<PAGE> PAGE 1
000 A000000 09/30/94
000 C000000 0000915388
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 2.2
000 J000000 A
001 A000000 ESC STRATEGIC FUNDS, INC.
001 B000000 811-8166
001 C000000 2128083942
002 A000000 237 PARK AVENUE
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10017
003 000000 Y
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 5
007 C010100 1
007 C020100 ESC STRATEGIC ASSET PRESERVATION FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 ESC STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 ESC STRATEGIC INCOME FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 ESC STRATEGIC SMALL CAP FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 ESC STRATEGIC APPRECIATION FUND
007 C030500 N
010 A00AA01 FURMAN SELZ INCORPORATED
010 C01AA01 NEW YORK
010 C02AA01 NY
010 C03AA01 10017
012 A00AA01 FURMAN SELZ INCORPORATED
012 B00AA01 84-0000000
012 C01AA01 NEW YORK
012 C02AA01 NY
012 C03AA01 10017
013 A00AA01 PRICE WATERHOUSE
013 B01AA01 NEW YORK
013 B02AA01 NY
013 B03AA01 10036
015 A00AA01 INVESTORS FIDUCIARY TRUST CO.
<PAGE> PAGE 2
015 B00AA01 C
015 C01AA01 KANSAS CITY
015 C02AA01 MO
015 C03AA01 64105
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 5
019 C00AA00 ESCSTRATEG
020 A000001 EQUITABLE SECURITIES
020 B000001 62-0854774
020 C000001 18
020 A000002 O'NEIL, WILLIAM
020 B000002 95-2269163
020 C000002 8
020 A000003 SMITH NEW COURT
020 B000003 13-3169769
020 C000003 6
020 A000004 MORGAN STANLEY & CO.
020 B000004 13-2731510
020 C000004 4
020 A000005 YAMAICHI SECURITES
020 B000005 13-5659656
020 C000005 4
020 A000006 ROBERT FLEMING INC
020 B000006 11-2627501
020 C000006 3
020 A000007 ADAMS HARKNESS & HILL
020 B000007 04-2149932
020 C000007 3
020 A000008 S.G. WARBURG & CO
020 B000008 13-5472220
020 C000008 2
020 A000009 PEREGINE BROKERAGE INC
020 C000009 1
020 A000010 SALOMON BROTHERS INC.
020 B000010 13-3082694
020 C000010 1
021 000000 58
022 A000001 MCDONALD & CO
022 B000001 13-0642435
022 C000001 87977
022 D000001 200
022 A000002 INDUSTRIAL BANK OF JAPAN
022 C000002 71125
022 D000002 0
022 A000003 CHASE BANK, LONDON
022 C000003 10907
022 D000003 9329
022 A000004 SANWA SECURITIES
022 B000004 13-2883935
<PAGE> PAGE 3
022 C000004 4463
022 D000004 1468
022 A000005 MORGAN KEEGAN & CO.
022 B000005 64-0474907
022 C000005 5144
022 D000005 236
022 A000006 GOLDMAN SACHS & CO
022 B000006 13-5108880
022 C000006 5073
022 D000006 0
022 A000007 SMITH BARNEY SHEARSON
022 B000007 13-1912900
022 C000007 4423
022 D000007 238
022 A000008 LEHMAN BROS.
022 B000008 13-2518466
022 C000008 4287
022 D000008 0
022 A000009 CHEMICAL SECURITIES
022 B000009 13-3379014
022 C000009 1936
022 D000009 0
022 A000010 DONALDSON LUFKIN JENRETTE
022 B000010 13-2741729
022 C000010 1658
022 D000010 0
023 C000000 209582
023 D000000 12456
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
077 A000000 N
008 A000101 EQUITABLE SECURITIES CORPORATION
008 B000101 A
008 C000101 801-000000
008 D010101 NASHVILLE
008 D020101 TN
008 D030101 37219
024 000100 N
028 A010100 10288
028 A020100 2
028 A030100 0
028 A040100 0
028 B010100 0
<PAGE> PAGE 4
028 B020100 38
028 B030100 0
028 B040100 0
028 C010100 5
028 C020100 41
028 C030100 0
028 C040100 0
028 D010100 0
028 D020100 42
028 D030100 0
028 D040100 0
028 E010100 119
028 E020100 43
028 E030100 0
028 E040100 0
028 F010100 43
028 F020100 45
028 F030100 0
028 F040100 603
028 G010100 10455
028 G020100 211
028 G030100 0
028 G040100 603
028 H000100 0
029 000100 N
030 A000100 0
030 B000100 0.00
030 C000100 0.00
034 000100 N
035 000100 0
036 B000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 100
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 8
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.500
048 A010100 0
<PAGE> PAGE 5
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 N
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 N
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 25000
<PAGE> PAGE 6
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 10.0
062 N000100 37.9
062 O000100 0.0
062 P000100 51.7
062 Q000100 0.4
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 2.2
064 A000100 Y
064 B000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 Y
070 I020100 N
070 J010100 N
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 N
