MASSMUTUAL INSTITUTIONAL FUNDS
NSAR-A, 2000-08-29
Previous: BRIDGEWAY FUND INC, NSAR-B, EX-99, 2000-08-29
Next: MASSMUTUAL INSTITUTIONAL FUNDS, NSAR-A, EX-27, 2000-08-29



<PAGE>      PAGE  1
000 A000000 06/30/2000
000 C000000 0000916053
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 U
001 A000000 MASSMUTUAL INSTITUTIONAL FUNDS
001 B000000 811-8274
001 C000000 4137888411
002 A000000 1295 STATE STREET
002 B000000 SPRINGFIELD
002 C000000 MA
002 D010000 01111
002 D020000 0001
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 18
007 C010100  1
007 C020100 MASSMUTUAL PRIME FUND
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 MASSMUTUAL SHORT-TERM BOND FUND
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 MASSMUTUAL CORE BOND FUND
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 MASSMUTUAL BALANCED FUND
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 MASSMUTUAL CORE EQUITY FUND
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 MASSMUTUAL SMALL CAP VALUE EQUITY FUND
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C020700 MASSMUTUAL INTERNATIONAL EQUITY FUND
007 C030700 N
007 C010800  8
007 C020800 MASSMUTUAL INDEXED EQUITY FUND
007 C030800 N
007 C010900  9
007 C020900 MASSMUTUAL GROWTH EQUITY FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
<PAGE>      PAGE  2
007 C021000 MASSMUTUAL MID CAP GROWTH EQUITY FUND
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 MASSMUTUAL SMALL CAP GROWTH EQUITY FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 MASSMUTUAL DIVERSIFIED BOND FUND
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 MASSMUTUAL LARGE CAP VALUE FUND
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 MASSMUTUAL OTC 100 FUND
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 MASSMUTUAL AGGRESSIVE GROWTH FUND
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C021600 MASSMUTUAL FOCUSED VALUE FUND
