FULCRUM TRUST
NSAR-A, 2000-08-28
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000 A000000 06/30/2000
000 C000000 0000917323
000 D000000 N
000 E000000 NF
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000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 U
001 A000000 THE FULCRUM TRUST
001 B000000 811-08278
001 C000000 5088553498
002 A000000 440 LINCOLN STREET
002 B000000 WORCESTER
002 C000000 MA
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007 C020100 THE VALUE PORTFOLIO
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007 C010200  2
007 C020200 THE GROWTH PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 THE INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 THE STRATEGIC INCOME PORTFOLO
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 THE GLOBAL INTERACTIVE/TELECOMM PORTFOLIO
007 C030500 N
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010 A00AA01 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
010 B00AA01 85-720
010 C01AA01 BOSTON
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010 A00AA02 DELETE
011 A00AA01 ALLMERICA INVESTMENTS, INC.
011 B00AA01 8-801-3984
011 C01AA01 WORCESTER
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 01653
012 A00AA01 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B00AA01 85-720
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02116
012 A00AA02 DELETE
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02109
014 A00AA01 GABELLI & CO., INC.
014 B00AA01 8-01-14132
015 A00AA01 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02116
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015 A00AA02 CITIBANK, N.A.
015 B00AA02 S
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015 A00AA03 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
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015 C01AA03 -
015 D01AA03 AUSTRALIA
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015 B00AA04 S
015 C01AA04 -
015 D01AA04 AUSTRIA
015 E04AA04 X
015 A00AA05 STANDARD CHARTERED BANK
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015 D01AA05 BANGLADESH
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015 A00AA06 PARIBAS
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015 A00AA07 BANK OF BERMUDA LIMITED
015 B00AA07 S
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015 D01AA07 BERMUDA
015 E04AA07 X
015 A00AA08 BARCLAYS BANK OF BOTSWANA
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015 D01AA08 BOTSWANA
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015 A00AA09 BANKBOSTON BRAZIL
015 B00AA09 S
015 C01AA09 -
015 D01AA09 BRAZIL
015 E04AA09 X
015 A00AA10 ING BANK
015 B00AA10 S
015 C01AA10 -
015 D01AA10 BULGARIA
015 E04AA10 X
015 A00AA11 ROYAL BANK OF CANADA
015 B00AA11 S
015 C01AA11 -
015 D01AA11 CANADA
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015 A00AA12 BANKBOSTON
015 B00AA12 S
015 C01AA12 SANTIAGO
015 D01AA12 CHILE
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015 A00AA13 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA13 S
015 C01AA13 SHANGHAI
015 D01AA13 CHINA
015 E04AA13 X
015 A00AA14 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA14 S
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015 C01AA14 SHENZHEN
015 D01AA14 CHINA
015 E04AA14 X
015 A00AA15 CITITRUST COLOMBIA S.A.
015 B00AA15 S
015 C01AA15 -
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015 A00AA16 BANK AUSTRIA AG
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015 A00AA17 CITIBANK A.S.
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015 C01AA17 -
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015 A00AA18 UNIBANK A.S.
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015 D01AA18 DENMARK
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015 A00AA19 CITIBANK N.A.
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015 C01AA19 -
015 D01AA19 ECUADOR
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015 A00AA20 CITIBANK N.A.
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015 A00AA21 HANSABANK
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015 C01AA21 -
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015 A00AA22 EUROCLEAR / MERITA BANK