070 L020100 N
<PAGE> PAGE 7
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 10935
071 B000100 963
071 C000100 9562
071 D000100 10
072 A000100 6
072 B000100 259
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 22
072 G000100 7
072 H000100 0
072 I000100 4
072 J000100 6
072 K000100 0
072 L000100 1
072 M000100 2
072 N000100 21
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 15
072 R000100 5
072 S000100 3
072 T000100 8
072 U000100 3
072 V000100 0
072 W000100 2
072 X000100 99
072 Y000100 53
072 Z000100 213
072AA000100 0
072BB000100 14
072CC010100 0
072CC020100 128
072DD010100 213
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.2052
073 A020100 0.0000
<PAGE> PAGE 8
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 41
074 D000100 9758
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 197
074 M000100 64
074 N000100 10060
074 O000100 0
074 P000100 46
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 85
074 S000100 0
074 T000100 9929
074 U010100 1007
074 U020100 0
074 V010100 9.86
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 14
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 10284
076 000100 0.00
008 A000201 EQUITABLE SECURITIES CORPORATION
008 B000201 A
008 C000201 801-000000
008 D010201 NASHVILLE
008 D020201 TN
008 D030201 37219
014 A000201 EQUITABLE SECURITIES
014 B000201 8-00000000
024 000200 N
028 A010200 6537
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 0
028 B010200 1370
028 B020200 0
028 B030200 0
<PAGE> PAGE 9
028 B040200 0
028 C010200 734
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 47
028 D010200 427
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 0
028 E010200 418
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 0
028 F010200 0
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 0
028 G010200 9486
028 G020200 0
028 G030200 0
028 G040200 47
028 H000200 627
029 000200 Y
030 A000200 26
030 B000200 4.50
030 C000200 0.00
031 A000200 26
031 B000200 0
032 000200 0
033 000200 0
034 000200 N
035 000200 0
036 B000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 100
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 5
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
<PAGE> PAGE 10
048 000200 1.000
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 N
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 N
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 N
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
<PAGE> PAGE 11
060 B000200 Y
061 000200 25000
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
066 A000200 Y
066 C000200 Y
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 Y
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 Y
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
<PAGE> PAGE 12
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 9885
071 B000200 1592
071 C000200 6323
071 D000200 25
072 A000200 5
072 B000200 33
072 C000200 27
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 26
072 G000200 4
072 H000200 0
072 I000200 13
072 J000200 11
072 K000200 0
072 L000200 1
072 M000200 2
072 N000200 27
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 14
072 R000200 6
072 S000200 2
072 T000200 5
072 U000200 3
072 V000200 0
072 W000200 3
072 X000200 117
072 Y000200 36
072 Z000200 -21
072AA000200 0
072BB000200 13
072CC010200 146
072CC020200 0
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
<PAGE> PAGE 13
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 1307
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 8471
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 35
074 K000200 0
074 L000200 117
074 M000200 44
074 N000200 9974
074 O000200 183
074 P000200 49
074 Q000200 0
074 R010200 99
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 0
074 S000200 0
074 T000200 9643
074 U010200 819
074 U020200 128
074 V010200 10.19
074 V020200 10.14
074 W000200 0.0000
074 X000200 119
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 7991
076 000200 0.00
008 A000301 EQUITABLE SECURITES CORPORATION
008 B000301 A
008 C000301 801-000000
008 D010301 NASHVILLE
008 D020301 TN
008 D030301 37219
024 000300 N
028 A010300 26421
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 0
028 B010300 2592
028 B020300 84
028 B030300 0
028 B040300 1