007 C031600 N
007 C011700 17
007 C021700 MASSMUTUAL MID CAP GROWTH EQUITY II FUND
007 C031700 N
007 C011800 18
007 C021800 MASSMUTUAL EMERGING GROWTH FUND
007 C031800 N
007 C011900 19
007 C012000 20
010 A00AA01 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
010 B00AA01 801-8059
010 C01AA01 SPRINGFIELD`
010 C02AA01 MA
010 C03AA01 01111
010 C04AA01 0001
010 A00AA02 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY(SUBADM)
010 B00AA02 85-720
010 C01AA02 BOSTON
010 C02AA02 MA
010 C03AA02 02116
011 A00AA01 MML DISTRIBUTORS, LLC
011 B00AA01 8-27250
011 C01AA01 SPRINGFIELD
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 01144
011 A00AA02 DELETE
012 A00AA01 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B00AA01 85-720
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02116
013 A00AA01 DELOITTE & TOUCHE LLP
<PAGE>      PAGE  3
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02116
013 B04AA01 5022
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00   29
019 C00AA00 MASSMUTUAL
020 A000001 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH,INC.
020 B000001 13-5674085
020 C000001    587
020 A000002 SALOMON SMITH-BARNEY
020 C000002    491
020 A000003 GOLDMAN SACHS & CO
020 B000003 13-5108880
020 C000003    489
020 A000004 CREDIT SUISSE-FIRST BOSTON
020 B000004 13-5659485
020 C000004    384
020 A000005 DONALDSON, LUFKIN, & JENRETTE, INC
020 B000005 13-2741729
020 C000005    370
020 A000006 BEAR STERNS & CO., INC.
020 B000006 13-3299429
020 C000006    369
020 A000007 DEUTSCHE BANK
020 C000007    264
020 A000008 ABN/AMRO SECURITIES
020 C000008    262
020 A000009 LEHMAN BROTHERS, INC.
020 B000009 13-2518466
020 C000009    217
020 A000010 MORGAN STANLEY DEAN WITTER, INC.
020 B000010 13-2655998
020 C000010    189
021  000000     3622
022 A000001 CITIBANK
022 C000001   1200940
022 D000001       792
022 A000002 GOLDMAN SACH & CO.
022 B000002 13-5108880
022 C000002    961904
022 D000002    123003
022 A000003 MERRILL LYNCH, PEIRCE, FENNER & SMITH, INC.
022 B000003 13-5674085
022 C000003    829231
022 D000003    149391
022 A000004 LEHMAN BROTHERS INC.
022 B000004 13-2518466
022 C000004    213211
022 D000004     56945
<PAGE>      PAGE  4
022 A000005 BANK OF AMERICA SECURITIES
022 C000005    252805
022 D000005      3407
022 A000006 CREDIT SUISSE-FIRST BOSTON
022 B000006 13-5659485
022 C000006    178431
022 D000006     28469
022 A000007 MORGAN STANELY DEAN WITTER, INC.
022 B000007 13-2655998
022 C000007    121847
022 D000007     62361
022 A000008 BANKERS TRUST-BANC ONE
022 C000008    159874
022 D000008     17292
022 A000009 MORGAN (J.P.) SECURITIES, INC.
022 B000009 13-3224016
022 C000009    112069
022 D000009     53533
022 A000010 BEAR STERNS & CO., INC.
022 B000010 13-3299429
022 C000010     90300
022 D000010     61775
023 C000000    4120612
023 D000000     556968
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
029  00AA00 N
030 A00AA00      0
030 B00AA00  0.00
030 C00AA00  0.00
031 A00AA00      0
031 B00AA00      0
032  00AA00      0
033  00AA00      0
034  00AA00 N
035  00AA00      0
036 B00AA00      0
037  00AA00 N
038  00AA00      0
039  00AA00 Y
040  00AA00 Y
041  00AA00 Y
042 A00AA00   0
<PAGE>      PAGE  5
042 B00AA00   0
042 C00AA00   0
042 D00AA00   0
042 E00AA00   0
042 F00AA00   0
042 G00AA00 100
042 H00AA00   0
043  00AA00     37
044  00AA00      0
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 Y
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 Y
054 L00AA00 Y
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 Y
054 O00AA00 N
058 A00AA00 N
058 B00AA00 N
058 C00AA00 N
058 D00AA00 N
058 E00AA00 N
059  00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061  00AA00        0
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 Y
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
<PAGE>      PAGE  6
077 Q030000 N
078  000000 N
008 A000101 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000101 A
008 C000101 801-8059
008 D010101 SPRINGFIELD
008 D020101 MA
008 D030101 01111
008 D040101 0001
008 A000102 DAVID L. BABSON AND COMPANY INCORPORATED
008 B000102 S
008 C000102 801-241
008 D010102 CAMBRIDGE
008 D020102 MA
008 D030102 02142
008 D040102 1300
014 A000101 MML INVESTORS SERVICES, INC.
014 B000101 8-27250
014 A000102 OPPENHEIMERFUNDS DISTRIBUTOR, INC.
014 B000102 8-22992
014 A000103 DELETE
014 A000104 MML DISTRIBUTORS LLC
014 B000104 8-48203
014 A000105 BABSON SECURITIES, CORP.
014 B000105 8-47589
014 A000106 ADVEST, INC.
014 B000106 8-0000
014 A000107 JEFFERIES & CO., INC.
014 B000107 8-0000
015 A000101 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B000101 C
015 C010101 BOSTON
015 C020101 MA
015 C030101 02116
015 E010101 X
024  000100 N
025 D000101       0
025 D000102       0
025 D000103       0
025 D000104       0
025 D000105       0
025 D000106       0
025 D000107       0
025 D000108       0
028 A010100    239623
028 A020100         0
028 A030100         0
028 A040100    228539
028 B010100    171037
028 B020100         0
028 B030100         0
<PAGE>      PAGE  7
028 B040100    150917
028 C010100    169854
028 C020100         0
028 C030100         0
028 C040100    172154
028 D010100    218292
028 D020100         0
028 D030100         0
028 D040100    221552
028 E010100    274555
028 E020100         0
028 E030100         0
028 E040100    221915
028 F010100    247262
028 F020100         0
028 F030100         0
028 F040100    255608
028 G010100   1320623
028 G020100         0
028 G030100         0
028 G040100   1250685
028 H000100         0
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.350
048 A010100        0
048 A020100 0.000
048 B010100        0
048 B020100 0.000
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100        0
048 K020100 0.000
049  000100 N
050  000100 N
051  000100 N
<PAGE>      PAGE  8
052  000100 N
053 A000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056  000100 Y
057  000100 N
062 A000100 Y
062 B000100   0.0
062 C000100   0.7
062 D000100   0.0
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100  99.3
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100  51
063 B000100  0.0
064 A000100 N
064 B000100 N
066 A000100 N
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
<PAGE>      PAGE  9
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100         0
071 B000100         0
071 C000100         0
071 D000100    0
072 A000100  6
072 B000100    12890
072 C000100        0
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100      708
072 G000100      202
072 H000100        0
072 I000100        0
072 J000100       16
072 K000100        0
072 L000100        0
072 M000100        5
072 N000100        0
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100        0
072 R000100        7
072 S000100        1
072 T000100        7
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100        0
072 X000100      946
072 Y000100        0
072 Z000100    11944
072AA000100        0
072BB000100       36
072CC010100        0
<PAGE>      PAGE  10
072CC020100       14
072DD010100        0
072DD020100        0
072EE000100        0
073 A010100   0.0000
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.0000
073 C000100   0.0000
074 A000100        2
074 B000100        0
074 C000100   445603
074 D000100        0
074 E000100        0
074 F000100        0
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100        0
074 K000100        0
074 L000100        1
074 M000100        0
074 N000100   445606
074 O000100        0
074 P000100      171
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100       16
074 S000100        0
074 T000100   445419
074 U010100     2393
074 U020100      326
074 V010100   156.65
074 V020100   156.40
074 W000100   0.0000
074 X000100       20
074 Y000100        0
075 A000100        0
075 B000100   406685
076  000100     0.00
008 A000201 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000201 A
008 C000201 801-8059
008 D010201 SPRINGFIELD
008 D020201 MA
008 D030201 01111
008 D040201 0001
008 A000202 DAVID L. BABSON AND COMPANY INCORPORATED
008 B000202 S
008 C000202 801-241
<PAGE>      PAGE  11
008 D010202 CAMBRIDGE
008 D020202 MA
008 D030202 02142
008 D040202 1300
014 A000201 MML INVESTORS SERVICES, INC.
014 B000201 8-27250
014 A000202 OPPENHEIMERFUNDS DISTRIBUTOR, INC.
014 B000202 8-22992
014 A000203 DELETE
014 A000204 MML DISTRIBUTORS LLC
014 B000204 8-48203
014 A000205 BABSON SECURITIES, CORP.
014 B000205 8-47589
014 A000206 ADVEST, INC.
014 B000206 8-0000
014 A000207 JEFFERIES & CO., INC.
014 B000207 8-0000
015 A000201 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B000201 C
015 C010201 BOSTON
015 C020201 MA
015 C030201 02116
015 E010201 X
024  000200 Y
025 A000201 MERRILL LYNCH
025 B000201 13-5674085
025 C000201 D
025 D000201    4000
025 A000202 CHASE
025 B000202 13-3112953
025 C000202 D
025 D000202    1461
025 D000203       0
025 D000204       0
025 D000205       0
025 D000206       0
025 D000207       0
025 D000208       0
028 A010200      7662
028 A020200         0
028 A030200         0
028 A040200      7257
028 B010200      9463
028 B020200         0
028 B030200         0
028 B040200      9063
028 C010200      5086
028 C020200         0
028 C030200         0
028 C040200     11390
028 D010200      8210
<PAGE>      PAGE  12
028 D020200         0
028 D030200         0
028 D040200      7394
028 E010200     21061
028 E020200         0
028 E030200         0
028 E040200      9415
028 F010200     11859
028 F020200         0
028 F030200         0
028 F040200      9295
028 G010200     63341
028 G020200         0
028 G030200         0
028 G040200     53814
028 H000200         0
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 Y
048  000200  0.400
048 A010200        0
048 A020200 0.000
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200        0
048 K020200 0.000
049  000200 N
050  000200 N
051  000200 N
052  000200 N
053 A000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056  000200 Y
057  000200 N
<PAGE>      PAGE  13
062 A000200 Y
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200   0.0
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   6.9
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200  32.5
062 N000200   7.0
062 O000200   0.0
062 P000200  42.5
062 Q000200   9.7
062 R000200   0.0
063 A000200   0
063 B000200  3.8
064 A000200 N
064 B000200 N
066 A000200 N
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
<PAGE>      PAGE  14
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200     85520
071 B000200     74741
071 C000200    202518
071 D000200   37
072 A000200  6
072 B000200     7021
072 C000200        0
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200      435
072 G000200      139
072 H000200        0
072 I000200        0
072 J000200       12
072 K000200        0
072 L000200        0
072 M000200        5
072 N000200        0
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200        0
072 R000200        6
072 S000200        1
072 T000200        0
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200        0
072 X000200      598
072 Y000200        0
072 Z000200     6423
072AA000200        0
072BB000200     1067
072CC010200     1231
072CC020200        0
072DD010200        0
072DD020200        0
072EE000200        0
073 A010200   0.0000
073 A020200   0.0000
<PAGE>      PAGE  15
073 B000200   0.0000
073 C000200   0.0000
074 A000200        2
074 B000200        0
074 C000200    15847
074 D000200   211538
074 E000200        0
074 F000200        0
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200        5
074 K000200        0
074 L000200     3450
074 M000200        0
074 N000200   230842
074 O000200        7
074 P000200      102
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200       16
074 S000200        0
074 T000200   230717
074 U010200    19557
074 U020200     2544
074 V010200    10.27
074 V020200    10.22
074 W000200   0.0000
074 X000200       18
074 Y000200     2819
075 A000200        0
075 B000200   218772
076  000200     0.00
008 A000301 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000301 A
008 C000301 801-8059
008 D010301 SPRINGFIELD
008 D020301 MA
008 D030301 01111
008 D040301 0001
008 A000302 DAVID L. BABSON AND COMPANY INCORPORATED
008 B000302 S
008 C000302 801-241
008 D010302 CAMBRIDGE
008 D020302 MA
008 D030302 02142
008 D040302 1300
014 A000301 MML INVESTORS SERVICES, INC.
014 B000301 8-27250
<PAGE>      PAGE  16
014 A000302 OPPENHEIMERFUNDS DISTRIBUTOR, INC.
014 B000302 8-22992
014 A000303 DELETE
014 A000304 MML DISTRIBUTORS LLC
014 B000304 8-48203
014 A000305 BABSON SECURITIES, CORP.
014 B000305 8-47589
014 A000306 ADVEST, INC.
014 B000306 8-0000
014 A000307 JEFFERIES & CO., INC.
014 B000307 8-0000
015 A000301 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B000301 C
015 C010301 BOSTON
015 C020301 MA
015 C030301 02116
015 E010301 X
024  000300 Y
025 A000301 CREDIT SUISSE-FIRST BOSTON
025 B000301 13-5659485
025 C000301 D
025 D000301    2582
025 A000302 MERRILL LYNCH
025 B000302 13-5674085
025 C000302 D
025 D000302    3495
025 A000303 MORGAN STANLEY
025 B000303 13-2655998
025 C000303 D
025 D000303   22185
025 A000304 GOLDMAN SACHS
025 B000304 13-5108880
025 C000304 D
025 D000304    2482
025 A000305 CHARLES SCHWAB
025 C000305 D
025 D000305    2416
025 A000306 CHASE
025 B000306 13-3112953
025 C000306 D
025 D000306    8163
025 A000307 BANK OF AMERICA
025 C000307 D
025 D000307    1672
025 A000308 SALOMON BROTHERS
025 B000308 11-2418191
025 C000308 D
025 D000308    2949
028 A010300     22499
028 A020300         0
028 A030300         0
<PAGE>      PAGE  17
028 A040300     30681
028 B010300     21728
028 B020300         0
028 B030300         0
028 B040300     38903
028 C010300     31985
028 C020300         0
028 C030300         0
028 C040300     37089
028 D010300     35518
028 D020300         0
028 D030300         0
028 D040300     28891
028 E010300     43431
028 E020300         0
028 E030300         0
028 E040300     18722
028 F010300     28083
028 F020300         0
028 F030300         0
028 F040300     33929
028 G010300    183244
028 G020300         0
028 G030300         0
028 G040300    188215
028 H000300         0
045  000300 Y
046  000300 N
047  000300 Y
048  000300  0.480
048 A010300        0
048 A020300 0.000
048 B010300        0
048 B020300 0.000
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300        0
<PAGE>      PAGE  18
048 K020300 0.000
049  000300 N
050  000300 N
051  000300 N
052  000300 N
053 A000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056  000300 Y
057  000300 N
062 A000300 Y
062 B000300   0.0
062 C000300   0.0
062 D000300   0.0
062 E000300   0.0
062 F000300   0.0
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300  10.9
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300  12.3
062 M000300  25.2
062 N000300  10.6
062 O000300   0.0
062 P000300  42.5
062 Q000300   9.4
062 R000300   0.0
063 A000300   0
063 B000300 11.4
064 A000300 N
064 B000300 N
066 A000300 N
067  000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069  000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