015 B00AA22 S
015 C01AA22 -
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015 E04AA22 X
015 A00AA23 PARIBAS
015 B00AA23 S
015 C01AA23 -
015 D01AA23 FRANCE
015 E04AA23 X
015 A00AA24 EUROCLEAR / DEUTSCHE BANK A.G.
015 B00AA24 S
015 C01AA24 -
<PAGE>      PAGE  5
015 D01AA24 GERMANY
015 E04AA24 X
015 A00AA25 BARCLAYS BANK OF GHANA
015 B00AA25 S
015 C01AA25 -
015 D01AA25 GHANA
015 E04AA25 X
015 A00AA26 PARIBAS
015 B00AA26 S
015 C01AA26 -
015 D01AA26 GREECE
015 E04AA26 X
015 A00AA27 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA27 S
015 C01AA27 -
015 D01AA27 HONG KONG
015 E04AA27 X
015 A00AA28 CITIBANK N.A.
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015 C01AA28 -
015 D01AA28 HUNGARY
015 E04AA28 X
015 A00AA29 EUROCLEAR
015 B00AA29 S
015 C01AA29 -
015 D01AA29 ICELAND
015 E04AA29 X
015 A00AA30 ANZ GRINDLAYS BANK
015 B00AA30 S
015 C01AA30 -
015 D01AA30 INDIA
015 E04AA30 X
015 A00AA31 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA31 S
015 C01AA31 -
015 D01AA31 INDONESIA
015 E04AA31 X
015 A00AA32 BANK OF IRELAND
015 B00AA32 S
015 C01AA32 -
015 D01AA32 IRELAND
015 E04AA32 X
015 A00AA33 BANK HAPOALIM
015 B00AA33 S
015 C01AA33 -
015 D01AA33 ISRAEL
015 E04AA33 X
015 A00AA34 PARIBAS
015 B00AA34 S
015 C01AA34 -
015 D01AA34 ITALY
<PAGE>      PAGE  6
015 E04AA34 X
015 A00AA35 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA35 S
015 C01AA35 -
015 D01AA35 JAPAN
015 E04AA35 X
015 A00AA36 CITIBANK N.A.
015 B00AA36 S
015 C01AA36 -
015 D01AA36 JORDAN
015 E04AA36 X
015 A00AA37 ABN AMRO BANK KAZAKHSTAN
015 B00AA37 S
015 C01AA37 -
015 D01AA37 KAZAKHSTAN
015 E04AA37 X
015 A00AA38 BARCLAYS BANK KENYA
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015 D01AA38 KENYA
015 E04AA38 X
015 A00AA39 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA39 S
015 C01AA39 -
015 D01AA39 KOREA
015 E04AA39 X
015 A00AA40 SOCIETE GENERALE BANK
015 B00AA40 S
015 C01AA40 -
015 D01AA40 LATVIA
015 E04AA40 X
015 A00AA41 VILNIAUS BANKAS AB
015 B00AA41 S
015 C01AA41 -
015 D01AA41 LITHUANIA
015 E04AA41 X
015 A00AA42 EUROCLR/BANQUE ET CAISSE D'ESPARGNE DE L'ETAT
015 B00AA42 S
015 C01AA42 -
015 D01AA42 LUXEMBOURG
015 E04AA42 X
015 A00AA43 STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BHD
015 B00AA43 S
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015 D01AA43 MALAYSIA
015 E04AA43 X
015 A00AA44 HONGKONG SHANGHAI BANKING CORP.
015 B00AA44 S
015 C01AA44 -
015 D01AA44 MAURITIUS
015 E04AA44 X
<PAGE>      PAGE  7
015 A00AA45 BANCOMER S.A.
015 B00AA45 S
015 C01AA45 -
015 D01AA45 MEXICO
015 E04AA45 X
015 A00AA46 CITIBANK MAGHREB
015 B00AA46 S
015 C01AA46 -
015 D01AA46 MOROCCO
015 E04AA46 X
015 A00AA47 MEESPIERSON
015 B00AA47 S
015 C01AA47 -
015 D01AA47 NETHERLANDS
015 E04AA47 X
015 A00AA48 NATIONAL NOMINEES LTD
015 B00AA48 S
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015 D01AA48 NEW ZEALAND
015 E04AA48 X
015 A00AA49 UNION BANK OF NORWAY
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015 C01AA49 -
015 D01AA49 NORWAY
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015 A00AA50 HSBC BANK MIDDLE EAST
015 B00AA50 S
015 C01AA50 -
015 D01AA50 OMAN
015 E04AA50 X
015 A00AA51 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA51 S
015 C01AA51 -
015 D01AA51 PAKISTAN
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015 A00AA52 CITIBANK N.A.
015 B00AA52 S
015 C01AA52 -
015 D01AA52 PERU
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015 A00AA53 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA53 S