028 C010300 338
028 C020300 133
<PAGE> PAGE 14
028 C030300 0
028 C040300 0
028 D010300 300
028 D020300 149
028 D030300 0
028 D040300 0
028 E010300 488
028 E020300 150
028 E030300 0
028 E040300 0
028 F010300 0
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 0
028 G010300 30142
028 G020300 516
028 G030300 0
028 G040300 1
028 H000300 880
029 000300 Y
030 A000300 30
030 B000300 4.50
030 C000300 0.00
031 A000300 30
031 B000300 0
032 000300 0
033 000300 0
034 000300 N
035 000300 0
036 B000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 100
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 16
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 1.000
048 A010300 0
048 A020300 0.000
<PAGE> PAGE 15
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
054 A000300 Y
054 B000300 Y
054 C000300 N
054 D000300 N
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 N
054 H000300 Y
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 N
054 L000300 N
054 M000300 Y
054 N000300 N
054 O000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 25000
062 A000300 Y
<PAGE> PAGE 16
062 B000300 10.9
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 4.6
062 M000300 0.0
062 N000300 4.2
062 O000300 0.0
062 P000300 55.3
062 Q000300 15.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 12.8
064 A000300 N
064 B000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 Y
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
<PAGE> PAGE 17
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 23989
071 B000300 759
071 C000300 17408
071 D000300 4
072 A000300 5
072 B000300 893
072 C000300 7
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 115
072 G000300 17
072 H000300 0
072 I000300 13
072 J000300 11
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 2
072 N000300 28
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 15
072 R000300 5
072 S000300 9
072 T000300 16
072 U000300 3
072 V000300 0
072 W000300 4
072 X000300 238
072 Y000300 21
072 Z000300 683
072AA000300 4
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 844
072DD010300 673
072DD020300 10
072EE000300 0
073 A010300 0.2374
073 A020300 0.2109
073 B000300 0.0000
<PAGE> PAGE 18
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 6654
074 D000300 22226
074 E000300 258
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 981
074 M000300 62
074 N000300 30181
074 O000300 47
074 P000300 74
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 227
074 S000300 0
074 T000300 29833
074 U010300 3004
074 U020300 70
074 V010300 9.71
074 V020300 9.71
074 W000300 0.0000
074 X000300 73
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 28322
076 000300 0.00
008 A000401 EQUITABLE SECURITIES CORPORATION
008 B000401 A
008 C000401 801-000000
008 D010401 NASHVILLE
008 D020401 TN
008 D030401 37219
024 000400 N
028 A010400 6108
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 0
028 B010400 477
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 2
028 C010400 445
028 C020400 0
<PAGE> PAGE 19
028 C030400 0
028 C040400 15
028 D010400 611
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 34
028 E010400 0
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 0
028 F010400 0
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 0
028 G010400 7641
028 G020400 0
028 G030400 0
028 G040400 51
028 H000400 830
029 000400 Y
030 A000400 25
030 B000400 4.50
030 C000400 0.00
031 A000400 25
031 B000400 0
032 000400 0
033 000400 0
034 000400 N
035 000400 0
036 B000400 0
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 N
040 000400 Y
041 000400 Y
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 0
042 D000400 100
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 6
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 1.000
048 A010400 0
048 A020400 0.000
<PAGE> PAGE 20
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
054 A000400 Y
054 B000400 Y
054 C000400 N
054 D000400 N
054 E000400 N
054 F000400 N
054 G000400 N
054 H000400 Y
054 I000400 N
054 J000400 Y
054 K000400 N
054 L000400 N
054 M000400 Y
054 N000400 N
054 O000400 N
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 N
060 B000400 N
061 000400 25000
062 A000400 N
<PAGE> PAGE 21
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 Y
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 Y