<PAGE>      PAGE  19
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 Y
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300     77924
071 B000300    111429
071 C000300    554199
071 D000300   14
072 A000300  6
072 B000300    21312
072 C000300        0
072 D000300        0
072 E000300        0
072 F000300     1461
072 G000300      304
072 H000300        0
072 I000300        0
072 J000300       32
072 K000300        0
072 L000300        0
072 M000300        5
072 N000300        0
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300        0
072 R000300        9
072 S000300        2
072 T000300        2
072 U000300        0
072 V000300        0
072 W000300        0
072 X000300     1815
072 Y000300        0
<PAGE>      PAGE  20
072 Z000300    19497
072AA000300        0
072BB000300     3924
072CC010300     8767
072CC020300        0
072DD010300        0
072DD020300        0
072EE000300        0
073 A010300   0.0000
073 A020300   0.0000
073 B000300   0.0000
073 C000300   0.0000
074 A000300      180
074 B000300        0
074 C000300   147170
074 D000300   557752
074 E000300        0
074 F000300        0
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300        0
074 J000300    13193
074 K000300        0
074 L000300     8854
074 M000300        0
074 N000300   727149
074 O000300    12996
074 P000300      310
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
074 R040300    78062
074 S000300        0
074 T000300   635781
074 U010300    54945
074 U020300     3016
074 V010300    10.55
074 V020300    10.51
074 W000300   0.0000
074 X000300       21
074 Y000300    34999
075 A000300        0
075 B000300   612224
076  000300     0.00
008 A000401 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000401 A
008 C000401 801-8059
008 D010401 SPRINGFIELD
008 D020401 MA
008 D030401 01111
<PAGE>      PAGE  21
008 D040401 0001
008 A000402 DAVID L. BABSON AND COMPANY INCORPORATED
008 B000402 S
008 C000402 801-241
008 D010402 CAMBRIDGE
008 D020402 MA
008 D030402 02142
008 D040402 1300
014 A000401 MML INVESTORS SERVICES, INC.
014 B000401 8-27250
014 A000402 OPPENHEIMERFUNDS DISTRIBUTOR, INC.
014 B000402 8-22992
014 A000403 DELETE
014 A000404 MML DISTRIBUTORS LLC
014 B000404 8-48203
014 A000405 BABSON SECURITIES, CORP.
014 B000405 8-47589
014 A000406 ADVEST, INC.
014 B000406 8-0000
014 A000407 JEFFERIES & CO., INC.
014 B000407 8-0000
015 A000401 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B000401 C
015 C010401 BOSTON
015 C020401 MA
015 C030401 02116
015 E010401 X
024  000400 Y
025 A000401 CREDIT SUISSE-FIRST BOSTON
025 B000401 13-5659485
025 C000401 D
025 D000401     645
025 A000402 MERRILL LYNCH
025 B000402 13-5674085
025 C000402 D
025 D000402     777
025 A000403 MORGAN STANLEY & CO., INC.
025 B000403 13-2655998
025 C000403 D
025 D000403    5789
025 A000404 CHASE
025 B000404 13-3112953
025 C000404 D
025 D000404    1978
025 A000405 GOLDMAN SACHS
025 B000405 13-5108880
025 C000405 D
025 D000405     993
025 A000406 CHASE
025 B000406 13-3112953
025 C000406 E
<PAGE>      PAGE  22
025 D000406    2674
025 A000407 SALOMON BROTHERS
025 B000407 11-2418191
025 C000407 D
025 D000407     737
025 A000408 CHARLES SCHWAB
025 C000408 D
025 D000408     967
025 A000409 FLEET BOSTON
025 C000409 E
025 D000409    3175
025 A000410 BANK OF NEW YORK
025 C000410 E
025 D000410    9909
025 A000411 BANK OF AMERICA
025 C000411 D
025 D000411     621
025 D000412       0
025 D000413       0
025 D000414       0
025 D000415       0
025 D000416       0
028 A010400     20757
028 A020400         0
028 A030400         0
028 A040400     61321
028 B010400     11616
028 B020400         0
028 B030400         0
028 B040400     46893
028 C010400     17086
028 C020400         0
028 C030400         0
028 C040400     43715
028 D010400     15488
028 D020400         0
028 D030400         0
028 D040400     33543
028 E010400     10789
028 E020400         0
028 E030400         0
028 E040400     31404
028 F010400     13420
028 F020400         0
028 F030400         0
028 F040400     47620
028 G010400     89156
028 G020400         0
028 G030400         0
028 G040400    264496
028 H000400         0
<PAGE>      PAGE  23
045  000400 Y
046  000400 N
047  000400 Y
048  000400  0.480
048 A010400        0
048 A020400 0.000
048 B010400        0
048 B020400 0.000
048 C010400        0
048 C020400 0.000
048 D010400        0
048 D020400 0.000
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400        0
048 K020400 0.000
049  000400 N
050  000400 N
051  000400 N
052  000400 N
053 A000400 N
055 A000400 N
055 B000400 N
056  000400 Y
057  000400 N
062 A000400 N
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.0
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400   0.0
062 M000400   0.0
062 N000400   0.0
062 O000400   0.0
062 P000400   0.0
<PAGE>      PAGE  24
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
066 A000400 Y
066 G000400 Y
067  000400 Y
068 A000400 N
068 B000400 N
069  000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
070 K010400 Y
070 K020400 Y
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 Y
070 O010400 Y
070 O020400 Y
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400    134920
071 B000400    264135
071 C000400    567985
071 D000400   24
072 A000400  6
072 B000400     8410
072 C000400     3698
<PAGE>      PAGE  25
072 D000400        0
072 E000400        0
072 F000400     1453
072 G000400      314
072 H000400        0
072 I000400        0
072 J000400       35
072 K000400        0
072 L000400        0
072 M000400        5
072 N000400        0
072 O000400        0
072 P000400        0
072 Q000400        0
072 R000400        9
072 S000400        2
072 T000400        2
072 U000400        0
072 V000400        0
072 W000400        0
072 X000400     1820
072 Y000400        0
072 Z000400    10288
072AA000400    22647
072BB000400        0
072CC010400        0
072CC020400    39372
072DD010400        0
072DD020400        0
072EE000400        0
073 A010400   0.0000
073 A020400   0.0000
073 B000400   0.0000
073 C000400   0.0000
074 A000400        0
074 B000400        0
074 C000400    48228
074 D000400   158406
074 E000400        0
074 F000400   350242
074 G000400        0
074 H000400        0
074 I000400        0
074 J000400     7158
074 K000400        0
074 L000400     2728
074 M000400        0
074 N000400   566762
074 O000400     2834
074 P000400      275
074 Q000400        0
<PAGE>      PAGE  26
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
074 R040400    29825
074 S000400        0
074 T000400   533828
074 U010400    37797
074 U020400     2075
074 V010400    13.19
074 V020400    13.18
074 W000400   0.0000
074 X000400       10
074 Y000400        0
075 A000400        0
075 B000400   608946
076  000400     0.00
008 A000501 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000501 A
008 C000501 801-8059
008 D010501 SPRINGFIELD
008 D020501 MA
008 D030501 01111
008 D040501 0001
008 A000502 DAVID L. BABSON AND COMPANY INCORPORATED
008 B000502 S
008 C000502 801-241
008 D010502 CAMBRIDGE
008 D020502 MA
008 D030502 02142
008 D040502 1300
014 A000501 MML INVESTORS SERVICES, INC.
014 B000501 8-27250
014 A000502 OPPENHEIMERFUNDS DISTRIBUTOR, INC.
014 B000502 8-22992
014 A000503 DELETE
014 A000504 MML DISTRIBUTORS LLC
014 B000504 8-48203
014 A000505 BABSON SECURITIES, CORP.
014 B000505 8-47589
014 A000506 ADVEST, INC.
014 B000506 8-0000
014 A000507 JEFFERIES & CO., INC.
014 B000507 8-0000
015 A000501 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B000501 C
015 C010501 BOSTON
015 C020501 MA
015 C030501 02116
015 E010501 X
024  000500 Y
025 A000501 BANK OF NEW YORK
<PAGE>      PAGE  27
025 C000501 E
025 D000501   54763
025 A000502 CHASE
025 B000502 13-3112953
025 C000502 E
025 D000502   17204
025 A000503 FLEET BOSTON
025 C000503 E
025 D000503   20503
025 A000504 MORGAN STANLEY
025 B000504 13-2655998
025 C000504 D
025 D000504    2499
025 A000505 BANK OF AMERICA
025 C000505 D
025 D000505    1930
025 D000506       0
025 D000507       0
025 D000508       0
028 A010500     41926
028 A020500         0
028 A030500         0
028 A040500    192903
028 B010500     59139
028 B020500         0
028 B030500         0
028 B040500    169274
028 C010500     72828
028 C020500         0
028 C030500         0
028 C040500    144017
028 D010500     70131
028 D020500         0
028 D030500         0
028 D040500    147432
028 E010500     46560
028 E020500         0
028 E030500         0
028 E040500    107230
028 F010500     35318
028 F020500         0
028 F030500         0
028 F040500     76921
028 G010500    325902
028 G020500         0
028 G030500         0
028 G040500    837777
028 H000500         0
045  000500 Y
046  000500 N
047  000500 Y
<PAGE>      PAGE  28
048  000500  0.500
048 A010500        0
048 A020500 0.000
048 B010500        0
048 B020500 0.000
048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500        0
048 K020500 0.000
049  000500 N
050  000500 N
051  000500 N
052  000500 N
053 A000500 N
055 A000500 Y
055 B000500 Y
056  000500 Y
057  000500 N
062 A000500 N
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
062 D000500   0.0
062 E000500   0.0
062 F000500   0.0
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500   0.0
062 J000500   0.0
062 K000500   0.0
062 L000500   0.0
062 M000500   0.0
062 N000500   0.0
062 O000500   0.0
062 P000500   0.0
062 Q000500   0.0
062 R000500   0.0
066 A000500 Y
<PAGE>      PAGE  29
066 E000500 Y
067  000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069  000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 Y
070 O010500 Y
070 O020500 Y
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500    730216
071 B000500   1151997
071 C000500   2419547
071 D000500   30
072 A000500  6
072 B000500     1073
072 C000500    24783
072 D000500        0
072 E000500        0
072 F000500     6058
<PAGE>      PAGE  30
072 G000500      845
072 H000500        0
072 I000500        0
072 J000500      118
072 K000500        0
072 L000500        0
072 M000500        5
072 N000500        0
072 O000500        0
072 P000500        0
072 Q000500        0
072 R000500       24
072 S000500        6
072 T000500        4
072 U000500        0
072 V000500        0
072 W000500        0
072 X000500     7060
072 Y000500        0
072 Z000500    18796
072AA000500   274263
072BB000500        0
072CC010500        0
072CC020500   412794
072DD010500        0
072DD020500        0
072EE000500        0
073 A010500   0.0000
073 A020500   0.0000
073 B000500   0.0000
073 C000500   0.0000
074 A000500        0
074 B000500        0
074 C000500    90095
074 D000500        0
074 E000500        0
074 F000500  2256656
074 G000500        0
074 H000500        0
074 I000500        0
074 J000500    15947
074 K000500        0
074 L000500     2811
074 M000500        0
074 N000500  2365509
074 O000500    18162
074 P000500     1099
074 Q000500        0
074 R010500        0
074 R020500        0
074 R030500        0
<PAGE>      PAGE  31
074 R040500    98985
074 S000500        0
074 T000500  2247263
074 U010500   140010
074 U020500     1379
074 V010500    15.72
074 V020500    15.68
074 W000500   0.0000
074 X000500       25
074 Y000500        0
075 A000500        0
075 B000500  2436667
076  000500     0.00
008 A000601 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000601 A
008 C000601 801-8059
008 D010601 SPRINGFIELD
008 D020601 MA
008 D030601 01111
008 D040601 0001
008 A000602 DAVID L. BABSON AND COMPANY INCORPORATED
008 B000602 S
008 C000602 801-241
008 D010602 CAMBRIDGE
008 D020602 MA
008 D030602 02142
008 D040602 1300
014 A000601 MML INVESTORS SERVICES, INC.
014 B000601 8-27250
014 A000602 OPPENHEIMERFUNDS DISTRIBUTOR, INC.
014 B000602 8-22992
014 A000603 DELETE
014 A000604 MML DISTRIBUTORS LLC
014 B000604 8-48203
014 A000605 BABSON SECURITIES, CORP.
014 B000605 8-47589
014 A000606 ADVEST, INC.
014 B000606 8-0000
014 A000607 JEFFERIES & CO., INC.
014 B000607 8-0000
015 A000601 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B000601 C
015 C010601 BOSTON
015 C020601 MA
015 C030601 02116
015 E010601 X
024  000600 Y
025 A000601 BANK OF AMERICA
025 C000601 D
025 D000601     482
025 A000602 MORGAN STANLEY
<PAGE>      PAGE  32
025 B000602 13-2655998
025 C000602 D
025 D000602     321
025 D000603       0
025 D000604       0
025 D000605       0
025 D000606       0
025 D000607       0
025 D000608       0
028 A010600     17494
028 A020600         0
028 A030600         0
028 A040600     31667
028 B010600     15228
028 B020600         0
028 B030600         0
028 B040600     36158
028 C010600     21882
028 C020600         0
028 C030600         0
028 C040600     30448
028 D010600     21494
028 D020600         0
028 D030600         0
028 D040600     21545
028 E010600     33305
028 E020600         0
028 E030600         0
028 E040600     39636
028 F010600     22582
028 F020600         0
028 F030600         0
028 F040600     48473
028 G010600    131985
028 G020600         0
028 G030600         0
028 G040600    207927
028 H000600         0
045  000600 Y
046  000600 N
047  000600 Y
048  000600  0.580
048 A010600        0
048 A020600 0.000
048 B010600        0
048 B020600 0.000
048 C010600        0
048 C020600 0.000
048 D010600        0
048 D020600 0.000
048 E010600        0
<PAGE>      PAGE  33
048 E020600 0.000
048 F010600        0
048 F020600 0.000
048 G010600        0
048 G020600 0.000
048 H010600        0
048 H020600 0.000
048 I010600        0
048 I020600 0.000
048 J010600        0
048 J020600 0.000
048 K010600        0
048 K020600 0.000
049  000600 N
050  000600 N
051  000600 N
052  000600 N
053 A000600 N
055 A000600 N
055 B000600 N
056  000600 Y
057  000600 N
062 A000600 N
062 B000600   0.0
062 C000600   0.0
062 D000600   0.0
062 E000600   0.0
062 F000600   0.0
062 G000600   0.0
062 H000600   0.0
062 I000600   0.0
062 J000600   0.0
062 K000600   0.0
062 L000600   0.0
062 M000600   0.0
062 N000600   0.0
062 O000600   0.0
062 P000600   0.0
062 Q000600   0.0
062 R000600   0.0
066 A000600 Y
066 E000600 Y
067  000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069  000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