015 C01AA53 -
015 D01AA53 PHILIPPINES
015 E04AA53 X
015 A00AA54 BANK POLSKA KASA OPIEKI
015 B00AA54 S
015 C01AA54 -
015 D01AA54 POLAND
015 E04AA54 X
015 A00AA55 CITIBANK PORTUGAL S.A.
<PAGE>      PAGE  8
015 B00AA55 S
015 C01AA55 -
015 D01AA55 PORTUGAL
015 E04AA55 X
015 A00AA56 BANKAUSTRIA CREDITANSTALT
015 B00AA56 S
015 C01AA56 -
015 D01AA56 ROMANIA
015 E04AA56 X
015 A00AA57 CREDIT SUISSE MOSCOW
015 B00AA57 S
015 C01AA57 -
015 D01AA57 RUSSIA
015 E04AA57 X
015 A00AA58 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA58 S
015 C01AA58 -
015 D01AA58 SINGAPORE
015 E04AA58 X
015 A00AA59 CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA A.S.
015 B00AA59 S
015 C01AA59 -
015 D01AA59 SLOVAK REPUBLIC
015 E04AA59 X
015 A00AA60 BANK AUSTRIA D.D. LJUBLJANA
015 B00AA60 S
015 C01AA60 -
015 D01AA60 SLOVENIA
015 E04AA60 X
015 A00AA61 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA
015 B00AA61 S
015 C01AA61 -
015 D01AA61 SOUTH AFRICA
015 E04AA61 X
015 A00AA62 PARIBAS
015 B00AA62 S
015 C01AA62 -
015 D01AA62 SPAIN
015 E04AA62 X
015 A00AA63 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA63 S
015 C01AA63 -
015 D01AA63 SRI LANKA
015 E04AA63 X
015 A00AA64 SVENSKA HANDELSBANKEN
015 B00AA64 S
015 C01AA64 -
015 D01AA64 SWEDEN
015 E04AA64 X
015 A00AA65 BANK LEU
015 B00AA65 S
<PAGE>      PAGE  9
015 C01AA65 -
015 D01AA65 SWITZERLAND
015 E04AA65 X
015 A00AA66 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA66 S
015 C01AA66 -
015 D01AA66 TAIWAN
015 E04AA66 X
015 A00AA67 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA67 S
015 C01AA67 -
015 D01AA67 THAILAND
015 E04AA67 X
015 A00AA68 CITIBANK, N.A.
015 B00AA68 S
015 C01AA68 -
015 D01AA68 TURKEY
015 E04AA68 X
015 A00AA69 ING BANK
015 B00AA69 S
015 C01AA69 -
015 D01AA69 UKRAINE
015 E04AA69 X
015 A00AA70 MIDLAND BANK
015 B00AA70 S
015 C01AA70 -
015 D01AA70 UNITED KINGDOM
015 E04AA70 X
015 A00AA71 CITIBANK N.A.
015 B00AA71 S
015 C01AA71 -
015 D01AA71 VENEZUELA
015 E04AA71 X
015 A00AA72 BARCLAYS BANK OF ZAMBIA
015 B00AA72 S
015 C01AA72 -
015 D01AA72 ZAMBIA
015 E04AA72 X
015 A00AA73 BARCLAYS BANK OF ZIMBABWE LTD.
015 B00AA73 S
015 C01AA73 -
015 D01AA73 ZIMBABWE
015 E04AA73 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00    0
020 A000001 GABELLI & CO
020 B000001 13-2885006
020 C000001     15
020 A000002 MERRILL LYNCH
020 B000002 13-5674085
<PAGE>      PAGE  10
020 C000002      3
020 A000003 INSTINET
020 B000003 13-3443395
020 C000003      2
020 A000004 CANTOR FITZGERALD & CO.,INC.
020 C000004      1
020 A000005 BNP SECURITIES, INC.
020 C000005      1
020 A000006 NATWEST SECURITIES
020 C000006      1
020 A000007 ING BARING LLC
020 C000007      1
020 A000008 DEUTSCHE MORGAN GRENFELL
020 C000008      1
020 A000009 ENSKILDA, LONDON
020 C000009      1
020 A000010 MORGAN STANLEY & CO., INC.
020 B000010 13-2655998
020 C000010      1
021  000000       31
022 A000001 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000001 13-5108880
022 C000001      2588
022 D000001       192
022 A000002 INVESTORS BANK & TRUST
022 C000002      1042
022 D000002      1388
022 A000003 MORGAN STANLEY & CO, INC.
022 B000003 13-2655998
022 C000003       959
022 D000003      1186
022 A000004 HERZOG HEINE GOULD, INC.
022 B000004 13-1955436
022 C000004       620
022 D000004       357
022 A000005 CANTOR FITZGERALD & CO., INC.
022 C000005        97
022 D000005       205
022 A000006 LEHMAN BROTHERS, INC.
022 C000006       130
022 D000006       131
022 A000007 CHASE SECURITIES, INC.
022 B000007 13-3112953
022 C000007        25
022 D000007       198
022 A000008 NATWEST SECURITIES, INC.
022 C000008       107
022 D000008        92
022 A000009 PAINE WEBBER, INC.
022 C000009         0
022 D000009       150
<PAGE>      PAGE  11
022 A000010 MERRILL LYNCH
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SIGNATURE   GEORGE M. BOYD
TITLE       FUND LEGAL COUNSEL




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