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
<PAGE> PAGE 22
070 L020400 N
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 Y
071 A000400 7421
071 B000400 1907
071 C000400 4612
071 D000400 41
072 A000400 4
072 B000400 31
072 C000400 4
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 19
072 G000400 4
072 H000400 0
072 I000400 4
072 J000400 4
072 K000400 0
072 L000400 1
072 M000400 1
072 N000400 27
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 9
072 R000400 4
072 S000400 2
072 T000400 6
072 U000400 3
072 V000400 0
072 W000400 3
072 X000400 87
072 Y000400 42
072 Z000400 -10
072AA000400 86
072BB000400 0
072CC010400 507
072CC020400 0
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.0000
<PAGE> PAGE 23
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 61
074 B000400 0
074 C000400 2092
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 6113
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 290
074 K000400 0
074 L000400 126
074 M000400 83
074 N000400 8765
074 O000400 338
074 P000400 61
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 137
074 R030400 0
074 R040400 42
074 S000400 0
074 T000400 8187
074 U010400 606
074 U020400 151
074 V010400 10.81
074 V020400 10.80
074 W000400 0.0000
074 X000400 138
074 Y000400 188
075 A000400 0
075 B000400 6482
076 000400 0.00
008 A000501 EQUITABLE SECURITIES CORPORATION
008 B000501 A
008 C000501 801-000000
008 D010501 NASHVILLE
008 D020501 TN
008 D030501 37219
014 A000501 EQUITABLE SECURITIES CORP.
014 B000501 8-00000000
024 000500 N
028 A010500 7994
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 0
028 B010500 104
028 B020500 0
<PAGE> PAGE 24
028 B030500 0
028 B040500 0
028 C010500 226
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 0
028 D010500 0
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 0
028 E010500 0
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 0
028 F010500 0
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 0
028 G010500 8324
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 0
028 H000500 451
029 000500 Y
030 A000500 15
030 B000500 4.50
030 C000500 0.00
031 A000500 15
031 B000500 0
032 000500 0
033 000500 0
034 000500 N
035 000500 0
036 B000500 0
037 000500 N
038 000500 0
039 000500 N
040 000500 Y
041 000500 Y
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 100
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 5
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
<PAGE> PAGE 25
047 000500 Y
048 000500 1.000
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
054 A000500 Y
054 B000500 Y
054 C000500 N
054 D000500 N
054 E000500 N
054 F000500 N
054 G000500 N
054 H000500 Y
054 I000500 N
054 J000500 Y
054 K000500 N
054 L000500 N
054 M000500 Y
054 N000500 N
054 O000500 N
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
<PAGE> PAGE 26
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 25000
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 Y
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 Y
070 I020500 N
070 J010500 Y
<PAGE> PAGE 27
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 7545
071 B000500 697
071 C000500 7440
071 D000500 9
072 A000500 3
072 B000500 20
072 C000500 24
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 19
072 G000500 3
072 H000500 0
072 I000500 2
072 J000500 5
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 1
072 N000500 27
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 9
072 R000500 3
072 S000500 2
072 T000500 5
072 U000500 2
072 V000500 0
072 W000500 2
072 X000500 80
072 Y000500 40
072 Z000500 4
072AA000500 38
072BB000500 0
072CC010500 366
072CC020500 0
<PAGE> PAGE 28
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 0
074 C000500 1747
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 7253
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 0
074 K000500 30
074 L000500 34
074 M000500 43
074 N000500 9107
074 O000500 0
074 P000500 55
074 Q000500 0
074 R010500 304
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 0
074 S000500 0
074 T000500 8748
074 U010500 761
074 U020500 71
074 V010500 10.52
074 V020500 10.51
074 W000500 0.0000
074 X000500 65
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 8346
076 000500 0.00
SIGNATURE JOHN J PILEGGI
TITLE SECRETARY