<PAGE>      PAGE  34
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 Y
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 Y
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 Y
070 R020600 N
071 A000600    184482
071 B000600    223472
071 C000600    585683
071 D000600   32
072 A000600  6
072 B000600      905
072 C000600     3787
072 D000600        0
072 E000600        0
072 F000600     1788
072 G000600      271
072 H000600        0
072 I000600        0
072 J000600       30
072 K000600        0
072 L000600        0
072 M000600        5
072 N000600        0
072 O000600        0
072 P000600        0
<PAGE>      PAGE  35
072 Q000600        0
072 R000600        9
072 S000600        2
072 T000600        1
072 U000600        0
072 V000600        0
072 W000600        0
072 X000600     2106
072 Y000600        0
072 Z000600     2586
072AA000600    26955
072BB000600        0
072CC010600    20931
072CC020600        0
072DD010600        0
072DD020600        0
072EE000600        0
073 A010600   0.0000
073 A020600   0.0000
073 B000600   0.0000
073 C000600   0.0000
074 A000600        1
074 B000600    18010
074 C000600    22503
074 D000600        0
074 E000600        0
074 F000600   601661
074 G000600        0
074 H000600        0
074 I000600        0
074 J000600     1959
074 K000600        0
074 L000600      429
074 M000600        0
074 N000600   644563
074 O000600      670
074 P000600      341
074 Q000600        0
074 R010600        0
074 R020600        0
074 R030600        0
074 R040600    22536
074 S000600        0
074 T000600   621016
074 U010600    40938
074 U020600      712
074 V010600    14.75
074 V020600    14.71
074 W000600   0.0000
074 X000600       24
074 Y000600        0
<PAGE>      PAGE  36
075 A000600        0
075 B000600   619875
076  000600     0.00
008 A000701 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000701 A
008 C000701 801-8059
008 D010701 SPRINGFIELD
008 D020701 MA
008 D030701 01111
008 D040701 0001
008 A000702 OPPENHEIMER FUNDS, INC.
008 B000702 S
008 C000702 801-8253
008 D010702 NEW YORK
008 D020702 NY
008 D030702 10048
008 D040702 203
014 A000701 MML INVESTORS SERVICES, INC.
014 B000701 8-27250
014 A000702 OPPENHEIMERFUNDS DISTRIBUTOR, INC.
014 B000702 8-22992
014 A000703 DELETE
014 A000704 MML DISTRIBUTORS LLC
014 B000704 8-48203
014 A000705 BABSON SECURITIES, CORP.
014 B000705 8-47589
014 A000706 ADVEST, INC.
014 B000706 8-0000
014 A000707 JEFFERIES & CO., INC.
014 B000707 8-0000
015 A000701 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B000701 C
015 C010701 BOSTON
015 C020701 MA
015 C030701 02116
015 E010701 X
015 A000702 CITIBANK
015 B000702 S
015 C010702 NEW YORK
015 C020702 NY
015 C030702 10043
015 E040702 X
015 A000703 CHASE MANHATTAN BANK
015 B000703 S
015 C010703 NEW YORK
015 C020703 NY
015 C030703 11245
015 E040703 X
015 A000704 NATIONAL AUSTRALIAN BANK
015 B000704 S
015 C010704 MELBOURNE
<PAGE>      PAGE  37
015 D010704 AUSTRALIA
015 D020704 VICTORIA 3000
015 E040704 X
015 A000705 EUROCLEAR
015 B000705 S
015 C010705 BRUSSELS
015 D010705 BELGIUM
015 E040705 X
015 A000706 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000706 S
015 C010706 LONDON
015 D010706 ENGLAND
015 D020706 EC2V 7SB
015 E040706 X
015 A000707 BANKBOSTON
015 B000707 S
015 C010707 BOSTON
015 C020707 MA
015 C030707 02110
015 E040707 X
015 A000708 BANK OF IRELAND
015 B000708 S
015 C010708 DUBLIN
015 D010708 IRELAND
015 D020708 2
015 E040708 X
015 A000709 BANCOMER SA
015 B000709 S
015 C010709 MEXICO CITY
015 D010709 MEXICO
015 D020709 03339
015 E040709 X
015 A000710 BARCLAYS BANK
015 B000710 S
015 C010710 LONDON
015 D010710 ENGLAND
015 D020710 EC3N 4HJ
015 E040710 X
015 A000711 THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD
015 B000711 S
015 C010711 JOHANNESBURG
015 D010711 SOUTH AFRICA
015 E040711 X
015 A000712 ROYAL TRUST CORPORATION OF CANADA
015 B000712 S
015 C010712 TORONTO
015 D010712 CANADA
015 E040712 X
024  000700 Y
025 A000701 MORGAN STANLEY
025 B000701 13-2655998
<PAGE>      PAGE  38
025 C000701 D
025 D000701    4892
025 A000702 BANK OF AMERICA
025 C000702 D
025 D000702    4029
025 D000703       0
025 D000704       0
025 D000705       0
025 D000706       0
025 D000707       0
025 D000708       0
028 A010700    150881
028 A020700         0
028 A030700         0
028 A040700    102257
028 B010700    296767
028 B020700         0
028 B030700         0
028 B040700    144210
028 C010700    238157
028 C020700         0
028 C030700         0
028 C040700    237655
028 D010700    169345
028 D020700         0
028 D030700         0
028 D040700    166987
028 E010700    170450
028 E020700         0
028 E030700         0
028 E040700    173327
028 F010700    187045
028 F020700         0
028 F030700         0
028 F040700    179478
028 G010700   1212645
028 G020700         0
028 G030700         0
028 G040700   1003914
028 H000700         0
045  000700 Y
046  000700 N
047  000700 Y
048  000700  0.850
048 A010700        0
048 A020700 0.000
048 B010700        0
048 B020700 0.000
048 C010700        0
048 C020700 0.000
048 D010700        0
<PAGE>      PAGE  39
048 D020700 0.000
048 E010700        0
048 E020700 0.000
048 F010700        0
048 F020700 0.000
048 G010700        0
048 G020700 0.000
048 H010700        0
048 H020700 0.000
048 I010700        0
048 I020700 0.000
048 J010700        0
048 J020700 0.000
048 K010700        0
048 K020700 0.000
049  000700 N
050  000700 N
051  000700 N
052  000700 N
053 A000700 N
055 A000700 Y
055 B000700 Y
056  000700 Y
057  000700 N
062 A000700 N
062 B000700   0.0
062 C000700   0.0
062 D000700   0.0
062 E000700   0.0
062 F000700   0.0
062 G000700   0.0
062 H000700   0.0
062 I000700   0.0
062 J000700   0.0
062 K000700   0.0
062 L000700   0.0
062 M000700   0.0
062 N000700   0.0
062 O000700   0.0
062 P000700   0.0
062 Q000700   0.0
062 R000700   0.0
066 A000700 Y
066 G000700 Y
067  000700 N
068 A000700 N
068 B000700 Y
069  000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
<PAGE>      PAGE  40
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 Y
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 Y
070 N010700 Y
070 N020700 Y
070 O010700 Y
070 O020700 Y
070 P010700 Y
070 P020700 Y
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 Y
070 R020700 N
071 A000700    716569
071 B000700    527016
071 C000700   1313740
071 D000700   40
072 A000700  6
072 B000700     1249
072 C000700    12435
072 D000700        0
072 E000700        0
072 F000700     5735
072 G000700      798
072 H000700        0
072 I000700        0
072 J000700      418
072 K000700        0
072 L000700        0
072 M000700        5
072 N000700        0
<PAGE>      PAGE  41
072 O000700        0
072 P000700        0
072 Q000700        0
072 R000700       13
072 S000700        2
072 T000700        3
072 U000700        0
072 V000700        0
072 W000700        0
072 X000700     6974
072 Y000700        0
072 Z000700     6710
072AA000700   234203
072BB000700        0
072CC010700        0
072CC020700   178082
072DD010700        0
072DD020700        0
072EE000700        0
073 A010700   0.0000
073 A020700   0.0000
073 B000700   0.0000
073 C000700   0.0000
074 A000700      873
074 B000700        0
074 C000700   188066
074 D000700        0
074 E000700    97561
074 F000700  1251238
074 G000700        0
074 H000700        0
074 I000700        0
074 J000700    67122
074 K000700        0
074 L000700     4590
074 M000700        0
074 N000700  1609450
074 O000700     3008
074 P000700     1080
074 Q000700        0
074 R010700        0
074 R020700        0
074 R030700        0
074 R040700   228724
074 S000700        0
074 T000700  1376638
074 U010700    72785
074 U020700     1932
074 V010700    18.09
074 V020700    18.00
074 W000700   0.0000
<PAGE>      PAGE  42
074 X000700       27
074 Y000700        0
075 A000700        0
075 B000700  1356637
076  000700     0.00
008 A000801 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000801 A
008 C000801 801-8059
008 D010801 SPRINGFIELD
008 D020801 MA
008 D030801 01111
008 D040801 0001
008 A000802 DEUTCHE ASSET MANAGEMENT
008 B000802 S
008 C000802 801-07507
008 D010802 NEW YORK
008 D020802 NY
008 D030802 10006
008 D040802 000
014 A000801 MML INVESTORS SERVICES, INC.
014 B000801 8-27250
014 A000802 OPPENHEIMERFUNDS DISTRIBUTOR, INC.
014 B000802 8-22992
014 A000803 DELETE
014 A000804 MML DISTRIBUTORS LLC
014 B000804 8-48203
014 A000805 BABSON SECURITIES, CORP.
014 B000805 8-47589
014 A000806 ADVEST, INC.
014 B000806 8-0000
014 A000807 JEFFERIES & CO., INC.
014 B000807 8-0000
015 A000801 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B000801 C
015 C010801 BOSTON
015 C020801 MA
015 C030801 02116
015 E010801 X
024  000800 Y
025 A000801 BANK OF NEW YORK
025 C000801 E
025 D000801    2316
025 A000802 BANK OF AMERICA
025 C000802 E
025 D000802    4807
025 A000803 FLEET BOSTON
025 C000803 E
025 D000803    2101
025 A000804 CHASE
025 B000804 13-3112953
025 C000804 E
<PAGE>      PAGE  43
025 D000804    3867
025 A000805 BEAR STEARNS
025 C000805 E
025 D000805     321
025 A000806 LEHMAN BROTHERS
025 C000806 E
025 D000806     766
025 A000807 MERRIL LYNCH
025 B000807 13-5674085
025 C000807 E
025 D000807    2921
025 A000808 JP MORGAN
025 C000808 E
025 D000808    1200
025 A000809 PAINEWEBBER
025 C000809 E
025 D000809     441
025 A000810 DELETE
025 D000810       0
025 A000811 CHARLES SCHWAB
025 C000811 E
025 D000811    3023
025 A000812 BANK OF AMERICA
025 C000812 D
025 D000812     479
025 A000813 MORGAN STANLEY
025 B000813 13-2655998
025 C000813 D
025 D000813    7998
025 D000814       0
025 D000815       0
025 D000816       0
028 A010800     35704
028 A020800         0
028 A030800         0
028 A040800     18455
028 B010800     58241
028 B020800         0
028 B030800         0
028 B040800     24652
028 C010800     60865
028 C020800         0
028 C030800         0
028 C040800     30788
028 D010800     63061
028 D020800     13561
028 D030800         0
028 D040800     38865
028 E010800         0
028 E020800         0
028 E030800         0
<PAGE>      PAGE  44
028 E040800         0
028 F010800         0
028 F020800         0
028 F030800         0
028 F040800         0
028 G010800    217871
028 G020800     13561
028 G030800         0
028 G040800    112760
028 H000800         0
045  000800 Y
046  000800 N
047  000800 Y
048  000800  0.100
048 A010800        0
048 A020800 0.000
048 B010800        0
048 B020800 0.000
048 C010800        0
048 C020800 0.000
048 D010800        0
048 D020800 0.000
048 E010800        0
048 E020800 0.000
048 F010800        0
048 F020800 0.000
048 G010800        0
048 G020800 0.000
048 H010800        0
048 H020800 0.000
048 I010800        0
048 I020800 0.000
048 J010800        0
048 J020800 0.000
048 K010800        0
048 K020800 0.000
049  000800 N
050  000800 N
051  000800 N
052  000800 N
053 A000800 N
055 A000800 N
055 B000800 N
056  000800 Y
057  000800 N
062 A000800 N
062 B000800   0.0
062 C000800   0.0
062 D000800   0.0
062 E000800   0.0
062 F000800   0.0
<PAGE>      PAGE  45
062 G000800   0.0
062 H000800   0.0
062 I000800   0.0
062 J000800   0.0
062 K000800   0.0
062 L000800   0.0
062 M000800   0.0
062 N000800   0.0
062 O000800   0.0
062 P000800   0.0
062 Q000800   0.0
062 R000800   0.0
066 A000800 Y
066 G000800 Y
067  000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069  000800 Y
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 Y
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 Y
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 Y
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
<PAGE>      PAGE  46
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800     20542
071 B000800     57930
071 C000800    566173
071 D000800    4
072 A000800  2
072 B000800      624
072 C000800     4835
072 D000800        0
072 E000800        0
072 F000800      286
072 G000800     1479
072 H000800        0
072 I000800        0
072 J000800       30
072 K000800        0
072 L000800        0
072 M000800        5
072 N000800        0
072 O000800        0
072 P000800        0
072 Q000800        0
072 R000800       10
072 S000800        2
072 T000800       13
072 U000800        0
072 V000800        0
072 W000800        3
072 X000800     1828
072 Y000800        0
072 Z000800     3631
072AA000800     9465
072BB000800        0
072CC010800        0
072CC020800    20370
072DD010800        0
072DD020800        0
072EE000800        0
073 A010800   0.0000
073 A020800   0.0000
073 B000800   0.0000
073 C000800   0.0000
074 A000800        3
074 B000800    10989
074 C000800    22976
074 D000800        0
074 E000800        0
074 F000800   845341
074 G000800        0
<PAGE>      PAGE  47
074 H000800        0
074 I000800        0
074 J000800       48
074 K000800        0
074 L000800      786
074 M000800        0
074 N000800   880143
074 O000800      444
074 P000800      314
074 Q000800        0
074 R010800        0
074 R020800        0
074 R030800        0
074 R040800    22404
074 S000800        0
074 T000800   856981
074 U010800    55503
074 U020800     4998
074 V010800    13.78
074 V020800    13.72
074 W000800   0.0000
074 X000800       17
074 Y000800        0
075 A000800        0
075 B000800   871333
076  000800     0.00
008 A000901 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000901 A
008 C000901 801-8059
008 D010901 SPRINGFIELD
008 D020901 MA
008 D030901 01111
008 D040901 0001
008 A000902 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY
008 B000902 S
008 C000902 801-17352
008 D010902 BOSTON
008 D020902 MA
008 D030902 02116
014 A000901 MML INVESTORS SERVICES, INC.
014 B000901 8-27250
014 A000902 OPPENHEIMERFUNDS DISTRIBUTOR, INC.
014 B000902 8-22992
014 A000903 DELETE
014 A000904 MML DISTRIBUTORS LLC
014 B000904 8-48203
014 A000905 BABSON SECURITIES CORP.
014 B000905 8-47589
014 A000906 ADVEST, INC.
014 B000906 8-0000
014 A000907 JEFFERIES & CO., INC.
<PAGE>      PAGE  48
014 B000907 8-0000
015 A000901 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B000901 C
015 C010901 BOSTON
015 C020901 MA
015 C030901 02116
015 E010901 X
024  000900 Y
025 A000901 MORGAN STANLEY
025 B000901 13-2655998
025 C000901 D
025 D000901     255
025 A000902 BANK OF AMERICA
025 C000902 D
025 D000902     383
025 D000903       0
025 D000904       0
025 D000905       0
025 D000906       0
025 D000907       0
025 D000908       0
028 A010900     21236
028 A020900         0
028 A030900         0
028 A040900      3576
028 B010900     13837
028 B020900         0
028 B030900         0
028 B040900      6683
028 C010900     26552
028 C020900         0
028 C030900         0
028 C040900      8459
028 D010900     33361
028 D020900         0
028 D030900         0
028 D040900      6737
028 E010900     40848
028 E020900         0
028 E030900         0
028 E040900     27333
028 F010900     50888
028 F020900         0
028 F030900         0
028 F040900      5688
028 G010900    186722
028 G020900         0
028 G030900         0
028 G040900     58476
028 H000900         0
045  000900 Y
<PAGE>      PAGE  49
046  000900 N
047  000900 Y
048  000900  0.680
048 A010900        0
048 A020900 0.000
048 B010900        0
048 B020900 0.000
048 C010900        0
048 C020900 0.000
048 D010900        0
048 D020900 0.000
048 E010900        0
048 E020900 0.000
048 F010900        0
048 F020900 0.000
048 G010900        0
048 G020900 0.000
048 H010900        0
048 H020900 0.000
048 I010900        0
048 I020900 0.000
048 J010900        0
048 J020900 0.000
048 K010900        0
048 K020900 0.000
049  000900 N
050  000900 N
051  000900 N
052  000900 N
053 A000900 Y
055 A000900 N
055 B000900 N
056  000900 Y
057  000900 N
062 A000900 N
062 B000900   0.0
062 C000900   0.0
062 D000900   0.0
062 E000900   0.0
062 F000900   0.0
062 G000900   0.0
062 H000900   0.0
062 I000900   0.0
062 J000900   0.0
062 K000900   0.0
062 L000900   0.0
062 M000900   0.0
062 N000900   0.0
062 O000900   0.0
062 P000900   0.0
062 Q000900   0.0
<PAGE>      PAGE  50
062 R000900   0.0
066 A000900 Y
066 E000900 Y
067  000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069  000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 Y
