<PAGE> PAGE 1
000 B000000 06/30/94
000 C000000 0000914714
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 U
001 A000000 PAUZE' SWANSON/ UNITED SERVICES FUNDS
001 B000000 811-8148
001 C000000 2103081234
002 A000000 7900 CALLAGHAN ROAD
002 B000000 SAN ANTONIO
002 C000000 TX
002 D010000 78229
003 000000 Y
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 1
007 C010100 1
007 C020100 PAUZE' U.S. GOVERNMENT TOTAL RETURN BOND FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
010 A00AA01 UNITED SERVICES ADVISORS, INC
010 B00AA01 801-4868
010 C01AA01 SAN ANTONIO
010 C02AA01 TX
010 C03AA01 78229
012 A00AA01 UNITED SHAREHOLDER SERVICES, INC.
012 B00AA01 84-01260
012 C01AA01 SAN ANTONIO
012 C02AA01 TX
012 C03AA01 78229
013 A00AA01 PRICE WATERHOUSE
013 B01AA01 SAN ANTONIO
013 B02AA01 TX
013 B03AA01 78205
021 000000 0
022 A000001 PRUDENTIAL-BACHE SECURITIES, INC.
022 B000001 22-2347336
<PAGE> PAGE 2
022 C000001 1500
022 D000001 0
022 A000002 LEHMAN BROTHERS
022 B000002 13-2518466
022 C000002 8513
022 D000002 0
022 A000003 MORGAN STANLEY
022 B000003 13-2655998
022 C000003 15000
022 D000003 0
022 A000004 MERRILL LYNCH
022 B000004 13-5674085
022 C000004 856
022 D000004 0
022 A000005 SMITH BARNEY
022 B000005 13-1912900
022 C000005 496
022 D000005 0
022 A000006 DLJ
022 B000006 13-1912900
022 C000006 129209
022 D000006 0
023 C000000 155574
023 D000000 0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 N
042 A00AA00 0
<PAGE> PAGE 3
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 Y
053 B00AA00 Y
053 C00AA00 N
054 A00AA00 N
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 N
054 I00AA00 N
054 J00AA00 N
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 N
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 N
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 1000
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
<PAGE> PAGE 4
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 GULF GROUP LLOYDS
080 C00AA00 350
081 A00AA00 N
081 B00AA00 0
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 PAUZE' SWANSON & ASSOCIATES
008 B000101 A
008 C000101 801-45324
008 D010101 HOUSTON
008 D020101 TX
008 D030101 77014
015 A000101 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000101 C
015 C010101 NEW YORK
015 C020101 NY
015 C030101 10005
015 E010101 X
018 000100 Y
019 A000100 Y
019 B000100 1
019 C000100 PAUZESWANS
024 000100 Y
025 A000101 DONALDSON LUFKIN AND JENRETTE
025 B000101 13-1912900
025 C000101 D
025 D000101 4633
028 A010100 1198
028 A020100 0
028 A030100 0
<PAGE> PAGE 5
028 A040100 0
028 B010100 3147
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 0
028 C010100 287
028 C020100 9
028 C030100 0
028 C040100 0
028 D010100 4753
028 D020100 3
028 D030100 0
028 D040100 34
028 E010100 1784
028 E020100 18
028 E030100 0
028 E040100 0
028 F010100 3822
028 F020100 21
028 F030100 0
028 F040100 992
028 G010100 14991
028 G020100 51
028 G030100 0
028 G040100 1026
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 50000
048 A020100 0.400
048 B010100 0
048 B020100 0.240
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
<PAGE> PAGE 6
048 K020100 0.000
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
062 A000100 Y
062 B000100 6.3
062 C000100 0.0
062 D000100 33.9
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 58.9
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 6.6
064 A000100 N
064 B000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 N
<PAGE> PAGE 7
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 N
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 9864
071 B000100 490
071 C000100 5589
071 D000100 9
072 A000100 6
072 B000100 168
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 12
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 27
072 J000100 3
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 13
072 N000100 7
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 19
072 R000100 17
072 S000100 1
072 T000100 7
072 U000100 1
072 V000100 0
072 W000100 0
072 X000100 107
072 Y000100 61
072 Z000100 123
072AA000100 0
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 473
<PAGE> PAGE 8
072DD010100 126
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.1400
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 4633
074 C000100 863
074 D000100 8050
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 174
074 M000100 18
074 N000100 13738
074 O000100 0
074 P000100 31
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 46
074 S000100 0
074 T000100 13661
074 U010100 1477
074 U020100 0
074 V010100 9.25
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 14
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 6407
076 000100 0.00
SIGNATURE DIANE E. BAUMANN
TITLE ADMINISTRATIVE ASST.
