041000 0
028 F011000 217
028 F021000 10
028 F031000 0
028 F041000 5
028 G011000 1427
028 G021000 51
028 G031000 0
028 G041000 5
028 H001000 666
029 001000 Y
030 A001000 3
030 B001000 3.75
030 C001000 0.00
031 A001000 3
031 B001000 0
032 001000 0
033 001000 0
042 A001000 0
042 B001000 0
042 C001000 100
042 D001000 0
042 E001000 0
042 F001000 0
042 G001000 0
042 H001000 0
043 001000 12
044 001000 0
062 A001000 Y
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
<PAGE> PAGE 32
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 97.5
062 P001000 0.0
062 Q001000 2.5
062 R001000 0.0
063 A001000 0
063 B001000 13.6
070 A011000 Y
070 A021000 Y
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 Y
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
070 K011000 Y
070 K021000 N
070 L011000 N
070 L021000 N
070 M011000 N
070 M021000 N
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 Y
070 P021000 N
070 Q011000 Y
070 Q021000 N
070 R011000 Y
<PAGE> PAGE 33
070 R021000 N
071 A001000 5873
071 B001000 2424
071 C001000 2297
071 D001000 106
072 A001000 12
072 B001000 104
072 C001000 0
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 11
072 G001000 1
072 H001000 0
072 I001000 4
072 J001000 0
072 K001000 0
072 L001000 1
072 M001000 0
072 N001000 2
072 O001000 1
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 0
072 S001000 2
072 T001000 11
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 1
072 X001000 34
072 Y001000 11
072 Z001000 81
072AA001000 0
072BB001000 0
072CC011000 0
072CC021000 0
072DD011000 0
072DD021000 0
072EE001000 0
073 A011000 0.0000
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
074 A001000 62
074 B001000 0
074 C001000 0
074 D001000 3551
074 E001000 0
074 F001000 0
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
<PAGE> PAGE 34
074 J001000 0
074 K001000 0
074 L001000 0
074 M001000 68
074 N001000 3681
074 O001000 0
074 P001000 0
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 37
074 S001000 0
074 T001000 3644
074 U011000 346848
074 U021000 297482
074 V011000 5.66
074 V021000 5.65
074 W001000 0.0000
074 X001000 50
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 2479
076 001000 0.00
SIGNATURE KENNETH E. CROCKETT, SR.
TITLE BLUESKY ADMIN.
