FEDERATED TOTAL RETURN SERIES INC
NSAR-B, 1999-11-29
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000 B000000 09/30/1999
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011 B00AA01 8-15561
011 C01AA01 PITTSBURGH
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012 B00AA01 84-1869
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012 C02AA01 PA
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013 A00AA01 DELOITTE AND TOUCHE LLP
013 B01AA01 BOSTON
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022 A000005 STATE STREET BANK & TRUST
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022 A000007 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000007 13-5108880
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022 A000008 MORGAN STANLEY & CO., INC
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022 A000009 MORGAN GUARANTY TRUST CO.
022 B000009 03-5123346
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022 A000010 LEHMAN BROTHERS INC
022 B000010 13-2518466
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015 A000104 THE CHASE MANHATTAN CORP.
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015 A000105 MORGAN GUARANTY BANK & TRUST CO.
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080 C000500    70000
081 A000500 Y
081 B000her than these specified parties.


								Deloitte & Touche
	Boston, Massachusetts
	November 12, 1999




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