070 K010900 Y
070 K020900 Y
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 Y
070 N010900 Y
070 N020900 Y
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 Y
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 Y
070 R020900 N
071 A000900    307907
071 B000900    181187
071 C000900    152749
071 D000900  119
072 A000900  6
072 B000900      373
072 C000900      327
072 D000900        0
<PAGE>      PAGE  51
072 E000900        0
072 F000900      556
072 G000900      114
072 H000900        0
072 I000900        0
072 J000900       52
072 K000900        0
072 L000900        0
072 M000900        4
072 N000900        0
072 O000900        0
072 P000900        0
072 Q000900        0
072 R000900        5
072 S000900        2
072 T000900       11
072 U000900        0
072 V000900        0
072 W000900        0
072 X000900      744
072 Y000900       17
072 Z000900      -27
072AA000900    11683
072BB000900        0
072CC010900        0
072CC020900     5896
072DD010900        0
072DD020900        0
072EE000900        0
073 A010900   0.0000
073 A020900   0.0000
073 B000900   0.0000
073 C000900   0.0000
074 A000900        0
074 B000900    10787
074 C000900    17888
074 D000900        0
074 E000900        0
074 F000900   232230
074 G000900        0
074 H000900        0
074 I000900        0
074 J000900     3743
074 K000900       11
074 L000900      113
074 M000900        0
074 N000900   264772
074 O000900     4059
074 P000900      161
074 Q000900        0
074 R010900        0
<PAGE>      PAGE  52
074 R020900        0
074 R030900        0
074 R040900    18117
074 S000900        0
074 T000900   242435
074 U010900    11178
074 U020900     3156
074 V010900    13.48
074 V020900    13.47
074 W000900   0.0000
074 X000900       18
074 Y000900        0
075 A000900        0
075 B000900   164447
076  000900     0.00
008 A001001 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B001001 A
008 C001001 801-8059
008 D011001 SPRINGFIELD
008 D021001 MA
008 D031001 01111
008 D041001 0001
008 A001002 MILLER ANDERSON & SHERRERD, LLP
008 B001002 S
008 C001002 801-10437
008 D011002 WEST CONSHOHOCKEN
008 D021002 PA
008 D031002 19428
014 A001001 MML INVESTORS SERVICES, INC.
014 B001001 8-27250
014 A001002 OPPENHEIMERFUNDS DISTRIBUTOR, INC.
014 B001002 8-22992
014 A001003 DELETE
014 A001004 MML DISTRIBUTORS LLC
014 B001004 8-48203
014 A001005 BABSON SECURITIES, CORP.
014 B001005 8-47589
014 A001006 ADVEST, INC.
014 B001006 8-0000
014 A001007 JEFFERIES & CO., INC.
014 B001007 8-0000
014 A001008 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
014 B001008 8-0000
015 A001001 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B001001 C
015 C011001 BOSTON
015 C021001 MA
015 C031001 02116
015 E011001 X
024  001000 Y
025 A001001 BANK OF AMERICA
<PAGE>      PAGE  53
025 C001001 D
025 D001001     361
025 A001002 MORGAN STANLEY
025 B001002 13-2655998
025 C001002 D
025 D001002     962
025 D001003       0
025 D001004       0
025 D001005       0
025 D001006       0
025 D001007       0
025 D001008       0
028 A011000     20043
028 A021000         0
028 A031000         0
028 A041000      6702
028 B011000     16130
028 B021000         0
028 B031000         0
028 B041000      6967
028 C011000     28524
028 C021000         0
028 C031000         0
028 C041000      8983
028 D011000     23355
028 D021000         0
028 D031000         0
028 D041000     11709
028 E011000     20762
028 E021000         0
028 E031000         0
028 E041000     22164
028 F011000     19750
028 F021000         0
028 F031000         0
028 F041000     13424
028 G011000    128564
028 G021000         0
028 G031000         0
028 G041000     69949
028 H001000         0
045  001000 Y
046  001000 N
047  001000 Y
048  001000  0.700
048 A011000        0
048 A021000 0.000
048 B011000        0
048 B021000 0.000
048 C011000        0
048 C021000 0.000
<PAGE>      PAGE  54
048 D011000        0
048 D021000 0.000
048 E011000        0
048 E021000 0.000
048 F011000        0
048 F021000 0.000
048 G011000        0
048 G021000 0.000
048 H011000        0
048 H021000 0.000
048 I011000        0
048 I021000 0.000
048 J011000        0
048 J021000 0.000
048 K011000        0
048 K021000 0.000
049  001000 N
050  001000 N
051  001000 N
052  001000 N
053 A001000 Y
055 A001000 N
055 B001000 N
056  001000 Y
057  001000 N
062 A001000 N
062 B001000   0.0
062 C001000   0.0
062 D001000   0.0
062 E001000   0.0
062 F001000   0.0
062 G001000   0.0
062 H001000   0.0
062 I001000   0.0
062 J001000   0.0
062 K001000   0.0
062 L001000   0.0
062 M001000   0.0
062 N001000   0.0
062 O001000   0.0
062 P001000   0.0
062 Q001000   0.0
062 R001000   0.0
066 A001000 Y
066 D001000 Y
067  001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069  001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 Y
