FEDERATED TOTAL RETURN SERIES INC
NSAR-B, 2000-11-29
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000 B000000 09/30/2000
000 C000000 0000912763
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000 J000000 A
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007 C030500 N
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008 D02AA01 PA
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010 C02AA01 PA
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010 C04AA01 3779
011 A00AA01 FEDERATED SECURITIES CORP.
011 B00AA01 8-15561
011 C01AA01 PITTSBURGH
011 C02AA01 PA
011 C03AA01 15222
011 C04AA01 3779
012 A00AA01 FEDERATED SHAREHOLDER SERVICES COMPANY
012 B00AA01 84-1869
012 C01AA01 PITTSBURGH
012 C02AA01 PA
012 C03AA01 15222
012 C04AA01 3779
013 A00AA01 DELOITTE AND TOUCHE LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
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022 A000001 ABN AMRO CHICAGO CORP.
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022 A000002 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
022 C000002    648752
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022 A000003 PRIME VALUE OBLIGATIONS FUND
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022 A000004 GOLDMAN SACHS & CO.
022 C000004    179765
022 D000004      6541
022 A000005 BANK OF AMERICA
022 C000005     99528
022 D000005     10811
022 A000006 MORGAN STANLEY AND CO.
022 C000006     82079
022 D000006     18881
022 A000007 STATE STREET CORP.
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022 A000008 WARBURG DILLON REEDK N.A.
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022 A000009 PARIBUS CORP
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022 A000010 LEHMAN BROTHERS INC.
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080 C00AA00    70000
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084 B00AA00        0
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015 B000101 C
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015 C020101 MA
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015 E010101 X
015 A000102 BANKERS TRUST CO.
015 B000102 S
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015 C020102 NY
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015 E010102 X
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015 B000103 S
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015 C020103 NY
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015 A000104 THE CHASE MANHATTAN CORP.
015 B000104 S
015 C010104 NEW YORK
015 C020104 NY
015 C030104 10006
015 E010104 X
015 A000105 MORGAN GUARANTY BANK & TRUST CO.
015 B000105 S
015 C010105 NEW YORK
015 C020105 NY
015 C030105 10015
015 E010105 X
015 A000106 NATIONSBANK OF NORTH CAROLINA
015 B000106 S
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015 B000704 S
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015 A000705 MORGAN GUARANTY BANK & TRUST CO.
015 B000705 S
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015 A000706 NATIONSBANK OF NORTH CAROLINA
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076  000700     0.00
SIGNATURE   STEPHEN KEENE
TITLE       GENERAL COUNSEL




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