<PAGE> PAGE 1
000 B000000 10/31/94
000 C000000 0000909277
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 THE NON-U.S. EQUITY PORTFOLIO
001 B000000 811-7884
001 C000000 6174230800
002 A000000 P.O. BOX 2494 GEORGE TOWN
002 B000000 CAYMAN ISLANDS
002 E010000 BRITISH WEST INDIES
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A000001 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK
008 B000001 A
008 C000001 801-999999
008 D010001 NEW YORK
008 D020001 NY
008 D030001 10019
010 A000001 SIGNATURE BROKER-DEALER SERVICES, INC.
010 B000001 8-41134
010 C010001 BOSTON
010 C020001 MA
010 C030001 02116
013 A000001 PRICE WATERHOUSE LLP
013 B010001 NEW YORK
013 B020001 NY
013 B030001 10020
015 A000001 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
015 C020001 MA
015 C030001 02101
<PAGE> PAGE 2
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 45
019 C000000 PIERPONTXX
020 A000001 WAKO SECURITIES CO LTD
020 B000001 06-1069840
020 C000001 96
020 A000002 CREDIT LYONNAIS SECURITIES
020 C000002 86
020 A000003 NOMURA SECURITIES LONDON
020 C000003 76
020 A000004 HG ASIA SECURITIES LTD
020 C000004 74
020 A000005 DAIWA SECS- TOKYO
020 C000005 65
020 A000006 MORGAN STANLEY & CO
020 B000006 13-2655998
020 C000006 65
020 A000007 SMITH NEW COURT
020 C000007 61
020 A000008 CROSBY SECURITIES HONG KONG
020 C000008 60
020 A000009 DYNABOURSE SA PARIS
020 C000009 49
020 A000010 SMITH NEWCOURT FAR EAST
020 C000010 45
021 000000 1413
022 A000001 MORGAN STANLEY & COMPANY
022 C000001 18392
022 D000001 7334
022 A000002 THAI SECURITIES
022 C000002 13290
022 D000002 0
022 A000003 SMITH NEWCOURT
022 C000003 9829
022 D000003 2082
022 A000004 STATE STREET BANK
022 C000004 8444
022 D000004 0
022 A000005 MERRILL LYNCH
022 C000005 4578
022 D000005 3376
022 A000006 WARBURG SECURITIES
022 C000006 5990
022 D000006 2736
022 A000007 BARCLAYS
022 C000007 3540
022 D000007 2409
022 A000008 GOLDMAN SACHS
022 C000008 2563
<PAGE> PAGE 3
022 D000008 2176
022 A000009 COUNTY NAT WEST
022 C000009 2811
022 D000009 1721
022 C000010 0
022 D000010 0
023 C000000 3552551
023 D000000 42751
024 000000 N
025 D000001 0
025 D000002 0
025 D000003 0
025 D000004 0
025 D000005 0
025 D000006 0
025 D000007 0
025 D000008 0
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
028 A010000 19975
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 10317
028 B010000 38075
028 B020000 0
028 B030000 0
028 B040000 6536
028 C010000 14009
028 C020000 0
028 C030000 0
028 C040000 7776
028 D010000 22791
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 13301
028 E010000 20540
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 4291
028 F010000 30049
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 15788
<PAGE> PAGE 4
028 G010000 145439
028 G020000 0
028 G030000 0
028 G040000 58009
028 H000000 0
029 000000 N
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
034 000000 N
035 000000 0
036 B000000 0
037 000000 N
038 000000 0
039 000000 N
040 000000 N
041 000000 N
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 0.600
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
<PAGE> PAGE 5
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 Y
053 C000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 N
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 N
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 N
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061 000000 0
062 A000000 N
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
<PAGE> PAGE 6
062 O000000 0.0
062 P000000 0.0
062 Q000000 0.0
062 R000000 0.0
063 A000000 0
063 B000000 0.0
066 A000000 Y
066 G000000 Y
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 Y
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 N
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 N
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 Y
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 N
070 R020000 N
071 A000000 374843
071 B000000 168069
071 C000000 300377
<PAGE> PAGE 7
071 D000000 56
072 A000000 12
072 B000000 1179
072 C000000 4810
072 D000000 0
072 E000000 0
072 F000000 1911
072 G000000 22
072 H000000 0
072 I000000 0
072 J000000 653
072 K000000 0
072 L000000 0
072 M000000 8
072 N000000 0
072 O000000 0
072 P000000 0
072 Q000000 360
072 R000000 45
072 S000000 12
072 T000000 0
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 2
072 X000000 3013
072 Y000000 0
072 Z000000 2976
072AA000000 11299
072BB000000 0
072CC010000 6494
072CC020000 0
072DD010000 0
072DD020000 0
072EE000000 0
073 A010000 0.0000
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
073 C000000 0.0000
074 A000000 1
074 B000000 0
074 C000000 17057
074 D000000 19702
074 E000000 1497
074 F000000 372834
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 17174
074 J000000 1861
074 K000000 0
074 L000000 1262
074 M000000 7
<PAGE> PAGE 8
074 N000000 431394
074 O000000 4170
074 P000000 941
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 2707
074 S000000 0
074 T000000 423576
074 U010000 0
074 U020000 0
074 V010000 0.00
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 2
074 Y000000 0
075 A000000 0
075 B000000 318526
076 000000 0.00
077 A000000 N
078 000000 N
080 A000000 VIGILANT
080 C000000 10000
081 A000000 Y
081 B000000 45
082 A000000 Y
082 B000000 25
083 A000000 N
083 B000000 0
084 A000000 N
084 B000000 0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
SIGNATURE DANIEL E. SHEA
TITLE ASST. MANAGER