<PAGE>      PAGE  55
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
070 K011000 Y
070 K021000 Y
070 L011000 Y
070 L021000 Y
070 M011000 Y
070 M021000 N
070 N011000 Y
070 N021000 Y
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 Y
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 Y
070 R021000 N
071 A001000    181516
071 B001000    121775
071 C001000    138371
071 D001000   88
072 A001000  6
072 B001000      266
072 C001000       52
072 D001000        0
072 E001000        0
072 F001000      513
072 G001000       94
072 H001000        0
072 I001000        0
072 J001000       27
072 K001000        0
072 L001000        0
072 M001000        4
<PAGE>      PAGE  56
072 N001000        0
072 O001000        0
072 P001000        0
072 Q001000        0
072 R001000        5
072 S001000        1
072 T001000        5
072 U001000        0
072 V001000        0
072 W001000        0
072 X001000      649
072 Y001000       15
072 Z001000     -316
072AA001000    14860
072BB001000        0
072CC011000        0
072CC021000    11275
072DD011000        0
072DD021000        0
072EE001000        0
073 A011000   0.0000
073 A021000   0.0000
073 B001000   0.0000
073 C001000   0.0000
074 A001000        0
074 B001000     6327
074 C001000    16831
074 D001000        0
074 E001000        0
074 F001000   164096
074 G001000        0
074 H001000        0
074 I001000        0
074 J001000      859
074 K001000        0
074 L001000       45
074 M001000        0
074 N001000   188158
074 O001000     1754
074 P001000      117
074 Q001000        0
074 R011000        0
074 R021000        0
074 R031000        0
074 R041000    16848
074 S001000        0
074 T001000   169439
074 U011000     6849
074 U021000     3143
074 V011000    14.66
074 V021000    14.67
<PAGE>      PAGE  57
074 W001000   0.0000
074 X001000       16
074 Y001000        0
075 A001000        0
075 B001000   147278
076  001000     0.00
008 A001101 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B001101 A
008 C001101 801-8059
008 D011101 SPRINGFIELD
008 D021101 MA
008 D031101 01111
008 D041101 0001
008 A001102 J.P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC.
008 B001102 S
008 C001102 801-21011
008 D011102 NEW YORK
008 D021102 NY
008 D031102 10036
008 A001103 WADDELL & REED INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
008 B001103 S
008 C001103 801-40372
008 D011103 OVERLAND PARK
008 D021103 KS
008 D031103 66202
014 A001101 MML INVESTORS SERVICES, INC.
014 B001101 8-27250
014 A001102 OPPENHEIMERFUNDS DISTRIBUTOR, INC.
014 B001102 8-22992
014 A001103 DELETE
014 A001104 MML DISTRIBUTORS LLC
014 B001104 8-48203
014 A001105 BABSON SECURITIES, CORP.
014 B001105 8-47589
014 A001106 ADVEST, INC.
014 B001106 8-0000
014 A001107 JEFFERIES & CO., INC.
014 B001107 8-0000
014 A001108 J.P. MORGAN
014 B001108 8-0000
015 A001101 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B001101 C
015 C011101 BOSTON
015 C021101 MA
015 C031101 02116
015 E011101 X
024  001100 Y
025 A001101 DONALDSON, LUFKIN, & JENRETTE, INC.
025 C001101 E
025 D001101     480
025 A001102 BANK OF AMERICA
<PAGE>      PAGE  58
025 C001102 D
025 D001102     769
025 A001103 MORGAN STANLEY
025 B001103 13-2655998
025 C001103 D
025 D001103    1749
025 D001104       0
025 D001105       0
025 D001106       0
025 D001107       0
025 D001108       0
028 A011100     55428
028 A021100         0
028 A031100         0
028 A041100      4985
028 B011100     59661
028 B021100         0
028 B031100         0
028 B041100      5833
028 C011100     69028
028 C021100         0
028 C031100         0
028 C041100     32099
028 D011100     34088
028 D021100         0
028 D031100         0
028 D041100     69837
028 E011100     18149
028 E021100         0
028 E031100         0
028 E041100     13892
028 F011100     18834
028 F021100         0
028 F031100         0
028 F041100     11508
028 G011100    255188
028 G021100         0
028 G031100         0
028 G041100    138154
028 H001100         0
045  001100 Y
046  001100 N
047  001100 Y
048  001100  0.820
048 A011100        0
048 A021100 0.000
048 B011100        0
048 B021100 0.000
048 C011100        0
048 C021100 0.000
048 D011100        0
<PAGE>      PAGE  59
048 D021100 0.000
048 E011100        0
048 E021100 0.000
048 F011100        0
048 F021100 0.000
048 G011100        0
048 G021100 0.000
048 H011100        0
048 H021100 0.000
048 I011100        0
048 I021100 0.000
048 J011100        0
048 J021100 0.000
048 K011100        0
048 K021100 0.000
049  001100 N
050  001100 N
051  001100 N
052  001100 N
053 A001100 Y
055 A001100 N
055 B001100 N
056  001100 Y
057  001100 N
062 A001100 N
062 B001100   0.0
062 C001100   0.0
062 D001100   0.0
062 E001100   0.0
062 F001100   0.0
062 G001100   0.0
062 H001100   0.0
062 I001100   0.0
062 J001100   0.0
062 K001100   0.0
062 L001100   0.0
062 M001100   0.0
062 N001100   0.0
062 O001100   0.0
062 P001100   0.0
062 Q001100   0.0
062 R001100   0.0
066 A001100 Y
066 B001100 N
066 C001100 Y
066 D001100 N
066 E001100 N
066 F001100 N
066 G001100 N
067  001100 N
068 A001100 N
<PAGE>      PAGE  60
068 B001100 N
069  001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 Y
070 K021100 Y
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 N
070 N011100 Y
070 N021100 Y
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 Y
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100    191041
071 B001100     84517
071 C001100    160870
071 D001100   53
072 A001100  6
072 B001100     1122
072 C001100      121
072 D001100        0
072 E001100        0
072 F001100      832
072 G001100      161
072 H001100        0
072 I001100        0
<PAGE>      PAGE  61
072 J001100       52
072 K001100        0
072 L001100        0
072 M001100        4
072 N001100        0
072 O001100        0
072 P001100        0
072 Q001100        0
072 R001100        6
072 S001100        2
072 T001100        6
072 U001100        0
072 V001100        0
072 W001100        0
072 X001100     1063
072 Y001100       29
072 Z001100      209
072AA001100     9576
072BB001100        0
072CC011100        0
072CC021100    11439
072DD011100        0
072DD021100        0
072EE001100        0
073 A011100   0.0000
073 A021100   0.0000
073 B001100   0.0000
073 C001100   0.0000
074 A001100    12454
074 B001100    20668
074 C001100    35902
074 D001100        0
074 E001100        0
074 F001100   191223
074 G001100        0
074 H001100        0
074 I001100        0
074 J001100      559
074 K001100       18
074 L001100      169
074 M001100        0
074 N001100   260993
074 O001100      655
074 P001100      174
074 Q001100        0
074 R011100        0
074 R021100        0
074 R031100        0
074 R041100    35922
074 S001100        0
074 T001100   224242
<PAGE>      PAGE  62
074 U011100     9904
074 U021100     2095
074 V011100    16.90
074 V021100    16.87
074 W001100   0.0000
074 X001100        9
074 Y001100        0
075 A001100        0
075 B001100   204081
076  001100     0.00
008 A001201 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B001201 A
008 C001201 801-8059
008 D011201 SPRINGFIELD
008 D021201 MA
008 D031201 01111
008 D041201 0001
008 A001202 DAVID L. BABSON AND COMPANY INCORPORATED
008 B001202 S
008 C001202 801-241
008 D011202 CAMBRIDGE
008 D021202 MA
008 D031202 02142
008 D041202 1300
014 A001201 MML INVESTORS SERVICES, INC.
014 B001201 8-27250
014 A001202 OPPENHEIMERFUNDS DISTRIBUTOR, INC.
014 B001202 8-22992
014 A001203 DELETE
014 A001204 MML DISTRIBUTORS LLC
014 B001204 8-48203
014 A001205 BABSON SECURITIES, CORP.
014 B001205 8-47589
014 A001206 ADVEST, INC.
014 B001206 8-0000
014 A001207 JEFFERIES & CO., INC.
014 B001207 8-0000
015 A001201 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B001201 C
015 C011201 BOSTON
015 C021201 MA
015 C031201 02116
015 E011201 X
024  001200 N
025 D001201       0
025 D001202       0
025 D001203       0
025 D001204       0
025 D001205       0
025 D001206       0
025 D001207       0
<PAGE>      PAGE  63
025 D001208       0
028 A011200        26
028 A021200         0
028 A031200         0
028 A041200         0
028 B011200         8
028 B021200         0
028 B031200         0
028 B041200        11
028 C011200        16
028 C021200         0
028 C031200         0
028 C041200         4
028 D011200         6
028 D021200         0
028 D031200         0
028 D041200        17
028 E011200         6
028 E021200         0
028 E031200         0
028 E041200         0
028 F011200       185
028 F021200         0
028 F031200         0
028 F041200         4
028 G011200       247
028 G021200         0
028 G031200         0
028 G041200        36
028 H001200         0
045  001200 Y
046  001200 N
047  001200 Y
048  001200  0.500
048 A011200        0
048 A021200 0.000
048 B011200        0
048 B021200 0.000
048 C011200        0
048 C021200 0.000
048 D011200        0
048 D021200 0.000
048 E011200        0
048 E021200 0.000
048 F011200        0
048 F021200 0.000
048 G011200        0
048 G021200 0.000
048 H011200        0
048 H021200 0.000
048 I011200        0
<PAGE>      PAGE  64
048 I021200 0.000
048 J011200        0
048 J021200 0.000
048 K011200        0
048 K021200 0.000
049  001200 N
050  001200 N
051  001200 N
052  001200 N
053 A001200 Y
055 A001200 N
055 B001200 N
056  001200 Y
057  001200 N
062 A001200 Y
062 B001200   0.0
062 C001200   0.0
062 D001200   0.0
062 E001200   0.0
062 F001200   0.0
062 G001200   0.0
062 H001200   0.0
062 I001200   9.6
062 J001200   0.0
062 K001200   0.0
062 L001200   0.0
062 M001200  26.4
062 N001200  33.7
062 O001200   0.0
062 P001200  29.2
062 Q001200   0.0
062 R001200   0.0
063 A001200   0
063 B001200 13.2
066 A001200 N
067  001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069  001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 N
070 B011200 Y
070 B021200 N
070 C011200 Y
070 C021200 N
070 D011200 Y
070 D021200 N
070 E011200 Y
070 E021200 N
070 F011200 Y
070 F021200 N
<PAGE>      PAGE  65
070 G011200 Y
070 G021200 N
070 H011200 Y
070 H021200 N
070 I011200 N
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 Y
070 K011200 Y
070 K021200 N
070 L011200 Y
070 L021200 Y
070 M011200 Y
070 M021200 N
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 Y
070 O021200 N
070 P011200 Y
070 P021200 N
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 Y
070 R021200 N
071 A001200      3269
071 B001200      2038
071 C001200     22590
071 D001200    9
072 A001200  6
072 B001200      951
072 C001200        0
072 D001200        0
072 E001200        0
072 F001200       63
072 G001200       16
072 H001200        0
072 I001200        0
072 J001200        4
072 K001200        0
072 L001200        0
072 M001200        4
072 N001200        0
072 O001200        0
072 P001200        0
072 Q001200        0
072 R001200        6
072 S001200        1
072 T001200        0
072 U001200        0
072 V001200        0
072 W001200        0
<PAGE>      PAGE  66
072 X001200       94
072 Y001200        3
072 Z001200      860
072AA001200        0
072BB001200       16
072CC011200        0
072CC021200      212
072DD011200        0
072DD021200        0
072EE001200        0
073 A011200   0.0000
073 A021200   0.0000
073 B001200   0.0000
073 C001200   0.0000
074 A001200        4
074 B001200        0
074 C001200     2512
074 D001200    23371
074 E001200        0
074 F001200        0
074 G001200        0
074 H001200        0
074 I001200        0
074 J001200        0
074 K001200        2
074 L001200      303
074 M001200        0
074 N001200    26192
074 O001200        0
074 P001200       13
074 Q001200        0
074 R011200        0
074 R021200        0
074 R031200        0
074 R041200       14
074 S001200        0
074 T001200    26165
074 U011200     2613
074 U021200       30
074 V011200     9.80
074 V021200     9.78
074 W001200   0.0000
074 X001200        8
074 Y001200        0
075 A001200        0
075 B001200    25487
076  001200     0.00
008 A001301 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B001301 A
008 C001301 801-8059
008 D011301 SPRINGFIELD
<PAGE>      PAGE  67
008 D021301 MA
008 D031301 01111
008 D041301 0001
008 A001302 DAVIS SELECT ADVISORS L.L.P.
008 B001302 S
008 C001302 801-31648
008 D011302 TUCSON
008 D021302 AZ
008 D031302 85706
014 A001301 MML INVESTORS SERVICES, INC.
014 B001301 8-27250
014 A001302 OPPENHEIMER FUNDS DISTRIBUTER, INC.
014 B001302 8-22992
014 A001304 MML DISTRIBUTIONS LLC
014 B001304 8-48203
014 A001305 BABSON SECURITIES, CORP.
014 B001305 8-47589
014 A001306 ADVEST, INC.
014 B001306 8-0000
014 A001307 JEFFERIES & CO., INC.
014 B001307 8-0000
015 A001301 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B001301 C
015 C011301 BOSTON
015 C021301 MA
015 C031301 02116
015 E011301 X
024  001300 Y
025 A001301 MORGAN STANLEY
025 B001301 13-2655998
025 C001301 E
025 D001301    5443
025 A001302 DONALDSON, LUFKIN, & JENRETTE
025 C001302 E
025 D001302     484
025 A001303 BANK OF AMERICA
025 C001303 D
025 D001303     109
025 A001304 DELETE
025 D001304       0
025 D001305       0
025 D001306       0
025 D001307       0
025 D001308       0
028 A011300         0
028 A021300         0
028 A031300         0
028 A041300         0
028 B011300         0
028 B021300         0
028 B031300         0
<PAGE>      PAGE  68
028 B041300         0
028 C011300         0
028 C021300         0
028 C031300         0
028 C041300         0
028 D011300         0
028 D021300         0
028 D031300         0
028 D041300         0
028 E011300    131415
028 E021300         0
028 E031300         0
028 E041300      2595
028 F011300     70708
028 F021300         0
028 F031300         0
028 F041300      2818
028 G011300    202123
028 G021300         0
028 G031300         0
028 G041300      5413
028 H001300         0
045  001300 Y
046  001300 N
047  001300 Y
048  001300  0.650
048 A011300        0
048 A021300 0.000
048 B011300        0
048 B021300 0.000
048 C011300        0
048 C021300 0.000
048 D011300        0
048 D021300 0.000
048 E011300        0
048 E021300 0.000
048 F011300        0
048 F021300 0.000
048 G011300        0
048 G021300 0.000
048 H011300        0
048 H021300 0.000
048 I011300        0
048 I021300 0.000
048 J011300        0
048 J021300 0.000
048 K011300        0
048 K021300 0.000
049  001300 N
050  001300 N
051  001300 N
<PAGE>      PAGE  69
052  001300 N
053 A001300 N
055 A001300 N
055 B001300 N
056  001300 Y
057  001300 N
062 A001300 N
062 B001300   0.0
062 C001300   0.0
062 D001300   0.0
062 E001300   0.0
062 F001300   0.0
062 G001300   0.0
062 H001300   0.0
062 I001300   0.0
062 J001300   0.0
062 K001300   0.0
062 L001300   0.0
062 M001300   0.0
062 N001300   0.0
062 O001300   0.0
062 P001300   0.0
062 Q001300   0.0
062 R001300   0.0
066 A001300 Y
066 E001300 Y
067  001300 N
068 A001300 N
068 B001300 N
069  001300 N
070 A011300 Y
070 A021300 Y
070 B011300 Y
070 B021300 N
070 C011300 Y
070 C021300 N
070 D011300 Y
070 D021300 N
070 E011300 Y
070 E021300 N
070 F011300 Y
070 F021300 N
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N
070 I011300 N
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 N
070 K011300 Y
<PAGE>      PAGE  70
070 K021300 Y
070 L011300 Y
070 L021300 Y
070 M011300 Y
070 M021300 N
070 N011300 Y
070 N021300 Y
070 O011300 Y
070 O021300 N
070 P011300 Y
070 P021300 N
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 Y
070 R021300 N
071 A001300     90466
071 B001300      4642
071 C001300     95086
071 D001300    5
072 A001300  2
072 B001300      190
072 C001300      189
072 D001300        0
072 E001300        0
072 F001300      154
072 G001300       22
072 H001300        0
072 I001300        0
072 J001300       12
072 K001300        0
072 L001300        0
072 M001300        1
072 N001300        0
072 O001300        0
072 P001300        0
072 Q001300        0
072 R001300        2
072 S001300        1
072 T001300        0
072 U001300        0
072 V001300        0
072 W001300        0
072 X001300      192
072 Y001300        0
072 Z001300      187
072AA001300        0
072BB001300      223
072CC011300        0
072CC021300     3743
072DD011300        0
072DD021300        0
<PAGE>      PAGE  71
072EE001300        0
073 A011300   0.0000
073 A021300   0.0000
073 B001300   0.0000
073 C001300   0.0000
074 A001300     6562
074 B001300    15959
074 C001300     5076
074 D001300        0
074 E001300        0
074 F001300   170501
074 G001300        0
074 H001300        0
074 I001300        0
074 J001300        0
074 K001300        0
074 L001300      182
074 M001300        0
074 N001300   198280
074 O001300      146
074 P001300      110
074 Q001300        0
074 R011300        0
074 R021300        0
074 R031300        0
074 R041300     5092
074 S001300        0
074 T001300   192932
074 U011300    18323
074 U021300     1300
074 V011300     9.79
074 V021300     9.78
074 W001300   0.0000
074 X001300       16
074 Y001300        0
075 A001300        0
075 B001300   142137
076  001300     0.00
008 A001401 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B001401 A
008 C001401 801-8059
008 D011401 SPRINGFIELD
008 D021401 MA
008 D031401 01111
008 D041401 0001
008 A001402 DEUTCHE ASSET MANAGEMENT
008 B001402 S
008 C001402 801-07507
008 D011402 NEW YORK
008 D021402 NY
008 D031402 10006
<PAGE>      PAGE  72
014 A001401 MML INVESTORS SERVICES, INC.
014 B001401 8-27250
014 A001402 OPPENHEIMER FUNDS DISTRIBUTOR, INC.
014 B001402 8-22992
014 A001403 MML DISTRIBUTORS LLC
014 B001403 8-48203
014 A001404 BABSON SECURITIES, CORP.
014 B001404 8-47589
014 A001405 ADVEST, INC.
014 B001405 8-0000
014 A001406 JEFFERIES & CO., INC.
014 B001406 8-0000
015 A001401 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B001401 C
015 C011401 BOSTON
015 C021401 MA
015 C031401 02116
015 E011401 X
024  001400 Y
025 A001401 BANK OF AMERICA
025 C001401 D
025 D001401      37
025 A001402 MORGAN STANLEY
025 B001402 13-2655998
025 C001402 D
025 D001402      98
025 D001403       0
025 D001404       0
025 D001405       0
025 D001406       0
025 D001407       0
025 D001408       0
028 A011400         0
028 A021400         0
028 A031400         0
028 A041400         0
028 B011400         0
028 B021400         0
028 B031400         0
028 B041400         0
028 C011400         0
028 C021400         0
028 C031400         0
028 C041400         0
028 D011400         0
028 D021400         0
028 D031400         0
028 D041400         0
028 E011400     26496
028 E021400         0
028 E031400         0
<PAGE>      PAGE  73
028 E041400       325
028 F011400      2387
028 F021400         0
028 F031400         0
028 F041400       613
028 G011400     28883
028 G021400         0
028 G031400         0
028 G041400       938
028 H001400         0
045  001400 Y
046  001400 N
047  001400 Y
048  001400  0.150
048 A011400        0
048 A021400 0.000
048 B011400        0
048 B021400 0.000
048 C011400        0
048 C021400 0.000
048 D011400        0
048 D021400 0.000
048 E011400        0
048 E021400 0.000
048 F011400        0
048 F021400 0.000
048 G011400        0
048 G021400 0.000
048 H011400        0
048 H021400 0.000
048 I011400        0
048 I021400 0.000
048 J011400        0
048 J021400 0.000
048 K011400        0
048 K021400 0.000
049  001400 N
050  001400 N
051  001400 N
052  001400 N
053 A001400 N
055 A001400 N
055 B001400 N
056  001400 Y
057  001400 N
062 A001400 N
062 B001400   0.0
062 C001400   0.0
062 D001400   0.0
062 E001400   0.0
062 F001400   0.0
<PAGE>      PAGE  74
062 G001400   0.0
062 H001400   0.0
062 I001400   0.0
062 J001400   0.0
062 K001400   0.0
062 L001400   0.0
062 M001400   0.0
062 N001400   0.0
062 O001400   0.0
062 P001400   0.0
062 Q001400   0.0
062 R001400   0.0
066 A001400 Y
066 G001400 Y
067  001400 N
068 A001400 N
068 B001400 N
069  001400 N
070 A011400 Y
070 A021400 Y
070 B011400 Y
070 B021400 N
070 C011400 Y
070 C021400 N
070 D011400 Y
070 D021400 N
070 E011400 Y
070 E021400 N
070 F011400 Y
070 F021400 N
070 G011400 Y
070 G021400 N
070 H011400 Y
070 H021400 N
070 I011400 N
070 I021400 N
070 J011400 Y
070 J021400 N
070 K011400 Y
070 K021400 Y
070 L011400 Y
070 L021400 Y
070 M011400 Y
070 M021400 N
070 N011400 Y
070 N021400 N
070 O011400 Y
070 O021400 N
070 P011400 Y
070 P021400 N
070 Q011400 N
<PAGE>      PAGE  75
070 Q021400 N
070 R011400 Y
070 R021400 N
071 A001400     28153
071 B001400      1294
071 C001400     16259
071 D001400    8
072 A001400  2
072 B001400       17
072 C001400        1
072 D001400        0
072 E001400        0
072 F001400        6
072 G001400       16
072 H001400        0
072 I001400        0
072 J001400       10
072 K001400        0
072 L001400        0
072 M001400        1
072 N001400        0
072 O001400        0
072 P001400        0
072 Q001400        0
072 R001400        1
072 S001400        1
072 T001400        0
072 U001400        0
072 V001400        0
072 W001400        0
072 X001400       35
072 Y001400        0
072 Z001400      -17
072AA001400       14
072BB001400        0
072CC011400        0
072CC021400      314
072DD011400        0
072DD021400        0
072EE001400        0
073 A011400   0.0000
073 A021400   0.0000
073 B001400   0.0000
073 C001400   0.0000
074 A001400        0
074 B001400      987
074 C001400     1831
074 D001400        0
074 E001400        0
074 F001400    26539
074 G001400        0
<PAGE>      PAGE  76
074 H001400        0
074 I001400        0
074 J001400        0
074 K001400        0
074 L001400       18
074 M001400        0
074 N001400    29375
074 O001400        0
074 P001400       12
074 Q001400        0
074 R011400        0
074 R021400        0
074 R031400        0
074 R041400     1734
074 S001400        0
074 T001400    27629
074 U011400     2697
074 U021400       52
074 V011400     9.82
074 V021400     9.82
074 W001400   0.0000
074 X001400        8
074 Y001400        0
075 A001400        0
075 B001400    24597
076  001400     0.00
008 A001501 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B001501 A
008 C001501 801-8059
008 D011501 SPRINGFIELD
008 D021501 MA
008 D031501 01111
008 D041501 0001
008 A001502 JANUS CAPITAL CORPORATION
008 B001502 S
008 C001502 801-13991
008 D011502 DENVER
008 D021502 CO
008 D031502 80206
014 A001501 MML INVESTORS SERVICES, INC.
014 B001501 8-27250
014 A001502 OPPENHEIMER FUNDS DISTRIBUTOR, INC.
014 B001502 8-22992
014 A001503 MML DISTRIBUTOR LLC
014 B001503 8-48203
014 A001504 BABSON SECURITIES, CORP.
014 B001504 8-47589
014 A001505 ADVEST, INC.
014 B001505 8-0000
014 A001506 JEFFERIES & CO., INC.
014 B001506 8-0000
<PAGE>      PAGE  77
015 A001501 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B001501 C
015 C011501 BOSTON
015 C021501 MA
015 C031501 02116
015 E011501 X
024  001500 Y
025 A001501 CHARLES SCHWAAB
025 C001501 E
025 D001501     303
025 A001502 E-TRADE GROUP
025 C001502 E
025 D001502     105
025 D001503       0
025 D001504       0
025 D001505       0
025 D001506       0
025 D001507       0
025 D001508       0
028 A011500         0
028 A021500         0
028 A031500         0
028 A041500         0
028 B011500         0
028 B021500         0
028 B031500         0
028 B041500         0
028 C011500         0
028 C021500         0
028 C031500         0
028 C041500         0
028 D011500         0
028 D021500         0
028 D031500         0
028 D041500         0
028 E011500     27335
028 E021500         0
028 E031500         0
028 E041500       302
028 F011500     32694
028 F021500         0
028 F031500         0
028 F041500      1443
028 G011500     60029
028 G021500         0
028 G031500         0
028 G041500      1745
028 H001500         0
045  001500 Y
046  001500 N
047  001500 Y
<PAGE>      PAGE  78
048  001500  0.730
048 A011500        0
048 A021500 0.000
048 B011500        0
048 B021500 0.000
048 C011500        0
048 C021500 0.000
048 D011500        0
048 D021500 0.000
048 E011500        0
048 E021500 0.000
048 F011500        0
048 F021500 0.000
048 G011500        0
048 G021500 0.000
048 H011500        0
048 H021500 0.000
048 I011500        0
048 I021500 0.000
048 J011500        0
048 J021500 0.000
048 K011500        0
048 K021500 0.000
049  001500 N
050  001500 N
051  001500 N
052  001500 N
053 A001500 N
055 A001500 N
055 B001500 N
056  001500 Y
057  001500 N
062 A001500 N
062 B001500   0.0
062 C001500   0.0
062 D001500   0.0
062 E001500   0.0
062 F001500   0.0
062 G001500   0.0
062 H001500   0.0
062 I001500   0.0
062 J001500   0.0
062 K001500   0.0
062 L001500   0.0
062 M001500   0.0
062 N001500   0.0
062 O001500   0.0
062 P001500   0.0
062 Q001500   0.0
062 R001500   0.0
066 A001500 Y
<PAGE>      PAGE  79
066 B001500 Y
067  001500 N
068 A001500 N
068 B001500 N
069  001500 N
070 A011500 Y
070 A021500 Y
070 B011500 Y
070 B021500 N
070 C011500 Y
070 C021500 N
070 D011500 Y
070 D021500 N
070 E011500 Y
070 E021500 N
070 F011500 Y
070 F021500 N
070 G011500 Y
070 G021500 N
070 H011500 Y
070 H021500 N
070 I011500 N
070 I021500 N
070 J011500 Y
070 J021500 N
070 K011500 Y
070 K021500 N
070 L011500 Y
070 L021500 N
070 M011500 Y
070 M021500 N
070 N011500 Y
070 N021500 N
070 O011500 Y
070 O021500 N
070 P011500 Y
070 P021500 N
070 Q011500 N
070 Q021500 N
070 R011500 Y
070 R021500 N
071 A001500     46555
071 B001500      1012
071 C001500     20803
071 D001500    5
072 A001500  2
072 B001500      116
072 C001500        9
072 D001500        0
072 E001500        0
072 F001500       41
<PAGE>      PAGE  80
072 G001500        7
072 H001500        0
072 I001500        0
072 J001500       11
072 K001500        0
072 L001500        0
072 M001500        1
072 N001500        0
072 O001500        0
072 P001500        0
072 Q001500        0
072 R001500        1
072 S001500        1
072 T001500        0
072 U001500        0
072 V001500        0
072 W001500        0
072 X001500       62
072 Y001500        0
072 Z001500       63
072AA001500        0
072BB001500       44
072CC011500        0
072CC021500      385
072DD011500        0
072DD021500        0
072EE001500        0
073 A011500   0.0000
073 A021500   0.0000
073 B001500   0.0000
073 C001500   0.0000
074 A001500     7748
074 B001500     4579
074 C001500        0
074 D001500      267
074 E001500        0
074 F001500    44845
074 G001500        0
074 H001500        0
074 I001500        0
074 J001500      492
074 K001500        0
074 L001500      350
074 M001500        0
074 N001500    58281
074 O001500      317
074 P001500       32
074 Q001500        0
074 R011500        0
074 R021500        0
074 R031500        0
<PAGE>      PAGE  81
074 R041500       14
074 S001500        0
074 T001500    57918
074 U011500     4794
074 U021500      962
074 V011500     9.78
074 V021500     9.78
074 W001500   0.0000
074 X001500       14
074 Y001500        0
075 A001500        0
075 B001500    33940
076  001500     0.00
008 A001601 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B001601 A
008 C001601 801-8059
008 D011601 SPRINGFIELD
008 D021601 MA
008 D031601 01111
008 D041601 0001
008 A001602 HARRIS ASSOCIATES LP
008 B001602 S
008 C001602 801-50333
008 D011602 CHICAGO
008 D021602 IL
008 D031602 60602
008 D041602 3790
014 A001601 MML INVESTORS SERVICES, INC.
014 B001601 8-27250
014 A001602 OPPENHEIMER FUNDS DISTRIBUTOR, INC.
014 B001602 8-22992
014 A001603 MML DISTRIBUTORS LLC
014 B001603 8-48203
014 A001604 BABSON SECURITIES, CORP.
014 B001604 8-47589
014 A001605 ADVEST, INC.
014 B001605 8-0000
014 A001606 JEFFERIES & CO., INC.
014 B001606 8-0000
015 A001601 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B001601 C
015 C011601 BOSTON
015 C021601 MA
015 C031601 02116
015 E011601 X
024  001600 N
025 D001601       0
025 D001602       0
025 D001603       0
025 D001604       0
025 D001605       0
<PAGE>      PAGE  82
025 D001606       0
025 D001607       0
025 D001608       0
028 A011600         0
028 A021600         0
028 A031600         0
028 A041600         0
028 B011600         0
028 B021600         0
028 B031600         0
028 B041600         0
028 C011600         0
028 C021600         0
028 C031600         0
028 C041600         0
028 D011600         0
028 D021600         0
028 D031600         0
028 D041600         0
028 E011600     25572
028 E021600         0
028 E031600         0
028 E041600       300
028 F011600      2061
028 F021600         0
028 F031600         0
028 F041600        32
028 G011600     27633
028 G021600         0
028 G031600         0
028 G041600       332
028 H001600         0
045  001600 Y
046  001600 N
047  001600 Y
048  001600  0.690
048 A011600        0
048 A021600 0.000
048 B011600        0
048 B021600 0.000
048 C011600        0
048 C021600 0.000
048 D011600        0
048 D021600 0.000
048 E011600        0
048 E021600 0.000
048 F011600        0
048 F021600 0.000
048 G011600        0
048 G021600 0.000
048 H011600        0
<PAGE>      PAGE  83
048 H021600 0.000
048 I011600        0
048 I021600 0.000
048 J011600        0
048 J021600 0.000
048 K011600        0
048 K021600 0.000
049  001600 N
050  001600 N
051  001600 N
052  001600 N
053 A001600 N
055 A001600 N
055 B001600 N
056  001600 Y
057  001600 N
062 A001600 N
062 B001600   0.0
062 C001600   0.0
062 D001600   0.0
062 E001600   0.0
062 F001600   0.0
062 G001600   0.0
062 H001600   0.0
062 I001600   0.0
062 J001600   0.0
062 K001600   0.0
062 L001600   0.0
062 M001600   0.0
062 N001600   0.0
062 O001600   0.0
062 P001600   0.0
062 Q001600   0.0
062 R001600   0.0
066 A001600 Y
066 C001600 Y
067  001600 N
068 A001600 N
068 B001600 N
069  001600 N
070 A011600 Y
070 A021600 Y
070 B011600 Y
070 B021600 N
070 C011600 Y
070 C021600 N
070 D011600 Y
070 D021600 N
070 E011600 Y
070 E021600 N
070 F011600 Y
<PAGE>      PAGE  84
070 F021600 N
070 G011600 Y
070 G021600 N
070 H011600 Y
070 H021600 N
070 I011600 N
070 I021600 N
070 J011600 Y
070 J021600 N
070 K011600 Y
070 K021600 N
070 L011600 Y
070 L021600 N
070 M011600 Y
070 M021600 N
070 N011600 Y
070 N021600 N
070 O011600 Y
070 O021600 N
070 P011600 Y
070 P021600 N
070 Q011600 N
070 Q021600 N
070 R011600 Y
070 R021600 N
071 A001600     23116
071 B001600       887
071 C001600     13465
071 D001600    7
072 A001600  2
072 B001600       61
072 C001600       53
072 D001600        0
072 E001600        0
072 F001600       29
072 G001600        4
072 H001600        0
072 I001600        0
072 J001600       10
072 K001600        0
072 L001600        0
072 M001600        1
072 N001600        0
072 O001600        0
072 P001600        0
072 Q001600        0
072 R001600        2
072 S001600        1
072 T001600        0
072 U001600        0
072 V001600        0
<PAGE>      PAGE  85
072 W001600        0
072 X001600       47
072 Y001600        0
072 Z001600       67
072AA001600        0
072BB001600      301
072CC011600        0
072CC021600     1270
072DD011600        0
072DD021600        0
072EE001600        0
073 A011600   0.0000
073 A021600   0.0000
073 B001600   0.0000
073 C001600   0.0000
074 A001600     5115
074 B001600        0
074 C001600        0
074 D001600        0
074 E001600        0
074 F001600    20658
074 G001600        0
074 H001600        0
074 I001600        0
074 J001600        0
074 K001600        0
074 L001600       55
074 M001600        0
074 N001600    25828
074 O001600        0
074 P001600       17
074 Q001600        0
074 R011600        0
074 R021600        0
074 R031600        0
074 R041600       14
074 S001600        0
074 T001600    25797
074 U011600     2516
074 U021600      172
074 V011600     9.45
074 V021600     9.44
074 W001600   0.0000
074 X001600       12
074 Y001600        0
075 A001600        0
075 B001600    25611
076  001600     0.00
008 A001701 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B001701 A
008 C001701 801-8059
<PAGE>      PAGE  86
008 D011701 SPRINGFIELD
008 D021701 MA
008 D031701 01111
008 D041701 0001
008 A001702 T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC.
008 B001702 S
008 C001702 801-856
008 D011702 BALTIMORE
008 D021702 MD
008 D031702 21202
014 A001701 MML INVESTORS SERVICES, INC.
014 B001701 8-27250
014 A001702 OPPENHEIMER FUNDS DISTRIBUTOR, INC.
014 B001702 8-22992
014 A001703 MML DISTRIBUTORS LLC
014 B001703 8-48203
014 A001704 BABSON SECURITIES, CORP.
014 B001704 8-47589
014 A001705 ADVEST, INC.
014 B001705 8-0000
014 A001706 JEFFERIES & CO., INC.
014 B001706 8-0000
015 A001701 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B001701 C
015 C011701 BOSTON
015 C021701 MA
015 C031701 02116
015 E011701 X
024  001700 Y
025 A001701 E-TRADE GROUP
025 C001701 E
025 D001701    1010
025 D001702       0
025 D001703       0
025 D001704       0
025 D001705       0
025 D001706       0
025 D001707       0
025 D001708       0
028 A011700         0
028 A021700         0
028 A031700         0
028 A041700         0
028 B011700         0
028 B021700         0
028 B031700         0
028 B041700         0
028 C011700         0
028 C021700         0
028 C031700         0
028 C041700         0
<PAGE>      PAGE  87
028 D011700         0
028 D021700         0
028 D031700         0
028 D041700         0
028 E011700         0
028 E021700         0
028 E031700         0
028 E041700         0
028 F011700    171602
028 F021700         0
028 F031700         0
028 F041700      4602
028 G011700    171602
028 G021700         0
028 G031700         0
028 G041700      4602
028 H001700         0
045  001700 Y
046  001700 N
047  001700 Y
048  001700  0.750
048 A011700        0
048 A021700 0.000
048 B011700        0
048 B021700 0.000
048 C011700        0
048 C021700 0.000
048 D011700        0
048 D021700 0.000
048 E011700        0
048 E021700 0.000
048 F011700        0
048 F021700 0.000
048 G011700        0
048 G021700 0.000
048 H011700        0
048 H021700 0.000
048 I011700        0
048 I021700 0.000
048 J011700        0
048 J021700 0.000
048 K011700        0
048 K021700 0.000
049  001700 N
050  001700 N
051  001700 N
052  001700 N
053 A001700 N
055 A001700 N
055 B001700 N
056  001700 Y
<PAGE>      PAGE  88
057  001700 N
062 A001700 N
062 B001700   0.0
062 C001700   0.0
062 D001700   0.0
062 E001700   0.0
062 F001700   0.0
062 G001700   0.0
062 H001700   0.0
062 I001700   0.0
062 J001700   0.0
062 K001700   0.0
062 L001700   0.0
062 M001700   0.0
062 N001700   0.0
062 O001700   0.0
062 P001700   0.0
062 Q001700   0.0
062 R001700   0.0
066 A001700 Y
066 C001700 Y
067  001700 N
068 A001700 N
068 B001700 N
069  001700 N
070 A011700 Y
070 A021700 Y
070 B011700 Y
070 B021700 N
070 C011700 Y
070 C021700 N
070 D011700 Y
070 D021700 N
070 E011700 Y
070 E021700 N
070 F011700 Y
070 F021700 N
070 G011700 Y
070 G021700 N
070 H011700 Y
070 H021700 N
070 I011700 N
070 I021700 N
070 J011700 Y
070 J021700 N
070 K011700 Y
070 K021700 Y
070 L011700 Y
070 L021700 Y
070 M011700 Y
070 M021700 N
<PAGE>      PAGE  89
070 N011700 Y
070 N021700 N
070 O011700 Y
070 O021700 N
070 P011700 Y
070 P021700 N
070 Q011700 N
070 Q021700 N
070 R011700 Y
070 R021700 N
071 A001700     19124
071 B001700     14573
071 C001700     81578
071 D001700   18
072 A001700  1
072 B001700       63
072 C001700       40
072 D001700        0
072 E001700        0
072 F001700      105
072 G001700       32
072 H001700        0
072 I001700        0
072 J001700        7
072 K001700        0
072 L001700        0
072 M001700        1
072 N001700        0
072 O001700        0
072 P001700        0
072 Q001700        0
072 R001700        1
072 S001700        0
072 T001700        0
072 U001700        0
072 V001700        0
072 W001700        0
072 X001700      146
072 Y001700        0
072 Z001700      -43
072AA001700        0
072BB001700      504
072CC011700     5572
072CC021700        0
072DD011700        0
072DD021700        0
072EE001700        0
073 A011700   0.0000
073 A021700   0.0000
073 B001700   0.0000
073 C001700   0.0000
<PAGE>      PAGE  90
074 A001700      413
074 B001700     8672
074 C001700        0
074 D001700        0
074 E001700        0
074 F001700   163156
074 G001700        0
074 H001700        0
074 I001700        0
074 J001700      471
074 K001700        0
074 L001700       47
074 M001700        0
074 N001700   172759
074 O001700      588
074 P001700      137
074 Q001700        0
074 R011700        0
074 R021700        0
074 R031700        0
074 R041700        9
074 S001700        0
074 T001700   172025
074 U011700    10103
074 U021700     6516
074 V011700    10.34
074 V021700    10.34
074 W001700   0.0000
074 X001700        6
074 Y001700        0
075 A001700        0
075 B001700   170071
076  001700     0.00
008 A001801 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B001801 A
008 C001801 801-8059
008 D011801 SPRINGFIELD
008 D021801 MA
008 D031801 01111
008 D041801 0001
008 A001802 RS INVESTMENT MANAGEMENT L.P.
008 B001802 S
008 C001802 801-44125
008 D011802 SAN FRANCISCO
008 D021802 CA
008 D031802 94111
014 A001801 MML INVESTORS SERVICES, INC.
014 B001801 8-27250
014 A001802 OPPENHEIMER FUNDS DISTRIBUTOR, INC
014 B001802 8-22992
014 A001803 MML DISTRIBUTORS LLC
<PAGE>      PAGE  91
014 B001803 8-48203
014 A001804 BABSON SECURITIES, CORP.
014 B001804 8-47589
014 A001805 ADVEST, INC.
014 B001805 8-0000
014 A001806 JEFFERIES & CO., INC.
014 B001806 8-0000
015 A001801 INVESTORS BANK AND TRUST COMPANY
015 B001801 C
015 C011801 BOSTON
015 C021801 MA
015 C031801 02116
015 E011801 X
024  001800 Y
025 A001801 BANK OF AMERICA
025 C001801 D
025 D001801     156
025 A001802 MORGAN STANLEY
025 B001802 13-2655998
025 C001802 D
025 D001802     415
025 D001803       0
025 D001804       0
025 D001805       0
025 D001806       0
025 D001807       0
025 D001808       0
028 A011800         0
028 A021800         0
028 A031800         0
028 A041800         0
028 B011800         0
028 B021800         0
028 B031800         0
028 B041800         0
028 C011800         0
028 C021800         0
028 C031800         0
028 C041800         0
028 D011800         0
028 D021800         0
028 D031800         0
028 D041800         0
028 E011800     25752
028 E021800         0
028 E031800         0
028 E041800       321
028 F011800     22997
028 F021800         0
028 F031800         0
028 F041800       282
<PAGE>      PAGE  92
028 G011800     48749
028 G021800         0
028 G031800         0
028 G041800       603
028 H001800         0
045  001800 Y
046  001800 N
047  001800 Y
048  001800  0.790
048 A011800        0
048 A021800 0.000
048 B011800        0
048 B021800 0.000
048 C011800        0
048 C021800 0.000
048 D011800        0
048 D021800 0.000
048 E011800        0
048 E021800 0.000
048 F011800        0
048 F021800 0.000
048 G011800        0
048 G021800 0.000
048 H011800        0
048 H021800 0.000
048 I011800        0
048 I021800 0.000
048 J011800        0
048 J021800 0.000
048 K011800        0
048 K021800 0.000
049  001800 N
050  001800 N
051  001800 N
052  001800 N
053 A001800 N
055 A001800 N
055 B001800 N
056  001800 Y
057  001800 N
062 A001800 N
062 B001800   0.0
062 C001800   0.0
062 D001800   0.0
062 E001800   0.0
062 F001800   0.0
062 G001800   0.0
062 H001800   0.0
062 I001800   0.0
062 J001800   0.0
062 K001800   0.0
<PAGE>      PAGE  93
062 L001800   0.0
062 M001800   0.0
062 N001800   0.0
062 O001800   0.0
062 P001800   0.0
062 Q001800   0.0
062 R001800   0.0
066 A001800 Y
066 C001800 Y
067  001800 N
068 A001800 N
068 B001800 N
069  001800 N
070 A011800 Y
070 A021800 Y
070 B011800 Y
070 B021800 N
070 C011800 Y
070 C021800 N
070 D011800 Y
070 D021800 N
070 E011800 Y
070 E021800 N
070 F011800 Y
070 F021800 N
070 G011800 Y
070 G021800 N
070 H011800 Y
070 H021800 N
070 I011800 N
070 I021800 N
070 J011800 Y
070 J021800 N
070 K011800 Y
070 K021800 Y
070 L011800 Y
070 L021800 Y
070 M011800 Y
070 M021800 N
070 N011800 Y
070 N021800 Y
070 O011800 Y
070 O021800 N
070 P011800 Y
070 P021800 N
070 Q011800 N
070 Q021800 N
070 R011800 Y
070 R021800 N
071 A001800     42080
071 B001800      1833
<PAGE>      PAGE  94
071 C001800     21319
071 D001800    9
072 A001800  2
072 B001800       51
072 C001800        0
072 D001800        0
072 E001800        0
072 F001800       40
072 G001800        5
072 H001800        0
072 I001800        0
072 J001800       11
072 K001800        0
072 L001800        0
072 M001800        1
072 N001800        0
072 O001800        0
072 P001800        0
072 Q001800        0
072 R001800        1
072 S001800        1
072 T001800        0
072 U001800        0
072 V001800        0
072 W001800        0
072 X001800       59
072 Y001800        0
072 Z001800       -8
072AA001800       87
072BB001800        0
072CC011800     3986
072CC021800        0
072DD011800        0
072DD021800        0
072EE001800        0
073 A011800   0.0000
073 A021800   0.0000
073 B001800   0.0000
073 C001800   0.0000
074 A001800     3539
074 B001800     4257
074 C001800     7272
074 D001800        0
074 E001800        0
074 F001800    44320
074 G001800        0
074 H001800        0
074 I001800        0
074 J001800      130
074 K001800        0
074 L001800       21
<PAGE>      PAGE  95
074 M001800        0
074 N001800    59539
074 O001800       14
074 P001800       28
074 Q001800        0
074 R011800        0
074 R021800        0
074 R031800        0
074 R041800     7286
074 S001800        0
074 T001800    52211
074 U011800     3796
074 U021800      515
074 V011800    10.76
074 V021800    10.76
074 W001800   0.0000
074 X001800       15
074 Y001800        0
075 A001800        0
075 B001800    30074
076  001800     0.00
SIGNATURE   STEPHEN KUHN
TITLE       VICE PRESIDENT




© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission